國(guó)產(chǎn)CPU處理器發(fā)展生態(tài)研究報(bào)告

1、 國(guó)產(chǎn)CPU處理器發(fā)展生態(tài)研究報(bào)告目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc65102350 一、國(guó)產(chǎn)CPU發(fā)展歷程回溯 PAGEREF _Toc65102350 h 4 HYPERLINK l _Toc65102351 二、飛騰：PK生態(tài)的主導(dǎo)者 PAGEREF _Toc65102351 h 6 HYPERLINK l _Toc65102352 三、鯤鵬：快速崛起的領(lǐng)導(dǎo)者 PAGEREF _Toc65102352 h 9 HYPERLINK l _Toc65102353 四、海光：性能領(lǐng)先的實(shí)干者 PAGEREF _Toc65102353 h 13 HYPERL

2、INK l _Toc65102354 五、龍芯：完全自主的引領(lǐng)者 PAGEREF _Toc65102354 h 16 HYPERLINK l _Toc65102355 六、兆芯：合資CPU的探路者 PAGEREF _Toc65102355 h 20 HYPERLINK l _Toc65102356 七、申威：為超算而生的強(qiáng)者 PAGEREF _Toc65102356 h 24 CPU作為計(jì)算機(jī)設(shè)備的運(yùn)算和控制核心，負(fù)責(zé)指令讀取、譯碼與執(zhí)行，因研發(fā)門檻高、生態(tài)構(gòu)建難，被認(rèn)為是集成電路產(chǎn)業(yè)中 的“珠穆朗瑪峰”。縱觀全球，Intel、AMD兩大巨頭領(lǐng)跑通用CPU（桌面與服務(wù)器CPU）市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)，國(guó)產(chǎn)

3、CPU正處于奮力追趕的關(guān)鍵時(shí)期 ，以飛騰、鯤鵬、海光、龍芯、兆芯、申威等為代表的廠商正全力打造“中國(guó)芯”。本文將重點(diǎn)圍繞國(guó)產(chǎn)CPU的發(fā)展歷程與當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各 領(lǐng)軍企業(yè)的布局情況作詳盡解讀， 一、國(guó)產(chǎn)CPU發(fā)展歷程回溯回溯中國(guó)的國(guó)產(chǎn)CPU發(fā)展歷程，可分為三個(gè)階段： 起步：上世紀(jì)50-70年代。1956年，半導(dǎo)體科技被列為國(guó)家新技術(shù)四大緊急措施之一。此后，中科院計(jì)算所、109廠、半導(dǎo)體所先后成立 ，鍺晶體管、硅平面晶體管、集成電路等半導(dǎo)體器件相繼實(shí)現(xiàn)突破，為109乙機(jī)、109丙機(jī)、156機(jī)的誕生分別提供了基礎(chǔ)。1975年，伴隨 大規(guī)模集成電路技術(shù)的興起，我國(guó)第一臺(tái)集成電路百萬(wàn)次計(jì)算機(jī)013機(jī)研制成功

4、。這一時(shí)期獨(dú)立自主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展為我國(guó)CPU事業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 轉(zhuǎn)折：上世紀(jì)80-90年代。1985年，中科院計(jì)算所、半導(dǎo)體所有關(guān)研制大規(guī)模集成電路的單位和109廠合并，成立中科院微電子中心。但這一時(shí)期，由于政策支持力度有所減弱等原因，產(chǎn)業(yè)完全市場(chǎng)化但自主性不足。 提速：21世紀(jì)初至今。從“十五”開始，國(guó)產(chǎn)CPU自主性的問(wèn)題再度提上議程，產(chǎn)業(yè)政策不斷加 碼。泰山計(jì)劃、863計(jì)劃等催生了一批國(guó)產(chǎn)CPU品牌，2002年，我國(guó)首款通用CPU龍芯1號(hào)（代號(hào)X1A50）流片成功。2006年，“核高基 ”重大專項(xiàng)推出，“高”即為高端通用CPU。2014年，我國(guó)發(fā)布國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)綱要，國(guó)家集成電路產(chǎn)

5、業(yè)投資基金（簡(jiǎn)稱 國(guó)家大基金）第1期成立，主要投資集成電路制造企業(yè)。2019年，國(guó)家大基金第2期成立，主要投資應(yīng)用端。在經(jīng)歷數(shù)十年的艱辛探索后，目前，國(guó)產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模， 涌現(xiàn)出一批領(lǐng)軍企業(yè)。我們根據(jù)CPU指令集體系進(jìn)行分類： 1）復(fù)雜指令集（CISC）下，以X86架構(gòu)為主，國(guó)內(nèi)代表廠商包括海光、兆芯； 2）精簡(jiǎn)指令集（RISC）下，涉及ARM架構(gòu)、MIPS架構(gòu)、Alpha架構(gòu)等，國(guó)內(nèi)代表廠商包括鯤鵬（ARM）、飛騰（ARM）、龍芯（MIPS）、申威（Alpha）等。二、飛騰：PK生態(tài)的主導(dǎo)者飛騰CPU由國(guó)防科技大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng) 造，起步于1999年。目前是國(guó)資比例最高（CEC通過(guò)中國(guó)長(zhǎng)城

6、控股）的國(guó)產(chǎn)CPU企業(yè)，是聚焦國(guó)家戰(zhàn)略需求和重大項(xiàng)目的CPU國(guó)家隊(duì)。在以 往信創(chuàng)項(xiàng)目中具有較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。曾先后嘗試X86、Epic、SPARC、ARM四個(gè)指令集，并以SPARC開源代碼為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)了FT-1000、FT-1000A、FT-1500等CPU。之后出于生態(tài)考慮，獲得了ARM指令集授權(quán)，集成全自主處理器內(nèi)核，形成了覆蓋桌面、服務(wù)器和嵌入式等領(lǐng)域的完整產(chǎn)品線。在生態(tài)建設(shè)上，飛騰作為獨(dú)立的芯片供應(yīng)商，只提供芯片，秉承開放策略，與所有整機(jī)廠商都是對(duì)等的開放合作的關(guān)系，且全棧各層次生態(tài)伙伴眾多，用戶有更多選擇，供應(yīng)鏈安全性有保障。服務(wù)器CPU：FT-2000+/64于2017年發(fā)布，集成64

7、個(gè)FTC662處理器 內(nèi)核，16nm工藝，主頻2.0-2.3GHz，主要應(yīng)用于高性能服務(wù)器領(lǐng)域，性能與Intel Xeon E5-2695V3系列相當(dāng)。在ARM v8指令集兼容的產(chǎn)品中，F(xiàn)T-2000+/64在單核計(jì)算能力、單芯片并行性能、單芯片cache一致性規(guī)模等指標(biāo)上處于先進(jìn)水平。2019年5月，基于FT-2000+/64的服務(wù)器產(chǎn)品群在福州數(shù)字中國(guó)峰會(huì)上發(fā)布。芯片能效（性能功耗比）方面，與其他芯片相比飛騰優(yōu)勢(shì)明顯；數(shù)據(jù)庫(kù)等應(yīng)用的實(shí)測(cè)性能對(duì)比其他一些國(guó)產(chǎn)芯片也相對(duì)占優(yōu)。桌面CPU：2019年，飛騰發(fā)布FT-2000/4，整體性能與Intel Core I5系列相當(dāng)。FT-2000/4集成

8、4個(gè)FTC663處理器核，16nm 制程，主頻2.6-3.0GHz。在SPEC 2006測(cè)試中，全芯片實(shí)測(cè)整數(shù)計(jì)算得分61.1，浮點(diǎn)計(jì)算得分62.5，相比上一代的FT-1500A/4提升近1倍，訪存帶寬提升3 倍。目前，F(xiàn)T-2000/4已和國(guó)產(chǎn)銀河麒麟操作系統(tǒng)完成適配工作，包括聯(lián)想、長(zhǎng)城等整機(jī)廠商正在開展終端和板卡研制。生態(tài)健全完善，融合移動(dòng)生態(tài)。飛騰與國(guó)內(nèi)1000余家軟硬件廠商構(gòu)建起了國(guó)內(nèi)最完善最龐大的生態(tài)體系，僅2019年就新開案板卡設(shè)計(jì)430余款，已與千 余家軟件進(jìn)行了適配和應(yīng)用。此外，飛騰兼容安卓生態(tài)，在飛騰臺(tái)式機(jī)上可以運(yùn)行200萬(wàn)級(jí)安卓應(yīng)用，極大拓展了飛騰生態(tài)。具備系統(tǒng)級(jí)的安全可信

9、：飛騰是唯一一個(gè)完整定義并實(shí)現(xiàn)了安全處理器平臺(tái)架構(gòu)規(guī) 范的芯片廠商，考慮了密碼加速引擎、密鑰管理、可信啟動(dòng)、可信執(zhí)行環(huán)境、安全存儲(chǔ)、固件管理、量產(chǎn)注入、生命周期管理、抗物理攻擊及硬件漏洞免疫等完整的安全要素，可以有效防止處理器出現(xiàn)安全短板，提升處理器的安全性。PK體系賦能信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新。飛騰CPU積極參與CEC（中國(guó)電子集團(tuán)）主導(dǎo)的PK（即 飛騰Phytium CPU和麒麟Kylin操作系統(tǒng)）體系建設(shè)，打造安全可靠的中國(guó)計(jì)算機(jī)軟硬件基礎(chǔ)體系國(guó)家隊(duì)。三、鯤鵬：快速崛起的領(lǐng)導(dǎo)者鯤鵬是華為計(jì)算產(chǎn)業(yè)的主力芯片之一。為滿足新算力需求，華為 圍繞“鯤鵬+昇騰”構(gòu)筑雙算力引擎，打造算、存、傳、管、智五個(gè)子

10、系統(tǒng)的芯片族，實(shí)現(xiàn)了計(jì)算芯片的全面自研。鯤鵬系列包括服務(wù)器 和PC處理器。近年來(lái)，華為先后推出Hi1610、Hi1612、Hi1616等服務(wù)器CPU產(chǎn)品，不斷實(shí)現(xiàn)主頻與核數(shù)的提升，并最終開發(fā)出當(dāng)下的旗艦 產(chǎn)品鯤鵬920與鯤鵬920s，分別用于服務(wù)器和PC機(jī)。鯤鵬具備“端邊云算力同構(gòu)”的優(yōu)勢(shì)。鯤鵬CPU基于ARM V8架構(gòu)，處理 器核、微架構(gòu)和芯片均由華為自主研發(fā)設(shè)計(jì)。市場(chǎng)上目前存在超過(guò)500萬(wàn)基于ARM指令集的安卓應(yīng)用，與ARM服務(wù)器天然兼容，無(wú)需移植即 可直接運(yùn)行，且運(yùn)行過(guò)程中無(wú)指令翻譯環(huán)節(jié)，性能無(wú)損失，相比X86異構(gòu)最高能夠提升3倍性能。2019年1月，華為宣布推出鯤鵬920，以及基于鯤鵬

11、920的TaiShan服務(wù)器和華為云服務(wù)。鯤鵬920采用7nm制造工藝。規(guī)格方面，支持64內(nèi)核，主頻可達(dá)2.6GHz，集成8通道DDR4，支持PCIe4.0及CCIX接口，可提供640Gbps總帶寬。鯤鵬920主打低功耗、強(qiáng)性能，在典型主頻下，SPECint Benchmark評(píng)分超過(guò)930，超出業(yè)界標(biāo)桿25%；同時(shí)，能效比優(yōu)于業(yè)界標(biāo)桿30%。鯤鵬生態(tài)蓬勃發(fā)展。華為堅(jiān)持硬件開放、軟件開源，使能合作伙伴，推動(dòng)鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，已有超過(guò)12家整機(jī)廠商基于鯤鵬主板推出自有品牌的服務(wù)器及PC產(chǎn)品，華為還與產(chǎn)業(yè)伙伴聯(lián)合成立了至少15個(gè)鯤鵬生態(tài)創(chuàng)新中心。作為鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)底座的鯤鵬處理器，華為將秉承量

12、產(chǎn)一代、研發(fā)一代、規(guī)劃一代的演進(jìn)節(jié)奏，落實(shí)長(zhǎng)期投入、全面布局，后向兼容和持續(xù)演進(jìn)的戰(zhàn)略，高效滿足市場(chǎng)需求。不過(guò) ，華為由于是垂直整合型企業(yè)，其業(yè)務(wù)覆蓋了從芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、云、軟件、集成、銷售、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，市場(chǎng)上具有極強(qiáng)的排他性。雖然其在近期國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件市場(chǎng)上表達(dá)了與其他廠商開放合作的態(tài)度，但依然不會(huì)單賣芯片，只賣整機(jī)和主板，希望其他廠商拿現(xiàn)成的解決方案幫助其開拓市場(chǎng)。這種方式下，下游集成商和整機(jī)廠商的利潤(rùn)空間非常狹窄，且發(fā)展權(quán)受限。四、海光：性能領(lǐng)先的實(shí)干者海光芯片性能領(lǐng)先，中科曙光為重要股東。海光信息技術(shù)有限公司是國(guó)內(nèi)高性能計(jì)算機(jī)龍頭中科曙光的參股子公司。2014年，在天津注冊(cè)成

13、立；后歷經(jīng)數(shù)次股權(quán)變更，2018年10月，中科曙光以5.5元/股受讓海光信息1.948億股股權(quán)，受讓后合計(jì)持有海光信息36.44%股權(quán)，為海光信息第一大股東。2016年，海光信息同AMD達(dá)成合作，共同合資成立兩家子公司，引入X86架構(gòu)授權(quán)。其中，成都海光微電子技術(shù)有限公司擁有授權(quán)IP所有權(quán)，并負(fù)責(zé)芯片生產(chǎn)，成都海光集成電路設(shè)計(jì)有限公司負(fù)責(zé)芯片設(shè)計(jì)及銷售工作。基于AMD提供的Zen1架構(gòu)，海光開發(fā)出8核心桌面版CPU Dhyana、32核心服務(wù)器版CPU Dhyana Plus。海光信息扭虧為盈，協(xié)同效應(yīng)明顯。2018年下半年，海光CPU實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并陸續(xù)投入商用，主要客戶為國(guó)內(nèi)服務(wù)器整機(jī)廠商。2

14、019年，海光實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.90億元 ，凈利潤(rùn)為0.60億元，首次扭虧為盈，體現(xiàn)出與中科曙光等廠商的協(xié)同效應(yīng)明顯。一方面，中科曙光擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源、良好銷售渠道；另一方面，海光CPU滿足國(guó)產(chǎn)化需求，將受益于以“中國(guó)芯”為底座的IT產(chǎn)業(yè)崛起。近期，中國(guó)電信發(fā)布服務(wù)器（2020年）集中采購(gòu)項(xiàng)目貨物招標(biāo)集中資格預(yù)審公告，公告顯示，H系列服務(wù)器共集采11185臺(tái)，CPU類型為鯤鵬 920系列處理器或海光Dhyana系列處理器，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)CPU已在技術(shù)復(fù)雜度較高的運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)落地。不過(guò)，海光的技術(shù)來(lái)源一致困擾受制于合資的外資公司（AMD 占股51%），往往易受到質(zhì)疑。而且技術(shù)的后續(xù)升級(jí)也可

15、能存在一定難度（AMD只授權(quán)了上一代架構(gòu) Zen）。另外，海光不支持移動(dòng)生態(tài)，在移動(dòng)生態(tài)方面劣勢(shì)較大。五、龍芯：完全自主的引領(lǐng)者 龍芯是我國(guó)最早研制的高性能通用CPU系列。2001年，龍芯起步于中科院計(jì)算所，曾得到863、973、核高基等項(xiàng)目的支持，先后成功流片我國(guó)首款通用CPU龍芯1號(hào)、首款64位通用CPU龍芯2B 、首款主頻超過(guò)1GHz的通用CPU龍芯2E、首款四核CPU龍芯3A等，完成底層核心技術(shù)的積累。2010年，中科院、北京市政府共同牽頭出資，龍芯中科技術(shù)有限公司正式成立，開始產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作。但龍芯基本上是民營(yíng)企業(yè)，其目前的注冊(cè)資本2.499億元，有八個(gè)股東，其中中科院計(jì)算所（國(guó)資）25

16、.21%，北京天童芯源科技公司（胡偉武個(gè)人投資260萬(wàn)元，占47.54%；其他股份為早期高管所有）25.21%，龍芯員工持股平臺(tái)8.4%,其他5個(gè)股東是民間資本（上海鼎暉華蘊(yùn)等）41.18%。龍芯堅(jiān)持 走自主創(chuàng)新與生態(tài)建設(shè)之路。龍芯走市場(chǎng)帶動(dòng)技術(shù)的道路，通過(guò)體制內(nèi)市場(chǎng)引導(dǎo)，帶動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，再參與體制外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?；贛IPS架構(gòu)，龍芯形成了自主指令集LoongISA，處理器核心的微結(jié)構(gòu)和物理設(shè)計(jì)全部自主研發(fā)，并取得了500多項(xiàng)專利。龍芯學(xué)習(xí)Intel +Google +Apple的商業(yè)和技術(shù)模式，打造從端到云開放的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，實(shí)現(xiàn)OS的跨平臺(tái)兼容。目前，龍芯共有三個(gè)產(chǎn)品系列定位。3號(hào)大CPU

17、面向桌面/服務(wù)器類應(yīng)用，定位Intel酷睿/至強(qiáng)系 列；2號(hào)中CPU面向工控和終端類應(yīng)用，定位Intel阿童木系列；1號(hào)小CPU面向特定應(yīng)用與需求，曾用于北斗衛(wèi)星、石油勘探、智能設(shè)備（ 門鎖、水表、電表）等方面，實(shí)現(xiàn)“上天入地，守衛(wèi)國(guó)門，保護(hù)家門”。龍芯通用CPU在迭代中發(fā)展： 第一代，基本可用。3A1000、3B1500單核性能較低，SPEC CPU2006測(cè)試分值僅2-3分，打開20M文檔需要33秒，用戶體驗(yàn)一般。 第二代，可用。3A/B3000四核處理器采用28nm工藝，主頻1.35-1.5GHz，單核性能達(dá)到10-11分，超過(guò)凌動(dòng)系列，打開20M文檔僅需6秒。具有安全自主程度高、整機(jī)廠

18、商品類多、國(guó)產(chǎn)化橋片方案等特點(diǎn)。目前，累計(jì)出貨超過(guò)30 萬(wàn)顆，是此前信創(chuàng)工程上份額最大的通用CPU。 第三代，好用。2019年12月發(fā)布的3A/B4000四核處理器實(shí)現(xiàn)相同工藝下性能提升一倍，主頻1.8-2.0GHz，單核性能達(dá)到20-30分，達(dá)到AMD 28nm工藝最后產(chǎn)品“挖掘機(jī)”的水平，可秒開20M文檔。 未來(lái)，提高主頻和核數(shù)。3A5000四核桌面CPU將采用12nm工藝，單核性能爭(zhēng)取達(dá)25-30分， 與3A4000兼容，可原位替換，預(yù)計(jì)2020年二季度流片；3C5000十六核服務(wù)器CPU同樣采用12nm工藝，支持4-16路服務(wù)器，預(yù)計(jì)2020年三季 度流片。需要關(guān)注的是龍芯不支持移動(dòng)生

19、態(tài)，在移動(dòng)生態(tài)方面劣勢(shì)相對(duì)較大。從龍芯國(guó)產(chǎn)生態(tài)體系分析，支持龍芯的整機(jī)相對(duì)較少，目前只有5家左右。而由于其芯片虛擬 化能力相對(duì)不足，導(dǎo)致支持的云平臺(tái)廠家較少。六、兆芯：合資CPU的探路者兆芯系列CPU由上海兆芯集成電路有限公司推出。公司 成立于2013年，由上海市國(guó)資委下屬企業(yè)和臺(tái)灣威盛電子合資成立。公司基于X86架構(gòu)，成功研發(fā)并量產(chǎn)多代通用CPU，形成“開先”、“開勝”兩大產(chǎn)品系列，實(shí)現(xiàn)了“從雙核心到八核心”、“從1.6GHz到3.0GHz”、“從處理器+芯片組方案到SoC單芯片方案”等多方面的發(fā)展與創(chuàng)新，具備自主演進(jìn)發(fā)展的能力和條件。主力產(chǎn)品性能較好。2019年6月，兆芯在上海正式發(fā)布新一

20、代16nm X86處理器產(chǎn)品開先KX-6000和開勝KH-30000。新一代兆芯處理器是首款主頻達(dá)到3.0GHz的國(guó)產(chǎn)通用處理器，支持雙通道DDR4-3200內(nèi)存，采用SoC設(shè)計(jì)，包含CPU、GPU和芯片組，芯片集成度進(jìn)一步增強(qiáng)，性能功耗比上一代產(chǎn)品提升3倍。KX-6000適配win7、win10等主流操作系統(tǒng)，SPEC 2006 INT RATE成績(jī)?yōu)?70分，單芯片性能已經(jīng)達(dá)到7代i5的同等水平，應(yīng)用體驗(yàn)大幅提升。積極開展前瞻研究。兆芯計(jì)劃于2021年推出 開勝KH-40000系列CPU，基于16nm工藝，32核心且支持雙路互聯(lián)，專門面向高性能服務(wù)器產(chǎn)品市場(chǎng)。此外，兆芯已著手7nm以下工藝

21、產(chǎn)品的定義和研發(fā)工作，作為開先KX-7000系列，延續(xù)SoC設(shè)計(jì)方案，在內(nèi)存、USB、PCIe等規(guī)范方面將瞄準(zhǔn)國(guó)際同期主流水準(zhǔn)。兆芯生態(tài)具有優(yōu)勢(shì)。兆芯在實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品進(jìn)步的同時(shí)，始終保持開放合作，最大化兼容X86生態(tài)的優(yōu)勢(shì)。兆芯CPU廣泛應(yīng)用于電腦整機(jī)、筆記本、一體機(jī)、服務(wù)器和嵌入式計(jì)算平臺(tái)等，能夠?yàn)辄h政辦公、金融、教育、交通、網(wǎng)絡(luò)安全、能源等行業(yè)提供可靠的解決方案。兆芯的劣勢(shì)。兆芯通過(guò)合資公司（由上海市國(guó)資委下屬上海聯(lián)和投資有限公司和威盛集團(tuán)所屬公司合資成立，中方國(guó)資占控 股地位）獲得 X86 架構(gòu)授權(quán)， 存在著一些“不可控”的因素，因?yàn)槠浼夹g(shù)來(lái)源始終是受制于合資的威盛（VIA）， 而威盛（VIA）與英 特爾 X86 授權(quán)協(xié)議于 2018 年 4 月到期，威盛已經(jīng)無(wú)法在使用英特爾新的 X86 專利及相關(guān)軟件，兆芯未來(lái)的 X86 產(chǎn)品升級(jí)將因此而可能遇阻；此外，兆芯一直在引進(jìn)的 X86 源代碼和微結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上改進(jìn)優(yōu)化工作，存在因源代碼研究不夠透徹導(dǎo)致后門無(wú)法完全發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn) 。七、申威：為超算而生的強(qiáng)者申威CPU由上海高性能 集成電路中心研制