可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款

1、可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款根據(jù)國務(wù)院證券委員會公布的可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行方法，結(jié)合本公司財(cái) 務(wù)狀況及投資開展需要，制訂本條款。1、發(fā)行總額元人民幣2、債券期限：年，由年 月日起，至年月日止，假設(shè)年月日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的 交易日，那么于該日的下一個交易日止。3、票面金額：元/張4、發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計(jì)1500 萬張。5、票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為，以后每年增加個百分點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下年月日至年月日，票面利率；年_月_日至_年_月_日，票面利率_年_月_日至_年_月_日，票面利率_年_月_日至_年_月_日，票面利率_年_月_日至_

2、年_月_日，票面利率_上述起止日均為計(jì)息日。6、利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年月日為付息登記日，付息登記日及到期日后的個交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當(dāng)日被公司強(qiáng)制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可 獲得當(dāng)年的利息。利息計(jì)算公式如下：i=b X i0i：為支付的利息額b：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額i0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率7、發(fā)行價(jià)格：按面值出售。8、發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價(jià)發(fā)行。9、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股即a股的發(fā)行價(jià)格的一定折扣。設(shè)定擬發(fā)行股票價(jià)格為p,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為pO,

3、如本公司股票發(fā)行時間為年月日含此日至年月日含此日那么 pO=pX95年月_日含此日至_年_月_日含此日那么 pO=pX94%年月_日含此日至_年_月_日含此日那么 pO=pX93年月_日含此日至_年_月_日含此日那么 pO=pX92%一旦本公司a股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照上列條件之一計(jì)算確定, 在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。10、轉(zhuǎn)換期：本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到 期日之間的交易日內(nèi),但本公司股票因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格公告 暫停轉(zhuǎn)股的時期除外。11、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：當(dāng)本公司首次發(fā)行a股后每分紅派息或增資擴(kuò)股時 不包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本

4、,自增加股本、分紅派息之日起,轉(zhuǎn)換價(jià)格將按下述公式調(diào)整：設(shè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格為p0,派息額為v,送股率為n,增發(fā)新股或配股率 為k,新股價(jià)或配股價(jià)為a,那么調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)p為一派息：p=pO v；二送股：p=pO/1 + n；三增發(fā)新股或配股：p=pO + ak/1 + k；四三項(xiàng)同時進(jìn)行：p=p0 v + ak/1 + n+k；12、強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款：到期無條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股a.本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強(qiáng)制地轉(zhuǎn)換為 本公司股票?？赊D(zhuǎn)債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時缺乏一股的剩 余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。實(shí)施到期無條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股價(jià)將進(jìn)行

5、調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前 三十個交易日股票 收盤價(jià)的平均值及當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價(jià)兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價(jià) 格。假設(shè)調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格低于當(dāng)時生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的，那么以當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格的作為實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格。13、回售條款：假設(shè)本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日個月以前即年月日之前上市，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或局部回售予本公司。回售價(jià)為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率單利計(jì)算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：回售價(jià)格=100Xl + 4X5.60%一100X14、擔(dān)保人：集團(tuán)公司 附注：執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項(xiàng)1、付息時債權(quán)登記日： 每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在 冊

6、的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。假設(shè)該日并非深圳證券交易所的交易日，那么以下一個交易 日收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。2、申請轉(zhuǎn)股程序：1轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項(xiàng) 轉(zhuǎn)股申請通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。 可轉(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或局部申請轉(zhuǎn)為本公司股票。申請轉(zhuǎn) 換的股份數(shù)額須是債券交易單位手即1000元面值的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換成的股份 其最小單位為一股，出現(xiàn)缺乏轉(zhuǎn)換成一股的零債局部，將按照附注第5條處理。 轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。2轉(zhuǎn)股的申請時間 自愿申請轉(zhuǎn)股時間為可轉(zhuǎn)債條款第10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所 的交易時間。3可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷深圳證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記

7、減凍結(jié)并注銷投資者的 債券數(shù)額，同時記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額。4股份登記事項(xiàng)及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益 可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股或強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動登記入投資者的股票 帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權(quán)益，并可 于轉(zhuǎn)股后下一個交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。3、轉(zhuǎn)股價(jià)風(fēng)格整的手續(xù)因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)時，本公司將公告確定股權(quán)登記日， 并于公告中指定從某一交易日開始至股權(quán)登記日止暫停可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記 日的下一個交易日開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)。4、回售手續(xù)在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個交易日內(nèi)，本公司 將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報(bào)刊上刊登公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如 可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán)，應(yīng)當(dāng)在公告后10個交易日內(nèi)以書面形式通過托 管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10個交易日內(nèi)，按第13條第 b款規(guī)定的價(jià)格買回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并 注銷可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的交易保證金數(shù) 額。