中國人工智能100強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告

1、中國人工智能100強(qiáng) 產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告中國人工智能100強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)層技術(shù)層應(yīng)用層2-12-22-32-42-1產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)層（計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施）應(yīng)用技術(shù)vAI芯片大數(shù)據(jù)云計(jì)算5G通信計(jì)算硬件計(jì)算系統(tǒng)技術(shù)數(shù)據(jù)采集/標(biāo)注/分析數(shù)據(jù)機(jī)器視覺計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用層（行業(yè)及產(chǎn)品應(yīng)用）智能語音自然語言理解技術(shù)層（軟件算法及平臺(tái)）機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)開源框架技術(shù)開放平臺(tái)算法理論開發(fā)平臺(tái)醫(yī)療安防交通智能汽車機(jī)器人智能家居可穿戴設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用中國人工智能100強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布情況金融教育文娛零售/物流政務(wù)人工智能產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基 礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層。其中， 基礎(chǔ)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)， 主要是研發(fā)硬

2、件及軟件，如AI 芯片、數(shù)據(jù)資源、云計(jì)算平臺(tái) 等，為人工智能提供數(shù)據(jù)及算 力支撐；技術(shù)層是人工智能產(chǎn) 業(yè)的核心，以模擬人的智能相 關(guān)特征為出發(fā)點(diǎn)，構(gòu)建技術(shù)路 徑；應(yīng)用層是人工智能產(chǎn)業(yè)的 延伸，集成一類或多類人工智 能基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)，面向特定應(yīng) 用場景需求而形成軟硬件產(chǎn)品 或解決方案。2-2基礎(chǔ)層基礎(chǔ)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，主要是研發(fā)硬件及軟件，如AI芯片、數(shù)據(jù)資源、云計(jì)算平臺(tái)等，為人工智能提供數(shù)據(jù)及算力 支撐。主要包括計(jì)算硬件（AI芯片）、計(jì)算系統(tǒng)技術(shù)（大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和5G通信）和數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)采集、標(biāo)注和分析）。AI芯片數(shù)據(jù)采集/標(biāo)注/分析基礎(chǔ)層計(jì)算硬件計(jì)算系統(tǒng)技術(shù)數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)云計(jì)算5G通信2-2-

3、1計(jì)算硬件（AI芯片）AI芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心硬件。 人工智能芯片的定義從廣義上講只要 能夠運(yùn)行人工智能算法的芯片都叫作 人工智能芯片，但是通常意義上的人 工智能芯片指的是針對(duì)人工智能算法 做了特殊加速設(shè)計(jì)的芯片?，F(xiàn)階段， 這些人工智能算法一般以深度學(xué)習(xí)算 法為主，也可以包括其它機(jī)器學(xué)習(xí)算 法。人工智能芯片分類一般有按技術(shù) 架構(gòu)分類、按功能劃分、按應(yīng)用場景 分類三種分類方式。技術(shù)架構(gòu) 分類GPU（圖像 處理單 元）半定制化 的FPGA全定制化 ASIC神經(jīng)擬態(tài) 芯片按功能 分類訓(xùn)練環(huán)節(jié)推斷環(huán)節(jié)應(yīng)用場景 分類服務(wù)器端（云端）移動(dòng)端（終端）人工智能芯片分類情況2-2-1計(jì)算硬件（AI芯片）幼稚

4、期成長期成熟期衰退期特征：市場增長快， 新技術(shù)、新 合作模式涌 現(xiàn)國內(nèi)AI芯片行業(yè)當(dāng)前，我國人工智能芯片行業(yè)正處在生命周期的幼稚期。主要原因是國內(nèi)人工智能芯片行業(yè)的整體銷售市場正處于快速增 長階段，傳統(tǒng)芯片的應(yīng)用場景逐漸被人工智能專用芯片所取代，市場對(duì)于人工智能芯片的需求將隨著云/邊緣計(jì)算、智慧型 手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品一同增長，并且在這期間，國內(nèi)的許多企業(yè)紛紛發(fā)布了自己的專用AI芯片；盡管國內(nèi)人工智能芯片正逐漸 取代傳統(tǒng)芯片，但是集成商或芯片企業(yè)仍在尋找新的合作模式，這樣才能很好地抓住新客戶的需求，除了當(dāng)前的合作客戶， 拓展新客戶合作開發(fā)產(chǎn)品是困難的，因此紛紛推出開源或開放平臺(tái)讓客戶開發(fā)新需求。我

5、國人工智能芯片行業(yè)所處周期2-2-2計(jì)算系統(tǒng)技術(shù)（大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和5G通信）大數(shù)據(jù)云計(jì)算5G5G通信人工智能5G5G通信人工智能與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和5G關(guān)系緊密，由于巨大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，使得人們關(guān)注用數(shù)據(jù)做一些過去只有人能夠做的事情。 配合云計(jì)算帶來的計(jì)算資源和計(jì)算能力，人工智能依托數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，對(duì)周遭環(huán)境做出一定的程序反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)人工智能的落地。 其中，5G網(wǎng)絡(luò)的主要作用是讓終端用戶始終處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，讓信息通過5G在線快速傳播和交互。人工智能與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G通信關(guān)系2-2-2計(jì)算系統(tǒng)技術(shù)（大數(shù)據(jù)）當(dāng)前，我國正在加速從數(shù)據(jù)大國向著數(shù)據(jù)強(qiáng)國邁進(jìn)。國際數(shù)據(jù)公司IDC和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)公司希捷的一份報(bào)告顯示，到2

6、025年，隨著中國 物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的持續(xù)推進(jìn)，其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將超過美國。我國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將從的約7.6ZB增至2025年的48.6ZB，數(shù)據(jù)交易 迎來戰(zhàn)略機(jī)遇期。1zettabyte大約是1萬億gigabyte，這是當(dāng)今常用的測量方法。與此同時(shí)，美國的數(shù)據(jù)量約為6.9ZB。到 2025年，這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)將達(dá)到30.6ZB。據(jù)貴陽大數(shù)據(jù)交易所統(tǒng)計(jì)，中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場在未來五年內(nèi)，仍將保持著高速增長。2017 年中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模為3517億元，增速為41.6%，預(yù)計(jì)到2020年，中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模或達(dá)13626億元左右。2018-2025年中美數(shù)據(jù)產(chǎn)生量（單位：ZB）2014-2020年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)

7、業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元，%）7.648.66.930.601020304050602025年中國美國103816922485351759071362663.0%46.8%41.6%68.0%58.9%937445.4%0%10%20%30%40%50%60%0200040006000800010000120001400070%1600080%2014201520162017市場規(guī)模（億元）2018E2019E2020E同比增長（%）2-2-2計(jì)算系統(tǒng)技術(shù)（云計(jì)算）近年來，我國云計(jì)算新興產(chǎn)業(yè)快速推進(jìn)。多個(gè)城市開展了試點(diǎn)和示范項(xiàng)目，涉及電網(wǎng)、交通、物流、智能家居、節(jié)能環(huán)保、 工業(yè)自動(dòng)控制、醫(yī)

8、療衛(wèi)生、精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、公共安全等多個(gè)方面，試點(diǎn)已經(jīng)取得初步的成果，將產(chǎn)生巨大的應(yīng)用 市場。根據(jù)中國信通院公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年以來我國云計(jì)算市場規(guī)模保持了逐年較快增長，2017年達(dá)691.6億元，同比 增長34.3%。據(jù)測算我國云計(jì)算市場規(guī)模突破900億元。2013-中國云計(jì)算市場規(guī)模增長情況（單位：億元，%）216.2287.0378.1514.9691.6907.132.7%31.7%36.2%34.3%28%29%32%31.2%31%30%33%34%35%36%37%010020030040050060070080090010002013年2014年2015年2016年

9、2017年2018E市場規(guī)模同比增長2-2-2計(jì)算系統(tǒng)技術(shù)（5G通信）雖然2014年5月三星電子就已宣布其開發(fā)出首個(gè)機(jī)遇5G核心技術(shù)的移動(dòng)傳輸網(wǎng)絡(luò)，且我國運(yùn)營商和設(shè)備制造商也較早開展相 關(guān)技術(shù)研發(fā)，但是我國5G規(guī)劃從2015年開始。國家十三五規(guī)劃指出積極推進(jìn)第五代移動(dòng)通信（5G）技術(shù)研究，于 2020年啟動(dòng)5G商用。中國5G試驗(yàn)規(guī)劃分為兩大階段：第一個(gè)階段為5G關(guān)鍵技術(shù)測試階段（20152018），第二個(gè)階段為5G產(chǎn)品研發(fā)階段（20182020），預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)正式商用。12月，工信部發(fā)放5G系統(tǒng)試驗(yàn)頻率使用許可。2015年中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程2016年2017年第一部分：5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)

10、2019年2020年第一部分：5G產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)第一階段： 關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證第二階段： 技術(shù)方案驗(yàn)證第三階段： 系統(tǒng)組網(wǎng)驗(yàn)證城市規(guī)模組網(wǎng)1.制定規(guī)范指導(dǎo)5G預(yù)/商用產(chǎn)品研發(fā)2.開展單系統(tǒng)、單終端、組網(wǎng)和互操作等測試3.開展5G典型應(yīng)用融合試驗(yàn)4.持續(xù)支撐R16國際標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證2-2-3數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)采集、標(biāo)注和分析）人工智能產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)發(fā)展至量變階段，需要通過大量的數(shù)據(jù)做出質(zhì)變進(jìn)而突破現(xiàn)有的屏障，數(shù)據(jù)標(biāo)注和采集行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。 數(shù)據(jù)采集、標(biāo)注和分析是指文本、圖像、視頻、語音等數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)標(biāo)注和分析。數(shù)據(jù)采集和標(biāo)注分類數(shù)據(jù)采集標(biāo)注圖像/視頻數(shù)據(jù)人臉、人體、車輛、服飾、冰箱食品、動(dòng)物、 植物、商標(biāo)、場景、手寫

11、體、印刷文字等。支持2D及3D圖像/視頻的標(biāo)注，包括分類、屬性標(biāo)注、 關(guān)鍵點(diǎn)標(biāo)注、框位置標(biāo)注、精細(xì)分割、軌跡跟蹤標(biāo)注、 語義理解標(biāo)注、多設(shè)備關(guān)聯(lián)標(biāo)注等。語音數(shù)據(jù)普通話，各地方言，少數(shù)民族語言，各式英語 亞洲語系，歐洲語系，美洲語系。對(duì)單段落、多段落等各類語音進(jìn)行時(shí)間截、語音內(nèi)容、 發(fā)音人性別、是否有口音、語速、情感、各類噪音等進(jìn) 行標(biāo)注。文本數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)網(wǎng)文本，知識(shí)圖譜，平行語料庫，家 居車載等特定場景問句。對(duì)文本進(jìn)行分詞、槽位、句法、情感、事件要素、語種 互譯等不同層級(jí)標(biāo)注。2-3技術(shù)層機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心，以模擬人的智能相關(guān)特征為出發(fā)點(diǎn)，構(gòu)建技術(shù)路徑。主要包括算法理論（機(jī)器學(xué)

12、習(xí)）、開發(fā)平臺(tái)（基礎(chǔ)開源框架、技術(shù)開放平臺(tái)）和應(yīng)用技術(shù)（計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器視覺、智能語音、自然語言理解）。技術(shù)層算法理論開發(fā)平臺(tái)應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)開源框架技術(shù)開放平臺(tái)計(jì)算機(jī)視覺機(jī)器視覺智能語音自然語言理解2-3-1中國人工智能專利及論文量世界領(lǐng)先6846730200698310957970中國美國韓國加拿大英國專利數(shù)量（件）303031814481887416616860005916500010000西班牙德國日本從近十年人工智能專利數(shù)量來看，根據(jù)烏鎮(zhèn)智庫發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國在全球人工智能專利數(shù)量上處于絕對(duì)領(lǐng)先的地位。2009-，中國人工 智能累計(jì)專利數(shù)量達(dá)到68467件。同期美國人工智能專利數(shù)量為302

13、00件，美國和中國位于第一梯隊(duì)并占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢。韓國位于第二梯隊(duì)， 同期數(shù)量為6893件，僅為中國的10%。英國和加拿大的專利數(shù)量相近，分別排在全球的第四位和第五位。從近十年人工智能論文數(shù)量來看， 根據(jù)烏鎮(zhèn)智庫發(fā)布的數(shù)據(jù)，2009-中美英三國在論文數(shù)量方面占據(jù)全球前三的位置。其中，中國同樣在數(shù)量上具有絕對(duì)的優(yōu)勢，論文累 計(jì)數(shù)量達(dá)到了30303篇，美國和英國累計(jì)數(shù)量為18144篇和8188篇。印度后來居上位居第四位，西班牙則排名第五。2009-各國人工智能領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量累計(jì)情況（單位：件）2009-各國人工智能領(lǐng)域論文累計(jì)數(shù)量情況（單位：篇）中國美國英國印度論文數(shù)量（篇）注：論文數(shù)據(jù)覆蓋的范圍為

14、SCI核心索引2-3-2國內(nèi)基礎(chǔ)及技術(shù)層企業(yè)基礎(chǔ)算法及平臺(tái)公司數(shù)量僅占4%算法作為人工智能技術(shù)的引擎，主要用于計(jì)算、 數(shù)據(jù)分析和自動(dòng)推理。目前美國是人工智能算 法發(fā)展水平最高的國家。從高?？蒲械狡髽I(yè)的 算法研發(fā)，美國都占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢。在中國， 僅有少數(shù)幾家科技巨頭擁有針對(duì)算法的開放平 臺(tái)，國內(nèi)人工智能基礎(chǔ)及技術(shù)層企業(yè)中，基礎(chǔ) 算法及平臺(tái)公司數(shù)量僅占4%。我國人工智能 產(chǎn)業(yè)發(fā)展過于依賴開源代碼和現(xiàn)有數(shù)學(xué)模型， 導(dǎo)致專業(yè)性和針對(duì)性不足，效果往往不能滿足 具體任務(wù)的實(shí)際要求。以圖像識(shí)別為例，用開 源代碼開發(fā)出的AI即使可以準(zhǔn)確識(shí)別人臉，但 在對(duì)醫(yī)學(xué)影像的識(shí)別上卻難以達(dá)到臨床要求。國內(nèi)人工智能基礎(chǔ)及技

15、術(shù)層企業(yè)數(shù)量分布情況（單位：%）機(jī)器視覺42%智能語音24%自然語言理解19%芯片和基礎(chǔ)硬件11%基礎(chǔ)算法及平臺(tái)4%2-3-3 中國人工智能人才相對(duì)匱乏根據(jù)牛津大學(xué)對(duì)中美兩國算法 研究領(lǐng)域的人才與全球先進(jìn)國家的對(duì) 比顯示，中國目前在算法研究方面的 人才僅占全球人工智能底層技術(shù)研究 的13.1%，而美國算法人才的占比為 26.2%。從開設(shè)人工智能專業(yè)院校的 數(shù)量來看，中國僅有不到30所大學(xué)的 研究實(shí)驗(yàn)室專注于人工智能，這一數(shù) 字遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足人工智能企業(yè)的用人 需求。中美兩國算法研究人才占比（單位：%）中國13.1%美國26.2%其他國家 60.7%2-4應(yīng)用層應(yīng)用層是人工智能產(chǎn)業(yè)的延伸，集成一類

16、或多類人工智能基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)，面向特定應(yīng)用場景需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方 案。主要包括從行業(yè)解決方案（“AI+”）和熱門產(chǎn)品（智能汽車、機(jī)器人、智能家居、可穿戴設(shè)備等）。應(yīng)用層行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品應(yīng)用金 融醫(yī) 療教 育文 娛零售/ 物流政 務(wù)安 防交 通智 能 汽 車可穿 戴設(shè) 備智 能 家 居機(jī) 器 人2-4-1行業(yè)應(yīng)用（AI+傳統(tǒng)行業(yè)）行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)影像、輔助診斷、輔助治療、健康管理、疾病預(yù)測金融智慧銀行、智能投顧、智能投研、智能信貸、智能保險(xiǎn)、智能監(jiān)管教育教育信息化、素質(zhì)教育、語言培訓(xùn)、K12課外培訓(xùn)文娛網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)影視、網(wǎng)絡(luò)直播與短視頻、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)零售會(huì)員管理、客流分

17、析、商品結(jié)算、貨品陳列稽查、智能零售終端物流客服、轉(zhuǎn)運(yùn)、分揀、配送政務(wù)AI客服、AI填報(bào)、AI預(yù)審、智能終端（掃描、拍照、通話、復(fù)印、上傳）、AI審批安防視頻監(jiān)控、智能報(bào)警、智慧警務(wù)、門禁管理、智慧交通“AI+傳統(tǒng)行業(yè)”，覆蓋了醫(yī)療、金融、教育、文娛、零售、物流、政務(wù)、安防等諸多垂直領(lǐng)域。人工智能行業(yè)應(yīng)用2-4-2行業(yè)產(chǎn)品（智能汽車、機(jī)器人、智能家居、可穿戴設(shè)備等）產(chǎn)品具體產(chǎn)品智能汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案、人機(jī)交互平臺(tái)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人（服務(wù)機(jī)器人、水下機(jī)器人、娛樂機(jī)器人、 軍用機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人）智能家居智能燈光控制系統(tǒng)、智能窗簾、智能門鎖、智能音箱、智能冰箱、 智能水壺等可穿戴設(shè)備智能手環(huán)、智能手表、智能眼鏡、智能頭盔人工智能領(lǐng)域的熱門產(chǎn)品主要有智能汽車、機(jī)器人、智能家居、可穿戴設(shè)備等。對(duì)5G和人工智能來說，汽車是絕佳載體，而對(duì)于汽車行業(yè)來 說，5G和人工智能又是重要的附加值，智能汽車已成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向；機(jī)器人