經(jīng)開區(qū)經(jīng)發(fā)建設(shè)有限公司公司債券承銷協(xié)議

1、 xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司（作為發(fā)行人）與xx證券股份有限公司xx證券股份有限公司（作為主承銷商）關(guān)于xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司公開發(fā)行公司債券之承銷協(xié)議二xx年 月 日xx年xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司公司債券承銷協(xié)議甲方：xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司法定代表人：xx辦公地址：xx市xx乙方：xx證券股份有限公司法定代表人：x辦公地址：xxx證券股份有限公司法定代表人：x住所：x鑒于：1、甲方擬向社會公開發(fā)行總額不超過人民幣15億元的xx年xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司公司債券（發(fā)行與否及其具體規(guī)模以國家發(fā)展和改革委員會最終批準(zhǔn)資料文件為準(zhǔn)，下同），甲方有公開發(fā)行公司債券的意愿

2、并具備公開發(fā)行公司債券的資格/資質(zhì)；2、乙方系經(jīng)中國關(guān)于主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的具有主承銷資格/資質(zhì)的綜合類證券公司，符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會要求的擔(dān)任公司債券主承銷商的條件，并同意作為甲方發(fā)行xx年xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司公司債券主承銷商，組織承銷團(tuán)承銷甲方本次公開發(fā)行的全部債券。依據(jù)國家關(guān)于的法律、法規(guī)，甲、乙各方經(jīng)友好協(xié)商，在相互信任、平等互利的基礎(chǔ)上，于xx年【 】月【 】日達(dá)成如下協(xié)議：第一條 釋 義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：發(fā)行人：xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司本期債券：指總額不超過人民幣壹拾伍億元（RMB1,500,000,000.00元）的x

3、x年xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司公司債券本次發(fā)行：指本期債券的發(fā)行本協(xié)議或主承銷協(xié)議：指xx證券股份有限公司、xx證券股份有限公司代表承銷團(tuán)成員與xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司為本次發(fā)行簽訂的xx年xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司公司債券承銷協(xié)議承銷團(tuán)協(xié)議：指xx年xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司公司債券承銷團(tuán)協(xié)議余額包銷：指承銷團(tuán)成員按承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷本期債券的份額承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)，在發(fā)行期終止后，將各自未售出的債券全部買入。主承銷商：指xx證券股份有限公司、xx證券股份有限公司xx證券：xx證券股份有限公司xx證券：xx證券股份有限公司承銷費(fèi)用：指承銷團(tuán)成員在本期債券承銷中按本協(xié)

4、議所規(guī)定的承銷份額和承銷傭金費(fèi)率而取得的相應(yīng)費(fèi)用托管憑證：指由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司統(tǒng)一印制的、用于本次發(fā)行的托管憑證募集費(fèi)用：指本次發(fā)行中按債券面值總額募集的債券資金年度付息費(fèi)用：指用于支付本次發(fā)行的債券利息的相應(yīng)費(fèi)用（最后一個(gè)計(jì)息年度的利息支付除外）到期兌付款：指用于本期債券到期時(shí)支付本金和最后一年利息的相應(yīng)費(fèi)用工作日：指xx市的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)。 第二條 先決條件本協(xié)議所規(guī)定甲方、乙方的權(quán)利和義務(wù)，以下列所有條件于發(fā)行開始日或該日期之前已經(jīng)得到滿足為條件：2.1 發(fā)行人取得國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于本期債券發(fā)行的批文；2.2 在本期債券發(fā)行前發(fā)行人及主

5、承銷商就本次發(fā)行的發(fā)行時(shí)點(diǎn)、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行利率達(dá)成書面一致；2.3 本次發(fā)行已經(jīng)由主承銷商依照各自公司制度規(guī)定通過其內(nèi)核會的審核。第三條 本次發(fā)行基本事項(xiàng)3.1 債券名稱：xx年xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司公司債券。3.2 發(fā)行總額與債券期限：不超過人民幣15億元，最終發(fā)行額度和債券期限以主管部門審批為準(zhǔn)。3.3 信用級別：甲方聘請有資質(zhì)的債券資信評估機(jī)構(gòu)對本期債券進(jìn)行信用評級及跟蹤評級。3.4 債券受托管理人：由甲方根據(jù)需要指派乙方或有資格/資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)作為本期債券債券受托管理人。3.5 發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1,000元為一個(gè)認(rèn)購單位，認(rèn)購金額必須是1,00

6、0元的整數(shù)倍且不少于1,000元。3.6 利息所得稅：根據(jù)國家關(guān)于法律、法規(guī)，本期債券利息收入的所得稅由投資者自行承擔(dān)。第四條 承銷、托管與兌付4.1 本期債券由承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷。4.2 本期債券承銷、兌付須遵守主管機(jī)關(guān)批復(fù)的xx年xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)xx有限公司公司債券募集說明書的關(guān)于規(guī)定。本期債券的托管與兌付須依照中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。4.3 甲方應(yīng)向乙方提供與本期債券發(fā)行關(guān)于的所有資料文件資料，此類資料文件資料如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，甲方應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。4.4 甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方作為本期債券的發(fā)行主體，享有按本協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額取得本期債

7、券發(fā)行所募集資金的權(quán)利，并承擔(dān)本期債券還本付息責(zé)任；（2）甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)通報(bào)與本期債券發(fā)行關(guān)于的所有信息;（3）甲方有義務(wù)按本協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額劃撥本期債券到期兌付費(fèi)用、年度付息費(fèi)用和承銷費(fèi)用；（4）甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提交供乙方制作本期債券發(fā)行申報(bào)材料所需的各類公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、法律狀況的資料文件、資料文件資料、數(shù)據(jù)以及本期債券募投項(xiàng)目的資料文件、資料文件資料、數(shù)據(jù)，甲方應(yīng)保證其提供的上述資料文件、資料文件資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的；（5）甲方須依法公開披露與本期債券關(guān)于的信息。在乙方協(xié)助其制作關(guān)于信息披露資料文件時(shí)，應(yīng)保證其提供給乙方的關(guān)于資料文件、資料文件資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整

8、的；（6）甲方負(fù)責(zé)組織本期債券的募集資金的到位確認(rèn)工作，并在第7.1條規(guī)定的募集款項(xiàng)到賬日（足額劃至甲方指派賬戶）后3個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供募集款項(xiàng)到位的確認(rèn)報(bào)告。4.5 乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方作為本期債券的主承銷商，負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)并溝通協(xié)調(diào)承銷團(tuán)的所有工作，并對承銷團(tuán)所有成員履行承銷協(xié)議或承銷團(tuán)協(xié)議中商定的關(guān)于債券發(fā)行義務(wù)的行為向甲方負(fù)責(zé)；（2）乙方須保證承銷團(tuán)按本協(xié)議規(guī)定以余額包銷方式承銷本期債券，違約后果由乙方承擔(dān)（承銷團(tuán)成員及承銷團(tuán)成員與乙方之間的具體的權(quán)利義務(wù)將在承銷團(tuán)協(xié)議中進(jìn)一步明確）；（3）乙方按第六條取得關(guān)于承銷費(fèi)用的同時(shí)應(yīng)向甲方如實(shí)開具發(fā)票；（4）乙方須保證不超額、不提前

9、或逾期發(fā)行本期債券；（5）乙方不得在公司債券募集說明書列示的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)之外另設(shè)發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)或銷售代理點(diǎn)，不得再從事二級分銷；（6）乙方有義務(wù)按第7.1條之規(guī)定向甲方及時(shí)、足額劃付本期債券的募集款項(xiàng)；（7）乙方有義務(wù)組織經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人員從事本次發(fā)行工作；（8）乙方有義務(wù)向甲方提供本期債券的發(fā)行建議書，并協(xié)助甲方確定發(fā)行方案；（9）乙方有義務(wù)對本期債券發(fā)行其他服務(wù)機(jī)構(gòu)向甲方所出具的與本次發(fā)行關(guān)于的資料文件提供咨詢建議或意見；（10）乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理本期債券的發(fā)行申報(bào)和托管工作；（11）乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理與本期債券關(guān)于的信息披露工作；（12）如因甲方原因，或因中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和/或

10、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等非乙方原因，致使本期債券到期兌付費(fèi)用和/或年度付息費(fèi)用未能如期支付，除非主管機(jī)關(guān)另有規(guī)定或甲乙各方另有商定，乙方不承擔(dān)由此造成的延遲付息和/或延遲兌付責(zé)任，也不承擔(dān)墊付資金的義務(wù)；（13）乙方有義務(wù)監(jiān)督其他承銷團(tuán)成員的承銷活動，并保證上述（3）、（4）、（5）、（7）項(xiàng)義務(wù)同樣適用于承銷團(tuán)的其他成員。對承銷團(tuán)其他成員違反該等義務(wù)的，乙方承擔(dān)因此致使的甲方經(jīng)濟(jì)損失，但乙方有向承銷團(tuán)其他成員追究責(zé)任的權(quán)利。（14）在組織與溝通協(xié)調(diào)承銷團(tuán)時(shí)乙方應(yīng)保證：乙方向發(fā)行人所作的任何聲明、承諾（涉及到承銷團(tuán)、承銷團(tuán)成員的），均視同承銷團(tuán)或承銷團(tuán)其他成員作出，對承銷團(tuán)其他成員具有約

11、束力。第五條 承銷責(zé)任5.1 甲方和乙方將依照中華人民共和國關(guān)于法律、法規(guī)組織承銷團(tuán)，全面實(shí)施本期債券承銷事宜。5.2 甲乙各方同意并確定，xx證券股份有限公司負(fù)責(zé)承銷本期債券，xx證券股份有限公司輔助承銷本期債券相關(guān)工作。5.3 乙方應(yīng)按本協(xié)議的規(guī)定就本期債券的發(fā)行向甲方承擔(dān)余額包銷責(zé)任。第六條 費(fèi) 用6.1 基于乙方及乙方組織的承銷團(tuán)就本期債券發(fā)行為甲方提供的承銷服務(wù)，甲方向乙方及乙方組織的承銷團(tuán)支付的承銷費(fèi)率為0.8%。乙方應(yīng)收取的承銷費(fèi)的總額=本期債券發(fā)行總額度X0.8%。6.2 本條6.1 款所述承銷費(fèi)用由主承銷商按以下方式收?。涸诒緱l6.1 款規(guī)定的承銷費(fèi)總額的基礎(chǔ)上，扣除需向除主

12、承銷商外的其他承銷團(tuán)成員支付的所有承銷傭金后，剩余部分在xx證券和xx證券之間按50%和50%的比例進(jìn)行分配。6.3 本條6.1款規(guī)定的承銷費(fèi)包括以下內(nèi)容：（1）承銷傭金；（2）主承銷商組織溝通協(xié)調(diào)費(fèi)。6.4 本次發(fā)行中甲方與會計(jì)師事務(wù)所發(fā)生的審計(jì)費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)，甲方與債券信用評級機(jī)構(gòu)發(fā)生的評級費(fèi)、與律師事務(wù)所發(fā)生的律師費(fèi)、登記托管費(fèi)用等均由甲方自行協(xié)商，無需乙方承擔(dān)。6.5 甲方應(yīng)自行承擔(dān)本期債券登記托管費(fèi)、本期債券上市的關(guān)于費(fèi)用、本期債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的與本期債券關(guān)于的付息及兌付手續(xù)費(fèi)以及制作、刊登付息及兌付公告所造成或產(chǎn)生的費(fèi)用。第七條 劃款方式7.1 xx證券應(yīng)為本期債券的發(fā)行安排一個(gè)專門銀

13、行賬戶(“專用賬戶”)，并且僅通過該專用賬戶辦理本期債券的募集費(fèi)用收付。專用賬戶如下： xxx證券應(yīng)在本期債券發(fā)行期終止后第2個(gè)工作日，將本期債券的募集費(fèi)用扣除本協(xié)議第6.1條商定的承銷費(fèi)用后劃至甲方指派的銀行賬戶。7.2 本協(xié)議第6.1條規(guī)定的全部承銷費(fèi)用從本期債券募集資金中列支。xx證券應(yīng)于募集資金劃轉(zhuǎn)到甲方賬戶后3個(gè)工作日內(nèi)，向xx證券劃付xx證券依照本協(xié)議第6.2條規(guī)定應(yīng)收取的承銷費(fèi)用。xx證券收款賬戶如下： 賬戶名稱：xx證券股份有限公司 賬號: 【】 開戶銀行: 【】 人行系統(tǒng)支付號：【】7.3 本期債券的年度付息費(fèi)用和到期兌付費(fèi)用，由甲方按中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登

14、記結(jié)算有限責(zé)任公司的關(guān)于規(guī)定劃付。第八條 聲明、保證和承諾8.1 本協(xié)議各方向?qū)Ψ阶鞒鋈缦侣暶鳌⒈ＷC和承諾：（1）本協(xié)議簽約人具有簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對其構(gòu)成具有法律約束力的資料文件；（2）本協(xié)議簽約人在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會與該承銷人承擔(dān)的其他協(xié)議或法定義務(wù)相沖突。8.2 所有聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)情況而作出的。8.3 所有聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)說明，不受其他所有聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制。第九條 保 密9.1 本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而取得的、與下列所有關(guān)于的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：（1）本協(xié)議的所有條款

15、、關(guān)于本協(xié)議的談判，以及本期債券發(fā)行關(guān)于資料文件資料和信息；（2）各方其他的商業(yè)秘密。9.2 僅在下列情況下，本協(xié)議任何一方可以披露第9.1條所述信息：（1）法律的要求或任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所的要求；（2）向各方的專業(yè)咨詢顧問或律師為本次發(fā)行目的進(jìn)行披露，同時(shí)該等人員須遵守本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)；（3）一方事先給予書面同意。第十條 不可抗力及免責(zé)10.1 下列情況視為不可抗力：（1）國家法律或主管機(jī)關(guān)的關(guān)于政策對本協(xié)議的簽署及履行形成直接的限制；（2）因重大政治變故、自然災(zāi)害等無法監(jiān)控的原因，迫使發(fā)行人取消本期債券的發(fā)行計(jì)劃或者對發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行重大調(diào)整，從而致使本協(xié)議未能履行

16、或從本質(zhì)上喪失履行價(jià)值；（3）其他各方以文字形式認(rèn)可并追加的不可抗力情況。10.2 當(dāng)事人延遲履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，未能免除責(zé)任。10.3 遭遇不可抗力事件的一方應(yīng)在發(fā)生不可抗力事件后十五日內(nèi)提交發(fā)生不可抗力事件的書面證明資料文件。出現(xiàn)本協(xié)議商定的不可抗力情況，致使本協(xié)議的全部或部分無法履行，雖經(jīng)誠實(shí)善意努力仍無法履行的，經(jīng)各方協(xié)商一致，可以全部或部分免除違約方的責(zé)任。第十一條 違約責(zé)任11.1 付款方未依照本協(xié)議第七條的規(guī)定按期支付或足額支付應(yīng)付費(fèi)用，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段锤顿M(fèi)用之延遲履行金；延遲履行金自違約之日起，按應(yīng)付未付費(fèi)用每天萬分之三支付，直至實(shí)際付款之日止。11.2

17、任何一方違反本協(xié)議商定給對方造成損失的，應(yīng)賠償對方因此而遭受的全部直接損失。第十二條 終 止12.1 若發(fā)生如下之任一項(xiàng)情況,各方均有權(quán)在承銷終止日前,書面通知另一方終止本協(xié)議:（1）任一方在承銷終止日前,違反或不履行本協(xié)議規(guī)定其應(yīng)于承銷終止日前履行的義務(wù)；（2）在承銷終止日前,發(fā)行人在本協(xié)議或債券募集說明書中所作之任何承諾和保證嚴(yán)重失實(shí)、具有誤導(dǎo)成份或未得到履行。12.2 當(dāng)本協(xié)議依據(jù)第12.1條而終止時(shí),協(xié)議各方在本協(xié)議的責(zé)任即行終止,但該等終止并不影響任何業(yè)已形成的權(quán)利，也不影響關(guān)于各方在本協(xié)議項(xiàng)下所承擔(dān)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任。12.3 在主承銷商依照本協(xié)議的規(guī)定向發(fā)行人劃付了全部募集費(fèi)用且主承銷商已依照本協(xié)議的規(guī)定向發(fā)行人提供了承銷費(fèi)用發(fā)票之后，主承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下作為主承銷商的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止。第十三條 轉(zhuǎn) 讓13.1 未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的全部或部分權(quán)利或義務(wù)。第十四條 未盡事項(xiàng)及爭議的解決14.1 本協(xié)議未盡事項(xiàng)及各方之間的爭議，各方應(yīng)協(xié)商解決，并訂立書面之補(bǔ)充協(xié)議。如未能通過協(xié)商解決，則交由有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十五條 協(xié)議的生效15.1 本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋各方公章后生效。15.2 本協(xié)議一式拾份，甲、乙各方各持