關(guān)于煤炭資源市場分析

1、2021. 06.22煤炭課題小組關(guān)于煤炭資源市場分析 2021年以來，隨著國際石油供應(yīng)緊張，石油買賣價錢的連創(chuàng)新高，作為可替代石油能源運(yùn)用的煤炭資源，國際煤炭市場供應(yīng)不斷緊張，同時受主要產(chǎn)煤國家中國、澳大利亞、南非等供應(yīng)限制等要素的影響，國際煤炭價錢繼續(xù)攀升。 1動力煤 中日4月份就動力煤出口達(dá)成協(xié)議，價錢較07年上漲93%，由70美圓/噸上漲到132美圓/噸FOB;澳大利亞動力煤價錢為美圓噸，至6月份更是到達(dá)美圓噸的歷史新高；印尼、南非同等發(fā)熱量的煤炭價錢也分別到達(dá)102.45美圓/噸和117 美圓/噸；6月上旬在歐洲西北部動力煤買賣價錢上升到175美圓/噸的創(chuàng)紀(jì)錄程度。一 煤炭市場分析1

2、、08年國際煤炭市場價錢情況 2煉焦煤 日澳焦煤談判最終確定,2021/09年焦煤價錢由目前的98美圓/噸上漲至300美圓/噸,漲幅超越205%；目前國際焦煤現(xiàn)貨價錢曾經(jīng)到達(dá)400 美圓/噸。煉焦煤價錢曾經(jīng)上升至去年的三倍以上。 同國際煤炭價錢相比，國內(nèi)煤炭價錢雖然也大幅度攀升，但同國際價錢存在較大價差。同等熱值的動力煤國際較國內(nèi)價錢分別高55、6和24%；焦煤價錢高86%左右，加上國際海運(yùn)費(fèi)大幅上漲，從煤炭出口國進(jìn)口的煤炭遠(yuǎn)高于國內(nèi)價錢。一季度我國煤炭進(jìn)口量同比下降。一 煤炭市場分析1、08年國際煤炭市場價錢情況 隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的開展，在國際煤炭價錢的引領(lǐng)下，中國的煤炭價錢也逐漸與國際煤

3、炭價錢接軌，以減少國內(nèi)外煤炭價錢之間的差距，這樣，就使中國的煤炭價錢在國際煤炭價錢的拉動下，價錢呈繼續(xù)上漲的態(tài)勢，煤炭價錢不斷攀升到新的臺階，創(chuàng)出新的高價記錄。 2021年以來，從全國煤炭市場來看，由于國民經(jīng)濟(jì)的快速開展，煤炭需求的大幅度添加，而煤炭有效消費(fèi)才干相對缺乏，無法滿足日益增長的煤炭市場需求；同時受雨雪冰凍災(zāi)禍、春運(yùn)期間運(yùn)力緊張、部分煤礦停產(chǎn)整頓和提早放假、地震災(zāi)禍、奧運(yùn)等多重要素的影響，市場上爭搶煤炭資源的情況比較明顯，出現(xiàn)了全國較大范圍較長時間的煤炭價錢居高難下、煤炭資源供應(yīng)緊張的局面。一 煤炭市場分析2、國內(nèi)煤炭市場情況 1主要用煤行業(yè)增長速度過快，拉動煤炭需求過快增長。08年

4、前4個月，全國火電發(fā)電量累計(jì)增長13%，發(fā)電用煤32528萬噸，同比添加3691萬噸，增長12.8%；生鐵、粗鋼、鋼材和水泥產(chǎn)量分別增長8.3%、9%、12%、9.9%。煤炭需求增速明顯大于供應(yīng)增速。 2煤炭消費(fèi)才干明顯缺乏。以國內(nèi)主要產(chǎn)煤大省山西省為例：07年山西省外銷煤炭5.4億噸，今年要滿足全國經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，估計(jì)需求這個省調(diào)出煤炭6億噸，加上本省消費(fèi)生活用煤2億噸，省內(nèi)外共需煤炭8億多噸，而目前國家核定山西消費(fèi)礦井的產(chǎn)能為5.9億噸，供需缺口超越2億噸。到4月末，全省煤礦、發(fā)煤站賬面庫存1537萬噸，比年初減少943萬噸，下降了38%。一 煤炭市場分析2、國內(nèi)煤炭市場情況 3運(yùn)輸才干與市

5、場需求不匹配，區(qū)域性煤炭供應(yīng)緊張。今年以來，我國新增電力需求較多，一些省份的火電裝機(jī)容量增長較快，很多電廠遠(yuǎn)離煤炭主產(chǎn)區(qū)，需求鐵路直達(dá)運(yùn)輸。而鐵路運(yùn)輸才干增長有限，且分布不均，鐵路電煤直達(dá)才干嚴(yán)重缺乏。 4從根本供應(yīng)看，我國煤炭產(chǎn)量一直堅(jiān)持較快增長，2007年，我國原煤產(chǎn)量到達(dá)25.36億噸，同比增長超越8%；近5年來，我國年均煤炭產(chǎn)量增長都在2億噸左右。雖然煤炭消費(fèi)增速較快，但需求方面更加快速的增長導(dǎo)致供應(yīng)相對缺乏。到3月末，全社會煤炭庫存1.44億噸，同比下降3.6%，總體屬根本正常、略顯偏緊。一 煤炭市場分析2、國內(nèi)煤炭市場情況 在煤炭資源供應(yīng)嚴(yán)重短缺，下游需求旺盛的影響下，08年以來，

6、煤炭價錢大幅度上漲，而煤炭采購壓力進(jìn)一步增大，煤炭采購本錢增長較大 08年15月份，共采購煤炭628100.91噸，其中：神華氣化煤483419.73噸，平均價錢562.71元/噸；無煙煤144681.18 噸，平均價錢938.39元/噸； 動力煤596077噸，平均價錢475.81元/噸。二 煤炭價錢走勢分析二 煤炭價錢走勢分析煤種12345平均價格較07增長無煙煤數(shù)量258268744209825081336716價格7547749259711018925.123.3%庫存7.66.04.555.5神神華煤數(shù)量1036119653995741118141113109價格5485485485

7、75577560.327.8%庫存3.33.23.72.62.5煤種12345平均價格較07增長動力煤數(shù)量11125417620911150810013996967價格457.1480.39479.06479.26481.67475.8129.2%二 煤炭價錢走勢分析二 煤炭價錢走勢分析二 煤炭價錢走勢分析 進(jìn)入5月份之后，以沿海地域?yàn)榇淼膰鴥?nèi)動力煤供求關(guān)系的緊張程度有所加劇，市場動力煤價錢也出現(xiàn)了新一輪快速上漲行情，經(jīng)過4月中旬以來一個多月的延續(xù)上漲，到5月中旬，秦皇島港平倉的發(fā)熱量5,800大卡/千克動力煤的成交價錢曾經(jīng)突破700元/噸。6月初到達(dá)800元/噸，6月16日，秦皇島港口的6

8、000大卡千克大同優(yōu)混煤平倉價已達(dá)910元噸左右，比今年3月下旬的低位程度640元噸上漲了270元噸以上，與去年同期相比每噸那么上漲近400元。綜合分析當(dāng)前煤炭市場的供求環(huán)境，估計(jì)在煤炭消費(fèi)旺季降臨、出口熱情不減、奧運(yùn)會召開在即、大秦線檢修等多方面要素的影響下，未來一段時期沿海地域市場動力煤的供求將繼續(xù)堅(jiān)持旺盛局面。主要有以下幾方面要素： 三 煤炭市場后期趨勢分析 1、原煤產(chǎn)量添加缺乏的傾向近期難以改觀。主要由于來自煤礦平安消費(fèi)方面的壓力，年內(nèi)中國原煤產(chǎn)量添加缺乏的傾向?qū)㈦y以得到改善，市場可供煤炭資源缺乏將成為困擾未來一段時期煤炭供求的關(guān)鍵性問題，詳細(xì)情況將成為影響2021年全年煤炭供求關(guān)系和

9、煤炭價錢走勢的主要要素。 三 煤炭市場后期趨勢分析 2、 煤炭消費(fèi)和供求即將進(jìn)入旺季。下半年全國各地將陸續(xù)開場進(jìn)入夏季煤炭消費(fèi)頂峰或者開場為夏季煤炭消費(fèi)頂峰做預(yù)備，前期停機(jī)檢修的火電機(jī)組也將陸續(xù)投入運(yùn)轉(zhuǎn)，煤炭消費(fèi)和供求的旺季特征將逐漸顯現(xiàn)，會更加有利于煤炭供求的活潑。 三 煤炭市場后期趨勢分析 3、煤炭出口將繼續(xù)減少國內(nèi)市場優(yōu)質(zhì)煤炭資源。在消除了煤炭出口配額等制約性要素之后，受國際市場煤炭價錢繼續(xù)升高的刺激，4月份全國煤炭出口出現(xiàn)了同比添加52.9%的大幅度反彈走勢。在當(dāng)前煤炭出口的利潤程度依然明顯高于內(nèi)貿(mào)煤炭銷售的情況下，估計(jì)今后一段時間，煤炭出口將繼續(xù)堅(jiān)持快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)市場煤炭資源也

10、將繼續(xù)受此影響。 三 煤炭市場后期趨勢分析 4、關(guān)注“奧運(yùn)要素對煤炭市場的影響。隨著北京2021年奧運(yùn)會的臨近，涉及國際影響的空氣質(zhì)量、平安消費(fèi)等多方面的綜合治理任務(wù)也進(jìn)入了倒計(jì)時，其對煤炭市場的影響也將逐漸顯現(xiàn)。 5、大秦線檢修任務(wù)將于6月份開場。據(jù)悉，每年一度的大秦線檢修任務(wù)將于6月1日起開場，估計(jì)為期40天，按照歷史閱歷，大秦線將采取“開天窗式的檢修方式，2007年檢修時每天影響煤炭運(yùn)量5-8萬噸。思索到2021年大秦線又添加了5,000萬噸的煤炭運(yùn)輸方案，估計(jì)2021年的影響程度將有所添加，這無疑將使得目前曾經(jīng)偏緊的煤炭供求關(guān)系雪上加霜。三 煤炭市場后期趨勢分析 6、煤炭供求心態(tài)蒙受沖

11、擊。資源整體偏緊的煤炭供應(yīng)情勢、淡季不淡的煤炭供求情況、國際動力煤價的高位運(yùn)轉(zhuǎn)、短期內(nèi)大幅度拉升的市場動力煤價，以及接連暴跌的冶金用煤價錢等，無不對市場動力煤的供求心態(tài)呵斥沖擊，使得煤炭供求過程中的“浮躁心情加重，買方擔(dān)憂買不到煤而不斷提高采購價錢，以及賣方追求更高利潤而采取的“就高不就低的價錢銷售戰(zhàn)略，正在把市場動力煤價拖入不斷上漲的過程之中。 三 煤炭市場后期趨勢分析 7、由于四川地震導(dǎo)致當(dāng)?shù)孛旱V停產(chǎn)，四川電煤庫存明顯下降。從5月21日至6月底，鐵路部門將每天添加6列電煤專列從貴州、陜西、河南等地調(diào)煤入川，對部分地域煤炭市場，進(jìn)而對全國市場產(chǎn)生影響。 綜合以上要素，后期煤炭市場依然將處于需

12、求旺盛、供應(yīng)缺乏的局面。雖然6月19日，國家出臺了限制動力煤價錢的相關(guān)政策，這一政策的出臺將對大型煤業(yè)集團(tuán)的電煤價錢具有一定的抑制造用，但對于煤炭供求關(guān)系的失衡和市場煤的價錢影響較小，煤炭資源的供應(yīng)情勢依然嚴(yán)峻。 三 煤炭市場后期趨勢分析 隨著煤炭資源情勢的日益緊張和公司開展對煤炭需求的添加，煤炭資源問題越來越成為企業(yè)亟需處理的戰(zhàn)略問題。產(chǎn)品本錢、消費(fèi)安裝的平安穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)是煤炭資源影響最為直接和表觀的表達(dá)，從更深層次上思索，隨著公司在煤化工領(lǐng)域的拓展，煤炭資源將成為影響企業(yè)中長期開展規(guī)劃、企業(yè)繼續(xù)贏利才干提升乃至創(chuàng)建百年恒升基業(yè)的制約和主導(dǎo)要素。因此針對目前嚴(yán)峻的煤炭情勢，公司從戰(zhàn)略層面重點(diǎn)做好

13、兩大戰(zhàn)略：煤炭資源戰(zhàn)略和煤炭采購戰(zhàn)略。 四 企業(yè)應(yīng)對措施的建議 為確保企業(yè)中長期開展規(guī)劃在煤炭方面的需求和保證，我公司應(yīng)力爭實(shí)現(xiàn)煤炭資源開發(fā)戰(zhàn)略方面的突破，由單純依托煤炭資源采購方式逐漸向煤炭資源的占有方式轉(zhuǎn)變，以提高對煤炭資源的壟斷才干。目前集團(tuán)公司年需求煤炭量320萬噸，按公司中長期開展規(guī)劃，至2021年將到達(dá)500600萬噸，遠(yuǎn)期將到達(dá)800萬噸。隨著煤炭需求數(shù)量級的提高，傳統(tǒng)的采購供應(yīng)方式很難在采購渠道、煤炭數(shù)量、價錢和質(zhì)量方面給予足夠的保證和支撐，尤其是在目前煤炭市場極為嚴(yán)峻的情勢下表現(xiàn)更為突出。四 企業(yè)應(yīng)對措施的建議1、煤炭資源戰(zhàn)略 1我公司所需煤炭資源逐年遞增，所用煤種較多，有無

14、煙煤氣化、貧瘦煤、煙煤動力、長焰煤水煤漿氣化，不像其它企業(yè)雖用煤量較大，但煤種單一，因此，在煤炭資源開發(fā)方面應(yīng)確定以氣化煤水煤漿氣化用煤作為主攻方向和任務(wù)重點(diǎn)，其次為動力煤、再次為無煙煤 2以煤炭資源富集、地質(zhì)構(gòu)造相對簡單、開采本錢具備相當(dāng)優(yōu)勢、有較強(qiáng)的資源保證才干的區(qū)域作為關(guān)注點(diǎn)和突破口，突出煤炭資源基地的原料本錢優(yōu)勢和資源優(yōu)勢。目前重點(diǎn)關(guān)注的區(qū)域?yàn)樾陆?nèi)蒙、甘肅、陜西等?？山?jīng)過煤炭資源一切權(quán)購買、資本運(yùn)作、煤化工工程撬動煤炭資源等方式實(shí)現(xiàn)煤炭資源戰(zhàn)略的突破。四 企業(yè)應(yīng)對措施的建議1、煤炭資源戰(zhàn)略 除了做好煤炭資源戰(zhàn)略突破外，目前任務(wù)重點(diǎn)在于集團(tuán)公司煤炭采購戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)與實(shí)施。即:按照集

15、團(tuán)公司既定的煤炭采購實(shí)現(xiàn)兩大轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略部署，“由地方小礦向大型煤業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)移“由汽運(yùn)向鐵路運(yùn)輸轉(zhuǎn)移，逐漸與大型煤業(yè)集團(tuán)公司建立點(diǎn)對點(diǎn)、直供的煤炭采購戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系。股份公司煤炭近幾年不斷堅(jiān)持兩大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移目的不動搖，在煤炭采購渠道構(gòu)建方面逐漸與象神華、陽煤、晉城煤分公司等在內(nèi)的大型煤業(yè)集團(tuán)穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。 四 企業(yè)應(yīng)對措施的建議2、煤炭采購戰(zhàn)略 1目前從集團(tuán)公司煤炭采購戰(zhàn)略角度看，神華氣化煤依然作為公司煤炭采購的重中之重。經(jīng)過下半年加強(qiáng)同神華、鐵路運(yùn)輸部門的聯(lián)絡(luò)與溝通，積極運(yùn)作神華專列大列運(yùn)轉(zhuǎn)，由目前的52車/列增至56車/列，提高專列運(yùn)輸量，降低物流本錢；同時力爭09年實(shí)現(xiàn)同神華集團(tuán)業(yè)務(wù)增量，將專列由目前1列/日提高至1.31.5列/日。在確保水煤漿氣化煤用量的根底上，討論動力煤用煤操作的能夠性。四 企業(yè)應(yīng)對措施的建議2、煤炭采購戰(zhàn)略 2以現(xiàn)有股份公司煤炭采購渠道為依托，積極開辟動力煤渠道，實(shí)現(xiàn)動力煤采購渠道的構(gòu)建、突破及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。目前初步確立了陽泉區(qū)域作為動力煤采購重點(diǎn)區(qū)域、最正確渠道和主攻方向，將加大同陽煤、蔭營、固莊等大型煤業(yè)集團(tuán)動力煤合同兌現(xiàn)率和業(yè)務(wù)量作為今后一個時期煤炭采購的重點(diǎn)，同時按照采購戰(zhàn)略的原那