新能源汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告1課件

1、新能源汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告新能源汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 國(guó)家政策支持2 市場(chǎng)前景展望3 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)4 供應(yīng)鏈格局5 概要綜述1 國(guó)家政策支持2 市場(chǎng)前景展望3 技術(shù)發(fā)展段文進(jìn) 概要綜述段文進(jìn) 概要綜述概要綜述 本報(bào)告從市場(chǎng)角度出發(fā)，結(jié)合國(guó)家政策，市場(chǎng)格局，行業(yè)趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及自身優(yōu)劣等信息進(jìn)行分析，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略，產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)開(kāi)拓都有重要意義。 本報(bào)告將從以下幾個(gè)方面展開(kāi)，并進(jìn)行分析：國(guó)家政策分析政策面對(duì)市場(chǎng)的影響市場(chǎng)前景展望分析市場(chǎng)容量技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析技術(shù)發(fā)展方向，引導(dǎo)研發(fā)方向供應(yīng)鏈格局分析整車(chē)企業(yè)，系統(tǒng)供應(yīng)商及 各電機(jī)電控企業(yè)的市場(chǎng)角色競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品線，價(jià)格， 質(zhì)量及服務(wù)優(yōu)缺點(diǎn)自身

2、優(yōu)劣勢(shì)分析分析自身優(yōu)缺點(diǎn)，做到揚(yáng)長(zhǎng)避短結(jié)論和建議根據(jù)前面的分析，輸出建議的銷(xiāo)售策略， 銷(xiāo)售目標(biāo)，產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量目標(biāo)， 成本目標(biāo)等。概要綜述 本報(bào)告從市場(chǎng)角度出發(fā)，結(jié)合國(guó)家政策， 國(guó)家政策支持歷年新能源政策匯總2017年新政策解讀補(bǔ)貼政策發(fā)展階段政策對(duì)市場(chǎng)的影響 國(guó)家政策支持歷年新能源政策匯總國(guó)家政策支持2009年2015年中國(guó)新能源汽車(chē)部分政策匯總發(fā)布時(shí)間政策名稱(chēng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼區(qū)域2009年1月23日關(guān)于開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣試點(diǎn)工作的通知對(duì)公共服務(wù)用乘用車(chē)和輕型商用車(chē)混合動(dòng)力汽車(chē)按最高每輛補(bǔ)貼5萬(wàn)元，純電動(dòng)每輛補(bǔ)貼6萬(wàn)元，燃料電池每輛25萬(wàn)元；10米以上城市公交按節(jié)油率最高每輛補(bǔ)貼4

3、2萬(wàn)元，純電動(dòng)每輛補(bǔ)貼50萬(wàn)元，燃料電池每輛60萬(wàn)元。北京，上海，重慶，長(zhǎng)春，大連，杭州等13個(gè)城市2010年5月31日關(guān)于開(kāi)展私人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知對(duì)滿足支持條件的新能源汽車(chē)，按3000元/千瓦時(shí)給予補(bǔ)助；插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)最高補(bǔ)助5萬(wàn)元/輛；純電動(dòng)乘用車(chē)最高補(bǔ)助6萬(wàn)元/輛。選擇6個(gè)城市（上海，長(zhǎng)春，深圳，杭州和合肥，后增加北京）2012年8月6日關(guān)于擴(kuò)大混合動(dòng)力城市公交客車(chē)示范推廣范圍有關(guān)工作的通知按節(jié)油率，混合動(dòng)力系統(tǒng)和電大電功率比的不同，給予最低5萬(wàn)元最高42萬(wàn)元的補(bǔ)貼本次擴(kuò)大推廣將采取集中招標(biāo)方式，由中標(biāo)企業(yè)在非試點(diǎn)城市內(nèi)進(jìn)行推廣2013年9月17日關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車(chē)

4、推廣應(yīng)用工作的通知純電動(dòng)，插電式混合動(dòng)力（含增程式）乘用車(chē)按純電動(dòng)續(xù)駛里程給予3.5萬(wàn)元6萬(wàn)元補(bǔ)貼；純電動(dòng)，插電式混合動(dòng)力（含增程式）客車(chē)按車(chē)身長(zhǎng)度給予25萬(wàn)元50萬(wàn)元補(bǔ)貼；純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)按電池容量2000元/kWh,不超過(guò)15萬(wàn)；燃料電池乘用車(chē)和商用車(chē)分別給予20萬(wàn)元和50萬(wàn)元補(bǔ)貼；退坡機(jī)制：2014年和2015年，純電動(dòng)乘用車(chē)，插電式混合動(dòng)力（含增程式）乘用車(chē)，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)，燃料電池汽車(chē)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2013年基礎(chǔ)上分別下降10%和20%；純電動(dòng)公交車(chē)，插電式混合動(dòng)力（含 增程式）公交車(chē)標(biāo)準(zhǔn)維持不變。繼續(xù)依托城市尤其是特大城市推廣應(yīng)用新能源汽車(chē)2014年1月28日關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用

5、工作的通知純電動(dòng)乘用車(chē)，插電式混合動(dòng)力（含增程式）乘用車(chē)，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)，燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為：2014年在2013年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上下降5%，2015年在2013年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上下降10%39個(gè)城市群88個(gè)城市2015年4月22日關(guān)于20162020年新能源汽車(chē)推廣就用財(cái)政支持政策的通知純電動(dòng)乘用車(chē)，插電式混合動(dòng)力（含增程式）乘用車(chē)按續(xù)航里程給予2.55.5萬(wàn)元/輛；燃料電池汽車(chē)2050萬(wàn)元/輛；純電動(dòng)，插電式混合動(dòng)力（含增程式）等專(zhuān)用車(chē)，貨車(chē)1800元/kWh;退坡機(jī)制：20172020年除燃料電池汽車(chē)外其他車(chē)型補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)退坡，其中：20172018年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，20

6、192020年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%全國(guó)范圍內(nèi)歷年新能源政策匯總國(guó)家政策支持2009年2015年中國(guó)新能源汽車(chē)部分政策匯總國(guó)家政策支持2017年中國(guó)新能源汽車(chē)政策解讀（客車(chē)部分）新能源客車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（補(bǔ)貼金額車(chē)輛帶電量x單位電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)x調(diào)整系數(shù)（調(diào)整系數(shù)：系統(tǒng)能量密度/充電倍率/節(jié)油水平）具體如下：新能源客車(chē)技術(shù)要求1.單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.24Wh/kmkg。2.純電動(dòng)客車(chē)（不含快充和插電式混合動(dòng)力客車(chē)）續(xù)駛里程不低于200公里（等速法）。3.電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車(chē)整備質(zhì)量比例（m/m）不高于20%。4.非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)電池系統(tǒng)能量密度要高于85Wh/kg，快

7、充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)快充倍率要高于3C， 插電式混合動(dòng)力（含增程式）客車(chē)節(jié)油率水平要高于40%。2017年新政策解讀車(chē)輛類(lèi)型中央財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/kWh)中央財(cái)政補(bǔ)貼調(diào)整系數(shù)中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼上限（萬(wàn)元）地方財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼6L8m810m非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)1800系統(tǒng)能量密度（Whkg）92030不超過(guò)中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼額的50%8895（含）95115（含）115以上0.811.2快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)3000快充倍率612203C-5C（含）5C-15C（含）15C以上0.811.4插電式混合動(dòng)力（含增程式）客車(chē)3000節(jié)油率水平4.591540%45%（含）45%60%（含）60%以上0.811.2 客車(chē)

8、相較于2015年，補(bǔ)貼額度退坡超過(guò)40%國(guó)家政策支持2017年中國(guó)新能源汽車(chē)政策解讀（客車(chē)部分）新能?chē)?guó)家政策支持2017年中國(guó)新能源汽車(chē)政策解讀（貨車(chē)和專(zhuān)用車(chē)部分）新能源貨車(chē)和專(zhuān)用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（以提供驅(qū)動(dòng)動(dòng)力的動(dòng)力電池總儲(chǔ)電量為依據(jù)，采取分段超額累退方式給予補(bǔ)貼）具體如下：新能源貨車(chē)和專(zhuān)用車(chē)技術(shù)要求1. 裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg。2. 純電動(dòng)貨車(chē)、運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.5 Wh/kmkg，其他類(lèi)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)噸百公里電耗（按試驗(yàn)質(zhì)量）不超過(guò)13kWh。2017年新政策解讀補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/kWh）中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼上限（萬(wàn)元）地方財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼上限30

9、（含）kWh以下部分30-50（含）kWh部分50kWh以上部分15001200100015不超過(guò)中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼額的50% 貨車(chē)和專(zhuān)用車(chē)相較于2015年，補(bǔ)貼額度退坡超過(guò)20%國(guó)家政策支持2017年中國(guó)新能源汽車(chē)政策解讀（貨車(chē)和專(zhuān)用車(chē)部國(guó)家政策支持2017年中國(guó)新能源汽車(chē)政策解讀（燃料電池車(chē)部分）燃料電池汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：燃料電池汽車(chē)技術(shù)要求1. 燃料電池系統(tǒng)的額定功率不低于驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率的30%，且不小于30kW。燃料電池系統(tǒng)額定功率大于10kW但小于30kW的燃料電池乘用車(chē)，按燃料電池系統(tǒng)額定功率6000元/kW給予補(bǔ)貼。2.燃料電池汽車(chē)純電續(xù)駛里程不低于300公里。2017年

10、新政策解讀車(chē)輛類(lèi)型補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元/輛） 燃料電池乘用車(chē)20 燃料電池輕型客車(chē)，貨車(chē)30 燃料電池大中型客車(chē)，中重型貨車(chē)50 燃料電池車(chē)相較于2015年，補(bǔ)貼額度退坡并不大國(guó)家政策支持2017年中國(guó)新能源汽車(chē)政策解讀（燃料電池車(chē)部分國(guó)家政策支持我們把新能源補(bǔ)貼政策分為4個(gè)階段：第一階段：?jiǎn)?dòng)階段，補(bǔ)貼領(lǐng)域窄，范圍少，區(qū)域少。第二階段：擴(kuò)大階段，補(bǔ)貼范圍和區(qū)域明顯擴(kuò)大，補(bǔ)貼額度細(xì)化。第三階段：退坡階段，補(bǔ)貼范圍 大，補(bǔ)貼額度退坡，行業(yè)整頓。第四階段：后補(bǔ)貼時(shí)代，國(guó)家可能考慮取消新能源的財(cái)政補(bǔ)貼。補(bǔ)貼政策發(fā)展階段 我們目前正處于第三到第四階段，面臨補(bǔ)貼退坡甚至取消的問(wèn)題國(guó)家政策支持我們把新能源補(bǔ)貼政

11、策分為4個(gè)階段：補(bǔ)貼政策發(fā)展階國(guó)家政策支持目前商用車(chē)客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)意愿更多的取決于政府的強(qiáng)制要求以及補(bǔ)貼力度的吸引力，面對(duì)補(bǔ)貼退坡甚至取消的情況，客戶(hù)的主動(dòng)購(gòu)買(mǎi)意愿會(huì)下降。目前歐美已確定燃油車(chē)禁售時(shí)間表，如挪威計(jì)劃到2025年禁售燃油車(chē)，德國(guó)或到2030年禁售傳統(tǒng)燃油車(chē)，荷蘭也計(jì)劃從2025年開(kāi)始禁止汽油和柴油車(chē)，加州可能將在2030年禁止傳統(tǒng)燃油車(chē)上市銷(xiāo)售；中國(guó)雖未有相應(yīng)時(shí)間表，但應(yīng)該是大勢(shì)所趨。新能源汽車(chē)短期內(nèi)受到政策退坡及騙補(bǔ)等事件影響，以及電池技術(shù)瓶頸無(wú)法突破等影響，銷(xiāo)量可能會(huì)受到較大影響；但長(zhǎng)期來(lái)看，其取代傳統(tǒng)燃油車(chē)是大勢(shì)所趨，市場(chǎng)空間巨大。既然補(bǔ)貼力度越來(lái)越小，車(chē)企就必然從用戶(hù)關(guān)心的問(wèn)

12、題本身入手，開(kāi)拓市場(chǎng)需求：價(jià)格新能源車(chē)相對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)，仍然價(jià)格高企，降低成本是必須考慮的問(wèn)題續(xù)航更遠(yuǎn)的續(xù)航里程充電時(shí)間更快的充電時(shí)間充電配套設(shè)施便利性更多分布更廣的充電設(shè)施政策對(duì)市場(chǎng)的影響 電機(jī)電控受到整車(chē)市場(chǎng)的影響，預(yù)計(jì)2017年市場(chǎng)不如2015年樂(lè)觀 長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著相關(guān)技術(shù)問(wèn)題克服，市場(chǎng)潛力巨大 提高電能利用效率，降低成本是電機(jī)電控產(chǎn)品需要考慮的問(wèn)題國(guó)家政策支持目前商用車(chē)客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)意愿更多的取決于政府的強(qiáng)制要 市場(chǎng)前景展望商用車(chē)分類(lèi)歷年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模歷年商用車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模歷年客車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模歷年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模新能源商用車(chē)未來(lái)規(guī)模預(yù)測(cè)商用車(chē)電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模及電驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)量 市場(chǎng)

13、前景展望商用車(chē)分類(lèi)市場(chǎng)前景展望商用車(chē)分類(lèi)車(chē)型分類(lèi)車(chē)型定義商用車(chē)客車(chē)長(zhǎng)途客車(chē)用于長(zhǎng)途客運(yùn)的客車(chē)旅游客車(chē)旅游用途的車(chē)輛，有長(zhǎng)途客運(yùn)需求通勤車(chē)企業(yè)接送員工上下班的班車(chē)，用于短途客運(yùn)校車(chē)學(xué)校接送學(xué)生上下學(xué)的班車(chē)，用于短途客運(yùn)公交車(chē)用于市內(nèi)短途客運(yùn)貨車(chē)重型貨車(chē)總質(zhì)量在12噸以上，車(chē)長(zhǎng)6M以上中型貨車(chē)總質(zhì)量大于4.5噸，小于12噸，車(chē)長(zhǎng)小于6M輕型貨車(chē)總質(zhì)量小于4.5噸，車(chē)長(zhǎng)小于6M微型貨車(chē)總質(zhì)量小于1.8噸，車(chē)長(zhǎng)小于3.5M半掛牽引車(chē)裝備有特殊裝置用于牽引半掛車(chē)的商用車(chē)輛客車(chē)非完整車(chē)輛用于改裝的客車(chē)底盤(pán)或三類(lèi)底盤(pán)（可以行駛的底盤(pán)）貨車(chē)非完整車(chē)輛貨車(chē)專(zhuān)用底盤(pán)，用于改裝成油車(chē)，灑水車(chē)等特殊用途 鑒于目前新能

14、源技術(shù)水平，短途客運(yùn)和輕型貨運(yùn)為新能源目標(biāo)車(chē)型市場(chǎng)前景展望商用車(chē)分類(lèi)車(chē)型分類(lèi)車(chē)型定義商用車(chē)客車(chē)長(zhǎng)途客車(chē)用于市場(chǎng)前景展望歷年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模200520062007200820092010201120122013201420152016增長(zhǎng)率25.9%23.6%4.6%48.4%32.4%0.8%4.6%14.8%7.3%3.3%11.4%數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2016年12月數(shù)據(jù)未取得，由111月數(shù)據(jù)估算得全年數(shù)據(jù)增長(zhǎng)率總體來(lái)講為正增長(zhǎng)，但比例處于下滑狀態(tài)，保守預(yù)計(jì)年均5%按年均5%計(jì)算，至2020年，汽車(chē)年產(chǎn)量分別為2867，3010，3161，3319（萬(wàn)輛）假設(shè)汽車(chē)10年報(bào)廢，至20

15、20年，中國(guó)汽車(chē)保有量為25890（萬(wàn)輛），即每千人185輛，參考其它國(guó)家保有量，仍有很大空間；若按中國(guó)每5人為一個(gè)家庭，每個(gè)家庭保有一輛汽車(chē)計(jì)算，則只有2000萬(wàn)輛增長(zhǎng)空間，保有量趨于飽和，但有每年2600萬(wàn)輛置換需求 20172020年，汽車(chē)制造業(yè)預(yù)計(jì)將有超過(guò)3萬(wàn)億元/年的市場(chǎng)容量（預(yù)設(shè)平均10萬(wàn)元/輛）市場(chǎng)前景展望歷年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模200520062007市場(chǎng)前景展望歷年商用車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取得，由19月數(shù)據(jù)估算得全年數(shù)據(jù)近5年來(lái)商用車(chē)銷(xiāo)售量為負(fù)增長(zhǎng)，約以每年5%速度減少按年均5%計(jì)算，預(yù)計(jì)至2020年，商用車(chē)年產(chǎn)量分別為330.6,314.07,298,28

16、3.5（萬(wàn)輛）假設(shè)商用車(chē)15年報(bào)廢，截止2015年，保有量為4280萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2020年為5000萬(wàn)輛數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 商用車(chē)銷(xiāo)量受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)周期性影響，不可能無(wú)限下降 雖然銷(xiāo)量會(huì)有波動(dòng)，但保守預(yù)計(jì)平均300萬(wàn)輛/年應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn) 預(yù)計(jì)市場(chǎng)容量9000億元/年（預(yù)設(shè)平均30萬(wàn)元/輛）市場(chǎng)前景展望歷年商用車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取市場(chǎng)前景展望歷年客車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取得，由19月數(shù)據(jù)估算得全年數(shù)據(jù)近5年來(lái)客車(chē)銷(xiāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但2016年有較大下滑，考慮為高鐵普及及行業(yè)不景氣原因取近5年銷(xiāo)量平均值，我們預(yù)測(cè)至2020年年均銷(xiāo)量為53.4萬(wàn)輛假設(shè)客車(chē)15年報(bào)廢

17、，截止2015年，保有量為635.8萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2020年為694.85萬(wàn)輛 客用車(chē)銷(xiāo)量受行業(yè)原因和高鐵沖擊，未來(lái)表現(xiàn)可能會(huì)欠佳 預(yù)計(jì)市場(chǎng)容量2670億元/年（預(yù)設(shè)平均50萬(wàn)元/輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)市場(chǎng)前景展望歷年客車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取得市場(chǎng)前景展望歷年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：新華網(wǎng)201120122013201420152016增長(zhǎng)率25.9%23.6%4.6%48.4%32.4%新能源汽車(chē)起步較晚，以前銷(xiāo)量較少，所以從2011年開(kāi)始取值近年來(lái)得益于政策支持，新能源汽車(chē)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2016年即使受到政策影響， 增幅仍高達(dá)32.4%考慮到政策退坡的影響，

18、我們假設(shè)增幅平均每年5%遞減，2017年2020年新能源汽車(chē) 銷(xiāo)量預(yù)計(jì)分別為64.6，79，92.8，104.3萬(wàn)輛從2011年起算，至2020年，預(yù)計(jì)市場(chǎng)保有量將達(dá)到435萬(wàn)輛 受政策影響，新能源汽車(chē)增速預(yù)計(jì)會(huì)放緩，但仍處于高速正增長(zhǎng) 預(yù)計(jì)電機(jī)+電控市場(chǎng)至2020年市場(chǎng)容量分別為129，158，186，209億元 （假設(shè)電機(jī)+電控平均售價(jià)2萬(wàn)元/套）市場(chǎng)前景展望歷年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：新華網(wǎng)20市場(chǎng)前景展望新能源商用車(chē)未來(lái)規(guī)模預(yù)測(cè)201120122013201420152016增長(zhǎng)率-15.4%196%102%664%32%新能源汽車(chē)起步較晚，以前銷(xiāo)量較少，所以從2011年開(kāi)始

19、取值近年來(lái)得益于政策支持，商用車(chē)增長(zhǎng)率明顯高于乘用車(chē)，但2016年受到政策影響， 增幅放緩至32%考慮到政策退坡的影響，以及高鐵網(wǎng)絡(luò)普及的沖擊，我們假設(shè)增幅保持至20%， 2017年2020年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)分別為19.56，23.47，28.17，33.8萬(wàn)輛從2011年起算，至2020年，保守預(yù)計(jì)市場(chǎng)保有量將達(dá)到136.7萬(wàn)輛 受政策影響，新能源商用車(chē)增速預(yù)計(jì)會(huì)放緩，但仍處于高速正增長(zhǎng) 預(yù)計(jì)電機(jī)+電控市場(chǎng)至2020年市場(chǎng)容量分別為59，70，84，101億元 （假設(shè)電機(jī)+電控平均售價(jià)3萬(wàn)元/套）數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景展望新能源商用車(chē)未來(lái)規(guī)模預(yù)測(cè)201120122013市場(chǎng)前景展望商用車(chē)

20、電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模及電驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)量2011201220132014201520162017201820192020新能源車(chē)產(chǎn)量（輛）62001280017600747003310005070006460007900009280001043000商用車(chē)產(chǎn)量（輛）32002700800016200123700163000195600234700281700338000電驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)量（套）電機(jī)電控容量（萬(wàn)元）9600810024000486003711004890005868007041008451001014000電驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）市場(chǎng)份額根據(jù)前面的預(yù)測(cè)，我們可以得到下表，結(jié)合電驅(qū)動(dòng)（商用車(chē)）的實(shí)際銷(xiāo)量，

21、可得出市場(chǎng)份額(預(yù)設(shè)電機(jī)+電控每套3萬(wàn)元)： 按照目前的市場(chǎng)容量，電驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)份額： 市場(chǎng)前景展望商用車(chē)電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模及電驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)量2011201 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)車(chē)用電機(jī)種類(lèi)新能源動(dòng)力系統(tǒng)分類(lèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)客戶(hù)要求趨勢(shì)電控發(fā)展趨勢(shì) 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)車(chē)用電機(jī)種類(lèi)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)車(chē)用電機(jī)種類(lèi)目前市場(chǎng)上的車(chē)用電機(jī)主要是永磁同步電機(jī)，直流電機(jī)，直流無(wú)刷電機(jī)，感應(yīng)電機(jī)和開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)幾種，目前中國(guó)市場(chǎng)永磁同步電機(jī)為主流，我司即是主要生產(chǎn)此種電機(jī)。各種電機(jī)優(yōu)相關(guān)性能優(yōu)劣如下： 從上表看出，永磁同步電機(jī)擁有大部分優(yōu)點(diǎn)，所以是市場(chǎng)主流 但永磁同步電機(jī)依賴(lài)昂貴的稀土永磁材料，所以有部分公司也在 開(kāi)發(fā)開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)車(chē)

22、用電機(jī)種類(lèi)目前市場(chǎng)上的車(chē)用電機(jī)主要是永磁同步電技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)新能源動(dòng)力系統(tǒng)分類(lèi)新能源動(dòng)力系統(tǒng)按動(dòng)力類(lèi)型分為混合動(dòng)力和純電動(dòng)： 目前商用車(chē)市場(chǎng)混合動(dòng)力主流為混聯(lián)模式 純電動(dòng)純電直驅(qū)和電機(jī)+AMT系統(tǒng)均有 從動(dòng)力安裝分步看，主流為動(dòng)力集中型，市場(chǎng)技術(shù)較成熟 少量車(chē)型使用輪邊電機(jī) 輪轂電機(jī)目前幾乎沒(méi)有看到市場(chǎng)應(yīng)該，尚有不少技術(shù)問(wèn)題無(wú)法克服 混合動(dòng)力串聯(lián)式混合動(dòng)力結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，使用方便，但能量損耗大，機(jī)械效率低并聯(lián)式混合動(dòng)力模式多樣，動(dòng)力強(qiáng)勁，但在城市工況，其效率不如串聯(lián)混聯(lián)式混合動(dòng)力綜合串并聯(lián)的優(yōu)點(diǎn)，但是成本高純電動(dòng)純電直驅(qū)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠，適用于城市工況電機(jī)AMT總成更好的爬坡性能，更高的車(chē)速，加速時(shí)間長(zhǎng)新

23、能源動(dòng)力系統(tǒng)按安裝分布分為動(dòng)力集中型和動(dòng)力分散型：動(dòng)力集中型單電機(jī)通常為并聯(lián)混動(dòng)，一個(gè)TM電機(jī)雙電機(jī)通常為串聯(lián)或混聯(lián)模式，一個(gè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)加一個(gè)發(fā)電機(jī)動(dòng)力分散型輪邊電機(jī)每個(gè)電機(jī)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)一個(gè)車(chē)輪，例如比亞迪K9輪轂電機(jī)電機(jī)裝在輪轂內(nèi)，目前應(yīng)用不多，困難較多，技術(shù)難度大技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)新能源動(dòng)力系統(tǒng)分類(lèi)新能源動(dòng)力系統(tǒng)按動(dòng)力類(lèi)型分為混技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)直流有刷電機(jī)直流無(wú)刷電機(jī)交流感應(yīng)電機(jī)永磁同步電機(jī)永磁同步電機(jī)開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)市場(chǎng)對(duì)于電機(jī)提出的要求：序號(hào)性能指標(biāo)要求1功率密度2效率3防水防塵4噪音5電磁兼容6成本7質(zhì)量89技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)直流有刷電機(jī)直流無(wú)刷電機(jī)交流感應(yīng)電機(jī)段文進(jìn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)客戶(hù)要

24、求趨勢(shì)客戶(hù)對(duì)于電機(jī)提出的要求：序號(hào)性能指標(biāo)要求1功率密度2效率3防水防塵4噪音5電磁兼容6成本7質(zhì)量89段文進(jìn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)客戶(hù)要求趨勢(shì)客戶(hù)對(duì)于電機(jī)提出的要求：序號(hào)性技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)電控發(fā)展趨勢(shì)電控發(fā)展趨勢(shì)要求：序號(hào)性能指標(biāo)要求1功率密度2集成化3小型化4成本5質(zhì)量6789技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)電控發(fā)展趨勢(shì)電控發(fā)展趨勢(shì)要求：序號(hào)性能指標(biāo)要求1 供應(yīng)鏈格局商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)新能源商用車(chē)企名錄電機(jī)供應(yīng)鏈格局控制器供應(yīng)鏈格局 供應(yīng)鏈格局商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)供應(yīng)鏈格局商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)電機(jī)廠商電控廠商中游下游系統(tǒng)集成廠商如綠控，越博等主機(jī)廠公交車(chē)公司物流公司等終端 目前我司處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，但在中下游之間還有個(gè)系統(tǒng)集成商 系統(tǒng)

25、集成商已經(jīng)開(kāi)始自己生產(chǎn)，以后也將成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 我司直供主機(jī)廠比例不大，受到上條影響，需增加關(guān)注 商用車(chē)有特殊性，還受到公交車(chē)公司等終端客戶(hù)影響供應(yīng)鏈格局商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)電機(jī)廠商中游下游系統(tǒng)集成廠商主機(jī)廠供應(yīng)鏈格局新能源商用車(chē)企名錄-11安微安凱汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)2安微江淮汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)/乘用車(chē)3安徽星凱龍客車(chē)有限公司商用車(chē)4安徽省廣通汽車(chē)制造股份有限公司商用車(chē)5安源客車(chē)制造有限公司商用車(chē)6北京新能源汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)/乘用車(chē)7北汽福田汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)8比亞迪股份有限公司商用車(chē)9重慶力帆汽車(chē)有限公司商用車(chē)10重慶凱瑞特種車(chē)有限公司商用車(chē)11重慶恒通客車(chē)有限公司商用車(chē)12重慶

26、長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)/乘用車(chē)13長(zhǎng)沙梅花汽車(chē)制造有限公司商用車(chē)14成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司商用車(chē)15成都客車(chē)股份有限公司（蜀都客車(chē)）商用車(chē)16東風(fēng)汽車(chē)公司商用車(chē)/乘用車(chē)17東風(fēng)揚(yáng)子江（武漢）汽車(chē)有限公司商用車(chē)18東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司商用車(chē)19遼寧曙光汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司商用車(chē)20福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司商用車(chē)21福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)/乘用車(chē)22佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司商用車(chē)23國(guó)宏汽車(chē)有限公司商用車(chē)24贛州汽車(chē)改裝廠商用車(chē)25廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司商用車(chē)26廣汽吉奧汽車(chē)有限公司商用車(chē)27湖北精功科技有限公司商用車(chē)28湖南恒潤(rùn)高科股份有限公司商用車(chē)29湖南江南汽車(chē)制造有

27、限公司商用車(chē)30湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)31河南森源重工有限公司商用車(chē)32河南少林汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)33江蘇卡威汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限商用車(chē)34江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司商用車(chē)35江蘇常隆客車(chē)有限公司商用車(chē)36江蘇奧新新能源汽車(chē)有限公司商用車(chē)/乘用車(chē)37江蘇悅達(dá)專(zhuān)用車(chē)有限公司商用車(chē)38江蘇登達(dá)汽車(chē)有限公司商用車(chē)39江西博能上饒客車(chē)有限公司商用車(chē)40江西凱馬百路佳客車(chē)有限公司商用車(chē)41江鈴汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)42金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)（蘇州）有限公司商用車(chē)43南京金龍客車(chē)制造有限公司商用車(chē)44青島中集專(zhuān)用車(chē)有限公司商用車(chē)45山東凱馬汽車(chē)制造有限公司商用車(chē)46山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司商用

28、車(chē)47山東昊宇車(chē)輛有限公司商用車(chē)/乘用車(chē)48陜西汽車(chē)控股集團(tuán)有限公司商用車(chē)49山西皇城相府宇航汽車(chē)制造有限公司商用車(chē)50上海申龍客車(chē)有限公司商用車(chē)供應(yīng)鏈格局新能源商用車(chē)企名錄-11安微安凱汽車(chē)股份有限公司商供應(yīng)鏈格局新能源商用車(chē)企名錄-251上海申沃客車(chē)有限公司商用車(chē)52天津清源電動(dòng)車(chē)輛有限責(zé)任公司商用車(chē)/乘用車(chē)53無(wú)錫華策汽車(chē)有限公司商用車(chē)54蕪湖寶騏汽車(chē)制造有限公司商用車(chē)55廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司商用車(chē)56煙臺(tái)舒馳客車(chē)有限責(zé)任公司商用車(chē)57煙臺(tái)海德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司商用車(chē)58揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司商用車(chē)59中通客車(chē)控股股份有限公司商用車(chē)60浙江南車(chē)電車(chē)有限公司商用車(chē)61珠海市廣通客車(chē)有限公

29、司商用車(chē)62鄭州宇通客車(chē)股份有限公司商用車(chē)63深圳市五洲龍汽車(chē)有限（集團(tuán)）公司商用車(chē)64江蘇友誼汽車(chē)有限公司商用車(chē)65江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)66深圳市陸地方舟電動(dòng)車(chē)有限公司商用車(chē)67廣東云山汽車(chē)有限公司商用車(chē)68上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司商用車(chē)69山東沂星電動(dòng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)70中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司商用車(chē)71金華青年汽車(chē)制造有限公司商用車(chē)72杭州長(zhǎng)江汽車(chē)有限公司商用車(chē)73一汽客車(chē)（大連）有限公司商用車(chē)74湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)75河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司商用車(chē)/乘用車(chē)76河北紅星汽車(chē)制造有限公司商用車(chē)77海馬轎車(chē)有限公司商用車(chē)/乘用車(chē)78四川野馬汽車(chē)股份有限公司商用車(chē)79黑龍江龍華汽車(chē)有限公司商用車(chē)80中