中小商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展策略

1、【摘要】基于近幾年遼寧省內(nèi)城商行的年報數(shù)據(jù)，結(jié)合我們我國中小商業(yè)銀行的進(jìn)展?fàn)顩r， 總結(jié)遼寧城商行中間業(yè)務(wù)進(jìn)展概況，概括其中存在的突出問題，并對問題產(chǎn)生的緣由進(jìn)行分 析。同時，結(jié)合西方興旺我國商業(yè)銀行及國內(nèi)大型商業(yè)銀行進(jìn)展中間業(yè)務(wù)的閱歷，提出遼寧省 城商行的將來進(jìn)展策略。【關(guān)鍵詞】中間業(yè)務(wù)；城商行；產(chǎn)品創(chuàng)新；營銷創(chuàng)新一、導(dǎo)語現(xiàn)代商業(yè)銀行的三大核心業(yè)務(wù)包括資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，其中中間業(yè)務(wù)由于收 益高、風(fēng)險低，能夠在優(yōu)化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時，大幅提升銀行的利潤率，成為近年來各 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主要領(lǐng)域。而城商行作為事實(shí)上的我們我國商業(yè)銀行的第三梯隊，近年來 在資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量上都實(shí)現(xiàn)

2、了快速增長，但總體競爭力仍舊偏弱，其營業(yè)利潤也大局部來 自利差。在當(dāng)前我們我國利率市場化不斷推動的背景下，其經(jīng)營勢必會受到較大影響。無論從 興旺我國推行利率市場化的閱歷看，還是我們我國銀行業(yè)監(jiān)管政策的導(dǎo)向看，城商行大力進(jìn)行 中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新都是勢在必行。二、遼寧城商行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀在我們我國中間業(yè)務(wù)有狹義和廣義的區(qū)分，依據(jù)中國人民銀行發(fā)布的 商業(yè)銀行中間業(yè) 務(wù)暫行規(guī)定，狹義上的中間業(yè)務(wù)指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息 收入的業(yè)務(wù)。而廣義上的中間業(yè)務(wù)那么是指商業(yè)銀行不需要向外借入資金和不必動用自己的資 產(chǎn)不適用或者較少使用自己的資金，采用自身的人力資源、市場信息、技術(shù)與設(shè)

3、施，為客戶辦 理各項收付、詢問業(yè)務(wù)，或者通過進(jìn)行擔(dān)保和其他托付事項，來供應(yīng)各項金融服務(wù)，并收取手 續(xù)費(fèi)的中介業(yè)務(wù)。依據(jù)2002年中國人民銀行發(fā)布的關(guān)于落實(shí)有關(guān)問題的通知的附件商 業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)參考分類及定義，中間業(yè)務(wù)可以分為九大類：支付結(jié)算類、銀行卡、代理 類、擔(dān)保類、承諾類、交易類、基金托管、詢問顧問類、其他類。我們我國商業(yè)銀行尤其是中 小商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)存在以下兩大特點(diǎn)：.進(jìn)展較快，占比仍較低2001年商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定的出臺，使得我們我國商業(yè)銀行進(jìn)展中間業(yè)務(wù)有 法可依，國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的進(jìn)展也進(jìn)入了快車道。以我們我國最大的銀行中國工商銀行 為例，其收入中中間業(yè)務(wù)的收入從2000

4、年的35.3億元增加到了 2022年的1324.9億元， 占比也由2000年的4.9%增長到了 2022年的20.1%, 15年間實(shí)現(xiàn)了將近40倍的增長。而 相比于四大行，國內(nèi)的城商行由于機(jī)制比擬敏捷，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)下沉城垛較高，中間業(yè)務(wù)的進(jìn)展速 度也更快，如作為遼寧乃至整個東北地區(qū)最大的城商行，盛京銀行在2022年的中間業(yè)務(wù)收入 為6507萬元，占營業(yè)收入總比重僅為1.2%,而到了 2022年，中間業(yè)務(wù)的收入就到達(dá)了 13.7億元，占比也提升該到了 11.6%。但另一方面也應(yīng)當(dāng)看到雖然近年來我們我國商業(yè)銀行 的中間業(yè)務(wù)收入無論是在肯定值還是在全部業(yè)務(wù)收入的占比上都有了較大進(jìn)展，但這兩項數(shù)據(jù) 仍舊較

5、低，還有比擬大的提升空間，尤其是和西方興旺我國的商業(yè)銀行相比。在2022年的時 候，全球銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)平均占比是45%,而歐美等我國的銀行幾乎都在50%甚至更高的水 平，而像花旗銀行這樣的全球銀行領(lǐng)軍者，其中間業(yè)務(wù)收入占比維持在70%左右，我們我國商 業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)無論是規(guī)模還是占比，都還處在非常初級的進(jìn)展階段。.傳統(tǒng)業(yè)務(wù)品種占比大從目前國內(nèi)商業(yè)銀行來看，其絕大多數(shù)中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)仍集中在技術(shù)含量相對較低 的勞動密集型業(yè)務(wù)，如支付結(jié)算類、代收代付類、代理類和銀行卡產(chǎn)品等。這一點(diǎn)在城商行表 現(xiàn)的最為突出，仍以盛京銀行為例，其代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)占到了中間業(yè)務(wù)89.7Q 排名 其次的結(jié)算與清

6、算手續(xù)費(fèi)占到了 7.8%,幾乎沒有以交易類和詢問顧問類為代表的學(xué)問密集型 的高附加值中間業(yè)務(wù)。遼寧省此外一家規(guī)模較大的城商行大連銀行也存在這類似的現(xiàn)象， 62.4%以上中間業(yè)務(wù)收入來自支付結(jié)算類、代收代付類、代理類和銀行卡等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)?？傮w而言，在國內(nèi)商業(yè)銀行都大力將中間業(yè)務(wù)作為新的贏利點(diǎn)的大環(huán)境下，以城商行為代 表的中小商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)尚處于起步階段，其中間業(yè)務(wù)收入占比不僅和興旺我國大型商業(yè) 銀行差距較大，和國內(nèi)大型商業(yè)銀行也存在不小的差距。同時，學(xué)問密集型、高附加值類的中 間業(yè)務(wù)收入占比也較低，中間業(yè)務(wù)收入集中在傳統(tǒng)的勞動密集型業(yè)務(wù)，結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。三、遼寧城商行中間業(yè)務(wù)問題分析造成我們我國

7、中小商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)占比低、結(jié)構(gòu)不合理的因素許多，除了我們我國金融 業(yè)總體進(jìn)展水平較低這些宏觀因素外，還和我們我國的金融監(jiān)管環(huán)境、城商行自身人才儲藏和 技術(shù)水平有關(guān)。從國外銀行的利率市場化的閱歷來看，通過綜合化經(jīng)營來提高中間業(yè)務(wù)收入水平是商業(yè)銀 行提升競爭力的有效手段之一，如摩根大通銀行就是通過開展被其稱為一站式對公金融服 務(wù)的特色服務(wù)，主打企業(yè)并購和重組、證券交易和銷售、投資管理、私募融資和銀團(tuán)貸款、 私人銀行等業(yè)務(wù)，進(jìn)行了勝利轉(zhuǎn)型。但金融是目前我們我國管制最為嚴(yán)格的行業(yè)之一，對金融 的準(zhǔn)入資格即金融牌照實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，極大限制了中小商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)尤其是創(chuàng)新中 間業(yè)務(wù)的拓展。從目前來看

8、，國內(nèi)絕大多數(shù)城商行缺少信托、保險、券商、基金、期貨、租賃 等金融牌照，這都極大影響了以城商行為代表的中小商業(yè)銀行進(jìn)行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新。一方面，中間業(yè)務(wù)尤其是創(chuàng)新的中間業(yè)務(wù)多數(shù)都是技術(shù)和資本密集型業(yè)務(wù)，其開發(fā)和運(yùn)營 一方面需要先進(jìn)的技術(shù)和信息管理系統(tǒng)來支撐；另一方面需要既具備專業(yè)金融學(xué)問又具備營銷 和市場推斷力的復(fù)合型人才來進(jìn)行運(yùn)營。但由于歷史、地域、品牌等問題，城商行科技信息職 能整體發(fā)揮偏弱，系統(tǒng)開發(fā)力量缺乏，管理和掌握力度需加強(qiáng)，人力資源對中間業(yè)務(wù)的支撐不 夠，尤其是在中間業(yè)務(wù)的營銷上比擬薄弱。以最直觀的學(xué)歷結(jié)構(gòu)為例，如下列圖所示，遼寧省的 城商行如鐵嶺銀行、鞍山銀行、朝陽銀行、丹東銀行、盛

9、京銀行、大連銀行在人才梯隊建設(shè) ,和國內(nèi)較大的上市城商行比有肯定的差距，遼寧省內(nèi)的城商行本科及以上學(xué)歷人員比例明 顯偏低，而專科及以下人員比例偏高，這些都直接影響了城商行進(jìn)展中間業(yè)務(wù)尤其是創(chuàng)新的中 間業(yè)務(wù)。四、利率市場化下中間業(yè)務(wù)進(jìn)展策略.成立金融租賃控股公司西方興旺我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)拓展的歷史，可以說與商業(yè)銀行的混業(yè)經(jīng)營分不開的，而 我們我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)進(jìn)展過慢與現(xiàn)階段我們我國商業(yè)銀行實(shí)行分業(yè)經(jīng)營制度是分不開 的。但2004年1月商業(yè)銀行法修正案的公布，被廣泛的認(rèn)為是我們我國金融業(yè)從分業(yè)經(jīng) 營向混業(yè)經(jīng)營過渡的正式開頭，也為商業(yè)銀行尤其是中小商業(yè)進(jìn)展中間業(yè)務(wù)供應(yīng)了政策便利。從國際上混業(yè)經(jīng)

10、營的實(shí)踐來看，基本有兩種模式：一種是德國銀行為代表的全能銀行；另 一種就是以美國銀行業(yè)為代表的金融控股公司。而對于我們我國商業(yè)銀行來說，成為全能銀行 不符合商業(yè)銀行法中關(guān)于銀行不得向非銀行金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)投資的禁止性規(guī)定。同時，對 我們我國商業(yè)銀行來說，尤其是中小商業(yè)銀行來說，轉(zhuǎn)變?yōu)槿茔y行，需要經(jīng)受涉及到金融資 源重組、監(jiān)管體制變革的猛烈的制度性變革，很簡單帶來金融系統(tǒng)性風(fēng)險，對于缺乏存款保險 制度的我們我國，給金融體系帶來脆弱性和傳導(dǎo)性風(fēng)險。鑒于我們我國金融市場經(jīng)營主體進(jìn)展不成熟的現(xiàn)狀，采納金融控股公司不僅可以對存量金 融機(jī)構(gòu)進(jìn)行整合，還可以抑制金融機(jī)構(gòu)盲目擴(kuò)張的沖動。而在現(xiàn)實(shí)的金融實(shí)踐中，

11、我們我國已 進(jìn)行的金融控股公司實(shí)踐為選擇金融控股公司模式和實(shí)現(xiàn)向金融混業(yè)經(jīng)營平穩(wěn)過渡積累了閱 歷，四大國有商業(yè)銀行都有獨(dú)資或合資的金融控股集團(tuán)，如中銀國際控股集團(tuán)、中國建銀投資 有限責(zé)任公司等，這些金融控股公司的成立都為這些大型商業(yè)銀行供應(yīng)了極大便利。對于中小 商業(yè)銀行來說，隨著監(jiān)管的漸漸寬松，與銀行信貸最為接近的金融租賃業(yè)務(wù)成為中小商業(yè)銀行 拓展中間業(yè)務(wù)的新的增長點(diǎn)，如2022年。銀監(jiān)會再次修訂了金融租賃公司管理方法將行 業(yè)準(zhǔn)入門檻降低，進(jìn)一步鼓舞了商業(yè)銀行參加金融租賃行業(yè)進(jìn)展。據(jù)稱，如寧波銀行、上海銀 行、杭州銀行等多家城商行以及局部農(nóng)商行都在進(jìn)行金融租賃公司的組建。詳細(xì)到遼寧省本 地，遼

12、寧省內(nèi)目前包括金融租賃在內(nèi)的租賃業(yè)并不興旺，雖然大局部租賃公司雖然注冊地在遼 寧，但業(yè)務(wù)總部卻在北京等大城市，遼寧本地金融機(jī)構(gòu)開展金融租賃的進(jìn)展空間巨大。因此， 遼寧省內(nèi)的城商行，尤其是一些規(guī)模較大的城商行如盛京銀行、大連銀行應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)遇，在我 國放寬金融牌照的大背景下，樂觀獵取金融租賃牌照，成立金融租賃公司拓展銀行客戶融資渠 道，來擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，緩解利率市場化進(jìn)程帶來的利差縮窄、利潤增速放緩的 壓力。.產(chǎn)品創(chuàng)新與營銷創(chuàng)新相結(jié)合以歐美商業(yè)銀行為代表的現(xiàn)代商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)占比普遍超過50%,一方面是由于通過多 年的混業(yè)經(jīng)營，擁有完整的產(chǎn)品體系，其中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品超過20000多種；另一

13、方面也和他們 多元化的中間業(yè)務(wù)營銷策略分不開。而縱觀我們我國商業(yè)銀行，尤其是以城商行為代表的中小 商業(yè)銀行不僅中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品較少，推出的新產(chǎn)品也較為趨同。更重要的是在中間業(yè)務(wù)的營銷上 普遍存在分散化的特點(diǎn)，各商業(yè)銀行主要依靠下屬分支機(jī)構(gòu)在特定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行營銷推廣，資 源得不到有效整合，在對個人客戶進(jìn)行營銷的時候還有可能發(fā)揮作用，但面對大企業(yè)或者集團(tuán) 客戶的時候局限就很明顯，不僅品牌力量得不到突出，而且作為賣方的議價力量也嚴(yán)峻缺乏。因此，中小商業(yè)銀行在擴(kuò)大鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)新開拓新興業(yè)務(wù)如私人中間業(yè)務(wù)、金融衍生 品等。還應(yīng)當(dāng)同時重視營銷策略的創(chuàng)新，一方面，相對于大型商業(yè)銀行，城商行的網(wǎng)點(diǎn)和分支機(jī)構(gòu)大

14、局部集中在遼寧省內(nèi)，組織結(jié)構(gòu)一般多為總行-支行而不是大型商業(yè)銀行的總行-分行- 支行的模式，決策速度較快，因此城商行應(yīng)當(dāng)充分采用其網(wǎng)點(diǎn)集中、管理層級少的特點(diǎn)，開展 總行和分行一體化營銷，突出自身特點(diǎn)進(jìn)行品牌營銷，如盛京銀行的紅玫瑰系列理財產(chǎn)品在遼 寧省內(nèi)是知名度較高的中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新品牌，銀行應(yīng)當(dāng)以這類聞名品牌為依托，打包銷售其他中 間業(yè)務(wù)，進(jìn)行品牌的組合營銷，為企業(yè)和個人客戶供應(yīng)整體資金管理方案。另一方面，依據(jù)興旺我國的商業(yè)銀行在進(jìn)行中間業(yè)務(wù)營銷的時候非常重視外部聯(lián)盟，不僅 通過同業(yè)進(jìn)行中間業(yè)務(wù)的聯(lián)合營銷，還和廣闊的非銀金融機(jī)構(gòu)如保險公司、證券公司、基金公 司合作進(jìn)行銷售。在我們我國，遼寧省的城商行相對較多，不像其他省份經(jīng)過合并和整合形成 了幾家較大的城商行，除了盛京銀行、大連銀行之外實(shí)力都相對較弱，因此可以考慮仿效山東 省城商行合作聯(lián)盟，在省內(nèi)結(jié)成城商行聯(lián)盟，建立統(tǒng)一的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)、支付平臺，在此基礎(chǔ)上， 共同開發(fā)以金融衍生品為代表的學(xué)問資本密集型中間產(chǎn)