無人機(jī)：黃金十年劍指千億

據(jù)中央媒體報(bào)道，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人7月23日到空軍航空大學(xué)視察強(qiáng)調(diào)，要貫徹新時(shí)代黨的強(qiáng)軍思想，貫徹新時(shí)代軍事戰(zhàn)略方針，貫徹新時(shí)代軍事教育方針，深化改革創(chuàng)新，不斷提高辦學(xué)育人水平，努力開創(chuàng)學(xué)校建設(shè)發(fā)展新局面。值得注意的是，此次領(lǐng)導(dǎo)人還專門視察了無人機(jī)實(shí)驗(yàn)室。領(lǐng)導(dǎo)人要求加強(qiáng)無人機(jī)專業(yè)建設(shè)，有望刺激相關(guān)設(shè)備需求爆發(fā)。

隨著我國(guó)實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練的深入實(shí)施，無人機(jī)等消耗類武器裝備及配件進(jìn)入消耗加速補(bǔ)庫存階段。未來我軍無人化程度提高趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)十四五需求仍有較大增長(zhǎng)。中信證券指出，目前無人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景正日益豐富，根據(jù)德國(guó)市場(chǎng)調(diào)研公司《DroneIndustryInsights》預(yù)測(cè)，全球無人機(jī)市場(chǎng)將從2018年的141億美元增長(zhǎng)到2024年的431億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率20.5%。若我國(guó)軍費(fèi)維持在7.5%，十年內(nèi)無人機(jī)預(yù)算占比達(dá)到美國(guó)目前水平，可以估算出我國(guó)未來10年軍用無人機(jī)市場(chǎng)空間千億元以上。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興的高科技產(chǎn)業(yè)，從研發(fā)、制造到使用、管理及服務(wù)涉及諸多領(lǐng)域。通常是指由機(jī)載動(dòng)力驅(qū)動(dòng)，由人為遠(yuǎn)程操作或自主程序控制飛行，可執(zhí)行多種任務(wù)并能回收重復(fù)使用的無人駕駛飛行器。無人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展至今，已經(jīng)演變?yōu)橛娠w行器分系統(tǒng)、地面站分系統(tǒng)、任務(wù)載荷分系統(tǒng)、綜合保障分系統(tǒng)4大分系統(tǒng)組成。相比于傳統(tǒng)飛機(jī)，無人機(jī)在造價(jià)、飛行員培養(yǎng)及安全保護(hù)、發(fā)射/回收方式、體積大小等方面體現(xiàn)出絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。無人機(jī)已綜合應(yīng)用于全球軍事戰(zhàn)爭(zhēng)領(lǐng)域。在無人機(jī)生態(tài)系統(tǒng)中，上游是設(shè)計(jì)制造企業(yè)，主要包括技術(shù)基礎(chǔ)、整機(jī)制造、應(yīng)用系統(tǒng)等企業(yè)；中游是應(yīng)用運(yùn)營(yíng)企業(yè)，主要包括國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的各個(gè)方面，有安防監(jiān)視、電力巡檢、農(nóng)業(yè)植保、航拍攝影等；下游則為無人機(jī)維護(hù)、數(shù)據(jù)處理、氣象保障等企業(yè)。據(jù)《無人機(jī)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告》，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括機(jī)身復(fù)合材料、載武器裝備、操縱控制裝備、發(fā)射回收裝置及其他零部件等，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括軍用和民用兩個(gè)市場(chǎng)。軍用市場(chǎng)主要涉及作戰(zhàn)和偵察，作戰(zhàn)包括軍事打擊、信息對(duì)抗、通信中繼和空中預(yù)警等，偵查主要通過安裝光電、雷達(dá)等各種傳感器，實(shí)現(xiàn)全天候的綜合偵察能力，為部隊(duì)提供實(shí)時(shí)情報(bào)支持。無人機(jī)總包商主要負(fù)責(zé)軍方需求消化、總體設(shè)計(jì)、分系統(tǒng)指標(biāo)分配和接口，其上游供應(yīng)商包括機(jī)身復(fù)合材料、動(dòng)力系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)等；下游客戶主要包括國(guó)內(nèi)軍方裝備采購部門和軍貿(mào)公司。在軍用領(lǐng)域，無人機(jī)與有人機(jī)相比具有人員零傷亡、作戰(zhàn)性能優(yōu)越、成本低等顯著特點(diǎn)，已經(jīng)逐步成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)不可或缺的重要武器平臺(tái)，可分為攻擊無人機(jī)、高空長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)、中高空長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)、中程無人機(jī)、近程無人機(jī)和微小型無人機(jī)等若干類別。軍用無人機(jī)發(fā)展大致呈現(xiàn)出9種趨勢(shì)：察打一體化、滯空長(zhǎng)時(shí)化、結(jié)構(gòu)隱身化、微小型化、高度智能化、綜合集成化、使用協(xié)同化、作戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)化、裝備系列化。其中長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)、微小型無人機(jī)、作戰(zhàn)無人機(jī)和無人機(jī)集群將是未來發(fā)展的重點(diǎn)方向。民用市場(chǎng)主要包括專業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)。專業(yè)級(jí)包括商業(yè)、公共管理及科研活動(dòng)。消費(fèi)級(jí)包括航拍和娛樂、休閑等日?；顒?dòng)。在民用領(lǐng)域，無人機(jī)在物探、地理測(cè)繪、應(yīng)急救援、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域均有大量的市場(chǎng)需求。已經(jīng)出現(xiàn)了面向行業(yè)用戶的工業(yè)級(jí)無人機(jī)和面向公眾用戶的消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，比如工業(yè)級(jí)無人機(jī)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)植保、國(guó)土勘測(cè)、安防和電力巡檢等領(lǐng)域，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)主要應(yīng)用于個(gè)人航拍。工信部提出民用無人機(jī)制造業(yè)發(fā)展目標(biāo)：到2025年，民用無人機(jī)產(chǎn)值將達(dá)到1800億元，年均增速25%以上，無人機(jī)制造企業(yè)有望顯著獲益。從全球軍用無人機(jī)技術(shù)水平和市場(chǎng)份額看，美國(guó)、以色列、英國(guó)和法國(guó)等歐美國(guó)家處于第一梯隊(duì)，技術(shù)水平較為領(lǐng)先，型譜較為完備，并且占有全球大部分市場(chǎng)份額。目前，美國(guó)的無人機(jī)技術(shù)處在世界領(lǐng)先的水平，其主要的研究對(duì)象和發(fā)展方向是長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)、無人作戰(zhàn)飛機(jī)、微型無人機(jī)和特種無人機(jī)。以色列是無人機(jī)的出口大國(guó)，無論是技術(shù)水平還是市場(chǎng)規(guī)模，都位居世界前列。應(yīng)用方面，美軍近年來提出了2025~2035年形成無人機(jī)蜂群作戰(zhàn)能力的目標(biāo)，全面開展了頂層設(shè)計(jì)和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，多個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)至飛行演示驗(yàn)證。此外，以中國(guó)、俄羅斯和日本為代表的國(guó)家處于第二梯隊(duì)，具備一定的自主研發(fā)能力，但性能指標(biāo)與先進(jìn)國(guó)家還有一定的差距。軍用無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，其中美國(guó)格魯曼、通用原子和AAI占據(jù)全球69%的市場(chǎng)份額。中國(guó)軍用無人機(jī)技術(shù)起步較晚，但近年來在國(guó)內(nèi)需求增加和出口市場(chǎng)增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下高速發(fā)展。中國(guó)自主研發(fā)的軍用無人機(jī)在行業(yè)內(nèi)逐漸嶄露頭角，憑借技術(shù)、價(jià)格和出口政策等優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)上開始嶄露頭角，其中“彩虹”、“翼龍”等系列軍用無人機(jī)在軍貿(mào)市場(chǎng)異軍突起。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，北京航空航天大學(xué)研制的BZK-005曾兩次獲得國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，彰顯我國(guó)軍用無人機(jī)取得的豐碩成果。目前，我國(guó)軍用無人機(jī)的研制單位主要包括國(guó)有軍工集團(tuán)及其下屬單位（中航工業(yè)集團(tuán)及下屬單位、航天科工集團(tuán)三院、航天科技集團(tuán)九院、航天科技集團(tuán)十一院、中國(guó)電科集團(tuán)54所等）、高校（北京航空航天大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等）、其它研究所（總參60所）和民營(yíng)企業(yè)（四川騰盾科技有限公司、中天引控科技股份有限公司等）。在消費(fèi)機(jī)無人機(jī)方面，最新的世界無人機(jī)公司排名中，有四家國(guó)內(nèi)公司上榜，分別為大疆創(chuàng)新（第一）、零度智控（第五）、極飛（第七）與臻迪科技（第九）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)生產(chǎn)了全球約94%的無人機(jī)產(chǎn)品，美國(guó)奧本海默金融服務(wù)公司最新發(fā)布的《全球無人機(jī)行業(yè)報(bào)告》顯示，美國(guó)民用無人機(jī)運(yùn)營(yíng)商使用的無人機(jī)產(chǎn)品來自的廠家中排在前五的是大疆、3DR、Sensefly、Yuneec、Trimble，其中大疆約占85%左右的份額，已經(jīng)成為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭。在國(guó)防建設(shè)方面，面對(duì)復(fù)雜的周邊國(guó)際環(huán)境，無人機(jī)可鞏固和加強(qiáng)國(guó)防航空作戰(zhàn)力量；在應(yīng)對(duì)未來戰(zhàn)爭(zhēng)方面，能夠有效減少人員傷亡和降低裝備使用成本，提高整體作戰(zhàn)效率，以上突出的使用特點(diǎn)使得各國(guó)軍隊(duì)越來越重視無人機(jī)的應(yīng)用。中信