系統(tǒng)集成項目生存周期

1、系統(tǒng)集成項目生存周期總則公司系統(tǒng)集成項目活動，用以下 15 個要素來描述。根據(jù)系統(tǒng)集成項目的特點， 公司的系統(tǒng)集成項目按階段進行劃分， 通過對每個階段所進行的質(zhì)量保證，來保證最終項目的質(zhì)量。系統(tǒng)集成項目：客戶信息及客戶檔案控制項目售前立項控制項目標書（項目建議書）控制合同評審項目總實施計劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)計與評審采購控制硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收應用系統(tǒng)概要設(shè)計應用系統(tǒng)詳細設(shè)計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目總結(jié)項目支持維護客戶信息及客戶檔案控制目的明確客戶信息、客戶需求，為編寫銷售檔案提供指導。適用范圍適用于公司市場銷售、 項目實施等有關(guān)部門作為了解客戶基本情況、

2、項目情況、 確定客戶需求，進行項目預測，為項目預測提供依據(jù)。職責由客戶經(jīng)理根據(jù)市場營銷規(guī)則、規(guī)律，嚴格實施客戶關(guān)系管理。調(diào)查客戶基本情況和項目基本情況，分析客戶需求，進行項目銷售預測。編寫客戶檔案。1. .1.目的市場部經(jīng)理指導并協(xié)助客戶經(jīng)理進行售前準備，并在售前準備階段協(xié)調(diào)項目實施部門意見。審核項目售前資料，決定是否提交公司項目評審委員會進行售前立項評審。程序概述如下圖：相關(guān)質(zhì)量文件09客戶信息及客戶檔案控制項目售前立項控制1. .1.編制目的明確項目售前立項評審、批準過程、嚴格控制項目售前立項，避免風險。適用范圍適用于公司市場部、項目評審委員會，對項目售前立項進行管理決策。崗位與職責客戶經(jīng)

3、理參加售前項目立項評審會，準備并提交評審材料，回答評審中有關(guān)問題。主管副總經(jīng)理向項目評審委員會提出項目售前立項評審申請。項目評審委員會主任組織評審委員會成員，對項目售前立項進行評審。形成項目售前評審報告?？偨?jīng)理審批項目售前立項。程序概述相關(guān)質(zhì)量文件09項目售前立項控制項目標書（項目建議書）控制規(guī)范項目投標應答文件和項目建議書的編制、審批，為編寫各類項目標書或項目建議書提供指導。適用范圍適用于公司售前項目組，作為項目標書（或項目建議書）模板的生成、項目標書（或項目建議書）的編制、審批的規(guī)范。崗位與職責售前項目經(jīng)理負責制訂項目售前工作計劃。組織售前項目組成員進行用戶需求調(diào)查與分析，制作項目標書（或

4、項目建議書）。參加項目投標。相關(guān)部門應售前項目經(jīng)理請求，配合和支持售前項目組進行售前服務工作。主管副總經(jīng)理審核項目標書（或項目建議書）。項目評審委員會負責組織項目標書（或項目建議書）的評審?？偨?jīng)理批準項目標書（或項目建議書）。程序概述1.6.3.崗位與職責1.6.3.1.項目經(jīng)理制定項目總實施計劃，提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。1.5.3.5.總經(jīng)理負責重大合同的審批和簽署。如下圖:相關(guān)質(zhì)量文件合同10項目標書（項目建議書）控制評審目的正確理解客戶需求，使公司各部門參與合同評審，以促進合同執(zhí)行，確保公司具有履 行合同的能力。適用范圍適用于對公司合同的評審、修改及批準。崗位與職責售前項目經(jīng)理負

5、責編寫合同文本及提交評審。主管副總經(jīng)理負責重大合同條款及內(nèi)容的審核、一般合同的審批和簽署。商務部經(jīng)理負責審核合同中的商務部分。財務部經(jīng)理負責審核合同中財務內(nèi)容。程序概述1.5.4.每項合同在簽訂前，售前項目經(jīng)理應與客戶充分交流， 以全面了解客戶需求。系統(tǒng)集成項目合同分為兩類，按不同的程序組織評審：A 一般合同：指合同銷售金額低于一百萬元人民幣的合同；B 重大合同： 指合同銷售額超過一百萬元人民幣的合同、 全國性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開辟行業(yè)且合同銷售金額超過三十萬元人民幣的合同等。合同評審要求合同評審應包括客戶要求的識別和產(chǎn)品要求的評審。合同評審方式及其審批A 一般合同: 的評審采用會簽的形式

6、，由售前項目經(jīng)理將合同草案分別提交商務部和財務部門，經(jīng)上述部門會簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。B 重大合同: 評審采用會議評審的方式，由項目評審委員會組織售前項目經(jīng)理、財務部經(jīng)理、商務部經(jīng)理等參加的會議評審。相關(guān)部門在銷售合同評審表上簽署意見，并由公司法律事務員或聘請律師從法律角度對合同進行審核，最終提交總經(jīng)理審批并簽署合同簽訂后，任命項目經(jīng)理，成立項目組。合同簽署后，由售前項目經(jīng)理將合同文本提交項目經(jīng)理，由項目組備案執(zhí)行。合同正本由財務部存檔保管，合同副本交商務部備案。合同實施過程中，如果提出修改，由項目經(jīng)理與客戶進行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。在補充協(xié)議簽訂前，需由相關(guān)部門進行會簽。1.5.5

7、. 相關(guān)質(zhì)量文件11合同評審1.6. 項目總實施計劃控制目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目總實施計劃編制與審批，為編制制各類項目總實施計劃提供指導適用范圍適用于項目總實施計劃的編制、審批。1.6.3.2.項目及質(zhì)量管理部1.7.3.4.主管副總經(jīng)理審批系統(tǒng)需求規(guī)格說明書。審核項目總實施計劃書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目總實施計劃評審；項目總實施計劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查項目總實施計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置；向有關(guān)領(lǐng)導（實施部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報告項目執(zhí)行狀況。項目評審委員會組織項目總實施計劃評審。主管副總經(jīng)理審批項目實施總計劃。程序概述如下圖：相關(guān)質(zhì)量文件

8、12 項目實施總計劃控制系統(tǒng)需求分析目的規(guī)范系統(tǒng)需求分析作業(yè)過程，確保需求分析作業(yè)之質(zhì)量，從而保證最終項目質(zhì)量和進度。適用范圍適用于項目系統(tǒng)需求分析和需求分析修改的操作過程。崗位與職責項目經(jīng)理制定需求分析階段實施計劃；組織系統(tǒng)需求調(diào)查和分析； 撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。項目及質(zhì)量管理部審核系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審；系統(tǒng)需求規(guī)格說明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；項目管理委員會組織系統(tǒng)需求評審，提交系統(tǒng)需求評審報告。1. .1.目的程序概述相關(guān)質(zhì)量文件13 系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)計與評審目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的硬件網(wǎng)絡

9、系統(tǒng)設(shè)計過程，保證其質(zhì)量。適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目中硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)計，對硬件及網(wǎng)絡系統(tǒng)的設(shè)計和評審進行規(guī)范化管理和控制崗位與職責項目經(jīng)理負責制定項目總體設(shè)計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設(shè)計文檔；撰寫硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)計說明書，并提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。項目組進行硬件及網(wǎng)絡系統(tǒng)集成方案設(shè)計，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔項目及質(zhì)量管理部審核硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)計說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審；硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)計說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；項目管理委員會組織硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)計評審，提交評審報告。主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)計方案評審，審批設(shè)計方案。程序概述相關(guān)質(zhì)量文件14

10、 硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)計與評審采購控制明確項目采購流程，提高工作效率；對供應商提供的產(chǎn)品進行有效控制和管理，使供 應商提供的產(chǎn)品符合有關(guān)合同規(guī)定的要求，確保項目實施的質(zhì)量。適用范圍適用于項目采購合同評審、批準、修改以及采購產(chǎn)品控制和管理的規(guī)范。崗位與職責項目經(jīng)理向商務部提交采購需求和采購申請。商務部負責對供應商評價，并對項目組所需的資源采購實施。商務部經(jīng)理審核采購合同。財務部經(jīng)理審核采購合同?？偨?jīng)理最終審核采購合同，并簽署程序概述項目經(jīng)理根據(jù)項目實施計劃，制定項目采購計劃，編制項目采購需求 ,并向商務部申請項目采購商務部采購人員根據(jù)項目采購計劃， 結(jié)合市場供應情況， 對供應商進行資格評價和質(zhì)量評價，

11、評價的依據(jù)主要是供應商的營業(yè)執(zhí)照、品牌效應、交貨能力、產(chǎn)品價格、售后服務等。根據(jù)供應商評價結(jié)果，對供應商進行評審，選出合格供應商，并填寫合格供應商名冊。商務部采購人員嚴格按照項目組提供的項目采購計劃和需求進行采購， 每筆項目采購應從合格供應商名冊中選取供應商，并與供應商充分溝通基礎(chǔ)上，在充分確認采購商品質(zhì)量、交貨等方面基礎(chǔ)上，由商務部采購負責人制定采購合同。所有的采購合同， 應首先由項目經(jīng)理審核確認后， 提交商務部經(jīng)理和財務部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批。采購合同簽署后， 商務部采購負責人將合同正本交財務部存檔保管。 執(zhí)行采購，并應得到廠商的如下確認：為確保項目實施的質(zhì)量，廠商始終對其所提供產(chǎn)品

12、的質(zhì)量負有責任，特別對未作驗證部分的產(chǎn)品質(zhì)量負有完全責任。商務部采購人員會同項目經(jīng)理對采購的商品進行驗證。 如不符合采購合同規(guī)定的技術(shù)和業(yè)務要求，則退回廠商重新提供；如符合要求，則儲存入庫。并填寫采購商品驗證紀錄和保管紀錄。1. .5.相關(guān)質(zhì)量文件1. .3. 崗位與職責1.9.4.7.商務部采購人員按照項目經(jīng)理要求， 將驗證、 檢測合格的采購的商品交給用戶，并請用戶簽署貨物驗收單。相關(guān)質(zhì)量文件15 采購控制硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收目的控制和管理系統(tǒng)集成項目硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收階段的操作規(guī)范。適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目，進行系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收階段的操作規(guī)范。崗位與職責

13、項目經(jīng)理領(lǐng)導項目組進行系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問題；并負責監(jiān)控系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收的整個過程，對關(guān)鍵性問題進行決策。項目組協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準備， 負責實施系統(tǒng)安裝、 配置和調(diào)整應用環(huán)境和測試環(huán)境，實施測試和驗收廠商安裝的硬件設(shè)備，進行系統(tǒng)調(diào)試，使系統(tǒng)達到最佳性能?？蛻艚?jīng)理負責協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商各方關(guān)系，提供必要支持程序概述相關(guān)質(zhì)量文件16 硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收應用系統(tǒng)概要設(shè)計目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的應用系統(tǒng)概要設(shè)計過程，保證其質(zhì)量。適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目中應用系統(tǒng)概要設(shè)計，對應用系統(tǒng)概要設(shè)計和審批進行規(guī)范化管理和控制。.負責制定項目應用

14、系統(tǒng)概要設(shè)計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設(shè)計文檔；撰寫應用系統(tǒng)概要設(shè)計說明書，提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。.項目組進行項目系統(tǒng)設(shè)計，撰寫系統(tǒng)設(shè)計文檔。進行軟件設(shè)計。項目及質(zhì)量管理部審核應用系統(tǒng)概要設(shè)計說明書，并協(xié)助項目評審委員會評審；應用系統(tǒng)設(shè)計說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查應用系統(tǒng)設(shè)計階段計劃的執(zhí)行情況。.項目評審委員會組織應用系統(tǒng)概要設(shè)計方案的評審.主管副總經(jīng)理參與重大應用系統(tǒng)概要設(shè)計方案評審和審批項目設(shè)計方案程序概述相關(guān)質(zhì)量文件17 應用系統(tǒng)概要設(shè)計應用系統(tǒng)詳細設(shè)計與實現(xiàn)目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的應用系統(tǒng)詳細設(shè)計及實現(xiàn)過程，保證工程項目應用系統(tǒng)詳細設(shè)計及編碼過程的質(zhì)量。適用范圍適用于系統(tǒng)集成

15、項目應用系統(tǒng)詳細設(shè)計及實現(xiàn)階段, 對應用系統(tǒng)詳細設(shè)計及實現(xiàn)階段進行規(guī)范化管理和控制。崗位與職責項目經(jīng)理負責制定項目詳細設(shè)計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔、 詳細設(shè)計文檔、單體測試方案及內(nèi)部集成測試報告。撰寫系統(tǒng)配置方案文檔、詳細設(shè)計文檔、單元編程、單體測試方案及內(nèi)部集成測試報告。程序概述18 應用系統(tǒng)詳細設(shè)計與實現(xiàn)軟件客戶化目的保證系統(tǒng)集成項目中對相關(guān)軟件客戶化開發(fā)按規(guī)定的方法和程序在受控的狀態(tài)下進行。適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目，對軟件客戶化的開發(fā)過程進行規(guī)范化管理。崗位與職責項目經(jīng)理負責對集成項目中軟件客戶化過程監(jiān)控、管理、協(xié)調(diào)；項目組應明確軟件客戶化所采用的技術(shù)、工具、方法。確認系統(tǒng)集成項目

16、所使用的軟件產(chǎn)品經(jīng)客戶化后與客戶現(xiàn)有（或公司為客戶所配置的）硬件和網(wǎng)絡環(huán)境相兼容，在功能和性能上達到合同需求；客戶化開發(fā)人員向項目經(jīng)理及項目組其他成員提供軟件產(chǎn)品的技術(shù)支持。 在客戶化過程中，跟蹤軟件產(chǎn)品所獲得的新功能和所暴露的缺陷，并將新增功能和修正缺陷列入軟件產(chǎn)品的升級計劃中；系統(tǒng)支持人員根據(jù)項目組對軟件產(chǎn)品客戶化開發(fā)環(huán)境和投產(chǎn)環(huán)境的要求， 提供配置上的支持和服務。程序概述相關(guān)質(zhì)量文件19 軟件客戶化開發(fā)項目驗收測試和交付目的對項目驗收測試與交付過程的控制程序，確保項目最終滿足客戶需求。適用范圍適用于應用系統(tǒng)交付客戶時進行的項目驗收測試與交付工作。崗位與職責項目經(jīng)理根據(jù)項目合同及項目進展提

17、出項目驗收測試申請， 制定項目驗收測試計劃，并提交主管副總經(jīng)理審批；確定項目驗收時本方參與人員，參與項目驗收，主持項目交付。1. .5.相關(guān)質(zhì)量文件1.14.3.2.審批項目驗收測試申請，審批項目驗收測試計劃。1.14.3.3. 項目組制定驗收測試方案；參與項目驗收測試；執(zhí)行項目交付程序概述相關(guān)質(zhì)量文件20項目驗收測試及交付項目總結(jié)目的通過項目總結(jié)為以后項目實施提供經(jīng)驗與教訓，進一步提高項目管理質(zhì)量。適用范圍適用于項目驗收與交付完成后的項目總結(jié)工作。崗位與職責項目經(jīng)理組織項目組成員，總結(jié)項目實施情況，撰寫項目總結(jié)報告；客觀評價項目組成員工作表現(xiàn)，撰寫項目組成員評定表。并提交項目及質(zhì)量管理部備案

18、；項目及質(zhì)量管理部審核項目總結(jié)報告；審核項目組成員評定表；對項目總結(jié)報告和項目組成員評定表進行歸檔。程序概述在項目驗收測試與交付結(jié)束后， 項目經(jīng)理針對項目實施情況進行總結(jié)并撰寫項目總結(jié)報告；在進行項目實施總結(jié)的同時，項目經(jīng)理應客觀評價項目組成員在項目實施過程中的表現(xiàn)，撰寫項目組成員評定表，并提交給項目與質(zhì)量管理部；項目及質(zhì)量管理部審核項目組成員評定表，簽署意見后交主管副總經(jīng)理審閱。同時提交人力資源部備案。21 項目總結(jié)項目支持維護目的是控制和管理系統(tǒng)硬件維護、應用軟件維護和技術(shù)培訓等系統(tǒng)支持維護服務過程，解決客戶在系統(tǒng)運行中遇到的問題，確保向客戶提供高質(zhì)量的系統(tǒng)支持維護服務。適用范圍適用于驗收交付后的系統(tǒng)集成項目，對由合同限定的系統(tǒng)技術(shù)維護過程進行規(guī)范化