特鋼行業(yè)深度報告：千軋萬煉鑄特性適逢東風見真章

一、特鋼：衡量鋼鐵強國的重要標志 、形態(tài)性能各異，下游市場多元特殊是具特的學成和金量特殊組形及采用殊冶加熱處設和工藝生產(chǎn)的一類用以制造殊裝備及關鍵零部件的鐵產(chǎn)品，它既是重大裝和國防先進武器必須的心和關鍵材料也是個家鐵業(yè)造水的括結構合結鋼簧承輪不銹電硅鋼、具、具和溫合特殊廣用軍工車能通運建材機產(chǎn)油工織食醫(yī)藥等領如圖1鋼行下主集在車工制和屬領計比過之圖2信特官所汽部特鋼構，圖出車用涉彈鋼齒鋼和承等種鋼。 圖：中國特鋼行業(yè)下游需求占比 圖：汽車結構涉及特 3356401720機械制金屬產(chǎn)發(fā)電石油化鐵路輪其他 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 中信特鋼官網(wǎng)、、產(chǎn)品種類繁多，涵蓋領域廣泛目前鋼種多參《我特鋼業(yè)現(xiàn)及發(fā)趨（元林016中分類按低中端高端和尖進劃中端包高合鋼高包括具具鋼工硅和銹端括軸鋼齒輪鋼、簧和金構，低包碳結具體態(tài)應領如圖所：圖：特鋼種類及應用領域中信特鋼等特鋼公司官、圖：特鋼種類及應用領域中信特鋼等特鋼公司官、、生產(chǎn)工藝復雜，技術壁壘較高特鋼產(chǎn)程普大流程是體煉連軋等程有不的常鋼產(chǎn)先在原材料上就比普鋼多入了鉻、錳、鉬、鈷等金元素，同時在精煉方上更是較普鋼生產(chǎn)增加多種精煉方式最后熱制也與鋼產(chǎn)盡下表1具解了英文語對的文鋼生中具體解釋。名詞 具體解釋表名詞 具體解釋

電弧爐，指利用電極電弧產(chǎn)生的高溫熔煉礦石和金屬的電爐。對于熔煉金屬來說，電弧爐比其他煉鋼爐工藝靈活性大能有效地除去硫磷等雜質(zhì)爐溫容易控制設備占地面積小適于優(yōu)合金鋼的熔煉F 基礎氧氣爐，指利用鐵水自身的溫度以及高純度氧氣氧化鐵水中的雜質(zhì)釋放的溫度熔煉鋼鐵的轉爐鋼包精煉爐，指兼具煉鋼爐加熱精煉功能的設備，主要用來對初煉爐（電弧爐、平爐、轉爐）所熔鋼水LF 進行精煉，并且能調(diào)節(jié)鋼水溫度，滿足連鑄、連軋的重要冶金設備C 連鑄，指把鋼水直接澆注成形的技術H 真空循環(huán)脫氣精煉法，用于鋼水的爐外精煉名名詞 具體解釋D 真空脫碳法，一種鋼水爐外精煉技術D 真空吹氧脫碳法，一種鋼水爐外精煉技術D 真空電弧加熱脫氣法，一種鋼水爐外精煉技術D 氬氧脫碳法，一種鋼水爐外精煉技術電渣重熔法，即把平爐轉電弧爐或感應爐冶煉的鋼鑄造或鍛壓成為電極通過熔渣電阻熱進行二

次重熔的精煉技術A-F 鋼包精煉法，一種在鋼包內(nèi)對鋼液進行電弧加熱、電磁攪拌和真空處理的爐外精煉技術-B 真空槽底部側吹氧法，屬于H精煉法的一種R 氣氧精煉法，一種鋼水爐外精煉技術《煉鋼技術的發(fā)展歷程和未來展望（II）——煉鋼的未來展望》流程名稱 具體步驟表流程名稱 具體步驟電爐 電爐→二次精煉→連鑄→軋制轉爐 高爐→鐵水預處理→轉爐→二次精煉→連鑄→軋制特種冶金 真空感應熔煉、電渣重熔、真空電弧重熔、電子束熔煉、等離子熔煉等葉鍛造或軋制《轉爐煉鋼和電爐煉鋼的優(yōu)缺點比較分析》如表2示鋼產(chǎn)要分三流別電爐程轉流以特種金程目我特鋼產(chǎn)要以轉爐主爐之種冶最少根201年中鋼工年鑒計目國220年特鋼以轉方冶鋼，爐鋼為804電爐鋼為194特冶煉比02，圖4所鋼與特鋼生流上為似但在產(chǎn)藝有很不普和分特均用爐轉流程有極少尖特使特冶煉程造。圖：0年重點特鋼企業(yè)冶煉方式占比轉爐鋼 電弧爐鋼 感應電爐鋼《2021年中國鋼工業(yè)年鑒、對于細程們中信富鋼團份限公官收到特鋼合鋼鍛件產(chǎn)生流程圖，清晰地展示了爐流程、轉爐流程以及種冶金流程中各階段的系與細節(jié)，通過該流程以生產(chǎn)軸承鋼齒輪、簧、速具鋼工具、結、碳鋼特鋼。圖：中信特鋼合金鋼棒材產(chǎn)品工藝流程圖 圖：中信特鋼鍛造及環(huán)件產(chǎn)品工藝流程圖中信特鋼官網(wǎng) 中信特鋼官網(wǎng)、對于同特冶煉，其煉法不盡參外殊鋼的特及展勢》一德203），表3展了同鋼時采的煉。特鋼 精煉工藝表特鋼 精煉工藝碳素結構鋼 轉爐＋吹Ａｒ；電爐／轉爐＋ＬＦ碳素工具鋼 電爐／轉爐＋ＬＦ＋吹Ａｒ合金結構鋼 電爐／轉爐＋ＬＦ＋（ＶＤ）軸承鋼 電爐＋ＬＦ＋ＶＤ；電爐＋ＶＯＤ／ＶＡＤ；電爐＋ＡＳＥＡ－ＳＫＦ；轉爐＋ＬＦ＋ＲＨ／ＶＤ電爐返回吹氧法；電爐／轉爐＋ＡＯＤ或ＶＯＤ；轉爐＋ＲＨ－ＯＢ；電爐／轉爐＋轉爐不銹

ＶＯＤ；電爐＋ＧＯＲ高速鋼 電爐白渣工藝合金工具鋼 電爐＋ＥＳＲ或ＶＡＲ；感應爐＋ＥＳＲ；電爐模具鋼 電爐＋ＬＦ（＋ＶＤ）；電爐＋ＥＳＲ電工硅鋼 轉爐＋ＲＨ；電爐＋真空處理《國外特殊鋼產(chǎn)業(yè)的特點及發(fā)展趨勢》二、我國特鋼發(fā)展概況“特鋼大國”初現(xiàn)“特鋼強國”在建 、篳路藍縷，奮發(fā)圖強求突破我國鋼業(yè)上紀0年代今走了辛業(yè)發(fā)強歷過70年發(fā)產(chǎn)品種生技術等方取了足進大度縮與發(fā)國的成設完布合生產(chǎn)體來看致歷四階，表4所：從下可看國鋼行是著國濟業(yè)發(fā)以政推和實需逐發(fā)建的隨著國體制不改企所制資本構斷國鋼行的模斷量不提整呈速展趨。發(fā)展階段 具體概況發(fā)展階段 具體概況 期末產(chǎn)量 復合增速初建時

1953-963年“一五“二五期間我國恢復了撫順鋼廠大連鋼廠太鋼大冶鋼廠重慶鋼廠等骨干企業(yè)同時在蘇聯(lián)的援助下新了北滿特鋼本溪特鋼上鋼五廠北京特鋼電爐煉鋼方面也取得了定的進步，特鋼產(chǎn)業(yè)初現(xiàn)雛形。

100萬噸 ——自主發(fā)展時

1963-980年我國自主開“三線建設這一時期建設了長城特鋼西寧特鋼貴陽特鋼等鋼廠，同時許多省也建設了地方特鋼企業(yè)這一時期特鋼行業(yè)產(chǎn)量增加品種擴大形成了撫順特鋼上鋼五廠長城特鋼三家高端特殊鋼生產(chǎn)線和19特殊鋼骨干企業(yè)，進一步完善了特殊鋼產(chǎn)業(yè)體系。

500萬噸 9.93%改革開放時期9500萬噸10.3%了與發(fā)達國家的差距電爐短流程工藝和轉爐長流程工藝已經(jīng)成為特殊鋼生產(chǎn)的主流程。至此，我國特鋼行業(yè)發(fā)展趨于完善，已成體系。2010年至今，大型民營企業(yè)入特鋼行業(yè)（如南鋼等），這些企業(yè)主營中高端特鋼產(chǎn)品改革開放時期9500萬噸10.3%了與發(fā)達國家的差距電爐短流程工藝和轉爐長流程工藝已經(jīng)成為特殊鋼生產(chǎn)的主流程。至此，我國特鋼行業(yè)發(fā)展趨于完善，已成體系。2010年至今，大型民營企業(yè)入特鋼行業(yè)（如南鋼等），這些企業(yè)主營中高端特鋼產(chǎn)品管理經(jīng)營能力較強生產(chǎn)技術不斷進步，逐步占據(jù)了一“十一五”末期至今 定市場份額在此階段特鋼企業(yè)通過國際合作兼并重組等方式提高產(chǎn)技術擴大自身市場在部分特鋼細分領域國產(chǎn)特鋼產(chǎn)品在某些方1.5億噸4.24%已接近或達到世界先進水平，在特定產(chǎn)品上已實現(xiàn)對進口鋼材的替代?！吨袊劁撋a(chǎn)60年、圖：017201年中國特鋼產(chǎn)（噸左及增率（，右軸）特鋼 增長率

圖：017201年全球特鋼產(chǎn)（噸左及增長率（，右軸）特鋼 增長率.8.6.4.21.8.6.4.20

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.5.4.4.3.3.2.2.1.1.0.0

17 8 9 0 、注：由于各國特鋼產(chǎn)量統(tǒng)計口徑不一，全球產(chǎn)量由特鋼占比估算出。目前中國在特殊鋼產(chǎn)量統(tǒng)計方面沒有統(tǒng)一標準和一致結論，最主流的方法是采用中國特鋼企業(yè)協(xié)會SA統(tǒng)計的國內(nèi)重優(yōu)鋼業(yè)量衡量國鋼A會員括中場上大數(shù)鋼它們特產(chǎn)量占自總量比均到50以且市上據(jù)主地以們用該據(jù)量國鋼量于特鋼產(chǎn)來，據(jù)關料統(tǒng)，前球鋼比在1015左，于全各特產(chǎn)統(tǒng)信息完口徑不以們用球粗產(chǎn)和鋼取平值25進量估特產(chǎn)來我目可以稱得“鋼國。、特鋼大國，產(chǎn)品結構待優(yōu)化雖然前國鋼業(yè)模龐展速“大國轉“鋼強過中存以下方的問題。尖端產(chǎn)品少目前國鋼量全產(chǎn)量5%2但需進特021年特鋼口為60在國鋼產(chǎn)品化成角來看中端品中非合鋼低金占為75高端品集的鋼則占25從品來要低的鋼合中高不銹工模等產(chǎn)則對較少，尖的溫金特鋼量前有3左右與他鋼品量相微足。圖：021年中國特鋼量占比（按化學成分）圖：221年中國特產(chǎn)量占比（按產(chǎn)品類）非合金鋼 低合金鋼 合金鋼

合金結構不銹鋼軸承鋼碳素結構齒輪鋼彈簧鋼電工硅工具鋼模具鋼尖端特、行業(yè)集中度低我國目前已經(jīng)經(jīng)歷的特企業(yè)兼并重組包括大連鋼、撫順特鋼和北滿特重組為東北特鋼，后又沙鋼集團收購興澄鋼大特兼重組中泰特等前國特業(yè)5為3123相發(fā)國說仍差，如日特企業(yè)由80生產(chǎn)兼重至前日新山、同愛等10家殊公，集中較。據(jù)統(tǒng)我納特會統(tǒng)的2特企量占鋼產(chǎn)的在6070日盟等達家和地該在70以目我在端殊的需較于術量高隨市競的劇業(yè)的技術封鎖加深，技術交愈發(fā)困難，限制了行業(yè)技術發(fā)展，而企業(yè)兼并組正有利于加強共性技創(chuàng)新能力建設促進業(yè)體術步。圖：中國特鋼上市企業(yè)市場份額分布中信特鋼 太鋼不銹 方大特鋼 西寧特鋼 撫順特鋼 其他華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究、廢鋼、電力價格較高我國廢鋼價格以及電力價格較高，特鋼企業(yè)為了降低成本不得不將特殊鋼生產(chǎn)流程逐漸從電爐短流程向高爐轉爐流程據(jù)查前高—爐程鋼本相于爐低30500元有企認產(chǎn)高特產(chǎn)品甚至鋼本達00元。前內(nèi)0的特企采高—爐流生。鋼環(huán)節(jié)能的鋼原著國鐵量的加當力導用但當由廢回收場濟混收度不當問使中鋼供不在期業(yè)為降成選用高鐵生等是種宜選是于約少少境染則不鋼的不已為國鋼展的個要瓶頸。、轉爐風頭正盛，電爐未來可期從目前來看，在我國特生產(chǎn)過程中，轉爐占據(jù)對優(yōu)勢，這主要是由于爐生產(chǎn)特鋼成本較高，廠利潤被壓縮但“碳策求能耗看爐程比爐流生特則加色與潔體據(jù)比表5所：表：高爐—轉爐流程電爐流程能耗對比類別高爐—轉爐流程電爐流程勞動生產(chǎn)率/（t·（人a）-1）600-801000-000從原料到鋼水的能耗（標煤）/（kg·t-1）703.7213.3從原料到成品材的運輸力需求/（t·t-1）15.89.48二氧化碳排放/kg·t1） 2000-000 800《中國特殊鋼行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及思考、其實在外煉出的20世紀60年以，特只在爐穩(wěn)地生，以時內(nèi)的特廠電爐煉隨鐵處理外煉的發(fā)使轉冶殊鋼生規(guī)逐擴關轉爐流和爐程特和優(yōu)目已較明，表6所：表：高爐—轉爐流程電流程優(yōu)劣對比類別高爐—轉爐流程電爐流程產(chǎn)品領域適合生產(chǎn)低端特鋼，合金含量低適合生產(chǎn)高端特鋼，合金含量高產(chǎn)量高低成本低高熱能利用率低高生產(chǎn)品種少多冶煉周期短長原料鋼水，純凈度較高廢鋼，純凈度較低工藝靈活性低高資料來源《轉爐煉鋼和電爐煉鋼的優(yōu)缺點比較分析、電爐流程優(yōu)劣勢具體來講，電爐生產(chǎn)特鋼的優(yōu)勢在于使用化學質(zhì)為中性的電弧作為熱，冶煉過程中加熱與化反應相互獨立，從而證工的活又由允加較數(shù)的合而生合量較的種面有明顯優(yōu)；電爐煉鋼工藝適合于生小批量、多品種、合金量較高的鋼種，而這正目前中國特鋼市場上的俏品種。同時電弧熱料產(chǎn)物理大分包在料且走熱少所熱率轉鋼法生產(chǎn)殊也其勢第一由電區(qū)在液吸問難生氮含低鋼二國廢資少，價格，時為成爐生成重因的價高抑了爐產(chǎn)第三冶周相于爐較。轉爐流程優(yōu)劣勢對于爐程產(chǎn)特的劣也為顯優(yōu)方首從原料面水凈度質(zhì)穩(wěn)定性均于爐流采鐵預理藝進步高水度同氧轉煉配以H次精煉的序勢生速較高因適于量大金量低鋼最后由轉冶期短生效率高易與鑄成高化勢于煉程的能依鋼易化素與作而釋放的學供因度控與金程切關工靈性轉冶是用學和物裕熱量能化01廢鋼合，不宜煉高金，其適煉合工鋼三、我國特鋼需求與未來展望 、產(chǎn)銷平衡總量持續(xù)上升，國家政策助力健康發(fā)展產(chǎn)銷率總體呈上升趨勢圖-201年中國特鋼產(chǎn)銷（億噸左軸及產(chǎn)銷量（，右軸）產(chǎn)量 表觀消費量 產(chǎn)銷率.8.6.4.21.8.6.4.20

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鋼聯(lián)數(shù)、由圖2知目我特鋼銷總呈升勢，明國鋼求較特產(chǎn)呈更增速度從來看國鋼去的背下鋼增速顯降大生技術求低效較的普產(chǎn)被取締這要鋼企不不淘部普產(chǎn)增部分鋼需來于前地行景度下，粗鋼大游費域筑業(yè)會到響求降特行目需呈上趨家特行業(yè)支鼓勵政相較，也需求要鋼企逐轉型注特的產(chǎn)銷售。特鋼比相較發(fā)達國家仍有上升空間從行發(fā)來中特鋼業(yè)處成與日歐和國達國還一差鋼比一特鋼產(chǎn)量鋼總量比征一國特業(yè)的展發(fā)家鋼行發(fā)歷來國鋼開始會步加在入熟期將到點之則會持一水圖1圖14中們看出中目前的特比在15以目發(fā)國如本國鋼則在1530之其典的鋼甚至達70為界首。圖1217021年中特粗鋼產(chǎn)（億噸左軸及特鋼比（，右軸） 特鋼 粗鋼 特鋼比

圖1217021年日特鋼粗鋼產(chǎn)（億噸左軸及特鋼比（，右軸）特鋼（億噸） 粗鋼（億噸） 特鋼比864207 8 9 0

.5.0.5.0.5.0

.21.8.6.4.20Wind

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.0.0.0.0.0.0.0.0瑞典高鋼與自環(huán)鋼戰(zhàn)有自然境典優(yōu)質(zhì)礦豐的林水利些自然條件為鋼鐵生產(chǎn)提了純凈的原材料和廉價能源及動力，使得瑞典鐵業(yè)蓬勃發(fā)展。由于瑞鋼鐵產(chǎn)能過剩自身場以鋼主要出為但二以典身船和筑業(yè)時鐵費國日、德國漸賴身鋼生這形下典的鐵取共定瑞的鐵業(yè)以展特鋼主導方向鋼產(chǎn)的場足國。在這鋼戰(zhàn)的導典鐵業(yè)能偏向斷大投高爭快鋼企兼并重冶技自化生環(huán)等面長足附值產(chǎn)品成瑞鐵市供的奇特現(xiàn)—瑞自用的7要口而自身的8來。正在種鐵略指引，典的特比得位世之特比國目和達家鋼產(chǎn)量構存一差國去產(chǎn)能調(diào)構任而遠，也味中特市場未發(fā)空較。國家政策支持高級特鋼發(fā)展從國政方來鋼是個家鐵業(yè)造水的我高端域求目前國發(fā)達國家仍存在技術差距導致部分中高端特鋼需求不能滿足，近年國家每年特鋼（尤其是中高端特鋼）進口數(shù)量大約在40000噸右所國家在方推企特鋼產(chǎn)。202年2月7日工和信化、家展改革員、態(tài)境發(fā)布關促鋼工高質(zhì)發(fā)指導意見八出要幅升鐵質(zhì)航航與海工裝能備先軌道交通及性機建筑領持提產(chǎn)實物量定和致持鐵業(yè)準產(chǎn)業(yè)級戰(zhàn)略性新產(chǎn)發(fā)方點發(fā)高質(zhì)殊端裝用種金心基零件鋼小量多種鍵鋼材力每破5左右鍵鐵材，好滿市需。領域 具體品種表《重點新材料首批應用示范指導目錄（01年版領域 具體品種海洋程鋼 高性能船舶用鋼、海洋工程用鋼交通備

新型汽車輕量化材料變厚度鋼板、彈簧用鋼、新型熱成形鋼、高性能承鋼能源備鋼 水電工程用100MPa級高度鋼板領域領域 具體品種耐磨耐腐蝕雙金屬復合材料、取向硅鋼超/極薄帶航空天

航空發(fā)動機高溫合金葉片與葉盤材料航空發(fā)動機用變形高溫合金鍛件航空航天用變形高溫合金材料電子息鋼 集成電路用高品質(zhì)鐵鎳合金帶材、電子級鎳級合金極薄帶與超薄帶高性能低溫用鋼、超高強度焊接材料、海洋工程及高性能船舶用特種板配套焊接材料、高強度橋梁纜索用鋼、高溫滲碳齒輪鋼、精密滾珠其他杠用調(diào)質(zhì)銀亮鋼材、輥壓機輥套用鐵基合金復合耐磨材料、耐磨蝕不銹鋼復合板、熱基鋅鋁鎂鍍層產(chǎn)品、建筑結構用高強抗震耐蝕耐火鋼工信部官網(wǎng)表7為信印點新料批應示指導（021年前家重發(fā)鐵新共38種，中乎部特，這映國政對鋼行的力持。進口數(shù)量穩(wěn)定，出口數(shù)量上升圖5圖6反了國2017201特進數(shù)量其長，數(shù)總量變趨來，前我特以出口主但保不的進數(shù)，時內(nèi)需求然著。圖1：017201年中國特鋼進口數(shù)量（左）增長率（右軸） 特鋼進口數(shù)量（萬噸） 同比增長率（）

圖1：017201年中國特鋼出口數(shù)量（左）增長率（右軸）特鋼出口數(shù)量（萬噸） 同比增長率（）0

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00000、工業(yè)轉型、國家政策雙管齊下，特鋼需求預測持續(xù)上升從產(chǎn)方來目中國去能鋼總量降大景特仍保持增且銷呈上升趨充說目鋼產(chǎn)的在費力市場在特來分隨中工漸轉鋼產(chǎn)業(yè)逐優(yōu)鋼產(chǎn)構逐優(yōu)接發(fā)國前看國鋼有較上空從口來目中國每進口鋼量大國外場然上升國政看雙策逐推行落也使得鋼不不慮否普能換產(chǎn)高加產(chǎn)從達增利增的所們?yōu)槟壳皣鴣礓摌I(yè)景廣，求會一升高。圖1：01720208中國汽車產(chǎn)量及增長率 圖1：01720208中國新能源汽車產(chǎn)量增率450180400160汽車產(chǎn)量（萬輛，左軸） 同比增長（450180400160

新能源汽車產(chǎn)量（萬輛，左軸） 同比增長（，右軸）30025022000

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