農(nóng)林牧漁行業(yè)：一號文聚焦“三農(nóng)”關(guān)注種植業(yè)機(jī)會

1、目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、2019 一號文發(fā)布，次關(guān)注三農(nóng)工作0 HYPERLINK l _bookmark1 二、看點(diǎn)一：實(shí)施豆興計(jì)劃，調(diào)整優(yōu)化業(yè)構(gòu)，緩解進(jìn)口依賴1 HYPERLINK l _bookmark2 三、看點(diǎn)二：實(shí)施業(yè)鍵核心技術(shù)攻關(guān)行，基因育種有望加速進(jìn)2 HYPERLINK l _bookmark3 （一）美國為轉(zhuǎn)基種國家之首，大豆與花核心產(chǎn)品3 HYPERLINK l _bookmark4 （二）中國轉(zhuǎn)基因展間巨大，政策與技齊并進(jìn)4請務(wù)必閱讀正文最后的中國銀河證券股份公司免責(zé)聲明。一、2019一號文發(fā)布，再次關(guān)注“三農(nóng)”工作2019 2 19 日

2、，中央一號文件發(fā)布，文件題為中共中央 國務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村全面深化農(nóng)村支部戰(zhàn)斗堡壘作用，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)；8）業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展總方針。表 1：我國歷年一號文發(fā)布情況年份名稱主題2004關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見農(nóng)民增收2005關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力2006關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見社會主義新農(nóng)村建設(shè)2007關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的首要任務(wù)2008關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2009關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)

3、民持續(xù)增收的若干意見保持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展2010關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度2011關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定水利建設(shè)2012關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新2013關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系2014關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見深化農(nóng)村改革2015關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見加快推進(jìn)中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化2016關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)全面小康2017關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)

4、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革2018關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，中國銀河證券研究院二、看點(diǎn)一：實(shí)施大豆振興計(jì)劃，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，緩解進(jìn)口依賴2018 1570 10150 10813 萬噸， 產(chǎn)量0.15；目前，我國大豆極度依賴進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017 年我國3285.54 9413 38.1%。若表 2：大豆供需平衡表（千噸）年份產(chǎn)量進(jìn)口量總供給量國內(nèi)消費(fèi)量出口量總消費(fèi)量期末庫存年末庫存/消費(fèi)量201312,75070,35088,39179,53415079,6848,70710.93%201413,85

5、078,350100,90788,91716089,07711,83013.28%201510,51083,220105,56093,46018093,64011,92012.73%201611,85093,500117,270110,160100110,2607,0106.36%201715,30094,130116,440109,960220110,1806,2605.68%201815,700101,500123,460107,900230108,13015,33014.18%數(shù)據(jù)來源：中國匯易，中國銀河證券研究院100%，玉米供應(yīng)保持穩(wěn)定。2016 年開始玉米停止臨儲收購，并逐步調(diào)減玉

6、米種植，實(shí)現(xiàn)玉米去庫存。2018 易戰(zhàn)對農(nóng)產(chǎn)品影響較大，美方要求我國加大玉米進(jìn)口量。從供需平衡表來看，2018 145020174.2產(chǎn)量為.46（46%6 米國內(nèi)消費(fèi)量為3.1億噸（+10.2%，其中食用消費(fèi)、飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)分別為0.9億噸（+0.5%178 （+.0.9 （+224%表 3：玉米供需平衡表（千噸）年份產(chǎn)量進(jìn)口量總供給量國內(nèi)消費(fèi)量出口量總消費(fèi)量期末庫存年末庫存/消費(fèi)量2013203,0803,276248,601163,89022163,91284,68951.67%2014218,9505,516309,155143,07013143,083166,072116.07%

7、2015230,6713,174399,917155,8704155,874244,043156.56%2016260,8552,463499,953241,18672241,258258,695107.23%2017257,6003,467519,762281,02119281,040238,72284.94%2018245,82614,500499,048309,822600310,422188,62660.76%數(shù)據(jù)來源：中國匯易，中國銀河證券研究院表 4：稻谷供需平衡表（千噸）年份產(chǎn)量進(jìn)口量總供給量國內(nèi)消費(fèi)量出口量總消費(fèi)量期末庫存年末庫存/消費(fèi)量2013177,889.003,560.

8、00220,067.00166,870.00480.00167,350.0052,717.0031.50%2014184,727.003,420.00240,864.00167,345.00630.00167,975.0072,889.0043.40%2015189,286.005,300.00267,475.00161,885.00425.00162,310.00105,165.0064.80%2016211,092.005,643.00345,600.00195,907.001,486.00197,393.00148,207.0075.10%2017212,675.004,990.0036

9、5,872.00194,359.002,384.00196,743.00169,129.0086.00%2018206,650.003,880.00379,659.00199,491.002,540.00202,031.00177,628.0087.90%數(shù)據(jù)來源：Wind，中國銀河證券研究院表 5：小麥供需平衡表（千噸）年份產(chǎn)量進(jìn)口量總供給量出口量總消費(fèi)量期末庫存年末庫存/消費(fèi)量2014113,612.001,811.00149,517.004.00108,584.0040,933.0037.70 %2015115,851.003,353.00160,137.0013.00105,403.0

10、054,734.0051.93 %2016106,021.004,227.00164,981.008.00110,278.0054,703.0049.60 %2017128,370.003,491.00180,257.0017.00111,767.0068,490.0061.28 %2018121,663.006,800.00196,953.0022.00116,292.0080,661.0069.36 %2019125,475.0012,000.00218,136.0028.00133,218.0084,918.0063.73 %數(shù)據(jù)來源：中國匯易，中國銀河證券研究院三、看點(diǎn)二：實(shí)施農(nóng)業(yè)關(guān)鍵

11、核心技術(shù)攻關(guān)行動，轉(zhuǎn)基因育種有望加速推進(jìn)2017 2007 （飼用產(chǎn)業(yè)化，2017 年（一）美國為轉(zhuǎn)基因種植國家之首，大豆與棉花為核心產(chǎn)品20 世紀(jì) 70 年代，轉(zhuǎn)基因技術(shù)最早被應(yīng)用于醫(yī)藥領(lǐng)域；進(jìn)入 80 年代，轉(zhuǎn)基因技術(shù)開始應(yīng)該用于農(nóng)業(yè)育種領(lǐng)域；1996 年開始，轉(zhuǎn)基因作物開始被推廣種植。1.989201006024展中國家分別為 5 個(gè)和 19 個(gè)。圖 1：2017 年全球種植轉(zhuǎn)基因作物國家數(shù)量為 24 個(gè)圖 2：2017 年全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積達(dá) 1.9 億公頃資料來源：ISAAA，中國銀河證券研究院資料來源：ISAAA，中國銀河證券研究院07 年種植面積達(dá) 50 3.52%；（1.7

12、3 億公頃， 280 萬公頃。98.21%77%80%。圖 3：全球轉(zhuǎn)基因作物中一半以上都是大豆圖 4：2017 年全球轉(zhuǎn)基因大豆和棉花比例超 70%資料來源：ISAAA，中國銀河證券研究院資料來源：ISAAA，中國銀河證券研究院圖 5：2017 年美國轉(zhuǎn)基因種植面積達(dá) 7500 萬公頃圖 6：2015 年全球轉(zhuǎn)基因作物市場價(jià)值達(dá) 153 億美元資料來源：ISAAA，中國銀河證券研究院資料來源：ISAAA，中國銀河證券研究院（二）中國轉(zhuǎn)基因發(fā)展空間巨大，政策與技術(shù)齊頭并進(jìn)我國轉(zhuǎn)基因技術(shù)主要經(jīng)歷 4 個(gè)發(fā)展歷程：第一階段：986200 研發(fā)階段。第二階段：2001-2009 3 第三階段：201

13、0-2013 年。轉(zhuǎn)基因安全性討論成為熱點(diǎn)，國家的轉(zhuǎn)基因政策趨向于保守。品種審定生產(chǎn)經(jīng)營許可等沒有繼續(xù)向前推進(jìn)，而采用了“預(yù)警式”轉(zhuǎn)基因生物安全管理模式。2013 確保安”16 2017 280 28016年1.48%14 年開始我國轉(zhuǎn)基因作物種植面積下滑趨勢明顯，幅度達(dá)30%196億美元，全球占比約 11%。圖 7： 2017 年我國轉(zhuǎn)基因作物種植面積為 280 萬公頃圖 8：1996-2016 年我國轉(zhuǎn)基因作物收益合計(jì) 196 億美元資料來源：ISAAA，中國銀河證券研究院資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，中國銀河證券研究院轉(zhuǎn)基因優(yōu)勢顯著，依賴于自身的技術(shù)優(yōu)勢，可產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益。我國于 0

14、8 年開始啟動轉(zhuǎn)基因生物新品種培育重大專項(xiàng)，計(jì)劃投入經(jīng)費(fèi) 240 億元人民幣培育一起抗病蟲、抗逆、2020 4000 萬公期。2016（飼用完全壟斷的格局。2017 439 國在未來的國際種業(yè)競爭中占據(jù)一席之地至關(guān)重要。（1892 2017 （280 萬公頃6.8 倍，發(fā)展空間巨大。表 6：推廣轉(zhuǎn)基因技術(shù)的優(yōu)勢與阻力內(nèi)容描述高產(chǎn)增收轉(zhuǎn)基因作物因?yàn)榫哂袃?yōu)良的抗性可以減少受災(zāi)損失，提高作物產(chǎn)量，增加農(nóng)民的種植收益抗性抗蟲抗除草劑等特性有利于作物的生長優(yōu)勢縮減培育新品種時(shí)間相較于傳統(tǒng)育種，轉(zhuǎn)基因技術(shù)培育新品種的時(shí)間更短增加食物多樣性通過轉(zhuǎn)基因技術(shù)整合優(yōu)良性狀可以增加食物的多樣性目前大多數(shù)轉(zhuǎn)基因?qū)＠?/p>

15、掌握在孟山都等外資種業(yè)巨頭手中，如果直接使用國外技術(shù)需要支專利技術(shù)阻力生產(chǎn)和推廣中的監(jiān)制度付高額的專利費(fèi)，因此要加大國內(nèi)研發(fā)力度，培育出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的品種轉(zhuǎn)基因種子的非法生產(chǎn)和轉(zhuǎn)基因作物的非法種植不僅影響作物種植安全，還會積達(dá)損害傳統(tǒng)種企的利益，因此在生產(chǎn)和推廣中必須按照相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行民眾接受度民眾對轉(zhuǎn)基因作物的誤解和非理性恐慌會影響轉(zhuǎn)基因食品的消費(fèi)，阻礙其推廣進(jìn)度數(shù)據(jù)來源：中國銀河證券研究院表 7：我國轉(zhuǎn)基因相關(guān)政策及內(nèi)容轉(zhuǎn)基因政策相關(guān)內(nèi)容2007 年中央一號文首提嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)基因食品標(biāo)識制度2008 年中央一號文強(qiáng)調(diào)啟動轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專項(xiàng)2009&2010 中央一號文

16、提出要加快推進(jìn)轉(zhuǎn)基因科技重大專項(xiàng)，培育新品種產(chǎn)業(yè)化2015 年中央一號文加強(qiáng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)研究、安全管理、科學(xué)普及2016 年中央一號文要加強(qiáng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)和監(jiān)管，在確保安全的基礎(chǔ)上慎重推廣農(nóng)業(yè)部修改農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價(jià)管理辦法對轉(zhuǎn)基因作物的安全評價(jià)體系作出了更為具體的要求“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃明確提出推進(jìn)轉(zhuǎn)基因大豆、玉米（飼用）產(chǎn)業(yè)化關(guān)于開展第一批農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物試驗(yàn)基地認(rèn)定工作的通知樂東縣開展農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因作物試驗(yàn)的現(xiàn)有育制種基地?cái)?shù)據(jù)來源：相關(guān)政府網(wǎng)站，中國銀河證券研究院插 圖 目 錄圖1：2017年全球種植轉(zhuǎn)基因作物國家數(shù)量為24個(gè)3圖2：2017年全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積達(dá)1.9億公頃3圖3：全球轉(zhuǎn)基因作物中一半以上都是大豆4圖