儲(chǔ)能行業(yè)專題報(bào)告：新能源發(fā)展+政策雙輪驅(qū)動(dòng)-儲(chǔ)能邁入快車道

儲(chǔ)能行業(yè)專題報(bào)告：新能源發(fā)展+政策雙輪驅(qū)動(dòng)_儲(chǔ)能邁入快車道

一、什么是電力儲(chǔ)能技術(shù)？

電儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)電力存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)換的技術(shù)，電化學(xué)儲(chǔ)能是未來發(fā)展的重要方向。

儲(chǔ)能即能量的存儲(chǔ)；電儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)電力存儲(chǔ)且包含電能與其他能量形式單向或雙向轉(zhuǎn)換的技術(shù)（本篇內(nèi)容主要討論電儲(chǔ)能）。

電儲(chǔ)能按照存儲(chǔ)原理的不同又分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種：電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機(jī)械儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等。

電化學(xué)儲(chǔ)能不受自然條件影響，特別是鋰電池儲(chǔ)能，具有充電速度快、放電功率大、系統(tǒng)效率高等優(yōu)點(diǎn)。我們認(rèn)為，隨著系統(tǒng)成本的不斷下降，電化學(xué)儲(chǔ)能是未來儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展方向。

二、儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景

電力系統(tǒng)是儲(chǔ)能領(lǐng)域的主要的應(yīng)用場(chǎng)景

電力系統(tǒng)中儲(chǔ)能可提供調(diào)頻、備用、黑啟動(dòng)、調(diào)峰、需求響應(yīng)、峰谷放沖等多種服務(wù)，是儲(chǔ)能的重要應(yīng)用領(lǐng)域。

儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景可分為：發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用戶側(cè)；CNESA根據(jù)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目的主要用途進(jìn)一步細(xì)化，將儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景劃分為：電源側(cè)、輔助服務(wù)、集中式可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。

除電力系統(tǒng)外，儲(chǔ)能在其他應(yīng)用領(lǐng)域也具備增長空間

通信：儲(chǔ)能在通信基站、數(shù)據(jù)中心和UPS等領(lǐng)域起到備用電源的作用，并可利用峰谷電價(jià)差進(jìn)行套利以降低設(shè)備用電成本。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2020年中國通信儲(chǔ)能鋰電池出貨量為7.4GWh，同比增長23.3%，未來5G基站建設(shè)規(guī)模加大有望打開通信儲(chǔ)能市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)

中心：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展及新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等建設(shè)推動(dòng)，數(shù)據(jù)中心行業(yè)有望持續(xù)快速發(fā)展。據(jù)36氪研究院統(tǒng)計(jì)，2020年我國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模為1958億元，預(yù)計(jì)到2025年有望接近6000億元。儲(chǔ)能作為數(shù)據(jù)中心的備用電源，前期數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用以鉛酸電池為主，隨著鋰離子電池性價(jià)比持續(xù)提升，未來有望逐步取代鉛酸電池成為數(shù)據(jù)中心主流的儲(chǔ)能形式。

其他：儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域多樣，例如，軌道交通領(lǐng)域配置儲(chǔ)能可實(shí)現(xiàn)列車再生制動(dòng)能量的高效利用等。

三、全球儲(chǔ)能發(fā)展現(xiàn)狀

全球儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模持續(xù)增長，抽水蓄能是過去最廣泛的儲(chǔ)能形式

累計(jì)裝機(jī)規(guī)模方面：根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模191.1GW；已投運(yùn)抽水蓄能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為172.5GW，占比達(dá)90.3%，是過去最廣泛的儲(chǔ)能應(yīng)用形式；已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為14.3GW，占比為7.5%；其中，已投運(yùn)鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為13.1GW，占電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模的的92.0%，是最主要的電化學(xué)儲(chǔ)能形式。

電化學(xué)儲(chǔ)能增長迅速，鋰離子電池儲(chǔ)能是主要的新增儲(chǔ)能形式

新增裝機(jī)規(guī)模方面：2020年全球儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模6.5GW，同比增長80.6%。抽水蓄能新增裝機(jī)規(guī)模為1.5GW，占新增儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模的23.0%；電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模為4.73GW，同比增長63.1%，占新增儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模的72.8%；其中鋰離子電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模4.65GW，同比增長69.6%，占電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模的98%。

中國是全球最大的新增電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，未來有望持續(xù)領(lǐng)先

據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫統(tǒng)計(jì)，在2020年全球電化學(xué)儲(chǔ)能新增的4.73GW中：

地區(qū)結(jié)構(gòu)：中國、美國和歐洲占據(jù)2020年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，投運(yùn)規(guī)模占比分別為33%、30%和23%，合計(jì)占比達(dá)86%，且均突破GW級(jí)大關(guān)。

項(xiàng)目結(jié)構(gòu)：輔助服務(wù)、新能源發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)安裝較多，占比分別為29.3%、28.8%和27.3%，電網(wǎng)側(cè)為14.7%；

在2020年全球電化學(xué)儲(chǔ)能新增的1.56GW中，新能源發(fā)電側(cè)裝機(jī)規(guī)模超0.58MW，同比增長438%，未來隨著中國新能源裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，中國儲(chǔ)能發(fā)展將持續(xù)全球領(lǐng)先。

四、中國儲(chǔ)能發(fā)展現(xiàn)狀

中國儲(chǔ)能規(guī)模穩(wěn)步增長

累計(jì)裝機(jī)規(guī)模方面：根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6GW；已投運(yùn)抽水蓄能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為31.8GW，占比達(dá)89.3%，是過去應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)能形式；已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為3.27GW，占比為9.2%；其中，已投運(yùn)鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為2.90GW，占電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模的的88.8%，是最主要的電化學(xué)儲(chǔ)能形式。

電化學(xué)儲(chǔ)能高速發(fā)展，新增貢獻(xiàn)接近一半

新增裝機(jī)規(guī)模方面：2020年中國儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模3.2GW，同比增長190.9%。抽水蓄能新增裝機(jī)規(guī)模為1.49GW，2020年全球新增的抽水蓄能項(xiàng)目幾乎都來自中國；電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模為1.56GW，同比增長144.9%，占中國全部新增儲(chǔ)能項(xiàng)目的48.8%；其中鋰離子電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模1.52GW，同比增長146.0%，占電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模的97.4%，是主要的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增方式。

五、“碳中和”趨勢(shì)下的儲(chǔ)能發(fā)展機(jī)遇

氣候變化威脅形勢(shì)嚴(yán)峻，“碳中和”勢(shì)在必行

隨著工業(yè)的發(fā)展和人類活動(dòng)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)化石能源和自然資源的過度開發(fā)利用導(dǎo)致溫室氣體排放顯著增長，造成全球溫升和自然災(zāi)害。2016年4月，175個(gè)國家和地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)人簽署《巴黎協(xié)定》，成為全球應(yīng)對(duì)氣候變化的標(biāo)志性事件之一；2根據(jù)ECIU的統(tǒng)計(jì)，除了已經(jīng)達(dá)成“碳中和”的蘇里南和不丹外，已有超50個(gè)國家和地區(qū)已經(jīng)公布“碳中和”相關(guān)目標(biāo)，以應(yīng)對(duì)全球氣候變化的威脅。

新能源應(yīng)用是碳減排的重要實(shí)現(xiàn)方式，儲(chǔ)能有望同步受益

據(jù)CAIT，2018年全球能源活動(dòng)排放量占全球溫室氣體總排放量的76.1%，是碳排放的主要來源。推動(dòng)清潔能源轉(zhuǎn)型、加大新能源應(yīng)用比例是未來能源發(fā)展的主要方向。據(jù)IRENA預(yù)測(cè)，到2050年全球49%的能源消費(fèi)將來自電力，其中86%來自可再生能源，預(yù)計(jì)將以風(fēng)電和光伏為主；到2050年全球光伏和風(fēng)電的累計(jì)裝機(jī)容量將有望超過8500GW和6000GW，光伏、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模具備可觀發(fā)展空間。

新能源應(yīng)用規(guī)模加大，新生態(tài)下電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能配備需求加大

新能源具備隨機(jī)性、間歇性、波動(dòng)性等特點(diǎn)，大規(guī)模新能源接入對(duì)電力系統(tǒng)帶來挑戰(zhàn)。儲(chǔ)能配置將助力新能源消納，并有效保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，我們預(yù)計(jì)未來隨著新能源應(yīng)用規(guī)模加大，儲(chǔ)能將迎來高速發(fā)展。

儲(chǔ)能在新能源比例提升的新型電力系統(tǒng)中可發(fā)揮多重作用：

發(fā)電側(cè)：新能源發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)能可以對(duì)新能源的波動(dòng)性、間歇性等進(jìn)行平滑，提升新能源的電網(wǎng)友好性，推動(dòng)新能源的高質(zhì)量發(fā)展。

電網(wǎng)側(cè)：可提供調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓等功能，提升電網(wǎng)的新能源消納能力，利于電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行；

用戶側(cè)：隨著峰谷電價(jià)差的拉大及分時(shí)電價(jià)政策的不斷完善，分布式電站、充電樁、微電網(wǎng)等應(yīng)用衍生出新型生態(tài)系統(tǒng)，將打開市場(chǎng)儲(chǔ)能配置需求，以實(shí)現(xiàn)降低綜合用電成本、促進(jìn)電能優(yōu)化配置利用、提高電力自發(fā)自用率、支撐微電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行等功能。

六、國內(nèi)儲(chǔ)能政策持續(xù)完善

地方儲(chǔ)能相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)

目前國內(nèi)多地加大對(duì)可再生能源配套儲(chǔ)能的支持政策或相關(guān)要求，多省份要求儲(chǔ)能容量配比在10%-20%、儲(chǔ)能時(shí)長在2小時(shí)及以上。此外，青海省對(duì)“新能源+儲(chǔ)能”、“水電+新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目中自發(fā)自儲(chǔ)設(shè)施所發(fā)售的省內(nèi)電網(wǎng)電量，給予0.10元/Kwh運(yùn)營補(bǔ)貼。各省對(duì)于儲(chǔ)能政策落實(shí)將進(jìn)一步加大儲(chǔ)能在新能源發(fā)電側(cè)的應(yīng)用，有望加快儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)展。

國家級(jí)儲(chǔ)能政策密集發(fā)布，為儲(chǔ)能的規(guī)?；l(fā)展鋪平道路

近期國家發(fā)改委、國家能源局針對(duì)新型儲(chǔ)能、分時(shí)電價(jià)、以及新能源消納等政策進(jìn)行了完善。

新型儲(chǔ)能的商業(yè)模式和市場(chǎng)地位進(jìn)一步明確。7月15日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中提出“到2025年裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上”的目標(biāo)，以及從“明確新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位”、“健全新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制”以及“健全‘新能源+儲(chǔ)能’項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制”三個(gè)方面進(jìn)行政策機(jī)制完善。

拉大峰谷電價(jià)差，推動(dòng)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。7月26日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，其中提出了“合理確定峰谷電價(jià)價(jià)差，上年或當(dāng)年預(yù)計(jì)最大系統(tǒng)峰谷差率超過40%的地方，峰谷電價(jià)價(jià)差原則上不低于4:1；其他地方原則上不低于3:1”的要求，以及建立尖峰電價(jià)機(jī)制、健全季節(jié)性電價(jià)機(jī)制，優(yōu)化分時(shí)電價(jià)機(jī)制，并提出建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制等。

明確新增新能源并網(wǎng)消納規(guī)模和儲(chǔ)能配比，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能配套作用凸顯。8月10日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，其中明確：“每年新增的并網(wǎng)消納規(guī)模中，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任，電源企業(yè)適當(dāng)承擔(dān)可再生能源并網(wǎng)消納責(zé)任”，并在電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)風(fēng)電和太陽能發(fā)電等可再生能源保障性并網(wǎng)責(zé)任以外，仍有投資建設(shè)意愿的可再生能源發(fā)電企業(yè)，提出“鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)自建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)?！?、“允許發(fā)電企業(yè)購買儲(chǔ)能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模”，并對(duì)自建調(diào)峰資源的“超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例（時(shí)長4小時(shí)以上）配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)?！?/p>

我們認(rèn)為，隨著光伏、風(fēng)電等新能源裝機(jī)規(guī)模的不斷增長以及分布式能源應(yīng)用擴(kuò)大，無論是發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)還是用戶側(cè)配備儲(chǔ)能的必要性和需求均大幅上升，政策的逐步完善將為儲(chǔ)能發(fā)展創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境，有利于推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

七、國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展空間

國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)迎來可觀增長空間

我們認(rèn)為，隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)增長、儲(chǔ)能及電價(jià)相關(guān)政策的不斷完善，以鋰電池為主的新型儲(chǔ)能技術(shù)有望在相關(guān)機(jī)制的推動(dòng)下迎來高速發(fā)展契機(jī)。國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確了2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上的目標(biāo)。以此計(jì)算，2020-2025年均復(fù)合增長率將超50%。

據(jù)CNESA預(yù)測(cè)：保守場(chǎng)景下，2025年中國電化