2022年實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

1、2022年實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析1.我國實(shí)驗(yàn)分析儀器復(fù)合增速位全球領(lǐng)先，高端、大型儀器依賴于進(jìn)口從市場規(guī)模來看，預(yù)計(jì)全球?qū)嶒?yàn)分析儀器規(guī)模將在 2024 年達(dá)到 860 億美元。歐美國家實(shí)驗(yàn)分析儀器起步較早，在研發(fā)技術(shù)、性能參數(shù)、質(zhì)量和規(guī)模等方面整 體領(lǐng)先于我國同類產(chǎn)品，因此，目前我國大部分高端、大型儀器依賴于進(jìn)口。華 經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球?qū)嶒?yàn)分析儀器規(guī)模約為 638 億美元；中商產(chǎn)業(yè)研究 院預(yù)計(jì) 2022 年全球?qū)嶒?yàn)分析儀器市場規(guī)?？蛇_(dá) 752.3 億美元。從增速來看，我國實(shí)驗(yàn)分析儀器產(chǎn)業(yè)增長較快。隨著節(jié)能降耗、低碳經(jīng)濟(jì)、 民生產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)

2、調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為國 家的長期國策和戰(zhàn)略部署，我國儀器儀表行業(yè)也迎來了高速的發(fā)展。華經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù) 表明，2015-2020 年，中國實(shí)驗(yàn)分析儀器復(fù)合增速位列全球首位，約為 6.8%。2.實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)發(fā)展勢頭良好，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，下游市場需求旺盛。實(shí)驗(yàn)分析儀器是 儀器儀表產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道里典型的高附加值、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，近年來技術(shù)水平發(fā) 展迅速，實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)發(fā)展勢頭良好，市場規(guī)模不斷增加。據(jù)上海儀表儀器 行業(yè)協(xié)會(huì)披露，2016-2021 年，實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從 295 億元增至 347 億元，復(fù)合增長率為 3.26%；利潤從 30 億元升至 6

3、2 億元，復(fù)合增長率達(dá) 15.19%；均呈上升趨勢。同時(shí)，我國制造實(shí)驗(yàn)分析儀器臺(tái)數(shù)及出口金額均有顯著 提升，產(chǎn)品需求和有效供給實(shí)現(xiàn)躍升，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。國內(nèi)政策大力扶持高端儀器儀表行業(yè)發(fā)展，高端儀器的國產(chǎn)替代有望逐步實(shí) 現(xiàn)。2010 年科技部提出重點(diǎn)支持新型儀器儀表；十三五政策明確支持高端儀器儀 表行業(yè)；2017-2018 年工信部和統(tǒng)計(jì)局將智能化實(shí)驗(yàn)分析儀器和在線分析儀器列 為智能制造裝備產(chǎn)業(yè)，將實(shí)驗(yàn)分析儀器制造整體列入高端裝備制造業(yè)行業(yè)大類。 高端裝備自主研發(fā)、自主可控在國內(nèi)國際雙循環(huán)背景下形成趨勢，2020 年發(fā)布的 加強(qiáng)“從 0 到 1”基礎(chǔ)研究工作方案表明了將推動(dòng)高端科學(xué)儀器設(shè)備產(chǎn)

4、業(yè)快速發(fā) 展。2021 年“十四五”規(guī)劃指出將進(jìn)一步落實(shí)“加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造”的方針。因此，在政策的扶持下，高端儀器的國產(chǎn)替代有望逐步實(shí)現(xiàn)。3.下游檢驗(yàn)領(lǐng)域發(fā)展迅速，國產(chǎn)實(shí)驗(yàn)分析儀器替代空間廣闊下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展將拉升對上游實(shí)驗(yàn)分析儀器需求增量。伴隨國家轉(zhuǎn)型升 級(jí)進(jìn)程的深入推進(jìn)以及環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、生物醫(yī)療檢測等新興領(lǐng)域的迅速發(fā) 展，實(shí)驗(yàn)分析儀器的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，目前實(shí)驗(yàn)室分析儀廣泛應(yīng)用于以上 新興領(lǐng)域，同時(shí)在產(chǎn)品研發(fā)、檢測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)扮演著重要角色，為各行業(yè)的高質(zhì) 量快速發(fā)展提供強(qiáng)大的基礎(chǔ)支持。此外，下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展將為上游實(shí)驗(yàn)分析 儀器帶來可觀的需求增量，也將對儀器產(chǎn)品的

5、性能、精度、效率提出更高要求， 從而成為實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代的源動(dòng)力。檢驗(yàn)檢測行業(yè)是實(shí)驗(yàn)分析儀器和樣品前處理儀器的主要下游市場，涵蓋眾多 細(xì)分領(lǐng)域。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013-2020 年我國檢驗(yàn)檢測 行業(yè)的營業(yè)收入從 1398.51 億元增長至 3585.92 億元，年復(fù)合增長率達(dá)到 14.40%。 與此同時(shí)，檢驗(yàn)檢測行業(yè)整體的快速發(fā)展也帶動(dòng)了相關(guān)儀器設(shè)備的規(guī)模擴(kuò)張。根 據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013 年我國共有各類檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備 328.1 萬臺(tái)/套，2020 年增長至 808.01 萬臺(tái)/套，年復(fù)合增長率達(dá)到 13.74%。我國研究與試驗(yàn)發(fā)展

6、（R&D）經(jīng)費(fèi)增速維持在高位，連續(xù) 5 年超兩位數(shù)增速。 面對實(shí)驗(yàn)分析儀器長期被海外巨頭所壟斷的局面，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)出臺(tái)，體現(xiàn) 了國家加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，助力行業(yè)加速發(fā)展的方針。2021 年兩會(huì) 的關(guān)于對重大科研 儀器行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)支持的提案，建議國家自然基金委和科技 部加大自主力度，提高對“國家重大科研儀器研制項(xiàng)目”和“重大科學(xué)儀器設(shè)備 發(fā)展專項(xiàng)”，因此，未來 R&D 經(jīng)費(fèi)將持續(xù)增長，助力實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)不斷擴(kuò)容。 此外，環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)，也推動(dòng)了實(shí)驗(yàn)分析儀器的需求增長。4.實(shí)驗(yàn)室工程建設(shè)的市場需求釋放拉動(dòng)潔凈室工程行業(yè)保持快速發(fā)展新需求釋放+既有實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造為潔凈實(shí)驗(yàn)室工程市場增

7、長提供雙動(dòng)力。 潔凈實(shí)驗(yàn)室工程的主要作用在于提供化學(xué)分析過程中所需環(huán)境的潔凈度、溫濕度、 噪聲等指標(biāo)，使相關(guān)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)能夠在一個(gè)滿足要求的、受控的、潔凈的環(huán)境空間 中進(jìn)行操作，從而達(dá)到提高實(shí)驗(yàn)精度和效率的目的。近年，面向核安全、生命科學(xué)研究、潔凈環(huán)保等前沿領(lǐng)域和特殊需求的高端 實(shí)驗(yàn)室建設(shè)需求呈加速上升趨勢，潔凈系統(tǒng)工程作為實(shí)驗(yàn)室工程的必要組成部分， 市場需求不斷釋放。2015 年我國潔凈室行業(yè)規(guī)模為 767.55 億元，經(jīng)過幾年的高 速發(fā)展，2019 年市場規(guī)模上升到 1,655.13 億元，年復(fù)合增長率達(dá)到 21.18%。同 時(shí)，隨著實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、操作環(huán)境和排放要求等標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，實(shí)驗(yàn)室

8、工 程的升級(jí)和改造建設(shè)需求也不斷攀升，因此，潔凈實(shí)驗(yàn)室工程未來具備廣闊的發(fā) 展前景。5.滲透率提升、國產(chǎn)替代雙因子驅(qū)動(dòng)質(zhì)譜儀市場高增長全球質(zhì)譜儀滲透率有望提高，高成長性值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，2019 年質(zhì)譜儀 市場份額占全球?qū)嶒?yàn)分析儀器市場份額的比重約為 8%，作為不可替代的高端設(shè)備， 未來質(zhì)譜儀的滲透率有望進(jìn)一步提升。同時(shí)，據(jù) SDI 測算，質(zhì)譜儀市場規(guī)模 2015 至 2020 年復(fù)合增速達(dá) 7.1%，增速居全球分析儀器市場首位。中國預(yù)計(jì)將成為亞洲地區(qū)增長最快的質(zhì)譜儀應(yīng)用市場。質(zhì)譜分析技術(shù)在多個(gè) 領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，尤其是在環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療健康、食品安全、工業(yè)過程分析等領(lǐng)域 前景廣闊。根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研

9、究院數(shù)據(jù)分析，從全球市場來看，質(zhì)譜儀的銷售主要 集中于歐美地區(qū)，全球最大的質(zhì)譜儀銷售市場是美國，歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場的份 額主要被英國、法國、德國占據(jù)。未來隨著中國、印度等亞洲國家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā) 展，亞洲各國對高端質(zhì)譜儀的需求也將進(jìn)一步增長，預(yù)計(jì)亞洲在未來會(huì)成為全球 質(zhì)譜儀市場中增速最快的地區(qū)，而中國將成為亞洲地區(qū)增長最快的質(zhì)譜儀應(yīng)用市 場。5.1. 質(zhì)譜儀應(yīng)用范圍廣，技術(shù)門檻較高隨著各行業(yè)對分析檢測技術(shù)需求的大幅提升，質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀、波 譜儀、能譜儀、電化學(xué)分析儀、熱學(xué)分析儀等分析儀器的需求也不斷增長。質(zhì)譜 技術(shù)具有高靈敏度、高分辨率、分析速度快等優(yōu)勢，融合電子離子光學(xué)、物理化 學(xué)等學(xué)科

10、，涉及精密電子、精密機(jī)械、真空、軟件、自動(dòng)控制等技術(shù)，在醫(yī)療健 康、食品安全、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析等領(lǐng)域具有不可替代的作用和舉足輕重 的地位。質(zhì)譜儀按應(yīng)用范圍分為同位素質(zhì)譜儀、無機(jī)質(zhì)譜儀和有機(jī)質(zhì)譜儀。根據(jù)核心 部件質(zhì)量分析器的不同，有機(jī)質(zhì)譜儀又可以分為飛行時(shí)間質(zhì)譜儀、四極桿質(zhì)譜儀、 離子阱質(zhì)譜儀、離子回旋共振質(zhì)譜儀、磁質(zhì)譜儀等類型。按分辨本領(lǐng)分為高分辨、 中分辨和低分辨質(zhì)譜儀；按工作原理分為靜態(tài)儀器和動(dòng)態(tài)儀器。5.2. 國際行業(yè)巨頭占據(jù)全球質(zhì)譜儀市場，國內(nèi)質(zhì)譜儀滲透率提升空間大下游應(yīng)用領(lǐng)域需求將促進(jìn)全球質(zhì)譜儀市場將保持穩(wěn)健增長。Transparency Market Research 數(shù)據(jù)預(yù)

11、測，2018-2026 年全球質(zhì)譜儀市場的年均復(fù)合增長率將 達(dá) 7.70%。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2020 年中國質(zhì)譜儀市場規(guī)模約 142 億元，按照 年均復(fù)合增長率 7.70%計(jì)算，預(yù)測到 2025 年質(zhì)譜儀市場規(guī)模將突破 200 億元， 未來市場前景良好。SDI 數(shù)據(jù)表明，國際行業(yè)巨頭目前占據(jù)全球質(zhì)譜儀主要市場，其中沃特世、 丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等公司為主要參與者，占 據(jù)了全球約 90%的市場份額。儀器信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020 年，在華收入中，賽 默飛以27.97億美元占據(jù)首位，丹納赫以26.88億美元位居第二，安捷倫也以10.87 億美元緊隨其后。未來隨著國產(chǎn)替代政策的落實(shí)，國內(nèi)質(zhì)譜儀制造企業(yè)或?qū)⑹找妗?.3. 國內(nèi)質(zhì)譜儀進(jìn)口依賴程度高，國產(chǎn)替代大勢所趨根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)來看，我國其他質(zhì)譜儀大部分依賴于進(jìn)口，主要來自于新 加坡、美國、德國等地。2021 年我國共進(jìn)口其他質(zhì)譜儀 9738 臺(tái)，進(jìn)口金額 53.35 億元，平均單價(jià)約 54.78 萬元國內(nèi)質(zhì)譜儀進(jìn)口依賴度開始呈現(xiàn)