20110307 胡有為專網(wǎng)通信行業(yè)報告

1、數(shù)字無線集群通信行業(yè)研究報告2011-03-07胡有為1評分2評分綜合評分1、行業(yè)概述數(shù)字無線集群通信系統(tǒng)主要運用于專用系統(tǒng)，我們普通的移動通信、固定電話是公用系統(tǒng)。通信最早的網(wǎng)絡(luò)基本都是專用系統(tǒng)，主要使用在各級職能部門，如：電力系統(tǒng)、軌道交通的調(diào)度指揮、公共安全的災害、公安系統(tǒng)等。表43集群通信與公眾移動通信的比較集群通信公眾移動通信建設(shè)單位專業(yè)單位公眾電信運營商用戶群一般是專業(yè)企業(yè)用戶一般是公眾用戶業(yè)務(wù)電話、數(shù)據(jù)傳輸、電子郵件、調(diào)度控制、定位等電話、數(shù)據(jù)傳輸、多媒體接通速度快，要求小于0.3秒般需要10秒左右網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)多種形式，可與PSTN互連或不連大容量多區(qū)，必須與PSTN互連保密性雙向監(jiān)

2、權(quán)，加密級別高單向監(jiān)權(quán)，一般安全性通話時間般為幾十秒沒有限定來源:Frost&Sullivan整理圖1集群通信的特點數(shù)字集群通信在技術(shù)上的特點和優(yōu)勢決定了它不僅具備個人通信的全部功能，而且它能控制與實現(xiàn)個人與群體間任意通訊，保密性高，功能豐富，真正全面實現(xiàn)了通訊的智能化數(shù)字集群通信網(wǎng)主要應用于政府管理部門、工商企業(yè)、公安、鐵路、交通、水利、能源、工商、稅務(wù)、證券等企業(yè)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)和指揮控制。同時，某些特殊場合對它也有極大的需求如大型演習和防訊抗洪斗爭，有了數(shù)字無線集群網(wǎng)，調(diào)動千軍萬馬從此無需千呼萬喚；警察執(zhí)勤巡邏，也可以利用手機即時與其專用數(shù)據(jù)中心查證。由于公眾移動網(wǎng)技術(shù)原理和硬件原因，第二代公眾

3、移動網(wǎng)(GSM)無法具備群體調(diào)度功能，在第三代公眾網(wǎng)(CDMA)和第四代公眾網(wǎng)的標準中也無法包括組呼、群呼等集群通訊特有的功能，所以在可預見的未來公眾移動通訊不可能替代數(shù)字集群網(wǎng)，兩者互為補充。老網(wǎng)公網(wǎng)公網(wǎng)市場1介網(wǎng)市場與網(wǎng)市場交艮區(qū)盛;于阿市場移動辦公高埴社視頻餐輯介人通館數(shù)據(jù)采集Centrex更衆(zhòng)環(huán)境下前應急通信PoC內(nèi)郵個人通盞金業(yè)虛擬阿i際皿：鷲儘霉圖2無線集群通信的主要特點曲盤楷押部塞亍彳/忙攔邏ffii消陸近全EmergencyResponseSystem應急指揮血度乘統(tǒng)北京松急帝抨中心.NJGoyerrmietitEtiittlgetkjyRnspani-!tentcr,Beij

4、ingGovertiiiientShareefRadioNetwork北京市無線政務(wù)網(wǎng)圖3北京政務(wù)專網(wǎng)通信系統(tǒng)圖2表3數(shù)字集群施信糸，統(tǒng)的獨特功能功能主要特點調(diào)度功能集群通信系統(tǒng)可以完成快速調(diào)度群呼、組呼、通播、直通、強拆、強插、縮位尋址、優(yōu)先呼叫、遲后進入、環(huán)境偵聽、控制轉(zhuǎn)移等功能，其中不少功能是公眾移動通信系統(tǒng)所不具有的。快速接入響應集群通信具有較快的接入響應，與蜂窩移動通信接入時間相比較，集群通信系統(tǒng)僅需300-500mso集團用戶自己組織集團組群用戶有效指揮、聯(lián)絡(luò)、調(diào)度，以及其半雙工、單工為主的運作方式是其最主要的特征。應用需求有很廣泛應用覆蓋廣，可遍及鐵道、交通、民航、水利、電力、煤

5、氣、自來水、公安、警察、監(jiān)察、司法、安全、消防、偵緝、工礦、農(nóng)場、油田、港口、海關(guān)、銀行、物流、保險、旅游、地鐵、輕軌、應急援救、軍隊以及市政數(shù)字化、重大事件與突發(fā)事變應對等。來源:Frost&Sullivan它與公網(wǎng)通信的工作模式及傳輸路徑基本一樣。理a轉(zhuǎn)換盒管接口丁N開發(fā)調(diào)度臺斜段序車場圖4東信專網(wǎng)通信結(jié)構(gòu)示意圖1.1專網(wǎng)通信有它使用的必要性相比較公共通信網(wǎng)絡(luò)，專網(wǎng)通信運用在特定的行業(yè)或部門，具備無法比擬的優(yōu)勢。優(yōu)勢一：具備特定的差別呼叫、集群呼叫方式專用通信系統(tǒng)中，用戶的呼叫方式不同于民用網(wǎng)絡(luò)的全雙工模式，他會將用戶分級對待；話音通信業(yè)務(wù)包括單呼、群呼和應急呼叫等。針對不同人員的不同級別

6、，其呼叫權(quán)限也不同，比如：總臺可以進行廣播呼叫，全員都可接收這樣做到快速響應；領(lǐng)導的呼叫將優(yōu)先進行發(fā)送。而且呼叫過程中，將視信息的重要性進行優(yōu)先級的選擇，如：緊急呼叫的優(yōu)先級最高，將得到最高效的傳輸。這樣在特殊行業(yè)，如火車調(diào)度上，作用重大，公用通信網(wǎng)絡(luò)由于其受眾的無級別劃分，是無法做到的。優(yōu)勢二：具備更快的相應速度相比較公用通信系統(tǒng)，專業(yè)通信系統(tǒng)具備更快的相應速度；如TETRA系統(tǒng)，在同一基站范圍內(nèi)呼叫建立的時間小于300ms,在同一網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的呼叫建立時間小于500ms,而且是實時的應答模式，無需用戶接通，即可傳達信息。公用通信系統(tǒng)，如2G的GSM網(wǎng)絡(luò)，建立通話的時間普遍為10-15S；這如果是

7、在地震、防洪等重大災害時刻，是完全不可行的。優(yōu)勢三：專用系統(tǒng)的安全性較高專用通信系統(tǒng)由于其使用的頻段、信號的編碼、解碼形式是完全自主的，與其他網(wǎng)絡(luò)不同，其他網(wǎng)絡(luò)與其無法通信，而且使用頻段的特殊性，也與市面上的大眾通信器材不相符，破解難度高，因此防竊聽、防信息泄露性強，通信的安全性大大提高?？偨Y(jié)：更快、更優(yōu)、更安全的特點，與公共通信網(wǎng)絡(luò)的巨大差異化，使得專網(wǎng)通信在公共安全、災害應急、工業(yè)生產(chǎn)調(diào)度等領(lǐng)域得到廣泛的應用。2、行業(yè)的發(fā)展狀況從全球范圍看，專網(wǎng)和公網(wǎng)將長期共存、互補發(fā)展。如果把3G寬帶移動通信網(wǎng)絡(luò)看成現(xiàn)代社會的信息高速公路，而專網(wǎng)則是服務(wù)于行業(yè)信息化和應急通信等專業(yè)通信領(lǐng)域的專用高速通道

8、。國內(nèi)專網(wǎng)通信的歷史發(fā)展從1949年建國至今，我國的專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展最顯著的特點就是完成了一個“輪回”：1、從建國初期到八十年代，我國專網(wǎng)通信領(lǐng)先于公眾通信。由于當時公網(wǎng)覆蓋極其薄弱，不能滿足公安、軍隊等國家強力部門以及鐵路、油田、電力、農(nóng)墾、機場、港口等行業(yè)部門的需要，很多部門都獨立建設(shè)了自己的通信專網(wǎng)。例如，鐵路通信專網(wǎng)是全國第一個全程全網(wǎng)的通信網(wǎng)絡(luò)，在一段時期內(nèi)，其網(wǎng)絡(luò)規(guī)模甚至超過了中國電信；我國油田的發(fā)展也是先有油田后有城市，各油田管理局必須建設(shè)自己的通信專網(wǎng)，截止目前，大慶油田通信專網(wǎng)仍然是大慶市規(guī)模最大的通信網(wǎng)。2、從八十年代至2007年，隨著公網(wǎng)覆蓋的逐步完善，公網(wǎng)能提供的業(yè)務(wù)也

9、日趨多樣化，各行業(yè)用于通信保障的傳統(tǒng)專網(wǎng)規(guī)模逐步萎縮。例如，鐵路通信專網(wǎng)從鐵道部剝離，成立了中國鐵通；大慶油田通信公司并入黑龍江聯(lián)通；勝利油田通信專網(wǎng)并入山東網(wǎng)通；各地林業(yè)通信專網(wǎng)并入當?shù)刂鲗н\營商等等。3、從2007年開始，我國專網(wǎng)應用迎來第二輪建設(shè)。公共安全、軍隊等強力部門，以及油田、電力、軌道交通、內(nèi)河航運、機場、港口等重點行業(yè)，充分認識到信息化改造對促進傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)方式變革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益的提升等方面的重要性。行業(yè)用戶也逐漸認識到公眾通信網(wǎng)絡(luò)不能全面滿足行業(yè)的需求：一是發(fā)生公共突發(fā)事件時，不僅大眾百姓的通信會中斷，還會導致行業(yè)的信息化平臺發(fā)生大規(guī)模癱瘓，反而會造成災害

10、的擴大，導致嚴重的后果；二是，行業(yè)信息化是行業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)作業(yè)工具平臺，按照生產(chǎn)作業(yè)層面的權(quán)限要求，不同的崗位有不同的通信權(quán)限，不允許越層隨便通信，而公眾移動通信網(wǎng)絡(luò)的功能難以實現(xiàn)行業(yè)的上述要求；三是，很多行業(yè)信息化都需要多媒體的集群調(diào)度功能，公眾通信網(wǎng)絡(luò)也無法提供。因此，能源、交通運輸和公共安全等重點行業(yè)紛紛將與行業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、應急處置等功能密切結(jié)合的信息化專網(wǎng)列為主業(yè)。例如，鐵道部決定建設(shè)全國性的GSM-R專網(wǎng)，原中國鐵通的專網(wǎng)業(yè)務(wù)重新回歸鐵道部；國家電網(wǎng)決定投資一萬億元，到2020年建成全國性的“智能電網(wǎng)”信息化專網(wǎng)；公安部決定在全國建設(shè)數(shù)字集群指揮調(diào)度專網(wǎng)和移動視頻傳輸專網(wǎng)等等。

11、總體而言，我國專網(wǎng)通信尚未形成大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，專網(wǎng)技術(shù)標準以引進國外技術(shù)標準為主，絕大多數(shù)國內(nèi)專網(wǎng)廠商不掌握核心技術(shù)，位于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，企業(yè)規(guī)模普遍較小，專網(wǎng)領(lǐng)域國內(nèi)還沒有形成大的龍頭企業(yè)。國外行業(yè)發(fā)展情況發(fā)達國家均已經(jīng)建立比較完備的專網(wǎng)通信系統(tǒng)，其發(fā)展基本與公共通信系統(tǒng)處于持平與互補的水平。各行業(yè)和大型企業(yè)的內(nèi)部通信專網(wǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)化為保障安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的通信與信息化專網(wǎng)，總體上專網(wǎng)用戶和公網(wǎng)用戶比例約為1：10。例如德國、英國、瑞典等國家都擁有TETRA、GSM-R等全國性的無線專網(wǎng)，專網(wǎng)用戶上百萬；“數(shù)字萊茵河”信息化專網(wǎng)也有近萬船只、數(shù)十萬用戶；意大利電力信息化專網(wǎng)擁有約3000萬智

12、能終端（意大利全國人口約5800萬）；沃爾瑪、福特等大型企業(yè)都有發(fā)達的信息化專網(wǎng)。國外專網(wǎng)通信的舉例1、“數(shù)字萊茵河”內(nèi)河航運信息化專網(wǎng)萊茵河全長1320公里，干流通航里程約1000公里，年貨運量約達4億噸，相當于20條鐵路。萊茵河主要運輸煤炭、礦物、石油及工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品，近年來集裝箱運輸、汽車滾裝船運輸發(fā)展迅速。萊茵河內(nèi)航行船舶約有9000艘，4000多艘散貨船和集裝箱船、1000多艘駁船、900多艘油船，船舶平均年齡30-40年，平均噸位1395噸。萊茵河在歐洲的地位相當于我國的長江（長江水運量占全國內(nèi)河水運量的80%，是我國內(nèi)河運輸規(guī)模最大、最繁忙的通航河流。）但運營的效率是長江的兩倍。長

13、江萊茵河安2008年，長航轄區(qū)發(fā)生一般及以上等級水上交通事萊茵河航運事故率全故46起，死亡失蹤45人，沉船38艘，實施應急極低，承擔了歐洲救助346次，成功救助遇險人員5708人次大部分危險品運輸效長江干線長度和水量約是萊茵河的6倍。2008年長萊茵河的內(nèi)河運輸率江十線貨運量12億噸，是萊茵河的3倍效率約為是長江的2倍環(huán)長江污染非常嚴重，污水排放量2005年已達184.2萊茵河是世界上最保億噸，沿江城市500余個取水口受到不同程度污染。干凈的河流之一，嚴重的污染致使長江水體呈“荒漠化”發(fā)展趨勢?？胺Q內(nèi)河環(huán)境保護的典范。圖5數(shù)字萊茵河”代表了當今世界內(nèi)河航運科技發(fā)展的最新趨勢。歐盟計劃在全歐洲范

14、圍內(nèi)推廣，建設(shè)全面覆蓋歐洲長度約為10000公里的核心內(nèi)河航運信息化專用網(wǎng)絡(luò)。圖62、意大利國家電力公司信息化專網(wǎng)2000年開始建設(shè)，05年完成。截止2007年，終端用戶總數(shù)超過3000萬，累計投資21億歐元，實現(xiàn)了對整個電網(wǎng)的實時管理和控制，綜合線損率降低到3%，現(xiàn)在每年可節(jié)約成本5億歐元。我國09年的全國發(fā)電總量約為3.65萬億度，綜合線損失率約為7.81%，超過意大利4.81%，如果降低到3%水平，則可節(jié)省1755.65億度，相當于現(xiàn)在一個三峽水電站的發(fā)點水平。3、歐洲全國性的公共安全專網(wǎng)截至目前，英國、德國、芬蘭、比利時、瑞典等國，都建成了獨立于公網(wǎng)的，覆蓋全境的公共安全專網(wǎng)，采用的技

15、術(shù)制式為TETRA。上述歐洲國家治安狀況良好，尤其是瑞典、芬蘭等北歐國家公共安全狀況非常好，是世界上犯罪率最低的地區(qū)。表1國家用戶群體規(guī)模用戶數(shù)英國公共安全3500個基站，覆蓋全境20萬德國公共安全3000個基站，覆蓋全境30萬比利時公共安全500個基站，覆蓋全境5.5萬瑞典公共安全覆蓋全境，具體不詳4.8萬4、沃爾瑪企業(yè)信息化專網(wǎng)沃爾瑪是全球第一個發(fā)射和使用自有專用通信衛(wèi)星的零售公司，其專用信息系統(tǒng)是全美國最大的民用系統(tǒng)，甚至超過了電信巨頭美國電話電報公司(AT&T)。沃爾瑪雖然只不過是一家純利潤只有2%3%的零售公司，但其在專用信息通信系統(tǒng)上的投資已高達數(shù)十億美元。耗資4億美元發(fā)射了一顆專

16、用衛(wèi)星，解決了電話線經(jīng)常堵塞的問題，實現(xiàn)了全球5300多家店聯(lián)網(wǎng)，沃爾瑪在全球5300家連鎖店的盤點1個小時就能徹底結(jié)束，并把銷售情況傳送給上千家供應商。結(jié)果是沃爾瑪?shù)匿N售成本低于同行業(yè)平均銷售成本的23，成為沃爾瑪全年低價策略的堅實基礎(chǔ)。國內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀在建國初期，國內(nèi)通信行業(yè)的發(fā)展主要以專網(wǎng)通信為主，建設(shè)了比較全面的模擬專網(wǎng)通信網(wǎng)絡(luò)，例如：鐵道部的專網(wǎng)通信系統(tǒng)、大慶油田、勝利油田、電力、公共安全等等截止目前，模擬基站總數(shù)超過400萬個。(目前，公共網(wǎng)絡(luò)2G+3G基站總數(shù)剛超過100萬個)我國專網(wǎng)通信市場從八十年代開始衰落，長期以來，專網(wǎng)通信作為各行業(yè)的輔助部門也沒有得到充分重視；近20年

17、來國家大力發(fā)展公網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)政策向公網(wǎng)傾斜，專網(wǎng)在頻率、準入等方面受到很大限制；上述情況嚴重制約了專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)字集群通信系統(tǒng)其實是3G網(wǎng)絡(luò)衍生出來的，如果說數(shù)字集群通信系統(tǒng)類似于2G網(wǎng)絡(luò)，那么在國內(nèi)3G開始大規(guī)模建設(shè)的情況下，我國的專網(wǎng)通信才僅僅局限于1G的模擬時代，差距不只是一點點。制約行業(yè)發(fā)展的因素及正在解決的路徑：1、核心技術(shù)的缺失由于專網(wǎng)通信應用領(lǐng)域大部分為公共安全、交通、工業(yè)、政府、軍隊等國家核心要害部門，一般政府主要以國產(chǎn)技術(shù)為主；但我國專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)缺乏核心的設(shè)備制造能力，核心技術(shù)的缺失，擔心受制于人這是制約行業(yè)發(fā)展的最重要的原因。解決路徑：國內(nèi)公司近幾年發(fā)展較快，雖然中興的

18、gota與華為的GT800發(fā)展的不是很順利，但在主流的TETRA標準上，深圳好易通公司與東方通信均取得了較大的發(fā)展，也使得近幾年國內(nèi)的專網(wǎng)通信建設(shè)重新啟動。（好易通公司連續(xù)5年復合50%以上增長，國內(nèi)專網(wǎng)通信行業(yè)龍頭，08年模擬專網(wǎng)通信設(shè)備銷售超過10億元）新建項目，如北京奧運會的集群通信項目，總價值超過50億人民幣；國慶安全等；不過全部由EADS及諾基亞西門子承接。2、行業(yè)準入條件高過去國家對專網(wǎng)運營商的資格和業(yè)務(wù)開展嚴格限制，很多專網(wǎng)運營商無法獲得合法執(zhí)照，即便專網(wǎng)只服務(wù)于特定的行業(yè)，也不允許其提供內(nèi)部語音通信和集群調(diào)度業(yè)務(wù)。（東方通信的設(shè)備已經(jīng)獲得國家TETRA牌照認證）3、頻段資源配給

19、不足按照信部無2003408號文的規(guī)定，以優(yōu)先分配給公網(wǎng)運營商為由，行業(yè)專網(wǎng)很難申請到頻率。以SCDMA無線寬帶系統(tǒng)在行業(yè)信息化專網(wǎng)領(lǐng)域的應用為例，該系統(tǒng)可以使用國家授權(quán)的17851805MHz頻段，共計帶寬20MHZ；按每個地市為單位分配，每個行業(yè)專網(wǎng)5MHZ,那么最多可分配4個行業(yè)，但需要的行業(yè)眾多，遠遠不止四個。3、行業(yè)的技術(shù)標準按照行業(yè)的發(fā)展是來說，專網(wǎng)通信與公網(wǎng)通信類似，也可以分代次。第一代是模擬集群系統(tǒng)，系統(tǒng)主要支持語音通信。上世紀90年代中葉，引入我國代表系統(tǒng)是MPT1327，目前我國仍然還在使用；國內(nèi)模擬集群產(chǎn)業(yè)規(guī)模很小，技術(shù)含量低，市場競爭激烈。目前模擬集群的終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和

20、業(yè)務(wù)平臺產(chǎn)業(yè)鏈以國內(nèi)中小企業(yè)為主，主要包括深圳好易通公司、優(yōu)能公司、萬格公司、維德公司、深圳天立通公司等。其中深圳好易通公司是國內(nèi)最大的對講機和模擬集群設(shè)備提供商，2008年銷售額約10億元，擁有員工2000多人，在國內(nèi)模擬集群市場份額已超過摩托羅拉，居第一位。數(shù)字集群通信系統(tǒng)屬于第二代專網(wǎng)通信系統(tǒng)，目前世界上最主流的是Tetra與iDEN。我國的數(shù)字集群通信標準還有中興GOTA與華為的GT800標準。TETRAIDENGT800多址方式TDMAYDMA.CDMA：TDMA：單載波帶寬25Kbit/s25Kbit/s1.25Kbit/s200Kbit/s.開放程度較低（不同廠家系統(tǒng)之間不能互通

21、）不開放較高較高集群業(yè)務(wù)的支持能力較強，支持的集群類補充業(yè)務(wù)豐富較強，支持的集群類補充業(yè)務(wù)豐富，但較TETRA系統(tǒng)少較強，支持的集群類補充業(yè)務(wù)豐富，但較TETRA系統(tǒng)少較強，支持的集群類補充業(yè)務(wù)豐富，但較TETRA系統(tǒng)少數(shù)據(jù)速率低低高中等未來發(fā)展TEDSW-IDENEV-DO、EV-DV（可以平滑演進）TD-SCDMA（不是平滑演進）直通工作支持不支持不支持不支持單載單扇最大組容量463x30（3個組,30個用戶/組）、5x20、10 x11等.7組（不實現(xiàn)用戶優(yōu)先級）或3組（實現(xiàn)用戶優(yōu)先級）頻譜規(guī)劃中中少多呼叫建宜時間理論值）18lsls話權(quán)申請時間（理論值）OOms200ms200ms-圖

22、7其中TETRA與IDEN技術(shù)較為成熟，在全球的專網(wǎng)通信市場得到廣泛的應用，國產(chǎn)技術(shù)在實際應用中，達不到專網(wǎng)通信的硬性要求，發(fā)展并不順利。表2標準覆蓋區(qū)域開放程度涉及公司備注TETRA全球，主要為歐洲、亞太地區(qū)開放摩托羅拉、歐洲宇航防務(wù)（巨頭）東方通信、深圳好易通全世界主流且占比最高的數(shù)字集群通信標準IDEN主要為北美及拉美地區(qū)不開放摩托羅拉獨有由于核心標準不公開，發(fā)展受阻Gota中國開放中興技術(shù)不成熟GT800中國開放華為技術(shù)不成熟TETRA是全球應用范圍最廣的數(shù)字集群通信，主要涉及歐洲、亞太、非洲等地區(qū)，主要公司為摩托羅拉、歐洲宇航防務(wù)。IDEN由于核心的借口技術(shù)不公開，設(shè)備只能由摩托羅拉

23、一家供應，且設(shè)備定價很高，致使在中國的推廣非常不利（除北美地區(qū)外，其他地區(qū)基本不用），目前，iDEN最大客戶SprintNextel已經(jīng)放棄iDEN，iDEN市場正逐步萎縮，iDEN正在逐步淡出歷史舞臺。原中衛(wèi)國脈是國內(nèi)最大的iDEN網(wǎng)絡(luò)運營商，中衛(wèi)國脈的用戶以商業(yè)用戶為主。截止到2007年5月底，國脈累計用戶為25638戶，其中政府用戶和企業(yè)用戶分別為7322戶和17857戶。由于Gota和GT800系統(tǒng)在組呼建立時間、PTT搶占時間等最關(guān)鍵的指標上，達不到專業(yè)用戶的要求，市場應用較少，已經(jīng)逐步開始退出。據(jù)了解，Gota在06年開始在廣州地鐵開始試運營，但由于系統(tǒng)穩(wěn)定性較差，呼叫時間理論值達

24、不到300ms以下，其后的業(yè)務(wù)也隨之停滯。國產(chǎn)標準的失敗也在一定程度上影響了國內(nèi)專網(wǎng)通信系統(tǒng)的發(fā)展。4、市場需求與競爭分析4.1全球市場分析全球的專網(wǎng)通信市場規(guī)模已經(jīng)非常巨大,2008年基站總數(shù)達到了3280萬個，IMSresearch預計到2014年超過3490萬個，年復合增長1%，基本處于飽和狀態(tài)。2ODBJ0GG20102011J01J2013CACR00-14Pi.iblklX341Suh1-3i451e2iG131.13.7434313872說的昇.144J7.%6ixmTrarispMtdEk)n125.網(wǎng)5J34r3465.36135421.6655,1171X25020,545

25、Hlfi%Mlltarv百網(wǎng)沏“啕禺垢X03卑0J61.1KL6611.191,1bZTS,&494.3IMtles訶7必2陶耐3.IJ4ftrfl73翠詼的13.W2.245X2U7.7S2L?%ndustnai4.26LE74勢11礙9B4.353,758弋33/304)4.525氣電24主汙430,963ILWiiPAW76SJH1啊34弓爭込陸W.319和肋乙】了耳1.117531467.43S6r3%:隔由用44&僧若石仲廂25辟醴ILB%Totaf32m,Z1713,211,716J3占1EII3S34,203.503珂24內(nèi)34陽L】鴨和啪SaLinze:IMSReedinch圖

26、8其中占比85%以上的均為模擬基站。2D0&2WW20102(m2012013M14CAGfi0-14Anoq3B3,iS232336,57027毀阿2E；i：HX714229(1937M.743.2724.177,531)-3.2%TE1R*543.20111,-61112.472.55!3,226/7W3.71M*氣鼻1兀llM545532216%Sli,515P473527.1391S27f5735542565693Cr6ZlSfeP251,599,791山97韭771呂年1如即2.5鞏&442,6791Z.&35J3612.L%iDEM24M42卸的陽117.991.5951S451.

27、65314.?9l4714.439,1115-67%EDACS301JJ37363他4&4.iB56S4S37421772494BOJ陽L7.1%-CMR43?316J33S.10afiSS1355715莎imisOther陰器143驥創(chuàng)對565曲947f2n5UMS,&I7lr114JH414812艮啊Total5X543,35953.6056553,.263.S21513；633沖乩陽5J56+9.3Q613斗務(wù)323.263-1.7%Tola!釘ith口就iDEN32,21733,21137533腳辟31,9163331211313M.524rW6344.156L.fi%SficirtS

28、!IMSMdiy-09圖9因此，今后行業(yè)的主要增長動力來自于數(shù)字對模擬的替換，其次再是行業(yè)的具體需求08年，數(shù)字集群通信系統(tǒng)占比為7.6%,IMSresearch預計到2014年占比將達到272%。鈿能000遲100,000巴口石黑匚呂_U.UA.-X-15fDCC,i)j2008OthTOC o 1-5 h zDMREmosR25TetidpolTETWAnlKSource:IMSIReedirch圖10圖11應用范圍主要為公共安全領(lǐng)域，占比40%以上，其次為交通、電力、政府、軍隊等3%公共安全45%其他8%軍隊5%石油行業(yè)2%運輸23%廠商業(yè)3%未知6%政府5%PAMR圖12在全球的TET

29、RA數(shù)字集群通信中，主要是歐洲宇航防務(wù)與摩托羅拉之間的競爭。摩托羅拉的主要市場在美洲地區(qū)，歐洲宇航防務(wù)主要在歐洲地區(qū)，在亞洲，處于共同競爭開發(fā)的狀況。TeamSimocco3%模擬系統(tǒng)市場份額(iDENExcluded)VertexKenwoodOthersICOMStandardMotorola61%Daniels數(shù)字系統(tǒng)市場份額2%小,R&sOthersTeltronic6%EFJ2%Seiex3%Communications厶M/ACom13%Motorola45%EADS25%圖13全球競爭情況其中摩托羅拉無線專網(wǎng)通信在08年收入80億美元，凈利潤12億美元，剛好彌補手機業(yè)務(wù)的虧損。歐

30、洲宇航防務(wù)在08年收入超過50億美元。4.2國內(nèi)市場分析我國在建國初期就建設(shè)了大量的模擬專網(wǎng)通信系統(tǒng)，運用在包括石油工業(yè)、化工、鐵路交通、電力、軍隊等，如：大慶油田專網(wǎng)通信系統(tǒng)、鐵道部的全國鐵路專網(wǎng)通信系統(tǒng)。據(jù)IMSresearch統(tǒng)計，目前，我國專網(wǎng)通信系統(tǒng)基站保有量約為480萬個，其中模擬基站數(shù)量為4563324個。占總比例的95%，升級潛力巨大。同時，2011年1月1日開始，全國模擬集群設(shè)備全面停止生產(chǎn)，數(shù)字化替代勢在必行。6,000,0005,000,0004刀00,0003,000,0002,000,0001,000,000020062007200820092010E2pllE公網(wǎng)J

31、呵-PublicSafetyandSecurityF網(wǎng)-Transportation專網(wǎng)-Military專網(wǎng)-UtilitiesJ呵-Industrial專網(wǎng)-Other圖14國內(nèi)專網(wǎng)基站數(shù)量其中，公共安全領(lǐng)域約占40%以上，與國外相似。由于專網(wǎng)通信涉及到國家交通、核心工業(yè)、電力、安全等眾多要害部門，國家也一直在需求核心設(shè)備的國產(chǎn)化率，中興、華為的技術(shù)不成熟也在一定影響了我國專網(wǎng)通信。不過近幾年來，隨著我國信息化、工業(yè)化建設(shè)的加劇，使得專網(wǎng)通信建設(shè)加速，如：北京政府政務(wù)專網(wǎng)通信系統(tǒng)，涉及奧運安防、國慶閱兵調(diào)度等，投資超過上百億，亞洲最大的TETRA數(shù)字集群系統(tǒng)，但均為EADS的設(shè)備，國內(nèi)廠商

32、并未真正受益。其中，tetra占主導地位，占總比例的90%以上；據(jù)IMSresearch統(tǒng)計，截止目前，全國共計建成90個TETRA網(wǎng)絡(luò)，終端用戶15萬，預計到10年網(wǎng)絡(luò)數(shù)量超過100個，終端用尸超過20萬。預計今后TETRA標準在國內(nèi)任然是王導地位。100%AnalogueTetraP25EDACSOtherdigital5,200,000圖15需求一方面來自于政府政務(wù)、公共安全等，其次，在近期的大多數(shù)項目中，交通調(diào)度與管理占多數(shù)，這也與國家4萬億基礎(chǔ)設(shè)施的地鐵建設(shè)及高鐵建設(shè)有關(guān)。還有中國空軍的大合同，不過該項目未公布具體細節(jié)。-項目名稱-行業(yè)一公同天津水利局EADS天津712通信廣播工廠S

33、elex廣州地鐵交通運輸Motorola秦沈鐵路交通運輸Selex深圳地鐵交通運輸EADS廣州地鐵三號線交通運輸Motorola天津輕軌交通運輸Motorola南京地鐵交通運輸EADS天津地鐵交通運輸Motorola上海公安2期公共安全Motorola天津公共安全公共安全EADS北京正通政府EADS南京奧林匹克中心政府Motorola圖16最近項目統(tǒng)計可以看出，主要項目的承接商均為摩托羅拉及歐洲宇航防務(wù)（EADS）,國內(nèi)公司目前能做的主要為深圳好易通（國內(nèi)專網(wǎng)通信龍頭、主要以模擬設(shè)備為主）及東方通信（今年正式開始）。專網(wǎng)通信主要運用到安全、軍事、工業(yè)等重要部門，國家也一直擔心受制于人，不敢大規(guī)

34、模更新，尋求核心設(shè)備國產(chǎn)化。深圳好易通與東方通信的核心設(shè)備國產(chǎn)化更是恰如其分，可能加速國內(nèi)專網(wǎng)通信的數(shù)字化替代。（TETRA只是一個開放式的標準，核心的安全、頻段分配、設(shè)備接口加密等，均可以自己研發(fā)，即同一個標準，不同的核心技術(shù)）而且國產(chǎn)設(shè)備具備價格優(yōu)勢，摩托的基站設(shè)備平均價格約在80-100萬/個，終端7000-9000/個，國產(chǎn)設(shè)備基站約為25-35萬/個，終端5000-6000/個.表3價格對比廠商基站終端摩托羅拉、EADS80-100萬/個7000-9000/個（平均價格）東方通信、好易通25-35萬/個5000-6000/個（平均價格）4.3未來需求預測需求粗估：我國模擬基站保有量約為4563324個，假設(shè)全部替代，按每個20萬元計算，市場總計約為9000億。（通信行業(yè)的設(shè)備價格主要按載頻