記事本app培訓(xùn)活動量管理落地

1、記事本活動量化基礎(chǔ)管理工具業(yè)務(wù)員：丟不了找得到有提醒順手記摸得著能互動有抓手看得見主管：哎呀，晨會開完啦，主管今天講的利贏年年真不錯！可是我該聯(lián)系誰呢？好頭疼?！靶≈鳌蹦?，“老記”發(fā)現(xiàn)您今天有客戶生日、競賽活動、車險保單配送，還有客戶要交費(fèi)，17個跟客戶的聯(lián)系機(jī)會啊咦，兄弟，你有點(diǎn)兒厲害啊，那我去看看過生日的客戶50哇塞，祝福短信都給我編好了親，必須滴，5個生日客戶翻頁就可查看，你點(diǎn)“一鍵發(fā)送短信”試試哇，還能加5分。直接到我短信里了，我還可以改。不改了，發(fā)出去，再給她打個電話，哇塞，又加了5分。生日真是個好理由，大姐感動了，約見面了，真好。我記下來時間、地點(diǎn)，哎呀，本兒沒帶！忘了我叫啥了，

2、“老記老記”，。順手記，有提醒嘛，點(diǎn)右上角筆標(biāo)進(jìn)去了，第一個就是約訪，知我者老記啊哦，上面是年、月、日，下面是時間，選好，確定。提交！“老記”，你的承諾呢？你的提醒呢？終于被我逮到毛病了吧這年頭“小主”不好伺候啊，用爽了就來挑刺兒啦，您看0手機(jī)一響，黃金萬兩搞定，再看看第二個生日客戶，可以啊，被保人生日也有，發(fā)給投保人，客戶更能感受到我對他家庭的重視和關(guān)心了呵呵，父親、母親、老公、老婆、兒子、女兒、其他家人我們都考慮到了，短信都是定制的。就看你有沒有本事讓客戶給全家都投保了生日我知道了，我看看競賽活動。這個挺顛覆的，以后參加競賽活動就不用再去拿那個紙質(zhì)名單了，我都生怕丟了8028026月1日-

3、6月30日。我們每天會為你推送兩個贈險客戶做暑期經(jīng)營，3天內(nèi)不聯(lián)系會回收哦，加油！王先生，夏日炎炎，7月20日我司特在熱帶風(fēng)暴辦了清涼消暑會，您可帶家人一起參加哦。太平洋保險李鋒利越來越有意思了，再看看車險保單配送，給有車的高富帥送車險保單，這是這些優(yōu)質(zhì)客戶不會拒絕的見面理由啊，混個人頭熟先。9090“老記”，交費(fèi)我懂，這個好，以前我想起來就提醒下客戶，有時候會遺漏，有時候會忘了，有你了，我就再也不用操心了“老記”，產(chǎn)品、時間都是自動的嘛，不用我再去找吧？那當(dāng)然，需要你動腦的都靠我來，說破嘴，跑斷腿還靠你啊交給我了，發(fā)發(fā)發(fā)“老記”，才2點(diǎn)，我還有時間，下午還有誰我能聯(lián)系么？就喜歡你這種勤奮的隊(duì)

4、員，點(diǎn)“更多”試試9090哇塞，還有滿期給付、服務(wù)回訪、久未聯(lián)系人品大爆發(fā)啊，今天所有觸點(diǎn)你都有啊，恭喜你擁有一個精彩的下午，呵呵上次我就聽說一個伙伴陪客戶去滿期給付，客戶領(lǐng)錢一開心就加保了，我的機(jī)會也來了，yeah客戶有時候自己去柜臺、95500報(bào)案、保全。您可能不知道，我們及時通知您，也是給您增加跟客戶聯(lián)系的機(jī)會太棒了，我正愁沒理由給他打電話呢現(xiàn)在95500一年的客戶咨詢量得有兩百萬以上，老記給你和公司做橋梁，幫你把財(cái)富用起來您日理萬機(jī)，總有疏漏，您好久沒聯(lián)系的客戶，我們會自動推送給您噠，不多，每天就兩個貼心，么么噠“小記”，在你幫助下，我今天聯(lián)系了28個客戶，感謝你。但是這些觸點(diǎn)不是天天

5、有，要是我沒觸點(diǎn)，怎么辦？開完晨會還是一頭霧水不要沮喪，有辦法。沒觸點(diǎn)，咱自建你點(diǎn)下面的通訊錄100問你個問題，這么多年，你有沒有一份完整的客戶檔案，有姓名、有電話、有地址、有保單、有聯(lián)系記錄。這是你的財(cái)富啊有過，丟了有的，不全有的，散在各個地方我來了，您這筆最大的財(cái)富，再也不會丟了您點(diǎn)客戶名字試試考考您，這個客戶有幾張保單？上次投保啥時候了？今年要交多少保費(fèi)？在您這兒一共交了多少保費(fèi)了？有沒有車險保單？車價多少？記不住這么多哇塞，什么都有啊，還能點(diǎn)進(jìn)去看保單詳情還能看這么多基本信息還能改，改了就存在本地這是真正的我的客戶檔案啊我自己記得客戶那些記事兒哪去了？點(diǎn)“記事本”?。≌业玫接疑辖恰肮P標(biāo)

6、”就可創(chuàng)建，呵呵，記住了，這是“幸運(yùn)標(biāo)”可有用了對了，這個客戶有80萬的車，我都不知道，這不就是現(xiàn)成的觸點(diǎn)么？我怎么創(chuàng)建“老記”，我學(xué)會了，沒觸點(diǎn)，查通訊錄，自建觸點(diǎn)?？晌沂切聵I(yè)務(wù)員，還沒客戶怎么辦？不要沮喪，有辦法。沒客戶，咱自建你點(diǎn)下面的通訊錄好玩，好爽！錄、錄、錄還記得“幸運(yùn)標(biāo)”不？點(diǎn)下試試你手機(jī)上那些潛客一個個錄多累啊，快“通訊錄搬家”恭喜，完成“喬遷之喜”“老記”，我又學(xué)會一招，沒客戶，建客戶幸運(yùn)標(biāo)真好用。對了，這么好的東西，我要馬上跟伙伴們分享兄弟，恭喜你升級了，你再也不是單兵作戰(zhàn)了有了我，你們現(xiàn)在是團(tuán)隊(duì)的力量你點(diǎn)大拇指100點(diǎn)進(jìn)去看看哇塞，小伙伴們，原來都已經(jīng)在用了，還有4個人給

7、我點(diǎn)贊，我給他們回贊去呵呵你點(diǎn)“第1名”進(jìn)去，就能看到自己業(yè)務(wù)室的活動量了業(yè)務(wù)員室主任部經(jīng)理924謝謝你，“小記”，你是神器?。∮杏|點(diǎn)，有客戶檔案，有完整的客戶記事，謝謝你，帶我裝*帶我飛！我先飛了啊1.0你就飛啦，我們還有2.0、3.0下次給你語音記事，不用打字了，自動整理工作日志，爽不爽附一：撈分秘籍1、登錄50分2、點(diǎn)觸點(diǎn)、電話、短信、鐵人三項(xiàng)（約訪、加保機(jī)會、轉(zhuǎn)介紹）、新建客戶5分，40分為限3、伙伴點(diǎn)贊+2分，主管點(diǎn)贊翻倍，上限10分【如業(yè)務(wù)室人員少，其他人給你都點(diǎn)贊，即得10分】4、合計(jì)100分附二：主管秘籍沒出勤第一步：轉(zhuǎn)發(fā)公司安裝短信或下載二維碼第二步：電話教他下載，不來公司也

8、可“撈分”沒觸點(diǎn)去“通訊錄”里面找客戶，加觸點(diǎn)沒客戶去“通訊錄”加客戶信息沒分?jǐn)?shù)在“團(tuán)隊(duì)的力量”頁面的加評論不理你，給他打電話沒互動告訴他互動點(diǎn)贊可以撈分兩種下載方式：收到安裝短信點(diǎn)擊下載鏈接在手機(jī)瀏覽器打開未收到安裝短信或誤刪除安裝短信，微信“掃一掃”二維碼可以打開注意：小米手機(jī)瀏覽器不支持APP下載，可用UC瀏覽器或QQ瀏覽器打開附三：下載秘籍（業(yè)務(wù)員正式版）下載鏈接： 注意：微信“掃一掃”二維碼，會自動彈出下載APP頁面，但微信不支持APP下載，點(diǎn)擊右上角“在瀏覽器中打開”即可注意：1.輸入自己工號，系統(tǒng)會自動校驗(yàn)是否為公司伙伴，防止同業(yè)營銷員了解我們的技術(shù)2.輸入工號后，點(diǎn)擊下方下載按

9、鈕即可下載趕緊把客戶往里錄啊，不會丟啊_這工具再優(yōu)化優(yōu)化，咱以后可以不用寫工作日志了，yeah！曬曬火爆的團(tuán)隊(duì)力量和主管感受總結(jié)一、工作日志隨身帶、隨時寫、觸點(diǎn)有提醒二、客戶信息隨身帶，隨時查，信息完整，永不丟三、業(yè)務(wù)主管有抓手，隨時可查，可指導(dǎo)四、客戶情況了如指掌：客戶來電咨詢、客戶其他投保情況等五、系統(tǒng)會不斷完善，推陳出新，功能更加強(qiáng)大應(yīng)用記事本，支持“2241” 落地部經(jīng)理部經(jīng)理室主任部經(jīng)理室主任業(yè)務(wù)員部經(jīng)理室主任部經(jīng)理室主任 每月22日推送“發(fā)起規(guī)劃會”觸點(diǎn)給部經(jīng)理 如果部經(jīng)理不完成，觸點(diǎn)持續(xù)推送2022/9/20 確定業(yè)務(wù)部“224”（新人陪訪除外）的時間、地點(diǎn)2022/9/20 預(yù)

10、覽行事歷，可查看系統(tǒng)自動生成的業(yè)務(wù)部當(dāng)月行事歷部經(jīng)理部經(jīng)理室主任部經(jīng)理室主任業(yè)務(wù)員部經(jīng)理室主任部經(jīng)理室主任2022/9/20 部經(jīng)理提交月度規(guī)劃后，系統(tǒng)即時推送“反饋*月目標(biāo)”觸點(diǎn)給業(yè)務(wù)室主任（含業(yè)務(wù)部直轄室） 如果不完成，觸點(diǎn)持續(xù)推送2022/9/20 室主任先看到業(yè)務(wù)部的當(dāng)月行事歷，對部規(guī)劃有個了解 點(diǎn)擊“下一步（輸入*月目標(biāo)）”，錄入業(yè)務(wù)室本月目標(biāo)2022/9/20 室主任只需錄入fyc和增員，點(diǎn)擊“下一步”，系統(tǒng)自動合計(jì)業(yè)務(wù)室fyc、增員、保費(fèi)目標(biāo)，計(jì)算室管貼 室主任點(diǎn)擊“提交”觸點(diǎn)消失2022/9/20 部經(jīng)理作為直轄室主任反饋月度目標(biāo)后，可查看業(yè)務(wù)部各室主任反饋進(jìn)度2022/9/2

11、0 點(diǎn)擊“趙麗萍室”可查看該業(yè)務(wù)室下轄業(yè)務(wù)員當(dāng)月目標(biāo) 部經(jīng)理，根據(jù)看板可實(shí)時追蹤業(yè)務(wù)室主任反饋進(jìn)度，了解他們的提前規(guī)劃 調(diào)整月度目標(biāo)在“月初規(guī)劃會”開會當(dāng)天進(jìn)行2022/9/20部經(jīng)理部經(jīng)理室主任部經(jīng)理室主任業(yè)務(wù)員部經(jīng)理室主任部經(jīng)理室主任2022/9/20 開會當(dāng)天推送“月初規(guī)劃會”觸點(diǎn)給業(yè)務(wù)部經(jīng)理和業(yè)務(wù)室主任2022/9/20 業(yè)務(wù)部經(jīng)理對參會人員進(jìn)行考勤 業(yè)務(wù)室主任沒有考勤頁面2022/9/20 業(yè)務(wù)室主任直接看到看板，看到整個業(yè)務(wù)部目標(biāo)和其他業(yè)務(wù)室目標(biāo) 根據(jù)業(yè)務(wù)部經(jīng)理要求，業(yè)務(wù)室主任點(diǎn)擊“反饋室規(guī)劃”調(diào)整和完整反饋室規(guī)劃2022/9/20 根據(jù)業(yè)務(wù)部經(jīng)理要求，如需修改業(yè)務(wù)室目標(biāo)，點(diǎn)擊“F

12、YC”即可修改2022/9/20 調(diào)整業(yè)務(wù)目標(biāo)后，業(yè)務(wù)室主任需反饋業(yè)務(wù)部MM的參與伙伴和預(yù)計(jì)到會人數(shù) 2個MM默認(rèn)業(yè)務(wù)室全員參加，新人3個會默認(rèn)入司一年內(nèi)新人參加 業(yè)務(wù)室主任點(diǎn)擊“+”可創(chuàng)建業(yè)務(wù)室自主經(jīng)營的2個MM 做完，點(diǎn)擊“提交”2022/9/20 反饋后，點(diǎn)擊“預(yù)覽行事歷”可以看到即時更新的業(yè)務(wù)部（含業(yè)務(wù)室）行事歷 業(yè)務(wù)部和本業(yè)務(wù)室規(guī)劃紅色，其它業(yè)務(wù)室規(guī)劃藍(lán)色2022/9/20 業(yè)務(wù)部經(jīng)理點(diǎn)擊“修改行事歷”可以修改業(yè)務(wù)部“224”規(guī)劃 點(diǎn)擊“反饋室規(guī)劃”和“預(yù)覽行事歷”同業(yè)務(wù)室主任 業(yè)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)本月行事歷和目標(biāo)后，點(diǎn)擊“提交部規(guī)劃”，生成最終的業(yè)務(wù)部月度目標(biāo)和行事歷2022/9/20部

13、經(jīng)理部經(jīng)理室主任部經(jīng)理室主任業(yè)務(wù)員部經(jīng)理室主任部經(jīng)理室主任2022/9/20 2個MM前一天會推送“會前確認(rèn)”觸點(diǎn)給責(zé)任人，業(yè)務(wù)部MM責(zé)任人為部經(jīng)理，業(yè)務(wù)室MM責(zé)任人為室主任，可調(diào)整參與伙伴或預(yù)計(jì)到會人數(shù)2022/9/20 新人3個會前一天會推送“會前確認(rèn)”觸點(diǎn)給責(zé)任人，業(yè)務(wù)部MM責(zé)任人為部經(jīng)理，業(yè)務(wù)室MM責(zé)任人為室主任，可調(diào)整參會新人2022/9/20 2個MM當(dāng)天推送觸點(diǎn)給參會人員，參會人員為信息只讀頁面 責(zé)任人需錄入?yún)Y(jié)果，并提交2022/9/20 新人3個會當(dāng)天推送觸點(diǎn)給參會人員，參會新人為信息只讀頁面 部經(jīng)理需錄入?yún)Y(jié)果，并提交2022/9/20部經(jīng)理部經(jīng)理室主任部經(jīng)理室主任業(yè)務(wù)

14、員部經(jīng)理室主任部經(jīng)理室主任2022/9/20 業(yè)務(wù)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)室主任點(diǎn)開“工具”，點(diǎn)擊“2241”可序時追蹤當(dāng)月進(jìn)度，查看歷史“2241”執(zhí)行情況2022/9/20 日歷牌上，已完成的“224”灰色顯示，未完成的紅色標(biāo)注，已完成指責(zé)任人錄入會議結(jié)果并提交 日歷牌日期可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊呈現(xiàn)當(dāng)日會議，點(diǎn)擊當(dāng)日會議可查看，非責(zé)任人為只讀頁面，責(zé)任人僅可調(diào)整時間和地點(diǎn)2022/9/20 點(diǎn)擊“行事歷”可以看到完整的業(yè)務(wù)部（含業(yè)務(wù)室）行事歷 業(yè)務(wù)部和本業(yè)務(wù)室規(guī)劃紅色，其它業(yè)務(wù)室規(guī)劃藍(lán)色2022/9/20 點(diǎn)擊“看板”可序時追蹤當(dāng)月業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成情況，“224”執(zhí)行情況 從業(yè)務(wù)員到全司，逐層匯集，內(nèi)勤可在活動量看板序時查看“2241”情況好，大家都登陸了，我們一起完成一次業(yè)務(wù)部的月度規(guī)劃1、部經(jīng)理發(fā)起月度規(guī)劃【月初規(guī)劃會選擇在今天】2、室主任反饋月度目標(biāo)3、部經(jīng)理/室主任一起看下看板4、部經(jīng)理/室主任開月初規(guī)劃會，考勤、修改業(yè)務(wù)室目標(biāo)、提交部規(guī)劃5、部經(jīng)理/室主任一起看下工具“2241”的行事歷2022/9/20附件：下載大家掃描：二維碼 ，注意掃描