東北飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)對糧食物流格局的影響

1、更多資料請?jiān)L問.(.)此資料來自：.（ HYPERLINK . .）聯(lián)系電話：020-.值班手機(jī)：提供50萬份管理資料下載3萬集企業(yè)管理資料下載1300GB高清管理講座硬盤拷貝更多企業(yè)業(yè)學(xué)院：./Shoop/中小企企業(yè)管理理全能版版183套套講座+897700份份資料./SShopp/400.shhtmll總經(jīng)理理、高層層管理49套講講座+1163888份資料./SShopp/388.shhtmll中層管管理學(xué)院院46套講講座+660200份資料./SShopp/399.shhtmll國學(xué)智智慧、易易經(jīng)46套講講座./SShopp/411.shhtmll人力資資源學(xué)院院56套講講座+22712

2、23份資料./SShopp/444.shhtmll各階段段員工培培訓(xùn)學(xué)院院77套講講座+ 3244份資料./SShopp/499.shhtmll員工管管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講講座+ 87220份資料./SShopp/422.shhtmll工廠生生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講講座+ 139920份份資料./SShopp/433.shhtmll財(cái)務(wù)管管理學(xué)院院53套講講座+ 179945份份資料./SShopp/455.shhtmll銷售經(jīng)經(jīng)理學(xué)院院56套講講座+ 143350份份資料./SShopp/466.shhtmll銷售人人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講講座+ 48779份資料./SShopp/477.shh

3、tmll飼料行業(yè)業(yè)巨頭布布局東北北飼料養(yǎng)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)業(yè)對糧食物物流格局局的影響響近三年來來，在金金融危機(jī)機(jī)以及飼飼料原料料價(jià)格急急跌急漲漲大幅波波動的背背景下，國內(nèi)飼飼料養(yǎng)殖殖工業(yè)格格局正在在迅速發(fā)發(fā)生著改改變。飼飼料行業(yè)業(yè)兼并、整合進(jìn)進(jìn)入快車車道，大大型飼料料養(yǎng)殖集集團(tuán)加速速擴(kuò)張并并向全產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)發(fā)展，行行業(yè)集中中度逐年年提高。作為飼料料原糧的的主產(chǎn)區(qū)區(qū)，東北北正成為為各大飼飼料集團(tuán)團(tuán)擴(kuò)張勢勢力的最最新目標(biāo)標(biāo)。行業(yè)業(yè)巨頭的的動作，在改變變著東北北飼料養(yǎng)養(yǎng)殖格局局的同時(shí)時(shí)，勢必必會改變變東北糧糧食消費(fèi)費(fèi)格局。玉米當(dāng)當(dāng)?shù)叵暮氖欠駮蠓榷仍黾樱慷蛊尚栊枨竽芊穹窭瓌訓(xùn)|東北大豆豆進(jìn)口量量進(jìn)一步步增長

4、？為了更更好的把把握未來來市場形形勢，力力求盡可可能清晰晰未來散散糧物流流需求變變化以及及對公司司糧食貿(mào)貿(mào)易的影影響，經(jīng)經(jīng)營部對對以上問問題進(jìn)行行了專題題研究。飼料養(yǎng)殖殖規(guī)?；顺?7月115日，新希望望集團(tuán)董董事長劉劉永好在在遼寧省省農(nóng)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化峰峰會上宣宣布，未未來5年年將投資資50億億元，在在遼寧建建設(shè)一條條從原糧糧收儲、加工、到畜禽禽飼養(yǎng)、屠宰、肉類深深加工全全產(chǎn)業(yè)鏈鏈，年飼飼養(yǎng)1億億只雞，1億只只鴨，3300萬萬頭豬，預(yù)計(jì)每每年可消消耗玉米米1200萬噸、豆粕225萬噸噸。新希望集集團(tuán)對東東北地區(qū)區(qū)飼料、養(yǎng)殖業(yè)業(yè)的布局局，早在在20005年就就已經(jīng)開開始，近近3年來來發(fā)展尤尤其迅速

5、速。加上上山東六六和在東東北兼并并、重組組、新建建的飼料料企業(yè)，新希望望集團(tuán)在在東北三三省已擁擁有288家飼料料加工廠廠，總產(chǎn)產(chǎn)能超過過4000萬噸。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 11：新希希望集團(tuán)團(tuán)（含六六和）東東北投資資布局圖圖東北三省省是中國國肉蛋奶奶生產(chǎn)大大省，又又是玉米米和大豆豆的主產(chǎn)產(chǎn)區(qū)，飼飼料資源源優(yōu)勢明明顯，勞勞動力資資源豐富富，氣候候適宜，尤其適適合飼料料、養(yǎng)殖殖產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展。國內(nèi)各各大飼料料企業(yè)均均視東北北地區(qū)為為擴(kuò)張市市場份額額的又一一塊“新大陸陸”。近33年來，國內(nèi)各各大飼料料集團(tuán)紛紛紛加大大在東北北投資、并購力力度，并并且跑馬馬圈地有有愈演愈愈烈之勢勢。除了了

6、新希望望集團(tuán)，廣東溫溫氏集團(tuán)團(tuán)8月底底分別與與遼寧朝朝陽、內(nèi)內(nèi)蒙赤峰峰兩市簽簽訂了“雙百萬萬”投資計(jì)計(jì)劃，將將在5年年內(nèi)在兩兩市分別別建成年年產(chǎn)1000萬噸噸飼料、出欄1100萬萬頭生豬豬的收儲儲、加工工、飼養(yǎng)養(yǎng)一條龍龍工廠。雙胞胎胎集團(tuán)則則計(jì)劃在在未來33年內(nèi)，在東北北三省及及內(nèi)蒙東東部并購購、新建建12個(gè)個(gè)新廠生生產(chǎn)豬配配合飼料料，總產(chǎn)產(chǎn)能將由由目前的的32萬萬噸擴(kuò)大大到4000萬噸噸。在飼飼料、養(yǎng)養(yǎng)殖行業(yè)業(yè)巨頭的的推動下下，東北北飼料養(yǎng)養(yǎng)殖規(guī)模?；铀偎偾靶小D表 SEQ 圖表 * ARABIC 22：20010/20111年度度東北三三省玉米米消費(fèi)情情況單位：萬萬噸數(shù)據(jù)來源源：國糧糧信

7、息中中心大型飼料料集團(tuán)在在東北布布局以及及擴(kuò)張計(jì)計(jì)劃詳見見附件11。飼料、養(yǎng)養(yǎng)殖規(guī)模?；瘜|東北飼料料原糧消消費(fèi)結(jié)構(gòu)構(gòu)的影響響分析東北飼料料養(yǎng)殖規(guī)規(guī)?；M(jìn)進(jìn)程是否否會加大大飼料原原糧的消消耗量？一是要要看東北北居民的的蛋白需需求是否否會因?yàn)闉轱暳橡B(yǎng)養(yǎng)殖規(guī)模?；蟠蠓鲩L長；二是是要看養(yǎng)養(yǎng)殖方式式改變是是否會改改變飼料料原糧的的消費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)。飼料養(yǎng)殖殖規(guī)?；粫頄|北北蛋白需需求大幅幅度上升升對于一個(gè)個(gè)地區(qū)飼飼料用糧糧的需求求增長，最根本本的是原原因是居居民對蛋蛋白需求求的增長長。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 33：20009年年東三省省與山東東肉蛋奶奶類產(chǎn)量量與人均均占有量量單位

8、：萬噸遼寧省吉林省黑龍江省省山東省肉類總產(chǎn)產(chǎn)量389.0 226.2 187.6 684.0 禽蛋263.0 98.66 101.9 377.0 奶類115.6 44.55 528.7 258.0 人均占有有量（kkg）177.7 134.8 213.9 139.3 數(shù)據(jù)來源源：20009年年中國統(tǒng)統(tǒng)計(jì)年鑒鑒圖表3為為20009年東東北三省省與山東東省肉蛋蛋奶產(chǎn)量量、人均均占有量量比較?？傮w來來看，東東三省人人均肉蛋蛋奶占有有量居全全國前列列；遼寧寧、吉林林兩省肉肉、蛋，黑龍江江省禽蛋蛋人均占占有量已已達(dá)到發(fā)發(fā)達(dá)國家家水平。圖表4為為國內(nèi)飼飼料產(chǎn)量量前5省省及東北北三省一一區(qū)飼料料產(chǎn)量、人口及

9、及人均飼飼料占有有量比較較表（飼飼料產(chǎn)量量為年產(chǎn)產(chǎn)5萬噸噸以上飼飼料企業(yè)業(yè)20111年產(chǎn)產(chǎn)量預(yù)測測）。其其中遼寧寧省為各各省中人人均占有有飼料量量最多的的省份；與人均均蛋白占占有量位位居全國國前列相相比，吉吉林、黑黑龍江兩兩省人均均飼料產(chǎn)產(chǎn)量低于于山東、廣東兩兩省，表表明遼寧寧飼料、養(yǎng)殖工工業(yè)化程程度較高高，而吉吉林、黑黑龍江省省畜牧飼飼養(yǎng)業(yè)生生產(chǎn)能力力較好，但農(nóng)民民自養(yǎng)、自配飼飼料比例例較高。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 44：20011年年工業(yè)飼飼料產(chǎn)量量與人口口情況地區(qū)飼料產(chǎn)量量（萬噸）全國產(chǎn)量量排名飼料產(chǎn)量量同比增長長率人口（萬）十年人口口平均增長長率人均飼料料（噸）廣東202

10、0017.4%104330.331.900%0.199山東1971128.3%95799.30.544%0.211河南1213335.1%94022.40.166%0.133遼寧1182245.2%43744.60.322%0.277河北1165557.2%71855.40.644%0.166黑龍江67783.0%38311.20.388%0.188吉林443144.5%27466.20.077%0.166內(nèi)蒙古256200.4%24700.60.399%0.100數(shù)據(jù)來源源：國糧糧信息中中心及全全國人口口普查數(shù)數(shù)據(jù)東北肉、蛋、奶奶產(chǎn)量居居前，人人口增長長緩慢，居民對對蛋白消消費(fèi)量增增長已經(jīng)經(jīng)

11、到達(dá)一一個(gè)平穩(wěn)穩(wěn)發(fā)展的的階段。未來東東北三省省本地消消費(fèi)量將將隨著當(dāng)當(dāng)?shù)厝丝诳谠鲩L以以及經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展情情況保持持穩(wěn)定的的增長。飼料產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模?；l(fā)展展將主要要是整合合小規(guī)模模產(chǎn)能，養(yǎng)殖業(yè)業(yè)規(guī)模化化將擠占占農(nóng)民自自養(yǎng)份額額，對東東北地區(qū)區(qū)蛋白消消費(fèi)增長長以及結(jié)結(jié)構(gòu)不會會帶來本本質(zhì)影響響。至于未來來東北地地區(qū)是否否會由飼飼料原料料輸出地地轉(zhuǎn)變?yōu)闉槿獾澳棠讨破份斴敵龅?，還要具具體分析析未來大大宗散糧糧與生鮮鮮制品運(yùn)運(yùn)輸成本本、以及及當(dāng)年國國際、國國內(nèi)飼糧糧成本對對比等問問題。考考慮到東東北地區(qū)區(qū)的地理理位置并并不像山山東、廣廣東、河河南、河河北 一樣樣背靠更更廣闊的的內(nèi)陸腹腹地，我我們認(rèn)為為對飼糧糧的

12、需求求還是與與本地需需求更加加相關(guān)。規(guī)模養(yǎng)殖殖部分替替代農(nóng)民民自養(yǎng)：玉米、豆粕消消費(fèi)結(jié)構(gòu)構(gòu)改變近兩年來來，由于于農(nóng)戶小小規(guī)模養(yǎng)養(yǎng)殖比較較收益偏偏低，農(nóng)農(nóng)民自養(yǎng)養(yǎng)比例不不斷降低低。20010年年，全國國工業(yè)飼飼料產(chǎn)量量增長99.5，同期期國內(nèi)肉肉蛋奶總總產(chǎn)量增增長2.5，顯示出出全國飼飼料工業(yè)業(yè)化程度度不斷提提高，農(nóng)農(nóng)民自養(yǎng)養(yǎng)比例在在逐漸減減少。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 55：2000820110年全全國肉蛋蛋奶產(chǎn)量量單位：萬噸20088200992010020100年較同同比增長長肉類總產(chǎn)產(chǎn)量7278876499792553.6%禽蛋2702227433276550.8%奶類378

13、1135177357001.5%數(shù)據(jù)來源源：中國國統(tǒng)計(jì)年年鑒據(jù)我們了了解，新新希望、六和、雙胞胎胎大型飼飼料集團(tuán)團(tuán)主要生生產(chǎn)配合合飼料，溫氏集集團(tuán)飼料料主要供供集團(tuán)養(yǎng)養(yǎng)殖使用用。對東東北飼料料原糧消消費(fèi)格局局產(chǎn)生影影響的主主要是新新增產(chǎn)能能對農(nóng)民民自養(yǎng)、自配飼飼料的替替代。想要清楚楚了解工工業(yè)飼料料用量增增加的趨趨勢對東東北飼料料原糧消消費(fèi)的影影響，首首先需要要清楚飼飼料分類類以及農(nóng)農(nóng)民自配配料與工工業(yè)飼料料玉米、豆粕用用量的不不同之處處。飼料分類類簡單的來來講，飼飼料成分分按動物物需求簡簡單的分分為三大大類：能能量料（如玉米米、小麥麥），占占飼料配配比的55570；蛋白白料（如如豆粕、菜籽粕

14、粕），占占飼料配配比的110228；還有就就是添加加劑，為為動物提提供微量量元素。根據(jù)功能能不同，工業(yè)化化生產(chǎn)的的飼料主主要分為為配合飼飼料、濃濃縮料和和添加劑劑飼料。配合飼飼料就是是能夠直直接使用用的飼料料；濃縮縮料是需需要添加加能量料料后使用用的飼料料；添加加劑飼料料則需要要用戶自自行添加加能量料料、蛋白白料之后后使用。選用不不同種類類飼料、不同配配方飼料料會產(chǎn)生生不同的的肉糧比比和養(yǎng)殖殖周期。因此規(guī)模模化養(yǎng)殖殖與散戶戶飼養(yǎng)替替代導(dǎo)致致飼料原原糧消費(fèi)費(fèi)變化問問題也可可以轉(zhuǎn)換換為使用用配合飼飼料養(yǎng)殖殖替代使使用自配配料的玉玉米、豆豆粕消費(fèi)費(fèi)量如何何變化的的問題。由于農(nóng)戶戶在養(yǎng)殖殖過程中中會大

15、量量使用青青粗飼料料、農(nóng)家家飼料，因此，總體來來看，規(guī)規(guī)模化養(yǎng)養(yǎng)殖將提提高配合合飼料使使用比例例，從而而導(dǎo)致玉玉米和豆豆粕使用用量的變變化。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 66：20010年年東北三三省各類類飼料產(chǎn)產(chǎn)量比例例數(shù)據(jù)來源源：國糧糧信息中中心對玉米消消費(fèi)的影影響：需需求增加加 理論論估算：配合飼飼料替代代自配飼飼料，豬豬飼料玉玉米消費(fèi)費(fèi)量提高高66.7%，禽飼料料玉米消消費(fèi)量提提高388.1%玉米在配配合飼料料中的比比例如圖圖表7所所示。以以20009年東東北三省省飼料產(chǎn)產(chǎn)量數(shù)據(jù)據(jù)為例，按照配配合豬料料中玉米米占600%、禽禽料玉米米占555%、反反芻料玉玉米占225%計(jì)計(jì)算，

16、220099年用于于配合飼飼料生產(chǎn)產(chǎn)的玉米米約為6600萬萬噸左右右。相對對于當(dāng)年年東北三三省飼料料用玉米米11881萬噸噸而言，其他養(yǎng)養(yǎng)殖戶用用于配合合濃縮飼飼料、添添加劑飼飼料所使使用的玉玉米為5581萬萬噸。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 77：配合合飼料主主要成分分所占比比例單位：%豬飼料蛋雞飼料料反芻料水產(chǎn)飼料料玉米60-77055-55825豆粕12-2288-1003026-330麩皮5-188110-100菜粕5-155棉粕22-225圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 88：099年東北北三省配配合飼料料（左）、濃縮縮飼料（右）各各類飼料料比 數(shù)據(jù)來源源：布瑞瑞克環(huán)球

17、球如果將濃濃縮飼料料（占全全價(jià)料的的30%）、添添加劑飼飼料（占占全價(jià)料料的3%）折算算成全價(jià)價(jià)飼料（58555萬噸噸），那那么東三三省20009年年生產(chǎn)的的配合飼飼料（112022萬噸）僅占飼飼料產(chǎn)量量的200.5%，卻消消耗掉了了50.8%的的玉米。數(shù)據(jù)表表明，單單噸配合合飼料所所消耗的的玉米是是農(nóng)戶自自配料所所用玉米米的一倍倍以上。不過配合合飼料與與農(nóng)戶自自配飼料料養(yǎng)殖的的生產(chǎn)效效率是不不同的。配合飼飼料豬肉肉的料肉肉比可達(dá)達(dá)到2.522.6：1，禽禽類料肉肉比可達(dá)達(dá)2.11:1，農(nóng)戶自自養(yǎng)平均均水平約約在3:1。因因此，粗粗略估算算，如果果規(guī)模化化飼養(yǎng)生生產(chǎn)1噸噸豬肉取取代散戶戶自配飼

18、飼料生產(chǎn)產(chǎn)1噸豬豬肉，將將多用玉玉米0.6噸；禽肉則則多用玉玉米0.32噸噸。如果果當(dāng)?shù)鼐泳用駥Φ暗鞍仔枨笄蟛蛔兊牡脑?，散散戶自養(yǎng)養(yǎng)改為規(guī)規(guī)?；B(yǎng)養(yǎng)殖后，豬飼料料玉米消消費(fèi)量將將提高666.77%，禽禽飼料消消費(fèi)量將將提高338.11%。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 99：規(guī)模?；B(yǎng)殖殖對玉米米消費(fèi)量量的影響響單位：噸1噸豬肉肉1噸禽肉肉料肉比玉米用量量料肉比玉米用量量配合飼料料2.51.5（60%）2.11.166（55%）自配飼料料30.930.844替代后玉玉米消耗耗量增加加0.60.322玉米用量量增幅66.77%38.11%按照新希希望、溫溫氏集團(tuán)團(tuán)、雙胞胞胎集團(tuán)團(tuán)在東北北三

19、?。ú缓瑑?nèi)內(nèi)蒙投資資）新增增產(chǎn)能計(jì)計(jì)算，55年后預(yù)預(yù)計(jì)玉米米消費(fèi)將將增加1104萬萬噸。如如果加上上其他企企業(yè)的擴(kuò)擴(kuò)產(chǎn)，55年后玉玉米消費(fèi)費(fèi)增加可可能在1150萬萬噸左右右。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 110：三三大集團(tuán)團(tuán)在東北北新增產(chǎn)產(chǎn)能對玉玉米消費(fèi)費(fèi)影響單位：萬萬噸新增產(chǎn)能能玉米消費(fèi)費(fèi)量合計(jì)計(jì)玉米消費(fèi)費(fèi)增加豬禽豬肉飼料消耗玉米米禽肉消耗玉米米新希望33.0049.555570.00廣東溫氏氏11.0016.55雙胞胎250.0150.0合計(jì)216.070.00286.0104.0備注：出出欄重按按豬1110公斤斤/頭、雞2.5公斤斤/只、鴨3公公斤/只只（料肉肉比2.5）計(jì)計(jì)算

20、相近近樣本比比較山東省省飼用玉玉米消費(fèi)費(fèi)情況對于飼料料養(yǎng)殖工工業(yè)化進(jìn)進(jìn)程，東東北三省省推進(jìn)速速度有較較大差異異。從圖圖表4中中數(shù)據(jù)可可以看出出，遼寧寧在東北北三省中中飼料養(yǎng)養(yǎng)殖工業(yè)業(yè)最為發(fā)發(fā)達(dá)，而而且未來來5年行行業(yè)巨頭頭在東北北地區(qū)投投資舉措措也都以以遼寧為為重點(diǎn)。未來遼遼寧飼料料養(yǎng)殖工工業(yè)究竟竟會發(fā)展展至什么么水平？同樣是是產(chǎn)糧大大省、擁擁有豐富富岸線資資源、飲飲食習(xí)慣慣與東北北地區(qū)相相似的山山東省，可能是是最好的的參照。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 111：廣廣東、山山東、遼遼寧省情情況對比比（20010年年）地區(qū)人口（萬萬）飼料產(chǎn)量量（萬噸）玉米消耗耗量（萬萬噸）玉米占飼飼料產(chǎn)

21、量量比人均飼料料（噸）人均肉蛋蛋奶（噸噸）廣東104330.331880061432.77%0.188 0.055 山東95799.3181991211166.66%0.199 0.144 遼寧省43744.611233.160654.00%0.266 0.188 數(shù)據(jù)來源源：國糧糧信息中中心及中中國統(tǒng)計(jì)計(jì)年鑒圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 112：東東北三省省與山東東省飼料料生產(chǎn)情情況對比比 數(shù)據(jù)來源源：國糧糧信息中中心由圖表112可以以看出，遼寧省省配合飼飼料產(chǎn)量量比例為為64%，超過過東三省省的平均均水平，但是工工業(yè)化更更為發(fā)達(dá)達(dá)的山東東省配合合飼料產(chǎn)產(chǎn)量比例例已經(jīng)達(dá)達(dá)到922%，

22、濃濃縮飼料料的份額額已經(jīng)下下降到55%。如如果未來來遼寧省省飼料、養(yǎng)殖工工業(yè)發(fā)展展到山東東目前的的水平，對玉米米消耗量量將有怎怎樣的影影響？圖圖表133數(shù)據(jù)為為新希望望、雙胞胞胎、溫溫氏集團(tuán)團(tuán)在遼寧寧投資55年后飼飼料產(chǎn)量量變化情情況與假假設(shè)未來來遼寧飼飼料產(chǎn)量量結(jié)構(gòu)達(dá)達(dá)到山東東當(dāng)前水水平，遼遼寧飼料料生產(chǎn)、玉米消消耗情況況的預(yù)測測。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 113：遼遼寧省飼飼料產(chǎn)量量發(fā)展與與玉米消消費(fèi)增加加預(yù)測單位：萬萬噸2010020155按山東目目前比例例量占比量占比量占比配合飼料料723.364.44%10633.378.11%12211.892.00%濃縮飼料料379.

23、833.88%277.820.44%70.445.3%添加劑飼飼料201.8%201.5%35.992.7%飼料產(chǎn)量量合計(jì)11233.113611.121.22%13288.018.22%玉米消耗耗增量74149.5玉米消消費(fèi)變化化小結(jié)20100年遼寧寧玉米結(jié)結(jié)余為1158.3萬噸噸。如圖圖表133所示，5年后后遼寧省省飼料玉玉米消耗耗量將增增加744萬噸；如果飼飼料養(yǎng)殖殖工業(yè)規(guī)規(guī)?；坛潭冗_(dá)到到山東水水平，飼飼料用玉玉米消耗耗將增加加1499.5萬萬噸。到到那時(shí)，遼寧將將沒有能能力外調(diào)調(diào)玉米。綜上，隨隨著飼料料養(yǎng)殖工工業(yè)的發(fā)發(fā)展，東東北三省省對于飼飼料用玉玉米的需需求將不不斷增加加，按已已知

24、和預(yù)預(yù)計(jì)的投投資計(jì)劃劃，預(yù)計(jì)計(jì)5年后后，東北北三省飼飼料用玉玉米需求求將較目目前增加加1500萬噸。按照同同樣測算算方法，假設(shè)未未來遼寧寧、吉林林兩省飼飼料養(yǎng)殖殖工業(yè)化化程度達(dá)達(dá)到山東東目前水水平、黑黑龍江飼飼料養(yǎng)殖殖工業(yè)化化程度達(dá)達(dá)到遼寧寧目前水水平，東東北三省省玉米需需求將較較目前增增加2880萬噸噸以上。雖然飼料料、養(yǎng)殖殖行業(yè)工工業(yè)化、規(guī)模化化是行業(yè)業(yè)發(fā)展的的趨勢，但是農(nóng)農(nóng)民自養(yǎng)養(yǎng)并不可可能被完完全取代代。自配配飼料能能夠大量量利用不不構(gòu)成商商品的農(nóng)農(nóng)家飼料料資源，農(nóng)戶養(yǎng)養(yǎng)殖能夠夠利用農(nóng)農(nóng)村閑散散勞動力力，單位位養(yǎng)殖成成本還是是要低于于規(guī)?；B(yǎng)殖的的。近幾幾年由于于養(yǎng)殖效效益不佳佳，農(nóng)

25、戶戶養(yǎng)殖比比較收益益偏低，農(nóng)戶飼飼養(yǎng)意愿愿逐年下下降。但但在飼料料工業(yè)對對玉米依依賴度過過高、原原糧大幅幅上漲的的背景下下，規(guī)模模化養(yǎng)殖殖對農(nóng)戶戶散養(yǎng)的的替代是是有限的的。最終終會在肉肉蛋奶價(jià)價(jià)格不斷斷上漲、養(yǎng)殖效效益不斷斷提高下下，規(guī)模?；B(yǎng)殖殖和散戶戶飼養(yǎng)肉肉蛋奶生生產(chǎn)比例例將找到到其平衡衡點(diǎn)。對豆粕消消費(fèi)影響響：并不不顯著從前文分分析可以以看出，飼料養(yǎng)養(yǎng)殖規(guī)模?；瘜r(nóng)農(nóng)戶散養(yǎng)養(yǎng)模式替替代體現(xiàn)現(xiàn)為配合合飼料對對濃縮飼飼料的替替代。而而這兩種種飼料成成分中都都含蛋白白料，應(yīng)應(yīng)該說飼飼料養(yǎng)殖殖工業(yè)化化進(jìn)程對對蛋白料料消費(fèi)的的影響并并不顯著著。近年年來國內(nèi)內(nèi)豆粕需需求持續(xù)續(xù)增加主主要是由由于國際

26、際大豆持持續(xù)豐產(chǎn)產(chǎn)、國內(nèi)內(nèi)油脂加加工能力力大幅增增加使得得豆粕價(jià)價(jià)格保持持低位運(yùn)運(yùn)行，與與菜粕、棉粕等等其他蛋蛋白原料料相比出出現(xiàn)比價(jià)價(jià)優(yōu)勢?？傮w上看看，豆粕粕消費(fèi)的的變化與與當(dāng)年各各類蛋白白原料比比價(jià)關(guān)系系、豆粕粕供需情情況、工工廠配方方偏好的的關(guān)聯(lián)更更為密切切。 近三三年大豆豆進(jìn)口劇劇增：動動力來自自壓榨需需求 近3年來來，國內(nèi)內(nèi)主要口口岸大豆豆進(jìn)口量量確實(shí)在在大幅增增長。 圖表114為220077年220100年山東東省、東東北三省省大豆供供給情況況。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 114：東東三省與與山東省省大豆供供給情況況單位萬噸山東東三省產(chǎn)量進(jìn)口量總供給產(chǎn)量進(jìn)口量總供給200

27、77年40.77721761.763011576020088年40.11828868.176019295220099年39.66849863.67043211025520100年4312133125667005371237720100年山東東大豆進(jìn)進(jìn)口量首首次突破破10000萬噸噸，達(dá)到到12112.88萬噸，占全國國大豆進(jìn)進(jìn)口量的的22.1%,較上年年提高22.2個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)，較220099年的進(jìn)進(jìn)口量大大幅增加加3644.1萬萬噸，增增幅高達(dá)達(dá)43%,較220077年的進(jìn)進(jìn)口量增增長688%。同期期遼寧口口岸大豆豆進(jìn)口量量增幅更更是驚人人，三年年累計(jì)進(jìn)進(jìn)口量增增加了44.7倍倍。圖表 SE

28、Q 圖表 * ARABIC 115：220100年東三三省與山山東省飼飼料用豆豆粕消費(fèi)費(fèi)情況單位萬噸噸飼料產(chǎn)量量折合全價(jià)價(jià)料大豆壓榨榨量豆粕產(chǎn)量量飼料豆粕粕消耗量量豆粕占折折算后飼飼料產(chǎn)量量遼寧11233.1265664209003302649.944%吉林423.9102331301021009.788%黑龍江657.2221553502742169.755%山東1547736711.678061260016.334%圖表144大豆進(jìn)進(jìn)口量與與圖表115大豆豆實(shí)際壓壓榨量數(shù)數(shù)據(jù)對比比顯示，山東與與東北三三省的豆豆粕需求求小于豆豆粕的生生產(chǎn)量，表明大大豆進(jìn)口口需求的的驅(qū)動力力主要來來自于壓壓榨

29、需求求而非飼飼料對豆豆粕的需需求。 山東東大豆進(jìn)進(jìn)口量大大幅增加加原因簡簡析據(jù)不完全全統(tǒng)計(jì)，2000720110年山山東共有有4家大大豆壓榨榨廠竣工工投產(chǎn)，合計(jì)日日壓榨能能力為1150000噸。此外，長期停停產(chǎn)的山山東坤華華集團(tuán)(10000噸/日)和和藍(lán)山集集團(tuán)(112000噸/日日)的兩兩家油廠廠分別被被晨曦集集團(tuán)和中中儲糧油油脂公司司租賃經(jīng)經(jīng)營，大大豆有效效壓榨能能力也出出現(xiàn)增加加。20100年山東東大豆進(jìn)進(jìn)口量大大幅增加加除了得得益于省省內(nèi)壓榨榨量提高高外，貿(mào)貿(mào)易量大大幅增加加也是一一個(gè)重要要原因。在20010年年進(jìn)口的的12113萬噸噸大豆中中，本省省壓榨為為7800萬噸左左右。其其余

30、則銷銷往內(nèi)陸陸省份。據(jù)悉，20110年山山東晨曦曦集團(tuán)進(jìn)進(jìn)口貿(mào)易易大豆3300多多萬噸，昌華集集團(tuán)進(jìn)口口貿(mào)易大大豆1000多萬萬噸，這這兩家公公司占了了山東大大豆進(jìn)口口量的11/3,部分進(jìn)進(jìn)口大豆豆銷往山山西、陜陜西、四四川、河河南、湖湖北等省省。 遼寧寧省大豆豆進(jìn)口大大幅增加加原因簡簡析20077年遼寧寧、吉林林兩省新新建投產(chǎn)產(chǎn)、恢復(fù)復(fù)生產(chǎn)的的大豆壓壓榨廠合合計(jì)新增增日壓榨榨能力445000噸。除除了壓榨榨能力增增加導(dǎo)致致大豆需需求增加加外，220100年遼寧寧大豆進(jìn)進(jìn)口的大大幅增長長還與國國家政策策密切相相關(guān)。220088/20009年年度國家家先后下下達(dá)了1150萬萬噸中央央儲備大大豆和

31、5575萬萬噸臨時(shí)時(shí)存儲大大豆的收收購任務(wù)務(wù)，20009/20110年度度和20010 /20011年年度國家家繼續(xù)對對國產(chǎn)大大豆實(shí)行行托市收收購政策策，東北北地區(qū)國國產(chǎn)大豆豆大部分分進(jìn)入國國家儲備備，用于于榨油的的國產(chǎn)大大豆數(shù)量量大幅減減少，導(dǎo)導(dǎo)致往年年加工部部分國產(chǎn)產(chǎn)大豆的的遼寧和和吉林油廠廠壓榨國國產(chǎn)大豆豆數(shù)量大大幅減少少，這直直接導(dǎo)致致了20009年年、20010年年遼寧進(jìn)進(jìn)口大豆豆數(shù)量大大幅增加加。按照臨儲儲大豆拍拍賣進(jìn)度度推測，目前仍仍有4000萬噸噸以上國國產(chǎn)大豆豆尚在國國庫之中中。 相近近樣本比比較山東省省飼用豆豆粕消費(fèi)費(fèi)情況圖表155中山東東的數(shù)據(jù)據(jù)顯示，山東飼飼料生產(chǎn)產(chǎn)中，

32、豆豆粕平均均占比達(dá)達(dá)到166.3，高于于東北99110的的水平。除了工工業(yè)化水水平較高高外，這這與山東東發(fā)達(dá)的的水產(chǎn)養(yǎng)養(yǎng)殖也十十分相關(guān)關(guān)。如圖圖表7所所示，水水產(chǎn)料不不使用玉玉米，豆豆粕使用用比例較較高。即便如此此，我們們也將山山東作為為發(fā)展樣樣本，對對東北豆豆粕使用用情況做做以預(yù)測測。圖表表16為為假設(shè)未未來東北北地區(qū)飼飼料生產(chǎn)產(chǎn)中，豆豆粕在全全價(jià)飼料料中比例例達(dá)到112、14時(shí)，豆豆粕需求求變化以以及帶來來的大豆豆需求變變化的預(yù)預(yù)測。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 116：東東三省飼飼用豆粕粕需求預(yù)預(yù)測單位萬噸20100豆粕消消耗量20100年大豆需求求未來豆粕粕需求預(yù)預(yù)測20100

33、大豆產(chǎn)產(chǎn)量豆粕占全全價(jià)料比比12%大豆需求求14%大豆需求求遼寧264337 319 407 372 474 32吉林100128 123 157 143 183 83黑龍江216276 266 339 310 396 585合計(jì)580740 707 902 825 10533 700當(dāng)前的情情況是，按照220100年東北北三省壓壓榨需求求，假設(shè)設(shè)國產(chǎn)大大豆能夠夠達(dá)到順順價(jià)正常常進(jìn)入壓壓榨市場場，當(dāng)前前東北國國產(chǎn)大豆豆壓榨量量能達(dá)到到5000萬噸左左右，則則進(jìn)口大大豆量在在4000萬噸左左右。當(dāng)豆粕比比例達(dá)到到12時(shí)，折折合大豆豆需求為為9022萬噸。如果按按照當(dāng)年年黑龍江江、吉林林產(chǎn)大豆豆壓

34、榨量量4000萬噸計(jì)計(jì)算，東東北三省省進(jìn)口大大豆需求求為5002萬噸噸。當(dāng)豆粕比比例達(dá)到到14時(shí)，東東北三省省對大豆豆需求為為10553萬噸噸。如果果按照當(dāng)當(dāng)年黑龍龍江產(chǎn)大大豆壓榨榨量4000萬噸噸計(jì)算，進(jìn)口大大豆需求求為6553萬噸噸。 豆粕粕需求變變化導(dǎo)致致大豆進(jìn)進(jìn)口需求求變化情情況小結(jié)結(jié)總體來看看，大豆豆進(jìn)口需需求主要要受壓榨榨需求拉拉動，飼飼料養(yǎng)殖殖規(guī)?；七M(jìn)會會一定程程度使得得豆粕需需求增加加，但在在全價(jià)料料中配比比超過112后后才可能能使對進(jìn)進(jìn)口大豆豆的需求求超過220100年水平平。東北飼糧糧需求改改變下的的散糧物物流格局局1玉米米物流格格局在飼料養(yǎng)養(yǎng)殖行業(yè)業(yè)規(guī)?；M(jìn)程大大力

35、推動動下，未未來5年年東北玉玉米由于于工業(yè)化化替代散散戶自養(yǎng)養(yǎng)而導(dǎo)致致的需求求增加在在1500萬噸左左右，隨隨著飼料料養(yǎng)殖工工業(yè)的持持續(xù)發(fā)展展，替代代導(dǎo)致的的對玉米米需求增增加量可可能達(dá)到到2800萬噸。與之相相對的，就是東東北玉米米輸出量量的減少少。從地域來來看，遼遼寧省需需求增加加在1550萬噸噸左右，面臨著著由玉米米輸出省省轉(zhuǎn)為供供需平衡衡省；吉吉林、黑黑龍江貿(mào)貿(mào)易糧源源也將減減少1330萬噸噸。對于于港口物物流而言言，未來來錦州港港周邊糧糧源將不不斷減少少，錦州州港、鲅鲅魚圈港港未來玉玉米貨源源主要將將來自吉吉林、黑黑龍江兩兩省，對對鐵路集集運(yùn)依賴賴增加，與我港港競爭形形勢更加加激烈。

36、 當(dāng)然，未未來也并并不是一一片黑暗暗轉(zhuǎn)基基因種植植技術(shù)的的應(yīng)用以以及國產(chǎn)產(chǎn)大豆與與進(jìn)口大大豆之間間的博弈弈，也許許會使東東北地區(qū)區(qū)玉米播播種面積積及產(chǎn)量量有大幅幅增加的的可能。按照中中國目前前飼料養(yǎng)養(yǎng)殖規(guī)模?；l(fā)展展的速度度，如果果不發(fā)展展轉(zhuǎn)基因因種植技技術(shù)，中中國的玉玉米產(chǎn)量量已經(jīng)不不能夠滿滿足快速速增長的的需求。2大豆豆物流格格局盡管經(jīng)過過分析后后，我們們得結(jié)論論是大豆豆進(jìn)口增增長豆粕粕需求并并不是最最主要的的拉動因因素，大大豆進(jìn)口口更主要要的是受受到壓榨榨需求增增加的影影響。東東北地區(qū)區(qū)飼料養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)規(guī)模化進(jìn)進(jìn)程暫時(shí)時(shí)對大豆豆進(jìn)口量量方面沒沒有顯著著影響。但是，各大飼飼料養(yǎng)殖殖巨頭的的投

37、資主主要集中中在沈陽陽、錦州州周邊，這會使使得當(dāng)?shù)氐囟蛊尚栊枨笤黾蛹?，不排排除可能能?dǎo)致沈沈陽、錦錦州地區(qū)區(qū)的大豆豆壓榨企企業(yè)開工工率高于于其他地地區(qū)從而而使局部部地區(qū)大大豆需求求增加。未來我我們應(yīng)注注意與該該地區(qū)大大豆壓榨榨企業(yè)保保持良好好關(guān)系，穩(wěn)定與與該地區(qū)區(qū)企業(yè)的的良好合合作關(guān)系系，不僅僅有利于于保持我我港大豆豆進(jìn)口份份額，更更能增加加L188車由港港口-產(chǎn)產(chǎn)區(qū)的反反向物流流量，提提高我港港車輛使使用效率率和效益益。與大豆進(jìn)進(jìn)口量變變化更為為相關(guān)的的是國產(chǎn)產(chǎn)大豆的的產(chǎn)量問問題。據(jù)據(jù)不完全全統(tǒng)計(jì)，今年黑黑龍江大大豆種植植面積可可能較去去年下降降10000萬畝畝以上，據(jù)初步步估計(jì)產(chǎn)產(chǎn)量下降降

38、應(yīng)在1100萬萬噸以上上，可能能引起國國產(chǎn)大豆豆價(jià)格的的上漲。預(yù)計(jì)下下一年度度東北口口岸大豆豆進(jìn)口量量有望重重返4000萬噸噸以上。市場唯一一不變的的就是變變化。除除了飼料料養(yǎng)殖工工業(yè)化進(jìn)進(jìn)程對玉玉米、大大豆需求求的影響響外，東東北地區(qū)區(qū)原料比比價(jià)關(guān)系系、存欄欄周期性性變化、食品安安全問題題下飲食食結(jié)構(gòu)的的改變、地區(qū)經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展、國家家政策因因素都會會對飼料料原糧的的供需情情況帶來來影響。力求準(zhǔn)準(zhǔn)確判斷斷東北玉玉米出口口、大豆豆進(jìn)口形形勢，要要求我們們密切跟跟蹤產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展變變化。唯一可以以確定的的是，隨隨著東北北經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，貨物輸輸出由大大宗原材材料商品品輸出向向精加工工成品商商品輸出出轉(zhuǎn)變

39、是是未來的的趨勢。作為港港口物流流企業(yè)，捕捉貨貨物市場場變化、順應(yīng)市市場發(fā)展展調(diào)整業(yè)業(yè)務(wù)模式式、擴(kuò)大大貨源品品類才能能使企業(yè)業(yè)不斷發(fā)發(fā)展壯大大。大型飼料料企業(yè)集集團(tuán)東北北采購能能力迅速速發(fā)展更更值得關(guān)關(guān)注除了加大大在東北北飼料、養(yǎng)殖行行業(yè)的投投資并購購力度，大型飼飼料養(yǎng)殖殖集團(tuán)在在東北玉玉米采購購能力也也在迅速速發(fā)展，各企業(yè)業(yè)不斷網(wǎng)網(wǎng)羅行業(yè)業(yè)精英，在將采采購平臺臺前移至至東北口口岸之后后，更在在謀求深深入產(chǎn)區(qū)區(qū)、發(fā)展展鐵路運(yùn)運(yùn)輸能力力，形成成更加獨(dú)獨(dú)立的采采購體系系。1雙胞胞胎集團(tuán)團(tuán)雙胞胎集集團(tuán)去年年將內(nèi)貿(mào)貿(mào)行業(yè)中中具有豐豐富經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的原吉吉糧集團(tuán)團(tuán)副總馮馮吉龍招招致麾下下，成立立吉林雙雙胞胎公公司，主主要經(jīng)營營玉米采采購及貿(mào)貿(mào)易，經(jīng)經(jīng)過一年年的運(yùn)營營，20010/20111年度度貿(mào)易量量達(dá)到445萬噸噸（包糧糧約155萬噸）。吉林雙胞胞胎公司司近期與與車主單單位北方國國際糧食食物流公公司進(jìn)行行合作，對北方方物流進(jìn)進(jìn)行了重重組，馮馮吉龍出出任總經(jīng)經(jīng)理，雙雙胞胎吉吉林公司司有權(quán)優(yōu)優(yōu)先使用用北方物物流4550輛散散糧車。這一投投