公司債相關(guān)法律法規(guī)匯總

1、 70/70江西省省屬屬國(guó)有企業(yè)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)（控股）有有限公司公司債相關(guān)關(guān)法律法規(guī)規(guī)匯總?cè)谫Y部2015-5-300目 錄證監(jiān)會(huì)【第第113號(hào)號(hào)令】公司司債券發(fā)行行與交易管管理辦法TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc420755180 公司債券發(fā)發(fā)行交易配配套規(guī)則基基本齊備 PAGEREF _Toc420755180 h 3 HYPERLINK l _Toc420755181 關(guān)于發(fā)布非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券備案管理理自律規(guī)則則的通知 PAGEREF _Toc420755181 h 5 HYPERLINK l _Toc420755182 非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券備案管理

2、理辦法 PAGEREF _Toc420755182 h 5 HYPERLINK l _Toc420755183 非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券項(xiàng)目承接接負(fù)面清單單指引 PAGEREF _Toc420755183 h 9 HYPERLINK l _Toc420755184 關(guān)于進(jìn)一步步明確債券券評(píng)級(jí)信息息披露規(guī)范范的通知 PAGEREF _Toc420755184 h 11 HYPERLINK l _Toc420755185 關(guān)于發(fā)布上海證券券交易所非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券業(yè)務(wù)管理理暫行辦法法的通知知 PAGEREF _Toc420755185 h 13 HYPERLINK l _Toc42075518

3、6 關(guān)于發(fā)布上海證券券交易所公公司債券上上市規(guī)則（2015年修訂）的通知 PAGEREF _Toc420755186 h 26 HYPERLINK l _Toc420755187 關(guān)于發(fā)布上海證券券交易所公公司債券上上市預(yù)審核核工作流程程的通知知 PAGEREF _Toc420755187 h 42 HYPERLINK l _Toc420755188 關(guān)于發(fā)布上海證券券交易所債債券市場(chǎng)投投資者適當(dāng)當(dāng)性管理辦辦法的通通知 PAGEREF _Toc420755188 h 47版本更新日日期：20015年55月30日日公司債券發(fā)發(fā)行交易配配套規(guī)則基基本齊備作者：倪銘銘婭 周松松林 張莉莉來(lái)源：中證證

4、網(wǎng) 20015-005-300 08:57證監(jiān)會(huì)新聞聞發(fā)言人張張曉軍299日在新聞聞發(fā)布會(huì)上上表示，11月15日日，證監(jiān)會(huì)會(huì)發(fā)布公公司債券發(fā)發(fā)行與交易易管理辦法法（以下下簡(jiǎn)稱管管理辦法）。為確確保管理理辦法順順利實(shí)施，經(jīng)經(jīng)證監(jiān)會(huì)批批準(zhǔn)，近期期，中國(guó)證證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)、上海證證券交易所所、深圳證證券交易所所等自律組組織制定發(fā)發(fā)布了一系系列配套規(guī)規(guī)則。其中中，中國(guó)證證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)于4月223日發(fā)布布非公開(kāi)開(kāi)發(fā)行公司司債券備案案管理辦法法和非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券項(xiàng)目承接接負(fù)面清單單指引，將將于近期發(fā)發(fā)布公司司債券受托托管理人執(zhí)執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)準(zhǔn)則；上上海證券交交易所、深深圳證券交交易所將于于5月299日發(fā)布公

5、司債券券上市規(guī)則則、非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券業(yè)務(wù)管理理暫行辦法法以及投投資者適當(dāng)當(dāng)性管理相相關(guān)規(guī)定。至此，管理辦法法相關(guān)配配套規(guī)則基基本齊備。上交所所準(zhǔn)備工作作就緒上海證證券交易所所29日發(fā)發(fā)布公司司債券上市市規(guī)則（22015年年修訂）、非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券業(yè)業(yè)務(wù)管理暫暫行辦法及債券券市場(chǎng)投資資者適當(dāng)性性管理辦法法等三個(gè)個(gè)配套規(guī)則則。上交所所于20日日發(fā)布公公司債券上上市預(yù)審核核工作流程程。自此此，上交所所公司債券券預(yù)審、上上市相關(guān)規(guī)規(guī)則已陸續(xù)續(xù)發(fā)布，上上交所發(fā)行行、上市、交易公司司債券所有有準(zhǔn)備工作作已全面就就緒。根據(jù)修修訂后的公司債券券上市規(guī)則則，上交交所對(duì)債券券上市交易易實(shí)行分類類管理

6、，采采取差異化化的交易機(jī)機(jī)制，實(shí)行行投資者適適當(dāng)性制度度。上交所所根據(jù)有關(guān)關(guān)法律、行行政法規(guī)和和上交所相相關(guān)規(guī)則，對(duì)對(duì)債券發(fā)行行相關(guān)信息息披露義務(wù)務(wù)人的信息息披露文件件進(jìn)行完備備性核對(duì)，對(duì)對(duì)其內(nèi)容的的真實(shí)性不不承擔(dān)責(zé)任任。非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券業(yè)業(yè)務(wù)管理暫暫行辦法是在上交交所現(xiàn)有私私募債券品品種相關(guān)規(guī)規(guī)則的基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定的的，以全面面規(guī)范非公公開(kāi)發(fā)行債債券掛牌轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓行為。主要內(nèi)容容包括：一一是簡(jiǎn)化掛掛牌轉(zhuǎn)讓流流程；二是是體現(xiàn)私募募債特點(diǎn)，完完善監(jiān)管制制度；三是是體現(xiàn)特殊殊品種的差差異化性，促促進(jìn)私募債債市場(chǎng)發(fā)展展。債券券市場(chǎng)投資資者適當(dāng)性性管理辦法法取消專專業(yè)投資者者標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)實(shí)行合格投投資者標(biāo)準(zhǔn)

7、準(zhǔn)；明確了了投資者可可投資的債債券范圍；完善民投投資者適當(dāng)當(dāng)性管理，明明確名單報(bào)報(bào)備途徑。關(guān)于存存量公司債債券相關(guān)制制度銜接的的問(wèn)題，上上交所明確確：存量公公司債券的的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)、受托管管理人等專專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)應(yīng)按照新規(guī)規(guī)則履行職職責(zé)和義務(wù)務(wù)；不再實(shí)實(shí)施債券風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)警示制制度，已實(shí)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警警示的債券券，按照僅僅面向合格格投資者公公開(kāi)發(fā)行的的公司債券券進(jìn)行管理理；不再對(duì)對(duì)原中小企企業(yè)私募債債券、證券券公司短期期公司債券券、并購(gòu)重重組私募債債券進(jìn)行發(fā)發(fā)行前備案案；對(duì)于原原允許普通通投資者買(mǎi)買(mǎi)入的存量量公司債券券，其投資資者適當(dāng)性性要求不變變，其他存存量公司債債券的投資資者適當(dāng)性性要求調(diào)整整為合格投投

8、資者或合合格機(jī)構(gòu)投投資者?？赊D(zhuǎn)債債、可交換換債等股債債關(guān)聯(lián)產(chǎn)品品是交易所所債券市場(chǎng)場(chǎng)特有的債債券品種，受受到市場(chǎng)歡歡迎，上交交所將大力力推動(dòng)上述述股債關(guān)聯(lián)聯(lián)產(chǎn)品的發(fā)發(fā)展。此次次配套規(guī)則則特別明確確，上市公公司股東可可非公開(kāi)發(fā)發(fā)行可交換換債券，對(duì)對(duì)其擔(dān)保方方式、擔(dān)保保物范圍、初始擔(dān)保保比例等事事項(xiàng)不再進(jìn)進(jìn)行強(qiáng)制規(guī)規(guī)定，而是是可以由當(dāng)當(dāng)事人協(xié)商商并在募集集說(shuō)明書(shū)中中進(jìn)行約定定，換股期期限也從公公募可交換換債券的“發(fā)行之日日起12個(gè)個(gè)月”放寬到“6個(gè)月后后”可以換股股，以推動(dòng)動(dòng)可交換債債券產(chǎn)品的的發(fā)展。深交所所發(fā)布配套套規(guī)則深交所所29日消消息稱，日日前，為配配合證監(jiān)會(huì)會(huì)公司債債券發(fā)行與與交易管理理

9、辦法的的實(shí)施，深深交所發(fā)布布公司債債券上市規(guī)規(guī)則（20015年修修訂）、非公開(kāi)開(kāi)發(fā)行公司司債券業(yè)務(wù)務(wù)管理暫行行辦法以以及關(guān)于于公開(kāi)發(fā)行行公司債券券投資者適適當(dāng)性管理理相關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)的通知。本次配套規(guī)規(guī)則是在現(xiàn)現(xiàn)有公募債債券和私募募債券品種種相關(guān)規(guī)則則基礎(chǔ)上，結(jié)結(jié)合實(shí)踐監(jiān)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)和和發(fā)行方式式的制度特特征，制定定形成的公公開(kāi)發(fā)行和和非公開(kāi)發(fā)發(fā)行公司債債業(yè)務(wù)規(guī)則則體系。其其中，公公司債券上上市規(guī)則（22015年年修訂）、關(guān)于于公開(kāi)發(fā)行行公司債券券投資者適適當(dāng)性管理理相關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)的通知用于規(guī)范范公開(kāi)發(fā)行行公司債券券的上市交交易行為，修修訂內(nèi)容包包括：一是是強(qiáng)化公開(kāi)開(kāi)發(fā)行公司司債分類管管理，將其其劃分為“大

10、公募”和“小公募”債券，并并對(duì)“小公募”債券實(shí)行行投資者適適當(dāng)性管理理；二是配配合“小公募”債券預(yù)審審工作下放放交易所，修修訂相關(guān)規(guī)規(guī)則內(nèi)容，并并取消上市市推薦人和和上市委審審議制度；三是加強(qiáng)強(qiáng)債券信息息披露監(jiān)管管，完善信信息披露義義務(wù)人范疇疇、信息披披露原則及及內(nèi)容；四四是建立以以受托管理理人和債券券持有人會(huì)會(huì)議為核心心的債券持持有人權(quán)益益保護(hù)機(jī)制制，完善自自律監(jiān)管制制度，強(qiáng)化化事中事后后監(jiān)管。關(guān)于發(fā)布非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券備案管理理自律規(guī)則則的通知 中證協(xié)發(fā)2015586號(hào)號(hào)各會(huì)員單位位： 為為做好非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券的的備案管理理工作和承承銷(xiāo)業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制管管理工作,根據(jù)公公司債券發(fā)

11、發(fā)行與交易易管理辦法法，我會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券的的事后備案案工作，并并對(duì)非公開(kāi)開(kāi)發(fā)行公司司債券項(xiàng)目目承接負(fù)面面清單進(jìn)行行管理。我我會(huì)組織起起草了非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券備案管理理辦法和和非公開(kāi)開(kāi)發(fā)行公司司債券項(xiàng)目目承接負(fù)面面清單指引引，經(jīng)常常務(wù)理事會(huì)會(huì)通過(guò)，現(xiàn)現(xiàn)予發(fā)布，自自發(fā)布之日日起實(shí)施。附件： 11、非公開(kāi)開(kāi)發(fā)行公司司債券備案案管理辦法法2、非公開(kāi)發(fā)發(fā)行公司債債券項(xiàng)目承承接負(fù)面清清單指引 中國(guó)證券業(yè)業(yè)協(xié)會(huì) 20115年4月月23日附件1： 非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券備案管理理辦法 總則第一條 為為做好非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券備備案管理工工作，根據(jù)據(jù)公司債債券發(fā)行與與交易管理理辦法等等相

12、關(guān)法律律法規(guī)、規(guī)規(guī)范性文件件及自律規(guī)規(guī)則，制定定本辦法。第二條 在在中華人民民共和國(guó)境境內(nèi)，非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券的的備案，適適用本辦法法。法律法法規(guī)和中國(guó)國(guó)證券監(jiān)督督管理委員員會(huì)（以下下簡(jiǎn)稱中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)）及及自律組織織另有規(guī)定定的，從其其規(guī)定。第三條 中中國(guó)證券業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)(以以下簡(jiǎn)稱協(xié)協(xié)會(huì))對(duì)非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券備案實(shí)施施自律管理理。中證機(jī)機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)價(jià)系統(tǒng)股份份有限公司司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱報(bào)價(jià)系系統(tǒng)）具體體承辦非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券備備案工作。第四條 報(bào)報(bào)備義務(wù)人人應(yīng)當(dāng)指定定專人以電電子方式報(bào)報(bào)送備案材材料。本辦法所稱稱報(bào)備義務(wù)務(wù)人，是指指非公開(kāi)發(fā)發(fā)行公司債債券的承銷(xiāo)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、自自行銷(xiāo)售的的發(fā)行人

13、或或受托管理理人等。第五條 報(bào)報(bào)備義務(wù)人人應(yīng)當(dāng)承諾諾相關(guān)備案案文件內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完整整。第六條 協(xié)協(xié)會(huì)根據(jù)公公平、公正正、簡(jiǎn)便、高效的原原則實(shí)施非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券的備案管管理工作。 備案第七條 擬擬在證券交交易場(chǎng)所掛掛牌、轉(zhuǎn)讓讓的非公開(kāi)開(kāi)發(fā)行公司司債券，承承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或或自行銷(xiāo)售售的發(fā)行人人應(yīng)當(dāng)在每每次發(fā)行完完成后5個(gè)個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)報(bào)送備案登登記表。擬在證券公公司柜臺(tái)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓或持有有到期不轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券，承承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或或自行銷(xiāo)售售的發(fā)行人人應(yīng)當(dāng)在每每次發(fā)行完完成后5個(gè)個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)報(bào)送備案登登記表，同同時(shí)報(bào)送以以下材料：（一）發(fā)行行人內(nèi)設(shè)有有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)關(guān)于本期非非

14、公開(kāi)發(fā)行行公司債券券發(fā)行事項(xiàng)項(xiàng)的決議；（二）公司司債券募集集說(shuō)明書(shū)； （三）擔(dān)保保合同、擔(dān)擔(dān)保函等增增信措施證證明文件（如如有）；（四）受托托管理協(xié)議議；（五）發(fā)行行人經(jīng)具有有從事證券券服務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)資格的會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所審計(jì)的的最近兩個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)年度度（未滿兩兩年的自成成立之日起起）的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告；（六）律師師事務(wù)所出出具的關(guān)于于本期債券券發(fā)行的法法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)； （七）信用用評(píng)級(jí)報(bào)告告（如有）；（八）債券券持有人名名冊(cè)；（九）協(xié)會(huì)會(huì)要求報(bào)備備的其他材材料。第八條 備備案登記表表應(yīng)當(dāng)包括括但不限于于如下內(nèi)容容：（一）發(fā)行行人相關(guān)信信息；（二）債券券發(fā)行相關(guān)關(guān)信息；（三）中介介機(jī)構(gòu)相關(guān)關(guān)信息；（四）債券券

15、持有人保保護(hù)相關(guān)安安排信息；（五）承銷(xiāo)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或自自行銷(xiāo)售的的發(fā)行人關(guān)關(guān)于報(bào)備信信息內(nèi)容真真實(shí)、準(zhǔn)確確、完整的的承諾；承承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或或自行銷(xiāo)售售的發(fā)行人人關(guān)于非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券的的銷(xiāo)售符合合適當(dāng)性要要求的承諾諾；承銷(xiāo)機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目目承接符合合負(fù)面清單單規(guī)定的承承諾。第九條 承承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或或自行銷(xiāo)售售的發(fā)行人人提交的備備案材料，涉涉及發(fā)行人人商業(yè)秘密密或可能對(duì)對(duì)募集資金金使用產(chǎn)生生重大影響響的非公開(kāi)開(kāi)信息，可可對(duì)備案材材料進(jìn)行保保密處理，并并出具相關(guān)關(guān)情況說(shuō)明明。第十條 協(xié)協(xié)會(huì)對(duì)備案案材料進(jìn)行行齊備性復(fù)復(fù)核，并在在備案材料料齊備后55個(gè)工作日日內(nèi)予以備備案。備案案材料不齊齊備的，協(xié)協(xié)會(huì)在收到到備案材

16、料料后5個(gè)工工作日內(nèi)，一一次性告知知承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)或自行銷(xiāo)銷(xiāo)售的發(fā)行行人需要補(bǔ)補(bǔ)正的全部部?jī)?nèi)容。承承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或或自行銷(xiāo)售售的發(fā)行人人按照要求求補(bǔ)正的，協(xié)協(xié)會(huì)在文件件齊備后55個(gè)工作日日內(nèi)予以備備案。第十一條 協(xié)會(huì)可以以通過(guò)書(shū)面面審閱、問(wèn)問(wèn)詢、約談?wù)劦确绞綄?duì)對(duì)備案材料料的齊備性性進(jìn)行復(fù)核核。 第十二條 協(xié)會(huì)在其其網(wǎng)站公示示非公開(kāi)發(fā)發(fā)行公司債債券的發(fā)行行備案確認(rèn)認(rèn)情況。第十三條 發(fā)行人及及其他信息息披露義務(wù)務(wù)人按照法法律法規(guī)的的規(guī)定或相相關(guān)約定履履行信息披披露義務(wù)的的，相關(guān)信信息披露文文件應(yīng)當(dāng)由由受托管理理人向協(xié)會(huì)會(huì)備案。自律管理第十四條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照照本辦法的的規(guī)定，建建立非公開(kāi)開(kāi)發(fā)行公司司債券

17、備案案系統(tǒng)，加加強(qiáng)功能建建設(shè)，做好好統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)測(cè)工作。報(bào)備義務(wù)人人應(yīng)當(dāng)真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及及時(shí)地報(bào)送送備案文件件，并對(duì)備備案文件內(nèi)內(nèi)容的合規(guī)規(guī)性負(fù)責(zé)。第十五條 協(xié)會(huì)與為為非公開(kāi)發(fā)發(fā)行公司債債券提供轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的的場(chǎng)所建立立備案與轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的溝通通銜接機(jī)制制，并建立立與中國(guó)證證監(jiān)會(huì)、地地方證監(jiān)局局及相關(guān)自自律組織之之間的信息息共享機(jī)制制。第十六條 協(xié)會(huì)對(duì)非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券備案開(kāi)展展自律檢查查，相關(guān)單單位和個(gè)人人應(yīng)當(dāng)予以以配合。第十七條 報(bào)備義務(wù)務(wù)人及其相相關(guān)業(yè)務(wù)人人員違反本本辦法和協(xié)協(xié)會(huì)相關(guān)自自律規(guī)則的的，協(xié)會(huì)根根據(jù)中國(guó)國(guó)證券業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)自律管管理措施和和紀(jì)律處分分實(shí)施辦法法采取相相應(yīng)自律懲懲戒措施

18、，并并計(jì)入?yún)f(xié)會(huì)會(huì)誠(chéng)信信息息管理系統(tǒng)統(tǒng)。報(bào)備義務(wù)人人及其相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)人員員涉嫌違法法違規(guī)的，由由協(xié)會(huì)報(bào)告告中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)及其他他有權(quán)機(jī)構(gòu)構(gòu)。第四章 附則第十八條 非公開(kāi)發(fā)發(fā)行公司債債券在協(xié)會(huì)會(huì)備案，不不代表協(xié)會(huì)會(huì)合規(guī)性審審查，不構(gòu)構(gòu)成市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入，也不不豁免相關(guān)關(guān)主體的違違規(guī)責(zé)任。非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券在協(xié)會(huì)備備案不代表表協(xié)會(huì)對(duì)公公司債券的的風(fēng)險(xiǎn)或收收益做出判判斷或者保保證，不能能免除信息息披露義務(wù)務(wù)人真實(shí)、準(zhǔn)確、完完整、及時(shí)時(shí)、公平地地披露公司司債券相關(guān)關(guān)信息的法法律責(zé)任。第十九條 本辦法由由協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)解釋和修修訂。第二十條 本辦法自自發(fā)布之日日起施行。非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券項(xiàng)目承接接負(fù)面清單單指引

19、第一條 為為做好非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券的的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制制管理工作作，根據(jù)公司債券券發(fā)行與交交易管理辦辦法等相相關(guān)法律法法規(guī)及自律律規(guī)則，制制定本指引引。第二條 非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券項(xiàng)目承接接實(shí)行負(fù)面面清單管理理。承銷(xiāo)機(jī)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目承承接不得涉涉及負(fù)面清清單限制的的范圍。第三條 中中國(guó)證券業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)(以以下簡(jiǎn)稱協(xié)協(xié)會(huì))負(fù)責(zé)責(zé)組織研究究確定并在在協(xié)會(huì)網(wǎng)站站發(fā)布負(fù)面面清單。第四條 協(xié)協(xié)會(huì)可以邀邀請(qǐng)相關(guān)主主管部門(mén)、證券交易易場(chǎng)所、證證券公司及及其他行業(yè)業(yè)專家成立立負(fù)面清單單評(píng)估專家家小組，至至少每半年年對(duì)負(fù)面清清單進(jìn)行一一次評(píng)估，可可以根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與與監(jiān)管需要要不定期進(jìn)進(jìn)行評(píng)估。第五條 協(xié)協(xié)會(huì)可

20、以組組織負(fù)面清清單評(píng)估專專家小組對(duì)對(duì)負(fù)面清單單進(jìn)行討論論研究，決決定調(diào)整方方案，報(bào)中中國(guó)證券監(jiān)監(jiān)督管理委委員會(huì)備案案。第六條 本本指引由協(xié)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解解釋和修訂訂，自發(fā)布之之日起實(shí)施施。附件2： 非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券項(xiàng)目承接接負(fù)面清單單最近12個(gè)個(gè)月內(nèi)公司司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)文件存在在虛假記載載，或公司司存在其他他重大違法法行為的發(fā)發(fā)行人。對(duì)已發(fā)行的的公司債券券或者其他他債務(wù)有違違約或遲延延支付本息息的事實(shí)，仍仍處于繼續(xù)續(xù)狀態(tài)的發(fā)發(fā)行人。最近12個(gè)個(gè)月內(nèi)因違違反公司司債券發(fā)行行與交易管管理辦法被中國(guó)證證監(jiān)會(huì)采取取監(jiān)管措施施的發(fā)行人人。最近兩年內(nèi)內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表表曾被注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師出出具否定意意見(jiàn)或者無(wú)無(wú)法表示

21、意意見(jiàn)審計(jì)報(bào)報(bào)告的發(fā)行行人。擅自改變前前次發(fā)行債債券募集資資金的用途途而未做糾糾正，或本本次發(fā)行募募集資金用用途違反相相關(guān)法律法法規(guī)的發(fā)行行人。存在嚴(yán)重?fù)p損害投資者者合法權(quán)益益和社會(huì)公公共利益情情形的發(fā)行行人。地方融資平平臺(tái)公司。本條所指指的地方融融資平臺(tái)公公司是指根根據(jù)國(guó)務(wù)院院相關(guān)文件件規(guī)定，由由地方政府府及其部門(mén)門(mén)和機(jī)構(gòu)等等通過(guò)財(cái)政政撥款或注注入土地、股權(quán)等資資產(chǎn)設(shè)立，承承擔(dān)政府投投資項(xiàng)目融融資功能，并并擁有獨(dú)立立法人資格格的經(jīng)濟(jì)實(shí)實(shí)體。國(guó)土資源部部等部門(mén)認(rèn)認(rèn)定的存在在“閑置土地地”、“炒地”、“捂盤(pán)惜售售”、“哄抬房?jī)r(jià)價(jià)”等違法違違規(guī)行為的的房地產(chǎn)公公司。典當(dāng)行。非中國(guó)證券券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)會(huì)員

22、的擔(dān)保保公司。未能滿足以以下條件的的小貸公司司：（1）經(jīng)省省級(jí)主管機(jī)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)設(shè)設(shè)立或備案案，且成立立時(shí)間滿22年；（2）省級(jí)級(jí)監(jiān)管評(píng)級(jí)級(jí)或考核評(píng)評(píng)級(jí)連續(xù)兩兩年達(dá)到最最高等級(jí)；（3）主體體信用評(píng)級(jí)級(jí)達(dá)到AAA-或以上上。中國(guó)證券業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)2015年年4月233日關(guān)于進(jìn)一步步明確債券券評(píng)級(jí)信息息披露規(guī)范范的通知2015-01-116 中證協(xié)發(fā)201557號(hào)各證券市場(chǎng)場(chǎng)資信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)：為方便便投資者和和其他市場(chǎng)場(chǎng)主體及時(shí)時(shí)獲取債券券評(píng)級(jí)信息息，保護(hù)投投資者合法法權(quán)益，根根據(jù)證券券法、證券市場(chǎng)場(chǎng)資信評(píng)級(jí)級(jí)業(yè)務(wù)管理理暫行辦法法（以下下簡(jiǎn)稱評(píng)評(píng)級(jí)辦法）、證證券資信評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)執(zhí)執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)準(zhǔn)則（以以下簡(jiǎn)稱執(zhí)業(yè)準(zhǔn)

23、則則），以以及證券交交易所公司司債券上市市規(guī)則等相相關(guān)規(guī)定，中中國(guó)證券業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)、上上海證券交交易所及深深圳證券交交易所（以以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)與交交易所”）現(xiàn)就交交易所上市市交易及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的債券券、資產(chǎn)支支持證券以以及其他固固定收益或或者債務(wù)型型結(jié)構(gòu)性融融資證券（以以下統(tǒng)稱“債券”）的資信信評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)務(wù)信息披露露有關(guān)問(wèn)題題聯(lián)合通知知如下：一、 資信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照評(píng)評(píng)級(jí)辦法、執(zhí)業(yè)業(yè)準(zhǔn)則的的規(guī)定和有有關(guān)合同約約定，做好好評(píng)級(jí)對(duì)象象的首次評(píng)評(píng)級(jí)和持續(xù)續(xù)跟蹤工作作，及時(shí)出出具定期及及不定期跟跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)報(bào)告，并督督促發(fā)行人人及時(shí)披露露。二、 資信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)在在交易所上上市交易及及轉(zhuǎn)讓債券券的跟蹤評(píng)評(píng)級(jí)信息

24、負(fù)負(fù)有披露義義務(wù)。資信信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)出具跟蹤蹤評(píng)級(jí)報(bào)告告等評(píng)級(jí)信信息后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在向發(fā)發(fā)行人提交交的同時(shí)報(bào)報(bào)送交易所所，并通過(guò)過(guò)證券業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)、交易易所、資信信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)及中國(guó)證證監(jiān)會(huì)指定定的其他網(wǎng)網(wǎng)站披露跟跟蹤信用評(píng)評(píng)級(jí)信息。跟蹤評(píng)級(jí)級(jí)信息涉及及上市公司司，而上市市公司未及及時(shí)披露的的，資信評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)應(yīng)當(dāng)在向發(fā)發(fā)行人提交交之日起的的第三個(gè)交交易日通過(guò)過(guò)證券業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)、交易易所、資信信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)及中國(guó)證證監(jiān)會(huì)指定定的其他網(wǎng)網(wǎng)站披露。評(píng)級(jí)信息息在其他渠渠道發(fā)布的的，不得早早于上述規(guī)規(guī)定網(wǎng)站的的發(fā)布時(shí)間間。三、 資信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定專人人負(fù)責(zé)跟蹤蹤評(píng)級(jí)信息息的披露工工作。四、 評(píng)級(jí)信息息應(yīng)當(dāng)在非非交

25、易時(shí)間間披露，在在評(píng)級(jí)信息息披露前，除除用于監(jiān)管管部門(mén)指定定用途、評(píng)評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)委委托書(shū)中約約定用途、發(fā)行人自自行使用外外，資信評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)相關(guān)信息息負(fù)有保密密義務(wù)。五、 資信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)非非公開(kāi)發(fā)行行債券評(píng)級(jí)級(jí)，應(yīng)當(dāng)按按照評(píng)級(jí)業(yè)業(yè)務(wù)委托書(shū)書(shū)的約定，決決定是否披披露評(píng)級(jí)信信息以及披披露的時(shí)間間、地點(diǎn)和和方式。六、 評(píng)級(jí)信息息正式披露露前相關(guān)債債券價(jià)格存存在異常波波動(dòng)的，協(xié)協(xié)會(huì)與交易易所將對(duì)相相關(guān)債券交交易情況進(jìn)進(jìn)行核查，發(fā)發(fā)現(xiàn)涉嫌內(nèi)內(nèi)幕交易的的，將上報(bào)報(bào)中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)查處。七、 資信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)未按按規(guī)定履行行信息披露露義務(wù)的，協(xié)協(xié)會(huì)與交易易所將依據(jù)據(jù)自律監(jiān)管管規(guī)則采取取監(jiān)管措施施或者紀(jì)律律處分。特

26、此通通知。中國(guó)證證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)上海證證券交易所所深圳證證券交易所所二一一五年一月月十六日關(guān)于發(fā)布上海證券券交易所非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券業(yè)務(wù)管理理暫行辦法法的通知知2015-05-229 上證發(fā)發(fā)20115500號(hào)各市場(chǎng)參與與人：為規(guī)范范非公開(kāi)發(fā)發(fā)行公司債債券業(yè)務(wù)，促促進(jìn)債券市市場(chǎng)發(fā)展，保保護(hù)投資者者合法權(quán)益益，上海證證券交易所所（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“本所”）制定了了上海證證券交易所所非公開(kāi)發(fā)發(fā)行公司債債券業(yè)務(wù)管管理暫行辦辦法（以以下簡(jiǎn)稱“辦法”），經(jīng)中中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)現(xiàn)予發(fā)布實(shí)實(shí)施，并就就有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)通知如下下：一、自自本通知發(fā)發(fā)布之日起起，本所依依據(jù)辦法法第2.2條的規(guī)規(guī)定接受非非公開(kāi)發(fā)行行公司債

27、券券的掛牌轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，并并確認(rèn)是否否符合掛牌牌條件；不不再對(duì)中小小企業(yè)私募募債券、證證券公司短短期公司債債券、并購(gòu)購(gòu)重組私募募債券進(jìn)行行發(fā)行前備備案。二、按按照原規(guī)定定進(jìn)行掛牌牌轉(zhuǎn)讓的私私募債券，承承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、受托管理理人、資信信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)等應(yīng)當(dāng)履履行辦法法規(guī)定的的職責(zé)和義義務(wù)。發(fā)行行文件另有有約定的，從從其約定。三、辦法自自發(fā)布之日日起實(shí)施。上海證證券交易所所中小企業(yè)業(yè)私募債券券業(yè)務(wù)試點(diǎn)點(diǎn)辦法（上上證債字201221766號(hào)）、上海證券券交易所中中小企業(yè)私私募債券業(yè)業(yè)務(wù)指引（試試行）（上上證債字201221777號(hào)）、關(guān)于中小小企業(yè)私募募債券在固固定收益證證券綜合電電子平臺(tái)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的通知知（上證

28、證債字22012210號(hào)號(hào)）、關(guān)關(guān)于為證券券公司次級(jí)級(jí)債券提供供轉(zhuǎn)讓服務(wù)務(wù)的通知（上證債債字200131161號(hào)）、上海證證券交易所所證券公司司短期公司司債券業(yè)務(wù)務(wù)試點(diǎn)辦法法（上證證發(fā)20014663號(hào)）、關(guān)于開(kāi)開(kāi)展并購(gòu)重重組私募債債券業(yè)務(wù)試試點(diǎn)有關(guān)事事項(xiàng)的通知知（上證證發(fā)20014667號(hào)）同同時(shí)廢止。特此通通知。 HYPERLINK o 附件：上海證券交易所非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法 t _blank o 附件：上海證券交易所非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法 附件：上海證券券交易所非非公開(kāi)發(fā)行行公司債券券業(yè)務(wù)管理理暫行辦法法上海證券交交易所二一五年年五月二十十九日附件上海證券交交

29、易所非公公開(kāi)發(fā)行公公司債券業(yè)業(yè)務(wù)管理暫行辦辦法第一章 總總則1.1為規(guī)規(guī)范非公開(kāi)開(kāi)發(fā)行公司司債券掛牌牌轉(zhuǎn)讓行為為，維護(hù)市市場(chǎng)秩序,防范市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保保護(hù)投資者者合法權(quán)益益，根據(jù)中中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)公司債債券發(fā)行與與交易管理理辦法等等相關(guān)法律律、行政法法規(guī)、規(guī)章章以及上海海證券交易易所（以下下簡(jiǎn)稱“本所”）相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則，制制定本辦法法。1.2非公公開(kāi)發(fā)行的的公司債券券在本所掛掛牌轉(zhuǎn)讓，適適用本辦法法。法律、行政法規(guī)規(guī)、規(guī)章和和本所業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則另有有規(guī)定的，從從其規(guī)定。本辦法所稱稱公司債券券（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“債券”），是指指公司依照照法定程序序發(fā)行、約約定在一定定期限（包包含一年以以下）還本本付息的有有價(jià)證

30、券。境外注冊(cè)公公司發(fā)行的的債券的掛掛牌轉(zhuǎn)讓，參參照本辦法法執(zhí)行。1.3發(fā)行行人及其控控股股東、實(shí)際控制制人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)誠(chéng)實(shí)守信，發(fā)發(fā)行人的董董事、監(jiān)事事、高級(jí)管管理人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)勤勉盡盡責(zé)，維護(hù)護(hù)債券持有有人享有的的法定和債債券募集說(shuō)說(shuō)明書(shū)約定定的權(quán)利。增信機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照照相關(guān)規(guī)定定和約定，履履行增信義義務(wù)。1.4為債債券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓提供供服務(wù)的承承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)營(yíng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、受受托管理人人、資信評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事事務(wù)所、律律師事務(wù)所所、資產(chǎn)評(píng)評(píng)估機(jī)構(gòu)等等專業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)和人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)勤勉盡盡責(zé)，嚴(yán)格格遵守執(zhí)業(yè)業(yè)規(guī)范和監(jiān)監(jiān)管規(guī)則，按按規(guī)定和約約定履行義義務(wù)。1.5資信信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)、會(huì)計(jì)師師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)

31、當(dāng)具備相關(guān)關(guān)監(jiān)管部門(mén)門(mén)認(rèn)定的業(yè)業(yè)務(wù)資格。1.6發(fā)行行人、受托托管理人、資信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)等信信息披露義義務(wù)人應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)、公公平地履行行信息披露露義務(wù)，所所披露的信信息必須真真實(shí)、準(zhǔn)確確、完整，不不得有虛假假記載、誤誤導(dǎo)性陳述述或者重大大遺漏。1.7本所所依據(jù)法律律、行政法法規(guī)、規(guī)章章、其他規(guī)規(guī)范性文件件、本辦法法及本所其其他規(guī)定，對(duì)對(duì)債券發(fā)行行人、增信信機(jī)構(gòu)、專專業(yè)機(jī)構(gòu)、投資者及及其相關(guān)人人員進(jìn)行自自律監(jiān)管。1.8 本本所為債券券提供掛牌牌轉(zhuǎn)讓服務(wù)務(wù)，不表明明對(duì)發(fā)行人人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、償債債風(fēng)險(xiǎn)、訴訴訟風(fēng)險(xiǎn)以以及債券的的投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)或者收益益等作出判判斷或保證證。債券投投資的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，由投資資者自行承承

32、擔(dān)。1.9債券券的登記和和結(jié)算，由由登記結(jié)算算機(jī)構(gòu)按其其業(yè)務(wù)規(guī)則則辦理。第二章 掛掛牌條件2.1發(fā)行行人申請(qǐng)債債券掛牌轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合下列列條件：（一）符合合公司債債券發(fā)行與與交易管理理辦法等等法律法規(guī)規(guī)的相關(guān)規(guī)規(guī)定；（二）依法法完成發(fā)行行；（三）申請(qǐng)請(qǐng)債券轉(zhuǎn)讓讓時(shí)仍符合合債券發(fā)行行條件；（四）債券券持有人符符合本所投投資者適當(dāng)當(dāng)性管理規(guī)規(guī)定, 且且持有人合合計(jì)不得超超過(guò)2000人；（五）本所所規(guī)定的其其他條件。本所可以根根據(jù)市場(chǎng)情情況，調(diào)整整債券掛牌牌轉(zhuǎn)讓條件件。2.2債券券擬在本所所轉(zhuǎn)讓的，發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在發(fā)行前前按照相關(guān)關(guān)規(guī)定向本本所提交相相關(guān)申請(qǐng)文文件，由本本所確認(rèn)是是否符合掛掛牌條

33、件。第三章 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓服務(wù)3.1發(fā)行行人申請(qǐng)債債券掛牌轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)當(dāng)向本所提提交下列文文件，并在在掛牌轉(zhuǎn)讓讓前與本所所簽訂轉(zhuǎn)讓讓服務(wù)協(xié)議議：（一）債券券掛牌轉(zhuǎn)讓讓申請(qǐng)書(shū)；（二）債券券募集說(shuō)明明書(shū)、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告和審審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)、債券券持有人會(huì)會(huì)議規(guī)則、受托管理理協(xié)議、擔(dān)擔(dān)保文件（如如有）、評(píng)評(píng)級(jí)報(bào)告（如如有）、發(fā)發(fā)行結(jié)果公公告等發(fā)行行文件；（三）債券券實(shí)際募集集數(shù)額的證證明文件；（四）承銷(xiāo)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（如如有）出具具的關(guān)于本本次債券符符合掛牌轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓條件的的意見(jiàn)書(shū)；（五）登記記結(jié)算機(jī)構(gòu)構(gòu)的登記證證明文件；（六）本所所要求的其其他文件。債券募集說(shuō)說(shuō)明書(shū)及其其他發(fā)行文文件應(yīng)當(dāng)符符合本所的的有關(guān)規(guī)定定。3

34、.2根據(jù)據(jù)本辦法第第2.2條條規(guī)定已提提交且無(wú)變變化的材料料，申請(qǐng)掛掛牌轉(zhuǎn)讓時(shí)時(shí)可以不再再提交。3.3發(fā)行行人、專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)及其其相關(guān)人員員應(yīng)當(dāng)確保保向本所提提交或出具具的文件內(nèi)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完完整，不存存在虛假記記載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述或或重大遺漏漏，并確保保提交的電電子件、傳傳真件、復(fù)復(fù)印件等與與原件一致致。3.4承銷(xiāo)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行行人申請(qǐng)債債券掛牌轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，并確確保債券掛掛牌轉(zhuǎn)讓符符合本所相相關(guān)規(guī)定。3.5本所所收到掛牌牌轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)請(qǐng)后，對(duì)申申請(qǐng)材料進(jìn)進(jìn)行完備性性核對(duì)，并并自受理申申請(qǐng)之日起起5個(gè)交易易日內(nèi)，作作出同意掛掛牌轉(zhuǎn)讓或或不予掛牌牌轉(zhuǎn)讓的決決定。3.6債券券掛牌轉(zhuǎn)讓讓前，發(fā)行行人應(yīng)

35、當(dāng)通通過(guò)本所網(wǎng)網(wǎng)站披露第第3.1條條第（二）項(xiàng)項(xiàng)規(guī)定的債債券募集說(shuō)說(shuō)明書(shū)、發(fā)發(fā)行結(jié)果公公告等發(fā)行行文件。3.7 發(fā)發(fā)行人在提提出掛牌轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)至至其債券掛掛牌轉(zhuǎn)讓前前，發(fā)生本本辦法第44.9條規(guī)規(guī)定的重大大事項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)報(bào)告本所。3.8債券券以現(xiàn)貨或或本所認(rèn)可可的其他方方式轉(zhuǎn)讓，并并可以根據(jù)據(jù)本所相關(guān)關(guān)規(guī)則進(jìn)行行債券質(zhì)押押式回購(gòu)融融資。3.9投資資者應(yīng)當(dāng)通通過(guò)本所固固定收益證證券綜合電電子平臺(tái)進(jìn)進(jìn)行債券轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓,具體體的轉(zhuǎn)讓規(guī)規(guī)定適用本本所固定定收益證券券綜合電子子平臺(tái)交易易暫行規(guī)定定。本所可以根根據(jù)市場(chǎng)發(fā)發(fā)展情況，對(duì)對(duì)債券轉(zhuǎn)讓讓方式、系系統(tǒng)等相關(guān)關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行行調(diào)整。3.10本本所按照申申報(bào)

36、時(shí)間先先后順序?qū)?duì)債券轉(zhuǎn)讓讓進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，對(duì)導(dǎo)致致債券投資資者超過(guò)2200人的的轉(zhuǎn)讓不予予確認(rèn)。3.11為為保證信息息披露的及及時(shí)與公平平，本所可可以根據(jù)本本辦法以及及本所其他他規(guī)定、發(fā)發(fā)行人的申申請(qǐng)或?qū)嶋H際情況，決決定債券停停牌與復(fù)牌牌事項(xiàng)。發(fā)生下列情情形之一的的，發(fā)行人人應(yīng)當(dāng)向本本所申請(qǐng)對(duì)對(duì)其債券進(jìn)進(jìn)行停牌：（一）發(fā)生生可能影響響發(fā)行人償償債能力或或者對(duì)債券券投資價(jià)格格產(chǎn)生實(shí)質(zhì)質(zhì)性影響的的重大事項(xiàng)項(xiàng)；（二）發(fā)行行人無(wú)法按按時(shí)履行信信息披露義義務(wù)或認(rèn)為為有合理理理由需要停停牌的；（三）本所所相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則規(guī)定定或本所認(rèn)認(rèn)定的需要要停牌的其其他情形。上述情形消消除或發(fā)行行人披露相相關(guān)信息的的，發(fā)

37、行人人應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)請(qǐng)債券復(fù)牌牌。債券停牌或或者復(fù)牌的的，應(yīng)當(dāng)及及時(shí)向市場(chǎng)場(chǎng)披露。3.12債債券發(fā)生下下列情形之之一的，本本所終止提提供債券轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓服務(wù)：（一）發(fā)行行人發(fā)生解解散、責(zé)令令關(guān)閉、被被宣告破產(chǎn)產(chǎn)等情形；（二）債券券持有人會(huì)會(huì)議同意終終止該債券券在本所轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，且向向本所提出出申請(qǐng)，并并經(jīng)本所認(rèn)認(rèn)可；（三）債券券到期前22個(gè)交易日日或者依照照約定終止止；（四）法律律、行政法法規(guī)、規(guī)章章規(guī)定或本本所認(rèn)為應(yīng)應(yīng)當(dāng)終止提提供債券轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的的其他情形形。第四章 信信息披露及及持續(xù)性義義務(wù)4.1發(fā)行行人及其他他信息披露露義務(wù)人應(yīng)應(yīng)當(dāng)制定信信息披露事事務(wù)管理制制度，并指指定專人負(fù)負(fù)責(zé)信息披披露事務(wù)，按按照

38、規(guī)定或或約定履行行信息披露露義務(wù)。承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（如如有）應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定專人人輔導(dǎo)、督督促和檢查查發(fā)行人的的信息披露露情況。4.2信息息披露義務(wù)務(wù)人應(yīng)當(dāng)通通過(guò)本所網(wǎng)網(wǎng)站或者以以本所認(rèn)可可的方式進(jìn)進(jìn)行信息披披露。4.3擬披披露的信息息存在不確確定性、屬屬于臨時(shí)性性商業(yè)秘密密或者具有有本所認(rèn)可可的其他情情形的，及及時(shí)披露可可能會(huì)損害害其利益或或者誤導(dǎo)投投資者，且且符合以下下條件的，信信息披露義義務(wù)人可以以向本所申申請(qǐng)暫緩披披露，并說(shuō)說(shuō)明暫緩披披露的理由由和期限：（一）擬披披露的信息息未泄漏；（二）有關(guān)關(guān)內(nèi)幕信息息知情人已已書(shū)面承諾諾保密；（三）債券券交易未發(fā)發(fā)生異常波波動(dòng)。本所同意的的，信息披披露義務(wù)人人可

39、以暫緩緩披露相關(guān)關(guān)信息。暫暫緩披露的的期限一般般不超過(guò)22個(gè)月。暫緩披露的的原因已經(jīng)經(jīng)消除或者者暫緩披露露的期限屆屆滿的，信信息披露義義務(wù)人應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)披露露。4.4信息息披露義務(wù)務(wù)人有充分分理由認(rèn)為為披露有關(guān)關(guān)的信息內(nèi)內(nèi)容會(huì)損害害企業(yè)利益益，且不公公布也不會(huì)會(huì)導(dǎo)致債券券市場(chǎng)價(jià)格格重大變動(dòng)動(dòng)的，或者者認(rèn)為根據(jù)據(jù)國(guó)家有關(guān)關(guān)法律法規(guī)規(guī)不得披露露的事項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)向本所所報(bào)告，并并陳述不宜宜披露的理理由；經(jīng)本本所同意，可可不予披露露。4.5信息息披露義務(wù)務(wù)人可以自自愿披露與與投資決策策有關(guān)的信信息。自愿愿披露應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合信息息披露有關(guān)關(guān)要求，遵遵守有關(guān)監(jiān)監(jiān)管規(guī)定。4.6發(fā)行行人披露的的信息涉及及審計(jì)、法法律

40、、資產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估、資資信評(píng)級(jí)等等事項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)所所、律師事事務(wù)所、資資產(chǎn)評(píng)估機(jī)機(jī)構(gòu)和資信信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)等審查驗(yàn)驗(yàn)證，并出出具書(shū)面意意見(jiàn)。4.7信息息披露義務(wù)務(wù)人應(yīng)當(dāng)在在規(guī)定期限限內(nèi)如實(shí)報(bào)報(bào)告或回復(fù)復(fù)本所就相相關(guān)事項(xiàng)提提出的問(wèn)詢?cè)?，不得以以有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)存在不確確定性或者者需要保密密等為由不不履行報(bào)告告或回復(fù)本本所問(wèn)詢的的義務(wù)。信息披露義義務(wù)人未在在規(guī)定期限限內(nèi)回復(fù)本本所問(wèn)詢，或或者未按照照本辦法的的規(guī)定和本本所的要求求進(jìn)行報(bào)告告，或者本本所認(rèn)為必必要的，本本所可以向向市場(chǎng)說(shuō)明明有關(guān)情況況。4.8發(fā)行行人應(yīng)當(dāng)在在募集說(shuō)明明書(shū)中約定定是否披露露定期報(bào)告告。約定披披露的，發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在每一會(huì)會(huì)

41、計(jì)年度結(jié)結(jié)束之日起起4個(gè)月內(nèi)內(nèi)或每一會(huì)會(huì)計(jì)年度的的上半年結(jié)結(jié)束之日起起2個(gè)月內(nèi)內(nèi)，分別向向本所提交交并披露上上一年度年年度報(bào)告和和本年度中中期報(bào)告。因故無(wú)法法按時(shí)披露露的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)提前披露露定期報(bào)告告延期披露露公告，說(shuō)說(shuō)明延期披披露的原因因，以及是是否存在影影響債券償償付本息能能力的情形形和風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人委托托資信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行信用評(píng)級(jí)級(jí)的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在募集說(shuō)說(shuō)明說(shuō)中約約定披露定定期報(bào)告。年度報(bào)告應(yīng)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具具有從事證證券服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)資格的的會(huì)計(jì)師事事務(wù)所進(jìn)行行年度審計(jì)計(jì)，并就債債券募集資資金使用情情況進(jìn)行專專項(xiàng)說(shuō)明。4.9債券券存續(xù)期間間，發(fā)生下下列可能影影響發(fā)行人人償債能力力或者債券券價(jià)格的重重大

42、事項(xiàng)，或或者存在對(duì)對(duì)發(fā)行人及及其發(fā)行的的債券重大大市場(chǎng)傳聞聞的，發(fā)行行人應(yīng)當(dāng)及及時(shí)向本所所提交并披披露臨時(shí)報(bào)報(bào)告，說(shuō)明明事件的起起因、目前前的狀態(tài)和和可能產(chǎn)生生的后果。重大事項(xiàng)項(xiàng)包括：（一）發(fā)行行人經(jīng)營(yíng)方方針、經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍或生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外外部條件等等發(fā)生重大大變化；（二）債券券信用評(píng)級(jí)級(jí)發(fā)生變化化；（三）發(fā)行行人主要資資產(chǎn)被查封封、扣押、凍結(jié)；（四）發(fā)行行人發(fā)生未未能清償?shù)降狡趥鶆?wù)的的違約情況況；（五）發(fā)行行人當(dāng)年累累計(jì)新增借借款或者對(duì)對(duì)外提供擔(dān)擔(dān)保超過(guò)上上年末凈資資產(chǎn)的200%；（六）發(fā)行行人放棄債債權(quán)或者財(cái)財(cái)產(chǎn)，超過(guò)過(guò)上年末凈凈資產(chǎn)的百百分之十；（七）發(fā)行行人發(fā)生超超過(guò)上年末末凈資產(chǎn)110%的

43、重重大損失；（八）發(fā)行行人作出減減資、合并并、分立、解散及申申請(qǐng)破產(chǎn)的的決定；（九）發(fā)行行人涉及重重大訴訟、仲裁事項(xiàng)項(xiàng)或者受到到重大行政政處罰；（十）保證證人、擔(dān)保保物或者其其他償債保保障措施發(fā)發(fā)生重大變變化；（十一）發(fā)發(fā)行人情況況發(fā)生重大大變化導(dǎo)致致可能不符符合公司債債券掛牌條條件；（十二）發(fā)發(fā)行人涉嫌嫌犯罪被司司法機(jī)關(guān)立立案調(diào)查，發(fā)發(fā)行人董事事、監(jiān)事、高級(jí)管理理人員涉嫌嫌犯罪被司司法機(jī)關(guān)采采取強(qiáng)制措措施；（十三）發(fā)發(fā)行人的實(shí)實(shí)際控制人人、控股股股東、三分分之一以上上的董事、三分之二二以上的監(jiān)監(jiān)事、董事事長(zhǎng)或者總總經(jīng)理發(fā)生生變動(dòng)；董董事長(zhǎng)或者者總經(jīng)理無(wú)無(wú)法履行職職責(zé)；（十四）其其他對(duì)投資資者

44、作出投投資決策有有重大影響響的事項(xiàng)。（十五）法法律、行政政法規(guī)、規(guī)規(guī)章規(guī)定或或中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)、本所所規(guī)定的其其他事項(xiàng)。4.10發(fā)發(fā)行人披露露重大事項(xiàng)項(xiàng)后，已披披露的重大大事項(xiàng)出現(xiàn)現(xiàn)可能對(duì)發(fā)發(fā)行人償債債能力產(chǎn)生生較大影響響的進(jìn)展或或者變化的的，應(yīng)當(dāng)及及時(shí)披露進(jìn)進(jìn)展或者變變化情況以以及可能產(chǎn)產(chǎn)生的影響響。 4.11發(fā)發(fā)行人委托托資信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行信用跟蹤蹤評(píng)級(jí)的，資資信評(píng)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)進(jìn)行定期和和不定期跟跟蹤信用評(píng)評(píng)級(jí)。跟蹤蹤評(píng)級(jí)報(bào)告告應(yīng)當(dāng)同時(shí)時(shí)向發(fā)行人人和本所提提交，并由由發(fā)行人和和資信評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)及時(shí)時(shí)向市場(chǎng)披披露。發(fā)行人和資資信評(píng)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)至少于于年度報(bào)告告披露之日日起的兩個(gè)個(gè)月內(nèi)披露露上一年度

45、度的債券信信用跟蹤評(píng)評(píng)級(jí)報(bào)告。評(píng)級(jí)報(bào)告告原則上在在非交易時(shí)時(shí)間披露。4.12資資信評(píng)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充充分關(guān)注可可能影響評(píng)評(píng)級(jí)對(duì)象信信用評(píng)級(jí)的的各種重大大因素，及及時(shí)開(kāi)展不不定期跟蹤蹤評(píng)級(jí)，及及時(shí)披露跟跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)結(jié)果。4.13發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在債權(quán)登登記日前，披披露付息或或本金兌付付等有關(guān)事事宜。4.14債債券附利率率調(diào)整條款款的，發(fā)行行人應(yīng)當(dāng)在在利率調(diào)整整日前，及及時(shí)披露利利率調(diào)整相相關(guān)事宜。4.15債債券附贖回回條款的，發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在滿足債債券贖回條條件后及時(shí)時(shí)發(fā)布公告告，明確披披露是否行行使贖回權(quán)權(quán)。行使贖贖回權(quán)的，發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在贖回期期結(jié)束前發(fā)發(fā)布贖回提提示性公告告。贖回完成后后，發(fā)行人

46、人應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)披露債券券贖回的情情況及其影影響。4.16債債券附回售售條款的，發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在滿足債債券回售條條件后及時(shí)時(shí)發(fā)布回售售公告，并并在回售期期結(jié)束前發(fā)發(fā)布回售提提示性公告告?；厥弁瓿珊蠛?，發(fā)行人人應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)披露債券券回售情況況及其影響響。4.17債債券附發(fā)行行人續(xù)期選選擇權(quán)的，發(fā)發(fā)行人應(yīng)于于續(xù)期選擇擇權(quán)行權(quán)年年度按照約約定及時(shí)披披露是否行行使續(xù)期選選擇權(quán)。4.18本本所根據(jù)有有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范范性文件、本辦法及及本所其他他規(guī)定，對(duì)對(duì)信息披露露義務(wù)人的的信息披露露文件進(jìn)行行完備性核核對(duì)，對(duì)其其內(nèi)容的真真實(shí)性不承承擔(dān)責(zé)任。本所對(duì)定期期報(bào)告實(shí)行行事后完備備性核對(duì)；對(duì)臨時(shí)報(bào)報(bào)

47、告依不同同情況實(shí)行行事前或事事后完備性性核對(duì)。定期報(bào)告和和臨時(shí)報(bào)告告出現(xiàn)錯(cuò)誤誤、遺漏或或者誤導(dǎo)的的，本所可可以要求信信息披露義義務(wù)人作出出說(shuō)明并披披露，信息息披露義務(wù)務(wù)人應(yīng)當(dāng)按按照本所的的要求辦理理。第五章 債債券持有人人權(quán)益保護(hù)護(hù)5.1 發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照規(guī)定定和約定按按時(shí)償付債債券本息，履履行回售、利率調(diào)整整、分期償償還、換股股等義務(wù)。發(fā)行人無(wú)法法按時(shí)償付付債券本息息時(shí)，增信信機(jī)構(gòu)和其其他具有償償付義務(wù)的的機(jī)構(gòu)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)規(guī)定或約定定及時(shí)向債債券持有人人履行償付付義務(wù)。承承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、受托管理理人應(yīng)當(dāng)協(xié)協(xié)助債券持持有人維護(hù)護(hù)法定或約約定的權(quán)利利。5.2專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)制作作、出具的的文件有虛虛假記

48、載、誤導(dǎo)性陳陳述或者重重大遺漏，致致使投資者者造成損失失的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)與發(fā)行人人承擔(dān)連帶帶賠償責(zé)任任，但是能能夠證明自自己沒(méi)有過(guò)過(guò)錯(cuò)的除外外。5.3發(fā)行行人應(yīng)當(dāng)根根據(jù)規(guī)定為為債券持有有人聘請(qǐng)受受托管理人人。受托管管理人應(yīng)當(dāng)當(dāng)勤勉盡責(zé)責(zé)，按照規(guī)規(guī)定或者約約定公正履履行受托管管理職責(zé)，保保護(hù)債券持持有人的利利益。5.4受托托管理人為為履行受托托管理職責(zé)責(zé)，有權(quán)代代表債券持持有人查詢?cè)儌钟杏腥嗣麅?cè)及及相關(guān)登記記信息、專專項(xiàng)賬戶中中募集資金金的存儲(chǔ)與與劃轉(zhuǎn)情況況。5.5債券券募集說(shuō)明明書(shū)、債券券受托管理理協(xié)議以及及債券存續(xù)續(xù)期間的信信息披露文文件應(yīng)當(dāng)充充分披露債債券受托管管理人與發(fā)發(fā)行人之間間可能存在

49、在的債權(quán)債債務(wù)等利益益沖突情形形、相關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范和和解決機(jī)制制。5.6發(fā)行行人應(yīng)當(dāng)在在債券募集集說(shuō)明書(shū)和和受托管理理協(xié)議中約約定受托管管理人職責(zé)責(zé)。職責(zé)范范圍應(yīng)當(dāng)至至少包括：（一）持續(xù)續(xù)關(guān)注和調(diào)調(diào)查了解發(fā)發(fā)行人的經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況況、資信狀狀況、募集集資金使用用情況，以以及可能影影響債券持持有人重大大權(quán)益的事事項(xiàng)，并召召集債券持持有人會(huì)議議；（二）發(fā)行行人為債券券設(shè)定增信信措施的，受受托管理人人應(yīng)當(dāng)在債債券發(fā)行前前或者債券券募集說(shuō)明明書(shū)約定的的時(shí)間內(nèi)取取得債券增增信的相關(guān)關(guān)權(quán)利證明明或者其他他有關(guān)文件件，予以妥妥善保管；并持續(xù)關(guān)關(guān)注和調(diào)查查了解增信信機(jī)構(gòu)的資資信狀況、擔(dān)保物狀狀況、增信信措施

50、的實(shí)實(shí)施情況，以以及影響增增信措施實(shí)實(shí)施的重大大事項(xiàng)；（三）持續(xù)續(xù)督導(dǎo)發(fā)行行人履行信信息披露義義務(wù)；（四）持續(xù)續(xù)監(jiān)督發(fā)行行人募集資資金的使用用情況；（五）至少少每年向市市場(chǎng)披露一一次受托管管理事務(wù)報(bào)報(bào)告；（六）勤勉勉處理債券券持有人與與發(fā)行人之之間的談判判或者訴訟訟事務(wù)；（七）發(fā)現(xiàn)現(xiàn)影響發(fā)行行人償債能能力的重大大事項(xiàng)，或或者預(yù)計(jì)發(fā)發(fā)行人不能能按期償付付債券本息息時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查查了解，要要求并督促促發(fā)行人及及時(shí)采取相相應(yīng)的償債債保障措施施和依法申申請(qǐng)法定機(jī)機(jī)關(guān)采取財(cái)財(cái)產(chǎn)保全等等維護(hù)債券券持有人利利益的措施施；（八）發(fā)行行人無(wú)法按按期償付債債券本息時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及及時(shí)調(diào)查了了解，要求求并督促發(fā)發(fā)行

51、人、增增信機(jī)構(gòu)等等及時(shí)落實(shí)實(shí)相應(yīng)的償償債措施和和履行相關(guān)關(guān)償付義務(wù)務(wù)，并可以以接受全部部或者部分分債券持有有人的委托托，以自己己名義代表表債券持有有人參與談?wù)勁小⑻崞鹌鹈袷略V訟訟、參與重重組或破產(chǎn)產(chǎn)的法律程程序；（九）法律律、行政法法規(guī)、部門(mén)門(mén)規(guī)章、其其他規(guī)范性性文件本所所相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則和受受托管理協(xié)協(xié)議約定的的其他職責(zé)責(zé)。受托管理人人應(yīng)當(dāng)按照照規(guī)定和約約定履行受受托管理職職責(zé)。5.7受托托管理人應(yīng)應(yīng)當(dāng)至少在在每年6月月30日前前披露上一一年度受托托管理事務(wù)務(wù)報(bào)告。年年度受托管管理事務(wù)報(bào)報(bào)告應(yīng)當(dāng)至至少包括受受托管理人人履行職責(zé)責(zé)情況、發(fā)發(fā)行人的經(jīng)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)務(wù)狀況、募募集資金的的使用情況況、發(fā)行

52、人人償債保障障措施的執(zhí)執(zhí)行情況以以及公司債債券的本息息償付情況況、債券持持有人會(huì)議議召開(kāi)的情情況等。因故無(wú)法按按時(shí)披露的的，受托管管理人應(yīng)當(dāng)當(dāng)提前披露露受托管理理事務(wù)報(bào)告告延期披露露公告，說(shuō)說(shuō)明延期披披露的原因因及其影響響。發(fā)行人、增增信機(jī)構(gòu)及及承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合合受托管理理人履行受受托管理人人職責(zé)，積積極提供調(diào)調(diào)查了解所所需的資料料、信息和和相關(guān)情況況，維護(hù)投投資者合法法權(quán)益。5.8發(fā)行行人發(fā)生影影響償債能能力的重大大事項(xiàng)、預(yù)預(yù)計(jì)或者已已經(jīng)不能償償還債券本本息等對(duì)債債券持有人人權(quán)益有重重大影響的的事件的，受受托管理人人應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)出具并披披露臨時(shí)受受托管理事事務(wù)報(bào)告，說(shuō)說(shuō)明該重大大事項(xiàng)的情情況

53、、產(chǎn)生生的影響、督促發(fā)行行人采取措措施等。5.9發(fā)行行人信息披披露文件存存在虛假記記載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述或或者重大遺遺漏，致使使債券持有有人遭受損損失的，或或者公司債債券出現(xiàn)違違約情形或或風(fēng)險(xiǎn)的，受受托管理人人應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)通過(guò)召開(kāi)開(kāi)債券持有有人會(huì)議等等方式征集集債券持有有人的意見(jiàn)見(jiàn)，并根據(jù)據(jù)債券持有有人的委托托勤勉盡責(zé)責(zé)、及時(shí)有有效地采取取相關(guān)措施施，包括但但不限于與與發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)構(gòu)、承銷(xiāo)機(jī)機(jī)構(gòu)及其他他責(zé)任主體體進(jìn)行談判判，提起民民事訴訟，申申請(qǐng)仲裁，參參與重組或或者破產(chǎn)的的法律程序序等。5.10發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在債券募募集說(shuō)明書(shū)書(shū)中約定債債券持有人人會(huì)議規(guī)則則。債券持持有人會(huì)議議規(guī)則應(yīng)當(dāng)當(dāng)公平、

54、合合理。5.11受受托管理人人應(yīng)當(dāng)與發(fā)發(fā)行人按照照有利于保保護(hù)債券持持有人利益益的原則制制定債券持持有人會(huì)議議規(guī)則，明明確債券持持有人通過(guò)過(guò)債券持有有人會(huì)議行行使權(quán)利的的范圍，債債券持有人人會(huì)議的召召集、通知知、決策機(jī)機(jī)制、會(huì)議議記錄及披披露和其他他重要事項(xiàng)項(xiàng)。5.12持持有人會(huì)議議應(yīng)當(dāng)由律律師見(jiàn)證。見(jiàn)證律師師原則上由由為債券發(fā)發(fā)行出具法法律意見(jiàn)的的律師擔(dān)任任。見(jiàn)證律律師對(duì)會(huì)議議的召集、召開(kāi)、表表決程序、出席會(huì)議議人員資格格和有效表表決權(quán)等事事項(xiàng)出具法法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)。法律意意見(jiàn)書(shū)應(yīng)當(dāng)當(dāng)與債券持持有人會(huì)議議決議一同同披露。5.13本本辦法對(duì)債債券持有人人權(quán)益保護(hù)護(hù)未盡事宜宜，參照適適用本所公司債券

55、券上市規(guī)則則。第六章 特特別規(guī)定6.1具有有可交換成成上市公司司股票條款款的債券，還還應(yīng)當(dāng)遵守守以下規(guī)定定：（一）預(yù)備備用于交換換的股票在在債券發(fā)行行前，除為為本次發(fā)行行設(shè)定擔(dān)保保外，不存存在被司法法凍結(jié)等其其他權(quán)利受受限情形；（二）預(yù)備備用于交換換的股票在在交換時(shí)不不存在限售售條件，且且轉(zhuǎn)讓該部部分股票不不違反發(fā)行行人對(duì)上市市公司等的的承諾；（三）可交交換債券發(fā)發(fā)行前，發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照約定定將預(yù)備用用于交換的的股票等設(shè)設(shè)定擔(dān)保，設(shè)設(shè)定擔(dān)保的的股票數(shù)量量應(yīng)當(dāng)不少少于債券持持有人可交交換股票數(shù)數(shù)量。具體體擔(dān)保物范范圍、初始始擔(dān)保比例例、維持擔(dān)擔(dān)保比例、追加擔(dān)保保機(jī)制以及及違約處置置等事項(xiàng)由由當(dāng)

56、事人協(xié)協(xié)商并在募募集說(shuō)明書(shū)書(shū)中進(jìn)行約約定；（四）可交交換債券發(fā)發(fā)行結(jié)束之之日起6個(gè)個(gè)月后，債債券持有人人方可按照照募集說(shuō)明明書(shū)約定選選擇是否交交換為預(yù)備備用于交換換的股票；（五）可交交換債券具具體換股期期限、換股股價(jià)格的確確定、調(diào)整整及修正機(jī)機(jī)制等事項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由當(dāng)當(dāng)事人協(xié)商商并在募集集說(shuō)明書(shū)中中進(jìn)行約定定；（六）本所所其他相關(guān)關(guān)規(guī)定?？山粨Q債券券其他信息息披露、換換股、停止止換股、停停復(fù)牌等相相關(guān)事宜，參參照適用本本所可交交換公司債債券業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定定。6.2債券券募集資金金主要用于于支持并購(gòu)購(gòu)重組活動(dòng)動(dòng)的，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守以以下規(guī)定：（一）發(fā)行行文件中應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露被被并購(gòu)方情情況、募集集資金

57、用于于并購(gòu)重組組活動(dòng)的金金額占并購(gòu)購(gòu)重組所需需資金總規(guī)規(guī)模的比例例、募集資資金監(jiān)管機(jī)機(jī)制以及出出現(xiàn)并購(gòu)重重組終止、交叉違約約或其他可可能影響持持有人利益益情形時(shí)的的提前償還還本息等應(yīng)應(yīng)對(duì)措施等等事項(xiàng)；（二）并購(gòu)購(gòu)重組需主主管部門(mén)批批準(zhǔn)的，發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)取得相關(guān)關(guān)批準(zhǔn)文件件；（三）定期期報(bào)告應(yīng)當(dāng)當(dāng)披露并購(gòu)購(gòu)重組募集集資金使用用情況、并并購(gòu)重組進(jìn)進(jìn)展以及可可能影響投投資者利益益等重大事事項(xiàng)；（四）并購(gòu)購(gòu)交易取得得重大進(jìn)展展以及發(fā)生生可能影響響投資者利利益等重大大事項(xiàng)的，發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)披露露臨時(shí)報(bào)告告；（五）其他他相關(guān)規(guī)定定。6.3商業(yè)業(yè)銀行等金金融機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)行的附減減記條款的的債券，還還應(yīng)當(dāng)遵守

58、守以下規(guī)定定：（一）發(fā)行行文件中應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露資資本充足率率、資本工工具發(fā)行情情況、本期期減記債作作為資本工工具的特殊殊屬性和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、減記條款款及其觸發(fā)發(fā)事件的特特別提示等等事項(xiàng)；（二）當(dāng)規(guī)規(guī)定的一、二級(jí)資本本工具減記記觸發(fā)事件件發(fā)生的，以以及其他對(duì)對(duì)商業(yè)銀行行資本充足足率產(chǎn)生重重要影響的的，發(fā)行人人應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)披露臨時(shí)時(shí)報(bào)告；（三）其他他相關(guān)規(guī)定定。6.4證券券公司、保保險(xiǎn)公司等等金融機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)行的債債券，包括括次級(jí)債券券、一年以以內(nèi)還本付付息的短期期債券等，還還應(yīng)當(dāng)符合合相關(guān)監(jiān)管管部門(mén)的規(guī)規(guī)定。6.5本所所對(duì)相關(guān)發(fā)發(fā)行人（含含中小企業(yè)業(yè)）、募集集資金用于于特定事項(xiàng)項(xiàng)或含有特特殊條款債債券的掛牌

59、牌條件、信信息披露、風(fēng)險(xiǎn)防控控等有特別別規(guī)定的，從從其規(guī)定。第七章 監(jiān)監(jiān)管措施和和紀(jì)律處分分7.1發(fā)行行人、增信信機(jī)構(gòu)、專專業(yè)機(jī)構(gòu)、投資者及及其相關(guān)人人員（以下下簡(jiǎn)稱“監(jiān)管對(duì)象象”）違反本本辦法、募募集說(shuō)明書(shū)書(shū)的約定、承諾或本本所其他債債券相關(guān)規(guī)規(guī)定的，本本所可以按按照相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則實(shí)實(shí)施監(jiān)管措措施或者紀(jì)紀(jì)律處分。7.2監(jiān)管管對(duì)象違反反本辦法或或者本所其其他相關(guān)規(guī)規(guī)定的，本本所可以實(shí)實(shí)施以下監(jiān)監(jiān)管措施：（一）口頭頭警示；（二）書(shū)面面警示；（三）監(jiān)管管談話；（四）要求求限期改正正；（五）要求求公開(kāi)更正正、澄清或或者說(shuō)明；（六）要求求公開(kāi)致歉歉；（七）要求求限期另行行聘請(qǐng)專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行核查并發(fā)發(fā)

60、表意見(jiàn)；（八）要求求限期參加加培訓(xùn)；（九）要求求限期召開(kāi)開(kāi)債券持有有人說(shuō)明會(huì)會(huì)；（十）暫不不受理其出出具的相關(guān)關(guān)文件；（十一）本本所規(guī)定的的其他監(jiān)管管措施。7.3監(jiān)管管對(duì)象違反反本辦法或或者本所其其他相關(guān)規(guī)規(guī)定，情節(jié)節(jié)嚴(yán)重的，本本所可以實(shí)實(shí)施以下紀(jì)紀(jì)律處分：（一）通報(bào)報(bào)批評(píng)；（二）公開(kāi)開(kāi)譴責(zé)；（三）本所所規(guī)定的其其他紀(jì)律處處分。7.4監(jiān)管管措施和紀(jì)紀(jì)律處分可可以單獨(dú)或或者一并適適用。7.5監(jiān)管管對(duì)象出現(xiàn)現(xiàn)下列情形形的，本所所可以將其其納入誠(chéng)信信檔案：（一） 未未按規(guī)定和和約定履行行還本付息息或者代償償?shù)攘x務(wù)的的；（二）不履履行做出的的重要承諾諾的；（三）被本本所實(shí)施紀(jì)紀(jì)律處分或或者監(jiān)管措措施的