標桿銀行分析0817

1、奧浙商銀行五年戰(zhàn)捌略規(guī)劃咨詢項目標桿銀行分析藹北京正略鈞策企靶業(yè)管理咨詢有限骯公司霸2005絆年8月埃1版8日報告摘要斑本文對國內(nèi)外5扳家商業(yè)銀行進行罷了比較全面的標頒桿分析，旨在從敖發(fā)展背景、經(jīng)營百特色、戰(zhàn)略規(guī)劃疤等層面，剖析它跋們?nèi)绾螐谋姸嗟捏a競爭對手中脫穎艾而出、如何面對跋困境再獲生機。叭國內(nèi)（大陸）3胺家銀行為招商、白民生和浦發(fā)，我暗們關(guān)注的重點放佰在：招商的一卡伴通、網(wǎng)上銀行、八民生的治理結(jié)構(gòu)壩、浦發(fā)的管理特絆色，其后的橫向啊比較讓我們能更阿清晰地認識到他壩們不同的價值判骯斷和戰(zhàn)略選擇。案香港的恒生銀行襖的成長歷程具有扳很強的借鑒意義罷，也反映了銀行敖經(jīng)營理念從按“癌做產(chǎn)品巴”吧到皚

2、“扒做客戶岸”絆的演進。最后，埃我們選取英國著礙名的合作銀行（柏Co-oper凹ative B安ank）為標桿伴，分析了它如何版在銀行業(yè)競爭激八烈、大銀行盛行拔的西方金融市場霸找準自己的定位板、保持高盈利水胺平。 捌2005年8月壩18日安北京正略鈞策企藹業(yè)管理咨詢有限盎公司目錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc111986230 搬一、標桿分析概頒述扮 PAGEREF _Toc111986230 h 翱3 HYPERLINK l _Toc111986231 稗二、招商銀行標哎桿分析爸 PAGEREF _Toc111986231 h 案4 HYPERLINK l _T

3、oc111986232 拔三、浦發(fā)銀行標伴桿分析稗 PAGEREF _Toc111986232 h 昂8 HYPERLINK l _Toc111986233 邦四、民生銀行標頒桿分析瓣 PAGEREF _Toc111986233 h 辦10 HYPERLINK l _Toc111986234 搬五、國內(nèi)標桿銀哎行橫向比較分析敖 PAGEREF _Toc111986234 h 啊13 HYPERLINK l _Toc111986235 埃六、恒生銀行標拔桿分析白 PAGEREF _Toc111986235 h 俺14 HYPERLINK l _Toc111986236 拔七、英國合作銀襖行（扮C

4、o-oper胺ative B暗ank埃）標桿分析把 PAGEREF _Toc111986236 h 矮17 HYPERLINK l _Toc111986237 骯八、參考資料矮 PAGEREF _Toc111986237 h 癌19愛一、標桿分析概暗述標桿分析的目的霸本文是浙商銀行白股份有限公司戰(zhàn)爸略規(guī)劃的組成部搬分，著重對骯中外先進中小銀柏行的經(jīng)營現(xiàn)狀與邦發(fā)展軌跡進行標案桿分析。目的在胺于：對標桿銀行藹的經(jīng)營現(xiàn)狀做出耙全面、客觀的分骯析；八分析其優(yōu)劣勢，扮總結(jié)行業(yè)成功經(jīng)百驗和失敗教訓(xùn)斑；盎進行關(guān)鍵成功要昂素分析，發(fā)現(xiàn)行按業(yè)關(guān)鍵變化驅(qū)動佰因素挨，從而班為浙商銀行制定邦發(fā)展規(guī)劃提供借礙鑒。搬我們

5、一共選擇了靶招商銀行、民生把銀行、浦東發(fā)展搬銀行、香港恒生芭銀行和英國的合盎作銀行（Co-熬operati奧ve Bank扒），5家銀行進斑行標桿分析。翱標桿分析的思路頒與框架懊對于每一家標桿叭銀行的分析都按拜照以下的基本框按架進行：絆現(xiàn)狀分析。重點擺從經(jīng)營情況（盈矮利能力、流動性拌等）、業(yè)務(wù)構(gòu)成凹、治理結(jié)構(gòu)三個柏方面進行定量和暗定性分析。凹發(fā)展分析。從該辦標桿銀行的發(fā)展把歷程中，結(jié)合當艾時的經(jīng)濟環(huán)境，班總結(jié)該標桿銀行案的戰(zhàn)略、機遇、胺核心競爭力以及暗經(jīng)營策略。胺二、招商銀行標捌桿分析柏招商銀行是中國骯股份制銀行的龍把頭企業(yè)，按成立于吧1987年皚，皚是我國第一家完熬全由企業(yè)法人持捌股的股份制

6、商業(yè)壩銀行。自成立以啊來，先后進行了爸三次增資擴股罷，挨并于2002年皚發(fā)行了15億普礙通股笆，唉是國內(nèi)第一家采吧用國際會計標準稗上市的公司。2盎004年實施資藹本公積轉(zhuǎn)增股本哎后，總股本增加暗至68億股。扒目前，招商銀行笆的資產(chǎn)規(guī)模超過埃6000億元，擺在全國排行第6稗位，僅次于四大叭國有商業(yè)銀行和半交通銀行，初步胺具備了一定的規(guī)扮模效應(yīng)昂，啊在英國銀行家半雜志“世界1扳000家大銀行按”的最新排名中暗居前150位。礙現(xiàn)狀分析經(jīng)營現(xiàn)狀愛內(nèi)容敖指標霸數(shù)據(jù)稗備注班流動性懊流動比率靶0.77笆2004年骯貸存款比率案62.58%氨2004年愛盈利能力奧凈資產(chǎn)收益率埃15.06%艾2004年靶主營業(yè)

7、務(wù)利潤率皚59.37%哎2004年背資產(chǎn)利潤率叭0.91%頒2003年伴利息回收率埃94.24%捌2004年俺資產(chǎn)質(zhì)量敖逾期貸款率哎1.8%稗2004年扒不良貸款率八2.91%耙2004年霸加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)抵跋補率邦61.5%哎2004年昂資本充足率爸(發(fā)展能力)佰資本充足率俺9.55%皚2004年疤核心資本充足率佰5.44%扒2004年哀存款增長率扮33%巴2004年愛貸款增長率跋48%藹2004年網(wǎng)點布局安機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)集中在扮廣東、江浙、上凹海、北京等經(jīng)濟霸發(fā)達的省會城市胺，點多面廣，有暗一定規(guī)模優(yōu)勢，巴是上市銀行規(guī)模捌最大、綜合盈利捌能力最強的銀行斑。利潤主要來源頒于華南及中南地阿區(qū)阿。業(yè)務(wù)構(gòu)成

8、耙招行傲2004阿年年報中，利息案差收入岸為安84.27%罷，表明傳統(tǒng)絆盈利模式占主導(dǎo)頒地位，對貸款資爸產(chǎn)依賴程度仍然百比較高。隘資壩產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不很吧合理，存在一定艾的流動性缺口。俺在公司業(yè)務(wù)與個按人業(yè)務(wù)上具有比敗較優(yōu)勢，業(yè)務(wù)收霸入結(jié)構(gòu)相對合理阿，尤以中間業(yè)務(wù)熬見長稗，笆內(nèi)控制度較嚴格爸。哎中間業(yè)務(wù)方面，岸招商銀行罷公司中間業(yè)務(wù)收拜入一直是所有上骯市銀行中最高的傲，佰2004年實現(xiàn)霸中間業(yè)務(wù)收入1按5.91億元，啊占主營業(yè)務(wù)收入半的7.07%。凹個人銀行業(yè)務(wù)方佰面，芭招行是定位于城半市的、年輕人的笆、白領(lǐng)的、高收昂入階層的有特色澳的銀行跋。跋經(jīng)營管理與治理斑結(jié)構(gòu)氨招商銀行胺是我國第一家完隘全由

9、企業(yè)法人持昂股的股份制商業(yè)背銀行，同傳統(tǒng)的罷國有銀行相比具伴有巨大的體制優(yōu)邦勢。它佰將西方商業(yè)銀行扳特別是香港地區(qū)班商業(yè)銀行的經(jīng)營礙管理機制與中國柏銀行業(yè)的實際結(jié)傲合起來，形成了岸一套獨具特色的骯經(jīng)營管理體制，瓣因其專業(yè)化的管唉理而被普遍認為澳是中國最好的銀扒行之一。癌但是，從捌治理結(jié)構(gòu)上分析跋，還不能說招商靶銀行已經(jīng)完全成把為一個現(xiàn)代商業(yè)稗銀行，招行的治哀理結(jié)構(gòu)在引進獨絆立董事，健全各辦項制度等方面還爸有待提高。從銀胺行的管理模式來柏說，西方商業(yè)銀百行的管理模式基爸本上是扁平化的叭，而招商銀行的挨治理結(jié)構(gòu)基本是隘金字塔型的，分稗為總行、分行、八支行。(如下圖把所示) 發(fā)展分析襖第一次機遇：在

10、懊市場機制的巨變靶中把握機會，堅半持以客戶、市場靶需求為導(dǎo)向背 柏招行整個經(jīng)營戰(zhàn)跋略和經(jīng)營思路搬都把扮市場版、客戶罷需求放在優(yōu)先地辦位。絆從跋一開始唉招商銀行就巴按國際銀行業(yè)通矮行的經(jīng)營規(guī)則進半行運作，以利潤板為經(jīng)營活動的目傲標，把目光盯住捌市場般。擺90年代初，國辦內(nèi)很多銀行還把拌自己視為國家機吧關(guān)，實行朝八晚罷五的服務(wù)時間白。擺招商銀行的管理半層清醒地看到，扳市場已經(jīng)由賣方藹市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方翱市場，銀行業(yè)將扮面臨嚴峻的挑戰(zhàn)藹，競爭將日趨激艾烈。同時，這些拜巨大的轉(zhuǎn)變使銀般行與客戶之間的暗關(guān)系也發(fā)生了巨埃大的變化從鞍以銀行為主，以斑產(chǎn)品為主，轉(zhuǎn)變盎為以客戶為主。半銀行業(yè)的經(jīng)營理罷念將由“產(chǎn)品主

11、靶義”徹底轉(zhuǎn)變?yōu)榘翱蛻糁髁x百”擺。翱招行率先哎采取了優(yōu)質(zhì)客戶矮服務(wù)、延長營業(yè)拌時間等一系列不稗同于國有銀行的板經(jīng)營方式，從而矮將許多客戶爭取板過來。襖第二次機遇：看疤準搬“胺金融電子化巴”唉趨勢，確立笆“科技興行”根骯本戰(zhàn)略稗招商銀行在規(guī)模柏和網(wǎng)點上都處于皚劣勢，但卻發(fā)現(xiàn)盎了“金融電子化啊”這個市場機會案和趨勢，一舉抓背住機遇，取得了版突破，這是戰(zhàn)略般選擇的成功。靶當扳國際上搬開始翱流行電子貨幣時阿，招行岸預(yù)見到佰“氨金融電子化?！苯O的巨大潛力芭，研制開發(fā)了基矮于客戶號管理，暗集理財和消費等埃功能于一身的個安人理財工具百一卡通白，實現(xiàn)了爸個人理財方式的挨一次新突破挨和罷儲蓄服務(wù)方式的藹一場革

12、命案。斑一卡通襖推出絆以啊后擺，俺招行頒每天新增儲蓄額盎數(shù)以百萬計。拔隨著案網(wǎng)絡(luò)鞍科技的迅猛發(fā)展班，敖招行的管理層扮又柏敏銳地看到，信背息社會正在為技稗術(shù)先進銀行創(chuàng)造罷了跳躍性發(fā)展的巴契機發(fā)展網(wǎng)案上銀行是起步晚背、規(guī)模小的股份擺制商業(yè)銀行順應(yīng)哎商業(yè)銀行職能演愛變趨勢，是縮短版與國內(nèi)外商業(yè)銀背行差距的有效途耙徑。芭1999年白，擺招行安果斷實施戰(zhàn)略調(diào)背整，壩在全國全面啟動叭網(wǎng)絡(luò)銀行服務(wù)，愛以“一網(wǎng)通”挨為挨品牌，構(gòu)建起由吧企業(yè)銀行、個人芭銀行、網(wǎng)上證券絆、網(wǎng)上商城、網(wǎng)啊上支付組成的功半能較為完善的網(wǎng)佰絡(luò)銀行服務(wù)體系邦。阿招商銀行搬從此敖一舉打破物理網(wǎng)昂點不足的劣勢，巴迅速上升為國內(nèi)般最優(yōu)秀的股份

13、制 HYPERLINK /ecorp/inforcenter/sl3191.html 骯商業(yè)斑銀行。邦馬蔚華所起的關(guān)白鍵作用壩2005年，癌英國銀行家礙雜志報道，招商跋銀行行長馬蔚華拔當選該雜志評選跋的“2004年罷度希望之星”，白成為惟一獲此稱耙號的中國銀行家昂。般馬蔚華鞍堪稱笆中國最具創(chuàng)新意班識罷和勇氣的把銀行家巴，原因在于他啊將一家不知名的柏小銀行轉(zhuǎn)變?yōu)樵诎硠?chuàng)新、營銷和盈搬利性等各方面的疤業(yè)界領(lǐng)袖。奧在這一過程中，稗馬蔚華對機會的案把握能力、開闊埃的眼界、個人的按營銷能力都起了皚非常重要的作用扳。同時，馬蔚華捌本人在招商銀行熬的角色也從最初昂的職業(yè)經(jīng)理轉(zhuǎn)變盎為企業(yè)家。扒地緣優(yōu)勢與股東熬資

14、源礙招商銀行快速發(fā)氨展的十五年，正案是深圳特區(qū)取得傲飛速發(fā)展的十五白年。深圳市最早耙建立了較完善的耙市場經(jīng)濟體制，岸銀行業(yè)的服務(wù)意氨識和競爭意識非奧常強烈。正是在擺激烈競爭中堅定伴了招商銀行利用藹新技術(shù)和新理念暗，提升服務(wù)、保把持競爭優(yōu)勢的發(fā)柏展策略。啊深圳擁有國內(nèi)最柏好的生活環(huán)境，拔深圳市政府出臺邦了一系列吸引高皚科技人才的優(yōu)惠哀政策，吸引了眾敗多海內(nèi)外的專業(yè)扒人才，使招商銀骯行有可能建設(shè)一襖支高水平的科技背隊伍。深圳市現(xiàn)佰代化的信息通訊懊網(wǎng)絡(luò)也有力地支伴持了招行大規(guī)模骯數(shù)據(jù)通信。另外耙，百作為第一家由企芭業(yè)霸組建奧的民間商業(yè)銀行矮，招商銀行的前頒途與它背后的股哎東息息相關(guān)捌。艾招商銀行背后

15、的澳重要角色，就是版中國前50大國斑有企業(yè)之一的招哀商局集團。小結(jié)邦中國銀行業(yè)營銷傲意識和專業(yè)化程疤度都還比較落后俺，這是一個不爭凹的事實。因此當瓣稍微具有市場意拜識的招商銀行推骯出一系列比較市唉場化的產(chǎn)品和服奧務(wù)后就顯得鶴立敖雞群，不是招商案銀行做得太好，暗而是別的銀行做啊得太差。敖就經(jīng)濟環(huán)境而言扮，招商銀行發(fā)展礙初期的有利條件凹不如來自上海的斑浦發(fā)銀行。但招挨商銀行正確把握跋時機，利用頒“班一卡通案”罷將個人用戶分散按的資產(chǎn)統(tǒng)一到一柏起管理。由此，骯贏得了大批客戶壩，掘得了扒“辦第一桶金唉”扒。吧馬蔚華個人的志礙向與作為，決定啊了他領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營的疤招商銀行更注重胺長期的目標，而癌不是短期利益。

16、敖所以，從本質(zhì)上愛講馬蔚華是企業(yè)矮家，而不是職業(yè)頒經(jīng)理人。拔招行網(wǎng)銀的成功疤不是技術(shù)的成功啊也不完全是理念靶的成功，它最重拜要的意義是在中案國金融業(yè)引導(dǎo)了翱一種潮流瓣，扒揭示出了中國銀艾行業(yè)的一種發(fā)展啊方向暗：叭如何在不完全競扮爭的狀態(tài)下，尋頒覓并發(fā)揮自己的拜核心競爭力襖。頒招商銀行在網(wǎng)絡(luò)巴銀行上具有明顯隘的先發(fā)優(yōu)勢，更盎重要的是，招行鞍不可復(fù)制的成功拔要素是品牌和經(jīng)絆營管理，這才是暗它的競爭力所在扒。百三、浦發(fā)銀行標昂桿分析罷 懊浦發(fā)銀行是我國氨改革開放以來建瓣立的股份制商業(yè)隘銀行佰，唉于1992年1百0月成立疤，敖1999年11拔月在上海證券交敖易所掛牌上市注疤冊資本金39.絆15億元。自

17、開辦業(yè)以來，經(jīng)營規(guī)罷模不斷擴大，已氨經(jīng)在全國32個斑大型、特大型城斑市開設(shè)了22家哀直屬分支行，機辦構(gòu)總數(shù)達312辦家。截止200笆4年總資產(chǎn)規(guī)模暗達到3919億擺，股東權(quán)益12疤0億元。被英國案銀行家雜志皚列入世界銀行1氨000強，排名頒第308位?，F(xiàn)狀分析經(jīng)營現(xiàn)狀辦內(nèi)容版指標隘數(shù)據(jù)扒備注凹流動性奧流動比率暗1.16盎2004年愛貸存款比率疤78.5%懊2004年熬盈利能力搬凈資產(chǎn)收益率挨14.29%拜2004年罷主營業(yè)務(wù)利潤率耙54.52%吧2004年澳資產(chǎn)利潤率絆0.73%扳2004年伴利息回收率敖95.66%扳2004年扮資產(chǎn)質(zhì)量半逾期貸款率藹1.1%奧2004年辦不良貸款率跋2.21

18、%罷一逾二呆芭加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)抵鞍補率罷75.85%笆2005年一季罷資本充足率澳(發(fā)展能力)皚資本充足率案8.03%疤2004年班核心資本充足率背2004年吧存款增長率鞍22.75%斑2004年擺貸款增長率擺21.87%柏2004年網(wǎng)點布局皚建立了“立足上般海、面向全國”胺的營業(yè)網(wǎng)絡(luò)，機胺構(gòu)集中于長江三案角洲地區(qū)，主要半利潤源為上海、霸北京、浙江、江盎蘇等地。業(yè)務(wù)構(gòu)成凹注重開發(fā)大客戶佰為主，人均創(chuàng)利叭能力較強。啊主要是以公司業(yè)安務(wù)見長，對大公熬司業(yè)務(wù)特別重視笆，在大公司的業(yè)熬務(wù)上具有很強的隘競爭力。捌前十大客戶貸款傲占比較高，但客耙戶業(yè)績優(yōu)良，加靶之內(nèi)控機制嚴格捌，集中風(fēng)險釋放盎的可能性不大挨，

19、屬于優(yōu)質(zhì)客戶敗。版銀行卡及中間業(yè)按務(wù)，2004年昂實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3班.87億元。版浦發(fā)將原來藹諸多的公司銀行翱業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和伴個人銀行業(yè)務(wù)處扒理系統(tǒng)整合到一頒個平臺上；為零懊售客戶提供手機把短信通知服務(wù)；案開通網(wǎng)上銀行業(yè)哀務(wù)；自助銀行的哎交易量斑2003年敖比巴2004埃年同期增長50扒%骯。皚經(jīng)營管理與治理辦結(jié)構(gòu)班按照國際上優(yōu)秀斑商業(yè)銀行的標準邦建設(shè)浦發(fā)銀行，半也不斷鞍進行機制體制的艾創(chuàng)新。在體制方盎面，加快推行組懊織架構(gòu)的扁平化唉矩陣式改革；在爸機制方面，加快巴以經(jīng)濟資本、平啊衡計分卡為核心岸的績效管理改革霸。叭浦發(fā)正在愛推行扁平化矩陣氨式管理盎，這種按組織架構(gòu)是當今艾國際商業(yè)銀行的澳主流管

20、理模式白，可以幫助國內(nèi)把的銀行絆解決戰(zhàn)略管理和啊經(jīng)營過程中的一案些主要問題。比翱如，法人治理結(jié)岸構(gòu)按、翱專業(yè)化垂直化管笆理的問題。發(fā)展分析凹誕生于經(jīng)濟沃土芭，地理位置優(yōu)越霸浦發(fā)銀行主要的叭機構(gòu)和業(yè)務(wù)均立絆足于長江三角洲哀（上海、浙江、傲江蘇）這一快速凹發(fā)展的經(jīng)濟腹地骯。跋10年來，半浦發(fā)銀行疤以上海經(jīng)濟迅速罷發(fā)展、浦東開發(fā)胺開放為依托，逐胺步實現(xiàn)了三大轉(zhuǎn)頒變，即由區(qū)域性阿銀行向全國性銀熬行、由股份制銀俺行向上市銀行、敖由國內(nèi)銀行向跨胺國合作的外向型熬商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)變襖。國際化戰(zhàn)略藹浦發(fā)銀行在發(fā)展癌過程中積極搬推進公司國際化八戰(zhàn)略，適度發(fā)展藹海外華人地區(qū)，骯并借助國際戰(zhàn)略霸合作伙伴優(yōu)勢，白融入全球

21、金融網(wǎng)哀絡(luò)體系。辦2003年浦發(fā)白銀行擺與花旗集團的全懊面戰(zhàn)略合作敖，扮重點是信用卡業(yè)阿務(wù)埃，俺花旗集團所屬的懊花旗銀行將在此翱方面發(fā)揮作用。耙此外，浦發(fā)銀行捌香港代表處于2白002年開業(yè)絆。先進的經(jīng)營理念背浦發(fā)銀行在建行凹初期即把安“矮企業(yè)化、市場化唉、國際化唉”熬作為企業(yè)經(jīng)營的癌基本理念。銀行版是傳統(tǒng)的服務(wù)產(chǎn)鞍業(yè)，昂“唉以客戶為中心絆”骯的服務(wù)理念為浦礙發(fā)銀行贏得了大敗量的優(yōu)質(zhì)客戶。氨針對風(fēng)險，浦發(fā)般銀行提出藹“挨穩(wěn)健經(jīng)營與持續(xù)壩發(fā)展白”昂的理念。同時，白浦發(fā)強調(diào)建設(shè)學(xué)絆習(xí)型組織，提出八了皚“班深化學(xué)習(xí)、研究邦與創(chuàng)新瓣”疤的理念，在人才叭上為發(fā)展提供了艾保障。小結(jié)扮浦發(fā)銀行邦位于中國經(jīng)濟的

22、靶中心城市，優(yōu)越佰的地理位置唉。瓣作為中國的金融叭中心，上海的國礙際化、市場化和版金融化為浦發(fā)銀昂行的迅速發(fā)展提藹供了肥沃土壤，版這對浦發(fā)銀行利邦用外資并購增強把競爭力是十分有愛力的因素白；埃長奧三角這一發(fā)展基板地在過去為浦發(fā)哎創(chuàng)造了良好的發(fā)敖展環(huán)境，未來則隘可能出現(xiàn)激烈的唉競爭背，熬上海房產(chǎn)的風(fēng)險巴可能對浦發(fā)長遠白發(fā)展造成潛在風(fēng)礙險哎；昂上海政府對浦發(fā)頒銀行的巨大支持叭是不容忽視的。版由于上海明確提半出將金融業(yè)作為白該市的支柱行業(yè)絆，區(qū)域政策對金捌融的扶持力度也般十分顯著芭；般四、民生銀行標耙桿分析芭中國民生銀行于罷1996年在北白京正式成立，是般我國首家主要由扮非公有制企業(yè)入按股的全國性股

23、份扳制商業(yè)銀行耙。奧2000年皚，柏民生銀行A股股耙票（60001斑6）在上海證券八交易所掛牌上市邦。啊2004年，民愛生銀行通過銀行襖間債券市場成功吧發(fā)行了58億元矮人民幣次級債券矮，成為中國第一翱家在全國銀行間巴債券市場成功私搬募發(fā)行次級債券懊的商業(yè)銀行。埃截止2004年敖末，中國民生銀伴行總資產(chǎn)規(guī)模達安到4453.9班9億元，已在叭全國主要城市設(shè)愛立了十七家分行瓣，機構(gòu)網(wǎng)點達到百216家。哎據(jù)2002年英扳國銀行家雜氨志公布，全球前襖1000家商業(yè)癌銀行中，中國民霸生銀行位列第3哎77位皚?，F(xiàn)狀分析經(jīng)營現(xiàn)狀擺內(nèi)容傲指標暗數(shù)據(jù)挨備注擺流動性耙流動比率胺0.74埃2004年笆貸存款比率敖69

24、.20%跋2004年傲盈利能力案凈資產(chǎn)收益率扳15.79%翱2004年跋主營業(yè)務(wù)利潤率版41.94%按2005年一季伴資產(chǎn)利潤率礙0.64%吧2004年癌利息回收率安97.25%笆2004年安資產(chǎn)質(zhì)量扮逾期貸款率礙0.16%般2004年傲不良貸款率礙1.31%埃五級分類氨加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)抵愛補率奧55.8%柏2004年八資本充足率昂(發(fā)展能力)把資本充足率芭8.59%般2004年熬核心資本充足率扒5.04%矮2004年哀存款增長率吧38%扮2004年暗貸款增長率絆43%靶2004年網(wǎng)點布局稗網(wǎng)點重點布局在按北京、上海、占哎貸款額的50%隘以上。其次是深半圳、廣州、南京頒、杭州等地。前澳四個城市占利

25、潤板的80%以上。業(yè)務(wù)構(gòu)成跋以民營企業(yè)為主笆要服務(wù)對象，人白員最少，人均創(chuàng)唉利能力強。民營捌企業(yè)經(jīng)營機制靈艾活，成長性好。班前十大客戶業(yè)務(wù)稗占比高。胺在經(jīng)營方式屬于板積極哀進取型，貸款規(guī)挨模近年來保持高瓣速增長，在個人拌貸款上政策較靈藹活，增長潛力較靶大辦。翱風(fēng)險控制與資產(chǎn)叭盈利能力有待提安高哀。傲經(jīng)營管理與治理耙結(jié)構(gòu)癌民生銀行借鑒匯芭豐、花旗等外資百銀行模式，壩率先皚采用扁平化管理佰的事業(yè)部管理模扒式般，這樣的隘機制和組織架構(gòu)版決定了靶民生哎擁有較為完善的盎公司治理結(jié)構(gòu)拜。爸民生銀行盎不斷邦致力于公司治理骯結(jié)構(gòu)的完善昂，傲使得建立起來的背很多制度都是相拌當超前的吧，班具有了一定的核按心競爭力

26、。民生絆銀行的董事會是板真正發(fā)揮作用的扮董事會伴。唉集中化管理是安民生銀行敗防范操作風(fēng)險的背主要制度保障捌，敖在結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)扁骯平化班，搬在總行之下建立扳華北、華南、華芭中三大中心絆，芭信貸業(yè)務(wù)60%哀歸總行直接處理矮，傲40%由三大中皚心處理版，耙設(shè)立專門的信貸哀評審中心。而下扒面的分行、支行跋沒有貸款權(quán)、沒搬有財務(wù)權(quán)澳，隘印章也是統(tǒng)一管百理,區(qū)別不同的熬法律效力。發(fā)展分析皚不斷完善管理體靶制，快速與版國外發(fā)達商業(yè)銀藹行管理與經(jīng)營接襖軌罷民生銀行扮新一代搬的壩綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)實稗現(xiàn)了三個統(tǒng)一，埃即統(tǒng)一的會計賬敗務(wù)處理、統(tǒng)一業(yè)挨務(wù)操作管理、統(tǒng)芭一的客戶信息管吧理。這使得民生隘銀行從傳統(tǒng)的商柏業(yè)銀行向

27、現(xiàn)代化白的商業(yè)銀行大大隘邁進了一步。敗與此同時，民生愛的板內(nèi)控制度矮也白逐步耙趨于斑完善挨。按注重科技發(fā)展對阿銀行業(yè)務(wù)的推動班作用靶民生銀行起步較背晚、網(wǎng)點較少，翱從服務(wù)設(shè)施、員鞍工人數(shù)稗、俺資產(chǎn)規(guī)模、市場凹份額都與國有商熬業(yè)銀行有一定的骯差距隘。胺從建行之初，扒民生銀行胺就意識到科技創(chuàng)霸新將成為推動耙其把發(fā)展的根本動力唉，所以罷投入了大量靶資源開發(fā)新一代扳綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)拜，使得總行實現(xiàn)芭了數(shù)據(jù)大集中，盎為全行的各項業(yè)熬務(wù)提供了一個先背進、快速、安全岸的科技大平臺，敗推動了個人理財辦、企業(yè)結(jié)算和中哀間業(yè)務(wù)整體升級吧，而且將有力地跋推動民生銀行集柏約化、規(guī)范化經(jīng)鞍營。岸民生銀行一貫案堅持“科技興行

28、百”，制定了網(wǎng)上皚銀行的發(fā)展戰(zhàn)略吧，滿足了拌網(wǎng)上信息一體化半、網(wǎng)上交易服務(wù)擺一體化與網(wǎng)上服癌務(wù)手段一體化的俺需求，爭取拔到了礙更多有價值的客半戶澳。挨強調(diào)扳創(chuàng)新和營銷金融礙新產(chǎn)品挨，應(yīng)對日趨激烈辦的市場競爭凹民生銀行成立邦了斑產(chǎn)品創(chuàng)新研究開叭發(fā)中心，建立吧了把一支專門的金融百產(chǎn)品研發(fā)隊伍，鞍同時建立傲了奧民生銀行的產(chǎn)品柏創(chuàng)新認定委員會辦，不斷設(shè)計和推敖出符合客戶需求隘的金融新產(chǎn)品。鞍在產(chǎn)品的營銷當翱中，皚民生銀行阿也在逐步改變觀捌念，在產(chǎn)品設(shè)計鞍及營銷的過程中邦，始終貫穿“人翱性化”理念，即柏產(chǎn)品要方便客戶扮。而對于營銷人吧員而言，正因為扳持有的產(chǎn)品是貼哀近市場需求的“懊人性化”的設(shè)計版，因此

29、才會更有骯信心頒。小結(jié)俺總體上看，民生叭沒有非常明顯的按經(jīng)營特色，但凈班資產(chǎn)收益率在幾盎家最大的股份制熬商業(yè)銀行中卻是把最高的。襖民生銀行的股權(quán)挨結(jié)構(gòu)非常類似浙愛商，也具有體制佰優(yōu)勢。辦民生銀行的股東澳比較強調(diào)短期回敖報，而民生的高癌管層也接受這種百短期效益理念，傲表明他們的價值奧取向還是傾向于藹做職業(yè)經(jīng)理人。拔盡管民生的凈資霸產(chǎn)收益率高于招案商銀行，它的內(nèi)八在價值卻要低于啊招商，這是由資哀本市場對銀行的靶估值標準決定的唉。 昂大量的民營企業(yè)安入股民生銀行，把但對企業(yè)價值的隘觀念是不正確的半，僅以追求凈資安產(chǎn)收益率為目標擺。奧五、國內(nèi)標桿銀版行橫向比較分析八資產(chǎn)質(zhì)量與盈利霸水平般從同業(yè)分析角度

30、搬來看，民生銀行澳的資產(chǎn)質(zhì)量和不胺良貸款的準備情八況最好，甚至在癌目前達到了美國扮銀行業(yè)的水平，稗但其他方面比較頒起來，基本處于安行業(yè)平均水平;吧 叭浦發(fā)銀行的整體伴盈利水平最好，靶主要得益于其注吧重銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)班的穩(wěn)健發(fā)展和良敖好的內(nèi)部管理能八力，但其存貸款靶的期限結(jié)構(gòu)不平骯衡的情況也最為艾突出;巴 癌招商銀行已初步皚利用其技術(shù)優(yōu)勢暗形成了較為特殊絆的競爭優(yōu)勢，體胺現(xiàn)在其非利息收稗入水平一枝獨秀藹以及資產(chǎn)運用渠稗道的相對多元化伴，但是其資產(chǎn)質(zhì)柏量情況使其穩(wěn)健壩經(jīng)營的形象打了搬折扣靶。經(jīng)營管理水平把人均盈利能力扳方面，矮民生銀行人均盈捌利與人均存款指把標均領(lǐng)先且呈上熬升趨勢。浦發(fā)銀吧行兩項指標

31、傲居中，安且穩(wěn)中有升，招礙商銀行扮處于最后，但懊保持增長態(tài)勢矮。柏中間業(yè)務(wù)創(chuàng)利版方面，阿在分業(yè)經(jīng)營的管擺理模式下，國內(nèi)胺銀行經(jīng)營同質(zhì)化壩致使行業(yè)內(nèi)存在絆同層面的低水平奧競爭狀況。作為愛未來銀行的業(yè)務(wù)版發(fā)展方向，中間盎業(yè)務(wù)創(chuàng)利水平代瓣表銀行創(chuàng)造高附白加值金融產(chǎn)品的鞍能力，而且其收矮入水平將更能反拌映銀行的經(jīng)營管啊理水平和競爭實埃力。招商銀行近般年來由于中間業(yè)哎務(wù)的市場定位明盎確，產(chǎn)品創(chuàng)新能擺力強，在中間業(yè)拌務(wù)規(guī)模與效益上芭領(lǐng)先于同行。矮風(fēng)險控制與發(fā)展熬潛力招商銀行哀近年來，公司在案資產(chǎn)擴張時注重芭了規(guī)模與效益的柏統(tǒng)一，并較好地案實施了風(fēng)險控制俺，在資產(chǎn)管理、扳風(fēng)險控制、盈利斑模式、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)靶等方

32、面明顯優(yōu)于俺其他上市銀行，鞍是目前市場中最翱具規(guī)模優(yōu)勢、綜背合競爭實力最強骯的上市銀行。公按司資產(chǎn)管理水平襖較高，信貸投放翱的行業(yè)布局較合埃理，中間業(yè)務(wù)創(chuàng)骯利能力強，在宏安觀調(diào)控背景下依背然能夠保持穩(wěn)定翱的業(yè)績增長。民生銀行矮公司的發(fā)展戰(zhàn)略埃清晰，市場定位熬明確，具有政策骯靈活、不良資產(chǎn)般包袱輕的優(yōu)勢，伴網(wǎng)點創(chuàng)利、人均背創(chuàng)利、資產(chǎn)盈利跋能力強，加之積稗極進取的擴張策扮略和業(yè)績增長潛叭力使公司具有良埃好的業(yè)績成長性佰。公司積極進取俺的資產(chǎn)擴張戰(zhàn)略斑，使其在宏觀調(diào)扮控背景下埃受爸信貸增長放緩案的搬影響相對較小，癌業(yè)績增長幅度將跋可能保持行業(yè)領(lǐng)斑先地位。但美中埃不足的是目前尚芭不具備規(guī)模優(yōu)勢瓣，在今

33、后的市場辦競爭中可能處于埃劣勢。同時，由阿于近年來資產(chǎn)的澳快速擴張可能會扮留下不良資產(chǎn)上八升的風(fēng)險隱患。叭今后如果在規(guī)模叭擴張的同時加大隘風(fēng)險防范，將會鞍使公司更具成長耙潛力。浦發(fā)銀行襖公司在風(fēng)險內(nèi)控佰制度、資產(chǎn)流動哎性管理、計提專把項準備等方面體愛現(xiàn)出了穩(wěn)健甚至扮相對保守的經(jīng)營隘作風(fēng)，公司綜合霸競爭力較強，加挨上機構(gòu)規(guī)模優(yōu)勢敗和穩(wěn)步擴張戰(zhàn)略艾，使其在未來業(yè)骯務(wù)經(jīng)營中保持較俺穩(wěn)定的持續(xù)發(fā)展敖能力和盈利水平絆。但宏觀調(diào)控造頒成的不良資產(chǎn)上敖升以及今后股本頒的融資壓力仍將扮不可笆忽視。拜六、恒生銀行標辦桿分析懊恒生銀行是香港伴第二大上市銀行拔，于1933年芭創(chuàng)立敗，罷是一間以香港及礙中國內(nèi)地為業(yè)務(wù)

34、哀重點的商業(yè)銀行挨，埃已連續(xù)第二年懊被爸亞洲貨幣雜背志評選為“亞洲挨實力最雄厚銀行芭”。安恒生銀行佰現(xiàn)有癌7200襖名員工，客戶占矮全香港人口三分頒之一敗，在扮香港貸款及存款懊市場的占有率達背12。懊2003年，恒伴生銀行的總資產(chǎn)愛規(guī)模為5381昂億元。安恒生銀行為匯豐鞍集團主要成員之昂一，該集團是全八球最大金融服務(wù)隘機構(gòu)之一，持有熬恒生百分之六十搬二點一四的股權(quán)奧。恒生銀行是恒拜生指數(shù)三十三只愛成份股之一，該耙指數(shù)為香港股市壩的一個重要指標按。現(xiàn)狀分析經(jīng)營現(xiàn)狀伴內(nèi)容骯指標八數(shù)據(jù)搬備注拔流動性隘流動比率把貸存款比率鞍50.6%擺盈利能力扳凈資產(chǎn)收益率扳23%芭主營業(yè)務(wù)利潤率澳總資產(chǎn)收益率耙1.

35、95%敖2004年昂利息回收率奧資產(chǎn)質(zhì)量鞍逾期貸款率版不良貸款率藹1.6%暗加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)抵頒補率岸資本充足率稗(發(fā)展能力)唉資本充足率稗11.9%埃核心資本充足率絆存款增長率矮14.3%阿貸款增長率網(wǎng)點布局拌恒生銀行板在香港擁有超過骯一百五十間分行瓣及自助理財中心埃，網(wǎng)絡(luò)龐大八。矮恒生在內(nèi)地起步案較遲，于199拔5年12月在廣昂州設(shè)立首家分行絆，現(xiàn)時分行遍及辦上海、深圳及福搬州。在北京及廈扮門均設(shè)有代表處案。恒生已獲中國擺人民銀行批準在絆上海分行經(jīng)營人靶民幣業(yè)務(wù)，及在隘上海及廣州分行胺為內(nèi)地居民及企哀業(yè)提供外幣銀行邦服務(wù)。業(yè)務(wù)構(gòu)成笆恒生銀行的頒主要業(yè)務(wù)包括個懊人理財、商業(yè)銀氨行、工商及金融罷機

36、構(gòu)業(yè)務(wù)、財資搬服務(wù)、以及私人敖銀行服務(wù)。恒生伴銀行在1995啊年大膽推出客戶矮分層策略，針對斑高資產(chǎn)客戶推出半優(yōu)越理財，針對巴中資產(chǎn)的女性客罷戶推出悠閑理財拌，男性客戶推出安翱翔理財，針對班普及客戶推出縱藹橫理財，為不同翱的客戶提供不同邦的服務(wù)，不同的辦市場區(qū)隔也擴大耙了市場分額，2叭002年在恒生搬銀行的業(yè)務(wù)中，胺個人理財占整體矮盈利的49埃。稗目前拌，艾中國哎內(nèi)地業(yè)務(wù)對恒生唉的盈利貢獻凹很少版，但中國市場潛襖力非常龐大，吧是霸恒生重點發(fā)展的俺業(yè)務(wù)之一。發(fā)展分析懊發(fā)展初期率先提拌出客戶服務(wù)的理凹念，主要定位于癌普通客戶與中小捌企業(yè)擺60年代，恒生皚敏銳地察覺到香霸港工業(yè)時代的來翱臨，將銀號改

37、為唉銀行。當時，英捌資銀行處于市場氨壟斷地位，華人疤借錢往往先要通辦過買辦。恒生銀案行開風(fēng)氣之先，斑率先打出服務(wù)俺大眾，人客至上跋的口號，主攻巴市民階層。恒生耙要求職員將所有罷客戶視為上賓，癌對來辦理業(yè)務(wù)的愛客戶要親自送迎般。扮同時，恒生還積罷極為小企業(yè)提供啊貸款。李嘉誠當埃年經(jīng)營的塑料花傲廠，就得到了恒靶生的貸款支持。扳長實集團、新世版界集團等在發(fā)展伴前期也都得到了百恒生的支持。這版為恒生未來的發(fā)盎展奠定了基礎(chǔ)。搬被匯豐銀行集團翱收購，走向?qū)I(yè)澳化經(jīng)營、集中管拔理道路襖1965年，香矮港出現(xiàn)銀行危機安，恒生被波及，疤匯豐銀行乘機買艾下恒生51%的埃股份，成為大股般東。俺匯豐收購按恒生后矮，疤

38、撤銷拔了它的后援中心耙，將啊恒生搬的后援工作交給襖匯豐來做般。此后，恒生逐爸步頒將大部分非核心笆業(yè)務(wù)外包，專注襖于核心業(yè)務(wù)的開跋拓與新產(chǎn)品把研發(fā)，最終實現(xiàn)岸了專業(yè)化經(jīng)營和哎集中管理，成為罷香港扮所有中小銀行里隘成本昂最低的挨銀行。皚面對金融業(yè)低潮熬，靈敏轉(zhuǎn)型骯亞洲金融風(fēng)暴過捌后，隨之而來的盎通貨緊縮導(dǎo)致的癌金融業(yè)低潮。恒靶生銀行當時最核岸心的挑戰(zhàn)是怎樣哎轉(zhuǎn)型：在當時，氨其利息收入占公芭司全部收入的哎80%阿以上，若維持這霸一比例，恒生勢搬必沉淪。叭轉(zhuǎn)型的思路并不吧復(fù)雜：主動去找頒客戶，開張理財凹業(yè)務(wù)。但如何找皚到客戶，并維持班對方滿意，卻是白真正的考驗。這扳不僅僅是 HYPERLINK /ht

39、ml/zt/ztqygl_yongren/index.htm 版人才 HYPERLINK /html/zt/ztqygl_peixun/index.htm 辦培訓(xùn)扮以及理財產(chǎn)品設(shè)般計的考驗，更大把的挑戰(zhàn)是產(chǎn)品需鞍要不斷的更新，擺以滿足不斷變化敗的客戶需求。板2000年，針芭對當時普遍存在艾的市場疲軟，恒耙生銀行及時地推疤出了拜“八保本基凹金藹”絆，旨在幫助那些安追求低風(fēng)險與穩(wěn)絆定收入的投資者邦。近年來在利率安上升的情況下，傲恒生又開始推出吧結(jié)構(gòu)性的衍生投胺資產(chǎn)品，通過與靶股票、期權(quán)等衍敖生性投資產(chǎn)品掛傲鉤，以贏得追求胺高回報的投資者八。到2004年敗，恒生的理財收伴入已經(jīng)達到25阿%，非利息收

40、入辦也由于可供客戶案選擇個人理財品巴種繁多上升至4班1%，提高了不凹止一倍。在短短盎數(shù)年中，恒生已扳經(jīng)由單純依靠按埃揭貸款轉(zhuǎn)向以非埃利息收入為主，懊在個人理財、貿(mào)阿易融資與中小型隘企業(yè)貸款方面捌均取得了不俗成挨績。小結(jié)熬保持服務(wù)大眾的柏經(jīng)營理念和不斷百的創(chuàng)新翱個人銀行客戶以哀專業(yè)人士、大學(xué)扒生和富裕階層為胺主體罷早期版定位為社區(qū)銀行拔是其成功的關(guān)鍵搬率先開拓中小企盎業(yè)市場，與企業(yè)版共同成長唉果斷轉(zhuǎn)型，贏得挨生機 （從安一個高度依賴按靶揭貸款的香港銀罷行轉(zhuǎn)型為以個人鞍理財、貿(mào)易融資澳和企業(yè)貸款為核艾心業(yè)務(wù)的亞洲銀皚行拔）埃恒生的初期發(fā)展澳道路與今天的浙安商很相似，因而敖具有深刻的指導(dǎo)靶意義。案七

41、、英國合作銀稗行（Co-op襖erative襖 Bank）標八桿分析扒英國合作銀行1挨872年誕生于敖曼切斯特耙。早期岸的合作銀行只是伴英國批發(fā)合作組拜織（Co-op壩erative爸 Wholes霸ale Soc頒iety ,C扒WS）的一個部奧門，相當于內(nèi)部癌銀行的角色。業(yè)耙務(wù)主要是內(nèi)部結(jié)懊算，只有少量的拜私人儲蓄業(yè)務(wù)。骯由于合作社的成壩功經(jīng)營為合作銀凹行帶來了大量的案現(xiàn)金，到197癌1年為止，合作壩銀行的存款高達埃30億英鎊。2懊0世紀80年代斑末。隨著銀行業(yè)昂務(wù)的擴大，CW背S的管理層決定百把合作銀行巴獨立罷出去。 現(xiàn)狀分析拌英國合作銀行（跋The Co-白operati伴ve Ban

42、k擺）暗在英國的零售銀拜行業(yè)中并不是市半場的領(lǐng)導(dǎo)者，實拔際上僅是英國五拔大銀行之外俺“傲第二梯隊藹”礙中的一員。以存翱款余額作為衡量阿指標，英國合作艾銀行在整個英國挨零售銀行業(yè)中僅癌排岸18位。捌2哎002年，佰英國合作礙銀行的營業(yè)利潤跋增長了14%，俺達到1.2億英埃鎊；2003年耙，營業(yè)利潤繼續(xù)靶保罷持班6.2%的增長笆，并達到了1.襖3億英鎊安。截至到哀2003年，在版10年間啊合作懊銀行保持了年均胺23%的利潤增絆長胺。發(fā)展分析岸成立初期，實行按資金來源多元化阿，贏得廣泛顧客邦基礎(chǔ)懊合作銀行版成立后，百開始獨立地面對瓣市場競爭案，艾一成立就面臨著艾貿(mào)易額和銀行存靶款急劇下降的窘搬境。為

43、了彌補存案款的不足，合作鞍銀行開始了業(yè)務(wù)矮創(chuàng)新，它成為第稗一家向帳戶保持半信貸平衡的顧客凹開展自由儲蓄業(yè)鞍務(wù)的銀行，同時叭在資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面板，銀行也采取了佰積極措施哀。奧經(jīng)過近二十年的擺奮斗，合作銀行懊業(yè)績驕人芭。版到1981年，頒銀行負債中合作愛社的存款比例從氨90%下降到4百%，表明合作銀安行的資金來源已艾經(jīng)多元化。到2伴0世紀80年代愛末，合作銀行的挨資產(chǎn)中個人貸款半占45%，公司案貸款占45%，懊而合作社貸款從笆1971年的9半0%下降到10敗%。至此，英國矮合作銀行業(yè)已成阿長為具有廣泛顧佰客基礎(chǔ)、經(jīng)營存昂貸款業(yè)務(wù)的零售絆清算銀行伴。靶積極決策，推行阿營銷創(chuàng)新、產(chǎn)品背創(chuàng)新安進入20世紀8