上市公司股權(quán)抵押融資業(yè)務(wù)概述

1、上市公司司股權(quán)抵抵押融資資業(yè)務(wù)資料提供供者：中中國(guó)投行行聯(lián)盟東東方證券券 詹輝輝中國(guó)國(guó)投行聯(lián)聯(lián)盟：群群：177434401661新新浪浪微群：8700451120012年年3月目錄錄業(yè)務(wù)概述述操作流程程及注意意事項(xiàng) 附件一、業(yè)務(wù)務(wù)概述1、概念念上市公司司股權(quán)抵抵押融資資是指已已經(jīng)在交交易所上上市（本本次僅針針對(duì)上海海和深圳圳交易所所）后，因?yàn)楣净蛘哒吖蓶|需需要資金金，將自自己的股股權(quán)質(zhì)押押給第三三方（本本次僅針針對(duì)信托托公司）的同時(shí)時(shí)將股權(quán)權(quán)收益權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給給第三方方，從而而獲得資資金支配配權(quán)，在在合同約約定的時(shí)時(shí)間或者者條款達(dá)達(dá)成時(shí)回回購(gòu)股權(quán)權(quán)收益權(quán)權(quán)并解除除質(zhì)押的的一種融融資模式式。2、

2、標(biāo)的的與操作作模式已經(jīng)在上上市，包包括但不不限于限限售股、流通股股，且盈盈利正常常無(wú)虧損損、非類類的股股票，同同時(shí)融資資額度330000萬(wàn)以上上的企業(yè)業(yè)及其股股東等。限售流通通股：只只能辦理理抵押登登記融資資已流通股股（不滿滿18個(gè)個(gè)月）：方案一一：辦理理抵押登登記融資資方案二：通過(guò)大大宗交易易及回購(gòu)購(gòu)方式融融資一、業(yè)務(wù)務(wù)概述3、東方方證券開(kāi)開(kāi)展此業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)勢(shì)優(yōu)勢(shì)（對(duì)對(duì)客戶好好處）：放款周期期短，33到4周周完成放放款低于于銀行審審批時(shí)間間。使用資金金時(shí)間長(zhǎng)長(zhǎng)，1到到2年使使用期。融資成本本低，年年息111%到112%，和銀行行貸款外外加擔(dān)保保及灰色色部分比比，具有有極大比比較優(yōu)勢(shì)勢(shì)。折扣高，

3、最高555%折折扣率，既1個(gè)個(gè)億市值值可最高高融資555000萬(wàn)。一、業(yè)務(wù)務(wù)概述優(yōu)勢(shì)（對(duì)對(duì)公司和和員工）：營(yíng)銷手段段：一種種機(jī)構(gòu)化化營(yíng)銷與與維護(hù)客客戶的重重要手段段，利于于托管上上市公司司市值和和增加業(yè)業(yè)務(wù)量。創(chuàng)收手段段：扣除除信托之之上如能能增加成成本，增增加部分分可公司司和員工工獲得，大小非非市值獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)和解解禁傭金金等收入入。上市公司司市值管管理的支支點(diǎn)之一一。潛在的專專戶理財(cái)財(cái)客戶群群體及其其參與公公司機(jī)構(gòu)構(gòu)業(yè)務(wù)的的儲(chǔ)備群群體。一、業(yè)務(wù)務(wù)概述3、東方方證券開(kāi)開(kāi)展此業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)勢(shì)產(chǎn)品模式式圖（上上海信托托）一、業(yè)務(wù)務(wù)概述產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)圖（天天津信托托）一、業(yè)務(wù)務(wù)概述1、材料料準(zhǔn)備出質(zhì)人向向質(zhì)權(quán)人

4、人企業(yè)提提供初審審所需材材料：企業(yè)營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照正正副本企業(yè)組織織機(jī)構(gòu)代代碼證公司章程程企業(yè)股東東名冊(cè)公司法定定代表人人及股東東身份證證股東出資資證明書(shū)書(shū)二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)由中國(guó)注注冊(cè)的會(huì)會(huì)計(jì)師及及其所在在事務(wù)所所為企業(yè)業(yè)開(kāi)具的的驗(yàn)資報(bào)報(bào)告最近期的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表，利潤(rùn)表表，現(xiàn)金金流量表表及股東東權(quán)益變變動(dòng)表企業(yè)對(duì)外外欠款及及對(duì)外擔(dān)擔(dān)保情況況說(shuō)明企業(yè)董事事會(huì)或股股東會(huì)同同意股權(quán)權(quán)質(zhì)押的的決議股權(quán)質(zhì)押押貸款申申請(qǐng)書(shū)證明款項(xiàng)項(xiàng)用途及及還款來(lái)來(lái)源的材材料（供供銷合同同），根根據(jù)初審審業(yè)務(wù)的的真實(shí)性性，簽訂訂臨時(shí)合合作備忘忘錄，出出具初審審報(bào)告。二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)1、材料料準(zhǔn)備2、操作作

5、流程二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)3、注意意要點(diǎn)（天津信信托）二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)3、注意意要點(diǎn)（上海信信托）:可做創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板最最高555%折舊舊率二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)4、業(yè)務(wù)務(wù)理解難難點(diǎn)是2個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)同時(shí)時(shí)操作，既股權(quán)權(quán)質(zhì)押給給信托公公司的同同時(shí)在資資金使用用期間股股權(quán)收益益權(quán)讓渡渡給信托托公司，所以簽簽署2份份合同股權(quán)質(zhì)質(zhì)押合同同、上市公公司股權(quán)權(quán)收益轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及回回購(gòu)合同同、這這2份合合同詳見(jiàn)見(jiàn)附件一一和附件件二。涉及3方方機(jī)構(gòu)既既融資方方、信托托公司和和券商二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)5、信托托預(yù)警與與平倉(cāng)平倉(cāng)：市市值縮水水到融資資額度11.155倍時(shí)強(qiáng)強(qiáng)行平倉(cāng)倉(cāng)。預(yù)警：平平倉(cāng)線

6、的的1.115倍為為預(yù)警線線。例：假如如客戶11億市值值成功融融資50000萬(wàn)萬(wàn)，相應(yīng)應(yīng)的平倉(cāng)倉(cāng)線為市市值57750萬(wàn)萬(wàn)，預(yù)警警線為市市值66612萬(wàn)萬(wàn)（57750的的1.115倍）。到達(dá)達(dá)預(yù)警可可提請(qǐng)客客戶增加加抵押物物的額度度。二、操作作流程及及注意事事項(xiàng)三、附件件附件一：上市公公司股權(quán)權(quán)收益權(quán)權(quán)買賣（轉(zhuǎn)讓）及回購(gòu)購(gòu)合同范范本（簡(jiǎn)簡(jiǎn)略版）四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件附件二、股權(quán)質(zhì)質(zhì)押合同同四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件附件三附件三、中天城城投：關(guān)關(guān)于子公公司股權(quán)權(quán)收益權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓及及回購(gòu)事事項(xiàng)的公公告四、附件件四、附件件四、附件件四、附件件攜手東方方證券，伴您財(cái)財(cái)富增長(zhǎng)長(zhǎng)謝謝謝一月-22012:447: