物資“銀行”的服務(wù)理念與解決方案課件

1、1物資“銀行”的服務(wù)理念與解決方案2物資“銀行”的產(chǎn)生 物資“銀行”是在1988年國家采取宏觀調(diào)控政策、治理整頓后，由于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下國有企業(yè)大量的產(chǎn)品積壓，企業(yè)間相互拖欠，形成了三角債、多角債等特定的歷史環(huán)境中提出的，是為解決三角債、多角債構(gòu)筑的概念性的“銀行”；是從一維的交易模式，向多維交易模式轉(zhuǎn)化，通過物權(quán)易換、市場再發(fā)現(xiàn)、價(jià)值再創(chuàng)造，尋找真正的產(chǎn)能直接消費(fèi)者；把滯淀的物資化轉(zhuǎn)為活化的資本收益，并結(jié)合財(cái)務(wù)、期貨、金融等工具和全球化供應(yīng)鏈采購的系統(tǒng)運(yùn)作方式，嫁接、移植計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下、以及市場經(jīng)濟(jì)初期因盲目投資而形成的產(chǎn)能過剩、資產(chǎn)滯淀，把不產(chǎn)生效益的負(fù)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)化為能夠創(chuàng)造價(jià)值的有效資產(chǎn)。3

2、把已休克的物資、產(chǎn)能進(jìn)行有效的市場疊加整合，融入到供應(yīng)鏈管理的具體環(huán)節(jié)中，通過物流供應(yīng)鏈的不斷優(yōu)化組合過程，提升中國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)資本和金融資本的必然結(jié)合中，找到適合自身發(fā)展特點(diǎn)、符合中國國情的運(yùn)作模式，正是物資“銀行”所著意追求的方向。伴隨著中國各國有銀行的商業(yè)化改革進(jìn)程,為產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合提供了條件。4物資“銀行”的涵義物資“銀行”實(shí)際上只是一種金融服務(wù)性概念，它適合于一切以盈利為目的的商業(yè)銀行和中小企業(yè)。從物流角度講，物資“銀行”的運(yùn)作模式是專門通過對產(chǎn)品制造過程中的上下游供應(yīng)鏈為經(jīng)營對象，利用對供應(yīng)鏈的集約化管理，提升價(jià)值鏈，推動物流的良性快速流轉(zhuǎn)，從而實(shí)現(xiàn)資金流的良性周轉(zhuǎn)，獲

3、取經(jīng)濟(jì)效益。從供應(yīng)鏈管理的角度講，物資“銀行”是在追求為供應(yīng)鏈系統(tǒng)提供著包含精細(xì)化內(nèi)涵的資本績效服務(wù)。5從市場服務(wù)角度講，物資“銀行”是為中小企業(yè)提供供應(yīng)鏈解決方案，具體包括以下幾個方面：財(cái)務(wù)成本控制和管理產(chǎn)品匯率的解決方案綜合商社化的市場訂單配置方案7物資“銀行”的服務(wù)發(fā)現(xiàn)并把握行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的各種市場契機(jī)和機(jī)遇，用“訂單、信息、資本”的運(yùn)營理念去挖掘并解決市場再發(fā)現(xiàn)和利潤再創(chuàng)造問題。究其實(shí)質(zhì)就是通過以下三種方式來實(shí)現(xiàn)：1、支付工具多樣化的設(shè)計(jì)和安排：對上下游企業(yè)使用資本的支付工具進(jìn)行多樣化需求的設(shè)計(jì)和安排；2、提高資本的使用和結(jié)算效率；3、挖掘最佳產(chǎn)品匯率成本：面對全球化市場的供應(yīng)鏈,尋找和挖

4、掘出不同區(qū)域經(jīng)濟(jì)商品及產(chǎn)能的最佳產(chǎn)品匯率成本。8支付工具多樣化的設(shè)計(jì)和安排對于供應(yīng)鏈所構(gòu)成的生產(chǎn)型企業(yè)，在服務(wù)中始終遵循給資本合理回報(bào)和平息資本市場風(fēng)險(xiǎn)的原則，通過物流供應(yīng)系統(tǒng)的多元化支付方式的設(shè)計(jì)和銷售系統(tǒng)支付能力的培育來實(shí)現(xiàn)。10支付工具多樣化的設(shè)計(jì)案例我們所熟悉的UPS公司，在2001年5月并購了美國第一國際銀行（First International），將其改造成為UPS金融公司。由UPS金融公司推出包括開具信用證、兌付出口票據(jù)等國際性產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)。UPS作為中間商在沃爾瑪和東南亞數(shù)以萬計(jì)的中小出口商之間斡旋，在兩周內(nèi)把貨款先打給出口商，前提條件是攬下其出口清關(guān)、貨運(yùn)等業(yè)務(wù)和得到一筆

5、可觀的手續(xù)費(fèi)，而擁有銀行的UPS再和沃爾瑪在美國進(jìn)行一對一的結(jié)算。11提高資本的使用和結(jié)算效率通過利用物流、信息流及資金流的三流分離來實(shí)現(xiàn)結(jié)算效率。在資本運(yùn)用中，追求的原則是：“單一疊加多元”的運(yùn)作方式。一個資本在推動供應(yīng)鏈的結(jié)算過程中，可以得到3-5次的獲利機(jī)會，而這種機(jī)會的實(shí)現(xiàn)只有銀行利用貨幣的結(jié)算形式才能做到。這種機(jī)會應(yīng)該是物流企業(yè)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)提供給銀行的商業(yè)機(jī)會。反過來，物流企業(yè)也從中得到更多的業(yè)務(wù)機(jī)會，雙方相輔相承。12提高資本的使用和結(jié)算效率的例證Dell的2003年銷售額450億美元，平均每天銷售額為1.23億美元。Dell現(xiàn)金周期為-5天，而HP和IBM為3090天，使得Del

6、l的現(xiàn)金周期比競爭對手至少少35天，共計(jì)節(jié)省運(yùn)營資金43.05億美元。按5.49%利率計(jì)算，從現(xiàn)金管理方面比競爭對手多獲取凈利潤2.36億美元。14利用供應(yīng)鏈運(yùn)動過程的始終不對稱性，變供應(yīng)鏈平面結(jié)算為立體結(jié)算，找到資本運(yùn)動的幾何倍數(shù)。利用資本的滲透能力找到使一個資本推動35倍資本的能力以及資本運(yùn)動的加速度。在供應(yīng)鏈?zhǔn)褂觅Y本的過程中，最大限度地減少現(xiàn)金的暴露量，這樣可以提高資本的使用效率，降低資本的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)！氧化鋁供應(yīng)商鋁冶煉廠鋁箔加工廠包裝/煙草供應(yīng)商氧化鋁鋁錠鋁箔在供應(yīng)鏈上借助商業(yè)銀行的服務(wù)可將平面結(jié)算延伸至立體15訂單的產(chǎn)生需要對產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)的深層次的挖掘，即縱向發(fā)展，向上下游產(chǎn)品要效益。

7、從低向高：原料粗加工產(chǎn)品深加工產(chǎn)品高附加值、高科技含量的產(chǎn)品，其間產(chǎn)生利潤的環(huán)節(jié)很多，但最高利潤回報(bào)總是來源于高附加值產(chǎn)品。如果僅停留于粗加工階段的產(chǎn)業(yè)鏈，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，獲取利潤機(jī)會較低，跨國公司一般靠供應(yīng)鏈的規(guī)模效益取勝。而中國的現(xiàn)狀是中小企業(yè)太多，大型、超大型企業(yè)較少，規(guī)模上不去，效益無從體現(xiàn)。在供應(yīng)鏈的服務(wù)中爭取訂單并向上下游要效益17不是所有的供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最終市場結(jié)算利潤都是正值這里要強(qiáng)調(diào)的是，不是所有的供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最終市場結(jié)算利潤都是正的，在一些特定的時(shí)期，整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最終結(jié)算利潤可能是負(fù)的。例如，一定特定時(shí)期的汽車、摩托車、鋼鐵、銅鋁行業(yè)等，甚至?xí)侨袠I(yè)虧損的。那么如何服務(wù)

8、于這樣一些供應(yīng)鏈的企業(yè)，幫助他們遏制和減少這類虧損，也應(yīng)該是物流企業(yè)在服務(wù)中應(yīng)該深刻研究和觀注的方面。182005年高銅價(jià)：銅加工企業(yè)無言吃黃連2005年持續(xù)半年多銅價(jià)居于每噸35000元以上的高價(jià)位，正在嚴(yán)重傷害中國銅加工業(yè)，高銅價(jià)抑制下游用銅企業(yè)的消費(fèi)。位屬長三角地區(qū)的江蘇、浙江6家被調(diào)查銅管企業(yè)目前開工率平均僅為上半年的45，對寧波的中小型漆包線企業(yè)進(jìn)行的一項(xiàng)最新調(diào)查則顯示其中60處于停關(guān)狀態(tài)，而位屬珠三角地區(qū)的廣東銅加工企業(yè)雖正值消費(fèi)旺季，但經(jīng)有關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)當(dāng)前對銅的消費(fèi)很差，甚至比春節(jié)期間還差。這些現(xiàn)象背后的主要原因，就是上游原料電解銅的價(jià)格過高。191999年至2000年原鋁案例19

9、99年4月至2000年10月中國共進(jìn)口氧化鋁約450萬噸，由于市場的劇烈波動，平均每噸氧化鋁成本增加了150美元/噸；而同時(shí)，中國鋁錠的銷售價(jià)格平均每噸又減少了約150美元/噸，這樣算下來，中國鋁業(yè)在這期間共損失約4060億美元(按200萬氧化鋁x USD150和200萬噸鋁錠x USD150計(jì))。也就是說，中國在這一時(shí)間段上，是高價(jià)買原料，低價(jià)賣產(chǎn)品，不但沒有的附加值，而且還形成了巨額的虧損，同時(shí)又波及到很多中小鋁廠及上下游企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債實(shí)際形成了負(fù)值，既傷了筋，又動了骨。2000年2月1日是中國鋁業(yè)戲劇性的一天！這天也是中國人的春節(jié)。這是索羅斯續(xù)97年香港阻擊港幣匯率失利后,利用中國人的春

10、節(jié)跟中國鋁業(yè)開了一次玩笑。國際基金正是在這一天憑借著中國對國際市場氧化鋁的依賴，成功地在LME市場進(jìn)行了拋盤，從99年4月至2000年10月期間利用LME倫敦市場對中國鋁業(yè)完成了一次價(jià)格吞吐，在短短十個月中從中國市場取得了4060億美元的巨額利潤。 20挖掘最佳產(chǎn)品匯率成本用地球村的視點(diǎn)和角度對所在國商品的市場換匯成本進(jìn)行深入挖掘。通過市場再發(fā)現(xiàn)，既可以為客戶提供激活資本的服務(wù)，又可以幫助客戶獲取適當(dāng)利潤。重視高科技產(chǎn)品的開發(fā)，追求高附加值，選擇不同市場背景下的多種需求，在文化差、區(qū)域差和國際差中塑造市場和創(chuàng)造性地解決匯率成本問題。 從以下四組產(chǎn)品對應(yīng)中國市場的換匯成本及勞動成本的比較來看匯率

11、作用及效益空間：21四組產(chǎn)品相對匯率的成本比較(1-97年6月東南亞危機(jī)初期, 2-99年12月恢復(fù)時(shí)期,3-2004年10月人民幣面臨升值)22四組產(chǎn)品相對匯率的比較注：以97年6月匯率8.3作為參考基準(zhǔn)24面對現(xiàn)在的宏觀調(diào)控市場，物資“銀行”所提供的中小企業(yè)服務(wù)方案主要是用終端的市場訂單實(shí)現(xiàn)銷售結(jié)算，來增加利潤。利用抓住終端市場銷售的環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)金融結(jié)算平臺的整合，再利用整合好的金融結(jié)算平臺，進(jìn)一步強(qiáng)化吸收多種出資人和廠家的參與，以此推動中小鋼鐵廠和焦化廠銷售的實(shí)現(xiàn)。中小鋼鐵廠和焦化廠，面對生鐵、焦炭產(chǎn)品嚴(yán)峻的銷售市場和價(jià)格壓力，用供應(yīng)鏈的經(jīng)營模式拉長產(chǎn)業(yè)鏈配置，配合終端市場實(shí)現(xiàn)銷售和增加利

12、潤。下面我們舉幾個案例來具體說明之。面對當(dāng)前的宏觀調(diào)控市場物資“銀行”的服務(wù)25尋找發(fā)現(xiàn)新的景氣市場把生鐵換成鋼帶，把鋼帶制成流體鋼管，銷售到石油等景氣行業(yè)的終端市場上。案例一27應(yīng)對產(chǎn)品匯率的風(fēng)險(xiǎn)焦炭產(chǎn)品去年出口最高賣到300多美元時(shí)，即約3元人民幣換1美元時(shí)，山西有規(guī)模的焦炭生產(chǎn)企業(yè)，利用焦炭出口的時(shí)機(jī)，大筆用補(bǔ)償貿(mào)易、預(yù)付款等方式向外資舉債，有的單筆負(fù)債高達(dá)四五千萬美元。但面對今年的市場變化，價(jià)格一下落到130美元，這期間的還債風(fēng)險(xiǎn)就可想而知。當(dāng)初的一塊甜美的蛋糕，到今天卻要飽嘗比高利貸還高利貸的償債痛苦!案例三281995-2005年（預(yù)）中國鐵礦砂/焦炭年平均進(jìn)/出口價(jià)格29案例三分

13、析如果焦炭企業(yè)當(dāng)初把美元負(fù)債和進(jìn)口鐵礦砂掛鉤，進(jìn)口礦砂到今天的跌價(jià)浮度怎么也不會超過3040美元，也就是說，以每噸虧損3040美元的代價(jià)來換取今天每噸焦炭虧損250美元的損失，顯然，把進(jìn)口和出口相掛鉤的產(chǎn)品匯率對沖風(fēng)險(xiǎn)處理方法是行之有效的方式。山西有這樣的實(shí)踐者，并已成功獲利！可惜的是規(guī)模太小，而更多的企業(yè)則選擇了較大匯率風(fēng)險(xiǎn)的做法;遺憾的是,至今大部分山西焦化企業(yè)也沒有采取這種匯率對沖操作的想法！30以上供應(yīng)鏈產(chǎn)生的基本要素形式，是在原有的市場不能產(chǎn)生利潤的情況下，采用拉長產(chǎn)業(yè)鏈或組合進(jìn)來新的市場和訂單等要素方式，來強(qiáng)化銷售，實(shí)現(xiàn)利潤。面對煤電鋁鐵等行業(yè)的宏觀調(diào)控，具備和不具備條件的中小企業(yè)

14、如何做大做強(qiáng)，完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，向哪里發(fā)展，在哪里突圍？是一個非常值得深思和研究的課題。但無疑，物資“銀行”的服務(wù)理念是可以在其中起到積極作用的！小結(jié)31如果跳出中國市場的小范圍，用地球村的視角來看，將國內(nèi)市場與國際市場進(jìn)行嫁接，將國際資本與國內(nèi)產(chǎn)能進(jìn)行接軌，其中的運(yùn)作程序必須是專業(yè)化、市場化、國際化的。因此，這一過程中將會用到多種金融、貿(mào)易工具、行業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)以及供應(yīng)鏈管理等方式，但最根本的也只有六個字，即“訂單、信息、資本”。掌握一流信息，爭取穩(wěn)定訂單，將國內(nèi)與國際市場的不同要素有機(jī)結(jié)合，才能有效解決所在國資本與產(chǎn)能的矛盾。32物資“銀行”的市場前景在中國，各個時(shí)期的宏觀調(diào)控造成許多的產(chǎn)品因銷售不暢而庫存積壓，資產(chǎn)僵化，產(chǎn)能得不到充分發(fā)揮。這些嚴(yán)重缺乏活力的物資、資產(chǎn)，為物資“銀行”在過去幾十年里已經(jīng)準(zhǔn)備了不少“儲備金”。物資“銀行”的任務(wù)