2022年中國汽車行業(yè)分析報(bào)告

1、2022 年中國汽車行業(yè)分析報(bào)告 一、2022 年汽車行業(yè) PEST（環(huán)境）分析（一）經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展供應(yīng)了良好的時(shí)機(jī)1.GDP的穩(wěn)固增長帶動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的高速進(jìn)展2022 年,中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到397,983 億元,扣除價(jià)格因素,比2022 年增長 69.9%,實(shí)際增長 10.1%,經(jīng)濟(jì)總量居世界位次穩(wěn)步提升；2022-2022 年,中國國內(nèi)生產(chǎn)總值年均實(shí)際增長11.2%,遠(yuǎn)高于同期世界經(jīng)濟(jì)年均增速,中國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了十幾年的良好、穩(wěn)固、連續(xù)的增長勢頭,為汽 車工業(yè)的連續(xù)穩(wěn)固進(jìn)展打好了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；500,0007.8%7.6%8.4%8.3%11.6%11.9%10

2、.1%16.0%400,00012.0%9.1%10.1%9.0%300,0009.2%8.0%10.0%10.2%200,000100,00019981999202220222022202220222022202220222022202220224.0%0.0%0GDP（億元）GDP增長率資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 1-1 1998 2022 年中國 GDP及增長率2022-2022 年,中國 GDP增長率雖逐年穩(wěn)中有降,但仍舊帶動(dòng)交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同期平均以超過GDP增長 2 倍的速度高速增長, 間接帶動(dòng)汽1 車產(chǎn)業(yè)的高速進(jìn)展；50.0%40.0%25.2%38.5%39.1%3

3、1.3%34.1%GDP增長率30.0%20.0%11.6%11.9%9.0%10.1%交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)9.2%固定資產(chǎn)投資增長率10.0%0.0%20222022202220222022資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖 1-2 2022 2022 年交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率依據(jù)政策的連續(xù)性, 在投資強(qiáng)勁擴(kuò)張和消費(fèi)潛力釋放的連續(xù)拉動(dòng)下,政府主導(dǎo)的投資拉動(dòng)成效將逐步減弱, 2022 年的 GDP增速估量小幅下滑至 8.8 ,我國的 GDP增速在“ 十二五” 后期顯現(xiàn)回落,但仍保持在長預(yù)期,必定為汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展供應(yīng)強(qiáng)勁的支持；14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2

4、.0%8.5 以上；經(jīng)濟(jì)良好的增0.0%GDP增長率2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 E2022202220222022EEEE8.3% 9.1% 10.0 10.1 10.2 11.6 11.9 9.0% 9.2% 10.1 9.2% 8.8% 8.8% 8.6% 8.5%圖 1-3 2022 2022 年中國 GDP增速猜測2 2.交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額（含汽車產(chǎn)業(yè)）占比歷年 提高2022 年,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資278,140 億元,同比增長 23.8%,其中城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成 241,415 億元,同

5、比增長 24.5%；2022-2022 年,中國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額從 2022 年的 93,369 億元增長到 2022 年的 241,415 億元,年均實(shí)際增長 26.4%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額的穩(wěn)固增長帶動(dòng)交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)的更大增長,2022-2022 年,交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額從 長到 2022 年的 6,658 億元,年均實(shí)際增長 33.6%；2022 年的 1,974 億元增交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額占城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比例從 2022 年的 2.11%上升到 2022年的 2.76%,間接帶動(dòng)了汽車產(chǎn)業(yè)的超長進(jìn)展；7,0001,9742.08%2,7242.11%3

6、,7872.32%4,9652.55%6,6582.56%3.00%6,0005,0002.50%4,0003,0002,0001,000202220222022202220222.00%0交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資（億元）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局占城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比例圖 1-4 2022 2022 年中國交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額及占比3.中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程與居民消費(fèi)才能極大促進(jìn)汽車消費(fèi)隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展, 中國城市居民的收入不斷提高、 城市化進(jìn)程不斷加快,數(shù)據(jù)說明中國的汽車消費(fèi)時(shí)代處于爆發(fā)時(shí)期；3 中國城市化率從 1998 年的 33.35 提升到 2022 年的 46.71 ,中

7、國城市化水平 在逐步的提高, 將來五年, 我國城市化仍將處于快速進(jìn)展階段,總體上將出現(xiàn)出 逐步小幅加速增長的態(tài)勢,猜測到 2022 年我國城市化率將達(dá)到 53.5%左右；城市化水平的不斷提高, 對汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展、 汽車消費(fèi)的需求將起到很強(qiáng)的 拉動(dòng)作用；55.0 36.2 39.1 41.8 43.9 45.7 46.7 49.9 53.5 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 2022202220222022202220222022（E）2022 （E）城鎮(zhèn)化率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖 1-5 2022 2022（E）中國城鎮(zhèn)化水平相伴著中國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展, 人均 GDP與居民可支配收入

8、水平在不斷提高,居民 購買才能快速增強(qiáng)； 截止 2022 年,中國人均 GDP達(dá)到 29,000 元人民幣, 城鎮(zhèn)居 民可支配收入達(dá)到 19,000 元人民幣；4 35,0008,6229,39810,54212,33629,74830,00022,69825,57525,00019,52420,00016,16515,00014,05313,78615,78117,17519,10910,0007,7038,4729,42210,49311,7605,0006,86002022202220222022202220222022202220222022人均 GDP（元）城市居民可支配收入（元）數(shù)

9、據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 1-6 2022 2022 中國人均 GDP與城市居民可支配收入城市居民家庭恩格爾系數(shù)的變化意味著消費(fèi)結(jié)構(gòu)也開頭發(fā)生變化,人們已經(jīng) 由關(guān)注溫飽轉(zhuǎn)向關(guān)注享受生活； 下圖顯示了從 2022 年到 2022 年中國城市居民家 庭恩格爾系數(shù)的變化趨勢；38.5 38.0 202238.2 37.7 37.1 37.7 36.7 35.8 36.3 37.9 37.6 35.7 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 202220222022202220222022202220222022城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 1-7 2022 2022 城鎮(zhèn)居

10、民家庭恩格爾系數(shù) 人均 GDP與城鎮(zhèn)居民可支配收入的穩(wěn)固增長, 分別達(dá)到了近 3 萬元與 2 萬元5 人民幣,標(biāo)志著我們的汽車消費(fèi)時(shí)代已經(jīng)到來,恩格爾系數(shù)的不斷降低, 標(biāo)志著消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)從吃穿用為主轉(zhuǎn)向住、行和文化消費(fèi)（消遣、旅行、訓(xùn)練）,家庭 汽車消費(fèi)的熱潮不行防止,注定將要爆發(fā)式增長；奇瑞控股項(xiàng)目組認(rèn)為, 2022-2022 年國內(nèi)城鎮(zhèn)化步伐也不會(huì)停步,依據(jù)聯(lián)合國的預(yù)估在這 10 年間我國將新增32 個(gè)人口超百萬的城市,這種速度在2022 年后才會(huì)明顯放慢；居民收入和城鎮(zhèn)化率的提高,是汽車銷售增長的基石；（二）政策環(huán)境分析1. 汽車行業(yè)相關(guān)政策統(tǒng)計(jì)自 2022 年,為了應(yīng)對國際金融危機(jī)的影

11、響,保持經(jīng)濟(jì)增長,國家頒布的與 汽車行業(yè)相關(guān)的政策中,最主要的就是擴(kuò)大內(nèi)需政策,汽車下鄉(xiāng)、以舊換新、持 續(xù)擴(kuò)大出口等政策不斷出臺；另外,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能減排也是政 策的著力點(diǎn),也將是將來進(jìn)展的方向；表 1-1 2022 年 2022年汽車行業(yè)相關(guān)政策匯總6 時(shí)間2022.01 2022.03 2022.03 2022.04 2022.06 2022.06 2022.06 2022.062022.082022.09 2022.012022.052022.02政策名稱政策思路汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃獲原就性通過提振經(jīng)濟(jì)、結(jié)構(gòu)調(diào)整汽車摩托車下鄉(xiāng)實(shí)施方案擴(kuò)大內(nèi)需汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)就公布結(jié)構(gòu)調(diào)

12、整、產(chǎn)業(yè)升級、擴(kuò)大內(nèi)需財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)改制重組如干契稅政策的通知稅收政策調(diào)整促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需勉勵(lì)汽車、家電“ 以舊換新” 實(shí)施方案擴(kuò)大內(nèi)需汽車摩托車下鄉(xiāng)操作細(xì)就應(yīng)對國際金融危機(jī)、拉動(dòng)內(nèi)需關(guān)于加大汽車下鄉(xiāng)政策實(shí)施力度的通知擴(kuò)大內(nèi)需新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入治理規(guī)章節(jié)能減排關(guān)于發(fā)布達(dá)到國家機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的新生產(chǎn)機(jī)動(dòng)車型和發(fā)動(dòng)機(jī) 型的公告節(jié)能減排關(guān)于啟用汽車摩托車下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼信息系統(tǒng)有關(guān)問題的通知擴(kuò)大內(nèi)需汽車下鄉(xiāng)政策延長一年擴(kuò)大內(nèi)需“ 節(jié)能產(chǎn)品惠民工程” 節(jié)能汽車（1.6 升及以下乘用車）推廣節(jié)能減排實(shí)施細(xì)就中華人民共和國車船稅法節(jié)能減排資料來源：相關(guān)部委、控股項(xiàng)目組整理2. 汽車行業(yè)重點(diǎn)政

13、策將擴(kuò)大消費(fèi)需求、推動(dòng)聯(lián)合重組1）國務(wù)院審議并原就通過汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃國務(wù)院總理溫家寶 2022 年 1 月 14 號主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議, 審議并原就 通過汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃；會(huì)議強(qiáng)調(diào), 加快汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興, 必需實(shí)施積極的消費(fèi)政策, 穩(wěn)固和擴(kuò) 大汽車消費(fèi)需求, 以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線, 推動(dòng)企業(yè)聯(lián)合重組, 以新能源汽車為突破 口,加強(qiáng)自主創(chuàng)新,形成新的競爭優(yōu)勢；產(chǎn)業(yè)振興方案組合拳出擊, 說明政府提振汽車產(chǎn)業(yè)、 保持汽車工業(yè)平穩(wěn)較快 增長的決心；7 表 1-2 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的任務(wù)和目標(biāo)項(xiàng)目 總量調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)目標(biāo)在汽車購買、使用、報(bào)廢更新等環(huán)節(jié),調(diào)整和出臺 20

14、22年汽車產(chǎn)銷量力爭超過 1000萬輛,三年平均增勉勵(lì)汽車消費(fèi)、復(fù)原市場信心的政策措施；長率達(dá)到 10%；通過兼并重組,形成 23家產(chǎn)銷規(guī)模超過 200萬輛的勉勵(lì)一汽、東風(fēng)、上汽、長安等大型汽車企業(yè)在全國范疇內(nèi)實(shí)施兼并重組；支持北汽、廣汽、奇瑞、大型汽車企業(yè)集團(tuán), 45家產(chǎn)銷規(guī)模超過 100萬輛的重汽等汽車企業(yè)實(shí)施區(qū)域性兼并重組；汽車企業(yè)集團(tuán),產(chǎn)銷規(guī)模占市場份額企業(yè)集團(tuán)數(shù)量由目前的 14家削減到 10家以內(nèi) 90%以上的汽車在技術(shù)開發(fā)、政府選購、融資渠道等方面制定相應(yīng)政策,引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)將進(jìn)展自主品牌作為企業(yè) 自主品牌乘用車國內(nèi)市場份額超過 40%,其中轎車超品牌結(jié)構(gòu)調(diào)整 戰(zhàn)略重點(diǎn),支持汽車

15、生產(chǎn)企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合 過30%；自主品牌汽車出口占產(chǎn)銷量的比例接近 10%開發(fā)、國內(nèi)外并購等多種方式進(jìn)展自主品牌；1.5 升以下排量乘用車市場份額達(dá)到 40%以上,其中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 優(yōu)化市場消費(fèi)結(jié)構(gòu) 1.0 升以下小排量車市場份額達(dá)到 15%以上；重型貨車占載貨車的比例達(dá)到 25%以上；實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略 推動(dòng)純電動(dòng)汽車、充電式混合動(dòng)力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化；形成50萬輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和一般型混合動(dòng)力等新能源汽車產(chǎn)能,新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的 5%左右；資料來源：國家相關(guān)部委、控股項(xiàng)目組整理2）促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口連續(xù)健康進(jìn)展的看法由商務(wù)部、國家發(fā)改委、工信部、財(cái)政部

16、、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布的促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口連續(xù)健康進(jìn)展的看法說明經(jīng)過近年來的快速進(jìn)展, 汽車產(chǎn)品出口已成為我國汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的重要載 體；歐洲、美國等發(fā)達(dá)市場對中國汽車設(shè)有很高的門檻,想突破到中高端市場,那么必需提高國內(nèi)汽車的品牌影響力；這就需要重點(diǎn)支持基地企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車及關(guān)鍵零部件進(jìn)展,著力培養(yǎng)我國具有較強(qiáng)科技創(chuàng)新才能和自主核心技術(shù)的跨國汽車和零部件企業(yè)集團(tuán)；只有這樣才能提高品牌的影響力和競爭力；（三）社會(huì)環(huán)境分析居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)隨人均國內(nèi)生產(chǎn)總值提高而升級,也就是說在解決了溫飽、 滿足了一般家庭需要之后, 就會(huì)進(jìn)入以住房、 汽車為代表的改善

17、生活質(zhì)量的消費(fèi)時(shí) 8 代；汽車 R值是汽車市場的平均價(jià)格與人均GDP的比值,依據(jù)國際汽車市場的發(fā)展規(guī)律,當(dāng) R 值接近 3 時(shí),汽車將加快普及步伐；假設(shè)我國汽車平均價(jià)格為 11萬元,據(jù)此運(yùn)算 2022 年我國汽車 R 值為 3.7 ,汽車將進(jìn)入快速普及階段；分地區(qū)來看,上海、北京、天津的汽車R值已經(jīng)低于 2,以山東、遼寧、福建為代表的一批省市汽車 R值接近 3,二、三線城市對汽車的需求將快速增加；一般發(fā)達(dá)國家轎車需求快速增長的時(shí)間大致連續(xù)10 年左右,與發(fā)達(dá)國家的情形不同的是, 中國特有的城鄉(xiāng)差距、 東西部差距、 沿海與內(nèi)地差距等經(jīng)濟(jì)進(jìn)展 不平穩(wěn)的現(xiàn)狀, 將大為拉長轎車需求快速增長的時(shí)間跨度；

18、因此,我國將迎來以轎車需求快速增長拉動(dòng)汽車市場較快速度進(jìn)展的階段,連續(xù)到較長一段時(shí)間（可能連續(xù)到 2022 年）；估量這一階段連續(xù)時(shí)間將另一方面,日益增加的汽車消費(fèi)將會(huì)帶來一些環(huán)境和社會(huì)問題；比如汽油荒、排放污染、停車難、交通擁堵等；相比其它發(fā)達(dá)國家,我們的每車擁有道路公里數(shù)仍是很高的, 我國汽車行業(yè)正在推動(dòng)國III排放標(biāo)準(zhǔn), 所以奇瑞控股項(xiàng)目組認(rèn)為在目前汽車需求遠(yuǎn)未達(dá)到國際水平的情形下,的高速進(jìn)展；這些因素不能制約中國汽車行業(yè)總之,社會(huì)因素對中國汽車工業(yè)進(jìn)展具有較大的正面影響；（四）技術(shù)環(huán)境分析汽車產(chǎn)品消費(fèi)需求的多層次化使得不同的技術(shù)水平可以適用于不同的產(chǎn)品 市場；隨著社會(huì)的進(jìn)步以及市場競爭

19、的加劇,對汽車行業(yè)在環(huán)保、節(jié)能、安全等 方面的技術(shù)提出了更高的要求； 近年來,國內(nèi)自主品牌汽車生產(chǎn)廠商逐步加大了 研發(fā)投入, 在整車及核心零部件方面的技術(shù)水平均有大幅提高,逐步縮小了與國 際汽車生產(chǎn)廠商的技術(shù)差距；1.新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步隨著石油資源短缺,新能源汽車,用電代油,是汽車行業(yè)進(jìn)展的新方向；新能源汽車研發(fā)競爭正不斷加劇,部分技術(shù)領(lǐng)域的競爭已呈白熱化狀態(tài)；無9 論是混合動(dòng)力仍是純電動(dòng)車, 電池?zé)o疑是新能源汽車的“ 心臟” ,鋰電池的研發(fā)更是全球熱點(diǎn)； 在電池技術(shù)領(lǐng)域, 我們與世界仍存在肯定差距；目前主推的正極材料為磷酸鐵鋰,這種材料的安全性高、充電速度快、電池單體電壓高,且壽命為其他類

20、型鋰電池的4 到 5 倍；2022 年,新生產(chǎn)汽車中將有10%依據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的目標(biāo),是節(jié)能與新能源汽車,新能源汽車產(chǎn)值有望達(dá)到5,000 億元；目前有 42 家企業(yè)的新能源汽車被列入工信部生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品公告目錄；符合工信部、科技部、財(cái)政部和發(fā)改委等部委相關(guān)要求的新能源汽車達(dá) 47 個(gè)品種,涵蓋了一般混合動(dòng)力車型及插電式混合動(dòng)力車型,有轎車、客車、清掃車等；可以判定,近期以混合動(dòng)力汽車作為市場化突破口,遠(yuǎn)期以純電動(dòng)汽車作為主要進(jìn)展方向,多種技術(shù)并存的新能源汽車格局將會(huì)形成；將來 35 年,鎳氫 電池 HEV 仍將是新能源車的主流, 而在 35 年之后,以磷酸鐵鋰電池為主要?jiǎng)?力的 P

21、HEV、EV 將迎來寬闊的進(jìn)展前景；2.自主變速箱技術(shù)的戰(zhàn)略意義自動(dòng)變速器具有巨大的市場需求空間, 但其生產(chǎn)技術(shù)主要被少數(shù)跨國汽車公司壟斷；在自主品牌乘用車領(lǐng)域, 目前有才能生產(chǎn)轎車自動(dòng)變速器的國內(nèi)企業(yè)僅有吉利、奇瑞等少數(shù)幾家, 自動(dòng)檔的自主品牌轎車比例不到 10%,一方面是由于我國自主品牌仍處于進(jìn)展初期階段,另一方面,更是由于自動(dòng)變速器受制于人；我國自動(dòng)變速器轎車比例有待提高： 自動(dòng)變速器技術(shù)是國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展亟待突破的瓶頸； 目前,國內(nèi)轎車市場中自動(dòng)檔車型的銷售量約占總銷售量的 30%左右,其中高檔車的比例約 80%,中檔車型的比例約為 40%；而國外平均水平分別為 90%,60%；自動(dòng)變

22、速箱嚴(yán)峻依靠進(jìn)口： 國內(nèi)汽車企業(yè)所使用的自動(dòng)變速器主要依靠進(jìn)口；2022 年我國轎車產(chǎn)銷規(guī)模為 950 萬輛,假設(shè)自主品牌轎車占比為 30%,目前階段其合理自動(dòng)擋比例應(yīng)為 20%30%,就自動(dòng)檔自主品牌轎車規(guī)模為 57 85.5 萬輛；這僅是奇瑞控股項(xiàng)目組依據(jù)目前階段作出的靜態(tài)測算,考慮到將來自主品牌轎車及其自動(dòng)檔產(chǎn)品占比進(jìn)一步提升,自主品牌轎車將會(huì)產(chǎn)生巨大的自動(dòng)變速箱市場需求；從中長期來看,自動(dòng)擋自主品牌轎車市場空間寬闊；（五）結(jié)論國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 ,推動(dòng)企業(yè)聯(lián)合重組,以新能源汽車為突破 口,加強(qiáng)自主創(chuàng)新,形成新的競爭優(yōu)勢； 促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口連續(xù)健康進(jìn)展 的看法,推動(dòng)汽車產(chǎn)品出口

23、,培養(yǎng)我國具有較強(qiáng)科技創(chuàng)新才能和自主核心技術(shù) 的跨國汽車和零部件企業(yè)集團(tuán)；GDP穩(wěn)固增長,固定資產(chǎn)投資的高位運(yùn)行,營造了良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境,城 市化水平的不斷提高,城鎮(zhèn)居民可支配收入的穩(wěn)固增長,經(jīng)濟(jì)良好的增長預(yù)期,必定為汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展供應(yīng)強(qiáng)勁的支持；居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)隨人均國內(nèi)生產(chǎn)總值提高而升級,部差距、沿海與內(nèi)地差距等經(jīng)濟(jì)進(jìn)展不平穩(wěn)的現(xiàn)狀,拉長轎車需求快速增長的時(shí)間跨度；中國特有的城鄉(xiāng)差距、 東西 將加大對汽車的需求、 大為新能源汽車技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步, 自主品牌自動(dòng)變速箱技術(shù)的政策支持,將極大的推動(dòng)自主品牌汽車市場的進(jìn)展求；二、汽車行業(yè)概況（一）進(jìn)展階段行業(yè)的生命周期指行業(yè)從顯現(xiàn)到完全退出社會(huì)經(jīng)濟(jì)活

24、動(dòng)所經(jīng)受的時(shí)間；行業(yè)的生命進(jìn)展周期主要包括四個(gè)進(jìn)展階段：導(dǎo)入期,成長期,成熟期,衰退期；從產(chǎn)銷量來看, 2022 年,我國生產(chǎn)汽車1,378.34 萬輛,同比增長 47.49%；銷售 1,346.48 萬輛,同比增長 43.54%；2022 年,我國生產(chǎn)汽車 1,826.47 萬輛,同比增長 32.4 ,銷售汽車 1,806.19 萬輛,同比增長 32.4 ,汽車產(chǎn)銷量雙超 1800 萬輛,產(chǎn)銷量世界第一； 我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較完整的生產(chǎn)和配套體系,在中低檔轎車、客車和載貨車領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢明顯；從自主創(chuàng)新才能看, 自主創(chuàng)新活動(dòng)雖然加速進(jìn)展, 但仍舊仍有很多不足； 我11 國自主品牌汽車的市場

25、表現(xiàn)并沒有和自主創(chuàng)新同步增長,有率較低；我國汽車產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的機(jī)制仍舊存在缺陷；自主品牌汽車的市場占從治理和營銷方面來看, 而國內(nèi)的汽車營銷目前仍處于體系不健全、方式落 后、售后服務(wù)差、融資消費(fèi)剛起步的狀態(tài)；從市場需求來看, 中長期打算汽車消費(fèi)增長的速度及可連續(xù)性的是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá) 程度和保有量水平, 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度打算購買力, 而保有量水平打算消費(fèi)意愿；中 國單位經(jīng)濟(jì)總量對應(yīng)的汽車保有量水平與其他國家相比處于偏低的位置；同時(shí)由 于中國的 GDP 增速要明顯快于這些國家,因此經(jīng)濟(jì)增長對保有量增長的推動(dòng)也 會(huì)強(qiáng)于其他國家； 目前,中國的汽車行業(yè)處于保有量水平偏低而銷量快速增長的 階段；將來 5-10 年

26、將是我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入自主創(chuàng)新加快進(jìn)展的重要機(jī)遇期；抓住 這一機(jī)遇,我國汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展模式就能由“ 市場拉動(dòng)型” 向“ 創(chuàng)新推動(dòng)型” 轉(zhuǎn)變；我國汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力就能得到大幅提高；的戰(zhàn)略目標(biāo)就能實(shí)現(xiàn)；由汽車大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)變從以上的情形來看,目前我國汽車行業(yè)仍處于生命周期中的成長期；（二）規(guī)模狀況 1.行業(yè)供求狀況 1）汽車產(chǎn)量保持著較高的增長勢頭據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),我國2022 年年累計(jì)生產(chǎn)汽車1,826.5 萬輛,同比增長 32.5 ,產(chǎn)量世界第一； 近五年的平均增長率為 持著較高的增長勢頭；26.9%,中國汽車產(chǎn)量保12 2,000.0 27.5%888.2 22.0%934.5 4

27、7.5%1,826.5 50.0%1,600.0 1,378.3 32.5%40.0%1,200.0 30.0%800.0 728.0 20.0%400.0 10.0%5.2%0.0 202220222022202220220.0%汽車行業(yè)產(chǎn)量（萬輛）產(chǎn)量同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖 1-8 2022 2022 年中國汽車行業(yè)產(chǎn)量及增長率2）汽車消量大幅增長據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),我國2022 年年累計(jì) 銷售汽車 1,806.2 萬輛,同比增長 32.4 ,銷量世界第一； 近五年的平均增長率為 26.0%,中國汽車銷量大幅增長；13 2,000.0 25.3%879.2 21.8%938.

28、1 6.7%43.5%1,806.2 50.0%1,600.0 1,346.5 32.4%40.0%1,200.0 30.0%800.0 20.0%721.6 400.0 2022202220222022202210.0%0.0 0.0%汽車行業(yè)銷量（萬輛）銷量同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖 1-9 2022 2022 年中國汽車行業(yè)銷量及增長率2022 年,在國家擴(kuò)內(nèi)需、 調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變等一系列政策措施的積極作用下,我國汽車工業(yè)連續(xù) 2022 年進(jìn)展態(tài)勢,保持平穩(wěn)較快進(jìn)展；3）行業(yè)產(chǎn)銷率表現(xiàn)良好 2022年,我國生產(chǎn)汽車 1,826.47 萬輛,同比增長 32.4 ,銷售汽車 1,806.

29、19萬輛,同比增長 32.4 ,汽車產(chǎn)銷量雙超1,800 萬輛,產(chǎn)銷量世界第一；2022 年,我國 汽車行業(yè)產(chǎn)量為 1,826.5 萬輛, 銷量為 1,806.2 萬輛,產(chǎn)銷率 97.69%；從下圖可以看出, 我國汽車行業(yè)的產(chǎn)銷率在2022 年、2022 年均低于100%,但從 2022 年開頭,汽車行業(yè)產(chǎn)銷率逐步上升,超過 100%；2022 年同比下降了 2.7 個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)銷率僅為 97.7%,2022 年有所提高,產(chǎn)銷率達(dá)到 98.9%；行業(yè)的產(chǎn)銷率總體表現(xiàn)良好；14 101.0% 100.4%100.0%99.1%99.0%97.7%98.9%99.0%98.0%97.0%96.0%

30、20222022202220222022產(chǎn)銷率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖 1-10 2022 2022 年中國汽車行業(yè)銷量及增長率2.國際國內(nèi)市場比較1）世界汽車產(chǎn)量增長回暖相伴著世界經(jīng)濟(jì)的逐步回暖,世界汽車產(chǎn)量從2022 年的 6,098.7 萬輛增長到 2022 年的 7,761.0 萬輛, 2022 年的增長率達(dá)到 27.26%；10,000.0 202220222022202220222022202220222022202230.00%8,000.0 20.00%6,000.0 10.00%4,000.0 0.00%2,000.0 -10.00%0.0 -20.00%世界汽車產(chǎn)量（萬輛）世

31、界汽車產(chǎn)量增長率數(shù)據(jù)來源：世界汽車制造商協(xié)會(huì)圖 1-11 2022 2022 年世界汽車產(chǎn)量及增長率15 2）中國汽車產(chǎn)量占比逐步提升,并已達(dá)到世界第一2022 年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到12,000.0 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 1,826.5 萬輛,產(chǎn)量世界第一；2022202220222022202220222022202220222022中國汽車產(chǎn)量（萬輛）世界汽車產(chǎn)量（萬輛）數(shù)據(jù)來源：世界汽車制造商協(xié)會(huì)、中國汽車工業(yè)年鑒 圖 1-12 2022 2022 年世界及中國汽車產(chǎn)量中國汽車產(chǎn)量占世界汽車產(chǎn)量的比重有了大幅度的提高；中國

32、汽車產(chǎn)量占比 自 2022 年的 4.15%提升到 2022 年的 8.21%、2022 年的 23.53%；25.00%20.00%5.57%7.33%8.12%10.52%22.60%23.53%15.00%13.25%10.00%12.12%8.59%5.00%4.15% 0.00%2022202220222022202220222022202220222022中國汽車產(chǎn)量占比數(shù)據(jù)來源：奇瑞控股項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì) 圖 1-13 2022 2022 年中國汽車產(chǎn)量占比16 3.汽車進(jìn)出口情形 1）進(jìn)口呈上升趨勢2022 年,中國汽車整車進(jìn)口81.3 萬臺,同比增長93%,其中汽車及零部件進(jìn)口達(dá)到

33、582 億美元,汽車整車進(jìn)口報(bào)關(guān)金額307 億美元,同比增長 99%,進(jìn)口額增長較快；2022 年至 2022 年,中國汽車進(jìn)口增長率逐步回落, 幅度為 38.6%；但由于 2022 年國家汽車產(chǎn)業(yè)振興政策,促進(jìn)汽車消費(fèi),進(jìn)口增長率增長到 2022 年的 93.4%,增長幅度為 90.8%,增長幅度巨大；中國汽車進(jìn)口總體上呈上升趨 勢；100.0 17.6 2.3%41.2%37.9%41.0 42.1 93.4%100.0%80.0 81.3 80.0%60.0%60.0 40.0%40.0 16.1 22.8 31.4 30.4%2.6%20.0%20.0 0.0%-8.2%0.0 202

34、2202220222022202220222022-20.0%中國汽車進(jìn)口量（萬輛）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)年鑒中國汽車進(jìn)口增長率圖 1-14 2022 2022 年中國汽車進(jìn)口量及增長率2）出口出口總體上呈下降趨勢2022 年,中國汽車整車共出口56.6 萬輛,同比增長 53%,出口額達(dá) 483 億美元；2022年至 2022 年,中國汽車出口增長率大幅度回落, 幅度超過 250%, 2022 年有所反彈,達(dá)到 53.0%；由于中國巨大的汽車消費(fèi),汽車出口總體上呈下降趨 勢；17 80.0 197.7%109.0%61.3 78.4%68.1 56.6 250.0%60.0 200.0%150

35、.0%40.0 20.5%34.3 202211.1%37.0 100.0%53.0%50.0%20.0 0.0%13.6 16.4 -45.7%-50.0%20220.0 2022-100.0%2022202220222022中國汽車出口量（萬輛）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)年鑒中國汽車出口增長率圖 1-15 2022 2022 年中國汽車出口量及增長率3）國內(nèi)消費(fèi)市場巨大,導(dǎo)致出口較少、進(jìn)口較多由于國內(nèi)巨大的消費(fèi)需求, 并且呈較快增長的態(tài)勢, 汽車大多為國內(nèi)所消費(fèi), 導(dǎo)致汽車出口量較少,進(jìn)口呈遞增趨勢；100%721.6 879.2 938.1 1,346.5 1,806.2 80%60%40%

36、20%22.8 31.4 41.0 42.1 81.3 0%20222022202220222022中國汽車進(jìn)口量（萬輛）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)年鑒汽車行業(yè)銷量（萬輛）圖 1-16 2022 2022 年中國汽車進(jìn)口量與消費(fèi)量 2022 年,全國汽車整車及零部件進(jìn)出口貿(mào)易總額累計(jì) 1,065 億美元,同比18 累計(jì)增長 56%；其中 10 年進(jìn)口 582 億美元,出口 483 億美元,實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差 99億美元；（三）盈利性1.行業(yè)比例分析1）規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入平均增長率較高2022 年 111 月,全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3.940.0%25.0%10.0%萬億元,同

37、比增長38.2%,行業(yè)平均主營業(yè)務(wù)增長率達(dá)24.1%；50,000 38.2%40,000 39,350 30,000 29.5%31.5%28,054 20,000 14,651 17,439 20,832 21.0%10,000 19.1%0 20222022.1-112022.1-112022.1-112022.1-11主營業(yè)務(wù)收入（億元）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)年鑒主營業(yè)務(wù)收入同比增長圖 1-17 2022 2022 年中國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及增長率2）規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比增長率連續(xù)上升2022 年 111 月,全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 3,314 億元

38、,同比增長 66.8%,行業(yè)利潤總額同比增長率達(dá) 利潤總額同比增長率連續(xù)上升；54.5%；自 2022 年以來,行業(yè)19 3,500 44.4%1,103 64.1%1,988 52.0%3,314 75.0%3,000 2,500 66.8%60.0%2,000 1,500 45.0%1,239 45.0%1,000 752 500 0 20222022.1-112022.1-112022.1-112022.1-1130.0%利潤總額（億元）利潤總額同比增長數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)年鑒圖 1-18 2022 2022 年中國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額及增長率3）規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)毛利率穩(wěn)步上升

39、自 2022 年以來,規(guī)模以上企業(yè)行業(yè)營業(yè)毛利率從 2022 年的 8.42%,行業(yè)盈利才能逐步加強(qiáng)；9.00%2022 年的 5.13%上升到8.00%7.09%8.42%7.00%6.32%6.00%5.13%5.95%行業(yè)營業(yè)毛利率5.00%4.00%20222022.1-112022.1-112022.1-112022.1-11數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)年鑒圖 1-19 2022 2022 年中國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)毛利率2.上市公司分析從 2022 年汽車行業(yè)上市公司盈利才能指標(biāo)來看,分別選取上海汽車、一汽轎車、比亞迪、福田汽車和江淮汽車作為分析樣本；20 五家公司中凈資產(chǎn)收益率平均

40、為20%,其中比亞迪最低, 為 14%,其余均超過 20%；五家公司中主營業(yè)務(wù)利潤率平均為 6%,其中福田汽車最低,為 3%,上海汽車最好,為 9%,營業(yè)利潤率較好；五家公司中每股收益平均為 1.24 元,其中江淮汽車最低,為 0.9 元,福田汽車最高,為 1.56 元；表 1-3 2022 年汽車行業(yè)上市公司盈利才能對比盈利才能財(cái)務(wù)指標(biāo)上海汽車一汽轎車比亞迪福田汽車江淮汽車平均每股收益（元）1.491.141.111.560.91.24凈資產(chǎn)收益率21%22%14%20%22%20%主營業(yè)務(wù)利潤率9%6%6%3%4%6%成本費(fèi)用利潤率9%7%7%4%5%6%數(shù)據(jù)來源：和訊資訊網(wǎng)三、行業(yè)競爭環(huán)

41、境分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈討論汽車產(chǎn)業(yè)鏈相對較長,其主要由五大部分構(gòu)成；以汽車整車制造業(yè)為核心,向上可延長至汽車零部件制造業(yè)以及和鋼鐵、機(jī)械設(shè)備、有色金屬、電子元器件、橡膠等行業(yè)；向下可延長至分銷、售后服務(wù)、物流、貿(mào)易和金融業(yè)等服務(wù)；圖 1-20 汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖發(fā)達(dá)國家體會(huì)說明,汽車工業(yè)每增值一元,會(huì)給上游產(chǎn)業(yè)帶來 0.65 元的增值,給下游產(chǎn)業(yè)帶來 2.63 元的增值,汽車工業(yè)在經(jīng)濟(jì)方面的波及效應(yīng)能達(dá)到本身產(chǎn)值的 35 倍；假如從利潤的構(gòu)成來看,在成熟的國際化汽車市場中,一般零部件選購供應(yīng)鏈占1/5 ,整車制造鏈占1/5 ,服務(wù)貿(mào)易（物流、貿(mào)易、金融）占 3/5 ；21 1.上游行業(yè)價(jià)格上漲對汽

42、車行業(yè)產(chǎn)生不利影響汽車整車的上游行業(yè)主要包括鋼材、塑料（聚丙烯）等原材料行業(yè),以及動(dòng)力總成、輪胎、玻璃、電子等零部件行業(yè)；近幾年鋼材、塑料（聚丙烯）等定價(jià)的市場化程度較高,產(chǎn)品品質(zhì)也不斷提高,原材料行業(yè)市場化的進(jìn)展將有利于保證汽車行業(yè)的原材料供應(yīng)；上游行業(yè)的市場化進(jìn)展將使得汽車行業(yè)的成本存在較大波動(dòng)的可能性,汽車市場的消費(fèi)者偏好及猛烈競爭也將對汽車行業(yè)的產(chǎn)品更新速度及銷售定價(jià)帶來肯定的壓力；表1-4 2022 年上游行業(yè)主要原材料及外購零部件市場平均價(jià)格波動(dòng)趨勢動(dòng)力總成（元 / 套）價(jià)格2022年增長率價(jià)格2022年增長率2022年價(jià)格13,2000.00%13,200-8.33%14,400

43、鋼材（元 / 噸）6,03123.26%4,893-21.38%6,223塑料（聚丙烯）11,8188.12%10,930-17.20%13,200（元/ 噸）數(shù)據(jù)來源：比亞迪招股說明書汽車業(yè)務(wù)的主要原材料及外購零部件包括各種類型和規(guī)格的鋼材、塑料（聚丙烯）及動(dòng)力總成等；動(dòng)力總成的市場平均價(jià)格呈小幅下降趨勢,塑料（聚丙烯）的市場平均價(jià)格 2022 年呈小幅下降趨勢, 2022 年價(jià)格有所回升, 較 2022 年增長 8.12%；鋼材價(jià)格波動(dòng)受其原材料價(jià)格及市場供需影響明顯,2022 年市場平均價(jià)格較 2022 年下降 21.38%,2022 年受鐵礦石價(jià)格波動(dòng)影響,市場平均價(jià)格較 2022 年

44、上升 23.26%；2022 年汽車上有行業(yè)原材料價(jià)格將上漲,從而會(huì)增加汽車行業(yè)的生產(chǎn)成本,對企業(yè)的生產(chǎn)帶來不利影響；2.下游行業(yè)對汽車行業(yè)的積極推動(dòng)汽車行業(yè)的下游行業(yè)主要是消費(fèi)汽車企業(yè)生產(chǎn)的各種產(chǎn)品,屬于汽車行業(yè)的消費(fèi)端,所以下游行業(yè)對汽車行業(yè)的影響主要是產(chǎn)品需求的影響,直接影響到產(chǎn)品銷售的變化； 目前,汽車行業(yè)的進(jìn)展主要取決于下游市場的需求狀況,下游需求的增長情形,直接影響到汽車企業(yè)的生產(chǎn)效益,以致整個(gè)行業(yè)的效益問題；22 2022 年,在國家勉勵(lì)消費(fèi)的政策刺激下, 汽車行業(yè)的產(chǎn)銷兩旺； 在 2022 年,經(jīng)濟(jì)連續(xù)回暖,振興規(guī)劃的系列刺激政策也將延, 汽車行業(yè)的消費(fèi)仍會(huì)受到拉動(dòng),汽車的需求

45、增速會(huì)下滑,但仍會(huì)保持穩(wěn)固快速的增長；（二）業(yè)內(nèi)競爭討論1.行業(yè)集中度狀況1）企業(yè)群體維度集中度大型企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值集中度趨于增加近年來,我國汽車行業(yè)的大型企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值集中度水平維護(hù)在 50%左右；2022 年、 2022 年的變化不大； 2022 年 1-11 月,由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,工業(yè)總產(chǎn)值集中度水平下降至49.82%；2022 年 1-11 月,大型汽車企業(yè)的生產(chǎn)銷售情形較好,工業(yè)總產(chǎn)值的集中度水平也大幅增加到 53.04%；60.00%57.91% 56.00%52.00%50.64%46.32%50.81%49.82%53.04%48.00%48.01%49.10%44.0

46、0%40.00%20222022.1-112022.1-112022.1-11數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)總產(chǎn)值集中度利潤集中度 2022 年數(shù)據(jù)沒有收集到圖 1-21 2022 2022 年我國汽車行業(yè)大型企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和利潤集中度情形大型企業(yè)工業(yè)利潤集中度提高幅度較大從汽車行業(yè)的利潤集中度看, 大型企業(yè)的利潤集中度水平有逐步增長的趨勢；2022-2022 年的利潤集中度水平增長仍較緩慢,但在汽車行業(yè)的快速進(jìn)展下,汽車行業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢特性顯現(xiàn),大型企業(yè)的利潤實(shí)現(xiàn)較好,利潤集中度在 2022 年23 1-11 月達(dá)到 57.91%；CR10銷售量集中度略微下降從汽車行業(yè)的銷售量集中度來看,2022

47、年前五家企業(yè)和十家企業(yè)的銷售量集中度分別為 71.75%、88.33%,2022 年前五家企業(yè)和十家企業(yè)的銷售量集中度 分別為 70.37%、86.35%,銷售量集中度呈下降趨勢；表 1-4 2022 年汽車行業(yè)上市公司盈利才能對比第一名企業(yè)銷售量企業(yè)名稱2022年同比增長企業(yè)名稱2022年同比增長銷售量（萬輛）銷售量（萬輛）上汽355.8431.53%上汽270.5557.23%其次名企業(yè)銷售量東風(fēng)一汽272.4836.05%194.4626.85%第三名企業(yè)銷售量一汽東風(fēng)255.8231.55%189.7743.70%第四名企業(yè)銷售量長安長安237.8827.22%186.9856.25%

48、第五名企業(yè)銷售量北汽北汽148.9919.86%124.3061.08%第六名企業(yè)銷售量廣汽廣汽72.4213.74%60.6615.33%第七名企業(yè)銷售量奇瑞奇瑞68.2136.33%50.0340.50%第八名企業(yè)銷售量比亞迪比亞迪51.9815.93%44.84160.00%第九名企業(yè)銷售量華晨華晨50.1443.94%34.8322.11%第十名企業(yè)銷售量江淮吉利45.8542.26%32.9148.36%行業(yè)銷售總量1,806.191,346.48前五家企業(yè)銷售總量1,271.01966.06CR5%70.37%71.75%1,559.611,189.33前十家企業(yè)銷售總量86.35

49、%88.33%CR10%數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)年鑒2）產(chǎn)品類別維度集中度24 從 2022 年至今,轎車是銷售的主要車種,每年銷量占比都在 50%以上,接下來是貨車,銷售比例在五分之一以上；100%3.5%24.4%2.6%21.7%7.3%2.5%90%21.4%80%70%4.8%11.4%4.8%14.3%13.8%60%50%2.1%1.8%2.5%40%30%53.8%54.8%52.6%20%10% 0%2022MPVSUV2022貨車2022轎車交叉型乘用車客車數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)年鑒圖 1-22 2022 2022 年我國不同類型車銷量比重2022 年全國汽車銷售 1806.

50、2 萬輛,基本型乘用車（轎車）市場連續(xù)保持較快增長,共銷售949.4 萬輛,同比增長27.05%,增幅與上年 48.07%比較,回落21.02 個(gè)百分點(diǎn)； SUV銷售 132.6 萬輛,同比增長 101.27%,高于乘用車平均增 速 68 個(gè)百分點(diǎn)； MPV銷售 44.5 萬輛,同比增長 78.92%,增幅高于同期 52.80 個(gè)百分點(diǎn)；交叉型乘用車銷售 249.2 萬輛,同比增長 27.77%,與同期相比,增 幅減緩 55.62 個(gè)百分點(diǎn)；貨車銷售 386.1 萬輛,同比增長 30.47%；客車銷售 44.3 萬輛,同比增長 25.14%,增幅高于同期 21.19 個(gè)百分點(diǎn)；3）區(qū)域地點(diǎn)維度

51、集中度 全國汽車行業(yè)的銷售中, 華東區(qū)占的比重最大, 達(dá)到 40%以上,2022 年 1-11月企業(yè)銷售收入達(dá)到10,512.5 億元；其次,中南區(qū)的占比與2022 年基本持平,但銷售收入穩(wěn)步提升；華北區(qū)的占比從2022 年開頭就不斷下降,東北區(qū)的占比較 2022 年相比也略有下降； 西南區(qū)占比從 2022 年來穩(wěn)步提升, 銷售收入也大幅 提高,西北區(qū)連續(xù) 5 年銷售收入和占比都在不斷提升；從行業(yè)的銷售收入分布來看, 華東地區(qū)在我國汽車行業(yè)中處于領(lǐng)導(dǎo)位置,銷 售收入比重占第一位； 其次是中南地區(qū), 銷售收入也超過 6,000 億；東北和華北 地區(qū)處于全國中游水平； 西南和西北地區(qū)的汽車行業(yè)較落

52、后,銷售收入位于最終 兩位；中南區(qū)西南區(qū)華北區(qū)華北區(qū)8%12%25%東北區(qū)14%東北區(qū)華東區(qū)華東區(qū) 中南區(qū) 41% 西南區(qū)數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)年鑒圖 1-23 2022年我國汽車各區(qū)域企業(yè)銷售收入比例2. 汽車行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘分析 1）進(jìn)入壁壘分析目前我國對汽車整車制造的準(zhǔn)入、投資、生產(chǎn)及銷售等均進(jìn)行嚴(yán)格治理和控制；政府有關(guān)職能部門依據(jù)準(zhǔn)入治理制度對汽車生產(chǎn)企業(yè)設(shè)定準(zhǔn)入條件,對企業(yè)及產(chǎn)品實(shí)行動(dòng)態(tài)治理, 凡不符合規(guī)定的企業(yè)或產(chǎn)品,將撤銷其在 車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品中的名錄； 較為嚴(yán)格的行業(yè)治理是汽車行業(yè)健康進(jìn)展的需要,同時(shí)對新廠商進(jìn)入本行業(yè)提出了更高要求；汽車行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),研發(fā)設(shè)計(jì)、

53、制造設(shè)施、產(chǎn)品推廣、品牌宣揚(yáng)、渠道建設(shè)、原材料選購等都需要大量資金；國家發(fā)改委發(fā)布的 汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展政策 對汽車行業(yè)的投資條件作出了明確規(guī)定,新26 建汽車生產(chǎn)企業(yè)的項(xiàng)目投資總額不得低于20 億元,其中自有資金不得低于8 億元,產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)的投資金額不得低于5 億元；大規(guī)模的資金需求成為行業(yè)新參加者面臨的主要障礙之一； 另一方面, 汽車行業(yè)具有典型的規(guī)模效應(yīng),只有生產(chǎn)及銷售達(dá)到肯定規(guī)模后才會(huì)盈利；應(yīng)和資金保證；因此,新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效此外,汽車行業(yè)對生產(chǎn)廠商的技術(shù)要求較高,假如不具備自主研發(fā)才能并掌握核心技術(shù),將在猛烈的市場競爭中處于不利位置；隨著汽車行業(yè)進(jìn)展的逐步成熟和產(chǎn)能的相對

54、過剩,汽車行業(yè)的準(zhǔn)入門檻越來越高,不僅在資金規(guī)模上做了限制,在產(chǎn)品生產(chǎn)、 產(chǎn)品研發(fā)及市場份額等各個(gè)方面都提出了相關(guān)要求；因此,汽車行業(yè)的進(jìn)入壁壘相當(dāng)高；2）退出壁壘分析汽車行業(yè)企業(yè)在退出該行業(yè)時(shí),也面臨著特別高的壁壘； 假如退出, 由于設(shè)備專業(yè)化程度很高,不簡潔出售或轉(zhuǎn)讓,缺失慘重；企業(yè)退出后,汽車經(jīng)銷商面臨退出或轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的嚴(yán)肅問題,4S 店的建設(shè)成本大量流失；售后服務(wù)也是企業(yè)面臨的嚴(yán)肅問題,雖然說國家政策目前的規(guī)定不是很明確詳細(xì),但一旦明確化,企業(yè)必需為退出后的服務(wù)市場做出比較充分的預(yù)備；總之,生產(chǎn)企業(yè)一旦退出,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上都會(huì)遭受巨大缺失；3. 汽車行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析（五力模型）依據(jù)波特的觀

55、點(diǎn)： 一個(gè)行業(yè)的猛烈競爭, 依據(jù)在于其內(nèi)在的競爭結(jié)構(gòu)；在一個(gè)行業(yè)中存在五種基本的競爭力氣,即：行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、 新進(jìn)入者的威逼、供應(yīng)者討價(jià)仍價(jià)的才能、用戶討價(jià)仍價(jià)的才能、替代品或服務(wù)的威逼；這 五種競爭力氣的現(xiàn)狀, 消長趨勢及其綜合作用強(qiáng)度, 打算了行業(yè)競爭的猛烈程度 和行業(yè)獲利才能；27 圖 1-24 波特的五力模型1）行業(yè)現(xiàn)有競爭對手分析（1）進(jìn)口品牌汽車、合資企業(yè)帶來巨大的沖擊；（2）汽車行業(yè)具有很高的固定成本和庫存成本,導(dǎo)致企業(yè)很難進(jìn)行多樣化經(jīng)營,而且退出行業(yè)的障礙很大,導(dǎo)致競爭日趨猛烈；（3）競爭者主要在價(jià)格和服務(wù)方面競爭；產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭者對競爭有較大影響,的企業(yè)面臨著特別大的壓

56、力；主要汽車品牌企業(yè)彼此之間的競爭特別猛烈, 規(guī)模較小自主品牌：奇瑞、吉利、華晨、哈飛、長安、紅旗；進(jìn)口品牌：奔騰、寶馬、雷諾、福特、大眾 標(biāo)致、雪鐵龍、奧迪、 VOLVO、通用、豐田、合資企業(yè)： 一汽大眾、 上海大眾、 一汽大眾 （奧迪）、華晨寶馬、 廣州本田、一汽豐田、一汽馬自達(dá)、南京菲亞特、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍、長安 福特、長安鈴木、上海通用、鄭州日產(chǎn)、海南馬自達(dá)2）潛在進(jìn)入者的威逼（1）規(guī)模經(jīng)濟(jì)限制新加入者進(jìn)入汽車行業(yè)；（2）汽車生產(chǎn)對資金的要求很高,限制新加入者進(jìn)入行業(yè)；28 （3）汽車行業(yè)要求有完善的銷售渠道和售后服務(wù),新加入者進(jìn)入行業(yè)難度 大；（4）汽車生產(chǎn)需要特別先進(jìn)

57、的技術(shù),也成為進(jìn)入行業(yè)的壁壘；3）替代品的威逼（1）汽車專業(yè)化程度高,替代性很弱,幾乎沒有其他產(chǎn)品可以替代；（2）人們環(huán)保意識增強(qiáng),為削減尾氣排放,削減金屬、石油的使用量,可 能導(dǎo)致消費(fèi)者轉(zhuǎn)向公共交通工具；4）供應(yīng)商分析（1）國外零配件供應(yīng)商紛紛在國內(nèi)建廠,供應(yīng)商之間的競爭日趨猛烈；（2）供應(yīng)商行業(yè)的集中化程度較低,供應(yīng)商的議價(jià)才能有限；（3）生產(chǎn)商一般會(huì)有長期合作的穩(wěn)固的供應(yīng)商；（4）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物流的進(jìn)展,使生產(chǎn)商與供應(yīng)商之間的雙向挑選空間增大；對于汽車行業(yè)而言,主要的供應(yīng)商包括鋼材、玻璃、橡膠、零部件等廠商,這些廠商的產(chǎn)品市場競爭程度較高,接近于自由競爭, 供應(yīng)商也較充分, 因此供應(yīng)商對原

58、材料的價(jià)格掌握才能較弱（但不包括成本上升所導(dǎo)致的價(jià)格上升）,主動(dòng)權(quán)把握在汽車企業(yè)手中；5）購買者分析（1）行業(yè)內(nèi)競爭猛烈導(dǎo)致消費(fèi)者在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等方面有討價(jià)仍價(jià)的才能；（2）廠商會(huì)使用折扣、降價(jià)等常規(guī)促銷手段以及一些新穎的促銷手段吸引消費(fèi)者；（3）消費(fèi)者的品牌意識逐步增強(qiáng), 使得廠商在樹立品牌形象方面加大投入；（4）消費(fèi)者越來越理性, 追求質(zhì)量好、油耗低、安全性高 , 舒服性強(qiáng)的汽車,對廠家的要求提高了；4.競爭對手分析1）上海汽車（ 600104）企業(yè)基本情形29 上海汽車集團(tuán)股份有限公司的前身是上海汽車股份有限公司,成立于 1997年 8 月,公司目前控股股東為上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）總公

59、司；截止到 2022 年底,公司注冊資本 92.4 億元人民幣,全部者權(quán)益 817.5 億元,資產(chǎn)總額 2,288.4 億元；公司是目前國內(nèi)領(lǐng)先的乘用車制造商、車制造商；經(jīng)營情形分析最大的微型車制造商和銷量最大的汽2022 年,上海汽車整車銷量達(dá)到 358.3 萬輛,成為國內(nèi)首家年銷量突破 300 萬輛的汽車集團(tuán),連續(xù)居全國汽車大集團(tuán)之首；2022 年,上海汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入3,133.8 億元,營業(yè)利潤270.1 億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤137.3 億元,每股收益 1.61 元；2022 年上海汽車汽車制造業(yè)占 99.72%,金融業(yè)占 0.28%；表 1-5 2022 2022 年上

60、海汽車主營收入構(gòu)成情形年度項(xiàng)目營業(yè)收入營業(yè)利潤毛利率（ %）占主營業(yè)務(wù)收（萬元）（萬元）入比例（ %）2022年汽車制造業(yè)31,248,5496,058,29019.4%99.72%金融業(yè)89,08057,07464.1%0.28%2022年汽車制造業(yè)13,887,5421,764,78512.7%99.46%金融業(yè)76,03440,78153.6%0.54%2022年汽車制造業(yè)10,540,5591,217,04111.5%99.54%金融業(yè)48,66617,97436.9%0.46%數(shù)據(jù)來源：和訊資訊網(wǎng)從 2022 年到 2022 年,上海汽車的獲利才能逐步提高, 運(yùn)營才能保持穩(wěn)固增長,財(cái)