2023年半年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告-渤海股份

1、 證券代碼：000605 證券簡稱：渤海股份 公告編號(hào)：2023-050渤海水業(yè)股份本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。渤海水業(yè)股份以下簡稱“渤海股份、“公司或“本公司董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)?上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求?和?深圳證券交易所主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?及相關(guān)格式指引有關(guān)規(guī)定編制了2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告，具體情況如下：一、募集資金根本情況一

2、實(shí)際募集資金金額、資金到位情況1、2023募集資金情況2、2023募集資金情況2023年11月，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具證監(jiān)許可20232583號(hào)文?關(guān)于核準(zhǔn)渤海水業(yè)股份非公開發(fā)行股票的批復(fù)?核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過56,907,934股新股，其中股份認(rèn)購20,760,316股，現(xiàn)金認(rèn)購36,147,618股。每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣15.75元。公司募集資金總額896,299,968.75元，其中股權(quán)認(rèn)購局部募集資金總額326,975,000.00元，現(xiàn)金認(rèn)購局部募集資金總額569,324,968.75元，扣除承銷費(fèi)用人民幣17,718,568.75元，實(shí)際募集資金凈額為人

3、民幣二募集資金使用金額及報(bào)告期末余額1、2023募集資金情況根據(jù)2023年7月26日召開的公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決定，本次募集資金將用于“天津市北辰區(qū)雙青片區(qū)北辰西道、七緯路污水干管及泵站工程BT工程以下簡稱“北辰雙青BT工程和“大邱莊綜合污水處理廠BOT工程以下簡稱“大邱莊BOT工程，相關(guān)內(nèi)容已在深交所公告。根據(jù)2023年2月8日召開的公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決定，本次募集配套資金以增資方式向全資子公司天津市濱海水業(yè)集團(tuán)以下簡稱“濱海水業(yè)提供用于投入募投工程資金294,556,697.90元。北辰雙青BT工程的實(shí)施主體為濱海水業(yè)，用于投入該工程募集資金為174,062,997.90元

4、；大邱莊BOT工程的實(shí)施主體為天津市潤達(dá)金源水務(wù)以下簡稱“潤達(dá)金源，潤達(dá)金源為濱海水業(yè)全資子公司天津市潤達(dá)環(huán)境治理效勞以下簡稱“潤達(dá)環(huán)境的全資子公司，募集資金以逐級(jí)增資的方式，增資至潤達(dá)金源，用于投入該工程募集資金為120,493,700.00元?？偰技Y金294,556,697.90元已于2023年3月5日存入濱海水業(yè)募集資金專戶，大邱莊BOT工程資金120,493,700.00元于2023年5月9日存入潤達(dá)金源募集資金專戶。2023 年 8 月 28 日渤海股份召開了第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了?關(guān)于單個(gè)募投工程結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案?，并于 2023 年 9 月

5、 13 日召開 了 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了?關(guān)于單個(gè)募投工程結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的提案?，同意公司北辰雙青 BT 工程結(jié)項(xiàng)，并將濱海水業(yè)募集資金專戶中節(jié)余的募集資金及利息合計(jì)13,763,975.04元含截至2023年8月18日已結(jié)算的利息收入及募集資金專戶后期利息收入具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)劃入濱海水業(yè)的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充濱海水業(yè)的流動(dòng)資金；將渤海股份募集資金專戶中剩余的利息226,216.31元含截至2023年8月18日已結(jié)算的利息收入及募集資金專戶后期利息收入具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)劃入渤海股份的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)

6、充渤海股份的流動(dòng)資金。2023年9月29日，公司已將濱海水業(yè)募集資金專戶的節(jié)余募集資金及利息合計(jì)13,775,330.93元?jiǎng)澣霝I海水業(yè)的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充濱海水業(yè)的流動(dòng)資金；將渤海股份募集資金專戶的剩余利息226,389.74元?jiǎng)澣氩澈９煞莸囊话阗~戶中，用于永久補(bǔ)充渤海股份的流動(dòng)資金。2023年5月11日，大邱莊BOT工程的募集資金已按方案全部使用完畢。實(shí)際投入募集資金金額共計(jì)120,904,826.07元，其中包含募集資金利息411,126.07元。公司已將公司已分別于2023年9月30日和2023年5月11日披露了?關(guān)于募集資金專用賬戶銷戶的公告?，詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)。2、202

7、3募集資金情況根據(jù)2023年4月26日召開的公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以及2023年5月12日召開的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定，本次募集資金將用于“收購嘉誠環(huán)保工程以下簡稱“嘉誠環(huán)保55%股權(quán)和“歸還濱海水業(yè)9880萬元銀行貸款，相關(guān)內(nèi)容已在深交所公告。截至2023年6月30日，公司募集資金賬戶及金額如下：單位：元序號(hào)募集資金年度開戶單位開戶行及賬號(hào)募集資金到位金額用于增資截止本期末用于募投工程利息收入余額12023年渤海股份渤海銀行天津分行北辰支行294,556,697.90294,556,697.90-226,389.740已注銷22023年濱海水業(yè)渤海銀行天津分行北辰支行2

8、000659884000223294,556,697.90120,493,700.00160,861,243.62573,576.650已注銷32023年潤達(dá)環(huán)境120,493,700.00120,493,700.00-18,278.040已注銷42023年潤達(dá)金源渤海銀行天津分行北辰支行2000951152000181120,493,700.00-120,904,826.07411,146.800已注銷52023年渤海股份天津銀行紅鑫支行551,606,400.0081,081,410.47470,524,989.5343,922.390已注銷62023年濱海水業(yè)上海浦東開展銀行天津分行81

9、,081,410.4781,081,410.47245,995.200已注銷7-合計(jì)833,372,469.691,519,308.820二、募集資金管理情況根據(jù)?上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求?、?深圳證券交易所股票上市規(guī)那么?以及?深圳證券交易所主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司修訂了?募集資金管理制度?經(jīng)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，并于2023年3月26日對(duì)該制度進(jìn)行了公告。公司對(duì)兩次募集資金實(shí)施專戶管理，?？顚Ｓ?。募集資金專戶存儲(chǔ)的信息均在?中國證券報(bào)?、?證券時(shí)報(bào)?及巨潮資訊網(wǎng)刊登了?關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告?、?募集資金四

10、方監(jiān)管協(xié)議的公告?。一2023募集資金2023年1月24日，公司與渤海銀行天津分行北辰支行、興業(yè)證券股份簽訂了符合深交所要求的?募集資金三方監(jiān)管協(xié)議?，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理，該專戶僅用于公司投資天津市北辰區(qū)雙青片區(qū)北辰西道、七緯路污水干管及泵站工程BT工程、大邱莊綜合污水處理廠BOT工程募集資金的存儲(chǔ)和使用，募集資金支出必須嚴(yán)格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)。截至報(bào)告期末，協(xié)議各方均按照?募集資金三方監(jiān)管協(xié)議?的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。二2023募集資金2023年12月30日，公司與天風(fēng)證券股份以及天津銀行股份紅鑫支行簽訂了?募集資金三方監(jiān)管協(xié)議?，該專用賬戶僅用于本次融資工程

11、募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途；公司與濱海水業(yè)、天風(fēng)證券股份、上海浦東開展銀行股份天津分行簽訂了?募集資金四方監(jiān)管協(xié)議?，該專用賬戶僅用于實(shí)施募集資金投資工程“歸還全資子公司濱海水業(yè)銀行貸款的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。截至報(bào)告期末，協(xié)議各方均按照?募集資金三方四方監(jiān)管協(xié)議?的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。三、募集資金實(shí)際使用情況一2023募集資金1、募集資金投資工程的資金使用情況詳見“附表：募集資金承諾工程使用情況對(duì)照表。2、募集資金投資工程先期投入及置換情況公司?重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書?第十節(jié)“董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析中提出：在募集資金到

12、位前，董事會(huì)根據(jù)市場情況及自身實(shí)際以自籌資金擇機(jī)先行投入工程建設(shè)，待募集資金到位后予以置換。2023年4月28日，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了?關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投工程自籌資金的議案?，同意用2023年非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投工程自籌資金，置換金額為10,812,479.70元。其中，公司以自有資金先期投入北辰雙青BT工程7,460,830.00元，濱海水業(yè)已于2023年6月18日完成對(duì)預(yù)先投入自有資金的置換；公司以自有資金先期投入大邱莊BOT工程3,351,649.70元，潤達(dá)金源已于2023年6月18日完成自有資金的置換，上述資金已轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶。

13、如前所述，公司對(duì)預(yù)先已投入的自有資金全部置換完畢。3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。4、節(jié)余募集資金使用情況2023年5月11日，大邱莊BOT工程的募集資金已按方案全部使用完畢。實(shí)際投入募集資金金額共計(jì)120,904,826.07元，其中包含募集資金利息411,126.07元。公司已將潤達(dá)環(huán)境募集資金專戶剩余的募集資金利息合計(jì)18,278.04元?jiǎng)澣霛欉_(dá)環(huán)境的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充潤達(dá)環(huán)境的流動(dòng)資金；將潤達(dá)金源募集資金專戶剩余的募集資金利息合計(jì)20.73元?jiǎng)澣霛欉_(dá)金源的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充潤達(dá)金源的流動(dòng)資金。二2023募集資金

14、1、募集資金投資工程的資金使用情況詳見“附表：募集資金承諾工程使用情況對(duì)照表。2、募集資金投資工程先期投入及置換情況2023年2月8日，公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了?關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已歸還全資子公司濱海水業(yè)銀行貸款的議案?，同意用2023年非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已歸還的銀行貸款，募集資金置換金額為81,081,410.47元，濱海水業(yè)已于2023年5月25日完成對(duì)預(yù)先投入自有資金的置換。3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。4、節(jié)余募集資金使用情況本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金。四、變更募投工程的資金使用情況

15、報(bào)告期內(nèi)，公司無變更募投工程的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的使用嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)?上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求?、?深圳證券交易所股票上市規(guī)那么?、?深圳證券交易所主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引?等文件規(guī)定和公司?募集資金管理制度?執(zhí)行，公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了非公開發(fā)行募集資金使用的相關(guān)情況，不存在募集資金違規(guī)管理情況。渤海水業(yè)股份董事會(huì)2023年8月16日附表：募集資金承諾工程使用情況對(duì)照表單位：萬元募集資金總額119,085.67本年度投入募集資金總額1,535.53變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投入

16、募集資金總額116,034.75變更用途的募集資金總額比例 - 承諾投資工程已變更工程，含局部變更如有募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額截至期末承諾投入金額(1)本年度投入金額截至期末累計(jì)投入金額(2)截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)(2)-(1)截至期末投入進(jìn)度%(4)(2)/(1)工程到達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)日期本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否到達(dá)預(yù)計(jì)效益工程可行性是否發(fā)生重大變化北辰雙青BT工程無18,406.3017,406.3016,086.12016,086.120100%2023年不適用不適用否大邱莊BOT工程無12,049.3712,049.3712,090.481,535.531

17、2,090.480100%2023年-95.72詳見說明否收購嘉誠環(huán)保55%的股權(quán)無79,750.0079,750.0079,750.00079,750.000100%不適用不適用不適用否歸還濱海水業(yè)9880萬元銀行貸款無9,880.009,880.008,108.1408,108.140100%不適用不適用不適用否合計(jì)120,085.67119,085.67116,034.741,535.53116,034.740未到達(dá)方案進(jìn)度原因分具體募投工程不適用未到達(dá)預(yù)計(jì)效益的原因大邱莊BOT工程承諾效益為：年均營業(yè)收入2948萬元、年均稅后利潤571萬元；2023年上半年大邱莊綜合污水處理廠實(shí)際稅后

18、利潤為-95.72萬元；該BOT工程運(yùn)營期間為30年，目前尚未到達(dá)保底水量的平均值。工程可行性發(fā)生重大變化的情況說明不適用募集資金投資工程先期投入及置換情況2023募集資金先期投入10,812,479.70元，已于2023年完成置換。2023募集資金先期投入9880萬元，2023年已使用募集資金81,081,410.47元對(duì)先前投入進(jìn)行置換。用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況不適用募集資金結(jié)余的金額及形成原因北辰雙青BT工程為公司2023年募集資金投入工程，截至2023年6月30日，該工程實(shí)際工程已完工，工程款項(xiàng)已全部支付完畢；該工程承諾投入募集資金金額為174,063,000元，實(shí)際投入160,861,243.62元，期間資金利息收入573,546.65元，募集資金節(jié)余13,775,330.93元；按照?募集資金管理方法?，完成注銷募集資金專戶工作，并將該結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入公司一般賬戶使用。形成募集資金結(jié)余的原因?yàn)椋涸陔p青BT工程的建設(shè)過程中，公司充分發(fā)揮了在建設(shè)過程中所積累的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，利用自身的技術(shù)及工藝方面的優(yōu)勢，節(jié)約了該工程在工程管理方面的投資額。大邱莊綜合污水處理廠工程為公司2023年募集資金投入工程，截至2023年6月30日，該工程實(shí)際工程已完工