德勤上市服務建議書For水星家紡@9

1、德勤上市服務建議書For水星家紡Will Huang目錄德勤簡介1德勤提供的服務3上市問題分析2德勤的優(yōu)勢45德勤取得的成績6案例展示德勤簡介德勤會計師事務所（Deloitte & Touche），1868年成立于紐約，是世界四大會計事務所之一，126個國家內(nèi)共有約59,000名員工。德勤中國在1917年設立上海辦事處而首次進入中國。目前在大中華設有22個辦事處，擁有近13,500名員工，為中國的本地、跨國及高增長企業(yè)客戶提供全面的審計、稅務、企業(yè)管理咨詢及財務咨詢服務。20年來，德勤中國已協(xié)助400余家中國公司在全球各證券交易所上市。上市問題分析1、選擇市場您的期望估值投資者基礎的深度和廣度

2、對業(yè)務發(fā)展的影響市場的長期流動性趨勢及目前的上市偏好市場的監(jiān)管要求，包括上市后的合規(guī)性義務同業(yè)競爭者的選擇所處行業(yè)的本土經(jīng)濟狀況指數(shù)的聲望值上市時機及上市速度文化、語言、時區(qū)等差異2、準備上市經(jīng)營規(guī)劃企業(yè)架構稅務架構引人入勝的“投資故事”符合要求的企業(yè)管治、財務和IT體系應對各個方面的監(jiān)管要求上市問題分析3、上市期間編寫招股說明書 提交上市申請回應監(jiān)管機構的詢問 向公眾發(fā)招股說明書4、上市之后公司治理及聲譽定期披露社會公眾對公司的看法德勤提供的服務1、選擇市場環(huán)節(jié)行業(yè)和同業(yè)集團分析上市準備評估上市前估值比較不同證券交易所的上市要求2、準備上市環(huán)節(jié)前期咨詢重組企業(yè)結(jié)構節(jié)稅安排個人稅務安排準備年度

3、審計企業(yè)歷史業(yè)績記錄和“投資故事”交易結(jié)構（例如稅收優(yōu)化）確認對企業(yè)估值有影響的主要價值驅(qū)動因素以及風險因素評估企業(yè)管治的安排協(xié)助物色合適的上市中介機構德勤提供的服務3、上市期間環(huán)節(jié)為您管理IPO項目擔任申報會計師對集團重組提出建議審計上市招股說明書中所需的會計報表協(xié)助保薦人/券商進行盡職調(diào)查解答監(jiān)管機構提出的問題4、上市之后環(huán)節(jié)擔任審計師，定期執(zhí)行審計/審閱提供上市公司的財務報告要求及其他監(jiān)管要求的咨詢服務協(xié)助您了解如何滿足市場預期，并分析市場趨勢協(xié)助您優(yōu)化財務管理系統(tǒng)及流程，以滿足上市公司的財務報告要求與投資者、分析師和金融媒體機構保持溝通，協(xié)助您維系公司聲譽協(xié)助您優(yōu)化企業(yè)管治、透明度和內(nèi)

4、部控制就新的監(jiān)管要求對貴公司員工進行培訓，以滿足上市公司需要的思維方式及行為準則就跨地區(qū)的企業(yè)并購等資本市場服務提供支持德勤的優(yōu)勢1、在消費行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗財富全球500強中的93家消費行業(yè)企業(yè)中，德勤全球成員所為其中的75家（或81%）在為香港上市的消費類企業(yè)提供審計服務方面，德勤占23%，居四大首位；在零售、消費品生產(chǎn)和旅游休閑三大子行業(yè)中均占最高市場份額我們服務于中國最大十家零售商中的八家我們?yōu)檠肫笾凶畲蟮膬杉蚁M品生產(chǎn)和零售企業(yè)提供涵蓋所有業(yè)務線的全方位服務2、非常了解公開上市服務20年來，德勤中國已協(xié)助400余家中國公司在全球各證券交易所上市我們及時了解監(jiān)管與會計發(fā)展的最新動態(tài)，對尋

5、求公開上市的公司可能面臨的問題先作處理在IPO服務中處于領先地位獨特的審計方法能夠提供有效并高效的服務，使您能夠滿足緊迫的時間要求德勤的優(yōu)勢3、專業(yè)化與本地化的團隊德勤中國擁有近13,500名員工，分布在上海、北京、大連、廣州、香港、澳門、南京、深圳、蘇州、杭州、武漢、天津和成都。每名德勤審計員工都經(jīng)過系統(tǒng)的培訓，擁有豐富的審計經(jīng)驗德勤中國消費行業(yè)團隊由眾多跨領域的行業(yè)專家組成，幫助客戶面對不同的復雜問題，根據(jù)問題制定實施可行的解決方案。作為“四大”中最為本地化的團隊，我們能更好的了解本地客戶并擁有大量中小型本土企業(yè)的審計經(jīng)驗4、強大的咨詢服務與行業(yè)報告作為最專業(yè)的咨詢機構，我們均擁有廣泛的項

6、目經(jīng)驗與專業(yè)團隊，以協(xié)助客戶建立可實施的發(fā)展戰(zhàn)略。我們及時了解行業(yè)最新動態(tài)，以幫助客戶更好的了解市場德勤取得的成績以過去6年以來德勤中國完成的IPO數(shù)量和融資金額與巿場相比，在四大事務所之中，德勤中國持續(xù)領導香港IPO服務巿場。而在中國公司赴美上巿服務的巿場中，由2006年至2014年，以在巿場上的IPO項目數(shù)量計，德勤中國也依然占領先地位。德勤取得的成績同一時間，德勤中國持續(xù)通過專精和經(jīng)驗，在2014年完成了巿場中部份龐大規(guī)模的IPO，以及來自獨特行業(yè)公司的新股發(fā)行。這些公司于IPO所凍結(jié)的大量資金，以及其強勁的股價表現(xiàn)均直接反映投資者對新股短至中期業(yè)務的信心。資料截至2014年12月31日德勤取得的成績德勤在香港的IPO市場份額德勤在香港的IPO往績記錄德勤取得的成績首次公開招股集資總額案例展示公司名稱：盛諾集團有限公司股份代號：01418業(yè)務性質(zhì)：為美國、香港及中國的優(yōu)質(zhì)慢回彈枕頭、床墊及床褥銷售商、制造商及分銷商招股書日期：2014年6月30日上市日期：2014年7月10日香港交