中國物流自動化行業(yè)發(fā)展需求情況及智能倉儲核心設(shè)備發(fā)展前景分析預測

中國物流自動化行業(yè)發(fā)展需求情況及智能倉儲核心設(shè)備發(fā)展前景分析預測

一、物流自動化行業(yè)發(fā)展分析

1、社會物流的發(fā)展

我國正處于倉儲物流升級階段，物流裝備從自動化向智能化升級。隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，我國的工業(yè)體系不斷完善，隨之帶來的倉儲業(yè)的現(xiàn)代化要求也在不斷提升。工業(yè)物流概念形成于20世紀50年代的美國，1963年引入日本及其他工業(yè)發(fā)達國家，在1980年引入中國，工業(yè)物流的發(fā)展被視作工業(yè)企業(yè)的“第三利潤源”。從世界范圍來看，物流倉儲的發(fā)展主要分為五個階段，即人工倉儲階段、機械化倉儲階段、自動化倉儲階段、集成自動化倉儲階段和智能自動化倉儲5個階段。就目前我國倉儲業(yè)的發(fā)展正處在推廣應(yīng)用自動化和集成自動化倉儲的階段，未來將結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信息技術(shù)發(fā)展而進一步實現(xiàn)智能化。

我國物流成本占GDP比重高，仍有一定下降空間。改革開放40年來，我國經(jīng)濟一直保持健康快速的發(fā)展，目前改革已進入到攻堅區(qū)和深水區(qū)，未來中國將面臨改革開放深化、發(fā)展模式優(yōu)化、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的機遇和挑戰(zhàn)。在這樣的背景下，我國制造業(yè)和服務(wù)業(yè)處在升級轉(zhuǎn)型的十字路口，智能物流的作用將更加凸顯。2017年全國社會物流總額為252.8萬億元，同比增長6.7%；全國社會物流總費用12.1萬億元，同比增長9.2%，占當年GDP比重為14.6%。發(fā)改委在2016年《降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本工作方案》的解讀提到，我國社會物流總費用與GDP的比率約為同期美國的2倍、日本的2倍、德國的1.9倍、印度的1.3倍、巴西和墨西哥的1.4倍；物流費用占企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比重大約比美國高0.6個百分點、比日本高3.5個百分點。雖然上述兩個指標在過去的幾年有所下降，但與發(fā)達國家相比，未來我國物流成本仍具有一定的下降空間。我國物流總費用在當年GDP中的占比

在降物流成本的進程中，智能倉儲發(fā)展是大勢所趨。在工業(yè)4.0和中國制造2025的大環(huán)境下，智能倉儲的優(yōu)勢正逐漸顯現(xiàn)。常用波特五力分析模型來分析產(chǎn)業(yè)的吸引力，后加入了互補者成為六力分析模型。運用此六力分析使專業(yè)物流公司明了是什么因素讓智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由這些信息，智能物流公司在建立其商業(yè)模式時可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。

近年來，我國物流業(yè)正處于上升階段。我國社會物流總額在逐年攀升，其增長率在2008年以前維持在20%之上，經(jīng)過2008年的經(jīng)濟危機，2009年出現(xiàn)突降，2008年之后，我國社會物流總額增長率未及之前高點，但穩(wěn)中向好，近五年復合增長率7.4%；從物流行業(yè)固定資產(chǎn)投資來看，其數(shù)額也在保持高速增長，近5年的復合增長率為14.1%。在2016年物流業(yè)固定資產(chǎn)投資中，建筑安裝工程占比75.2%，設(shè)備工器具購置占比11.0%，其他費用占比13.8%。綜合我國社會物流總額和我國倉儲物流業(yè)的固定投資情況來看，我國物流行業(yè)正處于急速擴張階段，預計2018-2020年物流總額年平均增速在8%以上，固定資產(chǎn)投資增速在15%以上，未來大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資將不斷進入物流行業(yè)。我國社會物流總額變化

隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，制造業(yè)職工工資不斷攀升，國內(nèi)企業(yè)的人力成本持續(xù)增長。制造業(yè)從業(yè)人員年均工資從2006年的1.80萬元增長至2016年的5.96萬元，對勞動密集型產(chǎn)業(yè)造成明顯沖擊，企業(yè)為壓縮成本將轉(zhuǎn)向更經(jīng)濟的生產(chǎn)模式。疊加近期出臺的規(guī)范社保繳納基數(shù)政策，中、小、微企業(yè)都將面臨高漲的稅收成本負擔和不斷加大的生存壓力。人口紅利逐漸消失和人工成本不斷攀升的同時，機器人的投資回收周期卻不斷下降?？紤]到每臺機器人的平均效率約合2名工人的效率，可以連續(xù)24小時工作，相當于6名工人。假設(shè)每臺機器人本體、系統(tǒng)集成及維護成本每年約72萬元，而使用人工成本約在36萬左右，如此測算，2016年機器人投資周期約為2年。未來隨著機器人成本的不斷下降，人工成本的不斷上升，機器換人將成為越來越多企業(yè)的選擇。

中國智能物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道。近十年來我國物流自動化市場的規(guī)模以平均20%左右的增速增長，2013年我國自動化物流市場規(guī)模約合360億元，2016年達到600億元至2018年我國自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模有望突破1100億大關(guān)。同時，我國物流業(yè)景氣指數(shù)一直處于榮枯線之上，顯示我國物流業(yè)欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢。我國自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模（億元）

我國物流業(yè)景氣指數(shù)（業(yè)務(wù)量）

2、智能倉儲建設(shè)與需求發(fā)展情況分析

我國的倉儲業(yè)在建設(shè)與需求同步增長的氛圍中發(fā)展狀大。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，商業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)、連鎖超市、零售業(yè)等對物流、倉儲業(yè)務(wù)的外包需求逐步增多，加之中小物流企業(yè)對倉儲租賃的需求，使倉儲業(yè)面臨著巨大的發(fā)展空間。

我國物流自動化行業(yè)起步較晚，目前整體物流自動化普及率在20%左右，對比發(fā)達國家80%水平尚有巨大可開發(fā)空間。細分行業(yè)中，煙草、醫(yī)藥、汽車自動化率分別為46%、42%和38%，在自動化的普及率方面，在各行業(yè)中處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。我國物流自動化普及率走勢

從行業(yè)企業(yè)數(shù)量角度看，2016年我國倉儲行業(yè)的企業(yè)已達5.2萬家，近6年復合增長率為20.4%；從行業(yè)投資角度看，2016年倉儲行業(yè)新增固定資產(chǎn)規(guī)模達6983.5億元，近5年復合增長率達23.4%。但就2016年來說，倉儲行業(yè)總體新增固定資產(chǎn)規(guī)模為6983.5億元，同比增長5.5%，低于2015年28.3%的增速。其中2016年倉儲行業(yè)設(shè)備工器具購置達961億元，五年來首次出現(xiàn)負增長，同比下降15.8%，是造成行業(yè)總體新增固定資產(chǎn)規(guī)模增速放緩的主要原因。

我國倉儲行業(yè)仍處于擴張階段，智能倉儲需求旺盛。除每年年底春節(jié)時引起的倉儲業(yè)務(wù)量下降外，近兩年我國倉儲綜合指數(shù)和倉儲業(yè)務(wù)量指數(shù)保持高位，平均值分別為52.2%、52.9%，處于榮枯線之上，反應(yīng)我國倉儲行業(yè)業(yè)務(wù)需求旺盛。下游產(chǎn)業(yè)需求的持續(xù)增加，必將不斷推動物流自動化以及智能倉儲系統(tǒng)的投資和發(fā)展。中國倉儲指數(shù)

中國倉儲業(yè)務(wù)量指數(shù)

數(shù)據(jù)顯示，電商物流行業(yè)對智能倉儲的參與度達62%，說明智能倉儲企業(yè)在此行業(yè)參與者眾多，競爭激烈，也從側(cè)面說明了電商物流未來對智能倉儲的需求潛力。近年來，電商企業(yè)和快遞企業(yè)都在智能倉儲領(lǐng)域積極布局，企圖在未來激烈的競爭中搶占智能物流領(lǐng)域的高地。京東可謂電商物流領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，近年來的倉儲物流設(shè)備的增長率保持在70%上下，2017年京東倉儲物流設(shè)備的凈值達到26.9億元；蘇寧則起步稍晚，2017年其機器設(shè)備凈值達到8億元，2017年蘇寧機器設(shè)備凈值增長率由2016年的9.4%一躍升為225.3%，說明其近年來正在智能物流領(lǐng)域積極布局京東倉儲物流設(shè)備規(guī)模

蘇寧機器設(shè)備凈值

3、快遞企業(yè)集中上市帶來提升裝備投資需求

2016年，圓通、申通、順豐、韻達等快遞巨頭紛紛借殼上市，并募集配套資金進行項目投資。從各公司披露的信息看，所募集的配套資金多運用在轉(zhuǎn)運中心的建設(shè)和設(shè)備自動化升級方面。

上市兩年來，中通和韻達在機器設(shè)備中投入加速，其他三家也各有增長，說明快遞行業(yè)正在積極向智能物流靠攏。盡管在智能倉儲的下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)中電子商務(wù)并不突出，但近年來全國電商交易額和全國快遞業(yè)務(wù)收入正在逐年攀升，其帶來的智能倉儲需求成為了重要的增長引擎。

2016年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模20.2萬億元，增長23.6%。中國電子商務(wù)市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。其中，網(wǎng)絡(luò)購物占比為23.3%，相比2015年占比升高，發(fā)展勢頭良好。2012-2018年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模及同比增長走勢

2017-2018年中國快遞業(yè)務(wù)收入走勢

各快遞公司固定資產(chǎn)情況（億元）

二、智能倉儲行業(yè)競爭格局

國內(nèi)自動化物流系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，自動化物流行業(yè)的市場需求持續(xù)增長。但總體上來看，我國自動化物流系統(tǒng)的應(yīng)用狀況與美國、日本、歐洲等西方發(fā)達國家相比差距還較大。

自動化物流系統(tǒng)綜合解決方案是企業(yè)最終需求。整體來看，世界最優(yōu)秀的物流自動化系統(tǒng)集成商仍集中在美國、歐洲和日本等地區(qū)，國內(nèi)系統(tǒng)集成商仍處于相對落后狀態(tài)。2018年5月，美國權(quán)威物料搬運領(lǐng)域雜志《MMH》公布了2017年全球自動化系統(tǒng)集成商20強榜單。2017年智能倉儲集成商20強榜單中收入超過10億美元的有6家：Daifuku（日本大福）以36.59億美元穩(wěn)居排行榜第一位，SCHAEFER（德國勝斐邇）以30.60億美元位居第二，排名第三的是Dematic（德馬泰克）公司，該年營收22.67億美元。

Vanderlande（荷蘭范德蘭德）以15.38億美元的營收超過MurataMachineey排名第四，后者當年營收12.87億屈居第五。Honeywell（北美霍尼韋爾）以10億美元營收排名第六。在2017年20強榜單中，歐洲區(qū)域的公司占據(jù)了絕對優(yōu)勢，日本公司有兩家入圍，而目前中國本土公司尚未進入20強名單。2016-2017年度全球物流系統(tǒng)集成商20強名單

根據(jù)美國《MMH》雜志每年公布的物料搬運系統(tǒng)集成商20強榜單2013-2017的營收情況，前五強近五年的營業(yè)收入總額分別為，85.3億美元、87.7億美元、95.6億美元、100.0億美元、118.1億美元，整體穩(wěn)定增長，且增速在波動中上升，五年復合增長率7.46%，行業(yè)發(fā)展強于宏觀經(jīng)濟發(fā)展。將范圍擴大到年榜單內(nèi)的20家上榜企業(yè)，其總收入分別為157.1億美元、160.6億美元、166.6億美元、173.8億美元、196億美元。在全球GDP增速5年來于2017年首次超過3%的時候，智能倉儲系統(tǒng)集成商的5年復合增長率達到了6.0%基本保持在經(jīng)濟增速的兩倍左右。可以窺見，即使在全球經(jīng)濟蕭條的大背景下，全行業(yè)依然保持的較高的發(fā)展速度。目前，全球經(jīng)濟初顯回暖趨勢，在未來經(jīng)濟向上向好發(fā)展的進程中，對智能倉儲行業(yè)投資將會迎來下一個高峰。

目前，我國自動化物流系統(tǒng)行業(yè)處于一個充分競爭的態(tài)勢。國內(nèi)企業(yè)與國外先進的物流自動化系統(tǒng)提供商競爭中不斷發(fā)展，陸續(xù)推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的自動化物流產(chǎn)品，如昆船物流的TIMMS系統(tǒng)，國內(nèi)企業(yè)憑借在性價比以及本土化后市場服務(wù)上明顯優(yōu)勢，在一些中低端項目中具備了較強的競爭優(yōu)勢，并成功進入高端項目領(lǐng)域。由于長期的技術(shù)積累，國外自動化物流系統(tǒng)提供商則在高端物流軟硬件技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗方面具有優(yōu)勢，在一些高端自動化物流系統(tǒng)項目中占有一定優(yōu)勢。

三、智能倉儲三大類核心設(shè)備發(fā)展前景光明

1、自動化立體庫，提高倉儲效率的關(guān)鍵所在

自動化物流裝備按功能構(gòu)成分為立體倉儲設(shè)備、高速分揀設(shè)備、自動化輸送設(shè)備等幾大類，主要產(chǎn)品自動化立體庫、堆垛機、自動分揀機、輸送機、AGV自動導引車等。其中自動化立體庫、自動分揀機、自動輸送系統(tǒng)是智能物流關(guān)鍵設(shè)備，對于提高物流分揀中心的儲存能力和分揀效率起到至關(guān)重要的作用。

倉儲自動化系統(tǒng)是由高層立體貨架、堆垛機、各種類型的叉車、出入庫系統(tǒng)、無人搬運車、控制系統(tǒng)及周邊設(shè)備組成的自動化系統(tǒng)。其中，自動輸送機市場占比最高，約為27.32%；自動化倉庫其次，市場總額約為101.38億元。物流倉儲自動化系統(tǒng)市場總額構(gòu)成

物流倉儲自動化系統(tǒng)構(gòu)成

自動化立體庫是指用立體倉庫實現(xiàn)高層存儲、自動存取，其構(gòu)成為立體貨架、堆垛機、輸送機、搬運設(shè)備、托盤、管理信息系統(tǒng)及其他設(shè)備。自動化立體庫能有效減少土地占用及人力成本，是提高物流效率關(guān)鍵因素。自動化立體庫的發(fā)展可以有效地解決倉儲行業(yè)大量占用土地及人力的狀況，并且實現(xiàn)倉儲的自動化與智能化，降低倉儲運營、管理成本并且提高物流效率。

有效利用垂直空間，提高單位面積存儲量，降低倉庫的土地成本；通過機器換人的方式，將倉庫作業(yè)機械化，減少人工作業(yè)比例，極大地提高倉庫的管理水平，貨物的出入庫效率顯著提升。

以一個8000個貨位的倉庫為例，若選擇平庫儲存的方式，需要的基建總面積達到10171平方米，需要耗費人力成本162.5萬元。若選擇自動化立體倉庫的方式管理，雖然初期硬件投資較高，但能減少土地使用面積8293平方米，且每年可節(jié)省人力成本123.5萬元。自動化立體倉庫效率優(yōu)于平庫

自動化立體倉庫市場規(guī)模增長迅速，保有量較國外仍有差距。根據(jù)中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心統(tǒng)計，我國的自動化立體庫近十年來市場規(guī)模保持了20%左右的平均增速，2016年市場規(guī)模約149億，同比增長23%。預計未來幾年將維持20%增速，到2020年將達到325億元規(guī)模。截至2016年，我國自動化立體庫的建成數(shù)已經(jīng)達3600座。然而從國際水平來看，美國擁有各種類型的自動化立體倉庫2萬多座，日本擁有3.8萬多座，德國1萬多座、英國4000多座。與這些發(fā)達國家相比，我國自動化立體倉庫保有量依然很少，未來增長潛力巨大。2012-2020年我國自動化立體倉庫市場規(guī)模（億元）

隨著國內(nèi)土地成本和人工成本的不斷上升，自動化立體庫的相對使用成本不斷下降。近年來，國家加強土地資源管理，土地資源日漸緊張，使得土地使用成本不斷增加，倒逼企業(yè)需要充分利用有限空間，提高現(xiàn)有土地利用率。智能倉儲系統(tǒng)摒棄了傳統(tǒng)倉庫的水平拓展模式，轉(zhuǎn)向立體拓展，具有較高的土地利用率和庫存容積率，可減少企業(yè)的土地成本。根據(jù)測算，國內(nèi)一個典型的8000個托盤規(guī)模的20年期自動化立體庫的總成本為7189萬元，普通平庫的總成本為9036萬元。雖然自動化立體庫在初期的硬件投資要遠高于普通平庫，但長期來看，自動化立體庫的總成本要低于普通平庫。隨著中國土地和人工成本的不斷上升，自動化立體庫較傳統(tǒng)庫的優(yōu)勢將日趨明顯，自動化立體庫將是未來倉儲發(fā)展的首選。自動化立體庫與普通平庫成本對比

2、自動分揀系統(tǒng)，提升分揀效率的關(guān)鍵制約

自動分揀系統(tǒng)是智能物流裝備中的核心部件。智能分揀系統(tǒng)一般由控制裝置、分類裝置、輸送裝置及分揀道口組成：

控制裝置的作用是識別、接收和處理分揀信號，根據(jù)分揀信號的要求指示分類裝置、按商品品種、按商品送達地點或按貨主的類別對商品進行自動分類。

分類裝置的作用是根據(jù)控制裝置發(fā)出的分揀指示，當具有相同分揀信號的商品經(jīng)過該裝置時，該裝置動作，使改變在輸送裝置上的運行方向進入其它輸送機或進入分揀道口。

輸送裝置的主要組成部分是傳送帶或輸送機，其主要作用是使待分揀商品貫通過控制裝置、分類裝置，并輸送裝置的兩側(cè)，一般要連接若干分揀道口，使分好類的商品滑下主輸送機（或主傳送帶）以便進行后續(xù)作業(yè)。

分揀道口是已分揀商品脫離主輸送機（或主傳送帶）進入集貨區(qū)域的通道，一般由鋼帶、皮帶、滾筒等組成滑道，使商品從主輸送裝置滑向集貨站臺，在那里由工作人員將該道口的所有商品集中后或是入庫儲存，或是組配裝車并進行配送作業(yè)。

2017年，我國電子商務(wù)交易額已達28.66萬億元，快遞業(yè)務(wù)收入4957.1億元，全年配送快遞400.5億件。隨著我國電子商務(wù)行業(yè)的高速發(fā)展，它所帶動的線上消費產(chǎn)生大量的快遞分揀需求，未來將會有越來越多的企業(yè)將運用自動化分揀系統(tǒng)提高效率。2017年我國自動化分揀設(shè)備投資規(guī)模約56億元，假設(shè)未來快遞總量以2017年快遞總量同比增2017年，我國電子商務(wù)交易額已達28.66萬億元，快遞業(yè)務(wù)收入4957.1億元，全年配送快遞400.5億件。隨著我國電子商務(wù)行業(yè)的高速發(fā)展，它所帶動的線上消費產(chǎn)生大量的快遞分揀需求，未來將會有越來越多的企業(yè)將運用自動化分揀系統(tǒng)提高效率。2017年我國自動化分揀設(shè)備投資規(guī)模約56億元，假設(shè)未來快遞總量以2017年快遞總量同比增速（28%）增長，中轉(zhuǎn)次數(shù)、分揀效率、單條線成本不變，預計至2022年我國物流行業(yè)自動化分揀系統(tǒng)市場規(guī)模將達到190億元。2017年自動分揀設(shè)備投資規(guī)模測算

2018-2022年自動分揀系統(tǒng)投資規(guī)模（億）

目前我國快遞分揀自動化程度較低，在勞動密集型的轉(zhuǎn)運中心，與分揀作業(yè)直接相關(guān)的人力約為一半，分揀作業(yè)時間約占整個轉(zhuǎn)運中心作業(yè)時間的30%~40%，分揀的成本占到轉(zhuǎn)運中心總成本的40%。智能分揀已然成為自動化物流裝備領(lǐng)域的一大亮點，包括韻達在內(nèi)的多家物流公司都采用了智能分揀設(shè)備提高工作效率。智能分揀設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)以大轉(zhuǎn)盤模式，將快遞流水線和分區(qū)的建包袋結(jié)合，在800平方米操作區(qū)域大循環(huán)，每小時處理超過1.2萬件包裹，全過程只需一次掃碼，大大縮短了操作時間，滿負荷運轉(zhuǎn)可減少2/3的分揀人員，分揀精準度達99%以上。目前自動分揀機已經(jīng)為越來越多的快遞企業(yè)所選用，規(guī)?；杀緝?yōu)勢帶來行業(yè)龍頭集中度的快速提升，快遞與物流業(yè)大都采用滑塊式、交叉皮帶式與翻板式。與人工分揀相比，自動分揀縮減了分揀時間，提高了分揀效率，同時大幅降低錯誤和破損情況的發(fā)生概率

3、自動輸送系統(tǒng)，提升物流效率的關(guān)鍵紐帶

自動輸送系統(tǒng)，主要包括箱式、托盤式兩大類。箱式輸送機主要包含皮帶式、輥式輸送機以及提升機等多種形式，唯品會“蜂巢”系統(tǒng)就是箱式運輸機的典型應(yīng)用之一。托盤式輸送機主要包含輥筒式輸送機、鏈條式輸送機、提升機、穿梭車等多種形式，亞馬遜KivaAGV就是托盤式輸送的典型應(yīng)用之一。輸送機主要和自動化立體庫配合應(yīng)用。二十一世紀以來，我國自動輸送系統(tǒng)技術(shù)取得了長足的進步，叉車、高速輸送機、AGV、RGV等已實現(xiàn)國產(chǎn)化，應(yīng)用領(lǐng)域也遍及多個行業(yè)，其在煙草、醫(yī)藥、服裝、零售等領(lǐng)域發(fā)展迅速。近年來，伴隨著我國電商、快遞業(yè)的飛速發(fā)展，自動輸送機也更多的向該領(lǐng)域滲透。自動輸送系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)“人到貨”揀貨模式，變?yōu)楝F(xiàn)在的“貨到人”模式，減少揀貨員移動和尋找過程，極大地提升了揀貨效率與準確率。

2013年我國AGV機器人銷量為2439臺，2014年上升至3150臺，同比增長29.15%；2016年銷量為6500臺，同比增長51.16%。2013-2016年年復合增長率達38.64%。按每臺AGV機器人40萬元的均價測算，2018年的AG