2022年證券發(fā)行承銷協(xié)議書

1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年證券發(fā)行承銷協(xié)議書債券發(fā)行人(以下稱甲方)：_住所：_ 法定代表人：_債券承銷人(以下稱乙方)：_住所：_ 法定代表人：_甲方經中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“_金融債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。根據中華人民共和國經濟合同法和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條 債券種類與數額本協(xié)議項下債券指甲方按照_年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數量。乙方承銷數量

2、包括中標數量和承銷基本額度。第二條 承銷方式乙方采用承購包銷方式承銷債券。第三條 承銷期每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。第四條 承銷款項的支付乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內劃至乙方指定的銀行帳戶。第六條 登記托管債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱中央結算公司)負責債券的登記托管。第七條 附屬

3、協(xié)議甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。第八條 信息披露一、甲方應于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結束后發(fā)布發(fā)行公告;二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數據;四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。第九條 甲方的權利和義務甲方的權利如下：一、甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本

4、承銷額度總額不超過發(fā)行總額的_%，并在承銷團成員之間等額分配;三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定;四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。甲方的義務如下：一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;二、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇;四、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。第十條 乙方的權利和義務乙方的權利如下：一、有權參與每次債券發(fā)行承銷投標;二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費;三、有權向認購人分銷債券;四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行

5、手續(xù)費;五、可獲得承銷期內(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息;六、有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。七、經中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。乙方的義務如下：應以法人名義參與債券承銷投標;應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶;應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。乙方有義務按甲

6、方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場;乙方應將發(fā)行經辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結算公司。第十一條 違約責任乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協(xié)議承擔義務;乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權利;甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日

7、萬分之五的比例向乙方支付違約金。乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。第十二條 協(xié)議的變更本協(xié)議的變更應經雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。第十三條 附則一、本協(xié)議項下附件包括：1.發(fā)債說明書;2.債券發(fā)行辦法;3.甲方出具的招標書二、本協(xié)議的未盡事宜，經甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結算公司一份，具有同等法律效力。四、本協(xié)議經雙方法定代表人或其授權的

8、代理人簽字并加蓋公章后生效。五、本協(xié)議適用于甲方_年發(fā)行的債券。法人代表：_ 聯(lián)系電話：_法定代表人簽字：_ 法定代表人簽字：_2022年證券發(fā)行承銷協(xié)議書（二）股票發(fā)行人：_股份有限公司（下簡稱“甲方”）注冊地址：_法定代表人：_股票承銷商：_證券有限公司（下簡稱“乙方”）注冊地址：_法定代表人：_甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經過平等協(xié)商，達成合同條款如下：一、承銷方式雙方同意，本次股票發(fā)行采用_方式。二、發(fā)行股票的種類、數量、發(fā)行價格與發(fā)行總市值本次發(fā)行的股票為人民幣普通股，發(fā)行總量為_股，每股面值為人民幣_元，每股發(fā)行價為人民幣_元，發(fā)行總市值為人民幣_元。三、承銷期限與起止

9、日期本次股票發(fā)行的承銷期為_天，自_年_月_日起至_年_月_日止。四、股款的收繳與支付乙方應在承銷期結束后_個工作日內將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續(xù)費后，一次劃轉入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉本次認購的股款，則每逾期一日應向甲方另行支付逾期未劃轉部分股款萬分之_的滯納金。五、承銷費用乙方按本次股票發(fā)行總市值的_%收取承銷費用，該承銷費用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。六、合同雙方的義務合同雙方自本合同簽署日起至承銷結束日止，任何一方在未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的信息，否則

10、，承擔違約責任。甲方應向乙方依法提供本次股票發(fā)行所需的全部文件，并保證相關文件的真實、準確與合法，且無任何誤導性成分或疏漏。否則，若因此而導致股票發(fā)行失敗或受阻，乙方有權終止本合同，并由甲方承擔違約責任。乙方應按國家有關規(guī)定，依法組織股票發(fā)行的承銷團，具體負責股票的發(fā)售工作。乙方負責辦理股權登記及編制股東名冊，并應在本次股票發(fā)行工作完成后15天內向中國證監(jiān)會依法提供書面報告。七、違約責任在本合同履行過程中，任何一方未能認真履行其在本合同項下的義務即構成違約，違約方應按股款總額的_%向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。但無論如何，該等賠償責任均不應超過股款總額的_%.八、法律適用與爭議解決本合同的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國法律。在本合同履行過程中所發(fā)生的任何爭議，雙方均應通過友好協(xié)商方式解決。協(xié)商不成的，任一方均有權將爭議提請_仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。九、不可抗力在本合同履行過程中，如發(fā)生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產實質性不利影響，則甲、乙雙方均有權決定暫緩或終止本