中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢課件

1、中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢1 2國際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2012年全球醫(yī)療器械產(chǎn)值已超4000億美元占醫(yī)藥市場42%，發(fā)達國家藥械產(chǎn)值比達1:1近年成為發(fā)達國家提升生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造業(yè)的重要抓手，受到高度重視 3國際排名前30位的醫(yī)療器械企業(yè)占銷售總額80%3數(shù)據(jù)來源: 國外市場調(diào)研機構(gòu)國際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2011年，全球研發(fā)支出排名前十醫(yī)療器械公司TOP 101、強生75億（包括藥品研發(fā)），2010年醫(yī)療器械產(chǎn)值246億美元2、雅培41億（7.28億用于醫(yī)療產(chǎn)品研發(fā)）3、西門子醫(yī)療15.6億4、美敦力15.1億5、GE醫(yī)療13億6、飛利浦醫(yī)療9.67億7、Baxter9.46

2、億8、波士頓科學(xué)8.95億9、Covidien5.54億10、倍肯4.76億4國際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀“十二五”期間，我國投向生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重大新藥研發(fā)、創(chuàng)制領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金在400億元左右；比“十一五”期間翻了一番多；但仍不及強生一家公司一年的研發(fā)支出費用 6國際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀歐盟 7國際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀日本 9 生產(chǎn)企業(yè)15961家 其中一類4587家，二類8649家，三類2725家生產(chǎn)企業(yè)情況截至2013年底： 我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀10我國醫(yī)療器械上市公司分布（截至2013年底）生產(chǎn)企業(yè)掛牌上市公司35家，境內(nèi)19家，境外16家2010年至2013年不到三年的時間里18家中國醫(yī)

3、療器械企業(yè)分別在國內(nèi)、香港、美國三地登陸資本市場，醫(yī)療器械上市公司總數(shù)一半的企業(yè)集中上市，一時間資本市場上掀起了一股醫(yī)療器械的狂潮。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀11 上市公司冰火二重天診斷和治療類產(chǎn)品目前中國醫(yī)療器械上市企業(yè)有60家，其中70%是做診斷類的產(chǎn)品，如威高股份，深圳邁瑞，東軟股份，華潤萬東，安科生物，迪安診斷，理邦儀器，陽普醫(yī)療，科華生物等。而治療類產(chǎn)品上市企業(yè)只有10%，其中有珠海和佳，樂普，微創(chuàng)醫(yī)療。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀12進口額為149.75億美元，同比增長20.07% ；共有12123家進口企業(yè)，其中內(nèi)資企業(yè)進口額為89.2億美元，占59.66%。 出口額為193.35億美

4、元，同比增長9.92%；共有19786家出口企業(yè)，其中內(nèi)資企業(yè)出口額為97.12億美元，占50.4%。 進出口情況2013年我國醫(yī)療器械貿(mào)易總額達343.1億美元，同比增長14.13% 我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀13 我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)與發(fā)達國家相比仍然有較大距離，特別是在具有產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略高度的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面落差巨大，原創(chuàng)產(chǎn)品幾乎沒有。 創(chuàng)新能力低 中低端產(chǎn)品多 仿制及改進產(chǎn)品多我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀14 創(chuàng)新體系及配套政策欠缺創(chuàng)新能力建設(shè)在我國不能由中小企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)界獨自完成世界各醫(yī)療產(chǎn)業(yè)強國對創(chuàng)新實施大量政府干預(yù)發(fā)達國家現(xiàn)狀：小企業(yè)做原創(chuàng)，大企業(yè)做改進幵產(chǎn)業(yè)化。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)

5、狀16 多、小、高、弱生產(chǎn)企業(yè)多：目前全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1.6萬家。企業(yè)規(guī)模?。?013年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為4000億元，平均每個企業(yè)產(chǎn)值約2500萬元。產(chǎn)品同質(zhì)化程度高:細分行業(yè)眾多醫(yī)療器械產(chǎn)品有3500多種，平均每種產(chǎn)品十多個注冊證，分工不明確，導(dǎo)至市場競爭激烈。創(chuàng)新能力弱 研發(fā)投入不足：20012010年電子醫(yī)療設(shè)備國際專利申請量，中國以25385項在全球排名第四，而美國以8萬多項排名第一。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中外醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展對比1719我國藥械發(fā)展中器械更具優(yōu)勢醫(yī)療器械：戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的引領(lǐng)產(chǎn)品我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀20國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大我國醫(yī)療器械

6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀21 有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持 （2）市場空間的持續(xù)釋放 （3）消費水平的提升，醫(yī)療安全意識的增強 （4）行業(yè)逐步規(guī)范化發(fā)展 我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀各部門均將醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)作為扶持重點我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢2223 2004-2013年我國醫(yī)療器械行業(yè)的復(fù)合增長率達、到27%，遠超全球7%-8%的增長水平。2012年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模僅占到醫(yī)藥總市場的8%，而2009年全球醫(yī)療器械的市場規(guī)模就已經(jīng)占到醫(yī)藥總市場的42%。由此可以看出醫(yī)療機械行業(yè)未來的發(fā)展前景廣闊。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢24 區(qū)域發(fā)展態(tài)勢良好珠江三角洲以深圳為中心的珠江三角洲(包括珠海、廣州等地)

7、，研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品是其強項、長江三角洲、上海為中心的長群之一這一地區(qū)的特點是產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、中小企業(yè)活躍、地區(qū)特色明顯，其一次性醫(yī)療器械和耗材的國內(nèi)市場占有率超過一半。除此之外，還有像蘇州的眼科設(shè)備、無錫的醫(yī)用超聲、南京的微波、射頻腫瘤熱療、寧波的MR。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢26 我國醫(yī)療器械行業(yè)的四個走向 需求趨勢基層化 產(chǎn)品趨勢人性化 技術(shù)趨勢智能化 企業(yè)趨勢集約化我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢27 以企業(yè)為主重建創(chuàng)新體系合作創(chuàng)新發(fā)展迅速從境內(nèi)合作到國際合作以創(chuàng)新為紐帶加快企業(yè)整合科技金融作用不斷深化引進消化將成為現(xiàn)階段創(chuàng)新的主要模式我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢29 由于技術(shù)的復(fù)合性

8、帶來了復(fù)合性人才的緊缺，從而使得醫(yī)療器械企業(yè)跨界延伸非常困難。 較低的市場天花板決定了醫(yī)療器械公司只有通過并購，加入更多的產(chǎn)品線從而發(fā)展壯大。而更多的研發(fā)型小型醫(yī)療器械公司最好的發(fā)展途徑則是通過被大型公司并購從而完成價值實現(xiàn)。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢投資并購持續(xù)升溫并購新趨勢有別于以往跨國公司以及國內(nèi)醫(yī)藥上市公司并購本土醫(yī)療器械企業(yè)，本土優(yōu)秀企業(yè)拉開海外并購序幕，力圖走國際化多元化道路邁瑞并購美國超聲巨頭ZONARE、復(fù)星醫(yī)藥收購以色列企業(yè)Alma進入醫(yī)療美容器械市場、微創(chuàng)醫(yī)療收購美國Wright醫(yī)療骨科業(yè)務(wù)等等30我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢投資并購持續(xù)升溫 2013年醫(yī)療健康VC/PE融資規(guī)模

9、6.51億美元，62起案例中醫(yī)療設(shè)備融資21起，占比34%。與2012年相比，醫(yī)療設(shè)備由19%提升至34%，成為2013年醫(yī)療健康領(lǐng)域最熱門的投資細分。31我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢投資并購持續(xù)升溫近期部分案例 凱利泰并購擴大骨科醫(yī)療器械版圖5億收購艾迪爾80%的股權(quán)、三諾生物2.65億元跨境入股臺灣華廣生技、復(fù)星醫(yī)藥和TPG聯(lián)手以3.69億美元收購美中互利、微創(chuàng)收購強生子公司Cordis藥物洗脫支架資產(chǎn)、亞寶藥業(yè)投資泰億格拓展康復(fù)醫(yī)療行業(yè)、德國拜耳集團36億全盤收購滇紅藥業(yè)32我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢若干產(chǎn)品發(fā)展預(yù)測64排CT（計算機斷層掃描）3T MRI (磁共振) PET-CT和PET-MRI 數(shù)字X線機 (有差距如DSA、乳腺機、胃腸機）高端彩超機33我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1、家庭健康管理成為主流2、體外診斷器械和試劑： 高毛利率助龍頭企業(yè)快速擴張 我國體外診斷增速全球第一 免疫與基因測序有望突破3、透析器械： 大病醫(yī)保激發(fā)千億級市場 透析機國產(chǎn)化值得期待4、醫(yī)院整體解決方案： 外資圍剿下本土企業(yè)借服務(wù)突圍34幾個子行業(yè)發(fā)展的思考 產(chǎn)業(yè)整體前景光明 1、國家宏觀政策大力扶持 發(fā)改委、衛(wèi)計委 食藥總局 檢驗按名稱收費、 允許醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)、 社會資本醫(yī)院