中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書

1、中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)目錄第一章 滑雪場館與滑雪人次第二章 滑雪場硬件設(shè)施第三章 滑雪者特征第四章 滑雪者裝備市場第五章 總結(jié)（2015-2019 白皮書核心數(shù)據(jù)匯總）第六章 疫情影響下的 2020 年（損失預(yù)估）附錄圖表索引3中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)第一章 滑雪場館與滑雪人次滑雪場館與滑雪者是整個滑雪產(chǎn)業(yè)的兩極，滑雪產(chǎn)業(yè)的全部業(yè)務(wù)和活動都圍繞著這兩極展開。因此，滑雪場館數(shù)量與滑雪人次構(gòu)成了滑雪產(chǎn)業(yè)最核心的兩項(xiàng)指標(biāo)。根據(jù)目前國內(nèi)的實(shí)際情況，我們將滑雪場館分為滑雪場（包括戶外雪場及室內(nèi)雪場）、旱雪場地（Dry Slope）以及模擬滑雪器健身館。一、滑雪場數(shù)量、滑

2、雪人次以及滑雪者人數(shù)2019 年，國內(nèi)滑雪場新增 28 家，包括 5 家室內(nèi)滑雪場，總數(shù)達(dá)到 770 家，增幅 3.77%。新增 28 家雪場中，有 5 家建設(shè)有架空索道，另有 1 家已開業(yè)雪場新建架空索道。截止 2019 年年底，全國 770 家雪場中，有架空索道的雪場達(dá)到155 家，相比 2018 年的 149 家增長 4.03%。國內(nèi)滑雪場的滑雪人次由 2018年全年的 1970 萬，上升到 2019 年的 2090 萬，同比增幅為 6.09%?；﹫鰯?shù)量及滑雪人次的走勢如圖 1-1 所示。有架空索道的滑雪場數(shù)量滑雪場數(shù)量滑雪人次(萬)25002000150010008009002090

3、1970175015101250103050020011 14 17 20 50 95130350170440210500235630460568646 7037427702703484081251451491550109圖 1-1：中國滑雪場數(shù)量及滑雪人次統(tǒng)計199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019注：本圖中“滑雪場數(shù)量”及“滑雪人次”包括戶外滑雪場、室內(nèi)雪場，不含旱雪、模擬滑雪器等。5中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)隨著冬奧北京時間

4、的來臨，各項(xiàng)滑雪推廣活動朝著縱深化方向發(fā)展，初學(xué)者轉(zhuǎn)化率有明顯提升。按本報告測算，2019 年全年國內(nèi)滑雪者約為 1305 萬人，相比 2018 年的 1320 萬略有下浮。其中，一次性體驗(yàn)滑雪者占比由 2018 年的 75.38%下降為 72.04%，滑雪愛好者比例有所上升。2019 年，滑雪者在國內(nèi)滑雪場的人均滑雪次數(shù)由 2018 年的 1.49 次上升為 1.60 次。0800雪場滑雪人次(萬)滑雪者人數(shù)(萬)2090197017501510125010309001320130512101133960805440 470500700500 550 6302000150010002500圖

5、 1-2: 雪場滑雪人次&滑雪者人數(shù)20062007200820092010201120122013201420152016201720182019二、滑雪場及滑雪人次的分布770 家滑雪場分布于全國 28 個省、自治區(qū)、直轄市。其中，滑雪場數(shù)量排名前 5 的省份及自治區(qū)為黑龍江、山東、新疆、河北以及山西。2019 年，湖北和新疆新增雪場數(shù)量最多。詳見表 1-1。6中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)表 1-1: 中國滑雪場數(shù)量分布（按省份）排序省份2018 數(shù)量2019 數(shù)量2019 新增1黑龍江12412402山東656723新疆606554河北596125山西484916吉林4345

6、27河南434418內(nèi)蒙古424209遼寧3838010陜西3435111北京2425112甘肅2122113浙江1920114江蘇1718115重慶1616016湖北1116517寧夏1314118天津1313019四川1112120貴州1010021湖南910122青海88023云南45124安徽33025廣東23126廣西22027江西22028福建110 合計742 770 28 2019 年國內(nèi)滑雪人次的分布如表 1-2 所示。河北、吉林、北京增長態(tài)勢明顯，超越黑龍江，成為前三甲。其中，河北、吉林兩省全年滑雪人次突破 200萬大關(guān)。同時，國內(nèi)滑雪市場在 2019 年明顯出現(xiàn)分化的現(xiàn)象

7、。2019 年，共有7中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)13 個省份的滑雪人次出現(xiàn)下跌。另外，融創(chuàng)集團(tuán)接盤萬達(dá)的“融創(chuàng)雪世界”系列陸續(xù)開業(yè)形成了持續(xù)的熱點(diǎn)，廣州、無錫、昆明均有不俗的表現(xiàn)。表 1-2: 滑雪場滑雪人次分布（按目的地雪場省份）排序省份2019滑雪場數(shù)量2019滑雪人次2019 滑雪人次增幅2018滑雪場數(shù)量2018滑雪人次1河北6124315.62%592102吉林4521516.85%431843北京251897.27%241764黑龍江124186-16.06%1242215新疆6512226.88%60966浙江2011110.50%191007內(nèi)蒙古421013.2

8、7%42988河南44962.78%43939山西4995-18.01%4811610山東6788-6.38%659411陜西3574-9.76%348212四川1268-5.28%117213遼寧3867-8.22%387314廣東365712.50%2815甘肅2260-8.46%216516江蘇185445.92%173717天津13464.55%134418湖北164379.17%112419重慶1635-12.50%164020湖南1034-14.76%93921貴州1032-3.03%103322寧夏14229.00%132023青海81520.00%81324安徽31220.00

9、%31025云南598.75%4826廣西25-16.67%2627江西24-20.00%2528福建12-50.00%14 合計770 2090 742 1970 8中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)三、滑雪場分類統(tǒng)計信息為更清晰地了解國內(nèi)滑雪場的特征，本報告從以下幾個維度對滑雪場作出分類統(tǒng)計信息方面的研究。1、室內(nèi)滑雪場在 2019 年新增的 28 家雪場中，有 5 家新開的室內(nèi)滑雪館。截止 2019 年年底，國內(nèi)開業(yè)的室內(nèi)滑雪館已達(dá) 31 家。圖 1-3: 國內(nèi)已投入運(yùn)營的室內(nèi)滑雪場數(shù)量統(tǒng)計2019201820172016201520142013201202559101415182

10、02125263031352019 年全年，國內(nèi) 31 家室內(nèi)滑雪場滑雪人次合計為 235 萬。其中，最突出的當(dāng)屬廣州融創(chuàng)雪世界。廣州融創(chuàng)雪世界面積 7.5 萬平方米，是全球第二大室內(nèi)滑雪場。從 2019 年 6 月 15 日開業(yè)，截止到 2019 年 12 月 31 日，廣州融創(chuàng)雪世界累計接待滑雪人次 55 萬，有望成為全球接待量最大的室內(nèi)滑雪場。但同時，全球第一大室內(nèi)滑雪場哈爾濱融創(chuàng)雪世界（原哈爾濱萬達(dá)娛雪樂園）在 2019 年的表現(xiàn)則不容樂觀，滑雪人次下跌幅度較大。從表 1-3 可見，室內(nèi)滑雪場滑雪人次 2019 年增幅為 42%，對全部滑雪場滑雪人次的增長起到了決定性作用。9中國滑雪產(chǎn)

11、業(yè)白皮書(2019 年度報告)表 1-3：室內(nèi)滑雪場滑雪人次統(tǒng)計雪場數(shù)量2019 年滑雪人次（萬）2018 年滑雪人次（萬）增幅室內(nèi)滑雪場3123516642%戶外滑雪場739185518043%全部雪場770209019706%2、目的地度假型滑雪場按核心目標(biāo)客群，國內(nèi)滑雪場分為三類：旅游體驗(yàn)型、城郊學(xué)習(xí)型及目的地度假型。此三類雪場在全部雪場中占比分別為 77%、20%及 3%。表 1-4: 中國滑雪場按核心目標(biāo)客群分類滑雪場類型數(shù)量占比客群定位主要體現(xiàn)滑雪屬性雪場特征客群特征典型案例旅游 體驗(yàn)型77%旅游觀光客旅游屬性設(shè)施簡單，只有初級道。位置一般在旅游景區(qū)或城郊。90%以上為一次性體驗(yàn)客

12、 戶，客人平均停留時間 2 小時西嶺雪山大明山 狼牙山城郊 學(xué)習(xí)型20%本地居民運(yùn)動屬性旅游屬性山體落差不大，位于城市郊區(qū)，開發(fā)有初、中、高級雪道本地自駕客人占比很大，平均停留時間為 3-4 小時南山/軍都山/萬科石京龍/探路者嵩頂目的地度假型3%度假人群度假屬性運(yùn)動屬性旅游屬性山體有一定規(guī)模，除有齊全的雪道產(chǎn)品外，還有住宿等設(shè)施的配套過夜消費(fèi)占比較大，客人平均停留時間在 1 天以上萬科松花湖/萬達(dá)長白山/北大湖/亞布力/萬龍/太舞/富龍/云頂在 2019 年 770 家雪場中，有 20 家左右符合目的地度假型滑雪場的特征。其中，有 8 家滑雪場可以稱為大型目的地滑雪度假村。10中國滑雪產(chǎn)業(yè)白

13、皮書(2019 年度報告)表 1-5：目的地度假型滑雪場滑雪人次統(tǒng)計雪場數(shù)量2019 年滑雪人次（萬）2018 年滑雪人次（萬）增幅大型目的地滑雪度假村825619531%中型目的地滑雪度假村12887222%全部雪場770209019706%由上表可見，目的地度假型滑雪場的滑雪人次增長幅度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于全國滑雪場滑雪人次的增長幅度，其中，大型目的地滑雪度假區(qū)滑雪人次的增長幅度又遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中型目的地滑雪度假區(qū)。3、垂直落差超過 300 米的滑雪場滑雪場垂直落差的大小，是衡量滑雪場所在山地的資源規(guī)模的一個重要指標(biāo)。按滑雪場實(shí)際開發(fā)雪道的垂直落差，我們將國內(nèi)滑雪場按以下三類統(tǒng)計：垂直落差超過 300 米

14、的雪場 26 家，占比 3.4%；垂直落差在 100-300 之間的雪場142 家，占比 18.44%；垂直落差小于 100 米的雪場 602 家，占比 78.18%。按垂直落差分類的雪場占比如下圖所示。垂直落差大于300米垂直落差在100-300米之間垂直落差小于100米78.18%18.44%3.38%圖 1-4: 中國滑雪場按垂直落差統(tǒng)計占比示意圖11中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)北京延慶小海坨新建成的國家高山滑雪中心是北京冬奧會高山滑雪主賽場，垂直落差超過 900 米，是目前國內(nèi)有架空索道的雪場中垂直落差最大的場地。此外，黑龍江亞布力和吉林北大湖兩家雪場垂直落差均超過 800

15、 米，是國內(nèi)僅有的兩家舉辦過亞洲冬季運(yùn)動會的滑雪場。2019 年，垂直落差超過 300 米的滑雪場滑雪人次統(tǒng)計為 364 萬，相比 2018 年增長 17%，遠(yuǎn)高于全部雪場總滑雪人次的增長幅度。表 1-6：垂直落差超過 300 米的滑雪場滑雪人次統(tǒng)計雪場數(shù)量2019 年滑雪人次(萬)2018 年滑雪人次(萬)增幅垂直落差超過 300米的滑雪場2636431217%全部雪場770209019706%4、雪道面積超過 30 公頃的滑雪場雪道面積是衡量滑雪場大小的另一個重要維度。截至 2019 年年底，雪道面積超過 30 公頃的雪場共計 30 家，占比 3.90%。詳見下表。表 1-7: 按雪道面積

16、統(tǒng)計的滑雪場數(shù)據(jù)（2019 年）雪道面積范圍雪場數(shù)量占比2019 滑雪人次(萬)2018 滑雪人次(萬)增幅100 公頃以上81.04%47841316%50-100 公頃70.91%30-50 公頃151.95%10-30 公頃374.81%5-10 公頃12616.36%5 公頃以下57774.94%總計770100.00%209019706%5、有架空索道的滑雪場是否有架空索道對于國內(nèi)雪場而言，是最直觀的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。2019 年，國內(nèi)12中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)有架空索道的滑雪場統(tǒng)計為 155 家，相比 2018 年增加 6 家。本報告的研究重點(diǎn)將會越來越集中在有架空索道的

17、滑雪場。我們用下表來統(tǒng)計有架空索道的滑雪場的相關(guān)信息。表 1-8：有架空索道的滑雪場統(tǒng)計信息（2019）雪場數(shù)量2019 滑雪人次(萬)2018 滑雪人次(萬)增幅4 條及以上825619531%3 條及以上2335030017%2 條及以上5761553515%1 條及以上155101590412%有脫掛纜車2235429520%全部雪場770209019706%其中，有 4 條及以上架空索道的 8 家雪場正好和前面統(tǒng)計的大型目的地滑雪度假區(qū)完全吻合。由上表可見，總體而言，架空索道數(shù)量越多的雪場滑雪人次增長幅度越大。155 家有架空索道的雪場，滑雪人次合計為 1015 萬，占總?cè)舜?2090

18、 萬的 48.56%。有拖掛式纜車的雪場，統(tǒng)計為 22 家，2019 年滑雪人次達(dá)到 354 萬，同比增長 20%。6、滑雪人次超過 10 萬的滑雪場正如瑞士勞倫特先生在歷年的全球滑雪市場報告中都會重點(diǎn)研究百萬人次以上的滑雪場一樣，以滑雪人次作為指標(biāo)來對滑雪場進(jìn)行分類和篩選將會越來越具有現(xiàn)實(shí)意義。2019 年，國內(nèi) 770 家滑雪場中，滑雪人次占據(jù)前三甲的仍是本報告之前戲稱的“三萬”，即萬科松花湖、萬達(dá)長白山以及萬龍三家滑雪場。13中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)作為嘗試性研究，我們僅將 2019 年全年滑雪人次超過 10 萬以及 15 萬的滑雪場的數(shù)量即人次增長信息統(tǒng)計如下。表 1-

19、9：滑雪人次超過 10 萬的滑雪場統(tǒng)計信息（2019）雪場數(shù)量2019 滑雪人次(萬)2018 滑雪人次(萬)增幅15 萬人次及以上1645134929%10 萬人次及以上3160948725%全部雪場770209019706%可見，770 家滑雪場中，滑雪人次超過 10 萬人次的僅有 31 家，占雪場總量的 4.03%；但 31 家雪場總計產(chǎn)生了 609 萬滑雪人次，占總滑雪人次的 29.14%。同時，從增幅的數(shù)據(jù)可以看到，滑雪人次越大的滑雪場同比增長幅度也越大。四、旱雪場地*根據(jù)尖鋒旱雪提供的資料，截止 2019 年年底，國內(nèi)已建成的旱雪場總數(shù)已達(dá)到 45 家。但其中有 8 家處于超期停業(yè)

20、狀態(tài)，另有 1 家被拆除。圖 1-5：已建成的旱雪場地及面積201220132014201520162017201820190旱雪場地面積（千平米）32211814919.75210.445506248.764.32100旱雪場數(shù)量123.22150152.42167.83200*注：世界金針菇旱雪（尖鋒旱雪）的發(fā)明者和商標(biāo)擁有者尖鋒（旱雪先生）為本期白皮書提供了一份完整詳實(shí)的旱雪報告，本報告謹(jǐn)摘錄其中部分重要信息。有旱雪方面進(jìn)一步需求請聯(lián)系尖鋒先生雪場地的分布如圖 1-6 所示。目前，四川、北京、河北居于前三名，占比超過 10%以上。14中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019

21、 年度報告)圖 1-6： 2019 年?duì)I運(yùn)中的旱雪場分布由于 2018 年統(tǒng)計的旱雪滑雪人次中包含了滑雪圈的人次，不能作為對比和參考的依據(jù)。2019 年剔除了滑雪圈的數(shù)據(jù)后，國內(nèi)旱雪場產(chǎn)生的滑雪人次為34.23 萬。如圖 1-7 所示。圖 1-7：旱雪滑雪人次統(tǒng)計五、滑雪模擬器2019 年，滑雪模擬器市場繼續(xù)呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。按雪樂山提供的資料，15中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)截止 2019 年年底，雪樂山總門店數(shù)已達(dá)到 96 家。結(jié)合雪夢都提供的報告顯示，截至 2019 年年底，全國滑雪模擬器場館已達(dá) 140 家，投入使用的各類滑雪模擬器達(dá)到 400 臺。根據(jù)本報告測算，2019

22、 年滑雪模擬器產(chǎn)生的滑雪人次在 78 萬左右，相比 2018 年 58 萬，增長 34.48%。2019201820176967.221201662120151451000滑雪模擬器滑雪人次（千）241.5400滑雪模擬器數(shù)量（臺）580600500400300200780900800700圖 1-8：滑雪模擬器數(shù)量統(tǒng)計（2019）六、總滑雪人次201220132014201520162017201820190滑雪場滑雪人次(萬)模擬滑雪機(jī)人次（萬）旱雪滑雪人次（萬）總滑雪人次（萬）50090080010301000125015101500220220902113197017502500200

23、0綜合旱雪以及滑雪模擬器的數(shù)據(jù)，2019 年總滑雪人次合計為 2202 萬。圖 1-9：總滑雪人次統(tǒng)計（滑雪場、旱雪、模擬滑雪器）16中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)第二章滑雪場硬件設(shè)施一、 滑雪場上行設(shè)施：架空索道&魔毯上行設(shè)施從根本上決定了滑雪場的運(yùn)營效率，對任何雪場而言都是最為重要的部分。目前國內(nèi)雪場的上行設(shè)施中，以架空索道和魔毯為主?！把﹫鍪欠裼屑芸账鞯?？有多少條架空索道？”是衡量雪場規(guī)模及效率的重要 KPI 指標(biāo)。1、滑雪場架空索道20192018201720162015100500有架空索道的雪場數(shù)量雪場架空索道總數(shù)10912515015514914517920019925

24、0236250261300圖 2-1: 有架空索道的雪場 & 雪場架空索道數(shù)量統(tǒng)計截止至 2019 年年底，國內(nèi)滑雪場中建成并投入使用的架空索道總數(shù)為 261條，分布于全國 22 個省份、自治區(qū)、直轄市的 155 家雪場中。其中，河北、黑龍江、吉林分別以 49 條、40 條、39 條位列三甲。三省合計總共建成 128 條滑雪架空索道，占全國滑雪架空索道總數(shù)的 49%。17中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)表 2-1: 中國滑雪場架空索道數(shù)量及分布(2019)排序省份架空索道數(shù)量架空索道分布的滑雪場數(shù)量1河北49222黑龍江40283吉林39164遼寧28195北京23136新疆19107

25、內(nèi)蒙古17108山西859甘肅8710山東6611陜西5412四川3213河南3214云南3115重慶3316貴州2217湖北2218天津1119廣東1120寧夏11合計261155在有架空索道的雪場中，脫掛式架空索道的多少更是雪場規(guī)模和效率的集中體現(xiàn)。三年來，國內(nèi)脫掛式架空索道發(fā)展迅猛，由 2015 年的 26 條增長到 2019年的 60 條，有脫掛索道的雪場也由 10 家增長到了 22 家。圖 2-2: 中國滑雪場脫掛式架空索道數(shù)量統(tǒng)計（2019 年）201920182017201620150有脫掛索道的雪場數(shù)(家)脫掛索道總數(shù)(條)121020221918263540485460601

26、8中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)圖 2-3 統(tǒng)計了近四年來脫掛式架空索道中進(jìn)口和國產(chǎn)數(shù)量關(guān)系。國產(chǎn)脫掛式架空索道的發(fā)展相當(dāng)迅猛，從 2015 年的 2 條增長到 2019 年的 20 條。圖 2-3: 中國滑雪場脫掛式架空索道按進(jìn)口、國產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計（2019 年）20192018201720162015100292440363320國產(chǎn)脫掛纜車進(jìn)口脫掛纜車230615401820605060 條滑雪用途的脫掛式架空索道中，河北省 21 條，分布于 7 家雪場，全部集中在張家口市崇禮區(qū)；吉林省 19 條，分布于 6 家雪場；黑龍江省 7 條，分布于 3 家雪場；新疆 4 條，分布于 2

27、家雪場；北京、內(nèi)蒙古各建成 3 條；陜西建成 2 條，湖北建成 1 條。（注：此項(xiàng)統(tǒng)計中，只包括用于滑雪的索道，不包括非滑雪用途的索道。）2圖 2-4: 中國滑雪場脫掛式架空索道按分布省份統(tǒng)計（2019 年）603北京50402264264327湖北新疆3020413616181919內(nèi)蒙古陜西 黑龍江10913182121吉林0河北2015201620172018201919中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)2019 年，國內(nèi)有脫掛式架空索道的雪場中，位于北京延慶小海坨的國家高山滑雪中心最值得關(guān)注，目前已完成 3 條脫掛式索道的建設(shè)，并已投入賽事運(yùn)營。作為北京冬奧會高山滑雪主賽場，硬件

28、設(shè)施無與倫比，必然會成為國內(nèi)滑雪場的一面旗幟。表 2-2: 中國雪場按脫掛式架空索道數(shù)量排名（2019 年）編號排名雪場2019省份11萬科松花湖6吉林21萬龍6河北33萬達(dá)長白山5吉林43太舞5河北55北大壺4吉林65云頂4河北75亞布力體委4黑龍江88國家高山滑雪中心（延慶小海坨）3北京98絲綢之路3新疆108富龍3河北1111太白鰲山2陜西1211魯能長白山2吉林1311翠云山銀河2河北1411亞布力陽光2黑龍江1511涼城岱海2內(nèi)蒙古1616廟香山1吉林1716多樂美地1河北1816帽兒山1黑龍江1916長春蓮花山1吉林2016將軍山1新疆2116美林谷1內(nèi)蒙古2216綠蔥坡1湖北合計

29、6020中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)2、滑雪場魔毯對于全球最大的初級滑雪市場而言，魔毯在中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中扮演著至關(guān)重要的角色。近兩年，隨著新增戶外滑雪場數(shù)量的減少，魔毯市場也出現(xiàn)了較大幅度的回落。2019 年，滑雪場魔毯新增 2.1 萬米，略高于 2018 年。圖 2-5: 滑雪場新增魔毯數(shù)量及長度(2019)05987577554 48301039051 5663 513750100120117新增魔毯長度(100米)140150164190179200210新增魔毯數(shù)量232 226218250287350300363400圖 2-6: 滑雪場運(yùn)營魔毯總數(shù)量及總長度(2

30、019)205 258221 27891214144 17437512000334337400運(yùn)營魔毯總長度（100米）454523421600703618850921運(yùn)營魔毯總數(shù)量107612001000800119613361283160014001570176020001800197021中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)魔毯數(shù)據(jù)來源于國內(nèi)主要魔毯供應(yīng)商。截止 2019 年，國內(nèi)雪場共計有 1336條魔毯處于運(yùn)營中, 包括 2019 年新增的 140 條魔毯。全部魔毯總長度約 197公里。二、滑雪場場地設(shè)施：壓雪車、造雪機(jī)2019 年，滑雪場場地設(shè)施中，壓雪車和造雪機(jī)都有明顯的增長

31、幅度，與北京冬奧會大額的采購訂單直接相關(guān)。另外，由于近兩年氣候變化，給造雪和雪道維護(hù)都造成了很大困擾，不少老雪場被迫增加造雪設(shè)備，改良壓雪設(shè)備。1、壓雪車根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國內(nèi)雪場全部壓雪車數(shù)量約為 629 臺。2019 年，國內(nèi)新增壓雪車數(shù)量為 88 臺，其中包括北京延慶冬奧會國家高山滑雪中心 19 臺，遠(yuǎn)高于 2018 年的 56 臺。進(jìn)口新車合計 61 臺，國產(chǎn)壓雪車 27 臺。本數(shù)據(jù)來源于主要壓雪車供應(yīng)商。2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191517362822486156新增國產(chǎn)壓雪車數(shù)量新增進(jìn)口壓雪車數(shù)量61 8 20新增進(jìn)口二手壓雪

32、車數(shù)量222010271009080706050403020100圖 2-7: 中國滑雪場新增壓雪車數(shù)量統(tǒng)計(2019)22中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)龍之訊信息咨詢?yōu)楸緢蟾嫣峁┑闹袊ｊP(guān)數(shù)據(jù)，為我們驗(yàn)證國內(nèi)市場的存量信息提供了可靠的幫助。表 2-3：中國進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（品名：壓雪車）進(jìn)口國2013201420152016201720182019合計全球23316868605863371意大利10182828243339180德國671620272320119俄羅斯00010012美國214720218中國00000101日本207111012芬蘭1100-2奧地利0010-1資料來

33、源：中國海關(guān)，北京龍之訊信息咨詢有限公司2、造雪機(jī)20192018201720162015051068265040020030012201080國產(chǎn)造雪機(jī)進(jìn)口造雪機(jī)508006004671001200100020016001400圖 2-8: 滑雪場新增造雪機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(2019)2019 年，全國滑雪場新增造雪機(jī) 1149 臺（包括冬奧會項(xiàng)目采購數(shù)量），相比 2018 年的 810 臺增長 41.85%。截至 2019 年年底，全部造雪機(jī)數(shù)量合計約8559 臺。本數(shù)據(jù)來源于主要造雪機(jī)設(shè)備供應(yīng)商。23中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)三、滑雪場租賃設(shè)施：租賃雙板鑒于目前國內(nèi)尚不具備獨(dú)立生產(chǎn)

34、雙板脫落器（固定器）的能力，因此，雙板脫落器的海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)，基本能反映出國內(nèi)雙板市場的狀態(tài)。而由于雙板零售市場與雙板租賃市場存在數(shù)量級上的差異，因此，進(jìn)口脫落器的規(guī)模與租賃雙板的數(shù)量關(guān)聯(lián)性更強(qiáng)。從海關(guān)數(shù)據(jù)分析可見，在經(jīng)歷了 2018 年大幅度下跌之后，雙板脫落器進(jìn)口數(shù)量在 2019 年形成了強(qiáng)力反彈，同比增長 29.35%，由 2018 年的 92 噸上升到119 噸。但相比 2017 年進(jìn)口 137.45 噸仍然有一定差距。圖 2-9：中國進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（品名：雙板脫落器）2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192000002

35、96434000040896382134354060000雙板脫落器(kg)69192658518000092000113428106137100000120000119000137450160000140000資料來源：中國海關(guān)，北京龍之訊信息咨詢有限公司很遺憾，截止本報告成稿前，未能及時取得業(yè)界相關(guān)的數(shù)據(jù)來估算雙板租賃市場 2019 年的表現(xiàn)，但從以往年度的相關(guān)性而言，雙板脫落器海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)的強(qiáng)力增長，一定程度上表明雙板租賃市場向好。24中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)第三章 滑雪者特征滑雪者是誰？他們從哪里來？要到哪里去？這就是研究滑雪者特征所需要回答的問題。因此，也是難度最大而

36、且會一直追問下去的課題。本期報告我們做了更多的努力，除獲得了大量定向調(diào)查問卷的信息之外，攜程旅游、馬蜂窩滑雪、雪族科技以及滑唄等具備線上資源的平臺機(jī)構(gòu)都組織了專項(xiàng)小組，出具了完整的滑雪者特征報告。單一的報告也許說明不了問題，但當(dāng)我們把所有數(shù)據(jù)放在一起做對比研究時，往往能得出一些有趣的結(jié)論，而滑雪者這一群體也在這些數(shù)字后面逐漸變得立體起來。一、滑雪者的性別表 3-1：滑雪者性別特征綜合信息度假型滑雪場問卷綜合當(dāng)日往返型滑雪場問卷綜合雪族科技報告滑唄報告馬蜂窩滑雪報告滑雪模擬器報告（雪樂山）室內(nèi)雪場報告（融創(chuàng)雪世界）男性占比57.70%52.80%58%68%32%55%44.37%備注根據(jù)各雪場

37、人次綜合計算線上實(shí)際消費(fèi)人群線上用戶線上用戶到店客戶僅統(tǒng)計融創(chuàng)滑雪學(xué)校學(xué)員盡管每個數(shù)字都不可能反應(yīng)出全貌，但通過橫向的數(shù)據(jù)對比，我們可以發(fā)現(xiàn)部分線索，便于日后進(jìn)一步去尋找更為準(zhǔn)確的信息。1、與度假型滑雪場相比較而言，當(dāng)日往返型雪場的男女比例更為平衡；2、雪族科技與滑唄的報告中，男性占較大比例，說明滑雪愛好者中以男性居多；3、馬蜂窩滑雪的用戶中，女性占比超過三分之二；4、室內(nèi)初級市場中，參與教學(xué)的人群有可能以女性居多。25中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)二、滑雪者的年齡表 3-2：滑雪者年齡特征綜合信息滑雪者年齡分段度假型滑雪場問卷綜合當(dāng)日往返型滑雪場問卷綜合雪族科技報告滑雪模擬器報告（

38、雪樂山）攜程主題游滑雪數(shù)據(jù)學(xué)齡前兒童占比（1-7 歲）3.74%4.21%15%7-20 歲占比10.74%17.06%6%19%22%20-30 歲占比27.69%34.59%51%26%25%30-40 歲占比33.66%28.19%39%35%30%40-50 歲占比18.38%12.02%3%4%15%50 歲以上占比5.79%3.93%1%1%8%同樣，通過上表中的橫向?qū)Ρ妊芯浚覀兛梢缘玫降木€索如下：1、度假型雪場滑雪者的平均年齡高于當(dāng)日往返型雪場；2、雪樂山以學(xué)習(xí)滑雪為主，40 歲以下滑雪者占比達(dá)到了 95%，而其中學(xué)齡前兒童滑雪者占比為 15%；3、雪族科技以提供線上服務(wù)為主，

39、40 歲以下滑雪者占比達(dá)到了 96%。三、滑雪者的其他特征1、攜程旅游報告（摘錄）滑雪游客中，單人出行最 多，占比 29.3%。其次 是親子游客占比 27.5%，情侶出行占比 22.8%、 同事朋友占比 20.4%。 除了比較資深的滑雪愛 好者，親子游客比例上升26中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)較快，攜程滑雪訂單中，帶孩子滑雪年齡最小的僅 2.5 歲，滑雪成為冬季親子游的熱門選擇。這些滑雪愛好者都來自哪里？根據(jù)攜程主題游數(shù)據(jù)，地處南方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平又高的上海人對滑雪有著最高的熱情，成都和北京的滑雪愛好者緊隨其后，接下來依次分別是廣州、武漢、杭州、蘇州、南京、福州、深圳?；┯我ǘ嗌馘X

40、？據(jù)攜程主題游滑雪打包產(chǎn)品價格，國內(nèi)滑雪人均消費(fèi)2398 元，國外滑雪人均消費(fèi) 9893 元。27中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)201820192、馬蜂窩滑雪報告（摘錄）境內(nèi)熱門滑雪場排名數(shù)據(jù)來源：馬蜂窩旅游 -52019201820172016302520151050隨著站內(nèi)滑雪用戶的逐步增加，馬蜂窩在 2019 年產(chǎn)生的滑雪類筆記數(shù)量同比去年增長 349.89%，同比 2017 年增長 1120.64%。馬蜂窩滑雪類筆記數(shù)量漲幅數(shù)據(jù)來源：馬蜂窩旅游 28中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)3、雪族科技報告（摘錄）雪族科技線上記錄的滑雪愛好者遍布全國各地，但仍以北京、河北及東北

41、三省居多。從 18-19 雪季的數(shù)據(jù)看，線上交易的比例明顯增多，同時，移動支付占比已達(dá) 82%。29中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)4、滑唄報告（摘錄）新增數(shù)量俱樂部數(shù)量14001200100080060040020004814812016年8723912017年10651932018年11721072019年截止至 2019 年，在滑唄上已被審核通過的注冊俱樂部多達(dá) 1172 個，覆蓋全國 126 個城市（地級市及以上），29 個地區(qū)（含 20 個省、4 個直轄市、4 個自治區(qū)及港澳臺等其他地區(qū)），其中海外地區(qū)共有 13 個俱樂部。北京遼寧黑龍江吉林河北新疆上海內(nèi)蒙古山東廣東2031

42、35435276110120130301350300250200150100500滑唄注冊俱樂部數(shù)據(jù)統(tǒng)計地區(qū)俱樂部數(shù)量 top10 排名 300000025000002000000150000010000005000000記錄里程(公里) 國內(nèi) TOP15 雪場滑唄運(yùn)動數(shù)排名 30中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)第四章 滑雪者裝備市場2018 年滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書中曾提到：經(jīng)歷了幾年的徘徊期之后，滑雪者裝備市場終于有了一點(diǎn)波瀾。2019 年的滑雪者裝備市場陸續(xù)收到了更多積極的消息。盡管依然無法形成一份系統(tǒng)的裝備市場報告，但至少我們終于能獲得一部分能讓人相信的真實(shí)數(shù)據(jù)?？傮w而言，單板市場已進(jìn)

43、入高速增長期，預(yù)期整體年增長率在 25%-30%之間。同時，雙板市場也有復(fù)蘇和啟動的跡象。本章內(nèi)容主要來源于法國迪卡儂 Wedze 滑雪品牌以及冷山 GOSKI 為白皮書分享的信息。1、迪卡儂 Wedze 滑雪品牌中國報告（1）2019 年，迪卡儂Wedze 滑雪品牌已全面進(jìn)入中國區(qū)的 315 家迪卡儂店。店面數(shù)排名前三的城市為上海、北京、廣州，Wedze 滑雪品牌銷售排名前三的城市連續(xù)五年均為北京、上海、成都。Wedze 滑雪品牌在中國取得了連續(xù)五年持續(xù)增長的成績。從 Wedze 滑雪品牌不同品類的銷售狀況看，單板的銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于雙板，兒童系列的滑雪裝備增速高于成人系列。其中，2019 年兒童

44、單板和單板鞋的同比增長率均在 40%左右。Wedze 滑雪服裝的銷量最為突出，2019 年，成人和兒童滑雪服系列的銷量超過 150 萬件。Wedze 滑雪頭盔和風(fēng)鏡銷售量持續(xù)五年增長迅猛，2019 年全年銷量相比2015 年，成人系列和兒童系列均取得了 100%以上的增長率。31中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)2、冷山 GOSKI 報告（1）2019年，冷山開業(yè)店鋪總計27家。17/18雪季銷售額為7500萬，18/19雪季增長至9000萬，年增長率20%?？蛦蝺r為2000元。銷售男款占比65%，女款占比35%。銷售地域分布：北京及崇禮占比40%，東三省占比30%，長三角區(qū)域占比5%。

45、著名眼鏡品牌Oakley在中國的銷量每年增長1萬只以上，近三個雪季銷量分別為1萬、2萬、3萬。預(yù)計到22/23雪季將達(dá)到6萬只。單板頂級品牌Burton在中國，18/19雪季零售額為1億元人民幣，19/20雪季為1.2億。預(yù)計未來數(shù)年，每年增長30-50%之間。核心市場預(yù)估：冷山市場份額約為整個核心市場的10-15%，推測整體市場規(guī)模6億-9億之間。（核心市場指專業(yè)品牌市場，不含淘品牌等）（7）未來3年按每年30%的增長預(yù)測，19/20雪季為10億，20/21雪季為13億，21/22雪季將達(dá)到15.6億。根據(jù)美國SIA產(chǎn)業(yè)報告，美國滑雪市場單板零售業(yè)約為8-10億美金規(guī)模， 單板人群約為760

46、萬，單板銷售量約為45-50萬片。中國目前約為美國市場的10%。32中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)第五章 總結(jié)綜合五本白皮書的數(shù)據(jù)，如表 5-1 所示，結(jié)論仍然是：中國是全球最大的初級滑雪市場。同時，我們需要注意到以下兩點(diǎn)：盡管整體滑雪市場處于連續(xù)增長的通道中，但不管從供給側(cè)還是需求側(cè)，核心數(shù)據(jù)的增長率五年來基本處于逐年下降的狀態(tài)。從本報告第一章滑雪場分類信息的統(tǒng)計分析中不難看到，中國滑雪市場已開始出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出明顯的馬太效應(yīng)。表 5-1：2015-2019 白皮書核心數(shù)據(jù)匯總核心指標(biāo)15-19 累計增長20192019增幅20182018增幅20172017增幅20162016增

47、幅2015滑雪場數(shù)量35.56%7703.77%7425.55%7038.82%64613.73%568有架空索道的雪場數(shù)量27.05%1554.03%1492.76%1455.84%13712.30%122室內(nèi)滑雪館數(shù)量（人造雪）244.44%3119.23%2623.81%2175.00%1233.33%9滑雪場滑雪人次(萬)67.20%20906.09%197012.57%175015.89%151020.80%1250總滑雪人次（萬）70.57%22024.21%211314.40%184717.87%156721.38%1291架空索道數(shù)量32.32%2624.80%2505.93%

48、2364.42%22614.14%198脫掛式架空索道數(shù)量134.62%6112.96%5412.50%4833.33%3638.46%26魔毯數(shù)量116.18%133611.71%119611.15%107626.59%85037.54%618造雪機(jī)數(shù)量113.98%855915.51%741012.27%660027.41%518029.50%4000壓雪車數(shù)量90.61%62916.27%54111.55%48518.29%41024.24%33033中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書(2019 年度報告)第六章 疫情影響下的 2020 年由于疫情爆發(fā)，導(dǎo)致國內(nèi)雪場全部在春節(jié)期間暫停營業(yè)。鑒于目前全國范

49、圍內(nèi)疫情防控形勢仍然嚴(yán)峻，初步判斷，國內(nèi)的 19/20 雪季已基本結(jié)束，99.9%的戶外雪場只能等到下個雪季才能恢復(fù)雪季經(jīng)營，而室內(nèi)雪場何時能恢復(fù)營業(yè)還要看疫情發(fā)展以及政府的管控政策。按行業(yè)規(guī)律，春節(jié)以及 2 月、3 月的人次會占到整個雪季的 40-50%，同時，受天氣影響，有很大一部分戶外雪場都只能在 12 月中下旬才具備開門營業(yè)的條件，部分雪場甚至?xí)?1 月初才能完成首次造雪。因此，2020 年滑雪行業(yè)遭受重創(chuàng)已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。1、2020 年全年的滑雪人次將下滑至 1100 萬附近，同比下跌 47.37%。2、受高溫天氣和疫情的雙重影響，一批處于臨界溫度帶的戶外雪場在整個 2020年將不具備營業(yè)條件，2020 年?duì)I業(yè)的滑雪場總數(shù)預(yù)計會下降到 720 家左右。 3、以目前掌握的資料看，預(yù)計有 5 家新雪場建設(shè)有架空索道，并有望于 2020年順利開業(yè)。同時，預(yù)計有 4 家新的室內(nèi)滑雪場建成開業(yè)。1090160155125145149460348408270770568646703742 720？63