國(guó)際船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀演講稿

1、國(guó)際船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀演講稿中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center國(guó)際船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 2010年中國(guó)船舶工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇 2010年8月 山東 榮成中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center主 要 內(nèi) 容一、國(guó)際船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀二、各船型市場(chǎng)趨勢(shì)分析三、總結(jié)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center一、國(guó)際船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）歷史走勢(shì)（二）市場(chǎng)現(xiàn)狀（三）現(xiàn)狀分析（四）幾點(diǎn)思考 Economic Research Center（一）歷史走勢(shì)連續(xù)多年的高速發(fā)展積累了船舶行業(yè)供需失衡的內(nèi)在矛盾，埋下了船市危機(jī)的隱患！

2、 萬(wàn)載重噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center一是帶來(lái)全球造船能力快速擴(kuò)張。高速發(fā)展的全球造船市場(chǎng)促使造船企業(yè)紛紛加大投資力度，同時(shí)外部資金陸續(xù)進(jìn)入船舶制造行業(yè)，全球造船能力快速擴(kuò)張。 按克拉克松手持訂單統(tǒng)計(jì)，2010 年全球新船完工量將達(dá)到1.86億載重噸。這給今天的造船產(chǎn)能過(guò)剩埋下了伏筆。百萬(wàn)載重噸 Economic Research Center二是帶來(lái)航運(yùn)市場(chǎng)供給過(guò)剩 船東大量訂購(gòu)新船保證了航運(yùn)市場(chǎng)新船需求，但船廠手持過(guò)量訂單使得航運(yùn)市場(chǎng)面臨運(yùn)力過(guò)剩壓力。1973年，船廠手持訂單占當(dāng)時(shí)航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)船隊(duì)的比重為47，2008年年底為 54，而歷史的均值僅

3、為16。16 Economic Research Center金融危機(jī)爆發(fā)嚴(yán)重打擊了市場(chǎng)需求，使市場(chǎng)供需失衡的矛盾提前顯現(xiàn)，船舶工業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。 金融危機(jī)使市場(chǎng)調(diào)整提前出現(xiàn)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center單位：萬(wàn)載重噸1208（二）市場(chǎng)現(xiàn)狀量?jī)r(jià)齊升1、成交量放大中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center單位：萬(wàn)載重噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center2、船價(jià)上揚(yáng)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center船型萬(wàn)載重噸最近船價(jià)(百萬(wàn)美元)今年最低(

4、百萬(wàn)美元)幅度()今年最高(百萬(wàn)美元)幅度()油船VLCC30100.095.05.3108.013.7蘇伊士1565.061.06.665.06.6阿芙拉1153.050.06.053.06.0成品油船4.735.534.52.935.52.9散貨船好望角1857.055.03.657.03.6巴拿馬7.637.035.05.738.08.6靈便型5.631.030.03.331.03.3現(xiàn)代三湖承接VLCC，船價(jià)達(dá)1.08億美元STX承接巴拿馬型散貨船，船價(jià)達(dá)3800萬(wàn)美元中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center成交量船價(jià)？市場(chǎng)復(fù)蘇中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Eco

5、nomic Research Center（三）現(xiàn)狀分析1、成交船型單一萬(wàn)載重噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center新進(jìn)入：指船東目前開(kāi)始組建船隊(duì)擴(kuò)張者：指船東已經(jīng)從事相關(guān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)，但訂船是為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)替代者：指船東訂船主要是為了維持運(yùn)力、淘汰舊船2、市場(chǎng)內(nèi)在需求尚未啟動(dòng)散貨船擴(kuò)張者國(guó)別分布新進(jìn)入者國(guó)別分布 Economic Research Center船廠載重噸艘數(shù)船東交船期船價(jià)船東狀態(tài)韓國(guó)三星158,000 4Target Marine (希臘)2011年下半年$65 million新進(jìn)入158,000 5Stena Bulk (瑞典)2012年$

6、67.5 million擴(kuò)張158,000 2Nordic American (挪威)2011年下半年$65 million擴(kuò)張158,000 1Centrofin (希臘)2011年三季度擴(kuò)張158,000 2Viken Shipping (挪威)2012年新進(jìn)入115,000 3Unisea Shipping (希臘)2011年9月至2012年3月新進(jìn)入115,000 62Kyklades (希臘)2011年9月至2012年8月擴(kuò)張大宇320,000 1+1Angelicoussis (希臘)2012年下半年擴(kuò)張320,000 2Almi Tankers (希臘)2013年8月、11月$1

7、02 million新進(jìn)入160,000 5Sonangol (安哥拉)2011年6月至2013年3月擴(kuò)張韓進(jìn)160,000 2+2Tanker Pacific (新加坡)2012年上半年新進(jìn)入三湖318,000 2Saudi Maritime (沙特)2012年2、3季度$108 million新進(jìn)入中國(guó)渤海320,000 22中石油 (中國(guó))$100 million新進(jìn)入163,000 42Ciner Shipping (土耳其)2013年9月至2014年9月$61 - 62 million新進(jìn)入熔盛VLCC2Cardiff Marine (希臘)擴(kuò)張Suezmax3Cardiff Mar

8、ine (希臘)$61 million巴西EISA70,000 4Transpetro (巴西)2012年 擴(kuò)張油船 Economic Research Center三大船型市場(chǎng)表現(xiàn)差異分析散貨船油船集裝箱船需求需求特性剛性剛性彈性同經(jīng)濟(jì)同步關(guān)系前奏同步同步貿(mào)易特點(diǎn)方式單線運(yùn)輸單線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸船東進(jìn)入難易程度易較易難船價(jià)變化幅度大幅下滑大幅下滑大幅下滑目前位置底部底部底部船東訂船主要是滿足自身戰(zhàn)略需求市場(chǎng)存量的重新分配，內(nèi)生需求未能得到體現(xiàn)訂單缺乏連續(xù)性中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center3、多家船廠一單未得據(jù)克拉克松統(tǒng)計(jì)，今年上半年，全球500多家船廠僅有1

9、00家船廠接單，約有80的船廠未接單。船廠競(jìng)單或搶單局面未得到有效改善。隨著手中訂單的枯竭和為了保證船臺(tái)利用率，多數(shù)船廠必將采取各種措施搶抓訂單，其中最可能的途徑就是降價(jià)。這給船價(jià)的持續(xù)回升帶來(lái)了隱患。中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center4、船價(jià)仍處于低位浦項(xiàng)制鐵船板價(jià)格走勢(shì)萬(wàn)韓元匯率走勢(shì)圖船價(jià)較最低上升4韓元兌美元匯率升值6%，較09年最高時(shí)升值40船板價(jià)格上升10中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center市場(chǎng)復(fù)蘇跡象不明顯中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center虛假繁榮新船訂單不可持續(xù)延緩新造船市場(chǎng)

10、的復(fù)蘇（四）幾點(diǎn)思考中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center（一）散貨船（二）油船（三）集裝箱船二、各船型市場(chǎng)趨勢(shì)分析 Economic Research Center好望角巴拿馬大靈便靈便型全部數(shù)量萬(wàn)載重噸數(shù)量萬(wàn)載重噸數(shù)量萬(wàn)載重噸數(shù)量萬(wàn)載重噸數(shù)量萬(wàn)載重噸手持訂單2010277 4913 258 2112 338 1895 369 1132 1242 10052 2011272 5208 318 2597 311 1752 336 1095 1237 10652 2012157 3287 206 1620 125 702 154 517 642 6126 2013

11、51 989 59 443 20 109 22 72 152 1613 20148 231 4 33 0 0 1 3 13 267 合計(jì)765 14627 845 6805 794 4458 882 2820 3286 28710 船隊(duì)規(guī)模1017 18150 1680 12520 1951 9680 2893 7770 7541 48120 手持訂單/船隊(duì)規(guī)模75%81%50%54%41%46%31%36%44%60%20年以上占船隊(duì)比重17162321211953533324比差586527332027-22-171136（一）散貨船供給層面中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Rese

12、arch Center主要貿(mào)易類別百萬(wàn)噸需求層面 Economic Research Center全球鐵礦石貿(mào)易進(jìn)口國(guó)百萬(wàn)噸百萬(wàn)噸近幾年中國(guó)成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，2009年進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石海運(yùn)運(yùn)輸量的60以上。2009年，中國(guó)鐵礦石年凈增長(zhǎng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全球，成為全球散貨市場(chǎng)真正的動(dòng)力。中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center全球鐵礦石出口國(guó)百萬(wàn)噸 Economic Research Center全球鐵礦石貿(mào)易地圖未來(lái)幾年中國(guó)主導(dǎo)全球鐵礦石貿(mào)易格局不會(huì)改變 Economic Research Center近幾個(gè)月進(jìn)口情況近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)鐵礦石的需求資料來(lái)源：海

13、關(guān)總署我的鋼鐵網(wǎng)：現(xiàn)貨礦從今年4月中旬起上升到170美元/噸，4月下旬達(dá)到180美元/噸，而從170美元/噸開(kāi)始，鋼廠紛紛暫停了采購(gòu)，180美元/噸以后更是無(wú)人問(wèn)津。 沙鋼集團(tuán)：已停止進(jìn)口鐵礦石據(jù)報(bào)道，唐山有16家鋼廠已經(jīng)開(kāi)始停止進(jìn)口鐵礦石中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center運(yùn)費(fèi)大幅下滑美元/天中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center航運(yùn)市場(chǎng)低迷 Economic Research Center中國(guó)鋼材鐵礦石消耗預(yù)計(jì)量由于鐵礦石消耗與鋼材消耗高度正相關(guān)，因此，根據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，鐵礦石進(jìn)口量將在2009年基礎(chǔ)上上升50左右，也

14、就是說(shuō)年均增長(zhǎng)僅在2左右1、第九屆中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)預(yù)計(jì)：15年世界鐵礦石進(jìn)口量將比08年增長(zhǎng)9.3%，到9.2億噸；20年將比2008年增長(zhǎng)22.1% ，到10.3億噸2、胡鞍鋼：2020年前增加1億噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center鐵礦石貿(mào)易難以保持快速增長(zhǎng) Economic Research Center焦煤進(jìn)口方出口方焦煤海運(yùn)貿(mào)易增幅不大中國(guó)印度進(jìn)口焦煤幅度雖然較大，尤其是最近印度開(kāi)始從南非等地進(jìn)口焦煤，但總體而言，量不大，因此帶來(lái)的新船需求不大百萬(wàn)噸 Economic Research Center動(dòng)力煤進(jìn)口方出口方動(dòng)力煤進(jìn)口量較大，中國(guó)印

15、度起到了重要作用但其均距印尼較近，帶來(lái)的新船需求也不大百萬(wàn)噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center航運(yùn)市場(chǎng)供需失衡可能將進(jìn)一步加劇結(jié)論挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存新造船市場(chǎng)訂單缺乏市場(chǎng)內(nèi)生需求目前的市場(chǎng)行情可能是短高峰中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center百萬(wàn)載重噸（二）油船供給層面中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center需求層面原油進(jìn)口情況隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)和印度對(duì)原油消耗逐年增加。中國(guó)年均每天增加60萬(wàn)桶，需補(bǔ)充運(yùn)力17艘VLCC，目前手持訂單193艘VLCC，能滿足這一需求10年以上，如考慮單殼油船，能滿足

16、市場(chǎng)需求7年以上。印度雖然年均每天增加也能達(dá)到30萬(wàn)桶，但由于離產(chǎn)油區(qū)較近，因此對(duì)市場(chǎng)影響不大。中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center各國(guó)煉油能力擴(kuò)張沙特?zé)捰湍芰Φ臄U(kuò)張必將帶來(lái)市場(chǎng)對(duì)成品油船需求上升，這將改善油船產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。印度煉油能力上升必將帶來(lái)對(duì)短距離原油船的需求上升，但其對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響不明顯。中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center新船需求增量不大中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center墨西哥灣泄漏事件帶來(lái)的影響：1、加快單殼油船淘汰2、短期內(nèi)將推動(dòng)航運(yùn)市場(chǎng)繁榮及推動(dòng)新造船市場(chǎng)活躍3、將會(huì)對(duì)海洋工

17、程市場(chǎng)帶來(lái)一定影響墨西哥灣事件帶來(lái)的影響中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center油船供需失衡依然存在市場(chǎng)處于低位平穩(wěn)運(yùn)行結(jié)論平穩(wěn)發(fā)展 Economic Research Center25+20251520101551005合計(jì)20+占比手持手持/船隊(duì)1000-10 4 8 19 11 21 73 19%6 8%120009 9 29 46 25 61 178 10%16 9%2300010 9 13 36 47 63 178 11%16 9%350003 17 40 54 76 180 370 5%52 14%580002 6 51 129 104 291 1%7

18、6 26%8000+19 214 233 256 110%合計(jì)32 41 96 205 307 642 1324 5%424 32%單位：萬(wàn)TEU大量手持訂單將持續(xù)對(duì)集裝箱新造船市場(chǎng)帶來(lái)影響中小型集裝箱船存在機(jī)會(huì)（三）集裝箱船供給層面需求層面船隊(duì)快速增長(zhǎng)單位：萬(wàn)TEU灣水船舶15Ship SizeNo.of Ships500-99941 1000-199961 2000-299944 3000-499925 5000-74991 7500 & larger2 Total174 Economic Research Center集裝箱貿(mào)易同經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系集裝箱貿(mào)易增長(zhǎng)率全球GDP增長(zhǎng)率R20.922200920103.6，8 Economic Research Center歐洲債務(wù)危機(jī)給集裝箱船市場(chǎng)恢復(fù)蒙上了陰影影響：需求下降融資難度加大市場(chǎng)信心受到?jīng)_擊主要原因解決方案帶來(lái)影響對(duì)新造船市場(chǎng)影響歐洲債務(wù)危機(jī)欠債過(guò)多減少福利、財(cái)政支出、加大賦稅開(kāi)支、消費(fèi)下降減少集裝箱船需求和長(zhǎng)期散貨船需求美國(guó)金融危機(jī)金融系統(tǒng)流動(dòng)性短缺補(bǔ)充流動(dòng)性銀行收緊銀根各船型均面臨融資難中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 Economic Research Center歐洲債務(wù)危機(jī)給集裝箱船市場(chǎng)恢復(fù)蒙上了陰影歐洲貿(mào)易占全球貿(mào)易30左右如果