值得關(guān)注的半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)課件

1、值得關(guān)注的半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)Adam He2019年5月22日，上海新陽發(fā)布公告，將投資成立上海芯森半導(dǎo)體科技有限公司,從事12寸硅片和8寸硅拋光片項(xiàng)目。上海新陽、興森科技、新傲科技、張汝京(前中芯國際CEO)技術(shù)團(tuán)隊(duì)四方出資比例38%、32%、10%、20%,注冊(cè)資本5億。上海的大硅片項(xiàng)目曾有一波行情擺在你的面前半導(dǎo)體硅片的分類方式以工藝分類大硅片：450mm, 300mm, 200mm小硅片：150mm, 100mm, 75mm, 50mm拋光片 （Polished wafer）外延片（Epitaxial wafer）SOI（Silicon-On-Insulator）研磨片（Lapping w

2、afer)以尺寸分類數(shù)據(jù)來源: SEMI半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)特點(diǎn)與趨勢(shì)一個(gè)“最大”最大宗的半導(dǎo)體業(yè)原材料 （130億美元）兩個(gè)“主流”按工藝，拋光片是主流按尺寸，300毫米是主流三個(gè)“趨勢(shì)”尺寸升級(jí)將帶來變化趨勢(shì)亞太地區(qū)市場(chǎng)快速增長趨勢(shì)客戶與供應(yīng)商的集中趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源: SEMI5最大宗的半導(dǎo)體業(yè)原材料 （130億美元）硅片：FAB物料表中的最大開支半導(dǎo)體制造成本的細(xì)分（8英寸生產(chǎn)線）數(shù)據(jù)來源: MCC 6/2019兩個(gè)“主流”: 按工藝，拋光片是主流; 按尺寸，300mm是主流數(shù)據(jù)來源: SEMI按工藝的分類 （2019）非拋光片 8%外延片 25%, 拋光片 66%SOI, 1%按尺寸的分類 （2

3、019）包括拋光片、EPI，不包括Reclaim、非拋光片和SOI單位：百萬平方英寸總體年增長率：2019: 持平2019: 5-6%2019: 5-6%數(shù)據(jù)來源: Rose Associates 1978 to 2019; SEMI SMG 2019 to 2019; 2019年3月全球硅片以尺寸分類的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)1：硅片尺寸升級(jí)，市場(chǎng)格局相應(yīng)改變新的大尺寸硅片迅速成為市場(chǎng)主流2000年各尺寸硅片市場(chǎng)比例2019年各尺寸硅片市場(chǎng)比例數(shù)據(jù)來源: SEMI新的大尺寸硅片出現(xiàn)，將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生顛覆性影響，300mm硅片從出現(xiàn)到出貨面積50%只用了10年不到時(shí)間；隨著小尺寸芯片工廠總體產(chǎn)能的逐步縮減

4、，小尺寸硅片的市場(chǎng)比例不斷降低；在450毫米的硅片進(jìn)入市場(chǎng)后，半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)也將產(chǎn)生巨大的變化。趨勢(shì)2：亞太地區(qū)市場(chǎng)快速增長趨勢(shì)自2019至2019年，全球硅片的產(chǎn)出面積年均增長率為6.9%；亞太地區(qū)(不包括日本）出貨面積持續(xù)增長，已經(jīng)超過全球出貨面積的50%；全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，是因?yàn)榻陙?，韓國、中國臺(tái)灣、中國大陸的半導(dǎo)體芯片制造產(chǎn)能快速增長。數(shù)據(jù)來源: SEMI SMG Group單位：百萬平方英寸包括拋光片、EPI，不包括Reclaim、非拋光片和SOI全球硅片區(qū)域市場(chǎng)亞太地區(qū)成為快速增長的市場(chǎng)2019年各地區(qū)硅片市場(chǎng)比例數(shù)據(jù)來源: SEMI在2000年前的占半導(dǎo)體產(chǎn)能

5、超過80%的歐日美，在2019年僅占硅片全球出貨面積44%。在2019年，以韓國、臺(tái)灣、中國大陸為代表的亞太地區(qū)已經(jīng)占據(jù)56%的市場(chǎng)比例，僅臺(tái)灣一地即占19%。就趨勢(shì)而言，亞太地區(qū)的比例將進(jìn)一步增長。2000年各地區(qū)硅片市場(chǎng)比例趨勢(shì)3：客戶與供應(yīng)商的集中趨勢(shì)Shin-Etsu HandotaiHitachiOsaka Titanium CorpJapan SiliconKomatsu Electronic MetalsWacker SiltronicNSC ElectronMEMC Electronic MaterialsTexas InstrumentsToshiba CeramicsLuc

6、ky Advanced MaterialsSiltronShowa DenkoOkmeticCrysteco上世紀(jì)80年代末九十年代初15家主要的供應(yīng)商目前整合為7大供應(yīng)商Shin-Etsu HandotaiSumcoOkmeticSiltronicMEMC在2019年被SAS收購LG Siltron數(shù)據(jù)來源: Nikko Citigroup Limited; SEMI 2019全球硅片供應(yīng)商整合趨勢(shì)300mm wafer: 六寡頭壟斷主流半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)的全球寡頭壟斷已經(jīng)形成。日本、德國、美國和韓國資本控制的6大硅片公司的銷量占世界硅片銷售額的90%（101.86億美元，2019年）。公司20

7、19年銷售額（單位：百萬美元）2019年300mm產(chǎn)能（單位：千片/月）Shin Etsu 30141400Sumco30901300Siltronic1468600MEMC1023700LG Siltron1001550SAS590150全球主要的硅片供應(yīng)商數(shù)據(jù)來源: SEMI全球主要的硅片供應(yīng)商2019年銷售額比較海外主要半導(dǎo)體拋光片供應(yīng)商ShinEtsuSumcoSiltronicMEMCLG SiltronSAS總部日本日本德國美國韓國臺(tái)灣是否進(jìn)入PV？NNNYYY尺寸(mm)10030010030012530010030012530075300拋光片YYYYYY退火硅片YYYYNN外

8、延片YYYYYYSOIYYNYNNFZYNYNNY積極開展450？YYNYYN數(shù)據(jù)來源: SEMI國內(nèi)半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商：有研、金瑞泓有8英寸產(chǎn)品公司生產(chǎn)地點(diǎn)46寸拋光片8寸及以上拋光片F(xiàn)Z產(chǎn)能及其他信息有研北京46寸： 270萬片/年8寸：24萬片/年金瑞泓浙江寧波46寸：296萬片/年8寸：48萬片/年合晶/晶盟上海上海工廠生產(chǎn)45寸拋光片（280萬片/年），大尺寸硅片生產(chǎn)在臺(tái)灣。申和熱磁上海日資，產(chǎn)品主要銷往日本46寸： 500萬片/年昆山中辰江蘇昆山為SAS子公司，46寸： 360萬片/年8寸：40萬片/年中環(huán)環(huán)歐天津46寸：240萬片/年洛陽麥斯克河南洛陽曾為MEMC的合資廠, 46寸： 320萬片/年杭州海納浙江杭州主要提供非拋光片，拋光產(chǎn)能非常小萬向硅峰浙江衢州主要提供非拋光片，拋光產(chǎn)能非常小為主營業(yè)務(wù)，為非主營業(yè)務(wù)中國主要的拋光片供應(yīng)商數(shù)據(jù)來源: SEMI半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵問題：單晶生長、拋光工藝、質(zhì)量控制是拋光片生長最核心步驟如何獲得優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的硅片？外延片中國企業(yè)的機(jī)會(huì)與走勢(shì)技術(shù)市場(chǎng)12英寸拋光片8英寸拋光片46