《2022年中國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)VIP

預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)摩托車行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)摩托車制造行業(yè)的上市公司主要有力帆科技(601777)、錢(qián)江摩托(000913)、林海股份(600099)、春風(fēng)動(dòng)力(603129)、愛(ài)瑪科技(603529.SH)、新日股份(603787.SH)、九號(hào)公司(689009.SH)、隆鑫通用(603766)等。本文核心數(shù)據(jù)：摩托車整車制造所屬的國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類、摩托車產(chǎn)業(yè)鏈、中國(guó)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量產(chǎn)業(yè)概況1、定義：電摩也屬于摩托車摩托車整車制造，指不論是否裝有邊斗的摩托車制造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把摩托車整車制造歸入交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)(國(guó)統(tǒng)局代碼37)中的摩托車制造業(yè)(375)，其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為3751。2019年起，電動(dòng)車新國(guó)標(biāo)開(kāi)始實(shí)施以后，電動(dòng)車輕便摩托車、電動(dòng)車摩托車也屬于摩托車，歸屬于機(jī)動(dòng)車范疇，上路行駛必須持有D或F駕駛證。從摩托車分類來(lái)看，目前國(guó)際上比較流行的分類方法是采用美國(guó)的所謂“道路適應(yīng)性”綜合法，就是以適合于什么樣的道路條件為前提，輔之以發(fā)動(dòng)機(jī)的排量、功率、輪胎直徑等為主要參考依據(jù)進(jìn)行分類。中國(guó)參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及各國(guó)的分類方法，按車輛最大車速和發(fā)動(dòng)機(jī)排量(或電機(jī)功率)可分為輕便摩托車和摩托車;按結(jié)構(gòu)形式和使用道路條件分可分為踏板車、彎梁車、跨騎車和三輪摩托車，按外形分可分為普通車、跑車和太子車。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析摩托車作為一個(gè)高度綜合的整體，其涉及零配件的數(shù)量、品種較多，根據(jù)摩托車整車制造行業(yè)主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，行業(yè)主要上游行業(yè)有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)等原材料行業(yè)，還有軸承、齒輪等零部件行業(yè)以及發(fā)動(dòng)機(jī)和輪胎行業(yè)。摩托車整車制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)主要有政府機(jī)構(gòu)以及摩托車消費(fèi)市場(chǎng)，一方面作為消費(fèi)品，滿足人們?nèi)粘Ｉ詈徒煌ǔ鲂械谋憷?，另一方面也可作為生產(chǎn)工具，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。其下游為各級(jí)經(jīng)銷商和最終用戶，因此，銷售渠道的分布、生活水平的高低、消費(fèi)習(xí)慣、特定的生產(chǎn)用途和需要將影響產(chǎn)品的最終銷售。目前，我國(guó)摩托車行業(yè)參與者眾多，在上游摩托車配件行業(yè)有雙環(huán)傳動(dòng)、雷迪克、襄陽(yáng)軸承和建設(shè)摩托等;上游摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)則有東安動(dòng)力、全柴動(dòng)力和宗申動(dòng)力等;中游整車制造行業(yè)，則有川崎、大運(yùn)、哈雷等多家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在轉(zhuǎn)型期我國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，從最早期新中國(guó)成立前，摩托車作為戰(zhàn)爭(zhēng)交通工具，產(chǎn)品進(jìn)口基本依靠海外，到后來(lái)新中國(guó)成立，我國(guó)自主生產(chǎn)了第一臺(tái)軍用摩托車，隨后快速發(fā)展，我國(guó)成為全球摩托車產(chǎn)銷大國(guó)，再到今日，國(guó)產(chǎn)摩托車行業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸轉(zhuǎn)型期，在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展將朝向綠色化和高端化發(fā)展。上游供給情況：中國(guó)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)下降摩托車的上游核心零部件就是摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)，然而近幾年我國(guó)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)年間數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)生產(chǎn)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)1556.36萬(wàn)臺(tái)，較2014年減少近1000萬(wàn)臺(tái)。這主要是由于近年來(lái)在低碳政策的影響下，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)份額逐漸提高，而電動(dòng)摩托車主要用的是電機(jī)，而非發(fā)動(dòng)機(jī)，從而導(dǎo)致對(duì)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)的需求出現(xiàn)下降。下游發(fā)展情況：摩托車新增注冊(cè)登記數(shù)量有所回暖從下游摩托車的消費(fèi)需求來(lái)看，根據(jù)公安部披露的摩托車新增登記注冊(cè)數(shù)量來(lái)看，2020年摩托車新增注冊(cè)登記826萬(wàn)輛，比2019年增加249萬(wàn)輛，增長(zhǎng)43.07%，近兩年保持快速增長(zhǎng)，受影響，2020年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這表明摩托車的消費(fèi)需求有所回暖。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、供需：摩托車產(chǎn)銷均有所回暖從我國(guó)摩托車產(chǎn)銷數(shù)量來(lái)看，我國(guó)摩托車產(chǎn)銷數(shù)量從2014年以來(lái)進(jìn)入滑坡通道，至2018年，行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)都達(dá)到了近年來(lái)的低點(diǎn)，分別為1557.75萬(wàn)輛和1557.05萬(wàn)輛。隨后開(kāi)始回暖，2020年受影響，也僅是較2019年小幅下降，2021年1-11月，我國(guó)摩托車產(chǎn)銷量已達(dá)到1849.36萬(wàn)輛和1844.45萬(wàn)輛，均已超過(guò)2020年全年的數(shù)據(jù)。從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)摩托車市場(chǎng)工業(yè)總產(chǎn)值為915.09億元，較2018年5.28%。2020年、2021年前瞻根據(jù)摩托車整車產(chǎn)量和價(jià)格指數(shù)等數(shù)據(jù)測(cè)算得到，2020年我國(guó)摩托車整車制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值進(jìn)一步下降，而2021年則會(huì)出現(xiàn)大幅回升。注：2020年和2021年數(shù)據(jù)是根據(jù)行業(yè)銷量測(cè)算得到，真實(shí)數(shù)據(jù)仍以官方披露為準(zhǔn)。2、出口：摩托車出口數(shù)量不斷增長(zhǎng)據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017-2021年，我國(guó)摩托車及裝有輔助動(dòng)力裝置的腳踏車整車出口數(shù)量呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年前11月，我國(guó)摩托車及裝有輔助動(dòng)力裝置的腳踏車整車出口數(shù)量達(dá)3248萬(wàn)輛，已超過(guò)2020年全年數(shù)量，2021年全年摩托車及裝有輔助動(dòng)力裝置的腳踏車整車出口數(shù)量預(yù)計(jì)將突破3400萬(wàn)輛。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：我國(guó)企業(yè)仍處于第二梯隊(duì)從企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看。我國(guó)是摩托車產(chǎn)銷大國(guó)，盡管我國(guó)摩托車行業(yè)相比西方發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，但后期發(fā)展較快，目前國(guó)內(nèi)已發(fā)展出一批優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)摩托車品牌。從品牌知名度和摩托車技術(shù)來(lái)看，我國(guó)摩托車行業(yè)品牌可以分為三大梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)主要是哈雷戴維森、雅馬哈、川崎和寶馬等西方老牌摩托車知名品牌，這些品牌在全球都有著悠久的歷史和良好的口碑;第二梯隊(duì)則是以我國(guó)宗申摩托、隆鑫摩托等為主的國(guó)產(chǎn)知名品牌，目前我國(guó)摩托車技術(shù)不斷積累進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)品牌知名度也不斷提升，但國(guó)產(chǎn)摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領(lǐng)域，旨在解決剛性交通出行需求上，與第一梯隊(duì)的高端品牌仍有差距;第三梯隊(duì)則是國(guó)內(nèi)外其他中低端摩托車品牌。目前，布局了摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)制造和摩托車整車制造業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，宗申動(dòng)力在摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)，隆鑫通用則除了在發(fā)動(dòng)機(jī)以外，摩托車整車制造數(shù)量上也領(lǐng)先其他企業(yè)。摩托車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況如下：注：統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。2、細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)：燃油車仍是主流按動(dòng)力形式分類來(lái)看，摩托車過(guò)去一直以燃油摩托車為主，近年來(lái)隨著碳中和和碳達(dá)峰政策的發(fā)展，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)也不斷擴(kuò)大，但我國(guó)摩托車行業(yè)仍以燃油摩托車為主。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，我國(guó)燃油摩托車產(chǎn)銷1483.76萬(wàn)輛和1480.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.61%和16.79%;電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷365.59萬(wàn)輛和364.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.25%和4.26%。按車型分類來(lái)看，2021年1-11月，在三大兩輪車型中，跨騎車產(chǎn)銷830.48萬(wàn)輛和825.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.88%和20.82%;踏板車產(chǎn)銷593.46萬(wàn)輛和594.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.27%和9.26%;彎梁車產(chǎn)銷209.16萬(wàn)輛和209.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%和11.25%。產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)型隨著我國(guó)摩托車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，摩托車代步市場(chǎng)進(jìn)入瓶頸期，多元化和個(gè)性化將成為我國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)摩托車品牌發(fā)展也將順應(yīng)時(shí)代潮流向高端化發(fā)展。另外，由于近年來(lái)政策的持續(xù)加碼，以及新能源技術(shù)的不斷發(fā)展，電動(dòng)摩托車行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇;最后隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步加深與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的融合。2、產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型，電動(dòng)車占比預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提高前瞻認(rèn)為2021年我國(guó)摩托車行業(yè)產(chǎn)量將隨著逐步得到控制，行業(yè)迎來(lái)大幅的回暖，產(chǎn)量突破2000萬(wàn)輛。在隨后的幾年，我國(guó)摩托車供需仍將受到國(guó)家環(huán)保政策的影