房地產(chǎn)項目精細化管理檢查評分表公司檢查房地產(chǎn)公司

1、頁房地產(chǎn)項目精細化管理檢查評分表 (公司檢查房地產(chǎn)公司)序號模塊總分主要工作公司檢查房地產(chǎn)公司內(nèi)容評分 分值評分標準扣分說明檢查 得分19信息采集1 投資發(fā)展部編制項目追蹤信息，并報公司投資管理部。0.5嚴格執(zhí)行得滿分。缺失資料不 得分。2立項申請1 投資發(fā)展部初步論證，形成項目立項申請。2 投資發(fā)展部組織投資評審，形成項目立項申請評審表。3 投資發(fā)展部向公司投資管理部報送項目立項申請。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。3立項審批1 投資發(fā)展部按程序報批項目立項申請，并存檔會議紀要或批復。0.5嚴格執(zhí)行得滿分。缺失資料不 得分。4可行性研究1 投資發(fā)展部組織編制項目可行性研究報

2、告。2 投資評估委員會評審項目可行性研究報告，形成項目可行性研究報告評審表 1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。5投資決策1 總經(jīng)理辦公會評審可研資料，形成項目投資決策表。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。6項目獲取1 投資發(fā)展部組織簽訂土地出讓合同或投資合作協(xié)議。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。7投資交底1 投資發(fā)展部組織進行房地產(chǎn)項目投資交底。2 投資發(fā)展部歸檔土地成交確認書土地出讓合同股權收購協(xié)議掃描版， 并報公司投資管理部備案。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。8項目中期評估 終結(jié)預評估1 投資發(fā)展部組織進行項目中期評估和

3、終結(jié)預評估，編制中期評估報告、終結(jié)預評估報告，并報公司投資管理部審核。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。9投資監(jiān)管1 投資發(fā)展部編制項目投資監(jiān)管整改建議、預警報告。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。投資退出1 投資發(fā)展部組織編制項目投資退出方案，并按規(guī)定報批。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。管理原則1 房地產(chǎn)公司相關部門實施成長型項目公司定位策劃，項目公司參與。5策劃實施1 營銷管理部組織編制住宅類項目定位策劃報告 (初稿/定稿) 。2 商業(yè)管理中心組織編制商業(yè)類、其他類項目定位策劃報告 (初稿/定稿) 。3 設計管理部編制項目概念設計成果。4

4、 成本管理部編制建安成本測算。5 財務會計部編制全成本測算、經(jīng)濟指標、資金計劃。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分。策劃報告1 總經(jīng)理辦公會評審項目定位策劃報告，形成評審會議紀要。2 營銷管理部將項目定位策劃報告報公司投資管理部備案。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 管理原則1 房地產(chǎn)公司設計管理部實施成長型項目公司設計管理，項目公司參與。頁房地產(chǎn)項目精細化管理檢查評分表 (公司檢查房地產(chǎn)公司)5過程管理1 設計管理部編制概念設計任務書，組織概念設計評審，報總經(jīng)理辦公會審批。2 設計管理部編制方案設計任務書，組織方案設計評審。3 設計管理部編制物資設備清單。4 設計管理部編制初步設計任務書，組

5、織初步設計評審。5 設計管理部編制施工圖設計任務書，組織施工圖設計評審。6 設計管理部存檔各階段設計任務書及設計評審會議紀要等資料。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。設計變更管理1 設計管理部審批項目公司重大設計變更。2 設計管理部建立重大設計變更管理臺賬。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分。產(chǎn)品研發(fā)1 設計管理部建立推行設計技術指標庫及標準設計庫。2 設計管理部推行設計任務書、設計合同及設計標準化建設。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分。設計資料管理設 計后評估1 設計管理部存檔各階段設計成果。2 設計管理部組織設計后評估，編制設計后評估報告。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一

6、項扣 0.5分。9管理權責1 業(yè)務對口部門審批項目公司報送的招標計劃、招標申請、招標方案、 招標文件，并存檔。2 成立房地產(chǎn)公司招標委員會，并按業(yè)務歸口原則組建招標工作小組及評標小組，按 權限范圍組織相應的招標工作。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。供方資源庫1 各業(yè)務部門建立供方資源庫。2 各業(yè)務部門編寫供方考察記錄表，并報分管領導審批后入庫。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 招標計劃1 各業(yè)務部門編制年度招標計劃。2 各業(yè)務部門按權限范圍備案項目公司的招標計劃、招標申請、招標方案 、招標文件等。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分。20招標實施1 招標主責部門編制招標文件范

7、本，并監(jiān)督項目公司執(zhí)行。2 招標主責部門組織編制招標控制價，并按權限審批。3 評標小組形成評標記錄。4 招標工作小組形成招標工作報告，并報招標委員會決標。5 主責部門編制中標結(jié)果通知。6 招標主責部門歸檔相關招標資料。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。219管理原則1 各業(yè)務部門編制并推行標準化合同文本 (范本) 。2 法律合約部每年組織一次合同范本修訂。3 各業(yè)務部門組織本專業(yè)經(jīng)濟合同評審。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分。22工程合約規(guī)劃1 成本管理部編制標準工程合約規(guī)劃。2 成本管理部審批項目公司項目工程合約規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 1.5分。

8、23評審簽訂1 各業(yè)務部門組織對合同進行評審，形成書面意見，并按權限審批。2 辦公室對蓋章合同統(tǒng)一編號，各業(yè)務部門對本專業(yè)合同編號存檔。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 頁房地產(chǎn)項目精細化管理檢查評分表 (公司檢查房地產(chǎn)公司)24合同履行1 各主責部門組織對合同進行交底，并形成合同交底記錄。2 若出現(xiàn)經(jīng)濟損失，主責部門編制合同補救方案并按規(guī)定報批。3 對口部門審批項目公司合同補救方案及偏離事件書面報告。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分。管理原則1 房地產(chǎn)公司相關部門負責成熟型項目公司拿地階段和成長型項目公司成本管理基礎 工作，項目公司參與。2 財務會計部管理“全成本” ，成本管理部管控“開

9、發(fā)成本” ，財務會計部管控管理費用 和財務費用，營銷管理部管控銷售費用。259標成本1 財務會計部匯總編制拿地階段目標成本測算，其他部門配合。2 財務會計部匯總編制方案階段目標成本測算，其他部門配合。3 財務會計部匯總編制施工圖階段目標成本測算，其他部門配合。4 財務會計部審核項目公司各階段目標成本測算，并按規(guī)定報批。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。26成本管控1 成本管理部編制項目開發(fā)成本測算-土地版及方案設計階段成本限額設計指標 及成本優(yōu)化建議。2 成本管理部編制項目開發(fā)成本測算-方案版及施工圖設計階段成本限額設計指 標及成本優(yōu)化建議。3 成本管理部編制項目開發(fā)成本測算-

10、施工圖版及施工圖版-方案版目標成本對比 分析表。4 成本管理部編制項目開發(fā)成本測算，并按規(guī)定報批。5 成本管理部審核項目公司各階段開發(fā)成本測算，并按規(guī)定報批。6 成本管理部審核項目公司工程結(jié)算報告，并按規(guī)定報批。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。27動態(tài)預警 成本后評估1 控制科目動態(tài)成本達目標成本的95%時，觸發(fā)二級預警。2 控制科目動態(tài)成本達目標成本的101.5%時，觸發(fā)一級預警。3 財務會計部組織編制項目成本后評估報告，并按規(guī)定報批。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分。289經(jīng)營計劃1 運營管理部組織編制房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營計劃及調(diào)整計劃，并下發(fā)。2 各部門編制部門年/

11、月度工作計劃。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0 5分，扣完為止。29項目運營1 運營管理部組織召開項目前期啟動會、啟動會。2 運營管理部制定項目里程碑節(jié)點計劃、項目一級節(jié)點計劃、目標責任書 ，并按規(guī)定報批。3 運營管理部組織項目公司在開工前簽訂目標責任書。4 運營管理部審核項目公司項目開發(fā)方案，并按規(guī)定報批。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。30組織績效運營會議1 運營管理部根據(jù)各部門年度/月度工作計劃，形成績效考核結(jié)果。2 業(yè)務部門按職責范圍組織召開運營管理會議，并存檔運營會議資料。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 31統(tǒng)計報表 成果管理1 運營管理部填報成都市區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)動

12、態(tài)管理系統(tǒng)。2 運營管理部備案項目相關開發(fā)證書。3 運營管理部按規(guī)定向上級單位報送相應報表。4 運營管理部建立項目開發(fā)各階段關鍵性運營成果名錄。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。頁房地產(chǎn)項目精細化管理檢查評分表 (公司檢查房地產(chǎn)公司)329市場調(diào)研1 物資設備部建立物資設備、新材料、新設備信息庫，并定期更新。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。33采購計劃1 物資設備部編制房地產(chǎn)公司年度物資設備采購計劃，并報公司物資設備部備案。2 物資設備部編制新開工項目物資設備采購計劃，并報公司物資設備部備案。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 34采購實施1 物資設備部組織成立物資設備招標工作小組，

13、按規(guī)定開展采購工作。21 物資設備部組織成立物資設備招標工作小組，按規(guī)定開展采購工作。2 物資設備部存檔招標相關資料。3 物資設備部建立物資設備采購合同管理臺賬。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 355開工準備1 運營管理部備案項目施工組織設計及重大專項方案。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。36安全質(zhì)量管理1 運營管理部項目公司簽訂安全質(zhì)量責任書，并實施考核。2 運營管理部協(xié)調(diào)處理項目安全質(zhì)量事故。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分。37進度管理1 運營管理部對項目里程碑和一級節(jié)點進行管控，審批項目公司施工進度計劃調(diào)整 方案 (里程碑和一級節(jié)點) ，里程碑節(jié)點調(diào)整須報公司審批。2嚴格執(zhí)行得滿分

14、。缺失不得分。38監(jiān)督檢查1 運營管理部編制年度工程管理檢查評估計劃。2 運營管理部組織工程建設管理檢查，每月至少進行一次在線檢查，每季度至少進行 一次現(xiàn)場檢查。3 運營管理部編制項目工程管理檢查報告，并督促項目公司進行整改。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。399銷售管理1 營銷管理部審核項目公司整體營銷方案，并按規(guī)定審批，整體營銷方案須報公司審批。2 營銷管理部備案相關項目銷售數(shù)據(jù)。3 營銷管理部審批項目公司銷售變更申請。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 分，扣完為止。40銷售費用1 營銷管理部制定營銷費用控制標準和營銷中心、樣板房、示范區(qū)裝修裝飾標準，并 監(jiān)督項目公司執(zhí)行。

15、2 營銷管理部制定項目公司整體銷售費用額度及控制比例。3 營銷管理部審核項目公司項目年度銷售費預算，并房地產(chǎn)公司報總經(jīng)理辦公會 審定。4 營銷管理部審批項目公司項目月度銷售費預算，并監(jiān)督項目公司執(zhí)行。4嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 41銷售價格1 營銷管理部審核項目首批次定價方案，并報房地產(chǎn)公司總經(jīng)理辦公會審定。2 營銷管理部審核項目后批次定價方案，并報房地產(chǎn)公司總經(jīng)理審批。3 營銷管理部審核項目特殊優(yōu)惠，并報房地產(chǎn)公司總經(jīng)理審批。4 營銷管理部審核銷售價格調(diào)整方案，并報房地產(chǎn)公司總經(jīng)理審批。3嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 分，扣完為止。42客物業(yè)交付工程保修1 客戶服務部審核項目公司交房方案

16、，并按規(guī)定報批。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。43客戶投訴1 客戶服務部負責一級投訴處理及投訴資料存檔。2 客戶服務部牽頭處理媒體曝光事件，并進行資料存檔。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 頁客房地產(chǎn)項目精細化管理檢查評分表 (公司檢查房地產(chǎn)公司)客44服 管理5品質(zhì)管理1 客戶服務部定期組織房地產(chǎn)公司品質(zhì)工作大檢查。2 客戶服務部編制項目公司品質(zhì)檢查報告及品質(zhì)提升建議方案。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分。45物業(yè)管理1 客戶服務部編制項目銷售區(qū)域物業(yè)服務統(tǒng)一標準。2 客戶服務部審核項目前期物業(yè)服務單位招標，并按規(guī)定報批。3 客戶服務部審核項目前期物業(yè)服務方案及物業(yè)服務費用定價方案，并按

17、規(guī) 定報批。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。469預算管理 資金管理1 財務會計部制定房地產(chǎn)公司年度預算，并報公司財務會計部審批。2 財務會計部編制房地產(chǎn)公司年/ 月資金支付計劃，并報房地產(chǎn)公司總經(jīng)理辦公會 審定。3 財務會計部審批項目公司年/ 月資金支付計劃，并對偏離情況進行考核。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分，扣完為止。47融資管理 債 權債務管理1 財務會計部牽頭實施各單位外部融資，并存檔相關資料。2 財務會計部審核項目公司調(diào)劑款申請書，并按規(guī)定報批。3 財務會計部審核項目公司清欠方案，并報公司雙清辦備案。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 分，扣完為止。48銷售收

18、款退款 及決算管理1 財務會計部按權限審批項目公司收款、退款。2 財務會計部編制房地產(chǎn)公司財務決算報告，并報公司財務會計部備案。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 49經(jīng)濟活動分析1 財務會計部按季組織經(jīng)濟活動分析會，編制經(jīng)濟活動分析報告。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。50財務監(jiān)察 檔案管理1 財務會計部制定年度財務監(jiān)察計劃并組織實施。2 財務會計部編制財務監(jiān)察報告及財務監(jiān)察處理決定，并監(jiān)督項目公司執(zhí)行1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣 0.5分。515內(nèi)部審計1 審計監(jiān)察部編制年度審計計劃，并組織實施。2 審計監(jiān)察部組織開展項目審計，形成審計報告。2嚴格執(zhí)行得滿分。缺失一項扣1 52效能監(jiān)察1 審計監(jiān)察部按上級規(guī)定開展效能監(jiān)察工作，并進行資料存檔。1嚴格執(zhí)行得滿分。缺失不得分。53項目后評估1 審計監(jiān)察部下達投資項目后評價工作計劃，并組織實施。2 審計