中國氯堿及相關產(chǎn)品進出口格局變化課件

1、中國氯堿及相關產(chǎn)品進出口格局變化中國氯堿網(wǎng) 張培超2008年1月18日 中國 三亞GBUTtem第1頁，共44頁。2GBUTtem第2頁，共44頁。乙烯基系列1、乙烯近幾年國內(nèi)大乙烯項目不斷上馬，乙烯總體供應能力增強，但下游需求也顯強勁。3GBUTtem第3頁，共44頁。050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000進口出口200520062007（1-11月）2005-2007年中國乙烯進出口變化2007年中國乙烯進口數(shù)量明顯增加，其中在經(jīng)濟快速發(fā)展的環(huán)境下，除氯堿行業(yè)外的其他行業(yè)用量也急劇擴大。國內(nèi)新建VCM項目大量

2、依賴進口乙烯。4GBUTtem第4頁，共44頁。611.77626.58755.54940.51958.790200400600800100012002003年2004年2005年2006年2007年中 國 乙 烯 產(chǎn) 量 變 化 單位：萬噸國內(nèi)乙烯產(chǎn)量增加，依然無法滿足下游行業(yè)對乙烯的用量。5GBUTtem第5頁，共44頁。乙烯基系列2、 EDC、VCM 近兩年，中國氯堿企業(yè)對EDC、VCM大量依賴進口的局面得到改觀，而且2007年國內(nèi)新的VCM項目投產(chǎn)運行，使得乙烯法PVC生產(chǎn)商的原料自給率提升。6GBUTtem第6頁，共44頁。3634.349.343.93101020304050602

3、0032004200520062007（1-11）我國EDC進口逐年降低 單位：萬噸7GBUTtem第7頁，共44頁。從2005年以后中國PVC擴產(chǎn)迅速，尤其是電石法發(fā)展較快，EDC生產(chǎn)方法競爭力下降，EDC的需求量也有所下降，加之原使用EDC較多的滄州化工停產(chǎn)，因此進口數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。8GBUTtem第8頁，共44頁。0102030405060美國沙特阿拉伯印尼韓國巴西俄羅斯日本臺灣20032004200520062007（1-11）中國EDC進口來源地 單位：萬噸進口國家相對固定，近兩年從臺灣省進口突出。9GBUTtem第9頁，共44頁。中國EDC轉向小量出口發(fā)展10GBUTtem

4、第10頁，共44頁。 江蘇蘇化 8萬噸 天津LG渤?；瘜W 34萬噸 07年投產(chǎn) 江蘇泰興新浦化學 20萬噸 07年投產(chǎn) 2007年國內(nèi)VCM裝置概況中國VCM產(chǎn)能在2007年有了跨越式發(fā)展。11GBUTtem第11頁，共44頁。02000004000006000008000001000000120000020032004200520062007（1-11）0100200300400500600700800900累計數(shù)量累計均價中國VCM進口變化趨勢 單位：噸；美元/噸我國乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)對VCM的進口依存度下降，自給率提升，進口數(shù)量也呈現(xiàn)比較明顯的減少趨勢。12GBUTtem第12頁，共

5、44頁。日 本46.13臺 灣21.84韓 國12.292007年1-11月中國進口VCM概況 單位：萬噸中國VCM主要進口國家13GBUTtem第13頁，共44頁。乙烯基系列3、PVC特點一、中國由純進口國開始向進出口并存轉變，2006年出口數(shù)量明顯放大。特點二、國際市場對中國PVC認可度提高，出口種類從純粹的乙烯法轉為乙烯法、電石法并重。14GBUTtem第14頁，共44頁。2.171.7111.8646.0363.83175.86162.82130.75114.7101.7902040608010012014016018020020032004200520062007（1-11）出口進口

6、2003年至今中國PVC純粉進出口變化 單位：萬噸2003年反傾銷之后的效果在近幾年得到顯現(xiàn)。15GBUTtem第15頁，共44頁。中國PVC市場平衡發(fā)展一靠國內(nèi)需求，二靠外貿(mào)市場的良好調(diào)節(jié)。國內(nèi)PVC產(chǎn)能迅速增加進口數(shù)量減少出口增加趨勢明顯16GBUTtem第16頁，共44頁。中 國 PVC 進 口 比 例17GBUTtem第17頁，共44頁。PVC出口國家較多，但比例不固定，市場仍在培育之中。出口國家數(shù)量累計數(shù)量（1-11月）1印度12097.9215598.7252俄羅斯聯(lián)邦12314.2593066.0953埃及1791.562984.6254巴西2916.2533807.1255阿拉

7、伯聯(lián)合酋長國79630141.16土耳其31820221.27敘利亞382.514110.58韓國11913113.7129約旦511.7511734.2510烏克蘭331.810443.492007年中國PVC純粉出口情況 單位：噸18GBUTtem第18頁，共44頁。020000040000060000080000010000001200000140000016000001800000印度土耳其巴西2003年2004年2005年2006年2007年（1-11）中國向印度、土耳其、巴西出口PVC純粉對比 單位：噸2006-2007年兩年出口數(shù)量依然較大19GBUTtem第19頁，共44頁。印

8、度反傾銷土耳其特保巴西反傾銷中 國PVC外 貿(mào)通 道中國PVC市場共供過于求，轉向出口，但不斷遭遇貿(mào)易摩擦。 中國政府為調(diào)節(jié)貿(mào)易順差，抑制高耗能產(chǎn)品出口，出口退稅連續(xù)下調(diào) 13%-11%(06/09/15)- 5% (07/07/01)20GBUTtem第20頁，共44頁。土耳其2007年3月21日，土耳其外貿(mào)署發(fā)布公告，結束對原產(chǎn)于中國的聚氯乙烯特保調(diào)查，終止對該產(chǎn)品征收保證金，并返還已經(jīng)征收的臨時保證金。后續(xù)采取配額制度。巴西2007年9月20日，巴西發(fā)展工業(yè)外貿(mào)部外貿(mào)秘書處在其聯(lián)邦公報上發(fā)布SECEX第53號法令，決定對進口自中國的PVC-S樹脂進行反傾銷調(diào)查，涉案產(chǎn)品海關編碼為3904

9、1010。巴方將采用印度作為市場經(jīng)濟第三國。印度2007年11月15日，印度官方PVC反傾銷核查小組抵達中國，對抽樣的三家中國企業(yè)進行實地核查，12月26日，印度反傾銷調(diào)查當局發(fā)布了PVC反傾銷案最終裁決公告。 21GBUTtem第21頁，共44頁。燒堿系列燒 堿1、中國燒堿出口數(shù)量增速快。2、國際燒堿物流體系尚需完善。3、參與國際“游戲規(guī)則”意識性、規(guī)范性問題。22GBUTtem第22頁，共44頁。050100150200899091929394959697989901234567E8E出口進口133145萬噸中國燒堿進出口對比進口國變?yōu)槌隹趪澜绲诙鬅龎A出口國23GBUTtem第23頁，

10、共44頁。02040608010012020002001200220032004200520062007E液堿固堿萬噸中國液堿、固堿出口變化趨勢出口步伐加快24GBUTtem第24頁，共44頁。歐洲中國俄羅斯中東及非洲土耳其印度東南亞菲律賓 液1.87固0.55臺灣韓國美國/加拿大日本澳洲中亞南美洲燒堿出口流向（2007年1-11）燒堿進口燒堿出口液 23.99固 0.15液 14.06固 0.77液 7.68固1.18液4.85固0.41液 4.4425GBUTtem第25頁，共44頁。04008001200160020002400280032002000200120022003200420

11、0520062007E2008E2009E產(chǎn)能進口量表觀消費量出口量萬噸中國燒堿出口階梯式增加2006年出口突破百萬噸之后全年同比增幅減緩26GBUTtem第26頁，共44頁。9.10%7.20%8.10%9.20%9.80%10.60%11.10%7.60%4.90%7.00%7.40%0200004000060000800001000001200001400001600001800001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%出口量占總產(chǎn)量比例2007年中國燒堿出口量占當月產(chǎn)量比例 單位：噸；% 燒堿出口退稅1

12、3%-0（2007年7月1日執(zhí)行）27GBUTtem第27頁，共44頁。國 際 貿(mào) 易 規(guī) 則穩(wěn)定的供貨物流輔助ACP定價體系長期合同較多28GBUTtem第28頁，共44頁。國內(nèi)燒堿供應商國外貿(mào)易商或船運公司的運輸船舶國外燒堿買家物流環(huán)節(jié)中豐厚的利潤與中國供應商完全無緣。單純依靠產(chǎn)品自身銷售價格盈利的模式已經(jīng)很難打開國外的需求市場，另一種意義上，被動的國際物流環(huán)節(jié)實際上已經(jīng)限制了中國氯堿行業(yè)在海外市場上開拓的腳步。29GBUTtem第29頁，共44頁。燒堿系列原鹽1、中國進口鹽來源分布（高度集中）2、中國原鹽進口市場特點30GBUTtem第30頁，共44頁。中國原鹽主要進口國巴基斯坦智利美國

13、澳大利亞94.4萬噸31.86美元/噸 其他國家11.25萬噸墨西哥33.57萬噸31.50美元/噸澳鹽占總進口量的68%墨鹽占總進口量的24%31GBUTtem第31頁，共44頁。單位：噸2007年1-11月進口出口2001541.592217.5200240830.4143865.92003407608.51259497.420042105548.4496717.220054016671.4510591.820062007558.8653650.92007（1-11）1541510.6517357.32001-2007年中國原鹽進出口變化32GBUTtem第32頁，共44頁。中國原鹽進口市

14、場特點國內(nèi)氯堿企業(yè)燒堿（出口）原鹽（生產(chǎn)原料）澳大利亞市場鋁業(yè)（燒堿需求）原鹽（出口）除長單合同外的原鹽進口需求易貨貿(mào)易33GBUTtem第33頁，共44頁。相關耗氯產(chǎn)品系列1、甲烷氯化物截至2007年，我國甲烷氯化物產(chǎn)業(yè)從弱小發(fā)展為氯堿工業(yè)的重要下游產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)能從反傾銷前不足10萬噸，產(chǎn)量不到6萬噸，增長到產(chǎn)能達100萬噸，預計產(chǎn)量達82萬噸。2002年6月20日 2004年11月30日反傾銷連續(xù)性勝利34GBUTtem第34頁，共44頁。相關耗氯產(chǎn)品系列、三氯乙烯2004年4月16日商務部對三氯乙烯正式發(fā)布立案公告，對原產(chǎn)于俄羅斯和日本進口的三氯乙烯進行反傾銷調(diào)查，2005年1月7日發(fā)布

15、了初裁公告，2005年12月22日作出肯定性終裁。被訴國：俄羅斯、日本35GBUTtem第35頁，共44頁。4.3萬噸19.7萬噸反傾銷前反傾銷后新進入5家企業(yè)三氯乙烯產(chǎn)能反傾銷前后對比36GBUTtem第36頁，共44頁。單位：噸2007年1-9月進口數(shù)量同比增減幅進口均價價格增減幅占總量的份額俄羅斯20451-21.98%538-23.8%60.88%美國582558.59778.35-3.2%17.34%日本4832161.47%649.98-13.9%14.38%英國2003-29.55%1044.9413.83%16.77%合計33111當年進口總計33592-4.91%632.27

16、2007年三氯乙烯進口概況37GBUTtem第37頁，共44頁。中國氯堿及相關產(chǎn)品的進口依賴度大大降低，自給力增強中國氯堿及相關產(chǎn)品走向國際市場的趨勢不可逆轉總 結38GBUTtem第38頁，共44頁。思 考1、進出口雙面性分析幾年發(fā)展，中國氯堿行業(yè)一方面減少了對外部進口原料的依賴度，但疾速擴張的產(chǎn)能背后，又顯示了中國燒堿、PVC等氯堿相關產(chǎn)品對國際市場需求的依賴度增大。環(huán)氧氯丙烷、甲烷氯化物等其它氯產(chǎn)品的對外貿(mào)易市場也有此特征。中國氯堿行業(yè)對外貿(mào)易基本形態(tài)正在從進口主導型逐漸過渡至出口主導型。39GBUTtem第39頁，共44頁。思 考、貿(mào)易摩擦國內(nèi)產(chǎn)能擴張后面對日漸飽和的國內(nèi)市場，中國氯堿

17、企業(yè)選擇出口為根本出路。低成本的競爭概念是把“雙刃劍”，貿(mào)易摩擦（反傾銷、特保）成為了氯堿行業(yè)在國際化道路上的強大障礙。加強行業(yè)自律，創(chuàng)造和諧的對外貿(mào)易環(huán)境，是長期可持續(xù)性出口操作的先決條件。40GBUTtem第40頁，共44頁。思 考、國家政策出口退稅中國政府在“十一五”內(nèi)削減貿(mào)易順差、調(diào)整經(jīng)濟增長結構的政策方向明確，對于限制“兩高一資”類商品出口的決心較大。中國氯堿行業(yè)出口貿(mào)易面臨政策限制進一步加大的可能性，依靠退稅收入作為出口貿(mào)易利潤來源的操作方式在2008年將成為歷史。41GBUTtem第41頁，共44頁。思 考、國家政策加工貿(mào)易限制政策7月23日，商務部、海關總署聯(lián)合發(fā)布2007年第44號公告，公布新一批加工貿(mào)易限制類目錄，主要涉及塑料原料及制品、紡