增加超募資金投資項(xiàng)目投資金額及項(xiàng)目?jī)?nèi)容事項(xiàng)

1、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于青島特銳德電氣股份有限公司增加超募資金投資項(xiàng)目投資金額及項(xiàng)目?jī)?nèi)容事項(xiàng)的核查意見廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本保薦機(jī)構(gòu)”或“廣發(fā)證券”）作為青島特銳德電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“特銳德”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)超募資金使用等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)增加超募資金投資項(xiàng)目投資金額及項(xiàng)目?jī)?nèi)容事項(xiàng)的事項(xiàng)進(jìn)行核查，發(fā)表意見如下：一、特銳德首次公開發(fā)行股票募集資金情況經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可2009號(hào)文9核5準(zhǔn)1，

2、公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票3,3萬(wàn)6股0，每股發(fā)行價(jià)格為23.元8，0本次發(fā)行募集資金總額為79,萬(wàn)9元6，8扣除發(fā)行費(fèi)用2,03萬(wàn)9元.，7募0集資金凈額為77,92萬(wàn)8元.，較40,萬(wàn)0元0的0募集資金投資項(xiàng)目資金需求超募資金37,92萬(wàn)8元.，3上0述募集資金已由山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于200年9月3日0出具的（200）9匯所驗(yàn)字第6-0號(hào)04驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，上述募集資金已存放于六個(gè)募集資金專戶。二、特銳德超募資金使用情況特銳德擬募集資金為40,萬(wàn)0元0，0實(shí)際募集資金凈額為77,92萬(wàn)8元.，3實(shí)0際募集資金凈額超出擬募集資金37,92萬(wàn)

3、8元.。3對(duì)037,92萬(wàn)8元.超3募0資金，特銳德已開立募集資金專戶實(shí)行專戶管理。20年130月2日6，公司召開的第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于超募資金投資項(xiàng)目的相關(guān)議案：根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，特銳德擬將超募資金中的萬(wàn)元投資柜式氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備項(xiàng)目，其余部分30,4萬(wàn)2元8將.根3據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)投資，公司將就超募資金投資項(xiàng)目履行相關(guān)決策程序，并及時(shí)披露。公司的獨(dú)立董事已經(jīng)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見同意上述事項(xiàng)。20年110年02月5，公司召開的第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了使用超募資金中的2,5萬(wàn)0元0投資環(huán)保節(jié)能型表面處理生產(chǎn)線新建項(xiàng)目的議案，其余部

4、分27,9萬(wàn)2元8.將根3據(jù)市場(chǎng)導(dǎo)向以及公司發(fā)展的計(jì)劃，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)投資，公司將就超募資金投資項(xiàng)目履行相關(guān)決策程序，并及時(shí)披露。公司的獨(dú)立董事已經(jīng)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見同意上述事項(xiàng)。20年121月27日，公司召開的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了使用部分超募資金2,5萬(wàn)0元0永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，剩余超募資金22,92萬(wàn)8元。公司將根據(jù)自身規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)投資，公司將就超募自己投資項(xiàng)目履行相關(guān)決策程序，并及時(shí)披露。公司的獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見同意上述事項(xiàng)。20年117月7日，公司召開的第一屆董事會(huì)第

5、十三次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于使用超募資金25萬(wàn)0元0永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，剩余超募資金20,42萬(wàn)8元。公司將根據(jù)自身規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)投資，公司將就超募自己投資項(xiàng)目履行相關(guān)決策程序，并及時(shí)披露。公司的獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見同意上述事項(xiàng)。三、本次增加超募資金投資項(xiàng)目投資資金及項(xiàng)目?jī)?nèi)容的基本情況（一）變更募集資金投資項(xiàng)目的原因1項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況201年03月26日，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，公司使用超募資金萬(wàn)元投資于柜式氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備項(xiàng)目。根據(jù)原定項(xiàng)目計(jì)劃，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)引進(jìn)等主

6、體投資共約5,5萬(wàn)0元0，項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金2,0萬(wàn)0元0，預(yù)計(jì)201年09月完成樣機(jī)生產(chǎn)，201年012月完成型式試驗(yàn)，年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。該項(xiàng)目已由公司投入實(shí)施，截至目前經(jīng)實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資1,7萬(wàn)0元0，并已經(jīng)完成前期研發(fā)工作及樣機(jī)生產(chǎn)。但該項(xiàng)目仍在建設(shè)期，尚未正式生產(chǎn)，未形成投資收益。該項(xiàng)目尚未使用的項(xiàng)目投資資金仍存放于募集資金專戶。2、變更該超募資金投資項(xiàng)目的原因根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬將主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品逐步向核心器件業(yè)務(wù)拓展。而根據(jù)目前市場(chǎng)情況，目前部分電力設(shè)備項(xiàng)目招投標(biāo)采用捆綁打包式，公司所屬行業(yè)設(shè)備招投標(biāo)范圍已覆蓋從高壓到中壓、低壓甚至包括現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試等相關(guān)服務(wù)，而公司投資的柜

7、式氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備項(xiàng)目，主要為中低壓產(chǎn)品；而公司目前產(chǎn)品中尚沒(méi)有及以上電壓等級(jí)的及相關(guān)資質(zhì)，制約了公司的市場(chǎng)開拓及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。為此，公司擬增加投資，增加技術(shù)先進(jìn)、技術(shù)含量更高、市場(chǎng)潛力巨大的產(chǎn)品，拓寬氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備的產(chǎn)品系列，使公司開關(guān)設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高、中、低壓全面覆蓋，使公司在開關(guān)設(shè)備產(chǎn)品市場(chǎng)獲得更好的發(fā)展，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司已簽署了收購(gòu)廣西中電新源電氣有限公司（“廣西中電”的股權(quán)收購(gòu)合同，公司擬在原項(xiàng)目的基礎(chǔ)上增加投資，增加技術(shù)先進(jìn)、技術(shù)含量更高、市場(chǎng)潛力巨大的產(chǎn)品，建設(shè)具有高、中、低壓氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。鑒于產(chǎn)品和產(chǎn)品同屬氣

8、體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備產(chǎn)品，具備共享硬件廠房設(shè)備、技術(shù)、人才、生產(chǎn)、銷售等資源的可行性和必要性，且公司可以以業(yè)務(wù)的市場(chǎng)效果帶動(dòng)的發(fā)展。為了節(jié)省項(xiàng)目總投資，減少重復(fù)投資，增加設(shè)備的利用率和資金的使用效率，公司擬改變項(xiàng)目的實(shí)施方式，并將該項(xiàng)目升級(jí)改造為“氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備”項(xiàng)目，同時(shí)發(fā)展產(chǎn)品和產(chǎn)品業(yè)務(wù)。（二）變更后的項(xiàng)目情況使用超募資金萬(wàn)元增加對(duì)項(xiàng)目的總體投資并部分變更項(xiàng)目實(shí)施方式，增加后氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備項(xiàng)目總投資1,00萬(wàn)0元，將項(xiàng)目升級(jí)為“氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備”項(xiàng)目，使公司同時(shí)具備G等產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)能力，建設(shè)年產(chǎn)間隔、的產(chǎn)品、年產(chǎn)間隔、產(chǎn)品生產(chǎn)線，力爭(zhēng)在年實(shí)現(xiàn)氣體絕緣金屬封

9、閉開關(guān)設(shè)備銷售收入5億元，凈利潤(rùn)1億元，成為公司新的收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。1、項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃本次將使用公司超募資金投資追加投資萬(wàn)元，將原項(xiàng)目名稱“柜式氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備項(xiàng)目”升級(jí)為“氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備項(xiàng)目”，追加投資后項(xiàng)目總投資金額為萬(wàn)元，明細(xì)如下：序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目增資前項(xiàng)目增資后增減變化新增設(shè)備及無(wú)形資產(chǎn)投資流動(dòng)資金廣西中電股權(quán)支出開關(guān)設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)總投資部分流動(dòng)資金將以增加廣西中電注冊(cè)資本的方式補(bǔ)充至廣西中電、擬收購(gòu)的廣西中電與公司目前業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性公司擬收購(gòu)的廣西中電主要經(jīng)營(yíng)范圍包括高壓組合電器等變電站一次智能化開關(guān)設(shè)備及變電站二次配套設(shè)備等。公司目前擁有百萬(wàn)級(jí)凈化高壓生產(chǎn)廠

10、房和相關(guān)檢測(cè)設(shè)備，具備等電力產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和研發(fā)能力，具有齊全的高壓產(chǎn)品資質(zhì)以及較為豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，資質(zhì)齊全，產(chǎn)品運(yùn)行業(yè)績(jī)良好，將極大縮短該公司在中高壓設(shè)備領(lǐng)域的獨(dú)立發(fā)展時(shí)間；同時(shí)，與該公司已投資的項(xiàng)目均屬于氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備系列相關(guān)產(chǎn)品，部分生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)儀器及廠房等可以通用，而兩個(gè)產(chǎn)品在人才、技術(shù)、研發(fā)、銷售等也可以達(dá)到很好的協(xié)同效應(yīng)。因此，公司擬在原項(xiàng)目的基礎(chǔ)上增加投資，增加產(chǎn)品，建設(shè)具有高、中、低壓全系列氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)線。3項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目增加投資后，項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力間隔年，生產(chǎn)、共間隔年，年產(chǎn)能億元,凈利潤(rùn)約為1億元，預(yù)計(jì)201年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。為夯實(shí)項(xiàng)

11、目基礎(chǔ)，公司將在20年收購(gòu)企業(yè)后，重點(diǎn)對(duì)公司管理及市場(chǎng)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷力度，為、產(chǎn)品的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期4年，項(xiàng)目收入、利潤(rùn)預(yù)測(cè)如下（單位：萬(wàn)元）：年年年年?duì)I業(yè)收入凈利潤(rùn)*風(fēng)險(xiǎn)提示：上述預(yù)測(cè)數(shù)字為管理層根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)狀況及廣西中電經(jīng)營(yíng)情況所做的初步預(yù)測(cè)，不排除由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及不可預(yù)見的其他風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)造成不利影響的可能性，存在預(yù)測(cè)數(shù)字與實(shí)際數(shù)字有較大差異的可能。四、公司審議程序公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于增加超募資金投資項(xiàng)目投資金額及項(xiàng)目?jī)?nèi)容的議案，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次使用超募資金事宜相關(guān)議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。五、廣發(fā)證券對(duì)特銳德關(guān)于增加超募資金投資項(xiàng)目投資金額及項(xiàng)目?jī)?nèi)容的核查意見經(jīng)核查，廣發(fā)證券認(rèn)為：特銳德最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾本次使用超募資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。關(guān)于增加超募資金投資項(xiàng)目投資金額及項(xiàng)目?jī)?nèi)容的事項(xiàng)，特銳德履行了必要的決策程序及相關(guān)信息披露義務(wù)，作出了必要的承諾事項(xiàng)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了明確同意意見，符合深圳證券交易所深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)超募資金使