機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告

1、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告2018-12序言隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，先進(jìn)制造業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)會，而機(jī)器人的發(fā)展必定會促進(jìn)加工制造業(yè)的轉(zhuǎn)型、升級，和國際接軌、參與國際化分工是我國的加工制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在必須面對的挑戰(zhàn)。本報告分析了國內(nèi)外機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體特點、市場結(jié)構(gòu)與分布，以及知識產(chǎn)權(quán)布局狀況，并著重以截至 2017 年 12 月的專利數(shù)據(jù)為藍(lán)本開展研究，并對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了深度加工，針對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全球（主要指中國、美國、日本、英國、法國、德國、瑞士、俄羅斯、韓國、歐洲專利局、世界知識產(chǎn)權(quán)組織） 專利分布情況進(jìn)行分析，從專利角度對全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理， 著重對工業(yè)機(jī)器人與服務(wù)機(jī)

2、器人領(lǐng)域進(jìn)行了系統(tǒng)的專利分析，通過知識產(chǎn)權(quán)這個價值指標(biāo)客觀、科學(xué)、全面評價機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)企業(yè)的專利布局以及商標(biāo)品牌建設(shè)及保護(hù)提供有力的數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告目錄 HYPERLINK l _bookmark0 政策篇2 HYPERLINK l _bookmark1 全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)科技政策分析3 HYPERLINK l _bookmark2 我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)科技政策分析6 HYPERLINK l _bookmark3 市場篇9 HYPERLINK l _bookmark4 全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模10 HYPERLINK l _bookmark5 全球

3、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)與分布14 HYPERLINK l _bookmark6 中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)與分析18 HYPERLINK l _bookmark7 技術(shù)篇22 HYPERLINK l _bookmark8 全球?qū)＠麆?chuàng)新狀況23 HYPERLINK l _bookmark9 工業(yè)機(jī)器人專題分析33 HYPERLINK l _bookmark10 服務(wù)機(jī)器人專題分析47 HYPERLINK l _bookmark11 競爭篇61 HYPERLINK l _bookmark12 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外主要申請人分析62 HYPERLINK l _bookmark13 工業(yè)機(jī)器人主要競爭態(tài)勢分析67

4、 HYPERLINK l _bookmark14 服務(wù)機(jī)器人主要競爭態(tài)勢分析70 HYPERLINK l _bookmark15 中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利運營分析72 HYPERLINK l _bookmark16 5.結(jié)語82 HYPERLINK l _bookmark17 上游產(chǎn)業(yè)：國產(chǎn)尚處于起步階段83 HYPERLINK l _bookmark18 中游產(chǎn)業(yè)：應(yīng)用發(fā)展空間巨大83 HYPERLINK l _bookmark19 下游產(chǎn)業(yè)：結(jié)構(gòu)升級是重點831.政策篇機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)科技政策分析美國領(lǐng)跑人工智能發(fā)展潮流，戰(zhàn)略層面高度重視

5、美國在人工智能發(fā)展方面具有明顯的優(yōu)勢，從政府到企業(yè)對人工智能帶來的變革都極為重視?？蒲袡C(jī)構(gòu)對人工智能重視程度也在不斷加強(qiáng)，相關(guān)創(chuàng)新型產(chǎn)品迭代迅速。戰(zhàn)略層面高度重視，成立國家專家委員會機(jī)構(gòu)。2015 年以來，美國白宮科技政策辦公室連續(xù)發(fā)布的為人工智能的未來做好準(zhǔn)備國家人工智能研究和發(fā)展戰(zhàn)略計劃和人工智能、自動化與經(jīng)濟(jì)報告3 份重量級報告。2016 年 5 月，美國白宮推動成立了機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能分委會（MLAI），專門負(fù)責(zé)跨部門協(xié)調(diào)人工智能的研究與發(fā)展工作，并就人工智能相關(guān)問題提出技術(shù)和政策建議，同時監(jiān)督各行業(yè)、研究機(jī)構(gòu)以及政府的人工智能技術(shù)研發(fā)。推動軟硬件系統(tǒng)協(xié)同演進(jìn)，全面開發(fā)人機(jī)協(xié)作智能系統(tǒng)

6、。美國更加關(guān)注長期投資在具有潛在能力的高風(fēng)險高回報項目，以此補(bǔ)充社會和企業(yè)短期內(nèi)不愿涉足的領(lǐng)域。在軟件方面，提升人工智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘能力、感知能力并探索其局限性，同時推動系統(tǒng)革新， 包括可擴(kuò)展、類人的、通用的人工智能系統(tǒng)的研發(fā)。在硬件方面，優(yōu)化針對人工智能算法和軟件系統(tǒng)硬件處理能力，并改進(jìn)硬件體系架構(gòu)，同時，推動開發(fā)更強(qiáng)大和更可靠的智能機(jī)器人。資本與政策共同發(fā)力，挖掘最具潛力的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。美國硅谷是當(dāng)今人工智能發(fā)展的重點區(qū)域。聚集了從人工智能芯片到下游應(yīng)用產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。在人工智能融資規(guī)模上， 美國在全球占主導(dǎo)地位，比重在 60%以上。美國的科技巨頭們早已展開一系列收購暗戰(zhàn)， 例如近 5

7、年來，Google 成為人工智能領(lǐng)域最活躍的收購者，相繼收購了 DNNresearch、DeepMind 和 Nest。巨頭企業(yè)形成集團(tuán)式發(fā)展，共建人工智能生態(tài)圈。以谷歌、微軟、亞馬遜、Facebook、IBM 五大巨頭為代表，自發(fā)形成人工智能伙伴關(guān)系，通過合作的方式推進(jìn)人工智能的研究和推廣。這種新型的巨頭集團(tuán)式發(fā)展模式，成為人工智能時代的亮點，能保證技術(shù)方案的效益最大化。在未來，還會有更多企業(yè)和機(jī)構(gòu)加入其中。用戶組織、非營利組織、倫理學(xué)家和其他利益相關(guān)者也都會圍繞生態(tài)圈進(jìn)行更大范圍的研究和開發(fā)。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告日本打造全球最大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模日本在機(jī)器人生產(chǎn)、應(yīng)用、主要零部件

8、供給和研究等各方面在全球優(yōu)勢明顯。日本 2004年 5 月發(fā)布的“新產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”指出：重點發(fā)展包括機(jī)器人在內(nèi)的 7 個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，同時， 在進(jìn)一步實施“新產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”的新經(jīng)濟(jì)成長戰(zhàn)略報告中把機(jī)器人放在使日本成為“世界技術(shù)創(chuàng)新中心”的支柱地位上。2015 年 1 月，日本國家機(jī)器人革命推進(jìn)小組發(fā)布了機(jī)器人新戰(zhàn)略，計劃用 5 年時間完成成立機(jī)器人革命促進(jìn)會、發(fā)展面向下一代技術(shù)、實施全球標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略等 8 項重點任務(wù)。到 2020 年的 5 年間，日本計劃擴(kuò)大機(jī)器人研發(fā)投資，推進(jìn) 1000 億日元規(guī)模的機(jī)器人扶持項目。目標(biāo)是到 2020 年使日本成為世界機(jī)器人創(chuàng)新基地，實現(xiàn)日本機(jī)器人應(yīng)用廣度世界第一

9、，邁向領(lǐng)先世界的機(jī)器人新時代。德國帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，集中于“工業(yè) 4.0”計劃德國政府在工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的初級階段發(fā)揮著重要作用，其后，產(chǎn)業(yè)需求引領(lǐng)工業(yè)機(jī)器人向智能化、輕量化、靈活化和高能效化方向發(fā)展。20 世紀(jì) 70 年代中后期，德國政府在推行“改善勞動條件計劃”中，強(qiáng)制規(guī)定部分有危險、有毒、有害的工作崗位必須以機(jī)器人來代替人工，為機(jī)器人的應(yīng)用開啟了初始市場。2012 年，德國推行了以“智能工廠”為重心的“工業(yè) 4.0 計劃”，工業(yè)機(jī)器人推動生產(chǎn)制造向靈活化和個性化方向轉(zhuǎn)型。柏林匯聚一半以上的人工智能企業(yè)，成為絕對發(fā)展中心。柏林作為德國的首都以及科技類創(chuàng)業(yè)基地，囊括了將近 54%的人工智能

10、企業(yè)，遠(yuǎn)超慕尼黑、漢堡以及法蘭克福等城市。德國“腦科學(xué)”戰(zhàn)略重點是機(jī)器人和數(shù)字化。2012 年德國馬普腦科學(xué)研究所和美國開展計算神經(jīng)科學(xué)合作研究，并與以色列、法國開展多邊合作。德國推動了“自動與互聯(lián)汽車”國家戰(zhàn)略，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)革命。2015 年 9 月聯(lián)邦政府內(nèi)閣通過了聯(lián)邦交通部提交的“自動與互聯(lián)汽車”國家戰(zhàn)略。德國頂尖大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)對傳感器、車載智能系統(tǒng)、連通性、數(shù)字基礎(chǔ)和驗證測試進(jìn)行的廣泛研發(fā)使德國在技術(shù)領(lǐng)域又一次走在前沿。德國以設(shè)備制造商和大學(xué)的緊密科研合作為特點，通過公共補(bǔ)貼項目， 支持更高水平的自動駕駛大規(guī)模研發(fā)。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告韓國分階段實施“智能型機(jī)器人基本計劃”韓

11、國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但目前已躋身機(jī)器人強(qiáng)國行列。韓國于 19801990 年代建立了獨立的工業(yè)機(jī)器人體系，2004 年啟動“無所不在的機(jī)器人伙伴”項目，2009 年提出“第一次智能型機(jī)器人基本計劃”，2012 年發(fā)布機(jī)器人未來戰(zhàn)略展望 2022。近年來，韓國還出臺了一系列扶持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，如建設(shè)機(jī)器人主題公園、舉行機(jī)器人比賽、建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量認(rèn)證體系、建立機(jī)器人論壇、組建機(jī)器人研究所和區(qū)域機(jī)器人中心等。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告1.2 我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)科技政策分析2015 年，國務(wù)院頒布中國制造 2025，明確指出，工業(yè)機(jī)器人符合我國未來制造業(yè)的發(fā)展方向，圍繞汽車、機(jī)械、電子

12、、危險品制造、國防工業(yè)、化工、輕工等工業(yè)機(jī)器人， 積極研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展，擴(kuò)大市場應(yīng)用。突破機(jī)器人本體、減速器、伺服電機(jī)、控制器、傳感器與驅(qū)動器等關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)集成設(shè)計制造等技術(shù)瓶頸。根據(jù)重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖，2020 年，我國基本建成以市場為導(dǎo)向、企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。自主品牌工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)市場占有率達(dá)到 50%，國產(chǎn)關(guān)鍵零部件國內(nèi)市場占有率達(dá)到 50%，產(chǎn)品平均無故障時間（MTBF）達(dá)到 8 萬小時。培育出 2-3 家年產(chǎn)萬臺以上、產(chǎn)值規(guī)模超過百億元、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造出 5-8 個機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群。2025 年，形成完善的機(jī)器人

13、產(chǎn)業(yè)體系，機(jī)器人研發(fā)、制造及系統(tǒng)集成能力力爭達(dá)到世界先進(jìn)水平。自主品牌工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)市場占有率達(dá)到 70%以上，國產(chǎn)關(guān)鍵零部件國內(nèi)市場占有率達(dá)到 70%，產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國外同類水平，平均無故障時間達(dá)到國際先進(jìn)水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告圖表 1 我國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展路線圖（數(shù)據(jù)來源：重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖）國家不斷出臺各項政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)行業(yè)理性協(xié)調(diào)發(fā)展。2016 年 5 月，工信部、發(fā)改委、財政部聯(lián)合印發(fā)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2016-2020 年，政府各項政策的推動，加上市場的需求，未來預(yù)計中國機(jī)器人市場會有 20-30%的增長。2016 年 12 月，國務(wù)院印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)

14、略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出，構(gòu)建工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測量等關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件，重點發(fā)展高精度、高可靠性中高端工業(yè)機(jī)器人。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行理事長宋曉剛也指出，陸續(xù)會有 17 項涉及到機(jī)器人服務(wù)體系、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、零部件等方面的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。2017 年上半年，國務(wù)院、工信部、發(fā)改委、標(biāo)準(zhǔn)委等部門陸續(xù)出臺十三五戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知中國機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化白皮書等文件，引導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告2017 年 10 月，科技部發(fā)布“智能機(jī)器人”重點專項 2017 年度項目申報指南，圍繞智能機(jī)器人基

15、礎(chǔ)前沿技術(shù)、新一代機(jī)器人、關(guān)鍵共性技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人六個方向?qū)χ攸c專項進(jìn)行了部署。專項實施周期為 2017-2021 年五年的時間。2017 年底，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了 3 項標(biāo)準(zhǔn)，分別為弧焊機(jī)器人系統(tǒng)通用技術(shù)條件 定重式灌裝機(jī)器人通用技術(shù)條件 工業(yè)機(jī)器人專用電纜。其中，定重式灌裝機(jī)器人通用技術(shù)條件已由國家標(biāo)準(zhǔn)委審核通過，將作為國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。在中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二部副主任田昭瑩說：“對于機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，我們明確了兩個階段目標(biāo)。第一個階段到 2018 年要初步健全標(biāo)準(zhǔn)體系，制定60 項左右的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第二階段是到 20

16、20 年形成較為完善的標(biāo)準(zhǔn)體系，大約要制定 100 項的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！?科技部“智能機(jī)器人”重點專項。2017 年 12 月，科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心對入選“智能機(jī)器人”重點專項 2017 年度擬立項的項目進(jìn)行了公示。據(jù)統(tǒng)計，此次公示的項目共有 31個，涉及經(jīng)費 2.9635 億元，項目牽頭單位 44 家，其中，27 個項目的實施周期為 3 年，4 個項目在實施 1 年后，需評估擇優(yōu)。除此之外，各地政府工業(yè)機(jī)器人補(bǔ)貼政策出臺。以長三角、珠三角地區(qū)城市為首，全國有 36 個城市將機(jī)器人作為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，財政補(bǔ)助額度大幅增長。廣東、浙江、上海、湖北、黑龍江等地區(qū)均已出臺工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用

17、的相關(guān)財政補(bǔ)貼政策。以廣東省為例， 在省“工業(yè)與信息化發(fā)展專項資金”中，2016 年安排機(jī)器人發(fā)展專項資金 3.6 億元，給予一定比例的采購價格補(bǔ)貼。浙江省省級財政累計安排 6 億元資金支持“機(jī)器換人”技術(shù)改造。1資料來源： HYPERLINK /news/201801/05/48389.html /news/201801/05/48389.html2.市場篇機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模僅以工業(yè)機(jī)器人為例，根據(jù) IFR 的統(tǒng)計顯示：2016 年全球共銷售 29.4 萬套工業(yè)機(jī)器人，同比增長 15.74%。預(yù)計到 2020 年，全球?qū)N售 5

18、2.1 萬套工業(yè)機(jī)器人。2018 年至 2020 年， 復(fù)合年均增長率在 16.86%。圖表 2 全球工業(yè)機(jī)器人銷量及增長情況（數(shù)據(jù)來源：IFR）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告圖表 3 亞洲成為工業(yè)機(jī)器人主要銷售地區(qū)（數(shù)據(jù)來源：IFR）從銷售額來看，2012 年以來，工業(yè)機(jī)器人的市場正以年均 15.2%的速度快速增長。據(jù)IFR 統(tǒng)計顯示，2016 年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額首次突破 132 億美元，其中亞洲銷售額 76億美元，歐洲銷售額 26.4 億美元，北美地區(qū)銷售額達(dá)到 17.9 億美元。2017 年，工業(yè)機(jī)器人將進(jìn)一步普及，銷售額有望突破 147 億美元，其中亞洲仍將是最大的銷售市場。圖表

19、4 全球工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長情況（數(shù)據(jù)來源：IFR）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告從銷量來看，2020 年將有 21 萬臺工業(yè)機(jī)器人在中國銷售。自 2013 年，我國開始成為全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場，由制造業(yè)轉(zhuǎn)換升級、人口紅利優(yōu)勢的削減帶來的發(fā)展機(jī)遇， 預(yù)計我國工業(yè)機(jī)器人銷量仍將在一段時間內(nèi)保持快速增長。根據(jù) IFR2統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國工業(yè)機(jī)器人銷量為 8.7 萬臺，接近歐洲和美洲銷量的總和（9.73 萬臺），占比全球市場份額 30%。預(yù)計到 2020 年中國在全球的市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，屆時將有 21 萬臺工業(yè)機(jī)器人在中國銷售，占比全球市場份額的 40%。預(yù)計 2017 年-2

20、020 年間，中國工業(yè)機(jī)器人銷量年均復(fù)合增長率為 27.54%，超過全球 16.86%的年均復(fù)合增長率。圖表 5 中國機(jī)器人銷量全球第一（數(shù)據(jù)來源：IFR）從市場規(guī)模來看，預(yù)計 2020 年，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將比現(xiàn)在擴(kuò)大 2-3 倍。從使用密度的層面看，2014 年全球平均的工業(yè)機(jī)器人使用密度（每萬工人擁有工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）為 66 臺，其中歐洲 85 臺、美洲 75 臺、亞洲 54 臺。分國家來看，韓國工業(yè)機(jī)器人使用密度為 478 臺；日本為 314 臺；德國為 292 臺；美國為 164 臺。與這些國家相比，我國 2014年工業(yè)機(jī)器人使用密度為36 臺，2015 年為49 臺3。根據(jù)機(jī)

21、器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020），到 2020 年，我國工業(yè)機(jī)器人的使用密度將超過 150 臺/萬人。預(yù)計 2020 年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將比現(xiàn)在擴(kuò)大 2-3 倍。從產(chǎn)量來看，2020 年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將超過 25 萬臺。根據(jù)國家統(tǒng)計局 2018 年 12 International Federation Of Robotics 國際機(jī)器人聯(lián)合會3數(shù)據(jù)來源：IFR機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告月公布的數(shù)據(jù)顯示，2017 年，全國工業(yè)機(jī)器人累計生產(chǎn)超過 13 萬套，同比增長 68.1%。其中 12 月份產(chǎn)量 1.27 萬臺，同比增長 56.5%，增長勢頭迅猛。隨著國內(nèi)外企業(yè)對中國市

22、場的良好預(yù)期，新建廠房有望在 2018-2019 年實現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計未來三年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將實現(xiàn)翻番，發(fā)展進(jìn)入快車道，到 2020 年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將超過 25 萬臺。圖表 6 中國工業(yè)機(jī)器人月累計產(chǎn)量及同比增長情況（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)與分布日、歐工業(yè)機(jī)器人技術(shù)全球領(lǐng)先全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商分布在歐美和日本，其中瑞士的 ABB 公司為全球最大的工業(yè)機(jī)器人廠商，此外日本的 FANUC 公司、安川機(jī)電、 ACHI、川崎公司，德國的庫卡公司，意大利的柯馬以及美國的 Adept Technology、 American Robot 并列

23、全球 10 大機(jī)器人廠商。圖表 7 全球工業(yè)機(jī)器人 10 大廠商分布工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在汽車、電子行業(yè)從下游行業(yè)應(yīng)用來看，汽車產(chǎn)業(yè)是工業(yè)機(jī)器人最重要的應(yīng)用行業(yè)，同時汽車產(chǎn)業(yè)大大增加了全球工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的投資。2016 年汽車產(chǎn)業(yè)約銷售 10.3 萬臺工業(yè)機(jī)器，占比總銷售量的 35.03%。電氣/電子行業(yè)(包括電腦設(shè)備、無線電、電視、通信設(shè)備和裝備、醫(yī)療、精密和光學(xué)儀器)工業(yè)機(jī)器人銷量同比增長 40%，共計約 9.1 萬臺，占工業(yè)機(jī)器人總銷量的 30.95%，電氣/電子行業(yè)將是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最具潛力的行業(yè)。2016 年冶金、化工/橡膠/塑料、食品行業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告工業(yè)機(jī)器

24、人銷量分別為 2.9 萬、2 萬和 0.8 萬臺。圖表 8 2016 年全球工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域（單位：千套）（數(shù)據(jù)來源：IFR）家電、3C 行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的需求與日俱增，并極有可能在未來成為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的新增長點。此外隨著國內(nèi)關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代工程、安全生產(chǎn)少(無)人化專項工程和新的應(yīng)用示范政策的不斷落實，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒂型由斓絼趧訌?qiáng)度大的紡織、物流行業(yè)，危險程度高的國防軍工、民爆行業(yè)，對產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境潔凈度要求高的制藥、半導(dǎo)體、食品等行業(yè)，以及危害人類健康的陶瓷、制磚等行業(yè)。3/4 的工業(yè)機(jī)器人被銷往中、韓、日、美、德五個國家2016 年，中國、韓國、日本、美國和德國分別

25、銷售了 8.7 萬、4.14 萬、3.86 萬、3.14萬和 2 萬臺工業(yè)機(jī)器人，合計 21.84 萬臺，占到全球銷量的 3/4。這些國家對工業(yè)自動化改造的需求激活了工業(yè)機(jī)器人市場，也使全球工業(yè)機(jī)器人使用密度大幅提升，目前在全球制造業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人使用密度已經(jīng)超過了 70 臺/萬人。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告圖表 9 2016 年全球工業(yè)機(jī)器人銷售（數(shù)據(jù)來源：IFR）中國作為全球最大市場的領(lǐng)先地位進(jìn)一步擴(kuò)大，約占 2016 年總銷量的 30%。韓國已經(jīng)成為全球第二大工業(yè)機(jī)器人消費市場。得益于電子電器產(chǎn)業(yè)在工業(yè)機(jī)器人上的大力投資， 機(jī)器人銷量的大幅提升，2016 年，韓國工業(yè)機(jī)器人銷量已達(dá)

26、到了 41400 臺，同比增長 8%。韓國是全球工業(yè)機(jī)器人密度最高的國家，2016 年，韓國制造業(yè)的工業(yè)機(jī)器人密度已達(dá)到 630。2016 年，日本工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá) 38600 臺，增長 10%，是 2006 年以來的歷史最高水平。日本同時也是主要的機(jī)器人制造國，自 2010 年以來，日本工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商不斷提高生產(chǎn)能力，以滿足日益增長的工業(yè)機(jī)器人需求。2016 年，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá) 15.26 萬臺，占全球產(chǎn)量的 52%。2016 年，美國工業(yè)機(jī)器人安裝量達(dá) 31400 臺，增長 14%。2010 年開始興起的工業(yè)自動化風(fēng)潮，進(jìn)一步增強(qiáng)了美國工業(yè)在全球市場的競爭力。美國企業(yè)不得不加大對工

27、業(yè)機(jī)器人的投資，以便能實現(xiàn)制造業(yè)回流。因此，美國的工業(yè)機(jī)器人密度得到大幅提高，特別是汽車行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到 1261，僅次于韓國。美國的大部分工業(yè)機(jī)器人都來自于日本、韓國和歐洲。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告德國是全球第五大工業(yè)機(jī)器人市場，也是歐洲最大的工業(yè)機(jī)器人市場，2016 年德國的工業(yè)機(jī)器人保有量分別占?xì)W洲的 36%，而銷量則占 41%，達(dá)到 20039 臺。圖表 10 2016 年世界五大國家工業(yè)機(jī)器人銷量（數(shù)據(jù)來源：IFR）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)與分析市場競爭：超 6 成市場份額被外商占據(jù)，但國產(chǎn)化率逐漸提升50 余年的探索和發(fā)展，導(dǎo)致日、美、歐等

28、發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)沉淀。此外，由于我國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展較晚且受限于先進(jìn)技術(shù)。目前，我國 6 成以上的工業(yè)機(jī)器人市場份額均由國外廠家占據(jù)。根據(jù) 2017 年中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，以“四大家族”ABB、庫卡、安川電機(jī)和發(fā)那科為代表的外國機(jī)器人企業(yè)，在中國的市場份額近 60%，六軸以上多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場份額超過 90%，占絕對的壟斷優(yōu)勢。在下游應(yīng)用領(lǐng)域，作業(yè)難度大、國家應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛的焊接領(lǐng)域，國外機(jī)器人企業(yè)占比 84%；高端應(yīng)用集中的汽車行業(yè)，國外機(jī)器人企業(yè)占 90%。圖表 11 四大機(jī)器人企業(yè)情況及在中國布局品牌 總部所在地 在中國發(fā)展現(xiàn)狀 發(fā)那科FANUC 日本 199

29、2：與北京機(jī)床研究所共同組建北京發(fā)那科機(jī)電有限公司，專門從事機(jī)床數(shù)控裝置的生產(chǎn)、銷售與維修1997：與上海電氣實業(yè)公司聯(lián)合組建上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司，是國內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)器人生產(chǎn)廠商安川電機(jī)YASUKAWA 日本 1996：與中國首鋼總公司共同投資成立安川首鋼機(jī)器人有限公司，專業(yè)從事工業(yè)機(jī)器人及其自動化生產(chǎn)線設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試及銷售1999：安川電機(jī)（中國）有限公司在上海注冊成立，主要制造機(jī)器人本體及相關(guān)零部件的總裝ABB 瑞士蘇黎世 2005：在上海開始制造工業(yè)機(jī)器人并建立了國際領(lǐng)先的機(jī)器人生產(chǎn)線2006：全球業(yè)務(wù)總部落戶上海2009：發(fā)布全球精度最高、速度最快六軸小型機(jī)器人 IRB1202

30、011：發(fā)布全球最快碼垛機(jī)器人 IRB460庫卡 德國奧格斯堡 1986：向一汽卡車贈送作為試用的工業(yè)機(jī)器人，成為中國汽車業(yè)應(yīng)用的第一臺工業(yè)機(jī)器人1994：庫卡機(jī)器人開始大批量進(jìn)入中國，與國內(nèi)汽車龍頭企業(yè)的東風(fēng)卡車公司以及長安汽車公司合作2004：庫卡柔性系統(tǒng)制造（上海）有限公司在上海青浦工業(yè)園成立2016：被美的集團(tuán)收購機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告部分領(lǐng)域國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人占比提升，龍頭企業(yè)有望形成突破隨著我國制造業(yè)升級和國家政策的不斷推進(jìn)，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌正面臨的良好的發(fā)展契機(jī)。根據(jù) CRIA 的數(shù)據(jù)顯示，2011 -2015 年期間，我國已經(jīng)銷售的工業(yè)機(jī)器人，國產(chǎn)品牌的占比不斷提高，從

31、2011 年的 8%提高到 2015 年的 34%。圖表 12 國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的占比不斷提高（數(shù)據(jù)來源：CRIA）國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)具有代表性的企業(yè)有：新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數(shù)控、新時達(dá)、拓斯達(dá)、巨星科技、華昌達(dá)等。這些公司已經(jīng)在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游和上游進(jìn)行拓展，通過自主研發(fā)或收購等方式掌握零部件和本體的研制技術(shù)，結(jié)合本土系統(tǒng)集成的服務(wù)優(yōu)勢，已經(jīng)具備了一定的競爭力，望實現(xiàn)對國外品牌的進(jìn)口替代。圖表 13 國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè)(資料來源：根據(jù)公開資料整理4)國內(nèi)企業(yè)上市情況 產(chǎn)業(yè)鏈布局 下游領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢 新松機(jī)器人300024.SZ本體、集成航空航天、食品、煙草、 3C、衛(wèi)陶隸屬中科院，國

32、產(chǎn)機(jī)器人龍頭，產(chǎn)品線最全埃斯頓002747.SZ零部件、本體、集成汽車、壓鑄、家電、3C、釀酒、制藥自主技術(shù)和核心零部件的國產(chǎn)機(jī)器人主力軍4參考資料： HYPERLINK /article/detail/3860416827/437628?column=stock&ch=9 /article/detail/3860416827/437628?column=stock&ch=9機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告埃夫特未上市本體、集成汽車、衛(wèi)陶、五金、機(jī)加工、釀酒、3C大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用邁向研發(fā)制造新時達(dá)002527.SZ零部件、本體、集成汽車自主研發(fā)核心零部件，汽車柔性機(jī)器人生產(chǎn)整線廣州數(shù)控未上市零部

33、件、本體家電、 3C、汽車自主研發(fā)核心零部件拓斯達(dá)300607.SZ本體、集成注塑、 3C、家電、汽車、醫(yī)療自主研發(fā) 6 軸機(jī)器人，注塑領(lǐng)域差異化競爭博實股份002698.SZ本體、集成石化、化工、食品、醫(yī)療自主研發(fā)機(jī)器人本體、控制器， 石化行業(yè)滲透率高華中數(shù)控300161.SZ零部件、本體、集成鋰電、物流、包裝自主研發(fā)核心零部件，收購江蘇錦明切入集成領(lǐng)域匯川技術(shù)300124.SZ零部件機(jī)器人核心零部件伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、工業(yè)視覺系統(tǒng)華昌達(dá)300278.SZ集成汽車汽車白車身領(lǐng)域客戶資源優(yōu)質(zhì)巨星科技002444.SZ本體、集成物流、安防(服務(wù))物流機(jī)器人與安防機(jī)器人領(lǐng)域客戶資源優(yōu)質(zhì)瑞松科技未上

34、市本體、集成3C、汽車、電梯、核電國內(nèi)最具規(guī)模的汽車智能裝備技術(shù)研發(fā)制造商大富配天未上市零部件、本體、集成搬運、碼垛、激光加工、焊接、噴涂高端 6 軸機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)廣州啟帆未上市本體、集成沖床、油壓、鍛壓沖床、油壓拉伸、鍛壓自動化領(lǐng)域龍頭蘇州綠的未上市零部件機(jī)器人自主研發(fā)精密諧波減速器，實現(xiàn)進(jìn)口替代固高科技未上市零部件機(jī)器人國內(nèi)控制系統(tǒng)與伺服驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先我國四大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，龍頭企業(yè)主要分布在長三角近年來，在需求快速擴(kuò)張及國家自主創(chuàng)新政策推動的作用下，國內(nèi)一大批企業(yè)進(jìn)入機(jī)器人研制和生產(chǎn)行列，我國工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人分別進(jìn)入了初步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)孕育階段。發(fā)展已形成環(huán)渤海、長三角、珠三

35、角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。我國自主品牌機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)主要分布在以上海、蘇州、南京等為中心的長三角經(jīng)濟(jì)圈，以廣州、深圳、東莞為中心的珠三角經(jīng)濟(jì)圈，以北京、天津、青島為中心的環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，以沈陽、哈爾濱為中心的東北地區(qū)，以及重慶、長沙、武漢、蕪湖等為代表的中西部地區(qū)；沈陽、上海、深圳、重慶的中心效應(yīng)較為明顯。國內(nèi)的龍頭企業(yè)從北向南是沈陽新松、南京埃斯頓、安徽蕪湖埃夫特、上海新時達(dá)、廣州數(shù)控。由于工業(yè)基礎(chǔ)、企業(yè)意愿等因素，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用區(qū)域主要集中在廣東、江蘇、上海、北京等地，其工業(yè)機(jī)器人的擁有量占全國的一半以上。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告圖表 14 我國四大工業(yè)機(jī)器人集聚區(qū)(圖表來源：賽迪咨詢

36、)圖表 15 我國自主品牌工業(yè)機(jī)器人地域分布(圖表來源：智行院)3.技術(shù)篇機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告3.1 全球?qū)＠麆?chuàng)新狀況機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告本章通過對全球5機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的專利數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，以了解機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢、目標(biāo)市場國家/地區(qū)專利狀況、全球主要競爭對手核心競爭力構(gòu)成狀況以及中國區(qū)域的專利概況等。技術(shù)發(fā)展趨勢分析 截至 2017 年 12 月，全球涉及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)的專利/申請共計 518366 件。從全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請情況來看，專利技術(shù)起步時間較早，早在上世紀(jì) 20 年代之前，已出現(xiàn)該技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)專利，但數(shù)量很少；從上世紀(jì) 70 年代至今，全球的專利申請

37、總體呈快速上升發(fā)展趨勢，尤其是在近十年，專利申請呈現(xiàn)明顯的增溫發(fā)展態(tài)勢，年均專利增長率為 17.3%，年均專利申請量為 25000 件左右，明顯高于 2007 年以前的歷年專利申請量。從上世紀(jì) 20 年代至今的發(fā)展趨勢來看，大致可分為三個階段：第一階段（1920-1980），該階段屬于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的萌芽階段，專利申請呈現(xiàn)較為緩慢的上漲趨勢，年均申請量不足 500 件。這一階段的申請人主要來自日本、美國、法國、德國等，日本是此階段專利申請量最多的國家，技術(shù)研發(fā)實力較強(qiáng)，且具有較好的市場發(fā)展基礎(chǔ)。其中：HITACHI（日立）、MITSUBISHI（三菱）及美國 IBM（國際商業(yè)機(jī)器公司）和法

38、國的 COMMISSARIAT A LENERGIE ATOMIQUE(法國原子能委員會)專利申請比較活躍。第二階段（1981-2000），此階段屬于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)的初步上升發(fā)展階段，專利申請呈現(xiàn)出波動上漲的趨勢，年均專利申請量較前一階段有了較大幅度的提升，平均值超過 6000 件。越來越多的國家將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)作為國家未來發(fā)展的戰(zhàn)略性技術(shù)，因此，與上一階段相比， 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)競爭更加激烈，除了歐美洲申請人，亞洲申請人也開始大量申請專利，從而使此階段專利申請量的明顯增長。此階段日本專利申請仍最為活躍，韓國排名第二位，是該階段專利發(fā)展速度最快的區(qū)域，機(jī)器人市場在韓國迅速升溫；而此階段最為活躍

39、的仍為日本籍申請人，其幾乎占據(jù)了申請人排名的前十位。第三階段（2001-2017），此階段機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)入了飛速發(fā)展期，專利申請呈現(xiàn)出直線上升的增長態(tài)勢，市場競爭空前激烈，年均申請量接近 20000 件，較上一階段又有了大5本報告中【全球】具體指 CN、JP、US、EP、WIPO、GB、FR、DE、CH、KR、RU（SU）。本報告所有數(shù)據(jù)檢索的截止日期（包括圖表中涉及到的截止日期）均為截至 2017 年 12 月。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告幅提升。此階段表現(xiàn)最為突出的是中國、美國、韓國。其中，中國專利申請量呈現(xiàn)出了爆發(fā)性的增長態(tài)勢，從而導(dǎo)致了此階段全球?qū)＠暾埩康娘w速上漲，美國和韓國的專

40、利申請量相差無幾。整體看來：全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)升溫，專利申請呈現(xiàn)迅速發(fā)展態(tài)勢，隨著機(jī)器人應(yīng)用越來越廣泛，可以預(yù)見未來一段時間，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請仍將保持飛速發(fā)展趨勢，技術(shù)和市場競爭將更為激烈。3000020000100000近十年年均增長率：17.3%600005000040000圖表 16 全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利總體申請趨勢分析全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請趨勢數(shù)據(jù)來源： HYPERLINK /totalpatent /totalpatent，截止到2017年12月注：期末統(tǒng)計數(shù)量下降是某些專利申請尚未公開所致，并非申報量下降201620122008200420001996199219881984198

41、0197619721968196419601956195219481944194019361932192819241920截至 2017 年 12 月，中國涉及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的專利/申請共計 158204 件。從中國區(qū)域?qū)＠暾埖念愋蛠砜?，發(fā)明申請專利為 81775 件，約占總申請量的 51.7%；實用新型專利為 68878 件，占總量的 44.1%；外觀設(shè)計專利為 7551 件，占比為 4.8%。從專利類型的構(gòu)成趨勢來看， 1986-1995 年期間，實用新型專利所占的比例高于發(fā)明專利，從 1996 年開始，發(fā)明專利的占比逐漸上升，超過了實用新型專利，但近十年發(fā)明專利的占比又有所下降。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)

42、知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告機(jī)器人領(lǐng)域中國區(qū)域?qū)＠园l(fā)明為主，其次為實用新型；近 20 年來，發(fā)明專利發(fā)展速度較快；近十年來，實用新型專利申請呈現(xiàn)了小幅度上升發(fā)展態(tài)勢，實用新型專利類型在近年來的受重視程度有所提高。圖表 17 中國區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利類型構(gòu)成及趨勢分析專利保護(hù)地域分析從全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請區(qū)域來看，中國專利申請量為 158204 件，排名第一，約占全球總申請量的 30.6%；其次是日本 101950 件，占 19.7%；韓國略高于美國，排名第三， 申請量為 66182 件，占 12.8%；美國排第四，為 65124 件，占 12.6%；世界知識產(chǎn)權(quán)組織的專利申請量位居第五位。可見：中國

43、、日本、韓國、美國是全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)與市場競爭的重點區(qū)域。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告圖表 18 全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請區(qū)域分布分析從全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域的專利申請趨勢來看，中國由于專利制度起步較晚，因此專利數(shù)據(jù)在 1985 年前處于空白，1985 年后，機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＠暾垙臒o到有，從少到多，并呈現(xiàn)非常顯著的快速發(fā)展趨勢。從中國專利申請的發(fā)展趨勢來看，該領(lǐng)域的專利申請大致經(jīng)歷了兩個階段：第一階段（1985-1996 年）：此階段機(jī)器人領(lǐng)域的專利申請呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢，一是由于中國機(jī)器人技術(shù)整體發(fā)展緩慢，二是由于中國的專利制度剛建立，中國企業(yè)的專利保護(hù)意識還很薄弱，因而專利申請量不高。

44、值得注意的是：此階段已有部分國外企業(yè)進(jìn)駐中國市場，開始在中國進(jìn)行專利布局。第二階段（1997-2017 年，近二十年）：此階段，隨著機(jī)器人技術(shù)的迅速發(fā)展以及國內(nèi)申請人專利保護(hù)意識的增強(qiáng)，機(jī)器人領(lǐng)域的中國專利申請量開始逐步增加，并從 2006 年開始呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。同時，由于中國市場是機(jī)器人領(lǐng)域非常重要的市場國，越來越多的國外申請人，尤其是歐美日申請人開始進(jìn)入中國市場，中國市場的競爭越來越激烈。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告日本區(qū)域的起步較早，1950-1980 年屬于日本機(jī)器人技術(shù)的萌芽階段，此階段日本專利申請量和專利增長率都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家，也為以后日本機(jī)器人技術(shù)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

45、從 1981 年開始，日本機(jī)器人技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，同時涌現(xiàn)出了一大批機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，如 HITACHI（日立）、FANUC（發(fā)那科）、MITSUBISHI（三菱）、HONDA（本田）、YASKAWA（日本安川電氣）等公司。近二十年來，日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)發(fā)展較前一階段出現(xiàn)了小幅度降溫，而總體發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)狀態(tài)。整體來看，日本作為“機(jī)器人大國”，多年來在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的專利申請方面處于持續(xù)穩(wěn)步上升發(fā)展中，現(xiàn)階段進(jìn)入平穩(wěn)期，日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在技術(shù)和市場上均具有較強(qiáng)優(yōu)勢。韓國在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展晚于歐美日，從 1974 年開始，其專利申請量一直處于上升狀態(tài)，早期發(fā)展較為緩慢，從 2003 年開始，

46、韓國政府發(fā)布多項政策對機(jī)器人行業(yè)予以支持：2003 年，韓國產(chǎn)業(yè)資源部發(fā)布了包括智能工業(yè)機(jī)器人在內(nèi)的“十大未來成長動力產(chǎn)業(yè)”；智能機(jī)器人開發(fā)與普及促進(jìn)法在 2008 年 9 月正式實施，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略層面；2009 年 4 月發(fā)布的第一次智能機(jī)器人基本計劃將韓國在 2018 年成為全球機(jī)器人主導(dǎo)國家作為發(fā)展目標(biāo)；為搶占智能機(jī)器人的市場先機(jī)，韓國政府在 2012 年 10 月公布的機(jī)器人未來戰(zhàn)略戰(zhàn)網(wǎng) 2022中提出要不遺余力支持韓國企業(yè)進(jìn)軍國際機(jī)器人市場。一系列政策的刺激使得韓國在機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā)能力有了很大進(jìn)步，同時在專利申請上也有了直接反映，從 2005 年開始，韓國專利申請有了較

47、大幅度提升，年均申請量超過 2000 件，近十年， 韓國專利技術(shù)發(fā)展甚至趕超美國，處在如火如荼的發(fā)展中。美國是機(jī)器人誕生地，經(jīng)過多年發(fā)展，已成為世界機(jī)器人強(qiáng)國之一。美國在機(jī)器人領(lǐng)域的專利申請起步最早，上世紀(jì)之前已有相關(guān)專利技術(shù)出現(xiàn)，多年來一直處于持續(xù)上升的態(tài)勢。1950-1980 年，美國機(jī)器人專利技術(shù)逐漸落后于日本，其在該階段專利申請?zhí)幵诘诙弧?980 年以后，尤其是近二十年，其年專利申請量較前一階段有了較大的提升，從 2005 年開始，年專利申請量超過日本并持續(xù)上升發(fā)展。1978 年，專利合作條約（PCT）實施，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請人隨之開始通過 PCT 國際申請途徑申請國際專利，從 19

48、78 年至今，向世界知識產(chǎn)權(quán)組織提交專利申請并公開的機(jī)器人技術(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升發(fā)展趨勢，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)申請人通過 PCT 途徑在多個國家尋求保護(hù)的專利技術(shù)產(chǎn)出數(shù)量越來越多；2006 年，向世界知識產(chǎn)權(quán)組織遞交的 PCT 專利申請突破 1000 件，2015 年，PCT 專利達(dá)到最高點，申請量為 2870 件；PCT 專利申請的穩(wěn)步上升發(fā)展趨勢也表明機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場競爭逐步呈全球化競爭態(tài)勢，且越來越激烈。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告總體來看：全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展期，中國專利申請量居于首位，雖起步較晚，但近十年發(fā)展飛速，專利申請量有了顯著上升增長趨勢；日本在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請較早，現(xiàn)階段發(fā)展略有放

49、緩，技術(shù)和市場基礎(chǔ)較強(qiáng)；韓國同中國相似，雖起步晚，但近期技術(shù)發(fā)展迅速；美國多年來一直處于上升態(tài)勢，專利保護(hù)持續(xù)穩(wěn)步上升，現(xiàn)階段專利申請出現(xiàn)了新的活躍態(tài)勢；向世界知識產(chǎn)權(quán)組織遞交的 PCT 專利申請呈現(xiàn)穩(wěn)步上升發(fā)展趨勢， 全球化競爭越來越激烈。全球主要區(qū)域?qū)＠Ｗo(hù)情況較好，專利申請出現(xiàn)了強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告圖表 19 全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域?qū)＠暾堏厔莘治鰪臋C(jī)器人產(chǎn)業(yè)中國專利申請情況來看，中國區(qū)域的專利申請主要來自本土申請人，本土申請量約占總量的 93.6%，而國外來華的專利申請量僅占總量的 6.4%。從國外來華專利區(qū)域構(gòu)成情況可以看出，日本和美國是國外來華申請量較多的

50、區(qū)域， 日本申請人的申請量最高，遠(yuǎn)高于其他國家申請人在中國的專利申請量，可見日本申請人非常重視中國市場的專利布局。從中國主要省市區(qū)域構(gòu)成情況可以看出，機(jī)器人行業(yè)專利申請排在前三位的省市分別是廣東、江蘇和浙江。其中，廣東的專利申請量位居首位，表現(xiàn)最為突出。江蘇和浙江分別位居第二、第三位，江蘇和浙江都是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，創(chuàng)業(yè)投資環(huán)境好，擁有很多機(jī)器人機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)，而且上述地區(qū)的政府對專利技術(shù)成果較為重視，鼓勵自主創(chuàng)新。通過上述分析可知，中國區(qū)域?qū)＠饕獊碓从诒就辽暾埲?，日本申請人對中國市場的重視程度較高，廣東、江蘇和浙江是國內(nèi)最具競爭力的三個省市。圖表 20 中國機(jī)器人

51、產(chǎn)業(yè)本土和國外來華分析中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)本土和國外來華分析單位：件261662323913964中國本土14810993.6%911064794506廣東 江蘇 浙江 北京 上海 山東 安徽 天津 四川 遼寧數(shù)據(jù)來源： HYPERLINK / ，截止到2017年12月358日本美國德國韓國瑞士873102523903886國外來華100956.4%從專利類型來看，中國本土申請人的專利申請量最多，雖然專利申請以發(fā)明專為主， 但實用新型專利量與發(fā)明專利申請量相差不大；而國外來華申請人專利申請以發(fā)明為主， 技術(shù)含量較高。從申請人類型來看，國外的創(chuàng)新主體主要以公司為主，而中國機(jī)器人行業(yè)的專利申請有相當(dāng)部分

52、源于科研單位、大學(xué)和個人，存在研發(fā)與市場不同步的現(xiàn)象。下表列出了專利申請量排名前十位的國家在中國的專利申請情況。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告圖表 21 中國區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要國家專利申請情況綜合列表中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要國家專利申請情況綜合列表 國家 申請量 專利類型 申請人類型 發(fā)明 新型 外觀 企業(yè) 大專院校 個人 科研院所 其它 行業(yè)協(xié)會 中國本土 148109724536858670709364733823197842764643331日本 3886359269225384439455100美國 239022955639224575203823德國 1025961333198441529

53、7韓國 8737812072785205217230瑞士 358296461634350780法國 3012846112648710178瑞典 189149271318800010意大利 181168310167600120荷蘭 1551485215030020數(shù)據(jù)來源： HYPERLINK / ，截止到 2017 年 12 月 技術(shù)領(lǐng)域分布分析機(jī)器人包括很多種類，其中按類型劃分主要包括工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)型機(jī)器人和特種機(jī)器人三類。從全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)分布情況來看，工業(yè)機(jī)器人專利申請量最多，共計 304883 件， 占比為 71.1%，其次為服務(wù)機(jī)器人，相關(guān)專利數(shù)量為 87024 件，占比為 20

54、.3%，特種機(jī)器人專利申請量最少，共計 37185 件，占比為 8.7%。通過上述分析可知，工業(yè)機(jī)器人是全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)重點。中國機(jī)器人技術(shù)分布情況：工業(yè)機(jī)器人專利申請量為 111306 件，服務(wù)機(jī)器人專利量為29848 件，特種機(jī)器人專利量為 21953 件，相應(yīng)專利占比分別為：68.2%、18.3%和 13.5%， 技術(shù)分布基本與全球分布相當(dāng)，其中特種機(jī)器人中國市場專利占比略高于全球市場，工業(yè)機(jī)器人是全球也是中國市場競爭的主要技術(shù)方向。下面對全球重點機(jī)器人類型工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域與服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的專利/申請進(jìn)行研究，以了解工業(yè)機(jī)器人與服務(wù)機(jī)器人技術(shù)構(gòu)成的專利申請現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，目標(biāo)市場國家/

55、地區(qū)專利狀況、重點與熱點技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r、全球主要競爭對手核心競爭力構(gòu)成狀況等。29848111306機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告圖表 22 全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)分布分析全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)分析單位：件全球中國工業(yè)機(jī)器人304883服務(wù)機(jī)器人87024特種機(jī)器人3718521953數(shù)據(jù)來源： HYPERLINK /totalpatent /totalpatent，截止到2017年12月工業(yè)機(jī)器人專題分析機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，它能自動執(zhí)行工作，是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。它可以接受人類指揮，也可以按照預(yù)先編排的程序

56、運行，現(xiàn)代的工業(yè)機(jī)器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動。美國在工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的綜合研究水平上仍處于領(lǐng)先地位，而日本生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人在數(shù)量、種類方面則居世界首位。隨著智能制造行業(yè)的不斷推進(jìn)和制造業(yè)人力成本的不斷提升，工業(yè)領(lǐng)域“機(jī)器換人”現(xiàn)象普遍，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展，在中國制造 2025規(guī)劃中提出，要把智能制造作為信息化與工業(yè)化深度融合的主攻方向，其中工業(yè)機(jī)器人被認(rèn)為是實現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵。目前工業(yè)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展方向如下：工業(yè)機(jī)器人性能不斷提高（高速度、高精度、高可靠性、便于操作和維修），而單機(jī)價格不斷下降。機(jī)械結(jié)構(gòu)向模塊化、可重構(gòu)化發(fā)展。例如關(guān)節(jié)模塊中的伺服電機(jī)、減速機(jī)、檢測系統(tǒng)

57、三位一體化；由關(guān)節(jié)模塊、連桿模塊用重組方式構(gòu)造機(jī)器人整機(jī)。工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)向基于 PC 機(jī)的開放型控制器方向發(fā)展，便于標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化； 器件集成度提高，控制柜日漸小巧，且采用模塊化結(jié)構(gòu)；大大提高了系統(tǒng)的可靠性、易操作性和可維修性。工業(yè)機(jī)器人中的傳感器作用日益重要，除采用傳統(tǒng)的位置、速度、加速度等傳感器外，裝配、焊接機(jī)器人還應(yīng)用了視覺、力覺等傳感器，而遙控機(jī)器人則采用視覺、聲覺、力覺、觸覺等多傳感器的融合技術(shù)來進(jìn)行環(huán)境建模及決策控制；多傳感器融合配置技術(shù)在產(chǎn)品化系統(tǒng)中已有成熟應(yīng)用。虛擬現(xiàn)實技術(shù)在工業(yè)機(jī)器人中的作用已從仿真、預(yù)演發(fā)展到用于過程控制，如使遙控機(jī)器人操作者產(chǎn)生置身于遠(yuǎn)端作業(yè)環(huán)境中的感

58、覺來操縱機(jī)器人。當(dāng)代遙控機(jī)器人系統(tǒng)的發(fā)展特點不是追求全自治系統(tǒng)，而是致力于操作者與機(jī)器人的人機(jī)交互控制，即遙控加局部自主系統(tǒng)構(gòu)成完整的監(jiān)控遙控操作系統(tǒng)，使智能機(jī)器人走出實驗室進(jìn)入實用化階段。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告機(jī)器人化機(jī)械開始興起。從 1994 年美國開發(fā)出“虛擬軸機(jī)床”以來，這種新型裝置已成為國際研究的熱點之一，紛紛探索開拓其實際應(yīng)用的領(lǐng)域。6截至 2017 年 12 月全球涉及工業(yè)機(jī)器人的專利/申請共計 304883 件。技術(shù)發(fā)展趨勢分析19201953萌芽期19811990感知機(jī)器人時期195419801991至今圖表 23 工業(yè)機(jī)器人全球?qū)＠厔莘治鋈蚬I(yè)機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＠暾?/p>

59、趨勢40000350003000025000示教機(jī)器人時期智能機(jī)器人時期20000150001000050000數(shù)據(jù)來源： HYPERLINK /totalpatent /totalpatent，截止到2017年12月注：期末統(tǒng)計數(shù)量下降是某些專利申請尚未公開所致，并非申報量下降從工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的發(fā)展趨勢來看，工業(yè)機(jī)器人的專利申請呈現(xiàn)從初始萌芽期的專利申請量較少，到逐步上揚，并伴有階段性回落的態(tài)勢，總體而言發(fā)展經(jīng)歷了四個階段。萌芽期（1920-1953 年）：專利申請量較少，研發(fā)活躍度低。示教機(jī)器人時期（1954-1980 年）：20 世紀(jì) 50 年代中期，機(jī)械手的機(jī)械耦合被液壓裝置所取代；7

60、0 年代以后，隨著計算機(jī)技術(shù)、現(xiàn)代控制技術(shù)、傳感技術(shù)、人工智能技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器人得到了迅速發(fā)展。感知機(jī)器人時期（1981-1990 年）：20 世紀(jì) 80 年代，隨著傳感技術(shù)，包括視覺傳感器、非視覺傳感器（力覺、觸覺、接近覺等）以及信息處理技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了第二代機(jī)器人有感覺的機(jī)器人，即自適應(yīng)機(jī)器人，培養(yǎng)出了 FANUC 公司、安川公司等一批國際知名6摘自國內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢研究的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議報告智能機(jī)器人時期（1991 年至今）：20 世紀(jì) 90 年代后出現(xiàn)了第三代機(jī)器人，即智能機(jī)器人，相對于前代產(chǎn)品，還具有邏輯思維、判斷和決策能力。受 90 年代