看好鴻蒙OS帶動(dòng)汽車生態(tài)伙伴投資機(jī)會(huì)

1、報(bào)告核心結(jié)論鴻蒙出世，近10年秣兵厲馬，有望實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)自主化破局。終端形態(tài)的演進(jìn)帶來操作系統(tǒng)的深刻變革。前兩輪浪潮中PC+手機(jī)格局已定，下一個(gè)AIoT時(shí)代會(huì)誕生新的OS王者，而智能汽車是其中關(guān)鍵的落地場(chǎng)景。操作系統(tǒng)核心是生態(tài)之爭(zhēng)。推出操作系統(tǒng)僅是第一步，源頭上培育“開發(fā)者+應(yīng)用”生態(tài)，優(yōu)質(zhì)的軟件生態(tài)傳導(dǎo) 至末端帶來龐大的用戶群，兩者形成良性循環(huán)才能打造成功的操作系統(tǒng)。鴻蒙OS規(guī)模化推送僅一個(gè)月升級(jí)用戶 已突破3000萬(wàn)，目前純鴻蒙OS開發(fā)者達(dá)到近50萬(wàn)人，未來有望引領(lǐng)合作伙伴打造全新商業(yè)生態(tài)。鴻蒙OS具備獨(dú)特創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。鴻蒙OS不是別人的復(fù)制品，其“微內(nèi)核”的模塊化設(shè)計(jì)思路+分布式架構(gòu)更適

2、應(yīng)萬(wàn) 物互聯(lián)時(shí)代的需求。作為貫通華為“1+8+N”戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的橋梁與紐帶，鴻蒙OS應(yīng)用場(chǎng)景更廣泛，增長(zhǎng) 空間更具想象力。開源開放的鴻蒙具備破局潛質(zhì)。成功的OS生態(tài)需要群策群力，華為捐贈(zèng)Openharmony項(xiàng)目給開放原子基金會(huì) 已經(jīng)彰顯其決心，也打消了應(yīng)用廠商的顧慮。這不僅是華為自己的戰(zhàn)斗，也是國(guó)產(chǎn)軟件廠商把握下一個(gè)AIoT時(shí) 代核心話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵戰(zhàn)役。投資建議：堅(jiān)定看好華為鴻蒙OS帶來汽車生態(tài)伙伴投資機(jī)會(huì)。智能電動(dòng)汽車是繼PC-手機(jī)之后改變?nèi)祟惿罘?式的新增重要移動(dòng)終端，是實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的重要銜接點(diǎn)。操作系統(tǒng)是智能電動(dòng)汽車發(fā)展之魂且自主可控是必然 之路。我們看好華為鴻蒙OS發(fā)展，尤其是看

3、好鴻蒙在汽車領(lǐng)域三大操作系統(tǒng)：智能座艙HOS+智能駕駛AOS+ 智能車控VOS。標(biāo)的上：1）整車層面已公布與華為全面深入合作的車企，推薦【小康股份+長(zhǎng)安汽車+北汽藍(lán) 谷+廣汽集團(tuán)】。2）零部件層面智能座艙HOS合作伙伴推薦【華陽(yáng)集團(tuán)+德賽西威】，關(guān)注【均勝電子】，其 他相關(guān)領(lǐng)域合作伙伴，推薦【中科創(chuàng)達(dá)】，關(guān)注【潤(rùn)和軟件+萬(wàn)興科技】等。風(fēng)險(xiǎn)提示：鴻蒙操作系統(tǒng)商用落地不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；華為終端新產(chǎn)品量產(chǎn)交付不及預(yù)期2目錄華為鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)及特性鴻蒙OS與不同生態(tài)操作系統(tǒng)性能對(duì)比鴻蒙OS實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景生態(tài)互聯(lián)華為角度看車載操作系統(tǒng)格局 鴻蒙生態(tài)合作伙伴風(fēng)險(xiǎn)提示3操作系統(tǒng)演進(jìn)歷史：初代-PC端-移

4、動(dòng)端-物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)，東吳證券研究所4操作系統(tǒng)的發(fā)展可以分為4個(gè)階段?，F(xiàn)代所有操作系統(tǒng)的鼻祖可追溯到美國(guó)AT&T公司和貝爾實(shí)驗(yàn)室等共同開發(fā)的MULTICS（多路信息計(jì)算系統(tǒng)）。自那開始，整個(gè)操作系統(tǒng)的演化可分成以下4個(gè)階段：1.0時(shí)代：Unix初始系統(tǒng)。Unix于1972年誕生于貝爾實(shí)驗(yàn)室，此時(shí)的操作系統(tǒng)主要面向?qū)I(yè)人士，無(wú)可視化界 面，非專業(yè)人士不可用。2.0時(shí)代：以Linux、Windows、Mac OS為代表的PC端操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)開始可視化演進(jìn)，極大降低了用 戶的使用門檻。Windows和Mac OS成為PC端主流操作系統(tǒng)，全球軟件人員合力開發(fā)的開源Linux操作系統(tǒng)也

5、在各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。3.0時(shí)代：以iOS和Android為代表的移動(dòng)端操作系統(tǒng)。iOS操作系統(tǒng)由蘋果于2007年Macworld大會(huì)上公布， 最初應(yīng)用于iPhone，后續(xù)應(yīng)用在iPad、iPod touch等產(chǎn)品中。Android是以Linux為基礎(chǔ)的開源操作系統(tǒng)， 2005年原開發(fā)公司被Google收購(gòu)注資，2007年Android Beta操作系統(tǒng)SDK正式發(fā)布。4.0時(shí)代：以鴻蒙OS和谷歌Fuchsia OS為代表的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。Fuchsia，是由谷歌公司開發(fā)的繼Android和 Chrome OS之后的第三個(gè)系統(tǒng)，面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，并于2018年正式發(fā)布1.0版本。鴻蒙OS是由華

6、為公司自研的 面向萬(wàn)物互聯(lián)的操作系統(tǒng)。圖：操作系統(tǒng)的發(fā)展演進(jìn)鴻蒙OS-全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)5鴻蒙操作系統(tǒng)（Harmony OS）是由華為自研的一款基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)。其研發(fā)耗時(shí)10年， 有4000多名研發(fā)人員參與其中，基于同一套系統(tǒng)能力，適配多種終端形態(tài)的分布式理念，可支持手機(jī)、平板、 智能穿戴、工作站、車機(jī)等多種終端設(shè)備，提供全場(chǎng)景服務(wù)能力。華為布局自研操作系統(tǒng)已近10年。早在2012年，華為就開始規(guī)劃自研操作系統(tǒng)，作為斷糧時(shí)的備用選項(xiàng)。 2019年8月，鴻蒙1.0正式發(fā)布并實(shí)行開源；2020年9月，鴻蒙系統(tǒng)升級(jí)至2.0版本；2021年6月2日，華為召開 HarmonyOS及全

7、場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)，鴻蒙OS 2.0正式登場(chǎng)。圖表：華為鴻蒙操作系統(tǒng)發(fā)展歷程時(shí)間發(fā)展進(jìn)度2012年華為自有操作系統(tǒng)開始進(jìn)行規(guī)劃2016年5月消費(fèi)者BG軟件部正式立項(xiàng)研發(fā)分布式操作系統(tǒng)1.0版本2017年5月分布式操作系統(tǒng)1.0版本研發(fā)完成，開始研發(fā)2.0版本2017年消費(fèi)者BG核心管理討論自主研發(fā)分布式操作系統(tǒng)的可行性2018年初任正非認(rèn)可自主研發(fā)分布式操作系統(tǒng)的計(jì)劃2018年5月獲得消費(fèi)者BG投資評(píng)審委員會(huì)批準(zhǔn)，成為BG正式項(xiàng)目2019年5月分布式操作系統(tǒng)正式命名為“鴻蒙”，“華為鴻蒙”商標(biāo)注冊(cè)公告2019年8月鴻蒙1.0正式對(duì)外發(fā)布，消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東表示鴻蒙實(shí)行開源2020年9月鴻蒙系統(tǒng)

8、升級(jí)至2.0版本，向手表、電視、車機(jī)等內(nèi)存128KB-128MB的設(shè)備開源2020年12月華為發(fā)布基于鴻蒙OS的手機(jī)開發(fā)者Beta功能2021年4月鴻蒙OS2.0向內(nèi)存128MB-4GB設(shè)備開源2021年5月HUWEI HiLink、HarmonyOS統(tǒng)一升級(jí)為HarmonyOS Connect2021年6月鴻蒙OS 2.0開始規(guī)?；扑停⑼瞥霭贆C(jī)升級(jí)計(jì)劃2021年10月鴻蒙預(yù)計(jì)向內(nèi)存4GB以上設(shè)備開源數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)，CSDN，IT之家，網(wǎng)易新聞，華為鴻蒙發(fā)布會(huì)，東吳證券研究所鴻蒙OS-美國(guó)制裁下的操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)自主化出路數(shù)據(jù)來源：人民日?qǐng)?bào)，環(huán)球網(wǎng)，紅星新聞，財(cái)聯(lián)社，東吳證券研究所6中美貿(mào)易

9、摩擦背景下，操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)自主化需求迫切。早在2008年，美國(guó)就開始針對(duì)華為，阻止其聯(lián)合并購(gòu)美 國(guó)3Com公司。2012年華為中興遭遇美國(guó)國(guó)會(huì)調(diào)查，華為開始規(guī)劃自有操作系統(tǒng)，任正非提出要做終端操作系 統(tǒng)防患于未然，在“別人斷糧時(shí)有備份系統(tǒng)可用”。2020年9月15日美國(guó)對(duì)華為禁令正式生效后，華為芯片供 應(yīng)被切斷，導(dǎo)致2020年華為手機(jī)全球出貨量下降約21%。值得注意的是，目前終端操作系統(tǒng)主導(dǎo)權(quán)主要在外國(guó) 公司手中，中國(guó)公司未來仍面臨系統(tǒng)技術(shù)斷供潛在風(fēng)險(xiǎn)，操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化需求迫切。短期硬件受限，鴻蒙軟件生態(tài)成為華為突破關(guān)鍵。受制于產(chǎn)業(yè)外部限制，中國(guó)高端芯片“去美國(guó)化”仍有很長(zhǎng) 一段路要走，華為短期發(fā)

10、展受限。華為內(nèi)部備忘錄也顯示，華為難以在短期內(nèi)生產(chǎn)先進(jìn)硬件，應(yīng)該專注于構(gòu)建 軟件生態(tài)系統(tǒng)，如鴻蒙操作系統(tǒng)、全場(chǎng)景AI計(jì)算框架Mindspore等。圖表：美國(guó)針對(duì)華為進(jìn)行封鎖過程2008尋求并購(gòu)3Com公司，未通過美國(guó)外資投資委員會(huì)（CFIUS）審查2019.7.16美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC） 禁止批準(zhǔn)華為、中興等五家中 國(guó)公司的設(shè)備進(jìn)入美國(guó)的電信 網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控系統(tǒng)美國(guó)總統(tǒng)拜登以“應(yīng)對(duì)中國(guó)軍工 企業(yè)威脅”為由簽署行政命令， 將包括華為公司等59家中企列入 投資“黑名單”2020.9.15美國(guó)兩黨參議員組 織推出5G立法，將 華為列入黑名單美國(guó)對(duì)華為的新禁令正式生效，臺(tái)積電切斷對(duì)華為供應(yīng)。華為被限

11、制使用美國(guó)的技術(shù)、軟 件設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體芯片2012華為與中興遭遇美國(guó)國(guó) 會(huì)調(diào)查，華為開始規(guī)劃 自研操作系統(tǒng)2019.5.15美國(guó)將華為及其附屬機(jī)構(gòu) 列入實(shí)體清單。沒有美國(guó)政府批準(zhǔn)，華為 無(wú)法向美國(guó)企業(yè)購(gòu)買電信 設(shè)備和服務(wù)2021.6.32021.6.17操作系統(tǒng)的核心是生態(tài)之爭(zhēng)數(shù)據(jù)來源：statcounter，東吳證券研究所7操作系統(tǒng)核心是生態(tài)之爭(zhēng)。復(fù)盤操作系統(tǒng)發(fā)展史，可以發(fā)現(xiàn)一旦某一賽道操作系統(tǒng)的市場(chǎng)格局確定之后，后來 者幾乎難以再實(shí)現(xiàn)追趕。因?yàn)椴僮飨到y(tǒng)生態(tài)本質(zhì)是應(yīng)用+開發(fā)者沉淀，贏者通吃。其中Android與iOS基本壟斷 移動(dòng)手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)，2021年6月市場(chǎng)份額分別為72.83%、

12、26.35%。PC桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)，前4大操作系統(tǒng) 廠商占據(jù)90%以上市場(chǎng)份額，至2021年6月分別為Windows（72.98%）、Mac OS X（15.56%）、Linux（2.68%）、Chrome OS（1.51%）。安卓系統(tǒng)經(jīng)過多年發(fā)展，軟件生態(tài)非常完善，鴻蒙系統(tǒng)目前生態(tài)并不完善。華為推出鴻蒙操作系統(tǒng)并不困難， 相對(duì)于推出操作系統(tǒng)而言，更難的是如何聚攏開發(fā)者為操作系統(tǒng)持續(xù)開發(fā)各類優(yōu)質(zhì)應(yīng)用，讓這款操作系統(tǒng)得以 具備真正價(jià)值，在系統(tǒng)開發(fā)商、硬件廠商、開發(fā)者與用戶之間形成良性正循環(huán)。要讓開發(fā)者為鴻蒙操作系統(tǒng)開 發(fā)應(yīng)用，需要的是實(shí)實(shí)在在的政策激勵(lì)、利益引導(dǎo)，依靠情懷等是無(wú)法解決也是不可持續(xù)

13、的，這就是華為推出 鴻蒙系統(tǒng)之后需要解決的一大難題。圖：2020.06-2021.06手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額（%）圖： 2020.06-2021.06 桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額（%）72.83%26.35%0%10%20%30%40%50%60%70%80%AndroidiOS其他72.98%15.56%40%30%20%10%0%90%80%70%60%50%WindowsOS XLinuxChrome OSOther鴻蒙OS定位：一套代碼、一個(gè)系統(tǒng)多終端使用數(shù)據(jù)來源：華為鴻蒙OS發(fā)布會(huì)，東吳證券研究所8鴻蒙OS采用全棧解耦架構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)一套代碼滿足大小系統(tǒng)和硬件要求。鴻蒙OS通過將所有業(yè)務(wù)邏輯進(jìn)

14、行切割，每個(gè)模塊最初在識(shí)別的時(shí)候被打上標(biāo)簽，系統(tǒng)通過相應(yīng)的標(biāo)簽自動(dòng)組裝所需模塊。其中核心點(diǎn)是把硬件的模組抽象成軟件底層的驅(qū)動(dòng)。華為把 15 類的模組抽象成一個(gè)個(gè)底層驅(qū)動(dòng)，所以系統(tǒng)之間 來看不是孤立設(shè)備。例如手機(jī)與 PC 通過鴻蒙OS連接時(shí)，對(duì)于手機(jī)而言PC電腦就是SoC模組+顯示器模組+鍵 盤模組等的集合，不同模組可以供手機(jī)隨時(shí)調(diào)用。圖：128KB-4GB以上設(shè)備均可使用鴻蒙OS一個(gè)系統(tǒng)通過統(tǒng)一IDE（集成開發(fā)環(huán) 境）支撐一次開 發(fā)，多端部署， 實(shí)現(xiàn)跨終端生態(tài) 共享基于微內(nèi)核架 構(gòu)，重塑終端設(shè) 備可信安全確定時(shí)延引擎和 高性能IPC技術(shù) 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)流暢分布式架構(gòu)首次 用于終端OS，實(shí) 現(xiàn)跨終端無(wú)

15、縫協(xié) 同體驗(yàn)鴻蒙 特性圖：鴻蒙OS四大技術(shù)特性鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)：分層設(shè)計(jì)，系統(tǒng)功能逐級(jí)展開數(shù)據(jù)來源：華為鴻蒙OS發(fā)布會(huì)，CSDN，東吳證券研究所9鴻蒙OS 整體遵從分層設(shè)計(jì)，從下向上依次為：內(nèi)核層、系統(tǒng)服務(wù)層、框架層和應(yīng)用層。系統(tǒng)功能按照“系統(tǒng) 子系統(tǒng) 功能/模塊”逐級(jí)展開，在多設(shè)備部署場(chǎng)景下，支持根據(jù)實(shí)際需求裁剪某些非必要的子系統(tǒng)或功能/模 塊。圖：華為鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)鴻蒙OS技術(shù)特性：分布式架構(gòu)首次用于終端OS數(shù)據(jù)來源：程序IT圈，東吳證券研究所10CP/M系統(tǒng)（第一個(gè)微機(jī)操作系統(tǒng)）DOS系統(tǒng)（命令行形式）集中式操作系統(tǒng)分布式操作系統(tǒng)分布式架構(gòu)打造跨終端無(wú)縫協(xié)同體驗(yàn)。鴻蒙 OS 的“分布式

16、 OS 架構(gòu)”和“分布式軟總線技術(shù)”通過公共通信 平臺(tái)、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式能力調(diào)度和虛擬外設(shè)四大能力，使開發(fā)者能夠聚焦自身業(yè)務(wù)邏輯，像開發(fā)同一 終端一樣開發(fā)跨終端分布式應(yīng)用，也使最終消費(fèi)者享受到強(qiáng)大的跨終端業(yè)務(wù)協(xié)同能力為各使用場(chǎng)景帶來的無(wú)縫 體驗(yàn)。操作系統(tǒng)架構(gòu)演進(jìn)上，分別經(jīng)歷了從CP/M系統(tǒng)（世界第一個(gè)微機(jī)操作系統(tǒng)）、DOS系統(tǒng)（即磁盤操作系統(tǒng)，命 令行形式單任務(wù)系統(tǒng)，早期Windows是覆蓋在DOS上的圖形化操作外殼）、集中式操作系統(tǒng)，再到目前的分布 式操作系統(tǒng)。分布式操作系統(tǒng)的特點(diǎn)在于分布性和穩(wěn)定性。其可以實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)算機(jī)資源的動(dòng)態(tài)分配，并有效控制和協(xié)調(diào)操作系 統(tǒng)中各任務(wù)的并行執(zhí)行。分布式

17、操作系統(tǒng)中的微內(nèi)核和其他應(yīng)用程序，能夠以多副本的方式運(yùn)行，一旦系統(tǒng)中 某一部分發(fā)生故障，該分布式操作系統(tǒng)仍能夠正常運(yùn)行，保障了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。圖：分布式架構(gòu)示意圖圖：操作系統(tǒng)架構(gòu)演進(jìn)分布式架構(gòu)特性：分布式軟總線數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會(huì)，東吳證券研究所11分布式軟總線：是多種終端設(shè)備的統(tǒng)一基座，為設(shè)備之間的互聯(lián)互通提供了統(tǒng)一的分布式通信能力，能夠快速發(fā)現(xiàn)并連接設(shè)備，高效地分發(fā)任務(wù)和傳輸數(shù)據(jù)。分布式軟總線技術(shù)解決設(shè)備間的識(shí)別與連接問題。在分布式操作系統(tǒng)下，大量異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)及不同廠商推出的軟硬 件產(chǎn)品，帶來分布式系統(tǒng)不同層次間的互操作問題（互操作指的是不同平臺(tái)或編程語(yǔ)言之間交換和共享數(shù)據(jù)的 能力）。如果將

18、軟件總線與操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信機(jī)制結(jié)合起來，就能夠比較好地處理分布式系統(tǒng)的互操作問 題。華為給出的鴻蒙OS 2.0分布式軟總線關(guān)鍵指標(biāo)相比鴻蒙1.0進(jìn)一步優(yōu)化，主要包括：1）低時(shí)延：端到端時(shí)延小 于10ms（鴻蒙1.0時(shí)延20ms）；2）高吞吐：有效吞吐高達(dá)2.4Gbps（鴻蒙1.0帶寬1.2Gbps）；3）高可靠： 抗丟包率高達(dá)30%（鴻蒙1.0抗丟包率25%）。圖：分布式軟總線讓多設(shè)備融為一體分布式架構(gòu)特性：分布式設(shè)備虛擬化數(shù)據(jù)來源：鴻蒙學(xué)堂，東吳證券研究所12分布式設(shè)備虛擬化：分布式設(shè)備虛擬化平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備的資源融合、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)處理，多種設(shè)備共 同形成一個(gè)超級(jí)虛擬終端。針對(duì)不同類

19、型的任務(wù)，為用戶匹配并選擇能力合適的執(zhí)行硬件，讓業(yè)務(wù)連續(xù)地在不 同設(shè)備間流轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮不同設(shè)備的資源優(yōu)勢(shì)。圖：分布式設(shè)備虛擬化示意圖分布式架構(gòu)特性：分布式數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)來源：鴻蒙學(xué)堂，東吳證券研究所13分布式數(shù)據(jù)管理：分布式數(shù)據(jù)管理基于分布式軟總線的能力，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序數(shù)據(jù)和用戶數(shù)據(jù)的分布式管理。用 戶數(shù)據(jù)不再與單一物理設(shè)備綁定，業(yè)務(wù)邏輯與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分離，應(yīng)用跨設(shè)備運(yùn)行時(shí)數(shù)據(jù)無(wú)縫銜接，為打造一致、 流暢的用戶體驗(yàn)創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。分布式數(shù)據(jù)管理優(yōu)化數(shù)據(jù)傳輸效率。分布式數(shù)據(jù)管理讓跨設(shè)備數(shù)據(jù)處理與本地處理一樣快捷，分布式文件系統(tǒng) 遠(yuǎn)程讀寫性能是微軟Samba系統(tǒng)的4倍，分布式數(shù)據(jù)庫(kù)OPS性能是安卓Cont

20、entProvider數(shù)據(jù)庫(kù)的1.3倍，分布 式檢索性能是iOS Core Spotlight的1.2倍。圖：分布式數(shù)據(jù)管理示意圖分布式架構(gòu)特性：分布式任務(wù)調(diào)度數(shù)據(jù)來源：鴻蒙學(xué)堂，東吳證券研究所14分布式任務(wù)調(diào)度：分布式任務(wù)調(diào)度基于分布式軟總線、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式Profile 等技術(shù)特性，構(gòu)建統(tǒng)一 的分布式服務(wù)管理（發(fā)現(xiàn)、同步、注冊(cè)、調(diào)用）機(jī)制，支持對(duì)跨設(shè)備的應(yīng)用進(jìn)行遠(yuǎn)程啟動(dòng)、遠(yuǎn)程調(diào)用、遠(yuǎn)程連 接以及遷移等操作，能夠根據(jù)不同設(shè)備的能力、位置、業(yè)務(wù)運(yùn)行狀態(tài)、資源使用情況，以及用戶的習(xí)慣和意圖，選擇合適的設(shè)備運(yùn)行分布式任務(wù)。分布式任務(wù)調(diào)度可以實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備軟硬件能力整合，實(shí)現(xiàn)多設(shè)備超級(jí)終端。例如

21、同一WiFi環(huán)境下，打開藍(lán)牙的A、B兩設(shè)備，可以將A端的音樂、視頻遷移到B端并對(duì)他們進(jìn)行控制，或者在A端控制B端拍照等。圖：分布式任務(wù)調(diào)度示意圖鴻蒙OS技術(shù)特性：微內(nèi)核設(shè)計(jì)提升安全性與穩(wěn)定性數(shù)據(jù)來源：CSDN，電子發(fā)燒友網(wǎng)，東吳證券研究所15鴻蒙OS采用微內(nèi)核設(shè)計(jì)，安全性與穩(wěn)定性更高。微內(nèi)核通過提升IPC（進(jìn)程間通信）性能提 高了系統(tǒng)整體性能，僅包括操作系統(tǒng)必要的功能 模塊（任務(wù)管理、內(nèi)存分配等），其他模塊出現(xiàn) 問題，不會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行，系統(tǒng)穩(wěn)定性明 顯提高。微內(nèi)核在可擴(kuò)展性、可維護(hù)性、可調(diào)試性等方面 均優(yōu)于宏內(nèi)核。宏內(nèi)核包含了操作系統(tǒng)多數(shù)的功 能和模塊，且這些功能和模塊都具有最高的權(quán) 限

22、，采用 Java 語(yǔ)言編寫，系統(tǒng)開發(fā)難度低。但 其與系統(tǒng)底層的通信需要虛擬機(jī)來實(shí)現(xiàn)，虛擬機(jī) 作為傳遞中介一旦出現(xiàn)問題會(huì)影響整體系統(tǒng)進(jìn)程。圖：微內(nèi)核與宏內(nèi)核對(duì)比特點(diǎn)微內(nèi)核宏內(nèi)核操作系統(tǒng)核心功能處理方式僅保留核心調(diào)度、內(nèi)存管理功能保留在內(nèi)核中內(nèi)核中包含系統(tǒng)多數(shù)功能與模塊可擴(kuò)展性可擴(kuò)展性好，更靈活可擴(kuò)展性差穩(wěn)定性服務(wù)崩潰不會(huì)影響其他服務(wù)當(dāng)進(jìn)程在宏內(nèi)核中崩潰，會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)范圍內(nèi)的停 止，每個(gè)進(jìn)程都會(huì)受到影響安全性高低可維護(hù)性較好修復(fù)錯(cuò)誤必須重新編譯整個(gè)內(nèi)核調(diào)試難度一般困難執(zhí)行速度較慢更快圖：微內(nèi)核與宏內(nèi)核區(qū)別示意圖鴻蒙OS技術(shù)特性：方舟編譯器助力更快運(yùn)行速度數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會(huì)，程序IT圈，東吳證券

23、研究所16方舟編譯器是華為推出的首個(gè)自研編譯器平臺(tái)。2019 年4月，在華為P30系列國(guó)內(nèi)發(fā)布會(huì)上，華為首次發(fā)布 了方舟編譯器。方舟編譯器是基于GCC開發(fā)的交叉編 譯器套件，包含編譯器、工具鏈、運(yùn)行時(shí)等關(guān)鍵部件。方舟編譯器主要具備3大特性：1）可以實(shí)現(xiàn)多種編程 語(yǔ)言、多種芯片平臺(tái)的聯(lián)合編譯與運(yùn)行；2）可在開 發(fā)環(huán)境中直接完成機(jī)器指令編譯，無(wú)需繁瑣的虛擬機(jī) 運(yùn)行；3）提供高效的內(nèi)存回收機(jī)制， 內(nèi)存回收時(shí)不 會(huì)暫停應(yīng)用，提升系統(tǒng)流暢性。圖：華為方舟編譯器發(fā)展歷程時(shí)間發(fā)展歷程2009年華為啟動(dòng)5G基礎(chǔ)技術(shù)研究的同時(shí)，開始創(chuàng)建編譯組，第一批海內(nèi)外研究人員加入。2013年華為推出面向基站領(lǐng)域的自研編譯器

24、HCC，并正式提出編譯器框架構(gòu)想。2014年眾多海內(nèi)外專家加入華為，方舟項(xiàng)目正式啟動(dòng)。2015年成立編譯器與編程語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室。2016年方舟編譯器上的第一個(gè)Java程序“helloworld”跑通。2018年春節(jié)前一周，方舟編譯器跑通Android系統(tǒng)所有后臺(tái)服務(wù)，并成功移植到手機(jī)。2019年4月華為方舟編譯器1.0在P30系列的國(guó)內(nèi)發(fā)布會(huì)上對(duì)外宣布。2019年8月華為方舟編譯器開源官網(wǎng)正式上線。2019年11月華為方便編譯器獲“2019東北亞優(yōu)秀開源項(xiàng)目”獎(jiǎng)項(xiàng)。2020年9月華為推出方舟編譯器2.0，統(tǒng)一多語(yǔ)言前端和分發(fā)格式。圖：方舟編譯器2.0可實(shí)現(xiàn)多語(yǔ)言多設(shè)備編譯鴻蒙OS技術(shù)特性：方舟編譯

25、器助力更快運(yùn)行速度數(shù)據(jù)來源：華為P30發(fā)布會(huì)，快科技，東吳證券研究所17方舟編譯器有效提升運(yùn)行速度。目前安卓 APP應(yīng)用主要使用Java語(yǔ)言，打包成apk 文件到系統(tǒng)后必須通過虛擬機(jī)來充當(dāng)“翻 譯”進(jìn)行理解（轉(zhuǎn)換成匯編語(yǔ)言）。由于 多了“翻譯”步驟，可能會(huì)影響程序運(yùn)行 效率，因此安卓系統(tǒng)流暢度一直相對(duì)iOS 系統(tǒng)會(huì)低一些。而方舟編譯器可將Java語(yǔ) 言直接變成機(jī)器碼，相比安卓ART虛擬機(jī)（AoT+JIT+解釋執(zhí)行）運(yùn)行速度更快。方舟編譯器能夠?qū)崿F(xiàn)APP在終端上快速安 裝、啟動(dòng)和運(yùn)行將安卓APP無(wú)縫遷移 到鴻蒙系統(tǒng)。圖：方舟編譯器與安卓ART虛擬機(jī)的區(qū)別圖：方舟編譯器架構(gòu)示意圖鴻蒙OS技術(shù)特性：

26、統(tǒng)一控制中心+原子化服務(wù)卡片數(shù)據(jù)來源：華為鴻蒙OS2.0發(fā)布會(huì)，CSDN，東吳證券研究所18統(tǒng)一控制中心，協(xié)助構(gòu)建超級(jí)終端。針對(duì)多設(shè)備連接，鴻蒙OS 通過統(tǒng)一的控制中心，方便客戶組成超級(jí)終端。通過界面觸控， 只要在超級(jí)終端頁(yè)面中拖動(dòng)手機(jī)周圍的設(shè)備，就能一鍵完成設(shè)備 的發(fā)現(xiàn)、配對(duì)、連接及組合，包括對(duì)設(shè)備的身份驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)設(shè)備 互聯(lián)和超級(jí)終端的組建。原子化服務(wù)卡片實(shí)現(xiàn)即用即走。在交互語(yǔ)言方面，鴻蒙OS采用 卡片作為統(tǒng)一的溝通語(yǔ)言。鴻蒙原子化服務(wù)具備免安裝、輕量化 的特性，其載體為卡片，在服務(wù)中心可以輕松獲取、隨時(shí)分享， 無(wú)需下載、安裝。通過免安裝，卡片式交互可以讓應(yīng)用服務(wù)更高 效，即用即走。例如基于

27、鴻蒙OS，南航已經(jīng)推出“機(jī)票預(yù)訂” 和“航班動(dòng)態(tài)”兩個(gè)原子化服務(wù)。其最大特點(diǎn)是用戶無(wú)需下載 “南方航空”App，即可獲得與 App 相同的使用體驗(yàn)。圖：鴻蒙OS采用統(tǒng)一控制中心圖：鴻蒙OS采用卡片作為統(tǒng)一的溝通語(yǔ)言圖：南航基于鴻蒙OS推出原子化服務(wù)卡片目錄華為鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)及特性鴻蒙OS與不同生態(tài)操作系統(tǒng)性能對(duì)比鴻蒙OS實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景生態(tài)互聯(lián)華為角度看車載操作系統(tǒng)格局 鴻蒙生態(tài)合作伙伴風(fēng)險(xiǎn)提示19鴻蒙OS-對(duì)比蘋果iOS和谷歌Andriod數(shù)據(jù)來源：華為鴻蒙OS2.0發(fā)布會(huì)，IT之家，東吳證券研究所20鴻蒙OS 2.0采用全棧優(yōu)化、動(dòng)態(tài)空間存儲(chǔ)讀寫器，綜合性能強(qiáng)于iOS和安卓。硬件載體上，鴻蒙可

28、覆蓋手機(jī)、 電視、手表、車機(jī)、智能家居等眾多設(shè)備，iOS和安卓則基本以手機(jī)為主。 對(duì)比iOS系統(tǒng)流暢但是封閉，安卓開 放但是碎片化，鴻蒙的優(yōu)點(diǎn)在于流暢、開源、分布式能力，由于天生面向IoT設(shè)備，所以增長(zhǎng)潛力較大。對(duì)于開 發(fā)者而言，鴻蒙可以一次開發(fā)多端適配，iOS和安卓均需要單獨(dú)適配。圖：鴻蒙OS 2.0與iOS和安卓的區(qū)別特點(diǎn)/系統(tǒng)鴻蒙iOS安卓硬件載體手機(jī)之外，還可以搭載電視、手表、 車機(jī)、智能家居等眾多IoT設(shè)備手機(jī)為主手機(jī)為主增長(zhǎng)空間IoT設(shè)備潛力大市場(chǎng)份額趨穩(wěn)，增長(zhǎng)潛力有限市場(chǎng)份額趨穩(wěn)，增長(zhǎng)潛力有限優(yōu)點(diǎn)流暢、開源、分布式能力強(qiáng)流暢開放缺點(diǎn)新生系統(tǒng)，需要完善開發(fā)者生態(tài)封閉碎片化，卡頓開發(fā)

29、者APP一次開發(fā)，多端適配單獨(dú)適配單獨(dú)適配圖：鴻蒙 OS 與 iOS 使用 36 個(gè)月后老化率對(duì)比鴻蒙OS-對(duì)比安卓EMUI 11數(shù)據(jù)來源：華為官網(wǎng)，魯大師實(shí)驗(yàn)室，東吳證券研究所21鴻蒙OS 2.0在性能和安全穩(wěn)定性上均優(yōu)于EMUI 11。分別對(duì)鴻 蒙OS 2.0和安卓EMUI 11進(jìn)行測(cè)試，在流暢度、內(nèi)存占用、界 面UI設(shè)計(jì)以及聯(lián)動(dòng)方面，鴻蒙OS 2.0相比EMUI 11都更有優(yōu) 勢(shì)。同時(shí)，鴻蒙 OS 2 采取了 GPU 和 CPU 聯(lián)合渲染技術(shù)，渲 染和邏輯分離，減少重復(fù)渲染，操作更流暢，續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)。華為EMUI和小米MIUI，本質(zhì)上是安卓操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上的深度 定制化UI。EMUI和MI

30、UI的圖形界面和人機(jī)交互、操作邏輯分 別由華為和小米自行設(shè)計(jì)，底層基于安卓系統(tǒng)。鴻蒙OS 2.0目 前繼續(xù)沿用EMUI 11的這一套圖形界面和邏輯，以保證現(xiàn)有用 戶可以平滑無(wú)縫地進(jìn)行系統(tǒng)遷移。圖：鴻蒙2.0與安卓EMUI 11測(cè)試表現(xiàn)特點(diǎn)鴻蒙OS 2.0安卓EMUI 11流暢度響應(yīng)和完成時(shí)延的用時(shí)更短， 刷新頻率和跟手度 差距不大/內(nèi)存占用搭載鴻蒙OS 2.0的華為P40 Pro回復(fù)出廠設(shè)置后系統(tǒng)空間占用15.43GB相同條件下EMUI11系統(tǒng)空間占19.03GB界面UI設(shè)計(jì)設(shè)置中增加了超級(jí)終端選項(xiàng)用以鏈接更多鴻蒙設(shè) 備；增加菜單欄的交互變革方式與鴻蒙基本一致聯(lián)動(dòng)情況電腦、手機(jī)、Pad等直接共

31、享剪切板、文件、文 字輸入；華為智能座艙采用多屏技術(shù)/5.14.73.90123456鴻蒙OSEMUI 11蘋果iOS圖：鴻蒙OS相比EMUI 11和iOS續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)（小時(shí)）鴻蒙OS是不是“套殼”/“盜版”安卓？數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)，東吳證券研究所22手機(jī)端鴻蒙OS=部分AOSP(Android- GMS)+ HMS + 分布式軟總線 + 以Ability為核心的應(yīng)用開發(fā)框架手機(jī)安卓操作系統(tǒng)主要包括AOSP（Android Open Source Project，安卓開源項(xiàng)目）+GMS（谷歌移動(dòng)服 務(wù)）+ACC/MADA等商業(yè)約束協(xié)議。其中AOSP+GMS兩者構(gòu)成了安卓開發(fā)者使用的基礎(chǔ)SD

32、K，也是幾乎所有 安卓App的基礎(chǔ)。AOSP開源免費(fèi)，GMS商用收費(fèi)。AOSP基于Linux內(nèi)核，是手機(jī)操作系統(tǒng)的核心代碼。在AOSP基礎(chǔ)上，增加各種硬件驅(qū)動(dòng)、軟件框架層、以及 各類系統(tǒng)應(yīng)用，形成完整的手機(jī)操作系統(tǒng)。截至目前大量安卓陣型的手機(jī)廠商以及上下游供應(yīng)商參與了安卓項(xiàng) 目的開發(fā)，主要包括華為、索尼、三星、Intel、高通等，其中華為是安卓項(xiàng)目代碼貢獻(xiàn)全球前三名的廠商。谷歌牢牢把握安卓生態(tài)。早期GMS屬于AOSP，導(dǎo)致大量的安卓App依賴于GMS的許多功能接口。因此，雖然 谷歌將大批GMS代碼從AOSP項(xiàng)目剝離轉(zhuǎn)為收費(fèi)GMS，但國(guó)內(nèi)許多安卓陣營(yíng)手機(jī)廠商還需使用免費(fèi)AOSP+收費(fèi) GMS。這

33、也是AOSP開源，然而所有安卓陣營(yíng)手機(jī)廠商離不開谷歌的核心原因。圖：安卓是由谷歌控制的商業(yè)生態(tài)圖：AOSP的層級(jí)構(gòu)成圖鴻蒙OS是不是“套殼”/“盜版”安卓？數(shù)據(jù)來源：公眾號(hào)人人都是極客，東吳證券研究所23手 機(jī) 端 鴻 蒙 OS=AOSP(Android- GMS)+ HMS + 分布式軟總線 + 以Ability為核心的應(yīng) 用開發(fā)框架OpenHarmony手機(jī)端HarmonyOS。鴻蒙 OS 2.0發(fā)布會(huì)后，華為內(nèi)部郵件曾表示“ 華為 已經(jīng)捐獻(xiàn)了鴻蒙的全部基礎(chǔ)能力 ”，同時(shí)鴻蒙所 屬的開源項(xiàng)目 OpenHarmony 其代碼也被更新 到了 2.0 測(cè)試版。為了方便用戶進(jìn)行系統(tǒng)遷移， 華為在O

34、penHarmony基礎(chǔ)上使用了AOSP部分 開源代碼用于安卓app兼容（符合Apache開源 協(xié)議）。同時(shí)，華為定義了以Ability（應(yīng)用所具備能力的 抽象）為核心的應(yīng)用開發(fā)框架，使其可以屏蔽不 同操作系統(tǒng)的差異，實(shí)現(xiàn)代碼在不同操作系統(tǒng)中 運(yùn)行。加上分布式軟總線技術(shù)與HMS（華為移動(dòng) 服務(wù)），形成了手機(jī)端鴻蒙操作系統(tǒng)。鴻蒙并未直接使用AOSP軟件，因此仍是獨(dú)立開 源項(xiàng)目。開源版本的 OpenHarmony 里包含 227 個(gè)軟件倉(cāng)庫(kù)，完整覆蓋內(nèi)核、硬件虛擬化、 圖形組件等讓操作系統(tǒng)核心組件。雖然用到部分 AOSP代碼，但整體架構(gòu)上鴻蒙OS是微內(nèi)核， AOSP是宏內(nèi)核，加上鴻蒙的分布式、全場(chǎng)

35、景特 性，鴻蒙具備獨(dú)特創(chuàng)新性，并不是“套殼”安 卓。圖：手機(jī)端鴻蒙OS示意圖圖：6月1日OpenHarmony 更新到2.0版本鴻蒙OS-對(duì)比主流PC端操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)，東吳證券研究所24解決“卡脖子”問題，鴻蒙OS開啟操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化之路。面對(duì)日益復(fù)雜的中美關(guān)系，實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)本土化研 發(fā)，有助于降低對(duì)硬件系統(tǒng)的依賴，應(yīng)對(duì)國(guó)外尖端技術(shù)封鎖。突破高端芯片等硬件技術(shù)已經(jīng)得到國(guó)家大力支 持，軟件操作系統(tǒng)的發(fā)展同樣需要推進(jìn)，才能將自主權(quán)把握在自己手中。基于開源程序包，確保鴻蒙OS可以無(wú)縫連接安卓應(yīng)用生態(tài)，完成方舟編譯器，吃透ARM指令集，確保操作系統(tǒng) 可以適配任意系統(tǒng)架構(gòu)。華為在壟斷的桌面操

36、作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，目前產(chǎn)業(yè)生態(tài)難以與巨頭抗衡，移動(dòng)端和桌 面端的多設(shè)備結(jié)合或者將成為關(guān)鍵。圖：當(dāng)前市場(chǎng)部分主流PC端操作系統(tǒng)對(duì)比公司桌面操作系統(tǒng)相關(guān)情況微軟Windows系列壟斷市場(chǎng)份額，是中國(guó)乃至全球市場(chǎng)最主流的操作系統(tǒng)。2021年6月23日全新 Windows 11 系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)布，正式版將于今年秋季發(fā)布。蘋果Mac OS主要為蘋果Mac電腦端的操作系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額僅次于Windows。谷歌Chrome OS作為基于Linux的開源操作系統(tǒng)，最初定位于上網(wǎng)本、緊湊型以及低成本電腦。目前主 要發(fā)力教育領(lǐng)域，旨在打造一款基于Web的云操作系統(tǒng)。深之度科技Deepin OS基于Linux內(nèi)核，D

37、eepin團(tuán)隊(duì)基于Qt/C+(用于前端)和Go(用于后端)開發(fā)了的全新深 度桌面環(huán)境(DDE)，以及音樂播放器，視頻播放器，軟件中心等一系列特色軟件。瓦力科技Start OS具備強(qiáng)擴(kuò)展性的Linux操作系統(tǒng)，沿承Windows使用習(xí)慣，預(yù)裝常用的精品軟件，操 作系統(tǒng)具有運(yùn)行速度快，安全穩(wěn)定，界面美觀，操作簡(jiǎn)潔明快等特點(diǎn)。中國(guó)CCN和麒麟公司 聯(lián)合發(fā)布優(yōu)麒麟OS（UbuntuKylin）操作系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)支持ARM和X86架構(gòu)的CPU芯片，是Ubuntu官方衍生版；針對(duì)中 國(guó)市場(chǎng)加入大量本地優(yōu)化功能，比如支持中文輸入法、農(nóng)歷、天氣插件等。中標(biāo)軟件中標(biāo)麒麟 OS(NeoKylin)采用強(qiáng)化的Linu

38、x內(nèi)核，分成桌面版、通用版、高級(jí)版和安全版等，滿足不同客戶的要 求，已經(jīng)廣泛的使用在能源、金融、交通、政府、央企等行業(yè)領(lǐng)域。國(guó)防科技大、中軟公 司、聯(lián)想、浪潮集團(tuán) 和民族恒星聯(lián)合研制銀河麒麟OS閉源服務(wù)器操作系統(tǒng)。此操作系統(tǒng)是 863 計(jì)劃重大攻關(guān)科研項(xiàng)目，目標(biāo)是打破國(guó)外操 作系統(tǒng)的壟斷，研發(fā)一套中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的服務(wù)器操作系統(tǒng)。鴻蒙OS-對(duì)比主流車載操作系統(tǒng)智能汽車座艙底層OS市場(chǎng)份額高度集中。根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)， 2019年全球前三大智能座艙底層操作系統(tǒng)市占率達(dá)到88%：QNX（43%）、Linux+Android （35%），WinCE（10%）。自動(dòng)駕 駛OS格局尚不明朗，考慮到重

39、新開發(fā)底層OS成本巨大，自動(dòng)駕駛 OS或基于Linux/QNX內(nèi)核發(fā)展而來。安卓有望成為第一大車載底層OS。目前主流車載操作系統(tǒng)主要包括 QNX、Linux（含Android）、WinCE。根據(jù)IHS預(yù)計(jì)，到2023年全 球Linux（含Android）市占率將達(dá)到53%，超越QNX成為全球第一 大車載底層操作系統(tǒng)，WinCE將退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。數(shù)據(jù)來源：IHS，ICVTank，東吳證券研究所25圖表：全球主流車載底層操作系統(tǒng)特點(diǎn)介紹操作系統(tǒng)簡(jiǎn)介優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)合作主機(jī)廠/零部件供應(yīng)商QNX黑莓公司開發(fā)，全球首款通過 ISO26262 ASIL D 標(biāo)準(zhǔn)的商用虛擬機(jī)安全性、穩(wěn)定性高、符合 車規(guī)要求，主要用

40、于儀表 盤、車機(jī)控制需授權(quán)費(fèi)用通用、克萊斯勒、凱迪拉克、 雪佛蘭、雷克薩斯、路虎、保 時(shí)捷、奧迪、大眾、別克、豐 田、捷豹、寶馬、現(xiàn)代、福特、 日產(chǎn)等Linux基于POSIX和Unix的多用戶、多任務(wù)、 支持多線程和多CPU的操作系統(tǒng)免費(fèi)、靈活性、安全性高應(yīng)用生態(tài)不完善、技術(shù)支持差豐田、日產(chǎn)、特斯拉等Android谷歌開發(fā)的基于Linux架構(gòu)的系統(tǒng)開源，基于OEM自研、 移動(dòng)終端生態(tài)完善安全性、穩(wěn)定性差，無(wú)法適配 儀表盤等安全性較高的部件奧迪、通用、蔚來、小鵬、吉 利、比亞迪、博泰、英偉達(dá)WinCE屬于微軟公司，具有多任務(wù)搶占、硬 實(shí)時(shí)等特點(diǎn)在當(dāng)時(shí)實(shí)時(shí)出色， Windows應(yīng)用開發(fā)便利現(xiàn)在開發(fā)

41、者和應(yīng)用已經(jīng)非常 少，即將退出歷史舞臺(tái)福特、日產(chǎn)、起亞等圖：全球主流車載操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額變化預(yù)測(cè)車載操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)，東吳證券研究所26車載操作系統(tǒng)主導(dǎo)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)加速。目前智能汽車OS主要玩家包括整車廠+互聯(lián)網(wǎng)/科技企業(yè)，包括特斯拉、大眾、RIM（黑莓母公司）、谷歌、華為、百度、阿里、騰訊等。特斯拉類似蘋果的研發(fā)模式，芯片-操作系統(tǒng)-算法-數(shù)據(jù)已形成完整閉環(huán)，在自動(dòng)駕駛發(fā)展初期，相比傳統(tǒng)車企 優(yōu)勢(shì)明顯。鴻蒙自動(dòng)駕駛OS微內(nèi)核是我國(guó)首個(gè)通過ASIL-D認(rèn)證的OS內(nèi)核，于2020年獲得業(yè)界 Safety 領(lǐng)域最 高等級(jí)功能安全認(rèn)證（ISO 26262 ASIL-D），未來有望成為行

42、業(yè)有力競(jìng)爭(zhēng)者。圖：各廠商車載操作系統(tǒng)情況介紹廠商系統(tǒng)詳細(xì)情況RIMQNX微內(nèi)核架構(gòu)，運(yùn)行速度快，安全和可靠性高，具備整車廠最為看重的優(yōu)勢(shì)特斯拉Version基于Linux內(nèi)核深度改造，自研核心算法、自建數(shù)據(jù)中心，已形成類似蘋果的閉 環(huán)開發(fā)模式。使用Linux開源系統(tǒng)，自主控制訪問權(quán)限，避免核心區(qū)域受攻擊。大眾VWOS采用Linux、QNX、VxWorks多個(gè)底層操作系統(tǒng)打造一體式平臺(tái)，簡(jiǎn)化智能座艙、 自動(dòng)駕駛和車身控制之間的交互。但系統(tǒng)較復(fù)雜，接口不統(tǒng)一，對(duì)供應(yīng)商依賴度 高。谷歌Android AutomotiveOS在原手機(jī)Android系統(tǒng)架構(gòu)基礎(chǔ)上替換車機(jī)模塊?？梢灾苯釉谄嘔VI系統(tǒng)上

43、運(yùn)行不需要通過手機(jī)就可以使用Google地圖等應(yīng)用。華為鴻蒙OS第一個(gè)面向全場(chǎng)景微內(nèi)核的分布式OS，是我國(guó)首個(gè)獲得ASIL-D認(rèn)證的OS內(nèi)核。百度Apollo基于QNX內(nèi)核，已形成自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、智能車聯(lián)等三大開放平臺(tái)。阿里AliOS面向多端的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。而在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，AliOS定位為IVI領(lǐng)域（車 載信息娛樂系統(tǒng)）。其前身YunOS以Linux Kernel為內(nèi)核，架構(gòu)類似于Android騰訊車聯(lián)TAI騰訊入局較晚，但具備軟件生態(tài)優(yōu)勢(shì)，提供輕量化、生態(tài)化、跨平臺(tái)、跨終端的 工具鏈，通過車機(jī)、云平臺(tái)、生態(tài)三個(gè)方面構(gòu)建生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)。鴻蒙OS-對(duì)比谷歌Fuchsia OS數(shù)據(jù)來源：華

44、為開發(fā)者大會(huì)，鴻蒙OS技術(shù)社區(qū)，東吳證券研究所27圖：華為鴻蒙OS與谷歌Fuchsia OS對(duì)比特點(diǎn)/系統(tǒng)鴻蒙OSFuchsia OS流暢度IPC效率比Fusia高5倍/內(nèi)核Linux Kernel、Lite OS、鴻蒙微內(nèi)核等多內(nèi)核Zircon內(nèi)核開源OpenHarmony開源項(xiàng)目混合開源協(xié)議（BSD 3 claus/MIT/Apache 2.0）優(yōu)點(diǎn)分布式、微內(nèi)核，確定時(shí)延引擎和高性能IPC技術(shù) 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)天生流暢，通過統(tǒng)一IDE支撐一次開發(fā)， 多端部署，實(shí)現(xiàn)跨終端生態(tài)共享主打簡(jiǎn)約流暢高效以及跨平臺(tái)。Fuchsia希望能夠統(tǒng)一安卓和ChromeOS，其支持多達(dá)4個(gè)程序同屏同時(shí)運(yùn)行Fuchsi

45、a OS是由谷歌開發(fā)的繼Android和 Chrome OS之后的第三個(gè)系統(tǒng)。Fuchsia系統(tǒng)最 大的特點(diǎn)，是采用了新的內(nèi)核Zircon。相比 Android采用的Linux內(nèi)核，Zircon具有輕量級(jí)和 兼容性更好兩大優(yōu)勢(shì)：同時(shí)支持ARM和x86兩大 內(nèi)核。因此，F(xiàn)uchsia不僅可以移植到智能手機(jī)、 平板、PC等個(gè)人消費(fèi)電子產(chǎn)品上，也可以被用于 車載娛樂系統(tǒng)、MR混合現(xiàn)實(shí)技術(shù)等泛物聯(lián)網(wǎng)設(shè) 備。同類型物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中，鴻蒙OS性能略優(yōu)于 Fuchsia OS。在系統(tǒng)流暢度方面，鴻蒙OS的IPC（進(jìn)程間通信）效率比Fuchsia OS高5倍。圖：谷歌Fuchsia OS具有輕量級(jí)和兼容性優(yōu)勢(shì)目錄

46、華為鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)及特性鴻蒙OS與不同生態(tài)操作系統(tǒng)性能對(duì)比鴻蒙OS實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景生態(tài)互聯(lián)華為角度看車載操作系統(tǒng)格局 鴻蒙生態(tài)合作伙伴風(fēng)險(xiǎn)提示28鴻蒙OS-助力華為“1+8+N”戰(zhàn)略數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會(huì)，東吳證券研究所29鴻蒙OS助力華為“1+8+N”戰(zhàn)略，打造5G時(shí)代生活全場(chǎng)景。2019年3月HiLink生態(tài)大會(huì)中，華為首次提出 “1+8+N”戰(zhàn)略：“1”代表智能手機(jī)，是整體設(shè)備互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)接入口；“8”代表PC、平板、智慧屏、音箱、 眼鏡、手表/手環(huán)、車機(jī)、耳機(jī)等八大終端；“N”是泛IoT硬件構(gòu)成的華為HiLink生態(tài)，涵蓋移動(dòng)辦公、智能家 居、運(yùn)動(dòng)健康、影音娛樂、智慧出行五大場(chǎng)景模式。鴻蒙O

47、S在華為全場(chǎng)景智慧化戰(zhàn)略中作為紐帶，連接人與IoT設(shè)備。華為在云側(cè)和端側(cè)擁有鯤鵬、麒麟、昇騰等芯片，具備強(qiáng)大算力，疊加鴻蒙OS的高效率，兩者將形成強(qiáng)大合力，完善華為AIoT產(chǎn)業(yè)布局。圖：華為“1+8+N”全場(chǎng)景戰(zhàn)略鴻蒙OS-生態(tài)合作“朋友圈”強(qiáng)大數(shù)據(jù)來源：華為鴻蒙2.0發(fā)布會(huì)，東吳證券研究所30鴻蒙OS預(yù)計(jì)于2021年底連接智能設(shè)備超3億臺(tái)。截至2020年底華為已售出超10億臺(tái)的全場(chǎng)景智慧鏈接設(shè)備， 其中在網(wǎng)手機(jī)超過7億臺(tái)，約90%的華為存量和在售手機(jī)都可以升級(jí)鴻蒙OS。2021年覆蓋設(shè)備保守目標(biāo)是3億 臺(tái)，其中華為品牌設(shè)備搭載數(shù)量將超過2億臺(tái)，還將覆蓋1億臺(tái)第三方品牌IoT產(chǎn)品。在2021年

48、5月17日的“華為中國(guó)生態(tài)大會(huì)2021”上，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍指出，鴻蒙操作系統(tǒng)生態(tài)已經(jīng)發(fā)展 了1000多個(gè)智能硬件合作伙伴（含美的、海爾、九陽(yáng)、老板電器、蘇泊爾、帥康、方太等），50多個(gè)模組和芯 片解決方案合作伙伴，包括家居、出行、教育、辦公、運(yùn)動(dòng)健康、政企、影音娛樂等多個(gè)領(lǐng)域的合作伙伴。軟 件層面，目前中國(guó)應(yīng)用市場(chǎng)下載使用排名TOP200的廠商，已有70%確定做鴻蒙OS方案。圖：鴻蒙全場(chǎng)景應(yīng)用服務(wù)生態(tài)HarmonyOS Connect品牌升級(jí)數(shù)據(jù)來源：華為HarmonyOS Connect伙伴峰會(huì)，電子工程世界，東吳證券研究所31HarmonyOS Connect品牌升級(jí)，加速鴻蒙生態(tài)落

49、地。2021年5月18日，華為宣布將“HUAWEI HiLink”與“Powered by HarmonyOS”合并升級(jí)為“HarmonyOS Connect”，并將于8月18日全面完成品牌切換。品牌升級(jí)后，面向1+8+N生態(tài)伙伴硬件產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)技術(shù)認(rèn)證品牌歸一，HarmonyOS能力將成為全場(chǎng)景智慧生 態(tài)的底座。 HarmonyOS Connect的主要價(jià)值在于：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品低成本高效開發(fā)、快速連接客戶：合作伙伴的智能硬件產(chǎn)品能夠基于鴻蒙OS，實(shí)現(xiàn)極簡(jiǎn)配網(wǎng)、萬(wàn)能卡 片、極簡(jiǎn)交互、硬件互助等能力，也可以通過組合不同廠商不同設(shè)備的軟硬件能力組合成“超級(jí)終端”。用戶 手機(jī)一碰即可將智能設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，無(wú)需安裝

50、 APP 也能隨時(shí)控制，有效提升設(shè)備智能化使用率。華為線上+線下流量賦能合作伙伴：華為將通過線下6萬(wàn)多家零售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、線上華為商城（Vmall）和華為 官方旗艦店等自有零售陣地店，以及超過1.5萬(wàn)家三方銷售渠道，打通全場(chǎng)景、多路徑賣貨渠道，提供全面流量 扶持。助力合作伙伴運(yùn)營(yíng)落地：提供端到端態(tài)服務(wù)平臺(tái)站式運(yùn)營(yíng)服務(wù)，開放運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，提供數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，讓合作伙伴產(chǎn)品和服務(wù)效果可視化，帶來更好的用戶轉(zhuǎn)化效率。圖：HarmonyOS Connect生態(tài)快速成長(zhǎng)圖：HarmonyOS Connect攜手合作伙伴共建鴻蒙生態(tài)鴻蒙OS-項(xiàng)目開源，攜手應(yīng)用廠商共建系統(tǒng)生態(tài)數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會(huì)，釗哥科普，東

51、吳證券研究所32鴻蒙OS開源開放，廣泛攜手應(yīng)用廠商。2020年9月華為開發(fā) 者大會(huì)上，華為宣布鴻蒙OS開源，將OpenHarmony項(xiàng)目捐 贈(zèng)給開放原子基金會(huì)進(jìn)行開源孵化。華為將開源代碼交由第三 方機(jī)構(gòu)管理，華為作為硬件廠商與其他廠商均需通過基金會(huì)調(diào) 用代碼，可以更有效地吸引其他應(yīng)用廠商加入鴻蒙生態(tài)。作為OpenHarmony開源項(xiàng)目初始成員，截至2020年10月 華為已經(jīng)貢獻(xiàn)17個(gè)子項(xiàng)目、134個(gè)代碼庫(kù)、5個(gè)參考案例和50 多萬(wàn)行代碼。截至2021年5月31日，已有240多個(gè)共建企業(yè)、 共建機(jī)構(gòu)與個(gè)人貢獻(xiàn)者參與項(xiàng)目共建。圖：OpenHarmony項(xiàng)目捐贈(zèng)給開放原子基金會(huì)序號(hào)鴻蒙開源特點(diǎn)1代碼

52、量巨大，接近完成體Open Harmony2支持設(shè)備數(shù)量眾多，開發(fā)板眾多3代碼可靈活剪裁，實(shí)現(xiàn)眾多變體4支持新SDK，新版本IDE，新ACE框架等特 性5公布了分布式軟總線等核心技術(shù)圖：OpenHarmony項(xiàng)目開源特點(diǎn)華為注冊(cè)開發(fā)者超400萬(wàn)，鴻蒙開發(fā)者達(dá)到50萬(wàn)+數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會(huì)，華為Developer網(wǎng)站，東吳證券研究所33截至2021年5月底，華為全球注冊(cè)開發(fā)者超過400萬(wàn)，全球集成HMS Core應(yīng)用數(shù)量超過13.4萬(wàn)。華為移動(dòng)服 務(wù)（Huawei Mobile Services），主要集成內(nèi)容為華為云服務(wù)，包括華為賬號(hào)、應(yīng)用內(nèi)支付、互為推送服務(wù)、 華為云盤服務(wù)、華為廣告服務(wù)

53、、消息服務(wù)、付費(fèi)下載服務(wù)、快應(yīng)用等服務(wù)。自從2020年1月，華為在全球發(fā)布 HMS Core 4.0之后，HMS生態(tài)下應(yīng)用的月活用戶數(shù)已超過4億。目前，華為HMS已成為繼谷歌GMS、蘋果IOS 之后的全球第三大移動(dòng)應(yīng)用生態(tài)。積極培育開發(fā)者生態(tài)，鴻蒙開發(fā)者達(dá)到50萬(wàn)+。華為向開發(fā)者提供鴻蒙OS開發(fā)的各類免費(fèi)課程，圍繞 OpenHarmony的開發(fā)者課程陸續(xù)上線，助其更好地進(jìn)行頂層應(yīng)用開發(fā)，目前純鴻蒙OS開發(fā)者數(shù)量已經(jīng)達(dá)到50 萬(wàn)+。此外，7月16日起，華為將推出應(yīng)用開發(fā)工程師和設(shè)備開發(fā)工程師兩項(xiàng)官方執(zhí)業(yè)認(rèn)證，用以證明開發(fā)人員 已熟練掌握鴻蒙OS系統(tǒng)及應(yīng)用開發(fā)能力。圖：HMS Core4.0發(fā)布后

54、，HMS生態(tài)下應(yīng)用月活用戶超過4億圖：華為Developer官網(wǎng)提供免費(fèi)開發(fā)課程鴻蒙OS推進(jìn)超預(yù)期，升級(jí)用戶突破3000萬(wàn)數(shù)據(jù)來源：華為官方微博，華為鴻蒙OS 2.0發(fā)布會(huì)，東吳證券研究所34圖：華為宣布鴻蒙OS升級(jí)用戶突破3000萬(wàn)圖：華為Developer官網(wǎng)提供免費(fèi)開發(fā)課程鴻蒙OS升級(jí)用戶快速增長(zhǎng)，一個(gè)月已突破3000萬(wàn)。2021年7月8日，華為官微宣布升級(jí)鴻蒙OS的用戶已經(jīng)突破 3000萬(wàn)。鴻蒙OS自6月2日正式啟動(dòng)升級(jí)適配以來，累計(jì)有69款機(jī)型獲得升級(jí)，兩周內(nèi)突破1800萬(wàn)，1個(gè)月突破 3000萬(wàn)，平均每天有近百萬(wàn)用戶實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)升級(jí)。目前鴻蒙OS主要推送綜合公測(cè)版與內(nèi)測(cè)版。根據(jù)極光

55、大數(shù)據(jù)，在首批推送鴻蒙OS的設(shè)備中，華為兩款較新機(jī)型 MateX2和Mate40 Pro的用戶升級(jí)比例最高，分別達(dá)到33.82%與30%（2021.06.02-2021.06.15期間數(shù)據(jù)）。 由于鴻蒙OS剛升級(jí)推送一個(gè)月時(shí)間，且為公測(cè)版+內(nèi)測(cè)版，不會(huì)強(qiáng)制用戶升級(jí)，未來隨著正式版發(fā)布，我們預(yù)計(jì) 裝機(jī)量將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。圖：鴻蒙OS 2.0百機(jī)升級(jí)計(jì)劃時(shí)間表鴻蒙OS成功門檻：16%的市占率是生死線數(shù)據(jù)來源：IDC，東吳證券研究所3516%的市占率是操作系統(tǒng)生態(tài)繁榮的分水嶺。在華為看來，根據(jù)過往操作系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，“對(duì)于操 作系統(tǒng)這類底層平臺(tái)而言，軟件使用量、市場(chǎng)占有率是它能否活下來、能否

56、成功的核心因素，而16%的市占率 則是一個(gè)生死線”。操作系統(tǒng)開發(fā)完成只走了1%，剩余的99%需要產(chǎn)業(yè)伙伴來共建生態(tài)。華為需要1-2年內(nèi)走 完其他對(duì)手5-7年的路，完成生態(tài)快速起量。開發(fā)者和應(yīng)用數(shù)量是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。相比于 Android 以及 iOS 系統(tǒng)均擁有超過百萬(wàn)款的應(yīng)用，華為 HMS 服務(wù)的應(yīng) 用僅有 10 多萬(wàn)款，與前兩者差距較大。開發(fā)者數(shù)量上，截至2021年5月底蘋果開發(fā)者社區(qū)規(guī)模僅大中華地區(qū)注 冊(cè)開發(fā)者數(shù)量就已經(jīng)達(dá)到 440 萬(wàn)，全球數(shù)量超過 2400 萬(wàn)，安卓也擁有近 2000 萬(wàn)的開發(fā)者，而華為 HMS 全 球開發(fā)者數(shù)量剛剛超過 400 萬(wàn)。移動(dòng)端與PC端操作系統(tǒng)格局已定，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)

57、域具備彎道超車機(jī)會(huì)。移動(dòng)端谷歌安卓與蘋果iOS處于壟斷地位， PC端Windows與Mac os處于壟斷地位，華為鴻蒙從頭起步要實(shí)現(xiàn)追趕難度較大，且成功的操作系統(tǒng)必定全球 化，鴻蒙OS有望加速國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用但全球化面臨阻礙。但華為在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具備超車機(jī)會(huì)。一方面華為本身具備 多年通信及ICT技術(shù)積累，在5G領(lǐng)域處于技術(shù)領(lǐng)先地位；另外一方面鴻蒙“微內(nèi)核”的模塊化設(shè)計(jì)思路更順應(yīng) 萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的需求。圖：華為HMS全球開發(fā)者數(shù)量突破400萬(wàn)，相比安卓和iOS仍有差距圖：2025年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億美元24002000400050010001500200025003000iOS安卓OS華為HMS

58、0.691.10.00.20.40.60.81.01.220202025E目錄華為鴻蒙OS技術(shù)架構(gòu)及特性鴻蒙OS與不同生態(tài)操作系統(tǒng)性能對(duì)比鴻蒙OS實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景生態(tài)互聯(lián)華為角度看車載操作系統(tǒng)格局鴻蒙生態(tài)合作伙伴 風(fēng)險(xiǎn)提示36華為三大車載操作系統(tǒng)：鴻蒙座艙操作系統(tǒng) HOS數(shù)據(jù)來源：2020中國(guó)汽車論壇華為演講，汽車俱樂部Plus，東吳證券研究所37鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HOS+智能駕駛操作系統(tǒng)AOS+智能車控操作系統(tǒng)VOS，三叉戟布局車載操作系統(tǒng)。早在 2020 年 8 月中國(guó)汽車論壇上，華為智能汽車解決方案 BU 總裁王軍就正式發(fā)布了三大車載操作系統(tǒng)。2021 年 6 月的中國(guó)汽車論壇傷，王軍表示Har

59、monyOS-A 智能座艙操作系統(tǒng)將在今年開始裝車并上市。鴻蒙座艙操作系統(tǒng) HOS。汽車的座艙系統(tǒng)有“多外設(shè)、多用戶、多應(yīng)用、多并發(fā)、安全以及快速啟動(dòng)”等場(chǎng)景 化的需求，華為在鴻蒙OS上增量開發(fā)了12個(gè)車機(jī)子系統(tǒng)和5大業(yè)務(wù)增強(qiáng)能力，包括一芯多屏、車規(guī)高可靠、多 業(yè)務(wù)并發(fā)、窗口自適應(yīng)、基礎(chǔ)能力組件，是一款真正面向智能座艙的操作系統(tǒng)，可以大幅減少伙伴的開發(fā)工作 量和成本，使能智能座艙快速開發(fā)，實(shí)現(xiàn)座艙軟硬件解耦，南北向開放。對(duì)語(yǔ)音交互、視覺識(shí)別、音頻優(yōu)化等 核心能力開發(fā)了基礎(chǔ)服務(wù)，開放給上層應(yīng)用，并支持與車企聯(lián)合定義開放接口，促進(jìn)合作伙伴快速開發(fā)，構(gòu)建 繁榮的應(yīng)用生態(tài)。圖：華為鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HO

60、S圖：鴻蒙OS智能座艙生態(tài)華為三大車載操作系統(tǒng)：智能駕駛操作系統(tǒng)AOS數(shù)據(jù)來源：2020中國(guó)汽車論壇華為演講，汽車俱樂部Plus，MDC白皮書，東吳證券研究所38華為智能駕駛操作系統(tǒng) AOS。智能駕駛是車企獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，面臨著投入周期長(zhǎng)、場(chǎng)景復(fù)雜度 高、技術(shù)難度大的三大挑戰(zhàn)。華為的智能駕駛操作系統(tǒng)AOS，同時(shí)滿足智能駕駛軟件開發(fā)對(duì)工具、車規(guī)、數(shù)據(jù) 驅(qū)動(dòng)開發(fā)的核心要求。華為智能駕駛操作系統(tǒng) AOS 已通過 ASIL-D & EAL5+認(rèn)證，支持豐富的 AI 原生開發(fā) 庫(kù)，可以大幅提升智能駕駛系統(tǒng)的開發(fā)效率。在此基礎(chǔ)上，華為針對(duì)智能駕駛系統(tǒng)對(duì)確定性的高要求，在通 信、調(diào)動(dòng)、運(yùn)行環(huán)境方面