2020年新冠疫情推動(dòng)生鮮到家-生鮮電商迎來(lái)高增長(zhǎng)圖

1、2020年新冠疫情推動(dòng)生鮮到家_生鮮電商迎來(lái)高增長(zhǎng)圖 一、電商巨頭們亦紛紛布局生鮮電商，但市場(chǎng)變化將趨于穩(wěn)步增長(zhǎng) 伴隨著新零售到來(lái)的步伐以及社區(qū)團(tuán)購(gòu)迎來(lái)的新風(fēng)口，電商巨頭們亦紛紛布局生鮮電商。阿里有盒馬鮮生，京東有7Fresh，蘇寧有蘇鮮生，步步高有鮮食演義，同一賽道角逐的還有，美團(tuán)的小象生鮮、易果生鮮、天天果園、大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮等。生鮮電商的搶灘戰(zhàn)未來(lái)將更加激烈。 國(guó)內(nèi)生鮮銷售渠道中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)占73，而超市渠道滲透率僅為22，相比與發(fā)達(dá)國(guó)家70以上的水平，仍有較大差距。隨著新零售的風(fēng)口刮到了社區(qū)生鮮領(lǐng)域，社區(qū)生鮮近年來(lái)仍密集開店，一是行業(yè)巨頭降維打擊，布局“社區(qū)生鮮”市場(chǎng)，二是生鮮傳奇、錢大媽之類的

2、小品牌井噴式爆發(fā)。 中國(guó)生鮮電商行業(yè)歷經(jīng)探索、高速發(fā)展、洗牌，進(jìn)入后成長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)發(fā)展迅速，平均每年保持40%以上的增長(zhǎng)率，及至2018年，其市場(chǎng)規(guī)模已增至2000億，是新零售中當(dāng)之無(wú)愧的潛力股。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 阿里系的“盒馬生鮮”截至2018年12月底，已經(jīng)開出了122家門店；在2019年春節(jié)前夕，經(jīng)歷了一小波“開店潮”后，京東旗下7FRESH目前開出了11家店。截至2018年末，蘇鮮生全國(guó)門店數(shù)達(dá)到28家。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 各主要生鮮電商用戶月活在2018上半年均有較大波動(dòng)，而在下半年趨于平穩(wěn)。從活躍用戶數(shù)上看，市場(chǎng)變化將趨于穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)用戶將進(jìn)一步向

3、頭部廠商集中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局初步確立。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 2018年生鮮電商領(lǐng)域活躍用戶穩(wěn)步增長(zhǎng)，網(wǎng)購(gòu)生鮮消費(fèi)習(xí)慣正在養(yǎng)成。但是，相比于綜合電商領(lǐng)域37213.6萬(wàn)的月度活躍用戶數(shù)和70.3%的滲透率，具有高頻、剛需特性的生鮮品類線上月度活躍用戶數(shù)僅為262.2萬(wàn)，滲透率僅為3.4%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 截至目前，騰訊投資的“每日優(yōu)鮮”經(jīng)過四年的醞釀發(fā)展也已經(jīng)擁有1000個(gè)前置倉(cāng)；新秀叮咚買菜在上海設(shè)有200余個(gè)前置倉(cāng)；樸樸超市在福州區(qū)域開出30座前置倉(cāng)。盒馬預(yù)計(jì)2019年在北京布局50個(gè)前置倉(cāng)門店。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 二、在肆虐的大背景下，生鮮到家業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高增

4、長(zhǎng)在肆虐的大背景下，生鮮到家業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，消費(fèi)者為了減少出門，更加傾向于在線上下單。生鮮到家主要分為生鮮電商和超市到家兩大類：生鮮電商主要包含前置倉(cāng)模式的每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、樸樸超市等，店倉(cāng)一體化模式的盒馬、7fresh、小象生鮮等以及第三方平臺(tái)模式的京東到家等；超市到家主要是以商超為主的零售企業(yè)加速互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，以高頻生鮮為切入口，借助線下布局的先發(fā)優(yōu)勢(shì)積極搶占線上，其中典型的公司有高鑫零售、永輝超市、物美、家樂福、步步高、家家悅等數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 從宏觀數(shù)據(jù)來(lái)看，在期間，整個(gè)生鮮到家平臺(tái)的MAU/DAU大幅度增長(zhǎng)，生鮮到家業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，期間，生鮮到家平臺(tái)MAU最新從高到低依

5、次為盒馬、京東到家、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、樸樸超市、永輝生活、美團(tuán)買菜、蘇寧小店、永輝買菜，生鮮到家平臺(tái)DAU最新從高到低依次為盒馬、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、京東到家、樸樸超市、永輝生活、美團(tuán)買菜、蘇寧小店、永輝買菜，期間生鮮到家平臺(tái)MAU/DAU都迎來(lái)高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在未完全消除前，生鮮到家MAU/DAU還會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而增幅與相關(guān)企業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)和履約能力息息相關(guān)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 從微觀企業(yè)來(lái)看，由于突如其來(lái)的在全國(guó)各地的爆發(fā)，消費(fèi)者對(duì)于生鮮到家的需求急速增長(zhǎng)，生鮮電商&超市到家業(yè)務(wù)的客流和客單價(jià)雙提升。生鮮電商：盒馬、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、京東到家等到家業(yè)務(wù)明顯提升，其

6、中盒馬期間線上訂單數(shù)量同比大漲220%；每日優(yōu)鮮春節(jié)期間交易額同比增長(zhǎng)350%，客單價(jià)達(dá)到120元；叮咚買菜大年三十訂單量較上月增長(zhǎng)超300%，整體訂單量約增長(zhǎng)80%，客單價(jià)增加約70%；京東到家除夕到大年初三銷售額同比增長(zhǎng)了540%；超市到家業(yè)務(wù)：高鑫零售、永輝超市、家家悅、步步高、蘇寧超市業(yè)務(wù)等超市到家需求明顯提升，其中高鑫期間到家線上B2C銷售金額有3.5-4倍左右成長(zhǎng)，其中客單價(jià)增長(zhǎng)2倍，訂單量1.5倍以上增長(zhǎng)；永輝到家2月1日全國(guó)訂單量突破20萬(wàn)單/天，銷售額突破2000萬(wàn)元；步步高1月線上到家業(yè)務(wù)環(huán)比增長(zhǎng)3倍；蘇寧超市業(yè)態(tài)到家業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)了接近4倍。期間生鮮到家業(yè)務(wù)情況分類公司名稱

7、具體情況生鮮電商盒馬盒馬鮮生在疫情期間線上訂單數(shù)量同比大漲220%，平均客單價(jià)從去年的80-90元下降至40元左右，主要原因是疫情期間民生單品需求大增，網(wǎng)上訂單主要集中在蔬菜、柴米油鹽、方便面，冷凍食品等，同時(shí)客戶購(gòu)買頻次增加，也攤薄了客單價(jià)。每日優(yōu)鮮春節(jié)期間，每日優(yōu)鮮交易額同比增長(zhǎng)350%，客單價(jià)達(dá)到120元。公司供應(yīng)鏈能力經(jīng)受住疫情的考驗(yàn)，目前整個(gè)平臺(tái)的售罄率控制在10%，9成以上的訂單實(shí)現(xiàn)2小時(shí)達(dá)，定單當(dāng)天可以全部交單。叮咚買菜叮咚買菜大年三十訂單量較上月增長(zhǎng)超300%，整體訂單量約增長(zhǎng)80%，客單價(jià)增加約70%。京東到家除夕至正月初三期間，京東到家全平臺(tái)銷售額同比去年春節(jié)增長(zhǎng)540%。

8、其中，糧油副食、日配冷藏、水果蔬菜和肉類成為銷售額最高的品類超市到家高鑫零售2020年初到現(xiàn)在，由于疫情催化，公司到家線上B2C銷售金額有3.5-4倍左右成長(zhǎng)，其中客單價(jià)增長(zhǎng)2倍，訂單量1.5倍以上增長(zhǎng)。永輝超市2020年2月1日，永輝到家全國(guó)訂單量突破20萬(wàn)單/天，銷售額突破2000萬(wàn)元，特別是重慶總單量突破5萬(wàn)單，而2月8日永輝到家服務(wù)全國(guó)訂單量首次突破30萬(wàn)單。步步高1月份步步高線上到家業(yè)務(wù)環(huán)比增長(zhǎng)3倍，平均客單價(jià)超過120元。其中，大年初一到初八，線上訂單銷售占比超10%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 此次短期能夠有效提升生鮮到家的訂單量、客單價(jià)、新用戶等，中期有望加速培養(yǎng)消費(fèi)者生鮮線上購(gòu)買的

9、購(gòu)物習(xí)慣，進(jìn)而提升生鮮線上滲透率。由于此次的存在，生鮮到家迎來(lái)了高增長(zhǎng)，不僅短期使生鮮電商&超市到家的訂單量和客單價(jià)高增長(zhǎng)，還催生了大批新用戶尤其是中老年用戶，“免費(fèi)獲客”成為了擺在各生鮮到家公司面前的最大福利。 同時(shí)，長(zhǎng)期維度來(lái)看，此次倒逼了全民級(jí)的線上業(yè)務(wù)集中體驗(yàn)，或能夠加速生鮮線上購(gòu)買的用戶習(xí)慣固化與泛化的進(jìn)程，在過后部分消費(fèi)者會(huì)在線上留存和復(fù)購(gòu)，進(jìn)一步培養(yǎng)消費(fèi)者線上購(gòu)買生鮮的購(gòu)物習(xí)慣，最終提升生鮮線上滲透率。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 三、生鮮電商：短期推動(dòng)生鮮電商高增長(zhǎng)，生鮮電商或?qū)⒓铀傧磁?、生鮮電商后迎來(lái)加速洗牌，供應(yīng)鏈能力是突圍制勝關(guān)鍵前生鮮電商發(fā)展并非一帆順風(fēng)，2019年下半年陸

10、續(xù)爆出生鮮電商企業(yè)關(guān)店甚至倒閉的新聞，生鮮電商賽道步入洗牌期。2016年開始，隨著馬云提出“新零售”，生鮮電商又迎來(lái)了一波發(fā)展高潮，在互聯(lián)網(wǎng)龍頭、零售龍頭和資本的加持下，誕生了一批生鮮電商企業(yè)，其中典型企業(yè)有盒馬、叮咚買菜、樸樸超市等。然而，在生鮮電商企業(yè)跑馬圈地的背景下，盈利模式卻一直沒有跑通。截至2019年年中，全國(guó)4000+家生鮮電商平臺(tái)中，僅1%實(shí)現(xiàn)盈利，4%營(yíng)收持平，8%陷入虧損。2019年下半年陸續(xù)爆出生鮮電商企業(yè)倒閉的新聞，比如呆蘿卜、鮮生友請(qǐng)、吉及鮮等。生鮮電商盈利模式一直沒有跑通，主要原因是生鮮品類高頻低毛利損耗高、供應(yīng)鏈弱、履約成本高、消費(fèi)者在線上購(gòu)物生鮮習(xí)慣未養(yǎng)成、同質(zhì)化

11、競(jìng)爭(zhēng)激烈等，前生鮮電商賽道已經(jīng)處于大規(guī)模洗牌的動(dòng)蕩期。前生鮮電商已步入洗牌期成立時(shí)間名稱暴雷時(shí)間業(yè)務(wù)布局城市2015.04妙生活2019.11上海2017.11迷你生鮮2019.1漳州、廈門、福州等2017.03鮮生友請(qǐng)2019.07杭州2016.1國(guó)資商城2018.05云南2018.05凍品互聯(lián)2018.01北京2015.10呆蘿卜2019.12合肥、南京、蕪湖、馬鞍數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 期間，由于消費(fèi)者外出采購(gòu)的意愿急速下降，生鮮電商訂單迎來(lái)高增長(zhǎng)，短期給生鮮電商企業(yè)打了一針強(qiáng)心劑。期間，盒馬、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、京東到家等到家業(yè)務(wù)明顯提升，其中盒馬期間線上訂單數(shù)量同比大漲220%；每日

12、優(yōu)鮮春節(jié)期間交易額同比增長(zhǎng)350%，客單價(jià)達(dá)到120元；叮咚買菜大年三十訂單量較上月增長(zhǎng)超300%，整體訂單量約增長(zhǎng)80%，客單價(jià)增加約70%；京東到家除夕到大年初三銷售額同比增長(zhǎng)了540%；此次不僅提升了生鮮電商企業(yè)訂單量&客單價(jià)，同時(shí)還給了生鮮電商企業(yè)鮮有的窗口期，短期內(nèi)生鮮電商企業(yè)實(shí)現(xiàn)了免費(fèi)獲客，獲客成本幾乎為0，甚至幫生鮮電商企業(yè)獲得平時(shí)無(wú)法觸達(dá)的中老年增量用戶，進(jìn)一步培養(yǎng)了用戶線上消費(fèi)生鮮的習(xí)慣。 目前生鮮電商可以分為自營(yíng)和平臺(tái)兩大類，其中自營(yíng)類主要可以分為前置倉(cāng)模式和店倉(cāng)一體化模式，平臺(tái)類主要是指超市與第三方平臺(tái)合作的模式。在生鮮電商加速發(fā)展的時(shí)代，誕生了自營(yíng)類：1）前置倉(cāng)模式：每

13、日優(yōu)鮮、叮咚買菜、樸樸超市等；店倉(cāng)一體化模式：盒馬、7fresh、小象生鮮等；平臺(tái)類：以京東到家等為主。從期間表現(xiàn)來(lái)看，自營(yíng)類反應(yīng)速度要更快，迅速調(diào)配人力、制定非正常時(shí)期運(yùn)營(yíng)方案，而平臺(tái)類則反應(yīng)速度相對(duì)較慢，甚至因商家停運(yùn)線上渠道而陷入被動(dòng)。同時(shí)，通過自營(yíng)類前置倉(cāng)模式和店倉(cāng)一體化模式對(duì)比來(lái)看，店倉(cāng)一體化模式在訂單承載能力、供應(yīng)儲(chǔ)備、貨源調(diào)配等方面要優(yōu)于前置倉(cāng)模式。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 在的催化下，生鮮電商企業(yè)迎來(lái)短期繁榮，但期間還暴露了供應(yīng)鏈弱、履約不及時(shí)等問題，中長(zhǎng)期來(lái)說并不能救活絕大多數(shù)生鮮電商企業(yè)。在期間生鮮電商的訂單量劇增的情況下，生鮮電商短期暴露出生產(chǎn)端采摘、加工人員嚴(yán)重不足，成本

14、上漲；物流受交通、防疫檢疫影響明顯；供應(yīng)商貨品緊張、斷供現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；“最后一公里”作業(yè)員工匱乏，配送時(shí)效性不及時(shí)等問題。與線下優(yōu)質(zhì)超市公司相比，生鮮電商企業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈要弱很多，讓生鮮電商企業(yè)的供應(yīng)鏈問題更明顯。同時(shí)，中長(zhǎng)期來(lái)看，各大生鮮電商平臺(tái)還將長(zhǎng)期面臨用戶留存、成本管控、效率提升、盈利模型未跑通等多方面考驗(yàn)，對(duì)于生鮮電商的挑戰(zhàn)還將長(zhǎng)期存在。 對(duì)于生鮮電商企業(yè)來(lái)說，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，過后生鮮電商賽道或會(huì)加速洗牌，最終只能剩下頭部企業(yè)，供應(yīng)鏈能力是突圍制勝的關(guān)鍵。此次雖然能夠短時(shí)間內(nèi)提高生鮮電商的訂單量&客單價(jià)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了免費(fèi)獲得增量用戶，并且培養(yǎng)了用戶線上消費(fèi)生鮮的習(xí)慣，在一定程度上提高生

15、鮮電商的滲透率，但是隨著未來(lái)得到進(jìn)一步的控制，生鮮到家訂單會(huì)逐步回落，由于消費(fèi)者期間體驗(yàn)過各種生鮮電商企業(yè)，最終后消費(fèi)者只會(huì)留下幾個(gè)體驗(yàn)最好的，絕大部分生鮮電商企業(yè)的用戶不會(huì)留存和復(fù)購(gòu)，將進(jìn)一步加速生鮮電商賽道的優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)尾部供給加速出清，改善生鮮電商行業(yè)供需格局。對(duì)于生鮮電商企業(yè)來(lái)說，不斷拓展供應(yīng)鏈廣度和深度，建立數(shù)字化供應(yīng)鏈體系才是維持長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的根本動(dòng)力。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 四、中國(guó)生鮮電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 在的催化下，有望進(jìn)一步提高生鮮到家的滲透率，具有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的頭部超市和生鮮電商企業(yè)將強(qiáng)者恒強(qiáng)，而小企業(yè)則會(huì)被加速淘汰出局。如果說2003年非典的爆發(fā)促進(jìn)了國(guó)內(nèi)B2C的全面啟動(dòng)，

16、那2020年初的則可能加速生鮮到家的發(fā)展。是一次短期事件，之后大部分消費(fèi)者可能還是會(huì)重返線下，線下門店依然會(huì)是多數(shù)消費(fèi)者的首選，而此次也對(duì)于生鮮到家做了一次普及，培養(yǎng)了部分用戶線上消費(fèi)生鮮的習(xí)慣，部分消費(fèi)者會(huì)得以在線上留存，生鮮到家的滲透率有望得到提升。不過無(wú)論是對(duì)于生鮮電商還是超市到家，供應(yīng)鏈能力將是長(zhǎng)期致勝的關(guān)鍵，具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的頭部超市和生鮮電商企業(yè)價(jià)值將進(jìn)一步凸顯。 同時(shí)，除了生鮮到家滲透率進(jìn)一步提升以外，此次還將推動(dòng)零售行業(yè)呈現(xiàn)農(nóng)改超、社區(qū)生鮮超市、生鮮標(biāo)準(zhǔn)化、深耕供應(yīng)鏈等趨勢(shì)。帶來(lái)零售行業(yè)變化1農(nóng)改超2018年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)在我國(guó)生鮮零售渠道中占比為56.1%，超市為38.8%，電商滲透

17、率為4.1%，其他渠道占比約為1%。此次疫情會(huì)進(jìn)一步讓有關(guān)部門和消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到許多農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的臟亂差，超市在生鮮流通渠道的占比未來(lái)有望進(jìn)一步提高；2社區(qū)生鮮超市此次疫情背景下，除了生鮮到家大高增長(zhǎng)以外，社區(qū)生鮮超市也逆勢(shì)增長(zhǎng)，一二線城市大賣場(chǎng)向下趨勢(shì)已經(jīng)不斷明顯，社區(qū)生鮮超市有望得到進(jìn)一步發(fā)展3生鮮標(biāo)準(zhǔn)化此次疫情過程中，大部分人不得不在家做飯，未來(lái)生鮮標(biāo)準(zhǔn)化有望被提上日程，預(yù)包裝菜、半成品菜將占據(jù)一定的市場(chǎng)；4深耕供應(yīng)鏈疫情檢驗(yàn)了各家零售企業(yè)的供應(yīng)鏈能力，具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能夠長(zhǎng)期發(fā)展下去，深耕供應(yīng)鏈才能在未來(lái)發(fā)展中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模將逐年增長(zhǎng)，活躍用戶數(shù)和行業(yè)