華為鴻蒙操作系統(tǒng)全景解構(gòu)

1、開(kāi)物成務(wù)華為鴻蒙操作系統(tǒng)全景解構(gòu)華為產(chǎn)業(yè)系列深度之一本期投資提示：2019 年 8 月 9 日，華為于開(kāi)發(fā)者大會(huì)發(fā)布基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式鴻蒙操作系統(tǒng)，同時(shí)宣布方舟編譯器開(kāi)源。得系統(tǒng)者得天下，操作系統(tǒng)乃在 ICT 領(lǐng)域之“大腦”。從技術(shù)角度看，操作系統(tǒng)作為管理分配硬件資源、實(shí)現(xiàn)應(yīng)用軟件功能的重要載體，技術(shù)含金量之高決定了其”金字塔尖“的地位。從生態(tài)角度看，操作系統(tǒng)廠商更是相應(yīng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的主導(dǎo)者。鴻蒙操作系統(tǒng)的推出， 對(duì)華為、對(duì)我國(guó)自主可控進(jìn)程的意義不言而喻。微內(nèi)核、方舟編譯器是鴻蒙生態(tài)的兩大核心要素。鴻蒙從設(shè)計(jì)之初就為多終端（如邊緣計(jì)算 IoT、服務(wù)器等）而生，作為鴻蒙操作系統(tǒng)生態(tài)的兩大核心要

2、素，微內(nèi)核乃操作系統(tǒng)的一種結(jié)構(gòu)形式，將系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各功能的模塊化，更靈活，易于拓展、易于維護(hù)與更新迭代； 編譯器可視為人與機(jī)器的“翻譯”，將人的程序語(yǔ)言翻譯給計(jì)算機(jī)可理解并執(zhí)行，是人與計(jì)算機(jī)之間實(shí)現(xiàn)溝通的橋梁。（1）微內(nèi)核。微內(nèi)核更適應(yīng)復(fù)雜的程序功能，且能夠更靈活地移植至不同硬件平臺(tái)。鴻蒙微內(nèi)核從底層即為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)，且體現(xiàn)分布式的特點(diǎn)，解決 IoT 生態(tài)協(xié)同的痛點(diǎn)。微內(nèi)核是IoT 操作系統(tǒng)演進(jìn)方向，鴻蒙微內(nèi)核之效率、安全性業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。（2）方舟編譯器。方舟編譯器通過(guò)將編譯過(guò)程提前至開(kāi)發(fā)者環(huán)節(jié)提升應(yīng)用執(zhí)行效率，這一點(diǎn)對(duì)于多終端尤其是物聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算而言尤為重要。此外方舟編譯器對(duì)開(kāi)發(fā)者友好，利于形成良好生

3、態(tài)；與自有麒麟、鯤鵬等硬件架構(gòu)協(xié)同，形成類似 Win-tel 的軟硬件格局。微內(nèi)核、方舟編譯器兩大要素看，鴻蒙生而為 IoT 設(shè)計(jì)，并非單純以手機(jī)系統(tǒng)為主要陣地。華為“鴻蒙”概念的公開(kāi)時(shí)點(diǎn)雖受到外部環(huán)境影響，但實(shí)際早期 LiteOS 已積淀大量商用經(jīng)驗(yàn)。LiteOS 解決物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用三大痛點(diǎn)：（1）低成本、低功耗，海量小型化、可移動(dòng)終端接入，對(duì)續(xù)航能力與單位成本提出較高要求；（2）連接多樣，物聯(lián)網(wǎng)終端在不同場(chǎng)景下需要不同形式的網(wǎng)絡(luò)連接；（3）安全，“云”+“端”協(xié)同、互聯(lián)互通后更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)安全。未來(lái)成熟商用的 LiteOS 將逐步融入鴻蒙操作系統(tǒng)，逐步增強(qiáng)鴻蒙生態(tài)的多終端開(kāi)發(fā)能力。借助鴻蒙，華為將

4、成“5G+IoT 時(shí)代的蘋果”。蘋果曾是 3G、4G 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成長(zhǎng)的新興巨頭，回顧蘋果的崛起路程，在生態(tài)、硬件、先發(fā)優(yōu)勢(shì)+持續(xù)創(chuàng)新三方面體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新藍(lán)海下，“華為之于物聯(lián)網(wǎng)”可類比“蘋果之于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”：（1）生態(tài)， 鴻蒙與方舟編譯器將開(kāi)源，擁抱海量開(kāi)發(fā)者；（2）硬件，華為擁有強(qiáng)大 ICT 硬件基因， 已推出從底層硬件到中間件、操作系統(tǒng)，再到到編譯工具、應(yīng)用軟件的全棧軟硬件方案。先發(fā)優(yōu)勢(shì)+持續(xù)創(chuàng)新，華為 5G 核心優(yōu)勢(shì)+鴻蒙前身 LiteOS 擁有豐富商用經(jīng)驗(yàn)。鴻蒙將完善華為 IoT 生態(tài)，催化產(chǎn)業(yè)進(jìn)程。IoT 是華為在產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的重要布局，華為主要聚焦于基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。車聯(lián)

5、網(wǎng)、智慧城市、工業(yè)是華為 IoT 的三大應(yīng)用方向，目前三大應(yīng)用成熟度各有不同，鴻蒙操作系統(tǒng)預(yù)計(jì)將在三大領(lǐng)域起催化作用。鴻蒙操作系統(tǒng)的推出將對(duì)華為各業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)生積極作用，并推動(dòng) IoT 產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，預(yù)計(jì)華為 HYPERLINK / h 產(chǎn)業(yè)鏈眾多公司將受益。目錄華為七年沉淀，發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)“鴻蒙”5ICT 領(lǐng)域之“大腦”，得系統(tǒng)者得天下 5早期鴻蒙雛形 LiteOS 就已體現(xiàn)華為發(fā)力 IoT7微內(nèi)核、方舟編譯器是鴻蒙生態(tài)的兩大核心要素9鴻蒙微內(nèi)核從底層即為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)10方舟編譯器是鴻蒙的取勝關(guān)鍵12借助鴻蒙，華為將成“5G+IoT 時(shí)代的蘋果”14鴻蒙將完善華為 IoT 生態(tài)，催化產(chǎn)業(yè)進(jìn)程17

6、圖表目錄 HYPERLINK l _TOC_250014 圖 1：操作系統(tǒng)在程序運(yùn)行的過(guò)程中起重要作用5 HYPERLINK l _TOC_250013 圖 2：操作系統(tǒng)在程序運(yùn)行的過(guò)程中起重要作用6 HYPERLINK l _TOC_250012 圖 3：華為早在 2012 年就已開(kāi)始研發(fā)名為 LiteOS 的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)8 HYPERLINK l _TOC_250011 圖 4：華為已形成 HiLink+LiteOS+芯片的 IoT“三件套”體系9 HYPERLINK l _TOC_250010 圖 5：微內(nèi)核、方舟編譯器是鴻蒙生態(tài)的兩大核心要素9 HYPERLINK l _TOC_25

7、0009 圖 6：華為 10 年布局多終端系統(tǒng)，為進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)做好鋪墊10 HYPERLINK l _TOC_250008 圖 7：微內(nèi)核在結(jié)構(gòu)形式上比宏內(nèi)核更扁平化，也更靈活11 HYPERLINK l _TOC_250007 圖 8：未來(lái)基于微內(nèi)核的鴻蒙操作系統(tǒng)將廣泛應(yīng)用于 IoT 領(lǐng)域12 HYPERLINK l _TOC_250006 圖 9：方舟編譯器極大精簡(jiǎn)了開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)，提升了運(yùn)行效率13圖 10：Symbian 系統(tǒng)一度獲得眾多手機(jī)大廠支持15圖 11：但 iOS 強(qiáng)調(diào)應(yīng)用生態(tài)，擁有海量開(kāi)發(fā)者支持15 HYPERLINK l _TOC_250005 圖 12：包括網(wǎng)絡(luò)芯片在內(nèi)，華為海

8、思已形成全系列芯片組平臺(tái)16 HYPERLINK l _TOC_250004 圖 13：華為全棧軟硬件已在運(yùn)營(yíng)商 CRM 核心系統(tǒng)應(yīng)用16 HYPERLINK l _TOC_250003 圖 14：華為 5G 聲明專利量排名居各廠商第一位17 HYPERLINK l _TOC_250002 圖 15：華為已培育車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、工業(yè)三大 IoT 方向18表 1：國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)一批商用操作系統(tǒng)，且初具生態(tài)7表 2：LiteOS 眾多特性表明該系統(tǒng)專為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)8表 3：華為 IoT 已形成類似x86 領(lǐng)域成體系的芯片家族14 HYPERLINK l _TOC_250001 表 4：華為產(chǎn)業(yè)鏈部分核心

9、供應(yīng)商梳理19 HYPERLINK l _TOC_250000 表 5：重點(diǎn)公司估值表20華為七年沉淀，發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)“鴻蒙”ICT 領(lǐng)域之“大腦”，得系統(tǒng)者得天下操作系統(tǒng)（OS，Operating System）是管理計(jì)算機(jī)軟硬件資源的“大腦”。常見(jiàn) ICT 系統(tǒng)包括硬件和軟件兩部分，軟件又可分為操作系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件。其中操作系統(tǒng)是介于硬件和應(yīng)用軟件之間的一層重要部分，是管理分配硬件資源、實(shí)現(xiàn)應(yīng)用軟件功能的重要載體。操作系統(tǒng)在 ICT 領(lǐng)域扮演重要角色，其作用可從技術(shù)、生態(tài)兩方面佐證：技術(shù)角度看，操作系統(tǒng)在程序運(yùn)行的過(guò)程中起重要作用。一般而言，軟件程序的運(yùn)行需要四大要素1：程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言

10、、編譯系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、指令集。粗略理解：程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言是編程的工具基礎(chǔ)，包括常見(jiàn)的 C、C+、Java、C#等；編譯系統(tǒng)的作用是將編寫好的程序語(yǔ)言“翻譯”成機(jī)器能夠識(shí)別的二進(jìn)制碼；操作系統(tǒng)是調(diào)度資源、執(zhí)行程序的“大腦”；指令集則決定了程序以何種方式來(lái)執(zhí)行?？勺饕韵骂惐龋河布喈?dāng)于高速公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施資源，軟件相當(dāng)于駕駛員/旅客， 而操作系統(tǒng)則相當(dāng)于各種類型的交通工具。汽車、火車等交通工具借助公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施得以行駛，駕駛員/旅客在交通工具上方能到達(dá)不同目的地。操作系統(tǒng)則是向下對(duì)接硬件， 使硬件資源的存在有實(shí)際意義，同時(shí)向上承載各類應(yīng)用程序，得以實(shí)現(xiàn)各種應(yīng)用功能；編譯系統(tǒng)在程序運(yùn)行的過(guò)程中

11、，起到方向盤或?qū)Ш絻x的作用，將駕駛員（軟件）的操作（程序指令）轉(zhuǎn)化為車輛的位移（機(jī)器語(yǔ)言）。圖1：操作系統(tǒng)在程序運(yùn)行的過(guò)程中起重要作用資料來(lái)源：操作系統(tǒng)之哲學(xué)原理鄒恒明（機(jī)械工業(yè)出版社），申萬(wàn)宏源研究生態(tài)角度看，總結(jié) Win-tel 與我國(guó)自主可控歷程，操作系統(tǒng)廠商處于 ICT 產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。Win-tel 聯(lián)盟下，微軟股價(jià)隨 Win95、WinXP 等版本的發(fā)布屢創(chuàng)新高。1980s 微軟與英特爾組成 Win-tel 聯(lián)盟，使得 Windows 系統(tǒng)搭配 x86 的 Intel 處理器成為 PC 領(lǐng)域的絕對(duì)主流，二者結(jié)合后，在軟硬件版本迭代、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)協(xié)同，一時(shí)形成“雙寡頭壟斷”的格

12、局。1995 年Win95 的發(fā)布首創(chuàng)了“桌面”的概念，使人機(jī)交互界面更加友好； Windows XP 的發(fā)布進(jìn)一步穩(wěn)固了微軟在操作系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。圖2：操作系統(tǒng)在程序運(yùn)行的過(guò)程中起重要作用Windows XP發(fā)布Win95發(fā)布(Office95同步交付）454035302520151051986-03-131987-03-131988-03-131989-03-131990-03-131991-03-131992-03-131993-03-131994-03-131995-03-131996-03-131997-03-131998-03-131999-03-132000-03-13200

13、1-03-132002-03-132003-03-132004-03-132005-03-132006-03-132007-03-132008-03-130資料來(lái)源：Bloomberg，申萬(wàn)宏源研究盡管芯片是 ICT 生態(tài)的底層核心，但 Windows 背后龐大的應(yīng)用生態(tài)決定了微軟對(duì)芯片商有較高話語(yǔ)權(quán)。微軟于 2018 年公布 Win10 操作系統(tǒng)已擁有 3500 萬(wàn)個(gè)應(yīng)用、超 1.75億個(gè)軟件版本，支持 1600 萬(wàn)個(gè)硬件/驅(qū)動(dòng)組合。微軟三十余年積累海量開(kāi)發(fā)者，擁有龐大的應(yīng)用基礎(chǔ)，因此對(duì)芯片架構(gòu)的選擇擁有一定話語(yǔ)權(quán)。在 x86 以外微軟已針對(duì) ARM 架構(gòu)推出新一代操作系統(tǒng)，英特爾以外的芯片

14、商將受益 Win 生態(tài)的拓展。另外，ICT 領(lǐng)域自主可控不僅體現(xiàn)在以芯片為代表的硬件層，更需要操作系統(tǒng)帶動(dòng)生態(tài)可持續(xù)。“基礎(chǔ)軟件的短板主要在操作系統(tǒng)，芯片的短板主要在 EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化） 設(shè)計(jì)工具等領(lǐng)域”2。芯片層的創(chuàng)新與投入一直是產(chǎn)業(yè)與資本的關(guān)注重點(diǎn)，但持續(xù)研發(fā)需要商用以及操作系統(tǒng)帶動(dòng)應(yīng)用軟件同步推進(jìn)，如果沒(méi)有商用階段的現(xiàn)金流再投資，則芯片層的創(chuàng)新難以持續(xù)迭代。操作系統(tǒng)主要技術(shù)背景內(nèi)核兼容 CPU 平臺(tái)兼容生態(tài)表 1：國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)一批商用操作系統(tǒng)，且初具生態(tài)中標(biāo)麒麟中國(guó)電子背景：國(guó)防科大、中軟、聯(lián)想、浪潮等研制的服務(wù)器系統(tǒng)“銀河麒麟”；中國(guó)軟件、華東計(jì)算技術(shù)研究所背景：上海中標(biāo)發(fā)布的民用

15、桌面級(jí)系統(tǒng)“中標(biāo) Linux”（2010 年銀河麒麟早期版本與中標(biāo) Linux 合并）Linuxx86 平臺(tái)；飛騰、龍芯、申威、眾志等國(guó)產(chǎn)CPU 平臺(tái)達(dá)夢(mèng)、 人大金倉(cāng)數(shù)據(jù)庫(kù)、湖南上容數(shù)據(jù)庫(kù)（SRDB) 、Oracle9i/10g/11g 和Oracle 9i/10g/11g RAC 數(shù)據(jù)庫(kù)、IBM Websphere、DB2 UDB 數(shù)據(jù)、MQ、Bea Weblogic、BakBone 等數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件；金山、永中、瑞星、奇虎 360、中晶、維爾、奔圖、龍芯、龍芯夢(mèng)蘭、清華同方等應(yīng)用LinuxSPARC 平臺(tái)；大通用、上容為代表的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，支持以飛騰等國(guó)產(chǎn)Weblogic、WebSphere

16、、Tuxedo、JBOSS、TomcatCPU 平臺(tái)為代表的國(guó)際主流中間件，以及以東方通、中創(chuàng)、金蝶為代表的國(guó)產(chǎn)中間件x86、POWER、 的國(guó)際主流數(shù)據(jù)庫(kù)，以及以達(dá)夢(mèng)、金倉(cāng)、神通、南中國(guó)電子、國(guó)防科大背景：天津麒麟的銀河麒麟操作系統(tǒng)（2014 年后新成立并推出）銀河麒麟支持以O(shè)racle、DB2、MariaDB、MySQL 為代表普華中國(guó)電科背景：普華基礎(chǔ)軟件股Linux 份有限公司x86、POWER平臺(tái)；龍芯、申威Oracle、BEA、IBM、SAP、Sybase、人大金倉(cāng)、東方通、金蝶、達(dá)夢(mèng)等數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件；自有中標(biāo)普華系列應(yīng)用軟件Oracle、BEA、IBM、SAP、Sybase、東方

17、通、達(dá)夢(mèng)、南大通用、人大金倉(cāng)、瀚高等數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件平臺(tái)Linux（紅旗Asianux 同時(shí)支持龍芯、申威）紅旗 Linux中科院軟件研究所、賽迪背景：中科紅旗x86、POWER神威睿思 OS江南計(jì)算所（申威）背景Linux申威基于神威睿智編譯器，主要面向高性能計(jì)算和通用計(jì)算領(lǐng)域。資料來(lái)源：各公司公告與官網(wǎng)、技術(shù)白皮書，天眼查，申萬(wàn)宏源研究早期鴻蒙雛形 LiteOS 就已體現(xiàn)華為發(fā)力 IoT華為“鴻蒙”概念的公開(kāi)時(shí)點(diǎn)雖受到外部環(huán)境影響，但實(shí)際已積淀大量商用經(jīng)驗(yàn)。鴻蒙操作系統(tǒng)的發(fā)布時(shí)點(diǎn)體現(xiàn)重大意義，但并非是“從無(wú)到有”的過(guò)程，2012 年華為就已開(kāi)發(fā)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng) LiteOS，并在可穿戴設(shè)備、智

18、能家居、車聯(lián)網(wǎng)、LPWA 等領(lǐng)域應(yīng)用， 是鴻蒙操作系統(tǒng)的雛形。 圖 3：華為早在 2012 年就已開(kāi)始研發(fā)名為 LiteOS 的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)資料來(lái)源：華為 LiteOS 官網(wǎng)，申萬(wàn)宏源研究LiteOS 解決物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成本、連接、安全三大痛點(diǎn)，體現(xiàn)華為早期就已探索布局 IoT 領(lǐng)域。低成本、低功耗。物聯(lián)網(wǎng)需要海量終端接入，且大多數(shù)邊緣設(shè)備為小型化、可移動(dòng)，因此對(duì)續(xù)航能力與單位成本提出較高要求。LiteOS 內(nèi)核小于 10k，同時(shí)通過(guò) MCU 和通信模組二合一的 OpenCPU 架構(gòu)，能夠顯著降低終端體積和終端成本。且超低功耗，甚至 1 節(jié) 5 號(hào)電池可工作 5 年。連接多樣。物聯(lián)網(wǎng)終端在不同場(chǎng)

19、景下需要不同形式的網(wǎng)絡(luò)連接，尤其進(jìn)入到 5G 時(shí)代后，對(duì)系統(tǒng)的連接性能和兼容性要求嚴(yán)格。連接拓展性能強(qiáng)，支持 6LoWPAN、WiFi、BTE、Zigbee 等多種協(xié)議，且設(shè)備間可以自組網(wǎng)、自發(fā)現(xiàn)、互操作，能夠滿足物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不同連接需求。安全。物聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算需要“云”+“端”協(xié)同，互聯(lián)互通后數(shù)據(jù)泄露成為物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的重大隱患。LiteOS 以極小體積的內(nèi)核實(shí)現(xiàn)了雙向認(rèn)證、差分升級(jí)、DTLS/DTLS+ 等機(jī)制。系統(tǒng)關(guān)鍵特性詳情表 2：LiteOS 眾多特性表明該系統(tǒng)專為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)低功耗框架LiteOS 是輕量級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，最小內(nèi)核尺寸僅為 6KB，具備快速啟動(dòng)、低功耗等優(yōu)勢(shì)，Tickle

20、ss 機(jī)制顯著降低傳感器數(shù)據(jù)采集功耗OpenCPU 架構(gòu)專為 LiteOS 小內(nèi)核架構(gòu)設(shè)計(jì)，滿足硬件資源受限需求，比如 LPWA 場(chǎng)景下的水表、氣表、車檢器等，通過(guò)MCU 和通信模組二合一的OpenCPU 架構(gòu)，顯著降低終端體積和終端成本。安全性設(shè)計(jì)構(gòu)建低功耗安全傳輸機(jī)制，支持雙向認(rèn)證、FOTA 固件差分升級(jí)，DTLS/DTLS+等，構(gòu)建低功耗安全傳輸機(jī)制。端云互通組件LiteOS SDK 端云互通組件是終端對(duì)接到 IoT 云平臺(tái)的重要組件，集成了 LwM2M、CoAP、MQTT、mbed TLS、LwIP 等全套IoT 互聯(lián)互通協(xié)議棧，大大減少開(kāi)發(fā)周期，快速入云。SOTA 遠(yuǎn)程升級(jí)SOTA

21、遠(yuǎn)程升級(jí)，通過(guò)差分方式降低升級(jí)包的尺寸，更能適應(yīng)低帶寬網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和電池供電環(huán)境，經(jīng)過(guò)特別優(yōu)化差分合并算法，對(duì)RAM 資源要求更少，滿足海量低資源終端的升級(jí)訴求。LiteOS StudioLiteOS Studio 是 LiteOS 集成開(kāi)發(fā)環(huán)境，一站式開(kāi)發(fā)工具，支持 C、C+、匯編等語(yǔ)言，讓您快速高效的進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)。資料來(lái)源：華為 LiteOS 官網(wǎng)，申萬(wàn)宏源研究未來(lái)成熟商用的 LiteOS 將逐步融入鴻蒙操作系統(tǒng)，逐步增強(qiáng)鴻蒙生態(tài)的多終端開(kāi)發(fā)能力。在鴻蒙之前，華為已形成 HiLink（連接標(biāo)準(zhǔn)）+LiteOS（操作系統(tǒng)）+芯片（算力）的IoT“三件套”體系。在這一體系下，華為 2C 的智能家

22、居、智能手機(jī)、手表手環(huán)等設(shè)備出貨量已累計(jì)超過(guò) 2 億件，2B 的水電表、攝像頭、單車等設(shè)備出貨量已累計(jì)超過(guò) 1 億件，擁有成熟穩(wěn)定的商用方案。進(jìn)一步 LiteOS 與鴻蒙結(jié)合，將在 IoT 領(lǐng)域形成強(qiáng)大合力。圖 4：華為已形成 HiLink+LiteOS+芯片的 IoT“三件套”體系資料來(lái)源：2019 年 8 月 9 日華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)，申萬(wàn)宏源研究微內(nèi)核、方舟編譯器是鴻蒙生態(tài)的兩大核心要素鴻蒙從設(shè)計(jì)之初就為多終端（如邊緣計(jì)算 IoT、服務(wù)器等）而生，微內(nèi)核、方舟編譯器作為鴻蒙操作系統(tǒng)生態(tài)的兩大核心要素。微內(nèi)核乃操作系統(tǒng)的一種結(jié)構(gòu)形式，將系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各功能的模塊化，更靈活，易于拓展、易于維護(hù)與更新迭

23、代；編譯器可視為人與機(jī)器的“翻譯”，將人的程序語(yǔ)言翻譯給計(jì)算機(jī)可理解并執(zhí)行，是人與計(jì)算機(jī)之間實(shí)現(xiàn)溝通的橋梁。圖 5：微內(nèi)核、方舟編譯器是鴻蒙生態(tài)的兩大核心要素資料來(lái)源：申萬(wàn)宏源研究華為 10 年來(lái)在編譯器與系統(tǒng)內(nèi)核的布局演進(jìn)，已經(jīng)為鴻蒙操作系統(tǒng)和進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)做好了充足的鋪墊。 圖 6：華為 10 年布局多終端系統(tǒng)，為進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)做好鋪墊資料來(lái)源：2019 年 8 月 9 日華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)，申萬(wàn)宏源研究鴻蒙微內(nèi)核從底層即為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)微內(nèi)核與宏內(nèi)核相對(duì)應(yīng)，是操作系統(tǒng)的一種結(jié)構(gòu)形式。操作系統(tǒng)的核心功能包括文件系統(tǒng)、內(nèi)存和 I/O 設(shè)備管理、CPU 調(diào)度等，宏內(nèi)核即指操作系統(tǒng)將上述功能全部“打包集成”在內(nèi)

24、核里，不同的功能模塊之間耦合度高，所以具有高效率的優(yōu)點(diǎn)，代表系統(tǒng)包括 Linux、Unix 等）。微內(nèi)核則將系統(tǒng)分為各個(gè)小的功能模塊，僅將最核心的調(diào)度、內(nèi)存管理功能保留在內(nèi)核中，驅(qū)動(dòng)、文件系統(tǒng)等以“外部模塊”的形式與內(nèi)核連接，相應(yīng)的優(yōu)勢(shì)是易于拓展、易于維護(hù)與更新、穩(wěn)定性高，代表系統(tǒng)包括Windows、Mac OS X 等。微內(nèi)核更適應(yīng)復(fù)雜的程序功能，且能夠更靈活地移植至不同硬件平臺(tái)。微內(nèi)核僅在操作系統(tǒng)的內(nèi)核中保留最基本功能，大大降低了內(nèi)核的開(kāi)發(fā)難度；分布式思維，將非核心的程序和模塊隔離在內(nèi)核之外，因此當(dāng)單一程序出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)不會(huì)影響系統(tǒng)整體功能；同時(shí)， 微內(nèi)核相比宏內(nèi)核更易于移植，開(kāi)發(fā)、更新周期也

25、得以縮短。仿照第一部分，同樣可作以下類比：若操作系統(tǒng)類比為車輛等交通工具，則不同內(nèi)核結(jié)構(gòu)相當(dāng)于車輛的不同定制方式。宏內(nèi)核相當(dāng)于商用整車，而微內(nèi)核則類似支持深度定制車。在行駛過(guò)程中，商用整車雖整體運(yùn)行效率高，但如果某一部件出現(xiàn)故障，則需要專人、同款備件才能維修；而定制車的很多模塊可替代性本身就非常強(qiáng)，且能夠通過(guò)簡(jiǎn)單改裝在不同路況下行駛（不同硬件環(huán)境）。 圖 7：微內(nèi)核在結(jié)構(gòu)形式上比宏內(nèi)核更扁平化，也更靈活資料來(lái)源：操作系統(tǒng)之哲學(xué)原理鄒恒明（機(jī)械工業(yè)出版社），申萬(wàn)宏源研究鴻蒙微內(nèi)核從底層即為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)。上述可知，微內(nèi)核的最大特性是僅在內(nèi)核中保留最核心功能，因此對(duì)于鴻蒙而言：連接實(shí)時(shí)性更好（響應(yīng)時(shí)延

26、降低 25.7%、時(shí)延波動(dòng)率降低 55.6%），同時(shí)結(jié)合 5G 低時(shí)延場(chǎng)景，尤其適用于工業(yè)控制、智能交通等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域； 可以做到故障隔離，最大程度保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性與安全性，在 5G 超多連接場(chǎng)景下更能滿足萬(wàn)物互聯(lián)的要求。鴻蒙微內(nèi)核體現(xiàn)分布式的特點(diǎn)，解決 IoT 生態(tài)協(xié)同的痛點(diǎn)。目前已有操作系統(tǒng)基本只對(duì)應(yīng)于某一種硬件，如 Windows 對(duì)應(yīng)x86 PC、iOS 對(duì)應(yīng)蘋果手機(jī)等。但 IoT 時(shí)代終端種類數(shù)量極大拓展，難以針對(duì)每種硬件分別開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)或應(yīng)用程序，不同硬件終端的生態(tài)無(wú)法共享協(xié)同，開(kāi)發(fā)效率低。而鴻蒙實(shí)現(xiàn)了硬件解耦，即可針對(duì)應(yīng)不同設(shè)備進(jìn)行彈性部署（例如智慧屏、穿戴設(shè)備、車機(jī)、音箱、手機(jī)等

27、）。同時(shí)創(chuàng)新的分布式軟總線使得擁有不同功能的硬件可以彼此協(xié)同。例如：傳統(tǒng)的相機(jī)、電視、音響等設(shè)備原本相互獨(dú)立；但在鴻蒙的分布式軟總線下， 這些設(shè)備被“虛擬化”成攝像模組、顯示模組、外放模組，并成為有機(jī)整體，用戶無(wú)需另行設(shè)置即可按需調(diào)用各種功能，硬件終端之間形成相互協(xié)同。圖8：未來(lái)基于微內(nèi)核的鴻蒙操作系統(tǒng)將廣泛應(yīng)用于 IoT 領(lǐng)域資料來(lái)源：2019 年 8 月 9 日華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)，申萬(wàn)宏源研究微內(nèi)核是 IoT 操作系統(tǒng)演進(jìn)方向，鴻蒙微內(nèi)核之效率、安全性業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。一般微內(nèi)核系統(tǒng)，由于驅(qū)動(dòng)、文件系統(tǒng)等進(jìn)程被外置，各模塊之間的通信需要經(jīng)過(guò)內(nèi)核“搭橋”，因而效率往往比宏內(nèi)核要低。但鴻蒙微內(nèi)核對(duì)進(jìn)程間通

28、信進(jìn)行了高度優(yōu)化，使得鴻蒙相比QNX、Fuchisia 效率提升 3 至 5 倍3。此外，由于微內(nèi)核的代碼數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于宏內(nèi)核，因此鴻蒙能夠以對(duì)每行代碼進(jìn)行充分的“形式化”的安全驗(yàn)證，顯著提升了內(nèi)核安全性。方舟編譯器是鴻蒙的取勝關(guān)鍵方舟編譯器最早系華為于 2019 年 4 月在 P30 系列手機(jī)發(fā)布會(huì)上公布，但實(shí)際積淀十年，定位是多終端系統(tǒng)。華為早期表示方舟編譯器將大幅提升手機(jī)端安卓系統(tǒng)的運(yùn)行效率， 而開(kāi)發(fā)編譯器其實(shí)是協(xié)助鴻蒙操作系統(tǒng)更深層次布局邊緣計(jì)算、服務(wù)器等領(lǐng)域。對(duì)傳統(tǒng)編譯器而言，編譯時(shí)點(diǎn)、跨語(yǔ)言編譯是制約應(yīng)用程序執(zhí)行效率的瓶頸。應(yīng)用程序的執(zhí)行要經(jīng)過(guò)字節(jié)碼到機(jī)器碼的轉(zhuǎn)換，程序員在編程時(shí)使用

29、上述 C、C+、Java、C#等程序語(yǔ)言，但硬件的執(zhí)行邏輯是基于 0 和 1 的二進(jìn)制。因此要讓硬件能夠“讀懂”指令， 就需要編譯器把“程序語(yǔ)言”轉(zhuǎn)譯成“機(jī)器語(yǔ)言”。編譯時(shí)點(diǎn)：根據(jù)編譯器工作時(shí)點(diǎn)的不同，編譯方式可分為兩種，但執(zhí)行效率仍有提升空間。一種是“邊執(zhí)行、邊翻譯”，程序調(diào)用了某一句指令，編譯器就實(shí)時(shí)將其轉(zhuǎn)譯為二進(jìn)制碼（早期版本安卓使用該方案，程序執(zhí)行效率低下）；另一種是引進(jìn)高性能虛擬機(jī)（在安卓系統(tǒng)中為ART，即Android Run Time），在程序安裝時(shí)或系統(tǒng)空閑時(shí)就提前將代碼轉(zhuǎn)譯完畢，進(jìn)一步提升了程序執(zhí)行效率，但新的問(wèn)題在于程序安裝時(shí)間長(zhǎng)。跨語(yǔ)言編譯：程序往往使用不同語(yǔ)言編寫，對(duì)編

30、譯效率產(chǎn)生較大影響。例如采用Java 和C/C+等多種語(yǔ)言混合開(kāi)發(fā)的應(yīng)用程序，在運(yùn)行時(shí)需要借助通用接口來(lái)協(xié)調(diào)不同代碼（即 Java Native Interface，JNI）。通用接口需要占用硬件資源，同時(shí)不同代碼的協(xié)調(diào)本身就低效，所以傳統(tǒng)編譯器下跨語(yǔ)言應(yīng)用的執(zhí)行效率較低。方舟編譯器對(duì)以上兩大瓶頸的解決方案是：將編譯過(guò)程提前至開(kāi)發(fā)者環(huán)節(jié)。在安卓的體系下，一些復(fù)雜動(dòng)態(tài)語(yǔ)義的編譯仍需交由虛擬機(jī)完成。方舟編譯器開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)通過(guò)梳理 Java 的動(dòng)態(tài)語(yǔ)義，進(jìn)行了大規(guī)模的數(shù)據(jù)建模，尤其是在跨語(yǔ)言編譯時(shí)，大大提高了動(dòng)態(tài)語(yǔ)義分析的精度；另外，華為設(shè)計(jì)了一套具有核心專利的動(dòng)態(tài)語(yǔ)義匹配機(jī)制，有效降低了運(yùn)行時(shí)動(dòng)態(tài)語(yǔ)義

31、的開(kāi)銷。最終結(jié)果是，方舟編譯器能夠在應(yīng)用程序執(zhí)行之前，就將 Java 代碼編譯成機(jī)器語(yǔ)言，極大釋放了硬件資源，這一點(diǎn)對(duì)于多終端尤其是物聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算而言尤為重 要。 圖 9：方舟編譯器極大精簡(jiǎn)了開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)，提升了運(yùn)行效率資料來(lái)源：2019 年 4 月 11 日上海華為新品發(fā)布會(huì)，申萬(wàn)宏源研究方舟編譯器對(duì)開(kāi)發(fā)者友好，利于形成良好生態(tài)。過(guò)去安卓等系統(tǒng)避免在開(kāi)發(fā)者環(huán)節(jié)涉及編譯，一大原因是為了降低開(kāi)發(fā)難度，開(kāi)發(fā)者只需完成代碼編寫即可，而無(wú)需考慮如何跨語(yǔ)言編譯。但方舟方案下將編譯過(guò)程提前至開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)，并不增加開(kāi)發(fā)者負(fù)擔(dān)，相反開(kāi)發(fā)者還能通過(guò)方舟預(yù)置算法進(jìn)行代碼優(yōu)化，還可自行開(kāi)發(fā)代碼優(yōu)化算法，未來(lái)代碼優(yōu)化甚至有可

32、能遷移至云端。開(kāi)發(fā)環(huán)境友好是鴻蒙搭建良好生態(tài)的重要因素。對(duì)于方舟編譯器，也可類比如下：過(guò)去ART 虛擬機(jī)搭配安卓系統(tǒng)，相當(dāng)于經(jīng)驗(yàn)豐富的司機(jī)駕駛傳統(tǒng)的手動(dòng)擋汽車；而方舟編譯器搭配鴻蒙操作系統(tǒng)，則相當(dāng)于搭載了 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛的車輛，車輛行駛可以隨時(shí)根據(jù)車況、路況靈活調(diào)整，保證所有乘客的乘車體驗(yàn)均為最佳。兼容Java 和C、C+等多種語(yǔ)言增強(qiáng)了鴻蒙即戰(zhàn)力，并與自有麒麟、鯤鵬等硬件架構(gòu)協(xié)同，形成類似 Win-tel 的軟硬件格局。類型芯片分類華為 IoT 芯片表 3：華為 IoT 已形成類似 x86 領(lǐng)域成體系的芯片家族WiFI-IoT近場(chǎng)mesh 組網(wǎng)Hi1131L 低功耗Hi1131H 智能控

33、制Hi1131S 視頻傳輸遠(yuǎn)距離超低功耗連接Hi2120 全球首顆Hi2115 3GPP R14NB-IoT連接類PLC-IoT窄帶穿墻連接Hi3921S 低成本Hi3921E 耐高溫Hi3911 數(shù)據(jù)集抄Hi3559x 多攝像頭 8k 編碼Hi3518x 單路編碼 IP 輸出Hi353x 多路編碼存儲(chǔ)Camera視頻監(jiān)控、家用、車載媒體類顯示TV SoC、畫質(zhì)、TCONHi3751V811 8k 編碼顯示Hi3251V600 MEMC 畫質(zhì)芯片Hi3231x TCON 屏控芯片Hi379x 4K 解碼Hi3716x FHD 解碼Hi31xx DVB 解碼STB智慧盒子、智慧音箱、VR資料來(lái)源

34、：2019 年 8 月 9 日華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)，申萬(wàn)宏源研究因此綜合微內(nèi)核、方舟編譯器兩大要素看，鴻蒙生而為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)，并非單純以手機(jī)操作系統(tǒng)為主要陣地。一方面，對(duì)于華為成熟的手機(jī)業(yè)務(wù)而言，做系統(tǒng)容易，但建生態(tài)難， 當(dāng)前安卓和蘋果已構(gòu)建了幾乎不可打破的生態(tài)系統(tǒng)，在條件允許的情況下繼續(xù)使用安卓對(duì)于華為是一種資源節(jié)約。進(jìn)一步更通俗地解釋：對(duì)于開(kāi)發(fā)者編寫的不同程序，只需經(jīng)過(guò)方舟編譯器的處理，鴻蒙操作系統(tǒng)即可順利執(zhí)行；且微內(nèi)核下的鴻蒙可移植于不同平臺(tái)。這樣的系統(tǒng)特性天然適配于物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的海量終端與海量應(yīng)用。借助鴻蒙，華為將成“5G+IoT 時(shí)代的蘋果”蘋果曾是 3G、4G 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成長(zhǎng)的新興巨頭，

35、回顧蘋果的崛起路程，在生態(tài)、硬件、先發(fā)優(yōu)勢(shì)+持續(xù)創(chuàng)新三方面體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。生態(tài)。在蘋果之前，微軟曾于 1996 年發(fā)布可運(yùn)行于手機(jī)的Windows CE 操作系統(tǒng)； 塞班于 2001 年發(fā)布 symbian S60 操作系統(tǒng)，一度獲得諾基亞、三星、索尼愛(ài)立信、摩托羅拉、西門子等眾多手機(jī)大廠支持，但由于 symbian 系統(tǒng)對(duì)開(kāi)發(fā)者不友好、內(nèi)核臃腫，在3G 時(shí)代到來(lái)后蘋果抓住移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)推出 iOS，并搭建擁有高質(zhì)量應(yīng)用的 AppStore， 強(qiáng)大的開(kāi)發(fā)者生態(tài)不斷增強(qiáng)蘋果公司的生命力。 圖 10：Symbian 系統(tǒng)一度獲得眾多手機(jī)大廠支持圖11：但 iOS 強(qiáng)調(diào)應(yīng)用生態(tài)，擁有海量開(kāi)發(fā)者支持資料來(lái)

36、源：電子發(fā)燒友，申萬(wàn)宏源研究資料來(lái)源：Apple 官網(wǎng)，申萬(wàn)宏源研究硬件。相較之前的手機(jī)品牌，蘋果擁有體系完整的硬件產(chǎn)業(yè)鏈，且在上下游擁有極強(qiáng)的議價(jià)能力，并在手機(jī)之外推出 Macbook、iPod、iPad 等產(chǎn)品，不斷拓寬硬件“能力圈”。在優(yōu)質(zhì)生態(tài)的基礎(chǔ)上，緊密的硬件產(chǎn)業(yè)鏈一方面可以提升公司盈利能力，另一方面軟硬協(xié)同也極大提升了方案本身的使用體驗(yàn)。先發(fā)優(yōu)勢(shì)+持續(xù)創(chuàng)新。通過(guò)良性循環(huán)的生態(tài)+軟硬件協(xié)同形成護(hù)城河之后，蘋果不斷前瞻移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域的新技術(shù)、新應(yīng)用，且能夠持續(xù)迭代，逐步把持了行業(yè)的發(fā)展方向，最 終成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的一大巨頭。但隨著 C 端移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利見(jiàn)頂，蘋果在 5G+IoT 時(shí)代增

37、長(zhǎng)乏力。隨著技術(shù)演進(jìn)，蘋果近年來(lái)也暴露出一些問(wèn)題：生態(tài)不如安卓開(kāi)源；核心硬件受制于外部（比如基帶依賴高通、英特爾）；后續(xù)創(chuàng)新乏力（新款 iPhone 難言成功）。在 5G+IoT 時(shí)代，其他 ICT 廠商開(kāi)始面臨新的機(jī)會(huì)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新藍(lán)海下，“華為之于物聯(lián)網(wǎng)”可類比“蘋果之于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”。生態(tài)。鴻蒙與方舟編譯器將開(kāi)源，擁抱海量開(kāi)發(fā)者。以手機(jī)端為例，方舟編譯器與超過(guò) 40 個(gè)高質(zhì)量 App 合作，明顯優(yōu)化 Android 操作系統(tǒng)的流暢度。在更廣泛的 IoT 領(lǐng)域， 方舟編譯器支持多語(yǔ)言統(tǒng)一編譯，也支持混合編程，實(shí)現(xiàn)“一次編程，多端使用”，極大降低了開(kāi)發(fā)者負(fù)擔(dān)（例如對(duì)于某款應(yīng)用，只需要一次性完成

38、代碼，就可以適配于手機(jī)、電視、車機(jī)等多種終端）。因此借助方舟編譯器，鴻蒙將搭建完善的 IoT 生態(tài)。硬件。華為擁有強(qiáng)大 ICT 硬件基因，已推出從底層硬件到中間件、操作系統(tǒng)，再到到編譯工具、應(yīng)用軟件的全棧軟硬件方案。類比蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，華為內(nèi)部已基本形成核心硬件環(huán)節(jié)的自研，例如新發(fā)布的前端昇騰 310+后端鯤鵬 920 的安防軟硬標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，又如自研基于鯤鵬 920 的Taishan 服務(wù)器等全棧軟硬件系統(tǒng)在山東移動(dòng) BSS 實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代等。因此鴻蒙相比谷歌 Fushcia 等純軟件體現(xiàn)出硬件優(yōu)勢(shì)（蘋果于 2019 年 7 月收購(gòu)英特爾5G 基帶部門也體現(xiàn)自研芯片對(duì)系統(tǒng)生態(tài)的重要性）。圖 12

39、：包括網(wǎng)絡(luò)芯片在內(nèi)，華為海思已形成全系列芯片組平臺(tái)資料來(lái)源：wikichip，申萬(wàn)宏源研究圖 13：華為全棧軟硬件已在運(yùn)營(yíng)商 CRM 核心系統(tǒng)應(yīng)用資料來(lái)源：申萬(wàn)宏源研究先發(fā)優(yōu)勢(shì)+持續(xù)創(chuàng)新。鴻蒙前身 LiteOS 早已推出，擁有商用經(jīng)驗(yàn)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)是網(wǎng)絡(luò)，華為在 5G 領(lǐng)域的深厚積淀。例如，其于 2019 年初發(fā)布首款商用 5G 多模終端芯片 Balong 5000 和首款 5G 商用終端華為 5G CPE Pro。Balong 5000 在 Sub-6GHz 頻段實(shí)現(xiàn) 4.6Gbps、在毫米波頻段達(dá) 6.5Gbps 的峰值下載速率，并支持 SA 和NSA 組網(wǎng)， 已經(jīng)完全滿足未來(lái) 5

40、G 產(chǎn)業(yè)不同階段的商業(yè)需求，相比行業(yè)標(biāo)桿的高通 X50 已取得領(lǐng)先。華為 5G 技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)與持續(xù)創(chuàng)新是鴻蒙作為 IoT 多終端操作系統(tǒng)取得成功的保障。圖14：華為 5G 聲明專利量排名居各廠商第一位資料來(lái)源：ETSI，中國(guó)信通院，申萬(wàn)宏源研究操作系統(tǒng)意味著應(yīng)用平臺(tái)與流量入口。上述從生態(tài)、硬件、先發(fā)優(yōu)勢(shì)+持續(xù)創(chuàng)新三方面看，擁有操作系統(tǒng)將幫助華為在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域擁有更強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，將沿蘋果在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的路徑，成長(zhǎng)為 5G+IoT 的巨頭。鴻蒙將完善華為 IoT 生態(tài)，催化產(chǎn)業(yè)進(jìn)程IoT 是華為在產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的重要布局，華為主要聚焦于基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。海量低成本終端設(shè)備連接需要保證聯(lián)接可管可控，且全網(wǎng)

41、連續(xù)覆蓋，以及端側(cè)（終端）、傳輸、云端安全。華為多年深耕 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施，全棧軟硬件保證 IoT 方案穩(wěn)定性。據(jù)華為 2018 年全聯(lián)接大會(huì)，華為物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接數(shù)超過(guò) 2 億，每月增長(zhǎng) 600 萬(wàn)聯(lián)接，日均 API 調(diào)用超過(guò) 1.3 億，方案成熟度高。鴻蒙操作系統(tǒng)與華為“云+端”芯片形成強(qiáng)大合力，形成殺手锏應(yīng)用。華為優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是 IoT 的連接基礎(chǔ)，連接獲得了大量數(shù)據(jù)，但只有通過(guò)智能分析才能夠形成殺手锏應(yīng)用。華為已在云側(cè)和端測(cè)擁有昇騰、鯤鵬、麒麟等芯片，具備強(qiáng)大算力，疊加鴻蒙操作系統(tǒng)高效、靈活的執(zhí)行能力，將培育大量高價(jià)值應(yīng)用。車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、工業(yè)是華為 IoT 的三大應(yīng)用方向，目前三大應(yīng)用成

42、熟度各有不同， 鴻蒙操作系統(tǒng)預(yù)計(jì)將在三大領(lǐng)域起催化作用。圖15：華為已培育車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、工業(yè)三大 IoT 方向資料來(lái)源：華為 2018 全聯(lián)接大會(huì)，申萬(wàn)宏源研究車聯(lián)網(wǎng)：快速興起的 IoT 場(chǎng)景。當(dāng)前車聯(lián)網(wǎng)更多是實(shí)現(xiàn)車與路的主動(dòng)協(xié)同溝通， 逐步實(shí)現(xiàn)從輔助駕駛到自動(dòng)駕駛，并做到大大降低成本?；?C-V2X，華為已擁有完整的車聯(lián)網(wǎng)硬件體系，具體包括芯片、OBU 盒子、RSU 實(shí)現(xiàn)路邊感知設(shè)備、云端搜集數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)處理的 V2X 服務(wù)器等。我們預(yù)計(jì)未來(lái)終端的前裝和后裝市場(chǎng)、定位與地圖（華為已獲得甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)，未來(lái)鴻蒙+巴龍 5000 芯片+高精地圖具有想象空間）、后端數(shù)據(jù)處理（鴻蒙+Taishan

43、 服務(wù)器+鯤鵬芯片的強(qiáng)大算力組合）將是重要的產(chǎn)業(yè)方向。智慧城市：較為成熟，從互聯(lián)網(wǎng)向物聯(lián)網(wǎng)過(guò)渡。智慧城市是城市級(jí)網(wǎng)絡(luò)接入、NB-IoT 廣覆蓋、低成本低功耗特點(diǎn)的體現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)拓展方向包括智慧園區(qū)（鴻蒙+安防領(lǐng)域基于鯤鵬/昇騰的 Huawei HoloSens）、智慧家居（鴻蒙+基于鴻鵠 818 芯片的榮耀智慧屏）等。工業(yè)：5G 提供新機(jī)會(huì)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)痛點(diǎn)之一在于網(wǎng)絡(luò)連接，痛點(diǎn)之二在于行業(yè)Knowhow。網(wǎng)絡(luò)連接的難題將在 5G 商用與網(wǎng)絡(luò)切片推廣后迎刃而解，華為將是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的核心供應(yīng)商；對(duì)于行業(yè) Knowhow，鴻蒙強(qiáng)調(diào)搭建生態(tài)圈，且具備開(kāi)發(fā)者友好的特性， 利于培育不同垂直行業(yè)客戶并

44、積累經(jīng)驗(yàn)。此外華為已面向各行業(yè)推出“華為云 EI 智能體”，華為云已擁有超過(guò) 100 萬(wàn)開(kāi)發(fā)者和企業(yè)用戶4，初步形成良性生態(tài)。綜上，鴻蒙操作系統(tǒng)的推出將對(duì)華為各業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)生積極作用，并推動(dòng) IoT 產(chǎn)業(yè)進(jìn)程， 預(yù)計(jì)華為產(chǎn)業(yè)鏈眾多公司將受益。核心供應(yīng)商：總部行業(yè)涉及業(yè)務(wù)說(shuō)明富士康（Foxconn）中國(guó)臺(tái)灣電子泛網(wǎng)絡(luò)、終端華為手機(jī)、平板電腦代工廠。生益電子（SYE）中國(guó)大陸電子泛網(wǎng)絡(luò)、終端連續(xù)多年獲得華為核心供應(yīng)商獎(jiǎng)，主要為華為提供PCB（印刷線路板）。表 4：華為產(chǎn)業(yè)鏈部分核心供應(yīng)商梳理中利集團(tuán)（ZHONGLI GROUP）滬士電子（WUS Printed Circuit）中國(guó)大陸通信泛網(wǎng)絡(luò)主要

45、經(jīng)營(yíng)特種電纜、光纜、光伏產(chǎn)品和電站業(yè)務(wù)，是華為線纜供應(yīng)商。中國(guó)大陸電子泛網(wǎng)絡(luò)為華為提供PCB 產(chǎn)品。比亞迪（BYD）中國(guó)大陸電子終端華為全系列機(jī)型一體化解決方案供應(yīng)商，包括組裝、提供電池、充電器等零部件。大立光電（LARGAN）中國(guó)臺(tái)灣電子終端華為旗艦機(jī)型的鏡頭供貨商。立訊精密（Luxshare）中國(guó)大陸電子泛網(wǎng)絡(luò)、終端國(guó)內(nèi)最大的連接器制造商，2011 年通過(guò)收購(gòu)切入華為供應(yīng)鏈，2018 年獲華為全球核心供應(yīng)商金獎(jiǎng)。欣興電子（Unimicron）中國(guó)臺(tái)灣電子泛網(wǎng)絡(luò)、終端電路板（PCB）、集成電路載板（IC Carrier）產(chǎn)業(yè)的世界級(jí)供貨商京東方（BOE）中國(guó)大陸電子終端Mate 20 使用京東方的屏占比超過(guò) 15%。陽(yáng)天電子（i-brights）中國(guó)大陸電子泛網(wǎng)絡(luò)