最新理財經(jīng)理工作計劃4

1、 PAGE 頁碼 2 / NUMPAGES 總頁數(shù) 3最新理財經(jīng)理工作計劃4理財經(jīng)理是對外服務的窗口，是支行對外的形象.個人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強，產(chǎn)品知識面狹窄等等.20_年我將努力做到以下幾點：一深入學習各項產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質(zhì).制定了詳細的學習計劃，堅持每周學習最新的金融理論和_種特定產(chǎn)品的有關政策、文件，使理論水平、業(yè)務能力明顯提高.做到了知識更新、業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的難點及風險點，能夠及時發(fā)現(xiàn)，盡早補齊，做到事半功倍.

2、二強化團隊意識，樹立集體觀念.年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現(xiàn)了完美的收官.三努力提升業(yè)務水平，提高客戶服務質(zhì)量.一位學者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循.為此，作為公司業(yè)務的初學者，我應該花更多的時間去學習產(chǎn)品知識，業(yè)務技能，并不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進一步提高服務質(zhì)量，爭

3、創(chuàng)服務品牌，提升顧客滿意度做好一切努力.四加大營銷力度，做好貸款工作.一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務也能夠達成60%以上.二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關系，全面出擊. PAGE 頁碼 3 / NUMPAGES 總頁數(shù) 3最新理財經(jīng)理工作計劃42迎來新年喜悅之時，回首20nn年工總行制定的“20nn服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情.工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務收入和經(jīng)營目標為20nn年工作風向標

4、，做好銀行與客戶之間橋梁作用.不斷學習充實自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細致周到服務留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量.20nn年學習業(yè)務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中.本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章.今年工行門戶原創(chuàng)舞臺有我關于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章.在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章.每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習

5、活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%.為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻.20nn年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領導做好各項營銷工作，及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標.利用下班晚上和公休時間，勤于學習與工作有關的業(yè)務知識，運用到實際工作中，給網(wǎng)點領導提供好的參謀建議，與網(wǎng)點領導配合默契，按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作.個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理

6、財師.簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品.只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同.由被動變?yōu)橹鲃?，主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作.20nn年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題.工作中通過耐心解答宣傳引導我行客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用.經(jīng)過辛勤努力20nn年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上.個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi).三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎.20nn年工作業(yè)績匯報一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1:1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元.今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元.20nn年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163:06份取得分行排名56名支行排名第一.今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績.