非公開發(fā)行公司債-債券持有人會(huì)議規(guī)則法律合規(guī)部范本

1、【】公司【】年非公開發(fā)行公司債券債券持有人會(huì)議規(guī)則【xx年4月27日修訂】【注：本范本適用于申請(qǐng)?jiān)谏辖凰?深交所轉(zhuǎn)讓的非公開發(fā)行】目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc420064059 第一章總則 PAGEREF _Toc420064059 h 2 HYPERLINK l _Toc420064060 第二章債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍 PAGEREF _Toc420064060 h 2 HYPERLINK l _Toc420064061 第三章債券持有人會(huì)議的召集 PAGEREF _Toc420064061 h 3 HYPERLINK l _Toc42006406

2、2 第四章議案、委托及授權(quán)事項(xiàng) PAGEREF _Toc420064062 h 6 HYPERLINK l _Toc420064063 第五章債券持有人會(huì)議的召開 PAGEREF _Toc420064063 h 7 HYPERLINK l _Toc420064064 第六章表決、決議及會(huì)議記錄 PAGEREF _Toc420064064 h 8第一章總則第一條為規(guī)范【】公司【】年非公開發(fā)行公司債券(以下簡稱“本期債券”)債券持有人(以下簡稱“債券持有人”)會(huì)議(以下簡稱“債券持有人會(huì)議”)的組織和行為，界定債券持有人會(huì)議的職權(quán)、義務(wù)，保障債券持有人的合法權(quán)益，根據(jù)公司債券發(fā)行與交易管理辦法（以

3、下簡稱“管理辦法”）及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則（以下合稱法律、法規(guī)和規(guī)則）的規(guī)定制定本規(guī)則。第二條債券持有人會(huì)議由全體債券持有人組成，債券持有人會(huì)議依據(jù)本規(guī)則規(guī)定的程序召集和召開，并對(duì)本規(guī)則規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)的事項(xiàng)依法進(jìn)行審議和表決。債券持有人單獨(dú)行使權(quán)利的，不適用本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。第三條債券持有人為通過認(rèn)購或購買或其他合法方式取得本期債券之投資者。債券持有人認(rèn)購或購買或以其他合法方式取得本期債券之行為視為同意并接受本規(guī)則，受本規(guī)則之約束。第四條債券持有人進(jìn)行表決時(shí)，以每一張未償還的本期債券為一表決權(quán)，但擔(dān)保人（如有）、持有發(fā)行人10%以上股份的發(fā)行人股東或發(fā)行人、擔(dān)保人（如有）及持

4、有發(fā)行人10%以上股份的發(fā)行人股東的關(guān)聯(lián)方持有的未償還本期債券無表決權(quán)。第五條債券持有人會(huì)議根據(jù)本規(guī)則審議通過的決議，對(duì)所有債券持有人(包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過后受讓本期債券的持有人，下同)均有同等約束力。第二章債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍第六條出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，債券受托管理人應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則召開債券持有人會(huì)議，進(jìn)行審議并作出決議： （一）擬變更債券募集說明書的重要約定；（二）擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；（三）擬變更債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容;（四）發(fā)行人不能按期支付本息；（五）發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；（六）增信

5、機(jī)構(gòu)（如有）、增信措施（如有）或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化且對(duì)債券持有人利益帶來重大不利影響；（七）發(fā)行人、單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人書面提議召開的其他情形；（八）發(fā)行人管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；（九）發(fā)行人提出債務(wù)重組方案的；（十）發(fā)生募集說明書或【】受托管理協(xié)議約定的加速清償?shù)刃枰匍_債券持有人會(huì)議的情形；（十一）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。在債券受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議時(shí)，單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會(huì)議。第三章債券持有人會(huì)議的召

6、集第七條當(dāng)出現(xiàn)本會(huì)議規(guī)則第六條第（七）項(xiàng)以外之任一情形時(shí)，發(fā)行人應(yīng)在知悉該等事項(xiàng)發(fā)生之日起或應(yīng)當(dāng)知悉該等事項(xiàng)發(fā)生之日起5個(gè)交易日內(nèi)書面通知債券受托管理人、擔(dān)保人（如有）及全體債券持有人，債券受托管理人應(yīng)在收到發(fā)行人的書面通知之日起5個(gè)交易日內(nèi)發(fā)出召開債券持有人會(huì)議的通知。發(fā)行人向債券受托管理人書面提議召開債券持有人會(huì)議之日起5個(gè)交易日內(nèi)，債券受托管理人未發(fā)出召開債券持有人會(huì)議通知的，發(fā)行人可以發(fā)出召開債券持有人會(huì)議的通知。當(dāng)出現(xiàn)本規(guī)則第六條第（七）項(xiàng)之情形時(shí)，債券受托管理人應(yīng)當(dāng)自收到提議之日起5個(gè)交易日內(nèi)向提議人書面回復(fù)是否召集持有人會(huì)議。同意召集會(huì)議的，受托管理人應(yīng)于書面回復(fù)日起15個(gè)交易日

7、內(nèi)召開會(huì)議。受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議的，發(fā)行人、單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額10%以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會(huì)議。其中單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額10%以上的債券持有人召集債券持有人會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)向有關(guān)登記或監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鎖定其持有的本期公司債券，鎖定期自發(fā)出債券持有人會(huì)議通知之時(shí)起至披露該次債券持有人會(huì)議決議或取消該次債券持有人會(huì)議時(shí)止，上述申請(qǐng)必須在發(fā)出債券持有人會(huì)議通知前被相關(guān)登記或監(jiān)管機(jī)構(gòu)受理。第八條會(huì)議召集人應(yīng)依法、及時(shí)發(fā)出召開債券持有人會(huì)議的通知，及時(shí)組織、召開債券持有人會(huì)議。債券受托管理人發(fā)出召開債券持有人會(huì)議通知的，債券受托管理人是債券持有人會(huì)議召集人。發(fā)行

8、人根據(jù)本規(guī)則第七條第二款、第三款的規(guī)定發(fā)出召開債券持有人會(huì)議通知的，發(fā)行人為召集人。單獨(dú)代表10%以上的本期債券的持有人發(fā)出召開債券持有人會(huì)議通知的，該債券持有人為召集人；合并代表10%以上的本期債券的多個(gè)持有人發(fā)出召開債券持有人會(huì)議通知的，則合并發(fā)出會(huì)議通知的債券持有人推舉的一名債券持有人為召集人。第九條債券持有人會(huì)議召集人應(yīng)至少在會(huì)議召開日10個(gè)交易日前向債券持有人發(fā)出會(huì)議通知。債券持有人會(huì)議的通知至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、具體時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議召開方式，會(huì)議主持或列席人員；（二）提交會(huì)議審議的議案及相關(guān)議事日程安排；（三）會(huì)議的議事程序以及表決方式；（四）確定有權(quán)出席該次債券持

9、有人會(huì)議的債券持有人之債權(quán)登記日；（五）提交債券賬務(wù)資料以確認(rèn)參會(huì)資格的截止時(shí)點(diǎn)：債券持有人在持有人會(huì)議召開前未按規(guī)定向召集人證明其參會(huì)資格的，不得參加持有人會(huì)議和享有表決權(quán)；（六）授權(quán)委托書內(nèi)容要求以及送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（七）召集人名稱、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及電話號(hào)碼；（八）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；（九）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。會(huì)議召集人可以發(fā)出補(bǔ)充通知，但補(bǔ)充通知應(yīng)在債券持有人會(huì)議召開日5個(gè)交易日前發(fā)出。第十條債券持有人會(huì)議通知發(fā)出后，如果應(yīng)召開債券持有人會(huì)議的事項(xiàng)消除，召集人可在原定召開日期的至少5個(gè)交易日前取消該次債券持有人會(huì)議并說明原因。除非發(fā)生不可抗力事件或者有其他

10、正當(dāng)理由，債券持有人會(huì)議通知發(fā)出后，不得變更債券持有人會(huì)議召開時(shí)間；因不可抗力或者其他正當(dāng)理由確需變更債券持有人會(huì)議召開時(shí)間的，召集人應(yīng)當(dāng)披露并說明原因，新的開會(huì)時(shí)間應(yīng)當(dāng)至少提前5個(gè)交易日通知，但不得因此變更債權(quán)登記日。第十一條債券持有人會(huì)議的債權(quán)登記日為債券持有人會(huì)議召開日期之前第5個(gè)交易日。債權(quán)登記日收市時(shí)在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)托管名冊上登記的有表決權(quán)的本期債券持有人，為有權(quán)出席該次債券持有人會(huì)議的債券持有人。第十二條召開債券持有人會(huì)議的地點(diǎn)原則上應(yīng)在發(fā)行人或受托管理人住所地所在地級(jí)市轄區(qū)內(nèi)的適當(dāng)場所，會(huì)議場所、會(huì)務(wù)安排及費(fèi)用等由發(fā)行人承擔(dān)。第四章議案、委托及授權(quán)事項(xiàng)第十三條提交債券持有人會(huì)議

11、審議的議案由召集人負(fù)責(zé)起草。議案內(nèi)容應(yīng)符合法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，在債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍內(nèi)，并有明確的議題和具體決議事項(xiàng)。第十四條債券持有人可以親自出席債券持有人會(huì)議，也可以委托他人代為出席并在債券持有人的授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。應(yīng)單獨(dú)和/或合并代表10%以上的本期債券持有人、債券受托管理人的要求，擔(dān)保人（如有）、發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)出席由債券持有人、債券受托管理人召集和主持的債券持有人會(huì)議。發(fā)行人代表在債券持有人會(huì)議上應(yīng)對(duì)債券持有人、債券受托管理人的詢問作出解釋和說明。第十五條本規(guī)則第四條所列的無表決權(quán)的債券持有人可以出席債券持有人會(huì)議并發(fā)表意見。確定上述發(fā)行人股東的股權(quán)登

12、記日為債權(quán)登記日當(dāng)日。第十六條債券持有人會(huì)議應(yīng)對(duì)書面通知中列明的議案進(jìn)行表決，作出決議；未在書面通知中列明的議案在本次債券持有人會(huì)議上不得進(jìn)行表決。第十七條債券持有人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證明文件和持有本期未償還債券的證券賬戶卡，債券持有人法定代表人或負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證明文件、法定代表人或負(fù)責(zé)人資格的有效證明、債券持有人營業(yè)執(zhí)照和持有本期未償還債券的證券賬戶卡。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證明文件、被代理人（或其法定代表人、負(fù)責(zé)人）依法出具的投票代理委托書、被代理人身份證明文件（或營業(yè)執(zhí)照）、被代理人持有本期未償還債券的證券賬戶卡。第十八條債券持有人出具的

13、委托他人出席債券持有人會(huì)議的投票代理委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）代理人的權(quán)限；（三）授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限；（四）個(gè)人委托人簽字或機(jī)構(gòu)委托人蓋章。第十九條投票代理委托書應(yīng)當(dāng)注明如果債券持有人不作具體指示，債券持有人的代理人是否可以按自己的意思表決。投票代理委托書應(yīng)在債券持有人會(huì)議召開24小時(shí)之前送交召集人。第五章債券持有人會(huì)議的召開第二十條債券持有人會(huì)議須經(jīng)超過持有本期未償還債券總額且有表決權(quán)的二分之一的債券持有人（包括債券持有人代理人）出席方可召開。債券持有人會(huì)議可以采取記名方式現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)或者以通訊方式表決。第二十一條債券持有人會(huì)議應(yīng)由債券受托管理人代表擔(dān)

14、任會(huì)議主持人并主持會(huì)議。如債券受托管理人未能履行職責(zé)時(shí)，由出席會(huì)議的債券持有人共同推舉一名債券持有人(或債券持有人的代理人)擔(dān)任會(huì)議主持人并主持會(huì)議；如在該次會(huì)議開始后1小時(shí)內(nèi)未能按前述規(guī)定共同推舉出會(huì)議主持人的，則應(yīng)當(dāng)由出席該次會(huì)議的持有有表決權(quán)的本期債券最多的債券持有人(或其代理人)擔(dān)任主持人。第二十二條召集人負(fù)責(zé)制作出席會(huì)議人員的簽名冊。簽名冊應(yīng)載明參加會(huì)議的債券持有人名稱(或姓名)、出席會(huì)議代理人的姓名及其身份證件號(hào)碼、持有或者代表的本期債券及其證券賬戶卡號(hào)碼或適用法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的其他證明文件的相關(guān)信息等事項(xiàng)。第二十三條債券持有人會(huì)議由律師見證，見證律師原則上由為債券發(fā)行出具法律

15、意見的律師擔(dān)任。見證律師對(duì)會(huì)議的召集、召開、表決程序、出席會(huì)議人員資格和有效表決權(quán)等事項(xiàng)出具法律意見書。法律意見書應(yīng)當(dāng)與債券持有人會(huì)議決議一同披露。債券持有人及其代理人出席債券持有人會(huì)議的差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)用等，均由債券持有人自行承擔(dān)。第六章表決、決議及會(huì)議記錄第二十四條債券持有人會(huì)議每一議案應(yīng)由出席會(huì)議的有表決權(quán)的債券持有人或其代理人投票表決。債券持有人或其代理人對(duì)議案進(jìn)行表決時(shí)，只能投票表示：同意或反對(duì)或棄權(quán)。第二十五條每次債券持有人會(huì)議之監(jiān)票人為兩人，負(fù)責(zé)該次會(huì)議之計(jì)票、監(jiān)票。會(huì)議主持人應(yīng)主持推舉該次債券持有人會(huì)議之監(jiān)票人，監(jiān)票人由出席會(huì)議的本期債券持有人擔(dān)任。與發(fā)行人有關(guān)聯(lián)關(guān)系的債券持有

16、人及其代理人不得擔(dān)任監(jiān)票人。債券持有人會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)由監(jiān)票人負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。第二十六條會(huì)議通知載明的各項(xiàng)議案應(yīng)分開審議、表決，同一事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)為一個(gè)議案。第二十七條債券持有人會(huì)議不得就未在會(huì)議通知載明的議案進(jìn)行表決。債券持有人會(huì)議審議議案時(shí)，不得對(duì)議案進(jìn)行變更。任何對(duì)議案的變更應(yīng)被視為一個(gè)新的議案，不得在該次會(huì)議上進(jìn)行表決。第二十八條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果宣布債券持有人會(huì)議決議是否獲得通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果應(yīng)載入會(huì)議記錄。第二十九條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；本期未償還債券面值總額10%以上有表決權(quán)的債券持有人（或其代理人

17、）對(duì)會(huì)議主持人宣布的表決結(jié)果有異議的，如果會(huì)議主持人未提議重新點(diǎn)票，本期未償還債券面值總額10%以上有表決權(quán)的債券持有人有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新點(diǎn)票，會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第三十條債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)出席（包括現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)、通訊等方式參加會(huì)議）本次會(huì)議并有表決權(quán)的的債券持有人（或債券持有人代理人）所持未償還債券面值總額二分之一以上同意方為有效。募集說明書或【】受托管理協(xié)議有特別約定的，以募集說明書或【】受托管理協(xié)議約定為準(zhǔn)。第三十一條債券持有人會(huì)議決議應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的人員簽名確認(rèn)。第三十二條債券持有人會(huì)議不得對(duì)會(huì)議通知載明的議案進(jìn)行擱置或不予表決，主持人應(yīng)保證債券持有人會(huì)議連續(xù)進(jìn)

18、行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е聲?huì)議中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開債券持有人會(huì)議或直接終止該次會(huì)議，并及時(shí)披露。第三十三條 債券持有人會(huì)議決議自通過之日起生效，對(duì)生效日期另有明確規(guī)定的依其規(guī)定，決議中涉及須經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。債券持有人會(huì)議決議對(duì)全體債券持有人（包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)議案或者放棄投票權(quán)、無表決權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過后受讓債券的持有人）具有同等效力和約束力。受托管理人依據(jù)債券持有人會(huì)議決議行事的結(jié)果由全體債券持有人承擔(dān)。債券持有人會(huì)議做出決議后，債券受托管理人應(yīng)及時(shí)通知債券持有人，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。第三十四條債券持有人會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：（一）出席會(huì)議的債券持有人(或債券持有人代理人)所代表的本期債券張數(shù)；（二）出席會(huì)議的有表決權(quán)的債券持有人(或債券持有人代理人)所代表的本期債券張數(shù)，占本期債券有表決權(quán)總張數(shù)的比例；（三）召開會(huì)議的日期、具體時(shí)間、地點(diǎn)；（四）該次會(huì)議的主持人姓名、會(huì)議議程；（五）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)議案的發(fā)言要點(diǎn)；（六）每一議案的表決結(jié)果；（七）債券持有人的質(zhì)詢意見、建議及發(fā)行人代表的答復(fù)或說明等內(nèi)容；（八）債券持有人會(huì)議認(rèn)