（交通產(chǎn)業(yè)分析）中日韓造船工業(yè)出現(xiàn)新格局

1、交通產(chǎn)業(yè)分析報告交通產(chǎn)業(yè)分析報告中日韓造船工業(yè)出現(xiàn)新格局 中心思想在船型國際市場，中國在今年前三季度囊括了大局部散貨船訂單具有明顯優(yōu)勢。而近年來韓國一直以承接高技術(shù)、高附加值船舶著稱，今年表現(xiàn)尤其明顯。韓國船廠承接合同的船舶復(fù)雜度高于中國，如以修正總噸計，中國接單量少于韓國。今年日本造船企業(yè)接單數(shù)量遠(yuǎn)少于中國和韓國，日本各型船舶新船承接量在世界中所占份額普遍出現(xiàn)下降。 中國成最大接單國 中國在今年前三季度囊括了大局部散貨船訂單。隨著原有設(shè)施生產(chǎn)效率提高和新建設(shè)施產(chǎn)能的不斷釋放，需求空前興旺、新船價格大幅上揚為中國造船企業(yè)提供了難得的歷史機遇。 其中，好望角型、大靈便型、巴拿馬型和靈便型散貨船新

2、船訂單量分別位列各船型接單量前4位(以載重噸計)，上述四型散貨船合計訂單量達(dá)6096.6萬載重噸，占中國前三季度新船訂單總量的79.7%。 從船型所占國際市場份額看，前三季度中國占世界市場份額超過50% 的主要有好望角型散貨船、大靈便型散貨船、巴拿馬型散貨船、靈便型散貨船和靈便型集裝箱船。另外，靈便型散貨船和VLCC油船市場份額也高達(dá)49.2%和43.6%，具有明顯優(yōu)勢。 但韓國船廠承接合同的船舶復(fù)雜度高于中國，如以修正總噸計，中國接單量少于韓國。 韓國壟斷高端市場 與中國船企一樣，今年韓國各大造船企業(yè)也奉行積極接單的經(jīng)營策略，年中時各大造船企業(yè)都紛紛上調(diào)各自的接單方案。其中，大宇造船將年度接

3、單目標(biāo)值從110 億美元提高至170 億美元，增加60億美元；STX造船更是從55.56億美元提高至100億美元，增幅近一倍。 按照更改后的目標(biāo)值測算，2021年韓國六大船企接單價值總量將超過600億美元。今年前三季度韓國各大造船企業(yè)接單金額已經(jīng)大大超過去年全年接單總量，并且大局部都提前完成全年接單方案。 據(jù)克拉克森研究公司統(tǒng)計，今年前三季度韓國累計承接新船訂單量達(dá)852 艘、6767 萬載重噸，占世界總量的38.6%，落后于中國。以修正總噸計，新船訂單量達(dá)2558.3萬修正總噸，占世界總量43.2%，顯著高于中國。 從承接船型上看，近年來韓國一直以承接高技術(shù)、高附加值船舶著稱，今年表現(xiàn)尤其明

4、顯。今年3 月份以來集裝箱船建造市場特別是超大型集裝箱船(萬箱級集裝箱船)空前興旺，而這局部訂單幾乎全部為韓國主要船廠所包攬。同時，今年空前火爆的散貨船市場也使得許多曾經(jīng)一度退出的主要造船企業(yè)重返該船建造領(lǐng)域。 今年前三季度超大型集裝箱船和超巴拿馬型散貨船接單量分別位居韓國接單量前兩位，分別占訂單總量的29%和23.5%，顯著高于其他船型。 從船型國際市場份額來看，前三季度在韓國新接訂單中，國際市場份額超過50% 的主要船型有超巴拿馬型集裝箱船、蘇伊士型油船、靈便型化學(xué)品船、靈便型成品油船、巴拿馬型集裝箱船、LNG船、巴拿馬型油船和亞巴拿馬型集裝箱船。其中，LNG船和超巴拿馬型集裝箱船新船訂單

5、分別占全球訂單總量97.7%和86.8%，該兩型船壟斷地位顯著。此外，VLCC油船和汽車運輸船市場份額高達(dá)41.3%和46%。 從訂造船東看，希臘船東為韓國今年最大訂造者，今年前三季度在韓國造船廠下單量高達(dá)1993萬載重噸，占韓國新船訂單量的29.5%，也占希臘船東今年下單總量的51.6%；其次為德國，上述兩比例分別高達(dá)14.4% 和44.5%。 然而，韓國船東在本國訂造量比例僅為60%左右，有40%的訂單流向國外船廠，其中29%訂單被中國船廠拿走。 日本限量接單 克拉克森研究公司對日本造船企業(yè)接單量的統(tǒng)計嚴(yán)重偏小，但是，今年日本造船企業(yè)接單數(shù)量遠(yuǎn)少于中國和韓國是不容置疑的。 按照克拉克森統(tǒng)計

6、，今年前三季度日本造船企業(yè)累計新船承接量僅為276艘、1563萬載重噸，占世界份額縮減至8.9%。不過，對于日本造船企業(yè)相對放緩接單步伐，有專家認(rèn)為是日本造船企業(yè)選擇了謹(jǐn)慎。 但我們認(rèn)為日本船廠近期接單量少是由于早先過量接單和新形成產(chǎn)能少，從而無力承接更多訂單；從另一角度講，日本接單量遠(yuǎn)落后于中韓也是日本造船業(yè)實力下降的表現(xiàn)。 從承接船型上看，克拉克森研究公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，散貨船訂單依舊排在日本造船企業(yè)所承接船型的前列。今年前三季度巴拿馬型、好望角型和大靈便型散貨船新船訂單量位列各型船前三位，所占比重分別31.9%、27.6%和9.5%。 從船型國際市場份額來看，今年前三季度在日本新接訂單中，按克拉克森公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)，日本各型船舶新船承接量在世界中所占份額普遍出現(xiàn)下