中國高等級自動駕駛港口應用研究報告

1、目錄CONTENTS035020Part3. 中國自動駕駛港口場景未來發(fā)展發(fā)展建議未來展望Part1. 中國自動駕駛發(fā)展背景中國自動駕駛應用價值商業(yè)化應用驅動因素自動駕駛應用場景Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究應用背景應用現(xiàn)狀新技術影響新型產業(yè)鏈商業(yè)化應用評價體系商業(yè)化時間拐點及市場規(guī)模Part1.中國自動駕駛發(fā)展背景The development of autonomous driving in China3EO Intelligence1.1 中國自動駕駛應用價值The benefits of autonomous driving in China6Part1中國自動駕駛發(fā)展背

2、景1.1 中國自動駕駛應用價值當前技術還無法達到全工況、全區(qū)域的自動駕駛，4級自動駕 駛足以滿足限定場景內實現(xiàn)完全替代駕駛員及安全員的需求根據(jù)工信部發(fā)布的汽車駕駛自動化分級推薦性國家標準報批稿，中國對自動駕駛技術的分級標準與SAE*類似，均根據(jù)系統(tǒng)對車輛操縱 任務的把控程度，將自動駕駛技術分為0-5級。其中，4級及以上自動駕駛真正實現(xiàn)了系統(tǒng)對駕駛員的替代。5級完全自動駕駛沒有使用場景限制，無需監(jiān)控和控制，可實現(xiàn)全工況、全區(qū)域的自動駕駛，是汽車駕駛自動化系統(tǒng)研發(fā)的終極目標。但研 發(fā)難度大、成本高，現(xiàn)階段還未達到5級所需技術水平。在當前多數(shù)應用場景中，4級自動駕駛足以滿足替代駕駛員的要求。7EO

3、Intelligence 資料來源：根據(jù)工信部汽車駕駛自動化分級與國際汽車工程協(xié)會（SAE International）2018年修改的 J3016號文件，億歐智庫整理。*注：1）SAE：SAE international 國際汽車工程協(xié)會；2）灰色框線部分為工信部 與SAE的不同，SAE認為0-3級自動駕駛在周邊監(jiān)控需要人控制，工信部認為需要人和系統(tǒng)共同控制；3）動態(tài)駕駛任務包括操作層面（轉向、剎車、加速、監(jiān)控汽車和道路）和策略層面（決定變道、轉彎、使用信號燈的時間），但不包括戰(zhàn)略層面（規(guī)劃路線等）的駕駛任務。億歐智庫：駕駛自動化等級判定流程可持續(xù)執(zhí)行全部動態(tài)駕 駛任務和動態(tài)駕駛接管， 且沒

4、有運行限制？5級是否在有限的設計運行 范圍內，持續(xù)執(zhí)行全部 動態(tài)駕駛任務和執(zhí)行動 態(tài)駕駛任務接管？L3及以下4級是是否否駕駛員 自動駕駛系統(tǒng)0級（L0）應急自動駕駛（無自動駕駛）1級（L1）部分自動駕駛（人工輔助）2級（L2）駕駛輔助（部分自動駕駛）3級（L3）條件自動駕駛（有條件自動駕駛）4級（L4）高度自動駕駛5級（L5）完全自動駕駛轉向控制 加速減速駕駛環(huán)境 監(jiān)控*動態(tài)駕駛 任務接管*億歐智庫：工信部與SAE對自動駕駛分級標準對比Part1中國自動駕駛發(fā)展背景1.1 中國自動駕駛應用價值4級自動駕駛商用車應用關乎生命安全、運輸效率、節(jié)能環(huán)保， 將釋放巨大社會價值4級自動駕駛真正實現(xiàn)了在限

5、定場景內解放人力。干線、礦區(qū)、港口等場景的貨物運輸工作強度大、危險性高，安全事故時有發(fā)生，給行業(yè) 和企業(yè)帶來了巨大損失；而隨著我國人口老齡化以及物流行業(yè)的發(fā)展，貨車司機缺口進一步拉大，將制約運量提升；傳統(tǒng)柴油卡車是機動 車污染物排放的主要來源，司機的不規(guī)范駕駛將造成更多油耗進而排放更多污染物。4級自動駕駛的應用通過替代人力及規(guī)范駕駛策略，將 提升道路安全，減少交通事故發(fā)生數(shù)，緩解人力短缺，促進節(jié)能環(huán)保，釋放巨大社會價值。8EO Intelligence 資料來源：根據(jù)卡車司機從業(yè)狀況調查報告、自動駕駛應用場景與商業(yè)化路徑、中國物流大數(shù)據(jù)報告-貨車司機篇、網易數(shù)讀，億歐智庫整理。填補 1000萬

6、貨車司機缺口緩解人力短缺隨著我國人口老齡化，適齡勞動人口逐年8909009109208802013 2014 2015 2016 2017 2018 2019卡車是機動車污染的主要源頭。駕駛員不規(guī)范的駕 駛行為會造成更多油耗，進而排放更多污染物。促進節(jié)能環(huán)保傳統(tǒng)柴油卡車能耗大、排放量大，會產生 大量氮氧化物、顆粒物。因此，傳統(tǒng)柴油減少10%能源損耗55%車輛狀況25%駕駛行為15%路況5%其他油耗 影響因素自動駕駛系統(tǒng)通過精準操作、 策略優(yōu)化可節(jié)省10%能源損耗下降，勞動人口與勞動需求將產生巨大缺口。據(jù)業(yè)內專家預測，隨著物流行業(yè)發(fā)展，我國未來貨車司機缺口將達1000萬人。由于工作強度大、環(huán)境艱

7、苦、危 險性大等因素，貨運行業(yè)對年輕人吸引力差，后備力量 不足，司機短缺現(xiàn)象普遍，制約運輸效率提升，自動駕 駛將有效緩解司機短缺現(xiàn)象，提升運輸效率。中國勞動年齡（16-59歲）人口數(shù)量（百萬人）第六類（高危）職業(yè)之一。根據(jù)2016年公安部數(shù)據(jù)，我國貨運車輛在機動車中占比只有12%，卻制造了48%的交通事故死亡數(shù)。造成事故的主要原因是超速 駕駛、注意力不集中等人為因素。自動駕駛能夠極大減 少甚至消除因人為因素導致的道路交通風險。提升道路安全貨運行業(yè)安全事故頻發(fā)，貨車司機被列為減少 48%交通事故死亡數(shù)違法違規(guī)操作注意力不集中駕駛經驗不足醉駕酒駕EO Intelligence1.2 商業(yè)化應用驅動

8、因素The driving factors of commercialization9EO Intelligence產品從無到有，在科學期更多向外展示的在技術期，技術解決方案提供商需要證在產品期，已有實際應用的案例呈現(xiàn)，是概念車，而不是實際真實落地的產品。明產品的穩(wěn)定性，會在落地場景上測試， 但不具備場景復制能力。同時，由于此完善技術框架。車上需要配備安全員，時的解決方案屬于定制化服務，單位成隨時準備介入。本較高。在普及期，技術解決方案提供商的核心產 品已達到標準化生產，在同場景下不同地 點應用時只需要簡單的調試。量產后將獲 得規(guī)模優(yōu)勢，可降低單位成本。產品時間線產 品 成 熟 度 階 段技術

9、期科學期產品期普及期自動駕駛落地全過程自動駕駛系統(tǒng)價格下降曲線駕駛產品具 實際可應用、商業(yè)化應用時間節(jié)點：自動 有場景復制能力、產品方案 終端應用需求實際存在。當前時間節(jié)點Part1. 中國自動駕駛發(fā)展背景1.2 商業(yè)化應用驅動因素自動駕駛產品是否可復制是衡量自動駕駛技術從產品期到普及 期的核心標準本報告將自動駕駛落地全過程分為科學期、技術期、產品期和普及期四個階段。其中，從產品期到普及期，自動駕駛解決方案從定制化走 向標準化。本報告研究的商業(yè)化應用時間拐點發(fā)生在從產品期到普及期的過渡階段。在這個時間拐點上，技術解決方案提供商的自動駕駛產品具有場景復制能力，且解決方案具有可行性。同時，終端應用

10、方的需求是真實的，即成本可承擔。10資料來源：車袁，落地之路硅谷無人駕駛產品心經，2020年中信出版社；億歐智庫整理。Part1. 中國自動駕駛發(fā)展背景1.2 商業(yè)化應用驅動因素中國自動駕駛商用車發(fā)展加速進入產品期，已實現(xiàn)多場景落地 應用11EO Intelligence 資料來源：億歐智庫整理。自2009年首屆“智能車未來挑戰(zhàn)賽”舉辦以來，以百度為代表的科技企業(yè)加速自動駕駛技術研發(fā)及產品測試，自動駕駛技術迭代加速。自 2018年起，隨著自動駕駛市場關注度由乘用車逐漸轉向商用車，自動駕駛商用車發(fā)展加速；以西井科技、主線科技為代表的科技企業(yè)紛紛 落地商用車自動駕駛解決方案，標志著自動駕駛商用車發(fā)

11、展進入了產品期，在多場景實現(xiàn)落地應用。億歐智庫：中國自動駕駛商用車領域發(fā)展大事件2009年首屆中國 智能車未來挑戰(zhàn)賽2013年百度汽車大腦 項目啟動2015年宇通智能駕駛電動客車 完成了32.6KM的無人駕駛測試2018年1月西井科技在珠海港 完成全球首輛港口無人集卡作業(yè)2018年京東正式發(fā)布全自主研發(fā)的 L4級自動駕駛重卡2018年5月菜鳥ET實驗室聯(lián)合一汽解放、 速騰聚創(chuàng)等企業(yè)推出“駝峰計劃”目的是打造新型智慧物流網絡2017年百度推出 Apollo計劃2019年1月一汽解放宣布 哥倫布智慧物流開放計劃2020年9月安徽首條自動 駕駛汽車5G示范線開通2019年9月國務院印發(fā)交通強國建設綱

12、要2020年5月慶鈴汽車和百度 合作推出自動駕駛商用汽車科學期技術期產品期2017年一汽解放舉辦了摯途智能汽車發(fā)布會2018年蘇寧物流和智加科技聯(lián)合推出 “行龍一號”首輛自動駕駛重型卡車2019年12月銀川市政府和百度簽訂合作協(xié)議 在銀川公鐵物流園區(qū)打造示范性測試路面2020年11部委聯(lián)合下發(fā)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略2019年12月上汽紅巖5G+自動駕駛 重卡實現(xiàn)了在10級大風環(huán)境中精準行駛2015年阿里菜鳥ET實驗室2018年4月主線科技在天津港2018年7月首款L4級無人商用車2019年11月智加科技獲得2020年8月多種無人集 啟動無人配送小車研發(fā)實現(xiàn)全球首臺電動無人集卡作業(yè)金龍“阿波龍”第

13、100輛正式下線全國首張跨省無人重卡牌照卡車型落地媽灣港2018年北汽福田 獲商用車路測牌照Part1. 中國自動駕駛發(fā)展背景1.2 商業(yè)化應用驅動因素多部委政策鼓勵自動駕駛技術實現(xiàn)商業(yè)化應用，推動汽車大國 向汽車強國發(fā)展12EO Intelligence 資料來源：根據(jù)各政府部門官網文件，億歐智庫整理。產業(yè)發(fā)展2017.4 汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃加大技術研發(fā)支持，協(xié)調制定相關標準法規(guī)，推 動寬帶網絡基礎設施建設和多產業(yè)攻堅智能網聯(lián)汽車大數(shù)據(jù)交互平臺，加快網絡信息安全和車輛 形勢安全體系建設。2018.12 車聯(lián)網（智能網聯(lián)汽車）產業(yè)發(fā) 展行動計劃2020年后，高級別自動駕駛功能的智能網聯(lián)汽車

14、和5G-V2X逐步實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應用，“人- 車-路-云”實現(xiàn)高度協(xié)同。2020.02 智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略到2025年實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在 特定環(huán)境下市場化應用。2018.1 智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意 見稿）2025年，標準、法規(guī)、產品監(jiān)管、信息安全體 系全面建立，新車基本實現(xiàn)智能化。2019.5 2019年智能網聯(lián)汽車標準化工作要點全面開展自動駕駛相關標準（如自動駕駛數(shù)據(jù)記 錄、駕駛員接管能力識別及駕駛任務接管）研發(fā)， 啟動交叉兩路口碰撞預警等系統(tǒng)應用類標準的預 研，完成智能網聯(lián)汽車通信需求、自動駕駛高精 地圖標準化需求等研究項目，深

15、入?yún)⑴c聯(lián)合國智 能網聯(lián)汽車國際法規(guī)協(xié)調并繼續(xù)加大國際標準的 參與廣度與深度。技術路徑2018.04 智能網聯(lián)汽車自動駕駛功能測試規(guī)程（試行）2018.06 國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設 指南（總體要求）2018.07 自動駕駛封閉測試場地建設技 術指南（暫行）2019.09 國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設 指南（車輛智能管理）體系建設2018.12 北京市智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展行 動方案2018.12 重慶加快新能源和智能網聯(lián)汽車 產業(yè)發(fā)展若干政策措施2018-2020）2019.6 江蘇省推進車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展行動計 劃（2019-2021）2019.7 成都市智能網聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展實施 方案（2019-

16、2021）地方政策2020.03 汽車駕駛自動化分級2019.7 上海市智能制造行動計劃（2019-2021）頂層設計中國制造2025到2025年，掌握自動駕駛總體技術及 各項關鍵技術，建立較完善的智能網 聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產配套體系 及產業(yè)群，基本完成汽車產業(yè)轉型升 級。新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃構建開放協(xié)同的人工智能科技創(chuàng)新體 系，培育高端高效的智能經濟，建設 安全便捷的智能社會，明確提出發(fā)展 自動駕駛汽車等智能運載工具。交通強國建設綱要由依靠傳統(tǒng)要素驅動向更加注重創(chuàng)新驅 動轉變、加強智能網聯(lián)汽車（智能汽車、 自動駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)、推動大數(shù) 據(jù)、互聯(lián)網、人工智能、區(qū)塊鏈、超級 計算等新

17、技術與交通行業(yè)深度融合。新基建及相關政策新基建及相關政策所涉及的5G、人工 智能、新能源充電樁建設等領域將從 車聯(lián)網、單車智能等方面助力自動駕 駛高質量發(fā)展。Part1. 中國自動駕駛發(fā)展背景1.2 商業(yè)化應用驅動因素多領域技術構成自動駕駛產業(yè)鏈上游，協(xié)同發(fā)展促進應用落地13EO Intelligence 資料來源：億歐智庫整理。精準定位系統(tǒng)決 策 層控 制 層橫向控制、縱向控制輸出環(huán)境感知規(guī)劃車輛行駛路徑輔助路徑規(guī)劃輔助環(huán)境感知芯片控制決策、邏輯運算GPU車輛 控制平臺衛(wèi)星導航系統(tǒng)高精度地圖米級感 知 層類型檢測精度高、抗光照性能好、探測角度廣功能多物體檢測，長距離（250m），可穿透霧和粉

18、塵車輛、行人、車道線檢測，探測距離可達1000m短距離檢測精度高、價格低廉產品激光雷達毫米波雷達攝像頭超聲波雷達機械式、固態(tài)式常用24Hz、77Hz單目、多目，CCD、CMOS UPA、APA線控轉向線控制動與油門 自動變速器衛(wèi)星導航系統(tǒng)SLAM 自主導航系統(tǒng)厘米級數(shù)據(jù)傳輸總線CPUFPGAASIC環(huán)境感知、信息融合、路徑規(guī)劃自動駕駛技術主要涉及感知層、決策層、控制層三個層面。感知層通過激光雷達等傳感器采集環(huán)境信息數(shù)據(jù)；決策層通過CPU、GPU等芯 片完成信息融合、環(huán)境感知、路徑規(guī)劃，從而輸出控制決策，由控制層的線控轉向、制動等系統(tǒng)實現(xiàn)車輛的橫向控制與縱向控制。此外， 精準定位系統(tǒng)和高精度地圖

19、兩大技術能夠加強自動駕駛系統(tǒng)的環(huán)境感知與定位能力，輔助自動駕駛應用落地。億歐智庫：自動駕駛產業(yè)鏈上游技術盤點感知車輛的絕對位置和方位Part1. 中國自動駕駛發(fā)展背景1.2 商業(yè)化應用驅動因素中國自動駕駛上游產業(yè)鏈趨于完善，為自動駕駛實現(xiàn)商業(yè)化奠 定了良好的基礎14EO Intelligence 資料來源：億歐智庫整理。自2016年以來中國自動駕駛上游技術產業(yè)蓬勃發(fā)展，在感知層、決策層、控制層以及精準定位系統(tǒng)和高精度地圖等技術領域均出現(xiàn)具有代 表性的國產企業(yè)，在諸如激光雷達、自動駕駛芯片等核心零部件和高精度地圖等技術服務方面實現(xiàn)國產化；中國自動駕駛上游產業(yè)鏈趨于 完善，為自動駕駛商業(yè)化應用奠定

20、良好基礎。億歐智庫：中國自動駕駛上游企業(yè)盤點感知層毫米波雷達（14家）超聲波雷達（3家）攝像頭（14家）輸出環(huán)境感知規(guī)劃車輛行駛路徑感知車輛的絕對位置和方位輔助環(huán)境感知輔助路徑規(guī)劃算法（3家）高精度地圖（12家）精準定位系統(tǒng)（22家）激光雷達（12家）控制層車載電腦（2家）操作系統(tǒng)（3家）線控底盤（4家）決策層芯片（10家）Part1. 中國自動駕駛發(fā)展背景1.2 商業(yè)化應用驅動因素自動駕駛商業(yè)化應用投入大、周期長、回報慢，資本市場趨于 冷靜，轉至需求更加明顯且落地難度較小的商用車領域自2016年起中國自動駕駛領域融資逐步升溫，并在2018年達到頂峰，融資總額達162.3億元，同比增長201.

21、6%；早期融資集中于自動駕駛上 游企業(yè)和乘用車領域，商用車領域融資較少；由于自動駕駛乘用車研發(fā)難度大、商業(yè)化應用驗證周期長，導致了投資回報慢，資本逐步趨 于冷靜；因此自2018年起，資本逐漸轉向需求更加明確且更易落地的商用車領域，期望更快實現(xiàn)自動駕駛商業(yè)化應用。15EO Intelligence 資料來源：億歐智庫整理；數(shù)據(jù)來源：億歐智庫。028641012201720182019乘用車商用車8.053.7162.3107.10204060801001201401602016201720182019億歐智庫：中國自動駕駛領域融資總額億歐智庫：中國自動駕駛融資事件數(shù)及商用車領域標志性事件盤點20

22、18.04智行者 B輪2018.10主線科技 A輪2017.06智行者 A輪2017.11圖森未來 C輪2017.08圖森未來 B輪2019.03踏歌智行 A輪2019.06圖森未來 D輪2019.05新石器 A輪2020.03嬴徹科技 股權融資2020.04西井科技 股權融資2020.05馭勢科技 股權融資2020.03慧拓智能 A+輪（億元）180（件）1614EO Intelligence1.3 自動駕駛應用場景The application of autonomous driving16自動駕駛載貨商用車領域的六大主流應用場景當前自動駕駛在載貨商用車領域有六大主流應用場景，包括：港口場

23、景、物流園區(qū)、礦區(qū)場景、機場場景、干線物流、末端物流。17EO Intelligence 資料來源：億歐智庫整理；圖片來源：Pixabay、蘇寧官方稿件。港口場景物流園區(qū)干線物流末端物流場景簡介：港口場景復雜 度低， 對自動駕駛技術要 求低，但市場規(guī)模較?。粦矛F(xiàn)狀：在上海、天津、 寧波、深圳等多地港口已 展開自動駕駛集卡試運營； 天津港已布局超25輛自動 駕駛集卡；車輛類型：自動駕駛集卡；實現(xiàn)功能：自動駕駛集卡 行駛在塔吊和堆場之間，負 責運輸集裝箱， 速度為 30km/h以下。場景簡介：物流園區(qū)基建 完善，自動化程度高，內 部行駛的車輛類型較多； 應用現(xiàn)狀：菜鳥、蘇寧、 德邦均布局物流園自

24、動駕 駛，京東也在籌備5G物流 示范園，全園將引入自動 駕駛技術；車輛類型：自動駕駛重卡 自動駕駛輕型貨車；實現(xiàn)功能：倉與倉之間貨 物運輸，速度為30km/h以 下。場景簡介：自動駕駛主要 應用在露天礦區(qū)， 該場景 基建程度相對較差， 粉塵 多， 自動駕駛感知難度高；應用現(xiàn)狀：白云鄂博礦區(qū)、 鄂爾多斯礦區(qū)等多個礦區(qū) 展開試運營；車輛類型：自動駕駛礦卡 自動駕駛寬體車；實現(xiàn)功能：自動駕駛礦卡 完成巖石土方剝離，將煤 礦運送到指定位置，速度 為30km/h以下。場景簡介：機場場景內車 輛類型多，包括加油車、 擺渡車、拖車、飛機等， 對感知和決策的考驗較大；應用現(xiàn)狀：廣州、?？?、 北京等多地機場已展

25、開自 動駕駛接駁車試運營；車輛類型：自動駕駛接駁車；實現(xiàn)功能：在機場行李倉 和飛機行李倉之間，運輸 行 李 及 貨 物 ， 速 度 為 30km/h以下。場景簡介：干線物流場景 機動車與非機動車隔離， 無對向來車，降低了感知 及決策難度；應用現(xiàn)狀：目前國內應用 是會鋪設一條專用的智慧 道路， 圖森未來、主線科 技已在多地進行商業(yè)試運 營；車輛類型：自動駕駛貨車；實現(xiàn)功能：實現(xiàn)貨物點到 點的自動干線運輸， 行駛 速度80-120km/h。場景簡介：末端物流具有高頻、分散的特點，目的是解決“最后一公里”配送難題；應用現(xiàn)狀：目前蘇寧、京東等平臺均推出了4級無人配送小車，并已實現(xiàn)試運營；車輛類型：無人

26、配送小車；無人配送大車；實現(xiàn)功能：小體積配送車主要行駛在人行道，負責配送食品外賣；大體積則是用于線下零售配送；行駛速度為15-25km/h。億歐智庫：自動駕駛商用車領域六大主流應用場景礦區(qū)場景機場場景Part1. 中國自動駕駛發(fā)展背景1.3 自動駕駛應用場景EO IntelligencePart1. 中國自動駕駛發(fā)展背景1.3 自動駕駛應用場景港口場景下自動駕駛技術實現(xiàn)難度相對較小，更易實現(xiàn)商業(yè)化 應用場景復雜程度是自動駕駛技術在該場景實現(xiàn)落地應用的關鍵因素之一。億歐智庫從場景對自動駕駛技術實現(xiàn)難度的影響因素出發(fā)，通過交 通標識、行人干擾程度等8個指標對自動駕駛商用車應用六大主流場景進行評價對

27、比。綜合分析之下，4級自動駕駛技術在港口場景應用難 度較小，更易實現(xiàn)商業(yè)化應用，因此億歐智庫將港口場景作為自動駕駛商業(yè)化應用研究的主要研究場景。18資料來源：根據(jù)專家訪談，億歐智庫整理。簡易交通標識行人干擾度低靜態(tài)干擾物少車輛干擾度低路線復雜度低低速行駛通信環(huán)境質量基建完善度高感 知 層決 策 層控 制 層信息采集路徑規(guī)劃數(shù)據(jù)處理車輛控制交通標識識別行人識別車輛識別靜態(tài)障礙物識別通信環(huán)境行駛速度路線復雜程度基建完善程度億歐智庫：自動駕駛商業(yè)化應用場景評價指標維度備注：根據(jù)專家訪談、公開資料進行打分，星數(shù)越多，該場景下自動駕駛技術更易實現(xiàn)港口場景35顆星物流園區(qū)34顆星礦區(qū)場景28顆星機場場景3

28、0顆星干線物流24顆星末端物流23顆星Part1. 中國自動駕駛發(fā)展背景1.3 自動駕駛應用場景港口堆垛層較高會限制自動駕駛跨運車應用，自動駕駛集卡適 合中國港口水平運輸自動化應用19EO Intelligence 資料來源：根據(jù)自動化集裝箱碼頭應用技術，億歐智庫整理；圖片來源：西井科技官網、卡爾瑪官網。所屬地區(qū)碼頭名稱所在港區(qū)使用車型建成年份亞洲深圳媽灣海星港中國自動駕駛集卡在建天津五洲國際港中國自動駕駛集卡2019藍菜幫碼頭泰國集卡2018Khalifa碼頭阿聯(lián)酋集卡2018拉蒙灣碼頭印尼集卡2016所屬地區(qū)碼頭名稱所在港區(qū)使用車型建成年份歐洲BEST碼頭西班牙跨運車2013Vado碼頭意

29、大利跨運車2014美洲Trapac碼頭美國跨運車2016澳洲布里斯班碼頭澳大利亞自動化跨運車2014VICT碼頭澳大利亞自動化跨運車2017在港口場景中，當前4級自動駕駛技術主要用于實現(xiàn)水平運輸自動化作業(yè)，主要應用形式包括自動駕駛集卡和自動駕駛跨運車。自動駕駛跨 運車能夠同時實現(xiàn)垂直和水平運輸，但由于可堆箱數(shù)有限，不適用于堆垛層較高的國內港口。國內港口更多采用自動駕駛集卡搭配自動化 軌道吊完成自動化水平運輸及垂直運輸。因此億歐智庫將自動駕駛集卡作為自動駕駛港口商業(yè)化應用研究對象。億歐智庫：自動駕駛技術港口應用形式對比自動駕駛跨運車自動駕駛跨運車單車成 本較高，融合水平垂直 運輸于一體，適合5層

30、 堆垛以內的堆場應用， 在歐洲、美洲、澳洲應 用較多。自動駕駛集卡自動駕駛集卡與其他港 口自動駕駛解決方案相 比，成本較低，僅限于 水平運輸應用，適合全 部類型的堆場應用，亞 洲港口應用較多。Part2.中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究The analysis of autonomous driving commercialization at ports in China20EO Intelligence2.1 應用背景The application background21Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.1 應用背景全球航運市場增長緩慢，航運聯(lián)盟化已成定局，港口同質化競 爭劇

31、烈，港口尋求內生式利潤增長點22EO Intelligence 資料來源：根據(jù)2019年港口企業(yè)年報，億歐智庫整理；數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、聯(lián)合國貿易和發(fā)展會議。主要港口腹地貨種大連港東北三省、內蒙古東部、環(huán)渤海地區(qū)油品、集裝箱、滾裝商品車、鐵礦 石、煤炭、鋼材、糧食和大宗散雜 貨、客運滾裝等營口港東北三省、內蒙古東部集裝箱、金屬礦石、鋼材、煤炭及 制品、 糧食、非礦、礦建材料、成 品油及化工產品、滾裝汽車等秦皇島港華北、東北、西北地區(qū)、山東、河南煤炭、金屬礦石、油品及液體化工、 集裝箱、雜貨及其他貨品天津港唐山港河北，山西、內蒙、陜西 甘肅、寧夏、新疆煤炭、礦石、鋼材、集裝箱青島港山東、河北、

32、山西、河南 江蘇，陜西、寧夏、甘肅 及新疆集裝箱、金屬礦石、煤炭、石油、 糧食、鋼鐵、 木材、汽車、紙漿、 化肥、冷凍品、機械設備及其他液 體散貨、干散貨、件雜貨等日照港環(huán)渤海地區(qū)礦石、煤炭、焦炭、糧食、木材、 鋼材、鎳礦、鋁釩土、水泥等大宗 散雜貨0%20%40%60%80%100%泛太平洋航線大西洋航線歐亞航線2M AllianceOcean AllianceTHE AllicanceOther全球經濟貿易增長放緩、國際貿易保護主義抬頭致航運市場增長緩慢，自2017年起集裝箱吞吐量增速下滑，同比增速不足4%。航運聯(lián)盟化 格局已定，三大聯(lián)盟占主要航線90%以上市場份額，航運市場向買方市場轉變

33、，港口議價能力持續(xù)下降。貨主在選擇港口時考慮地理條件、 服務質量和價格，以環(huán)渤海地區(qū)為例，鄰近港口的腹地重疊、貨類趨同，同質化競爭劇烈。多因素促使港口尋求內生式利潤增長點。億歐智庫：中國港口集裝箱吞吐量及同比增長億歐智庫：全球三大航運聯(lián)盟及市場占比億歐智庫：環(huán)渤海地區(qū)主要港口腹地及貨種統(tǒng)計10.0%9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%0.00.51.01.52.02.53.020152016201720182019集裝箱吞吐量（億TEU） 集裝箱吞吐量同比增速 貨物吞吐量同比增速2M Alliance全球三大航運聯(lián)盟Ocean AllianceThe

34、 AlliancePart2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.1 應用背景卡車司機短缺問題嚴重，人力、能耗成本高企，降本增效是港 口實現(xiàn)內生式增長的核心途徑23EO Intelligence 資料來源：機動車駕駛證申領和使用規(guī)定，億歐智庫整理；數(shù)據(jù)來源：光大證券、中國卡車司機報告。折舊/攤銷, 33%人工, 33%外付勞務費, 17%燃料費、電費、 材料費、修理 費, 15%其他, 2%48.50%0%20%40%60%80%100%A1A2B2A3及其他大型客車牽引車中型客車大型貨車小型汽車A1A2B1B2C1持C1三年以上且最近連續(xù)三個 記分周期內沒有記滿12分記錄持B1/B2三年以上

35、且最近連續(xù)三個 記分周期內沒有記滿12分記錄目前，卡車司機中僅有48.5%的司機持A2駕照，由于港口運輸集卡司機須持A2級駕照，考取A2級駕照至少需6年駕駛經驗（3年C1及3年 B1/B2） 。此外由于港口內3公里運輸枯燥且三班倒作業(yè)工作強度大，對年輕司機吸引力差，51.5%的司機年齡在35歲以上，司機新生力量 不足。綜合因素導致港口司機短缺問題嚴重，人力運輸成本高企。此外當前港口運輸多采用柴油集卡，能耗大，人力及能耗成本占港口總 成本65%。通過成本管控、效率提升實現(xiàn)內生式增長是港口實現(xiàn)內生式增長的核心途徑。億歐智庫：集卡司機所持駕照類別占比億歐智庫：集卡司機年齡結構分布億歐智庫：港口各部分

36、成本占比36-40歲26.60%31-35歲25.50%46-50歲6.60%41-45歲26-30歲其他17.90%16.90%6.5%Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.1 應用背景水平運輸自動化是港口實現(xiàn)降本增效的核心，自動駕駛集卡是 現(xiàn)有最優(yōu)解決方案24EO Intelligence 資料來源：根據(jù)西井科技、中國重汽，億歐智庫整理。*注：AGV： 自動導航運載車；ASC：自動集裝箱軌道式起重機；Autostrad：自動跨運車1960s1970s2020s2030s船只/港口龍門吊港口岸橋，場橋，集卡ASC*,AGV*和Autostrad*遠控岸橋/場橋/自動駕駛集卡1993

37、年，荷蘭ECT 碼頭開發(fā)全世界第 一個全自動碼頭2017年，上海洋山 四期開港，是全球 單體最大的全自動 碼頭2018年，西井科技、 主線科技相繼落地試 驗港口自動駕駛集卡自1960年以來，港口自動化作業(yè)水平不斷提升，當前港口垂直運輸通過自動化軌道吊已實現(xiàn)較高水平自動化作業(yè)，但水平運輸自動化仍是 港口自動化升級的核心痛點。現(xiàn)有解決方案中AGV*場地改造難度大及單車價格高昂，自動駕駛跨運車由于堆箱高度限制不適用我國港口。 綜合考慮下，自動駕駛集卡對場地改造要求低、單車成本較低且使用靈活便利，是新舊港口水平運輸自動化改造的最優(yōu)解決方案。億歐智庫：港口機械發(fā)展歷程港口運輸解決方案感知、定位、導航系統(tǒng)

38、基礎設施改造采購、維護、保養(yǎng)成本運輸能力使用區(qū)域限制使用便利性調整作業(yè)區(qū)域未來技術升級潛力適用港口AGV*道路預埋磁釘前期投入大， 改造費用高單車成本高昂水平運輸僅港內限定區(qū)域僅能夠自動駕駛需重新鋪磁釘?shù)痛笮托陆ǜ劭谧詣玉{駛跨運車車載傳感器基本無需場地改造單車成本較高水平及垂直運輸僅港內限定區(qū)域同時支持自動駕駛 和遠程控制簡單易行高堆垛箱數(shù)較少的新舊港口自動駕駛集卡車載傳感器基本無需場地 改造單車成本較低水平運輸港內、港外、等 級公路同時支持自動駕駛 和遠程控制簡單易行高新舊港口1980s1990s2010s億歐智庫：港口運輸解決方案對比EO Intelligence2.2 應用現(xiàn)狀The s

39、tatus quo of application25Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.2 應用現(xiàn)狀自動駕駛集卡通過車隊管理系統(tǒng)融入港口作業(yè)系統(tǒng)，實現(xiàn)協(xié)同 作業(yè)26EO Intelligence 資料來源：根據(jù)畢馬威，億歐智庫整理。閘口（水平運輸）外集卡（水平運輸）場橋（垂直運輸）自動駕駛集卡（水平運輸）岸橋（水平運輸）集裝箱碼頭采用閘口場橋內集卡岸橋的運輸系統(tǒng)。外集卡經過閘口在場橋完成裝卸，內集卡再將集裝箱轉運至岸橋裝船作業(yè)，自動 駕駛集卡將替換傳統(tǒng)內集卡，完成堆場岸橋水平運輸作業(yè)。自動駕駛集卡通過車隊管理系統(tǒng)融入港口TOS系統(tǒng)，與港口對接，實現(xiàn)后臺 統(tǒng)一調度、規(guī)劃路線，車輛遠程

40、監(jiān)控、智能化管理等功能。億歐智庫：港口作業(yè)系統(tǒng)及自動駕駛集卡應用示意圖港口TOS系統(tǒng)智能閘口系統(tǒng)堆場管理系統(tǒng)岸橋管理系統(tǒng)岸橋自動控制系統(tǒng)軌道吊自動控制系統(tǒng)閘口協(xié)同作業(yè)數(shù)據(jù)交換發(fā)送任務指令車輛管理系統(tǒng)向集卡發(fā)送具體任務反饋車輛數(shù)據(jù)自動駕駛集卡Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.2 應用現(xiàn)狀技術解決方案提供商與主機廠協(xié)同推進自動駕駛港口商業(yè)化應 用，合作聯(lián)盟格局初定27港口自動駕駛集卡港口自動駕駛集卡西井科技主線科技圖森未來暢行智能智加科技經緯恒潤中科云杉AutobrainEO Intelligence 資料來源：根據(jù)西井科技、主線科技訪談、斯年科技訪談，億歐智庫整理。港口整車售賣整車

41、售賣Innoviz技術支持自研自研振華重工江鈴重汽 中國重汽陜重汽吉利新能源比亞迪 一汽解放 威馳騰汽車 三一海工 上汽紅巖 東風商用車斯年智駕當前港口自動駕駛應用主導方分為技術解決方案提供商和主機廠，由主導方最終向港口售賣自動駕駛集卡。技術解決方案提供商作為主導 方時，上游企業(yè)、主機廠作為供應商為技術解決方案商提供所需零部件和整車；主機廠作為主導方時，上游企業(yè)、技術解決方案商作為供 應商為主機廠提供所需零部件和自動駕駛系統(tǒng)。技術解決方案提供商與主機廠合作聯(lián)盟格局初定。億歐智庫：技術解決方案提供商與主機廠合作聯(lián)盟盤點代運營Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.2 應用現(xiàn)狀自動駕駛相關

42、企業(yè)在港口布局加速，“北中南”沿海的重要港口均有布局28EO Intelligence 資料來源：億歐智庫整理。2018年起，以西井科技、主線科技、圖森未來為代表的自動駕駛技術解決方案提供商紛紛與港口合作，進行自動駕駛集卡落地應用試驗， 并逐步進行商業(yè)化試運營。以一汽解放、東風商用車、上汽紅巖為代表的主機廠也通過合作或自研的方式研發(fā)港口自動駕駛集卡并進行落 地應用。目前國內已有11個港口落地應用自動駕駛集卡，“北-中-南”沿海重要港口均有企業(yè)布局。億歐智庫：中國自動駕駛港口落地分布圖中科云杉+ 威馳騰汽車 深圳媽灣智慧港2020主線科技+中國重汽 天津港20182018智加科技+一汽解放 青島

43、港2020圖森未來+陜重汽上海臨港-洋山港（東海大橋）2019經緯恒潤+一汽解放唐山港2019上汽紅巖上海臨港-洋山港（東海大橋）2020陜重汽+Innoviz將在中國最大港口布局自動駕駛暢行智能+吉利新能源 寧波舟山港2018主線科技+中國重汽寧波舟山港2020數(shù)翔科技+中集車輛鎮(zhèn)江港2019西井科技珠海港2018西井科技深圳鹽田國際集裝箱碼頭2018三一海工+ Autobrain深圳媽灣智慧港20202020暢行智能+比亞迪深圳媽灣智慧港主線科技+中國重汽 深圳媽灣智慧港2020東風商用車廈門港20202018圖森未來+陜重汽曹妃甸港201820192020Part2. 中國自動駕駛港口商

44、業(yè)化應用研究2.2 應用現(xiàn)狀已落地港口自動駕駛車型多樣，電力驅動車型是自動駕駛港口 應用趨勢29EO Intelligence 資料來源：億歐智庫整理；圖片來源：車輛圖片均來自其公司的官方稿件。港口專用車型目前已落地港口自動駕駛運輸車可分為集卡車型和港口專用車型。集卡車型基于傳統(tǒng)集卡加裝自動駕駛系統(tǒng)，港口專用車型去除駕駛艙， 僅包括底盤和自動駕駛系統(tǒng)，在轉向系統(tǒng)設計上更具靈活性。自動駕駛港口運輸車輛多采用電力驅動，控制響應時間更短，且能為自動駕 駛系統(tǒng)直接提供電源，相比燃油車效率更高，電力驅動車型是自動駕駛港口應用趨勢。億歐智庫：自動駕駛港口應用車型盤點一汽解放車型：一汽解放J7 動力方式：燃

45、油驅動落地港口：青島港；唐山港主線科技車型：中國重汽豪沃T5G 動力方式：電力驅動落地港口：天津港；寧波舟山港；媽灣港上汽紅巖車型：上汽紅巖杰獅C6 動力方式：天然氣驅動 落地港口：上海洋山港集卡車型圖森未來車型：陜重汽德龍X6000 動力方式：燃油驅動落地港口：曹妃甸港；上海洋山港暢行智能車型：比亞迪 動力方式：電力驅動 落地港口：媽灣港三一海工車型：未知動力來源：電力驅動落地港口：媽灣港西井科技車型：江鈴重汽動力方式：電力驅動落地港口：珠海港；深圳國際集裝箱碼頭中科云杉車型：威馳騰汽車 動力方式：電力驅動落地港口：媽灣港東風商用車車型：東風商用車動力方式：電力驅動落地港口：廈門港車型：一汽

46、解放J7 動力方式：燃油驅動落地港口：青島港；唐山港一汽解放Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.2 應用現(xiàn)狀港口自動駕駛集卡采用多傳感器融合方案，數(shù)據(jù)融合、信息共 享、協(xié)同作業(yè)要求港口具有較好的通信環(huán)境30EO Intelligence 資料來源：根據(jù)卡車之家解說上汽紅巖5G智能重卡，億歐智庫整理；圖片來源：Pixabay。已落地港口自動駕駛集卡大多采用多傳感器融合的方式。以激光雷達為主傳感器，輔以毫米波雷達、超聲波雷達、攝像頭、GPS定位導航和 IMU慣性導航，再通過自動駕駛軟件算法和控制系統(tǒng)實現(xiàn)環(huán)境主動感知、自主定位、自主智能控制、遠程通訊和遙控控制等功能。除車上 搭載的多種傳

47、感器外，通信技術和V2X技術都會對港口自動駕駛應用產生影響。億歐智庫：港口自動駕駛集卡傳感器布置方案及搭載技術示意圖車頭中間三目攝像頭*1、攝像頭*2*1車頂中間激光雷達*1車頭下方 超聲波雷達*4車門下方 攝像頭*1車內CAN總線車頭兩側毫米波雷達*2、 激光雷達*2車頂中間GPS+IMU車尾兩側毫米波雷達*2車身側面超寬頻通訊設備車尾中間攝像頭*2車尾下方 超聲波雷達*6車內 計算平臺V2X技術輔助單車智能，加快自動駕駛落地應用通信技術4G/5G邊緣計算車與車、車與路之間的數(shù)據(jù)傳輸Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.2 應用現(xiàn)狀當前港口通信建設與運維成本高、穩(wěn)定性差，5G移動通

48、信技術或將解決港口通信難點31EO Intelligence 資料來源：根據(jù)5G智慧港口實施方案及技術路線圖，億歐智庫整理。技術指標峰值速率用戶體驗速率流量密度端到端時延連接數(shù)密度移動通信環(huán)境能效頻譜效率4G參考值1Gbps10Mbps0.1Tbps/k10ms105k350km/h1倍1倍5G目標值10-20Gbps0.1-10Gbps10Tbps/k1ms106/k500km/h100倍提升3-5倍提升提升效果10-20倍10-100倍100倍10倍10倍143倍100倍3-5倍通信覆蓋面積廣大型設備信號屏蔽港口通信難點作業(yè)指令傳輸要求低時延數(shù)據(jù)私密性要求高施工難度大可移動性差速率不穩(wěn)定質

49、量不穩(wěn)定抗干擾能力差光纖通信WiFi通信通信 方式當前港口網絡通信多采用光纖通信、WiFi通信的方式，存在諸多弊端。例如，光纖通信基建成本高，大量施工影響港口正常作業(yè)；WiFi通 信質量不穩(wěn)定且抗干擾能力差。因此，現(xiàn)有港口的通信環(huán)境增加了自動駕駛集卡應用的難度。5G移動通信與4G移動通信相比在技術指標上有明顯提升，其超低時延、超大帶寬、超多連接數(shù)的網絡特性能夠滿足港口作業(yè)及自動駕駛集 卡應用需求；此外，由于5G移動通信速率提升了143倍，解決了光纖鋪設難題，降低了港口通信環(huán)境改造成本，將解決港口通信難點。億歐智庫：港口通信難點及通信弊端基建成本高億歐智庫：4G、5G移動通信技術指標對比EO I

50、ntelligence2.3 新技術影響The effects of new technology32Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.3 新技術影響5G通信憑借超大帶寬、超低時延、多連接數(shù)特性將支持港口自 動駕駛集卡應用移動邊緣計算（MEC*）、5G基站、5G專線連接5G核心網構成港口5G通信網絡架構。5G通信的超大帶寬可支持多路移動高清視頻回傳，超 低時延可實現(xiàn)高可靠、高實時性的PLC通信，多連接數(shù)滿足多設備終端連接。5G通信可滿足港口自動駕駛集卡在多傳感器融合、視頻監(jiān)控、 調度系統(tǒng)、遠程控制及車輛編隊環(huán)節(jié)涉及的數(shù)據(jù)傳輸需求，幫助港口自動駕駛集卡車隊在智能車管系統(tǒng)和TOS系統(tǒng)

51、管理下實現(xiàn)協(xié)同作業(yè)。33EO Intelligence 資料來源：根據(jù)華為智慧港口解決方案、5G車聯(lián)網十大產業(yè)化趨勢，億歐智庫整理。*注：MECMobile Edge Computer，移動邊緣計算億歐智庫：5G在自動駕駛港口場景的應用5G核心網5G 基站專線/5GMEC*私有云智能車管平臺TOS系統(tǒng)視頻錄像機傳感采集時延：100ms；帶寬：50-100Mbps自動駕駛集卡通過5G將傳感器采集到的信息上傳至云端 網絡，實現(xiàn)信息交互，減少行為決策和路徑規(guī)劃的時間。視頻監(jiān)控時延：200ms；帶寬：上傳30Mbps、下載1Mbps車管平臺利用5G超大帶寬，對自動駕駛集卡行駛路線進行實 時監(jiān)測。車端也

52、可以通過5G網絡向遠端控制臺發(fā)送視頻畫面。調度系統(tǒng)時延：100ms；帶寬：50-100Mbps車輛管理平臺通過5G發(fā)送作業(yè)指令至港自動駕駛卡車。自動駕駛卡 車在獲得相應指令后，可實現(xiàn)碼頭內任意兩點間的水平移動。遠程控制時延：30ms；帶寬：0.05-0.1Mbps自動駕駛集卡通過5G向遠端控制臺發(fā)送車輛當前狀態(tài)信息，可在極端天氣、系統(tǒng)卡死等特殊狀況下實現(xiàn)對集卡的遠程控制。車輛編隊時延：25ms；帶寬：0.25-65Mbps依托5G超大帶寬，多連接數(shù)的特性，實現(xiàn)自動駕駛集卡車隊內數(shù)據(jù) 交互，以車隊編組完成作業(yè)及行駛任務。Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.3 新技術影響2020年，5

53、G技術已實現(xiàn)了從“能用”到“好用”，更好地支持自動駕駛相關技術在港口應用2020年7月，國際標準組織3GPP宣布R16標準凍結，標志5G第一個演變版本標準完成，該標準圍繞“新能力拓展”、“已有能力挖掘”和 “降本增效”三方面，提升了5G通信效率，進一步滿足自動駕駛應用的需求。R16標準下5G技術最快可縮短至5毫秒以內的端到端時延，并 擁有更高的可靠性，能夠更好的滿足自動駕駛感知、決策、控制以及協(xié)同作業(yè)等需求。34EO Intelligence 資料來源：根據(jù)5G智慧港口白皮書、5G智慧港口實施方案和路線圖，億歐智庫整理。*注：V2X：車路協(xié)同；eMBB：增強移動寬帶；URLLC：極可靠低時延通

54、信；mMTC：大規(guī)模機器類型通信。R16功能更新超可靠低延遲通信（URLLC）的增強5GS增強了對垂直行業(yè)和LAN的服務的支持蜂窩物聯(lián)網的支持與擴展增強V2X支持5G定位和定位服務UE無線功能信令優(yōu)化5G衛(wèi)星接入5G網絡自動化架構的支持無線和有線融合增強關鍵任務，公共警告，鐵路和海事流媒體和廣播用戶身份驗證，多設備支持增強網絡切片增強無線NR功能2015201620202021R17技術布局、理想規(guī)劃階段關 鍵 技 術非獨立組網NSA NR構筑NR技術新波形新幀結構4G/5G上下行解耦獨立組網SA NR站點儲備完成業(yè)務基礎設計開創(chuàng)行業(yè)數(shù)字化提升NR競爭力新多址eMBBSelf-backhaul

55、V2XD2DuRLLC增強時間 20143GPP5G標準發(fā)展2019R16增強標準正在制定NReMBB+URLLC+mMTC億歐智庫：5G標準發(fā)展盤點20172018R15國家標準已經完成標準加速EO IntelligencePart2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.3 新技術影響5G發(fā)展推動了去中心化的計算和組網方式，MEC+V2X將先一 步落地應用35資料來源：根據(jù)華為智慧港口解決方案、GSMA5G時代的邊緣計算：中國的技術和市場發(fā)展、5G車聯(lián)網十大產業(yè)化趨勢，億歐智庫整理。提升安全性彌補車輛感知盲區(qū)，拓展感知范圍和距離，有效避免障礙物影響減少單車成本可以減少大范圍通信鋪設費用與單車

56、 傳感器搭載數(shù)量，有效節(jié)約成本加快應用布局現(xiàn)有的通信技術和感知技術下，MEC 結合智能路側是最快落地應用的方式提升效率提前感知路況、進行路徑規(guī)劃，減少 事故，有效提高單車工作效率2021-20222023-2025需 求V2X智慧園區(qū)交通管理遠程駕駛自動駕駛汽車L4、L5億歐智庫：MEC+V2X的優(yōu)勢單車每天處理40TB原始數(shù)據(jù)自動駕駛卡車智能道路作用減少港口云下方大部分計算任務車端路端MEC視頻端智能監(jiān)控實時視頻解析處理實時道路數(shù)據(jù)計算及共享地圖動態(tài)位置共享及跟蹤內部傳感器實時信息采集外部傳感器實時信息采集實施形式與路徑規(guī)劃調整遠程實施視頻監(jiān)控搭載虛擬測試環(huán)境車輛道路數(shù)據(jù)備份裝卸作業(yè)區(qū)堆場作

57、業(yè)區(qū)水平運輸區(qū)實時地圖定位更新實時道路信息采集實時路徑規(guī)劃調整當前MEC技術發(fā)展適用于V2X，但是仍無法搭載在高等級自動駕駛汽車中。MEC+V2X智能路側技術是通過把傳感器架設在道路側，將感 知到的實時道路信息與車輛共享，實時進行計算處理，使車輛擁有超遠視野感知能力，可以提前預判危險，更換路徑規(guī)劃，減少單車傳感 器的搭載數(shù)量。因此，為了加快實現(xiàn)自動駕駛商業(yè)化應用，MEC+V2X逐漸成為了中國特色的自動駕駛應用道路。億歐智庫：邊緣計算自動駕駛場景應用時間線億歐智庫：MEC+V2X在港口水平運輸端的應用實時車輛內外數(shù)據(jù)計算及融合Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.3 新技術影響“單車智

58、能+V2X“將成為國內港口主流的自動駕駛水平運輸 技術路線36EO Intelligence 資料來源：根據(jù)何繼紅自動化集裝箱碼頭應用技術，億歐智庫整理。車輛管理平臺發(fā)送全部作業(yè)指令回傳傳感器數(shù)據(jù)，車輛數(shù)據(jù)等裝卸作業(yè)區(qū)堆場作業(yè)區(qū) 向自動駕駛集卡輸出具體任務V2X智能路側提前發(fā)送道路信息目前，國內自動駕駛應用的兩種主流路線是單車智能、單車智能+V2X。國內多數(shù)港口仍采用4G通信技術，單車智能在港口應用的穩(wěn)定性較 差，比如可能受到金屬集裝箱干擾及移動通信速率不穩(wěn)定的影響。單車智能+V2X將降低對通信速率的要求，可以有效減少單車上搭載的傳 感器數(shù)量，降低單車成本。因此，針對港口場景應用，國內自動駕駛

59、企業(yè)傾向于采用單車智能+V2X技術路線。億歐智庫：單車智能+V2X技術路線平面示意圖TOS系統(tǒng)單車智能該技術路線要求自動駕駛集卡足夠 智能，當集裝箱遮擋信號的情況下， 車輛需通過自身強大的感知能力， 完成運輸工作。單車智能+V2XTOS系統(tǒng)會將全部作業(yè)指令發(fā)給車 管平臺，V2X技術提前將路況發(fā)給 車管平臺，然后車管平臺會下發(fā)具 體的任務給自動駕駛集卡。水平運輸區(qū)水平運輸區(qū)水平運輸區(qū)水平運輸區(qū)水平運輸區(qū)EO Intelligence2.4 新型產業(yè)鏈New industry chain37Part2. 中國自動駕駛港口商業(yè)化應用研究2.4 新型產業(yè)鏈自動駕駛應用重塑商用車產業(yè)鏈，新生態(tài)下數(shù)據(jù)、軟

60、件、服務 價值突顯38EO Intelligence 資料來源：億歐智庫整理。物流車隊技術解決方案提供商港口原材料供應商系統(tǒng)/一級供應商自動駕駛集卡整車售賣自動駕駛集卡整車售賣自動駕駛集卡整車售賣運輸服務通信服務零 部 件主機廠自 動 駕 駛 系 統(tǒng)線 控 卡 車高精度地圖等技術服務激光雷達/芯片等零部件傳統(tǒng)汽車產業(yè)鏈呈穩(wěn)固的金字塔結構，從下至上分別是原材料、二三級零部件供應商、一級供應商、主機廠。新興技術誕生，往往會重構 原有產業(yè)鏈鏈條。自動駕駛的應用打破傳統(tǒng)的商用車供應鏈邊界和體系，形成新的汽車產業(yè)生態(tài)。新型零部件和技術的應用使得許多科技 企業(yè)成為新型供應商，云服務的應用帶來更多跨界合作，