快遞市場(chǎng)行業(yè)分析報(bào)告

1、快遞市場(chǎng)行業(yè)分析報(bào)告摘要自2005年1月1日起,中國(guó)將在公路貨運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、海上班輪運(yùn)輸、船舶代理及速遞服務(wù)等方面進(jìn)一步放開,包括公路物資運(yùn)輸、物資租賃、一般物資的批發(fā)、零售及其物流配送，出入境汽車運(yùn)輸公司等將取消在地域、股比等方面對(duì)外資的限制。而依照中國(guó)加入WTO的承諾，到2005年，外資快遞有望能夠獨(dú)資經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)。關(guān)于這一天，中國(guó)快遞行業(yè)的各路兵馬早已期待已久。隨著對(duì)外資快遞獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的放開，外資在中國(guó)的獨(dú)立和擴(kuò)張加速。而中國(guó)本土企業(yè)的動(dòng)作幅度相對(duì)較小。這是因?yàn)橹袊?guó)的快遞企業(yè)差不多差不多上完成了網(wǎng)絡(luò)的初步建設(shè)。以33%速度增長(zhǎng)的市場(chǎng)美國(guó)服務(wù)業(yè)聯(lián)盟(USCSI)可能，以后三年中國(guó)快遞業(yè)市場(chǎng)將以至

2、少33%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。有權(quán)威人士認(rèn)為，以后10-20年，全球航空貨運(yùn)將增長(zhǎng)6% ，但快遞業(yè)的增長(zhǎng)是航空貨運(yùn)業(yè)的2倍，即12% ，而中國(guó)則會(huì)在此基礎(chǔ)上再翻一番，成為全球增長(zhǎng)最快的地區(qū)。寬敞的市場(chǎng)，覬覦者自然眾多。安邦集團(tuán)物流分析師張曉牧指出，目前要緊有四種力量在爭(zhēng)奪這一市場(chǎng)。首先是國(guó)有性質(zhì)的快遞企業(yè)，其中最典型的代表便是郵政快遞EMS。在1990年代初期，中國(guó)郵政特快專遞(EMS)仍然壟斷著中國(guó)國(guó)內(nèi)外快遞市場(chǎng)。而就在2004年底，中外運(yùn)也突然發(fā)力切入快遞市場(chǎng)，其最大的優(yōu)勢(shì)便是其50余年的物流背景和較為完善的網(wǎng)絡(luò)。其次則是國(guó)際速遞巨頭。全球速遞業(yè)四大巨頭中外運(yùn)敦豪(DHL)、聯(lián)邦快遞(FEDEX

3、)、聯(lián)合包裹(UPS)及荷蘭天地快運(yùn)(TNT)均已進(jìn)入中國(guó)，另外，日本的佐川急便等也在2004年與保利集團(tuán)成立合資公司。關(guān)于這些企業(yè)來(lái)講，豐富的經(jīng)驗(yàn)、雄厚的資金以及完善的全球網(wǎng)絡(luò)將其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力提高到了一個(gè)相當(dāng)強(qiáng)大的程度。第三股力量來(lái)自于大中型民營(yíng)快遞企業(yè)。中國(guó)的一些民營(yíng)快遞公司通過近十年的進(jìn)展，已逐漸壯大，其中比較聞名的包括大田快遞、順豐速遞、申通快遞等。這些公司差不多都通過了原始積存的時(shí)期，資產(chǎn)規(guī)模在億元人民幣以上。這一類企業(yè)往往在某個(gè)區(qū)域范圍內(nèi)擁有相當(dāng)強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，并在這一優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步在全國(guó)范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)。第四股力量便是數(shù)量最多也是最為混亂的小型快遞企業(yè)，這類企業(yè)憑借自己的實(shí)力往往只能承擔(dān)

4、同城快遞業(yè)務(wù)或是省內(nèi)業(yè)務(wù)，當(dāng)面對(duì)全國(guó)甚至國(guó)際快遞市場(chǎng)時(shí)便會(huì)顯得力不從心。但不能否認(rèn)的是，假如缺少他們的存在，專門多企業(yè)的辦公可能都會(huì)遇到苦惱。國(guó)際快遞巨頭的進(jìn)入，直接威脅著原本在國(guó)內(nèi)速遞市場(chǎng)占據(jù)老大地位的中國(guó)郵政特快專遞(EMS)，其市場(chǎng)份額以每年4%的速度遞減，而在國(guó)際快遞市場(chǎng)，也從高峰時(shí)的97%跌到40%左右。此外，大中型民營(yíng)快遞企業(yè)憑借其靈活多變的經(jīng)營(yíng)方式、唯才是用的人才機(jī)制、客戶至上的服務(wù)理念，成為快遞市場(chǎng)中不可忽視的力量。外資急速獨(dú)立擴(kuò)張就在2004年11月17日,聯(lián)邦快遞剛剛在上海成立了中國(guó)業(yè)務(wù)分區(qū)總部。聯(lián)邦快遞2005年財(cái)政年度第一季度報(bào)告顯示,公司在中國(guó)市場(chǎng)的出口貨量增幅達(dá)到5

5、2%,成為公司成功將該季度國(guó)際優(yōu)先快遞服務(wù)(IP)收入提高25%的重要因素之一。聯(lián)邦快遞的這一重大舉措，恰恰表明了其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的高度重視。聯(lián)邦快遞大中國(guó)總裁陳嘉良講，據(jù)中美去年7月簽署的航空協(xié)定，兩國(guó)間的航班將由當(dāng)時(shí)的每周54班，在六年內(nèi)增加至每周249班。聯(lián)邦快遞差不多獲得其中的12班，分不連接中國(guó)與聯(lián)邦快遞的歐洲和美洲航空網(wǎng)絡(luò)。此外，聯(lián)邦快遞還申請(qǐng)了另外六條飛往廣州的航線，可望在2006年開通。目前，聯(lián)邦快遞將亞太地區(qū)的轉(zhuǎn)運(yùn)中心設(shè)在菲律賓蘇比克灣，但其規(guī)模差不多不能滿足需求，正在考慮把轉(zhuǎn)運(yùn)中心搬到廣州的新白云機(jī)場(chǎng)或菲律賓呂宋島上的克拉克機(jī)場(chǎng)。陳嘉良表示，聯(lián)邦快遞正在與中國(guó)國(guó)家發(fā)改委、民航總

6、局和廣州政府方面談判轉(zhuǎn)運(yùn)中心落戶新白云機(jī)場(chǎng)的問題，并希望在價(jià)格上得到優(yōu)惠?！霸谝院蟮牧骄艂€(gè)月內(nèi)就會(huì)作出決定?！甭?lián)邦快遞亞太區(qū)總裁簡(jiǎn)力行絲毫不掩飾他們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)更大的野心。據(jù)他介紹，目前聯(lián)邦快遞的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)差不多覆蓋了近220個(gè)國(guó)內(nèi)都市，并打算在以后4至5年內(nèi)再新增100個(gè)服務(wù)都市。同時(shí),隨著中國(guó)業(yè)務(wù)分區(qū)總部的設(shè)立，人們普遍認(rèn)為公司將亞太區(qū)總部遷往中國(guó)的可能性越來(lái)越大,而且這一行為被理解為聯(lián)邦快遞在華“獨(dú)資”的前奏。對(duì)此情況，有分析人士認(rèn)為，聯(lián)邦快遞在中國(guó)市場(chǎng)的下一步重大舉措，可能成為它與中國(guó)政府談判的重要籌碼。較之聯(lián)邦快遞, UPS“單打獨(dú)斗”的意圖更加明顯。2004年12月2日，UPS突然宣

7、布，將向其中方合資伙伴中外運(yùn)支付1億美元，從2005年1月開始獲得上海、廣州、深圳、天津和青島5個(gè)都市的快遞業(yè)務(wù)直接操縱權(quán)。到2005年底，將獲得在另外18個(gè)都市獨(dú)立開展快遞業(yè)務(wù)的權(quán)利。UPS亞太區(qū)總裁肯托羅在宣布這一交接協(xié)議的記者招待會(huì)上講，UPS向中外運(yùn)購(gòu)買的，包括中外運(yùn)UPS合資公司的業(yè)務(wù)，以及中外運(yùn)在其他都市為UPS提供的代理業(yè)務(wù)。通過此舉，UPS實(shí)際上是提早一年開始建立獨(dú)資網(wǎng)絡(luò)，在“單飛”運(yùn)動(dòng)中搶先一步。完成了品牌整合的DHL，其強(qiáng)大的實(shí)力使其不管是在物流依舊在快遞方面都游刃有余。2004年5月10日，DHL在上海宣布，已獲批成為第一家在中國(guó)開展國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的國(guó)際快遞公司。消息傳出，

8、趕忙引來(lái)了多方關(guān)注。盡管郵政總局關(guān)于此事始終未作出正式表態(tài)，然而，DHL在中國(guó)的50個(gè)都市開展國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)已成為事實(shí)。只是，DHL在國(guó)內(nèi)推出兩項(xiàng)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)分不是“230千克24小時(shí)包裹遞送”和“301000千克48小時(shí)遞送”，恰巧避開了EMS最擅長(zhǎng)的兩千克以下范圍。如此就在服務(wù)種類和定價(jià)上刻意避開了中國(guó)郵政的敏感區(qū)，把自己定位在不與EMS發(fā)生正面沖突的角色上。對(duì)TNT來(lái)講，盡管因?yàn)槠溧]政背景而與中國(guó)郵政有著良好的合作，但其在中國(guó)的進(jìn)展和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。近期，TNT擬在中國(guó)實(shí)行特許加盟制度，在二、三線都市中建設(shè)自身的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。其目的之一自然是希望在最短的時(shí)刻內(nèi)建立自己的網(wǎng)絡(luò)體系

9、，但張曉牧認(rèn)為，這也有可能是為了其以后進(jìn)一步涉足國(guó)內(nèi)快遞領(lǐng)域而提早做好打算。中資企業(yè)磨練內(nèi)功與外資的加速度相比，內(nèi)資企業(yè)的動(dòng)作幅度相對(duì)較小。張曉牧認(rèn)為，這是因?yàn)橹袊?guó)的快遞企業(yè)差不多差不多上完成了網(wǎng)絡(luò)的初步建設(shè)，渡過了瘋狂擴(kuò)張時(shí)期。其以后的進(jìn)展將更加可能集中于完善現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)和提高服務(wù)水平上。舉例來(lái)講，大田快遞差不多在全國(guó)范圍內(nèi)建立了93個(gè)分公司，覆蓋了超過500個(gè)都市。關(guān)于目前的快遞市場(chǎng)來(lái)講，如此的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)差不多上差不多能滿足絕大多數(shù)客戶的需求。而考慮到成本和收益的平衡問題，將網(wǎng)絡(luò)鋪建到全國(guó)所有的都市和鄉(xiāng)村明顯是一件不現(xiàn)實(shí)的情況。相對(duì)來(lái)講，已完成資本原始積存的大中型快遞企業(yè)差不多上已脫離了“圈地

10、”時(shí)期。近期有市場(chǎng)傳言顯示，中外運(yùn)正在打算收購(gòu)數(shù)家航空公司以便為其新推出的快遞品牌服務(wù)。盡管各個(gè)方面對(duì)此事都表示否認(rèn)，但張曉牧認(rèn)為，這事實(shí)上也確實(shí)代表了目前國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)的一個(gè)“軟肋”：運(yùn)力問題。在目前國(guó)內(nèi)的快遞企業(yè)中，除了EMS與郵政航空公司是一家外，沒有快遞企業(yè)能夠擁有自己的飛機(jī)或航線。目前中國(guó)本土的快遞企業(yè)在運(yùn)輸方式選擇中，差不多上均采納航空運(yùn)輸與公路運(yùn)輸相結(jié)合的方式。隨著地面網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)完成，空運(yùn)環(huán)節(jié)條件的制約可能逐漸成為快遞過程中的“瓶頸”。假如參考聯(lián)邦快遞在美國(guó)的發(fā)家史，能夠發(fā)覺：擁有足夠數(shù)量的飛機(jī)與航線關(guān)于快遞企業(yè)的進(jìn)展，是一個(gè)專門重要的條件。隨著快遞市場(chǎng)的不斷增大，以后快遞企業(yè)與國(guó)

11、內(nèi)航空公司之間的合作、摩擦和博弈行為將可能大幅度增加。值得注意的是，一向自認(rèn)為是“郵老大”的EMS在去年連續(xù)推出了全夜航、“次晨達(dá)”等新業(yè)務(wù)形式。這不僅能夠被認(rèn)為是EMS為豐富自身產(chǎn)品線所做出的努力，更是能夠當(dāng)作EMS更加靈活的參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的一個(gè)表現(xiàn)。張曉牧講：“假如能夠堅(jiān)持這一思路，將“政企分開”的道路堅(jiān)決的走下去，EMS的實(shí)力和進(jìn)展絕對(duì)不容小覷?！编]政法觸痛眾多快遞企業(yè)2004年7月19日，新郵政法第6稿出爐。關(guān)于期待中的快遞企業(yè)，這次的修改稿不僅沒有給它們帶來(lái)希望，“反而讓郵政的壟斷更加嚴(yán)峻”。郵政法第6稿第8條提出，“信件的寄遞由郵政企業(yè)專營(yíng)；然而，單件重量在350克以上的信件速遞

12、業(yè)務(wù)除外。國(guó)務(wù)院對(duì)信件的國(guó)際速遞另有規(guī)定的，依照其規(guī)定?！北砻嫔峡?，郵政將郵政專營(yíng)的門檻從第5稿的500克降到了350克，然而這次郵政把350克以下的商務(wù)信函也納入了專營(yíng)范圍，這一次實(shí)際上是郵政擴(kuò)大了自己的專營(yíng)范圍，“實(shí)際上是一種倒退”。第6稿第67條規(guī)定，“經(jīng)許可從事信件速遞業(yè)務(wù)的其他企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定繳納一定的費(fèi)用，作為郵政普遍服務(wù)基金，用于支持邊遠(yuǎn)、農(nóng)村和西部地區(qū)郵政設(shè)施建設(shè)”。亞太快遞協(xié)會(huì)(CAPEC)指出，單獨(dú)要求經(jīng)濟(jì)體中的某一行業(yè)來(lái)承擔(dān)國(guó)家義務(wù)的做法有失公平。特不是在郵政普遍服務(wù)基金問題上，還存在著明顯的片面維護(hù)郵政企業(yè)利益，專門針對(duì)非郵企業(yè)的卑視性規(guī)定。第6稿中，只是規(guī)定非郵

13、政企業(yè)需要繳納這一基金，同時(shí)同意郵政企業(yè)接著實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)。比如EMS如此的競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，一方面能夠接著搭混業(yè)經(jīng)營(yíng)的便車，享受到不應(yīng)有的多種國(guó)家優(yōu)惠，另一方面又擁有免交郵政普遍服務(wù)基金的權(quán)利。這是讓非郵政快遞企業(yè)尤其不能同意的。此外，去年下半年行政許可法開始執(zhí)行，中國(guó)國(guó)際貨代協(xié)會(huì)在遞交給商務(wù)部條法司、外貿(mào)司、外資司的修改意見中，便認(rèn)為第6稿有諸多與行政許可法相悖的條款。最終，第6稿已被退回重新修改，而第7稿立即出爐的消息差不多開始在業(yè)內(nèi)流傳。對(duì)快遞企業(yè)來(lái)講，這確實(shí)是至關(guān)重要的。外資快遞的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)因此，在目前時(shí)期，DHL、聯(lián)邦快遞和UPS的眼中看到的不只是這些商務(wù)信函，也不止包括將零部件和產(chǎn)成品分不

14、運(yùn)進(jìn)中國(guó)的工廠、運(yùn)往外國(guó)的買家，他們看得更多更遠(yuǎn)。假如能關(guān)心中國(guó)的廠家治理日益復(fù)雜的供應(yīng)鏈、從而為他們節(jié)約時(shí)刻和金鈔票，那將是更大的進(jìn)展機(jī)會(huì)。隨著中國(guó)的出口產(chǎn)品越來(lái)越復(fù)雜，國(guó)內(nèi)廠家也在努力解決供應(yīng)方面的難題，盡量幸免出現(xiàn)短缺或庫(kù)存積壓。日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)意味著工廠也不得不提高生產(chǎn)效率和效益，這一點(diǎn)為物流企業(yè)打開了富有前景的中國(guó)外包物流服務(wù)市場(chǎng)；麥肯錫公司(McKinsey & Co.)的咨詢師們可能，那個(gè)市場(chǎng)的總規(guī)模目前可達(dá)840億美元，到2010年更將增長(zhǎng)一倍以上。DHL、聯(lián)邦快遞和UPS差不多在其他地區(qū)市場(chǎng)承擔(dān)了如此的角色。的確，隨著美國(guó)市場(chǎng)航空快遞業(yè)務(wù)急劇增長(zhǎng)，地面遞送服務(wù)公司紛紛擴(kuò)張，這三

15、家公司已將日常供應(yīng)鏈服務(wù)需求整合物資、治理倉(cāng)儲(chǔ)、執(zhí)行訂單等作為他們的以后進(jìn)展領(lǐng)域。在目前的中國(guó)，這一市場(chǎng)關(guān)于它們來(lái)講也將是相當(dāng)寬敞的。 2003年快遞行業(yè)的進(jìn)展 快遞是指承運(yùn)方將托運(yùn)方指定在特定時(shí)刻內(nèi)運(yùn)達(dá)目的地的物品，以最快的運(yùn)輸方式，運(yùn)送和配送到指定的目的地或目標(biāo)客戶手中?？爝f的市場(chǎng)基礎(chǔ)是關(guān)于時(shí)刻比較敏感的運(yùn)輸需求。中國(guó)快遞市場(chǎng)可分為國(guó)際快遞市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)兩大類型，其中國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)又可分為城際快遞市場(chǎng)和同城快遞市場(chǎng)。同城快遞業(yè)務(wù)是指同一個(gè)都市區(qū)域內(nèi)互寄的快遞業(yè)務(wù)。同城快遞的時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)一般可分為“限時(shí)遞”、“當(dāng)日遞”和“次日遞”等。城際快遞業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)城際市場(chǎng)按照空間運(yùn)距，還能夠細(xì)分為跨區(qū)城際

16、快遞和區(qū)域內(nèi)城際快遞，如華南區(qū)、華東區(qū)等。一般地，區(qū)域是以國(guó)家行政區(qū)域劃分為準(zhǔn)，但不同的快遞企業(yè)在設(shè)定企業(yè)的服務(wù)區(qū)域時(shí)可能會(huì)有所不同。1快遞行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)方法：通過對(duì)全國(guó)GDP和運(yùn)輸量/物資周轉(zhuǎn)量來(lái)預(yù)測(cè)物流需求量。在此基礎(chǔ)上，依照快遞是對(duì)時(shí)刻敏感的運(yùn)輸需求依據(jù)。 將物流需求折算成國(guó)內(nèi)快遞的市場(chǎng)需求。其差不多思路如圖1。 此主題相關(guān)圖片如下：圖1國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)思路此主題相關(guān)圖片如下：中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)與GDP的增長(zhǎng)緊密相關(guān)，其增長(zhǎng)比例約為2.93:1，即假如GDP增長(zhǎng)1%，快遞市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)2.93%。這一比例關(guān)系能夠較好地解釋快遞增長(zhǎng)率的變化，如圖2。 圖2快遞市場(chǎng)

17、增長(zhǎng)率和GDP增長(zhǎng)率的相關(guān)性資料來(lái)源：袁曉東，快遞市場(chǎng)行業(yè)分析報(bào)告，2003年3月依照回歸分析，假如中國(guó)的GDP在2003年增長(zhǎng)8%，2003年中國(guó)快遞市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率可望達(dá)到25%左右，即約204億元。中國(guó)在以后的幾年內(nèi)將保持8%-10%左右的GDP增長(zhǎng)率，由此我們推斷，中國(guó)快遞市場(chǎng)在以后的幾年內(nèi)將保持25%的年增長(zhǎng)率。可能國(guó)外快遞巨頭將于2005年下半年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，其結(jié)果之一是對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起到催化劑的作用，即降低運(yùn)營(yíng)成本，進(jìn)而使市場(chǎng)擴(kuò)容。因此，可能2006年和2007年國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的增長(zhǎng)率可能達(dá)到40%-50%。按照目前國(guó)際件營(yíng)業(yè)額約占55%市場(chǎng)總額的比例關(guān)系，2003年到2007年

18、的快遞市場(chǎng)規(guī)模如表1所示。表12003-2007年中國(guó)快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)此主題相關(guān)圖片如下：數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)表明2003年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)25%-30%，而2003年實(shí)際增長(zhǎng)為23%，達(dá)到200億元左右，其中約有80%的快遞業(yè)務(wù)集中在比較發(fā)達(dá)的東部地區(qū)。2快遞行業(yè)的特點(diǎn)國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)（以城際快遞為例）的目標(biāo)市場(chǎng)客戶對(duì)快遞服務(wù)的要求如表2所示。表2目標(biāo)客戶對(duì)國(guó)內(nèi)城際快遞服務(wù)的要求專門高（5）偏高（4）適中（3）偏低（2）專門低（1）安全：保值要求5時(shí)限：及時(shí)性要求5區(qū)間：網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面決定服務(wù)區(qū)位要求4可靠：可信賴的服務(wù)要求4便利：提供門到門要求4跟蹤：實(shí)時(shí)查詢要求4價(jià)格：客戶依照得到的服務(wù)情愿支付的價(jià)格3能夠看出，時(shí)限