使用情況專項(xiàng)核查報(bào)告

1、關(guān)于華電國際電力股份有限公司2013 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)核查報(bào)告作為華電國際電力股份有限公司（以下簡稱“華電國際”或“公司）的保薦機(jī)構(gòu)，中信證券股份有限公司（以下簡稱中信證券或保薦機(jī)構(gòu)）嚴(yán)格按照務(wù)，現(xiàn)就華電國際 2013 年度募集資金使用情況說明如下：一、募集資金的存放及使用情況1、募集資金基本情況2012263 60,000 3.12 元/股。此次發(fā)行募集資金已于 2012 年 6 月 28 日匯入公司為募集資金所開設(shè)的賬號(hào)為 7112910182400008118 中，上述資金扣除相關(guān)費(fèi)用后的凈額為人民幣 1,829,084,377 2012 年6 月 28 具了 KPMG

2、-A(2012) CR No.0022 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。2、募集資金的存放及專戶余額情況方面作出了具體明確的規(guī)定。 用及使用情況報(bào)告與監(jiān)督等方面不存在違反上述規(guī)定的情況。2012 年 6 月 28 日，華電國際按照相關(guān)要求，參照募集資金專戶存儲(chǔ)三方1度，截至 2013 年 12 月 31 日，協(xié)議各方均按照募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。 2013 年 12 月 31 日募集資金賬戶銀行存款余額為人民幣零元。尚未使用的募集資金余額計(jì)人民幣零元。3、募集資金使用情況 2 號(hào)上市公司募集資金管理資金。2013 年度募集資金的實(shí)際使用情況詳見下表：單位：人民幣萬元序號(hào)額12348注：2012

3、年非公開發(fā)行募集資金凈額計(jì)劃不超過人民幣 190,000 萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣182,908 萬元，本公司募集資金用于萊州港務(wù)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額合計(jì)調(diào)減人民幣7,092 萬元。經(jīng)核查，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司累計(jì)使用募集資金人民幣1,829,084,377 元，其中以前年度累計(jì)使用人民幣 1,829,001,877 元，2013 年使用人民幣 82,500 元，無尚未使用的募集資金余額。二、募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況臺(tái)機(jī)組分別于 2012 年 11月和 12 2013 年21 月和 12 月投產(chǎn)。華電國際對(duì)峰源公司的增資已經(jīng)完成，該公司正在開展開拓山西、河

4、北、進(jìn)口煤及煤炭季節(jié)性儲(chǔ)存和深加工業(yè)務(wù)，尚未進(jìn)入穩(wěn)定經(jīng)營期。三、募集資金投資項(xiàng)目變更、轉(zhuǎn)讓和置換情況截至 2013 年 12 月 31 日，華電國際無前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目發(fā)生變更的情況，無對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換前次募集資金投資項(xiàng)目情況。四、臨時(shí)閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況截至 2013 年 12 月 31 日，華電國際 2012 年非公開發(fā)行股票募集資金已全部使用完畢。五、募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況自 2011 年 5 月 20 日（華電國際第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議日，亦 2013 年 12 月 31 已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的可置換自籌資金總額為人民幣 4.925 情況如下： 事項(xiàng)已在華電國際電力股份有限公司 2011 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案電項(xiàng)目之自籌資金 49,250 萬元。預(yù)先投入自籌資金金額人民幣 4.925 電國際電力股份有限公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金截至2012年 6 月 30 1200010 號(hào)）確認(rèn)。務(wù)費(fèi)用支出。3六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見種方式對(duì)華電國際募集資金的使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行