汽車電氣架構(gòu)新趨勢(shì)車內(nèi)通信迎變革

1、智能化趨勢(shì)挑戰(zhàn)當(dāng)下 E/E 架構(gòu)和通信網(wǎng)絡(luò) 4汽車 E/E 架構(gòu)：“車之骨骼”面臨 ECU 數(shù)量快速增長(zhǎng)和底層算力協(xié)同等瓶頸 4車載通信網(wǎng)絡(luò)：“車之神經(jīng)”傳統(tǒng)方案通信速率難以應(yīng)對(duì)智能駕駛時(shí)代 5E/E 架構(gòu)的演進(jìn)趨勢(shì)：集中化和軟件定義汽車 7演進(jìn)方向 #1：E/E 架構(gòu)功能集中化 7演進(jìn)方向 #2：軟硬件解耦 10對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響：硬件標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)鏈面臨重塑 11車載通信的演進(jìn)趨勢(shì)：車載以太網(wǎng)或?qū)⒊蔀橹髁鞴歉删W(wǎng) 13車載以太網(wǎng)：跨界應(yīng)用，已達(dá)千兆速率 13車載以太網(wǎng)優(yōu)勢(shì)：兼具性價(jià)比，順應(yīng)智能網(wǎng)聯(lián)化 15遠(yuǎn)景：?jiǎn)喂δ芮腥雴斡?，終成整車骨干網(wǎng) 17國(guó)內(nèi)車載以太網(wǎng)芯片市場(chǎng)規(guī)模有望在 2025 年達(dá)到近

2、300 億元 20建議關(guān)注公司 26車載通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展大趨勢(shì)下的國(guó)產(chǎn)機(jī)遇 26建議關(guān)注公司 26圖表 1：未來(lái)汽車升級(jí)更加頻繁（以特斯拉為例） 5圖表 2：分布式架構(gòu)中ECU 和線束占整車質(zhì)量比重較大 5圖表 3：傳統(tǒng)車內(nèi)總線一覽 6圖表 4：智能化推動(dòng)汽車E/E 架構(gòu)與通信網(wǎng)絡(luò)的深度演進(jìn) 6圖表 5：“集中化”：偉世通 SmartCore 控制器集成 7圖表 6：博世關(guān)于汽車 E/E 架構(gòu)未來(lái)演進(jìn)的構(gòu)想 8圖表 7：跨域融合階段兩套方案：三域架構(gòu)與區(qū)集中式架構(gòu) 9圖表 8：大眾 MEB E3 架構(gòu) 9圖表 9：特斯拉 Model 3 架構(gòu)拓?fù)鋱D（簡(jiǎn)化版） 9圖表 10：面向信號(hào)的軟件架構(gòu) 10

3、圖表 11：面向服務(wù)的軟件架構(gòu) 10圖表 12：CP AUTOSAR 實(shí)現(xiàn)軟硬件初解耦 11圖表 13：CP 與 AP AUTOSAR 的差異與特點(diǎn) 11圖表 14：軟件在汽車中重要性日漸上升 11圖表 15：汽車價(jià)值鏈面臨重塑 12圖表 16：以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸原理 13圖表 17：計(jì)算機(jī)以太網(wǎng)傳輸速率迭代 13圖表 18：車載以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 13圖表 19：OPEN Alliance 成員一覽（截至 2021 年 4 月） 14圖表 20：車載以太網(wǎng)可用于多項(xiàng)應(yīng)用 14圖表 21：全球主要整車廠車載以太網(wǎng)部署情況（截至 2018 年） 15圖表 22：微軟測(cè)算自動(dòng)駕駛每日產(chǎn)生 20-100

4、 TB 數(shù)據(jù)量 15圖表 23：以太網(wǎng)方案（右）相比于傳統(tǒng)總線方案（左），可優(yōu)化線束部署 16圖表 24：車載以太網(wǎng)與 LVDS 比較 17圖表 25：車載以太網(wǎng)與各類總線速率比較 17圖表 26：2020 年 90的車內(nèi)通信需求將在 10 Mbps 以下（2018 年預(yù)測(cè)） 18圖表 27：PoE 示意圖以及目前存在的問(wèn)題 19圖表 28：TSN 技術(shù)示意圖 19圖表 29：車載以太網(wǎng)演進(jìn) 19圖表 30：車載以太網(wǎng)（圖中紅線）將成為骨干網(wǎng)絡(luò) 19圖表 31：以太網(wǎng) PHY 接口芯片演進(jìn) 20圖表 32：主流車載接口方案將 PHY 芯片留在片外 20圖表 33：ADAS 車載以太網(wǎng)架構(gòu)示意圖

5、 20圖表 34：以太網(wǎng) PHY 芯片供應(yīng)商渠道售價(jià)（截至 2021 年 5 月 4 日） 21圖表 35：ADAS 在不同車型中滲透率的假設(shè)及以太網(wǎng)在 ADAS 系統(tǒng)中的滲透率 22圖表 36：ADAS 系統(tǒng)中以太網(wǎng)PHY 芯片需求量測(cè)算 23圖表 37：IVI 系統(tǒng)中以太網(wǎng) PHY 芯片需求量測(cè)算 23圖表 38：國(guó)內(nèi)車載以太網(wǎng) PHY 芯片市場(chǎng)空間測(cè)算（2020-2025E） 24圖表 39：國(guó)內(nèi)車載以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)規(guī)模（2020-2025E） 24圖表 40：國(guó)內(nèi)車載以太網(wǎng)芯片市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算 25圖表 41：華為 CC 架構(gòu) 28圖表 42：裕太微電子車載以太網(wǎng)轉(zhuǎn)換盒 28圖表 43:

6、 可比公司估值表 28BID 3: GMES.B-%CANCAN-FDLINMOSTFlexRayCANgqlMbpsCAN-FD8MbpsLIN20 KbpsMOSTFlexRayABS 20202021E2022E2023E2024E2025EL022%28%c42%60%76%88%cLI20%21%c25%29%32%o40%L220%20%r21%22%23%35%L32%3%4%6%l4%o20%L40%0%0%1%2%3%L020%24%c38%46%65%86%L118%21%c24%27%30%c40%L217%19%c21%22%23%c25%L30%1%3%6%10%r18%L40%0%0%1%1%2%L020%35%c55%70%85%90%rLl18%28%c40%50%60%70%rL217%19%c21%22%23%o25%L30%1%2%3%3%4%L40%0%0%0%0%0%2,0182,3612,4792,5532,6042,6561221822483194175311,8962,1792,2312,2342,1872,125509458481495510525142022719713849543845942441338/5b9X1696249(369o5296L7AEADAS LO5%l2%c19%26%33%c