深圳沙角B電站的項目融資的案例課件

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深圳合和實業(yè)日本兼松中資公司合和電力深圳xxB電站深圳特區(qū)16深圳xxB電站資金結構深圳xxB電站的資金結構包括股本資金、從屬性貸款和項目貸款三種形式，其具體的資金構成為（以1986年匯率換算為美元）：來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

深圳xxB電站資金結構深圳xxB電站的資金結構包括股本資7股本資金：股本資金/股東從屬性貸款（港幣）$3850萬人民幣延期付款（人民幣）$1670萬債務資金：A方人民幣貸款（從屬性項目貸款)$9240萬（人民幣）固定利率日元出口信貸（日元）$26140萬——日本進出口銀行歐洲日元貸款（日元）$5560萬港元貸款（港幣）$7500萬資金合計$53960萬

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股本資金：來自m448中國最大的資料庫下載www.m4488深圳xxB電站項目融資結構根據(jù)合作協(xié)議安排，在深圳xxB電站項目中，除以上人民幣資金之外的全部外匯資金安排由B方負責，項目合資B方—合和電力（中國）有限公司利用項目合資A方提供的信用保證，為項目安排了一個有限追索的項目融資結構（見融資結構圖）來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

深圳xxB電站項目融資結構來自m448中國最大的資料庫下載9廣東國際信托投資公司國際貸款銀團日本進出口銀行工程設備/建設財團項目經營公司工程擔保銀行中國人民保險公司廣東省政府深圳xxB電站出口信貸項目風險擔保項目貸款支持信項目保險項目管理擔保電力購買協(xié)議煤炭供應協(xié)議“交鑰匙”工程承包合同工程履約擔保債務償還生產費用電力銷售收入10年合作期利潤B方A方深圳xxB電站項目融資結構來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

廣東國際信托國際貸款銀團日本進出口銀行工程設備/建設項目經營10B方與日本三井公司等幾個主要日本公司組成的電廠設備供應和供應工程財團談判獲得了一個固定價格的“交鑰匙”合同。這個財團在一個固定日期（2019.4.1）和一個“交鑰匙”合同基礎上，負責項目的設計、建設和試運行，并同意為項目在試運行和初期生產階段提供技術操作人員，這樣一來，項目的一個主要風險（完工風險）被成功地從項目投資者身上轉移出去。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

B方與日本三井公司等幾個主要日本公司組成的電廠設備供應和供應11融資結構使用了日本政府進出口銀行的出口信貸作為債務資金的主要來源，用以支持日本公司在項目中的設備出口。但是，日本進出口銀行并不承擔項目的風險，一個由大約50家銀行組成的國際貸款銀團為日本進出口銀行提供了一個項目風險擔保，并為項目提供歐洲日元貸款和港幣貸款。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

融資結構使用了日本政府進出口銀行的出口信貸作為債務資金的主要12A方對項目的主要承諾（即對B方的承諾）是電力購協(xié)議和煤炭供應協(xié)議，以及廣東省國際信托投資公司對A方承諾的擔保。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

A方對項目的主要承諾（即對B方的承諾）是電力購協(xié)議和煤炭供應13B方在安排融資時將兩個協(xié)議的權益以及有關擔保轉讓給項目融資的貸款銀團，作為項目融資結構的主要信用保證。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

B方在安排融資時將兩個協(xié)議的權益以及有關擔保轉讓給項目融資的14在A方和B方之間，對于項目現(xiàn)金流中的外匯問題也作了適當?shù)陌才?。在合作期間，項目的電力銷售收入的50%支付人民幣，50%支付外匯。人民幣部分用以支付項目煤炭的購買成本以及人民幣形式發(fā)生的項目費用，外匯收入部分支付以外匯形式發(fā)生的項目經營費用，包括項目貸款債務償還和支付給B方的利潤。A方承擔項目經營費用以及外匯貸款債務償還部分的全部風險，但是，對于B方的利潤收入部分匯率風險則由雙方共同承擔，A方30%，B方70%。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

在A方和B方之間，對于項目現(xiàn)金流中的外匯問題也作了適當?shù)陌才?5合作愉快MARKETING16合作愉快MARKETING1616深圳沙角B電站的項目融資的案例課件17深圳沙角B電站的項目融資的案例課件18深圳沙角B電站的項目融資的案例課件19深圳沙角B電站的項目融資的案例課件20深圳沙角B電站的項目融資的案例課件21深圳合和實業(yè)公司日本兼松商社中資公司合和電力（中國有限公司）深圳xxB電站深圳特區(qū)電力開發(fā)公司10年經營期利潤10年經后無償轉讓合作協(xié)議項目經營（10年后）項目建設股本資金項目建設資金股本資金（延期付款）人民幣從屬性貸款高級債務資金國際貸款銀團日本進出口銀行50%5%45%B方A方深圳xxB電站項目投資結構和資金結構來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

深圳合和實業(yè)日本兼松中資公司合和電力深圳xxB電站深圳特區(qū)122深圳xxB電站資金結構深圳xxB電站的資金結構包括股本資金、從屬性貸款和項目貸款三種形式，其具體的資金構成為（以1986年匯率換算為美元）：來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

深圳xxB電站資金結構深圳xxB電站的資金結構包括股本資23股本資金：股本資金/股東從屬性貸款（港幣）$3850萬人民幣延期付款（人民幣）$1670萬債務資金：A方人民幣貸款（從屬性項目貸款)$9240萬（人民幣）固定利率日元出口信貸（日元）$26140萬——日本進出口銀行歐洲日元貸款（日元）$5560萬港元貸款（港幣）$7500萬資金合計$53960萬

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深圳xxB電站項目融資結構來自m448中國最大的資料庫下載25廣東國際信托投資公司國際貸款銀團日本進出口銀行工程設備/建設財團項目經營公司工程擔保銀行中國人民保險公司廣東省政府深圳xxB電站出口信貸項目風險擔保項目貸款支持信項目保險項目管理擔保電力購買協(xié)議煤炭供應協(xié)議“交鑰匙”工程承包合同工程履約擔保債務償還生產費用電力銷售收入10年合作期利潤B方A方深圳xxB電站項目融資結構來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

廣東國際信托國際貸款銀團日本進出口銀行工程設備/建設項目經營26B方與日本三井公司等幾個主要日本公司組成的電廠設備供應和供應工程財團談判獲得了一個固定價格的“交鑰匙”合同。這個財團在一個固定日期（2019.4.1）和一個“交鑰匙”合同基礎上，負責項目的設計、建設和試運行，并同意為項目在試運行和初期生產階段提供技術操作人員，這樣一來，項目的一個主要風險（完工風險）被成功地從項目投資者身上轉移出去。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

B方與日本三井公司等幾個主要日本公司組成的電廠設備供應和供應27融資結構使用了日本政府進出口銀行的出口信貸作為債務資金的主要來源，用以支持日本公司在項目中的設備出口。但是，日本進出口銀行并不承擔項目的風險，一個由大約50家銀行組成的國際貸款銀團為日本進出口銀行提供了一個項目風險擔保，并為項目提供歐洲日元貸款和港幣貸款。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

融資結構使用了日本政府進出口銀行的出口信貸作為債務資金的主要28A方對項目的主要承諾（即對B方的承諾）是電力購協(xié)議和煤炭供應協(xié)議，以及廣東省國際信托投資公司對A方承諾的擔保。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

A方對項目的主要承諾（即對B方的承諾）是電力購協(xié)議和煤炭供應29B方在安排融資時將兩個協(xié)議的權益以及有關擔保轉讓給項目融資的貸款銀團，作為項目融資結構的主要信用保證。Return來自m448中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載

B方在安排融資時將兩個協(xié)議的權益以及有關擔保轉讓給項目融資的30在A方和B方之間，對于項目現(xiàn)金流中的外匯問題也作了適當?shù)陌才拧Ｔ诤献髌陂g，項目的電力銷售收入的50%支付人民幣，50%支付外匯。人民幣部分用以支付項目煤炭的購買成本以及人民幣形式發(fā)生的項目費用