中國醫(yī)用口罩行業(yè)發(fā)展歷程、產業(yè)鏈、供給端、需求端及市場發(fā)展趨勢分析圖

1、中國醫(yī)用口罩行業(yè)發(fā)展歷程、產業(yè)鏈、供給端、需求端及市場發(fā)展趨勢分析圖 常用口罩可分為醫(yī)用口罩、普通紗布口罩、工業(yè)防塵口罩、家用防塵口罩四大類。其中醫(yī)用口罩又可分為普通醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用外科口罩等。醫(yī)用口罩相比其他類別口罩具有較高的技術要求，需要獲得相關醫(yī)療器械注冊證后方可生產。常用口罩分類數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 一、醫(yī)用口罩發(fā)展歷程 口罩起源較早，最早在13世紀即已經出現(xiàn)。中國古代在宮廷中已經開始使用口罩以避免侍從的氣息接觸到皇帝的食物。19世紀末，德國醫(yī)生庫里奇提出在外科手術中使用紗布遮擋口鼻，以避免造成患者的感染。歷史上口罩在傳染病中發(fā)揮了重要作用。 20世紀初，在我國東北地區(qū)發(fā)

2、生的鼠疫中，伍連德博士建議使用口罩進行防護，對抗擊起到了很好的效果。1918年的西班牙流感大流行中，民眾被強制要求佩戴口罩。 20世紀，口罩愈發(fā)在臨床中與傳染病防治中發(fā)揮重要作用，20世紀6070年代，為降低工業(yè)粉塵對健康造成的損害，工業(yè)防塵口罩開始出現(xiàn)。3M公司研發(fā)了基于無紡布與靜電纖維濾棉的專有技術，從1967年開始生產房產口罩，自此逐步成為全球口罩行業(yè)領導者。2003年“非典”期間，民眾對口罩需求劇增，此后，國內口罩行業(yè)技術要求與行業(yè)標準陸續(xù)出臺。2012年以來，霧霾問題愈發(fā)得到重視，防霾口罩需求開始出現(xiàn)大幅提升。 二、醫(yī)用口罩產業(yè)鏈 原材料供給充足，中游生產無菌要求較高醫(yī)用口罩產業(yè)鏈上

3、游為聚丙烯、橡膠等石化原材料。石化工廠生產的聚丙烯是用于生產無紡布的主要材料。為應對，中石化部分煉廠已開始增產高熔指聚乙烯纖維料，并承諾保證供應與價格平穩(wěn)。 醫(yī)用口罩產業(yè)鏈中上游使用聚乙烯等原材料生產無紡布。常見的一次性醫(yī)用口罩主要由三層無紡布組成：最內層是普通無紡布；中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布；最外層是進行了防水處理的無紡布。 醫(yī)用口罩產業(yè)鏈中游為醫(yī)用耗材生產企業(yè)，將無紡布生產成醫(yī)用口罩。醫(yī)用口罩生產企業(yè)自動化程度較高，但生產過程對無菌要求較高，生產資質需要獲得醫(yī)療器械注冊證，目前具備醫(yī)療器械注冊證的生產企業(yè)在全部口罩生產企業(yè)中占比較低。國內主要的醫(yī)用口罩生產企業(yè)包括：奧美醫(yī)療

4、、振德醫(yī)療、陽普醫(yī)療、尚榮醫(yī)療等。目前正積極組織生產，產能利用率持續(xù)提升。 醫(yī)用口罩產業(yè)鏈下游為醫(yī)院、藥店等終端客戶。生產廠商生產好的醫(yī)用口罩通過醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、物流公司配送到醫(yī)院、藥店等終端，最終用于院內防護或零售。醫(yī)用口罩產業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 三、醫(yī)用口罩行業(yè)供給端情況 HYPERLINK /research/202002/832763.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國醫(yī)用口罩行業(yè)市場消費調查及投資前景預測報告數(shù)據(jù)顯示：口罩行業(yè)規(guī)模增速提升，醫(yī)用口罩增速高于行業(yè)整體。2019年我國口罩行業(yè)整體產值達到102億元，同比增長12.6%，其中醫(yī)用口罩產值55億元，同比增長1

5、5.5%。受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2020年行業(yè)增速有望大幅提升。我國口罩產業(yè)整體及醫(yī)用口罩產值及增速（億元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 醫(yī)用口罩產值占比超過50%。各類口罩中，醫(yī)用口罩附加值較高，2019年醫(yī)用口罩產值占口罩行業(yè)整體產值之比達到54%。普通房紗口罩、工業(yè)防塵口罩和日用口罩分別占比18%、16%和12%。2019年不同類型口罩產值占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 目前國內主要的口罩技術要求共有五種：YY0469-2011:醫(yī)用外科口罩、GB19083:醫(yī)用防護口罩技術要求、GB2626-2006:呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器、YY/T0969-2013:一次性使用醫(yī)用口

6、罩、GB/T32610-2016:日常防護型口罩技術規(guī)范。美國和歐盟的主流標準分別為ASTMF2100-2019醫(yī)用口罩用材料性能的標準規(guī)范、EN14683-2014醫(yī)用口罩要求和試驗方法。國內外口罩行業(yè)相關技術要求及行業(yè)標準數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 我國口罩行業(yè)產能較高，受春節(jié)假期影響恢復產能利用率需要時間。我國口罩總體產能為2000萬只/天，占全球近半產能規(guī)模。我國口罩總體產能是每天2000多萬只，產能為全球最大，占全球近半產能規(guī)模。對N95、醫(yī)用外科口罩等也具有較強的供應能力，醫(yī)用的外科口罩產能是220萬只，醫(yī)用N95口罩產能約為60萬只。 口罩產能高，有效期有限，庫存量通常維持在12周。

7、同時，由于口罩的產能較大、流通便利、有效期不長，醫(yī)院和生產企業(yè)通常只保持一兩周的庫存。普通民眾對口罩的需求不高也沒有儲備口罩的意識。種種原因，造成了口罩的存貨有限。而此次武漢的爆發(fā)存在突然性，口罩的需求幾乎是在一夜之間被引爆。從醫(yī)院到藥房，從超市到工廠，有限的口罩存貨被各種渠道迅速消解。 爆發(fā)疊加春節(jié)假期，口罩生產企業(yè)產能利用率不足。爆發(fā)正值春節(jié)假期期間，多數(shù)口罩生產企業(yè)已經放假，短時間復工存在一定困難，全行業(yè)產能利用率出現(xiàn)不足。盡管部分企業(yè)緊急組織了復工并全力生產，截止1月24日，我國口罩單日產能預計僅有800萬只，產能利用率僅有40%。我國口罩行業(yè)產量情況（億只）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 生

8、產企業(yè)加快復工，全力投產，產能利用率持續(xù)恢復。發(fā)生后各口罩生產企業(yè)迅速反應，迅速組織員工復工，加班加點生產，盡快恢復產能，2020年1月25日大年初一已有30多家企業(yè)復產，單日產量達到800萬只以上。2月6日我國口罩產能已恢復近70%，日產量達到1480只。預計將很快恢復到2000只左右的滿產水平。我國口罩單日產能恢復情況（萬只）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 我國口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)超過20000家，主要分布在華北及華東地區(qū)。經營范圍涉及口罩生產及上下游的企業(yè)共有超過21000家企業(yè)，數(shù)量眾多。從地區(qū)來看，主要分布在華北及華東地區(qū)，企業(yè)數(shù)量最多的前五大省市分別為浙江、山東、河北、北京、河南看，其企業(yè)數(shù)

9、量占全國口罩企業(yè)總數(shù)的60%以上。醫(yī)用口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)占比不足50%。在21000家口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)中，經營范圍涉及醫(yī)用口罩及上下游的企業(yè)約9700家。從地區(qū)分布來看，山東、河北、北京、河南、重慶等省市涉及醫(yī)用口罩生產的企業(yè)占全國的64%，數(shù)量最多的山東省有近1800家相關企業(yè)。 具備醫(yī)用口罩生產許可證的企業(yè)不足400家。國內醫(yī)用口罩許可證數(shù)量約560個，具備生產許可證企業(yè)約350家。以河南、江西、江蘇、湖北和廣東居多，其中河南省最多，有68家企業(yè)，擁有138張許可證。綜合看來，盡管口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)眾多，但具備生產醫(yī)用口罩資質的企業(yè)占比較少。中國各省市擁有醫(yī)用口罩類許可證生產企業(yè)占比數(shù)據(jù)

10、來源：公開資料整理 四、醫(yī)用口罩需求端情況 近年來口罩供需較為平衡，防霾需求推動N95等口罩需求攀升。2003年口罩需求由于“非典”大幅提升，此后口罩市場供給基本保持平衡狀態(tài)。近年來由于氣候變化影響，防霾需求導致N95等防霾口罩需求攀升，但整體供需保持較為穩(wěn)定狀態(tài)。我國口罩行業(yè)需求量情況（億只）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 新型冠狀病毒感染的肺炎蔓延，口罩需求量大增。2019年末，新型冠狀病毒感染的肺炎病例首先自武漢開始出現(xiàn)，并逐步蔓延至全國各地，給人民群眾的健康安全帶來巨大威脅。發(fā)生后，民眾對醫(yī)用口罩需求激增，各地口罩迅速斷貨。隨著的進展，一線臨床口罩出現(xiàn)短缺，生產企業(yè)加班加點趕制口罩。導致恐慌性

11、口罩搶購，庫存期較短，短期存在較大缺口。發(fā)生后引起普通民眾的高度關注，短期內口罩需求激增。而由于正常狀態(tài)下口罩庫存僅保持12周左右，短期搶購迅速消化庫存，春節(jié)前各地已經開始出現(xiàn)口罩斷貨現(xiàn)象。 確診患者數(shù)量超過3萬，嚴防死守下拐點將臨近。截止2020年2月6日24時，全國（含港澳臺）確診病例31211例，現(xiàn)有疑似病例26359例，死亡637例。新型冠狀病毒感染的病情隱匿性強，相當多病人沒有高燒，初期癥狀不明顯，并且潛伏期就具有傳染性，造成比較嚴峻的防疫形式。在國家層面已經采取了強力的措施，民眾的隔離、防疫意識顯著增強的情況下，目前已連續(xù)兩日出現(xiàn)新增確診病例下降，預計情況將逐漸好轉。新型冠狀病毒感

12、染的肺炎病例累計確診、疑似、死亡數(shù)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 導致恐慌性口罩搶購，庫存期較短，短期存在較大缺口。發(fā)生后引起普通民眾的高度關注，短期內口罩需求激增。而由于正常狀態(tài)下口罩庫存僅保持12周左右，短期搶購迅速消化庫存，春節(jié)前各地已經開始出現(xiàn)口罩斷貨現(xiàn)象。 戰(zhàn)斗在一線的醫(yī)護人員面對著巨大的暴露風險，全國各地加快生產，力爭保障一線醫(yī)務人員需求。根據(jù)數(shù)據(jù)，全國各類醫(yī)療機構共有醫(yī)務工作人員1230萬人，其中醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師（含助理醫(yī)師）即超過205萬人，注冊護士超過382萬人。即使考慮部分醫(yī)院、部分科室風險暴露程度較低，但至少應佩戴醫(yī)用外科口罩，部分高風險暴露人員應佩戴醫(yī)用防護口罩或N95口罩。而醫(yī)

13、用外科口罩為一次性口罩，不可重復使用，保守估計僅醫(yī)務人員對醫(yī)用外科口罩的需求即有數(shù)百萬只。2018年各類醫(yī)療衛(wèi)生機構人員數(shù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 五、口罩行業(yè)未來發(fā)展趨勢 1.口罩產量將持續(xù)上升 中國口罩最大產能是每天2000多萬只。世界上最大的醫(yī)用口罩生產基地就是在中國，其生產量占到全世界的80%。當前，面對肺炎，全國各地正在日夜兼程增產，過后富余的產量政府進行收儲，符合標準企業(yè)可以開足馬力組織生產，預計未來口罩產量將持續(xù)上升。 2.專業(yè)性口罩將逐步占領市場 隨著我國經濟的不斷發(fā)展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費觀念和消費水平也有了很大的轉變與提升。近幾年來，隨著國家對個人安全防護的重視程度的加強以及塵肺病等職業(yè)病的發(fā)病率增長，專業(yè)性口罩的市場空間巨大。業(yè)內人士指出，未來專業(yè)性口罩將不斷占領市場，而低端的全紗布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。 3.PTFE納米口罩成未來發(fā)展新方向 通常普通醫(yī)用外