打車行業(yè)研究報(bào)告 劉玉科課件

1、2016 互聯(lián)網(wǎng)打車發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景分析CONTENTS8互聯(lián)網(wǎng)打車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析3互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析4互聯(lián)網(wǎng)打車消費(fèi)者群體分析6互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)市場(chǎng)格局分析7互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)PEST分析1互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析5互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)地域差異分析01互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.2 出行市場(chǎng)規(guī)模估算1034.51272.4專車非專車網(wǎng)絡(luò)約租車出租車私家車個(gè)人租賃公司租賃公司自有黑車中國(guó)交通出行結(jié)構(gòu)（百萬(wàn)次/天）各出行方式市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元）20152020E專車非專車網(wǎng)絡(luò)約租車出租車私家車個(gè)人租賃公司租賃公司自有黑車6.39.520152020E專車市場(chǎng)2020年

2、預(yù)計(jì)達(dá)到約5000億市場(chǎng)規(guī)模，2015-2020年年符合增長(zhǎng)率為129.3%1.3專車對(duì)其他出行方式的替代效應(yīng)134 替換需求：對(duì)打不到出租車的替換需求，待養(yǎng)成消費(fèi)習(xí)慣后，未來(lái)部分可轉(zhuǎn)化為升級(jí)需求升級(jí)需求：服務(wù)態(tài)度，乘坐環(huán)境升級(jí)需求： 乘車服務(wù) 環(huán)境 安全性 公車改革 節(jié)省成本2替換需求：限號(hào) 購(gòu)車意愿下降升級(jí)需求：交通堵塞 停車難出租車私家車非專車類網(wǎng)絡(luò)約租車公司租賃公司自有滴滴+快的：全產(chǎn)品線覆蓋定位為一站式智能出行平臺(tái)，通過(guò)出租車與非專車類網(wǎng)絡(luò)約租車打車習(xí)慣的培育實(shí)現(xiàn)導(dǎo)流，積累了規(guī)模最大的用戶群體以大量社會(huì)私家車加盟為主，逐步對(duì)接租賃公司車隊(duì)，車源存在政策風(fēng)險(xiǎn)，積極參與并影響中央與地方專

3、車法規(guī)的討論與制定神州：專注專車以規(guī)范化的專車為切入點(diǎn)，打造高質(zhì)量的出行服務(wù)平臺(tái)，以全自營(yíng)車隊(duì)投入專車服務(wù)，面臨的政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)最小優(yōu)步：穩(wěn)步推進(jìn)設(shè)立中國(guó)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體，通過(guò)較低端的人民優(yōu)步產(chǎn)品線，輔以補(bǔ)貼搶占和培養(yǎng)客戶群，車源以私家車為主，非專車類業(yè)務(wù)占比極高，面臨的政策和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)最大易到：后起直追2015年底樂(lè)視實(shí)現(xiàn)控股，形成“樂(lè)視+攜程+管理層”運(yùn)營(yíng)模式絕大部分為社會(huì)車源加盟，非專車類服務(wù)站比50%，面臨較大的政策和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)01 PART ONE02互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)PEST分析準(zhǔn)入條件和數(shù)量控制行業(yè)規(guī)范和價(jià)格規(guī)則網(wǎng)絡(luò)打車審批與監(jiān)管 司機(jī)準(zhǔn)入條件： 1. 三年駕駛經(jīng)歷 2.無(wú)嚴(yán)重違規(guī)記錄 3.

4、無(wú)犯罪前科車輛準(zhǔn)入條件： 7座一下且配有GPS和應(yīng)急報(bào)警系統(tǒng)。車輛符合運(yùn)營(yíng)安全指標(biāo)2016年5月數(shù)據(jù)(月使用人數(shù)，萬(wàn)人): Uber:418.79 快滴:673.41 滴滴:2237.95 易到:467.98價(jià)格規(guī)則：起步費(fèi)公里費(fèi)時(shí)間收費(fèi)舉例:15元+2.17元每公里+0.3元每分鐘監(jiān)管明細(xì)： 1. 個(gè)人信息的保密性 2.定期的質(zhì)量評(píng)估 3. 信用記錄 4. 司機(jī)的準(zhǔn)確信息在網(wǎng)絡(luò)打車平臺(tái)，特別是在中國(guó)，政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響明顯。雖然現(xiàn)在政府并沒(méi)進(jìn)行過(guò)多干涉，但現(xiàn)行政策值得研究。2.2政策走向預(yù)測(cè)3.1運(yùn)營(yíng)模式比較分析Uber/滴滴神州專車約車人平臺(tái)約車個(gè)人車主叫車提供服務(wù)提供服務(wù)約車人神州優(yōu)車神州

5、租車面試、培訓(xùn)司機(jī)提供服務(wù)提供服務(wù)平臺(tái)約車3.3神州專車：掛牌新三板，統(tǒng)一服務(wù)獲顧客認(rèn)可2015年7-9月，完成A、B輪融資共8億美元發(fā)布“火鳳凰計(jì)劃”，全面提升司機(jī)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)完成36.8億人民幣融資獲光大金融租賃200億元授信優(yōu)車科技與神州租車展開合作。在中國(guó)的60座城市推出互聯(lián)網(wǎng)B2C模式專車服務(wù)神州專車發(fā)布“神州守衛(wèi)者計(jì)劃”，招募萬(wàn)名退伍軍人擔(dān)任專車司機(jī)設(shè)立硅谷實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)軍無(wú)人駕駛領(lǐng)域研究企業(yè)重組為神州優(yōu)車股份遞交新三板掛牌申請(qǐng)，發(fā)布“重塑人車生態(tài)圈”企業(yè)戰(zhàn)略完成19.2億元融資22日，神州專車運(yùn)營(yíng)主體神州優(yōu)車正式掛牌新三板2015.102015.92015.12015.112016.12

6、016.32016.42016.52016.73.4首汽約車：聯(lián)合多方資源促進(jìn)傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化首汽約車APP上線2015.92015.12首汽約車獲中國(guó)建投2.2億元人民幣A輪融資2016.1首汽約車政務(wù)用車自助服務(wù)站于北京等城市上線2016.5首汽約車聯(lián)手康輝集團(tuán)打造旅游出行+首汽約車與傳統(tǒng)汽車租賃企業(yè)深業(yè)深港在專車，汽車租賃以及能源汽車分時(shí)租賃等領(lǐng)域達(dá)成合作首汽約車與如家合作推出住宿+出行模式2016.104互聯(lián)網(wǎng)打車消費(fèi)者群體分析一線超一線城市占絕對(duì)主導(dǎo)4.1消費(fèi)者特征分析地域分布總體看來(lái)，目前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)專車市場(chǎng)中男性用戶滲透率大于女性用戶。4.1 消費(fèi)者特征分析性別分布2134地域分布

7、一二線城市繼續(xù)鞏固，三四線城市有待發(fā)展。性別分布針對(duì)女性用戶特點(diǎn)，挖掘女性用戶潛力。出行時(shí)間分布夜間和休息日流量增加細(xì)分市場(chǎng)選擇專車市場(chǎng)占比上升4.3展望與預(yù)期05互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)地域差異分析 一線城市整體遠(yuǎn)高于其他二線城市蓬勃發(fā)展在2015年城市滲透率排行榜中杭州市滲透率位居第一，推測(cè)原因?yàn)椋汉贾菔菄?guó)內(nèi)千人汽車保有量最高的城市，地鐵開通較晚，市民更依賴地面交通；杭州市民對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品接受度高，智能出行普及程度高。5.2分城市線滲透率分析 5.3互聯(lián)網(wǎng)打車一線城市特征分析國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)線20輛/萬(wàn)人經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)對(duì)專車等的接受程度較高人口巨大年輕人多，智能手機(jī)使用率高，易于接受新鮮事物出行頻繁工作繁忙，娛樂(lè)生

8、活豐富，出行需求高打車?yán)щy人多車少，交通擁堵，空駛率高傳統(tǒng)方式打車?yán)щy5.4互聯(lián)網(wǎng)打車二線城市特征分析成熟型打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高緩慢型障礙型打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低潛力型打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低發(fā)展型打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高打車難度互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率5.4互聯(lián)網(wǎng)打車二線城市特征分析障礙型：重慶打車難度極高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率極低成熟型：成都打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高發(fā)展型：廈門打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高潛力型：西安打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低緩慢型：天津打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低二線城市兩個(gè)維度典型城市分析5.5 互聯(lián)網(wǎng)打車三線城市特征分析三線及以下城市綜

9、述多為“雙低”城市個(gè)別旅游城市旅游旺季情況較好，其余大多數(shù)不樂(lè)觀，尤其是四、五線城市以及衰退型城市。對(duì)于目標(biāo)遠(yuǎn)大的企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)盡早占領(lǐng)這部分市場(chǎng)5.7展望與預(yù)期123一線城市及發(fā)達(dá)二線城市:鞏固與創(chuàng)新中國(guó)交通出行結(jié)構(gòu)變革的先鋒大力推動(dòng)共享交通創(chuàng)新業(yè)態(tài)，引導(dǎo)私人出行市民和公交系統(tǒng)過(guò)剩客流向共享交通轉(zhuǎn)移一般二線城市及發(fā)達(dá)三線城市：滲透與發(fā)展優(yōu)先完善本地的公共交通體系的運(yùn)力及服務(wù)質(zhì)量著手共享交通的市場(chǎng)培育和消費(fèi)者教育，作為公共交通系統(tǒng)的補(bǔ)充，并為未來(lái)發(fā)展做準(zhǔn)備欠發(fā)達(dá)的三四線城市：布局與預(yù)判公共交通運(yùn)力尚有提升空間，且消費(fèi)者成熟度普遍較低。因此，應(yīng)優(yōu)先建設(shè)和完善公共交通體系對(duì)于目標(biāo)遠(yuǎn)大的企業(yè)，應(yīng)先行占

10、領(lǐng)市場(chǎng)06互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)市場(chǎng)格局分析6.1 B2C VS C2CC2C模式低端用戶和司機(jī)面臨流失風(fēng)險(xiǎn)地方性政策風(fēng)險(xiǎn)資本對(duì)盈利的關(guān)注大規(guī)模補(bǔ)貼難以持續(xù)規(guī)模效應(yīng) 協(xié)同效應(yīng)B2C模式合規(guī)性差異化服務(wù)探索期（2010-2015）專車服務(wù)最初發(fā)展緩慢，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入，專車服務(wù)迅速打開市場(chǎng)啟動(dòng)期（2015-2016)隨著政府對(duì)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)車的監(jiān)管逐漸加強(qiáng)，市場(chǎng)運(yùn)行逐漸規(guī)范化，市場(chǎng)格局逐步穩(wěn)定，市場(chǎng)進(jìn)入啟動(dòng)期。高速發(fā)展期（2016-2017）互聯(lián)網(wǎng)專車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在服務(wù)質(zhì)量，細(xì)分市場(chǎng)，企業(yè)服務(wù)方面6.2互聯(lián)網(wǎng)專車市場(chǎng)“一超多強(qiáng)”格局逐漸形成 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)AMC模型07互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析7.1

11、專車市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)公司勞務(wù)公司租車公司Add Your Text Here租車合同車倆車輛勞務(wù)合同車輛滴滴的專車司機(jī)分為兩種：一種是專職司機(jī)，他們更像是滴滴的員工；另一種是注冊(cè)的專車司機(jī)，他們開自己的車，滴滴只會(huì)向他們收取20%左右的傭金和租賃公司的管理費(fèi)。而快車定位于公益打車平臺(tái)，整合社會(huì)閑置的私家車資源，走共享經(jīng)濟(jì)的路線。7.2未來(lái)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)測(cè)神州租車（0699.HK）神州專車神州優(yōu)車集團(tuán)（838006）提供營(yíng)運(yùn)車輛運(yùn)營(yíng)主體B2C租車模式截止2016年6月30日，覆蓋中國(guó)93個(gè)城市，764個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)2016年第1季度，汽車租賃收入12.55億元截止2016年3月31日，車隊(duì)利用率達(dá)64.

12、2%B2C專車模式2015年，專車業(yè)務(wù)營(yíng)收17億元2016年第1季度，日均定量為26萬(wàn)單，專車單均成本同比下降51.78%，單均凈收入同比提高286.37%截止2016年1月31日，神州專車司機(jī)數(shù)量為36252人神州閃貸汽車金融購(gòu)車貸款汽車抵押借款神州買賣車汽車電商新車銷售準(zhǔn)新車銷售神州專車：依托出行共享，拓展汽車電商、汽車金融領(lǐng)域，進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺(tái)化布局08互聯(lián)網(wǎng)打車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析8.1多項(xiàng)促進(jìn)因素帶動(dòng)中國(guó)專車市場(chǎng)交易規(guī)模井噴隨著政策利好，技術(shù)升級(jí)，資本青睞以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)+”改革，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)專車市場(chǎng)交易規(guī)模將持續(xù)數(shù)年高速增長(zhǎng)。2016年上半年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)專車市場(chǎng)交易規(guī)

13、模為533.3億元人民幣，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到1220.7億元人民幣。預(yù)計(jì)到2018年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)專車市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)2864.7億元人民幣，且增長(zhǎng)幅度也將趨于平穩(wěn)8.2 技術(shù)創(chuàng)新提高用戶體驗(yàn)定位不準(zhǔn)給乘客、司機(jī)增加了溝通成本。可能由于導(dǎo)航路徑規(guī)劃不準(zhǔn)確，給乘客造成不便車輛不足區(qū)域車輛分布不均，可能導(dǎo)致乘客叫車時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，甚至叫不到車 隱私安全乘客可能擔(dān)心電話號(hào)碼等隱私信息被不法分子利用大數(shù)據(jù)云計(jì)算機(jī)器學(xué)習(xí)虛擬號(hào)碼高精地圖數(shù)字地圖廠商持續(xù)加大研發(fā)力度，提高地圖定位、導(dǎo)航、路徑規(guī)劃等基礎(chǔ)功能精準(zhǔn)度，快速更新POI信息等地圖數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和機(jī)器學(xué)習(xí)的綜合運(yùn)用，建立智能調(diào)配網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)各區(qū)域當(dāng)前用車需求及對(duì)未來(lái)用車需求的預(yù)判。各互聯(lián)網(wǎng)專車服務(wù)商與各地交通部門及相關(guān)部門合作，根據(jù)實(shí)時(shí)路況智能調(diào)配車輛分布?；ヂ?lián)網(wǎng)專車服務(wù)商采取虛擬號(hào)碼的方式隱藏用戶真實(shí)電話號(hào)碼，降低信息泄露的可能性。8.3服務(wù)質(zhì)量、細(xì)分場(chǎng)景、企業(yè)服務(wù)成為專車市場(chǎng)新的趨勢(shì)現(xiàn)金補(bǔ)貼跑馬圈地用戶培養(yǎng)服務(wù)導(dǎo)向行業(yè)規(guī)范加強(qiáng)監(jiān)管服務(wù)質(zhì)量細(xì)分場(chǎng)景企業(yè)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)專車服務(wù)商通過(guò)對(duì)