成品油市場調研報告

1、南疆三地州品油市場調報告一、 述能源是國民經濟的基礎產業(yè)，它的發(fā)展對新疆經濟穩(wěn)定增長，各項社會事業(yè)全面 進步起著關鍵作用。2002 年可供量為 萬噸標準煤為 3622.4 噸標準煤， 分別比上年同期增長 2.42%和 3.6%，基本上達到了供需平衡2002 年，我區(qū)能源可供量 3704.22 萬噸標準煤，比上年同期增 2.42%，其中， 一次能源生產量 6156.05 萬噸標準煤上年同期增長 7.62%一次能源中煤同 比增加 279.06 萬噸，增 9.9%；原油同比增 89.24 萬噸，增 4.58%天然氣同比 增加 6.78 億立方米，增 16.24%；水、風電同比增 0.81 億千瓦小時

2、，增 2.27%。能源消費總量為 3622.4 萬噸標準煤同期增長 3.6%結構看 石油、天然氣占能源消費總量的比重分別 62.2%20.5%12.7%。分品種看，煤炭消 費 2884.86 萬噸，同比增長 ；原油消費 萬噸，增長 4.8%；然氣消費 34.57 億立方米，和上年基本持平；熱力消 8430.6 萬百萬千焦，增 15.92%；電力 消費增加 212.24 億千瓦小時，增長 7.4%。新疆地域遼闊然資源較為豐富的預測儲量占全國預測總儲量的 靠新疆得天獨厚的資源優(yōu)勢，使我區(qū)的煤炭消費基本上可以做到自給自足。 全 疆煤炭消費量為 2884.86 萬噸年增長 5.52%國民經濟的不斷增長

3、 年 年我區(qū)的煤炭消費量也在不斷增加內增加 噸 煤炭仍然是我區(qū)能源消費結構中的主要品種。工業(yè)仍然是煤炭消費的主要群體。2002 工業(yè)用煤碳 1457.2 噸，比上年增長 8.3%直接燃燒或作原料使用的工業(yè)煤炭終端消費量為 萬噸 4.23%。 其中費量較大的工業(yè)行業(yè)多數都在制造業(yè)中礦物制品業(yè) 萬噸， 石油加工及煉焦業(yè) 噸，食品加工業(yè) 噸，化學原料及化學制品制造業(yè) 47.68 萬噸，電力、蒸汽、熱水的生產和供應業(yè) 萬噸，食品制造業(yè) 32.79 萬噸。 此外，農林牧漁業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸、倉儲及郵電通訊業(yè)、批發(fā)和零售貿易餐飲業(yè)、 生活消費的消費量也有不同程度的增加2002 年，全區(qū)天然氣產量 48.

4、52 億立方米，比上年增 16.24%；終端消費量為 20.56 億立方米基本持平費量合計為 億立方米于發(fā)電、 供熱的消費量為 立方米，目前我區(qū)用天然氣發(fā)電和供熱用量較大的企業(yè)有： AA 田分公司和新疆油田分公司。在終端消費中工業(yè)消費占 居民生活消費占1.56%。2002 年，全區(qū)液化石油氣產量 35.61 萬噸，比上年增 14.91%；終端消費量為 27.17 萬噸 24.98%端消費中工業(yè)消費占 生活消費占 52.34%。二、 產能2002 ，新疆生產原油 萬，比上年增長 ，這是五十年來新疆原 油年產量首次突破 2000 萬噸中油調出量為 萬噸長 8.01% 1998 年增加 368.38

5、 萬噸，增 59.63%；在成品油中，汽油產量 198.31 萬噸， 56.98% 調出疆外，柴油產量為 431.83 萬噸，有 60.44%出疆外。2002 年費原油 噸長 4.8% 增長 在原油消費總量中有 噸用于煉油投入，主要由烏魯木齊石化分公司、獨山 子石化分公司、克拉瑪依石化分公司消費，這三家企業(yè)占全部煉油投入量的 。在南疆片區(qū)，澤普石化廠原油加工能 30 萬噸/年，成品油產 25.5 噸，柴油 產量約 噸，汽油產量約 萬，與三地州成品油市場需求結構相比柴油缺口 5.5 萬噸，汽油富裕 1 萬噸。擬建原油加工項目，中國石油集團、中國石化集團、中國化工集團與新疆黨政有 關部門日前就今后

6、 內加快新疆石油石化工業(yè)發(fā)展、合作建設大型石化基地等問題 進行了協(xié)商和論證，并確認在今后幾年內投入上百億元巨資開發(fā)新疆豐富的石油、天 然氣資源。2004 -2010 年期間，中石油將依托這些煉化企業(yè)實施一系列擴能工程，具體包 括：投資 元將獨山子石化改造成為加工哈薩克斯坦含硫原油的千萬噸煉油基地 和百萬噸乙烯基地，目前項目動工在即；將烏魯木齊石化建設成為化肥基地和百萬噸 級芳烴及化纖原料基地，改造工程正在進行；將克拉瑪依石化建成西部最大的高等級 瀝青、高檔環(huán)烷基潤滑油生產基地，集中加工新疆稠油，年加工能力 萬噸的擴建 工程也正在實施 AA 化建設成 45 萬噸/年合成氨 萬噸尿素大型化肥基地

7、分發(fā)揮其天然氣資源優(yōu)勢。今年 9 月，中國石化集團投資 10.5 億元的塔石化稠油擴能改造工程將建成投產， 屆時年加工能力將達 250 萬噸。新疆已對 石油化學工業(yè)布局作了統(tǒng)籌規(guī)劃，提出建設以資源類型為 特色的四大石油化工產業(yè)群。具體包括：以乙烯和合成樹脂為重點的獨山克拉瑪依 石化基地、以芳烴和化肥為重點的烏魯木齊石化基地、以稠油加工、甲醇為重點的南 疆石化基地和以精細化工為重點的吐哈石化基地。其中，擬建的獨山 000 萬噸煉油 廠和 100 萬噸乙烯廠是新疆石油化工產業(yè)的龍頭項目。二、 市場分析1、BB2000-2004 1-7 月銷售情況 表 1：單位：萬噸200020012002 200

8、3 2004 1-6銷量銷量同比（%銷量同比（）銷量同比（）銷量同比（）油品合計汽油柴油19.710.6924.68 2510.86 213.69 5223.71 -410.5 -413.07 -528.2 1911.8 1216.4 2517.197.359.39293022渣油200#溶劑油 0.03310.381煤油0.0861 0.13500.1470.0761尿素液化氣14.81.9719.13 292.37 2020.22.451422.71081226.51.57171720002004 1-6 月成品油銷售 單位：萬噸2000 年-2004 年-6 月汽柴油銷量圖，單位：萬噸表

9、 2：產品流向分析澤普二級站兵團阿里其他合計200216.612.140.594.1923.53200321.73.360.792.3128.16同期比305734-55202003 1-69.91.560.331.5113.32004 1-611.82.190.662.1616.81同期比%19401004326中油股份公司成品油銷售實行的是“四統(tǒng)一”政策， 探開發(fā)公司的成品油資 源雖然沒被納入“四統(tǒng)一”，但在實際運作上，是按“四統(tǒng)一”政策執(zhí)行，成品油主 要是根據中油西北銷售公司配置計劃銷售給新疆石油銷售分公司澤普公司、兵團石油公司、阿里石油公司。 2000 年至 2004 年， 2002

10、年銷量負增長外，其他年份銷量 保持在 左右的高位增長，尤其 年半年，盡管油價一路飆升，但銷量仍比去 年同期增長 27%，柴油、汽油出現(xiàn)旺銷，在用油的高峰期，柴油供不應求，需從外地調 入油西北銷售公司月度配置計劃完成情況普銷售公司 2004 上半年， 平均月度配置計劃 19500 噸成率 100%團石油公司 2004 年上半年均月度配 置計劃 4500 噸，完成 。新疆澤普銷售公司將油品調往喀什、克州、和田三地州， 兵團石油公司將油品調往兵團農一師、農三師、農十四師。BB 油加工能力達到 噸/年后，成品油的產量至少將達到 42.5 噸(收率 85%)，按現(xiàn)在的柴、汽比計算，柴油產量為 噸，汽油產

11、量為 噸。如 按理想狀態(tài) 完成 萬噸原油加工量產成品油 萬噸 100%的開 工率，成品油將遞增 ，比三地州成品油市場需求年增長 的速度，高出 百 分點，總量上富裕 12.5 噸，結構上柴油富裕 4.02 噸，汽油富裕 8.48 萬噸。2、消費分析成品油消費結構：汽油：汽油車（轎車、中型車、輕型貨車等）摩托車其他柴油：交通運輸公路：柴油車（重型、大中型客貨車）鐵路：內燃機車農用運輸車：（三輪、四輪車）農業(yè)（農田作業(yè)、排灌、開發(fā)、農副產品加工的機具） 電力：（柴油發(fā)電機）工業(yè)及其他（工業(yè)窯爐、賓館飯店）煤油：航空煤油軍、燈表 3 南疆部分地區(qū)經濟發(fā)展速度 87 包括石油)114841.227616

12、 13289526 不) 11 4718 105不含兵團和石油) 1250164185 2036 17 億 8.7 2.84 年份農 同比（ ）大中型拖拉機（臺）同比小型拖拉機（萬臺）同比總動力萬 千瓦） 不含兵團. . . . ：3417.27 2.3 4.34 7.2 12.08 15.2 51：13： 5 5 2 45 3 喀 200177 096 5728 ，比上年 -095 335， 342什年2002200386547536677871612223947499和2001. 0. .田2002 0.2003 農2003 6 三師表 4 南疆農業(yè)機械總動力表 5：固定資產投資喀什 20

13、01200220032004 1-5固定投資2192 億元 億4408 億元 同比4298 17增長 4519 和田農三師2001200220032004 1-62003 億元5 增長 貨運量萬噸同比%客運量萬人次)同比喀什 2001鐵路公路5933244-28145978016-29282002鐵路 2003和田 200120022003農三師 2003公路鐵路公路民航公路公路公路公路8656730.190279、588109增長 36 - -38.668098821891231- 516農業(yè)在南疆三地州產業(yè)結構中占主導地位，比重達 以上，工業(yè)比重不足 20%， 能源消費結構以煤炭消費占主導

14、。全國成品油消費總量中，汽油車、柴油車成品油消 費占消費總量的 。從表 6 可看出，南疆鐵路通車后，公路運輸業(yè)全面下滑。鐵 路、民航用油由其專項供油渠道供應。南疆成品油需求增長拉動因素主要是固定資產 投資，從表 可看出喀什、和田固定資產投資平均增長率在 以上，今年上半年， 喀什固定資產投資 9.48 億元，比去年同期增長 ，和田固定資產投資 7.74 億元， 比去年同期增長 181%。此時期我公司銷 17.198 萬噸，比去年同期增 29%，盡管如 此，由于受公司產品結構所限，三地州柴油仍有較大缺口，需從外地調入。3、待開發(fā)市場分析航煤的市場情況：隨著喀什經濟的不斷發(fā)展，喀什機場的航班由以往的

15、每天一班 增加到了現(xiàn)在的每天四班，航煤的需求量大幅上升航煤有巨大的現(xiàn)實和潛在市場。 目前所用航煤都從獨山子汽運到南疆。單運費一項每噸就高達 680 元。開發(fā)生產 航 煤可以為開發(fā)公司創(chuàng)造新的經濟增長點。目前喀什機場由波音 737、757 執(zhí)，737 每 架次的加油量是 8.6 噸 架次的加油量是 13 噸平均 44 噸 15840 噸。按每 3000 元計，每年可新增銷售收 4750 萬元，效益非常可觀。和田、阿里、 都可開發(fā)。4、競爭分析投產的中石化西北石油局現(xiàn)正將原有的年原油加工量為 萬的 工廠的擴 建成為年原油加工量為 噸的化工廠，塔化將是我公司在南疆片區(qū)成品油市場的 最大競爭對手，他們

16、計劃將在南疆三地州興建 座加油站，通過擴張終端銷售進 入三地州成品油市場。三、 發(fā)展趨勢和建議1、成品油市場需求。受西部大開發(fā)戰(zhàn)略影響，南疆成品油市場發(fā)展總體趨勢是上 升的，對成品油需求的增長速度不會低于當地經濟發(fā)展的速度，而新疆大化工戰(zhàn)略， 成品油產能亦將迅速擴張，成品油產能擴張速度高于需求速度。2、石油資源是國家的重要戰(zhàn)略資源，疆內盡管有中石化、中石油兩家企業(yè)，但兩 家所面臨更重要形勢是成品油零售、批發(fā)市場的放開后的國際競爭，疆內成品油銷售 上不會形成過亂的無序競爭，而內地石油資源的匱乏，亦會導致境內成品油銷往內地。3、通過對我們生產能力、銷售形式、市場需求、競爭對手及不利因素分析，我們

17、建議：3.1、建專門的成品油銷售罐和油庫石化廠目前沒有專門的銷售油罐，油罐的結構是生產罐、調和罐、銷售罐混在一 起，總罐容 17000 方，汽油 11000 方，柴油 6000 方。作為用于生產、銷售的罐 容是 15000 方，汽油 9000 方柴油 6000 方。根據近期的生產日報，石化廠現(xiàn)在平均 日加工量 1220 噸，日均產成品 1074 噸（收 88%），柴 84 噸/日，汽 490 / 日，柴油可 8.22 天的產量、汽油可 12.85 天的產量。加工能力達 50 萬噸以后， 日產成品油 ，柴油 753.43 ，柴油可裝 的產量，汽油可裝 10.87 的產量?？藷捘戤a成品油 300

18、噸，銷售周轉罐儲備量 噸，占成品油量 的 4.7%，獨煉年產成品 400 萬噸，銷售周轉罐儲備 16 萬噸，占成品油總量 4%。 油品銷售在我市場有淡旺季，尤其是汽油銷售，淡旺季明顯。我們生產能力增加后， 新疆石油銷售分公司澤普公司的庫容增加最早也在明年下半年（他們目前的庫容 4.8 萬方），另一方面如果我們完全依賴新疆石油銷售分公司澤普公隨著油品市場形勢 的變化我們會陷入被動。因此，參照克煉、獨煉建議 eq oac(,1)加工 噸原油產量的 建銷售專用罐，汽油 55%，柴油 45% 成品油將來往三地州以外調，僅靠 汽車運輸不能解決根本問題，公路、鐵路結合才能有利于我們發(fā)展市場，為將來的發(fā) 展考率，應在巴楚或喀什建一座中轉油庫。據了解，中石化正在積極建設銷售網絡， 已在阿克蘇收購 加油站，計劃在喀什、和田分別收購 座油站，并打算在喀什 建一座油庫。3.2、繼續(xù)堅持以主渠道銷售為主，爭取原油加工能力 噸后，富裕的成品油 量納入中股份公司成品油資源統(tǒng)一配置。納入資源統(tǒng)一配置，我們前期已做了大量的工作，但沒有得到較好的解決，今后 這方面的工作我們還要繼續(xù)努力，同時也需要有關部門和上級領導的支持，爭取將富 裕的成品油由西北銷售分公司統(tǒng)一配置到阿克蘇。3.3、發(fā)展自己的大客戶。發(fā)展自己的大客戶，是基于納入中油股份公司統(tǒng)一配置后，成