中國酒類流通行業(yè)流通渠道、渠道商情況及政策分析

中國酒類流通行業(yè)流通渠道、渠道商情況及政策分析

我國酒類流通行業(yè)集中度低。我國酒類流通行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，由于我國分銷渠道多樣、零售終端分散、行業(yè)起步較晚，占市場較大份額的大型龍頭企業(yè)較少，我國酒類流通行業(yè)集中度較低。對比發(fā)達國家，我國酒類流通市場的集中度還有較大提升空間。酒類流通渠道發(fā)展階段一覽

一、酒類流通行業(yè)流通渠道

酒類流通行業(yè)正往扁平化、品牌化方向發(fā)展，集中度有望逐步提升。我國傳統(tǒng)酒類渠道由于層級較多導(dǎo)致整體效率偏低，市場競爭加劇使得酒類流通產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)不斷提升產(chǎn)品流通速度、降低流通成本、保障產(chǎn)品品質(zhì)，近年來酒類流通渠道層級日益精簡，目前主要高端酒企渠道均已轉(zhuǎn)向扁平化。同時相較于末端經(jīng)銷商，終端零售商更愿意與掌握著較多資源的地區(qū)及全國高端酒總經(jīng)銷商進行直接合作，因此大型流通經(jīng)銷商相繼開設(shè)煙酒公司來直面終端，此外，隨著信息技術(shù)及行業(yè)的發(fā)展，酒類電子商務(wù)平臺的興起成為重要渠道補充。提升供應(yīng)鏈效率、降低分銷層級為未來大勢所趨，同時品牌化將成為重要競爭力。流通渠道具體變化一覽

電商平臺酒類交易規(guī)模提升的同時在酒類流通中占比也穩(wěn)步提升

《》白酒占酒類流通比重大。釀酒行業(yè)收入自2004年后保持高增，2018年收入為8122.7億元，具體來看，白酒行業(yè)占比持續(xù)上升，2018年白酒行業(yè)規(guī)模以上酒企收入5363.8億元，占比達66.0%，而啤酒、葡萄酒、黃酒收入占比分別為18.2%、3.6%、2.1%，占比呈下降趨勢，預(yù)計未來白酒占酒類流通比重仍將不斷提升。釀酒行業(yè)規(guī)模及增速

白酒收入占釀酒行業(yè)規(guī)模比持續(xù)提升

預(yù)計2020年白酒流通渠道規(guī)模至少為8114億。根據(jù)白酒規(guī)模以上酒企營業(yè)收入、白酒流通渠道毛利率反推出各年份白酒流通渠道規(guī)模：在中性假設(shè)下，2020年預(yù)計白酒流通渠道行業(yè)規(guī)模可達8114億元；在樂觀假設(shè)下，可達8785億元。2020年白酒流通渠道行業(yè)規(guī)模至少可達8114億元

白酒流通渠道集中度低，煙酒店為主流銷售渠道。目前我國白酒終端渠道中，煙酒店占比70%，酒店、商超、團購渠道占比分別為5-20%、5-15%、5-10%，為補充渠道，由于煙酒店直達客戶、信譽度較高、款式豐富，未來仍將為主流銷售渠道。2018年壹玖壹玖、華致酒行收入占比達0.9%

二、酒類流通行業(yè)渠道商情況

在2000年左右，酒類銷售渠道商以標(biāo)準(zhǔn)化及專業(yè)化的形象逐步出現(xiàn)，消費者對品牌渠道商的信任度與日俱增，比如壹玖壹玖、華致酒行、名品世家、銀基集團等。

1）經(jīng)營范圍方面：華致酒行以銷售高端酒白酒、定制酒為主（2018年占比94%），經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)布局全國，2015-2018年公司華致品牌門店數(shù)量從294家增至800余家；零售網(wǎng)點數(shù)從2788家增至4190家，KA商超大幅增長；終端供應(yīng)商從142家增至241家，2019H1公司門店數(shù)量增長24.7%，單店銷售收入增長20.4%；壹玖壹玖以銷售高端酒及其他明星單品白酒為主，銷售區(qū)域主要集中四川（占比約30%），2015年起公司在直營店基礎(chǔ)上通過加速擴張直管店實現(xiàn)收入迅速增長；名品世家以白酒銷售為主（2018年占比93%），主要銷售區(qū)域為華東、華中、華南地區(qū)，2018年末連鎖加盟終端數(shù)量為3351個；銀基集團主要銷售酒類產(chǎn)品，線上線下業(yè)務(wù)齊發(fā)力。

2)盈利能力方面：2018年華致酒行、壹玖壹玖、名品世家、銀基集團毛利率分別為21.1%、9.4%、8.7%、13.7%，本質(zhì)上渠道商主要賺取分銷收入，凈利率較低、受渠道拓展及行業(yè)影響較大，但華致酒行通過銷售高毛利定制產(chǎn)品、不斷拓展線下營銷網(wǎng)絡(luò)來保持高凈利率水平，而銀基集團開拓線上業(yè)務(wù)、壹玖壹玖加速擴張造成盈利能力偏弱；

3)經(jīng)營模式方面：華致酒行線下除了擁有直營店外，還擁有大量加盟店，加盟模式較直營模式更能充分發(fā)揮門店自主能動性；壹玖壹玖主要采取經(jīng)營權(quán)和所有權(quán)分離的直管店模式，門店只需向公司每年支付固定的門店管理費，而門店利潤均歸門店；名品世家也采取加盟模式。其他酒類渠道商基本情況

可比公司收入情況

可比公司凈利潤情況

三、酒類流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策

1）《國內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》

2016年11月11日，商務(wù)部等10部門聯(lián)合發(fā)布《國內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“《發(fā)展規(guī)劃》”），強調(diào)在“十三五”期間，將實施消費促進、流通現(xiàn)代化和智慧供應(yīng)鏈三大行動，全面打通消費、流通和生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，促進流通升級，提升流通在國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)性支撐和先導(dǎo)性引領(lǐng)作用。

《發(fā)展規(guī)劃》還提出要支持流通企業(yè)加強信息化改造，推動移動互聯(lián)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在流通領(lǐng)域的創(chuàng)新和應(yīng)用。鼓勵流通企業(yè)應(yīng)用企業(yè)資源計劃、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理等現(xiàn)代管理技術(shù)，提高采購、倉儲、運輸、訂單等環(huán)節(jié)管理水平。鼓勵流通企業(yè)與供應(yīng)商、信息服務(wù)商加強合作，推動營銷網(wǎng)、物流網(wǎng)、信息網(wǎng)有機融合。形成一批具有國際競爭力的骨干流通企業(yè)，發(fā)展一批專業(yè)化、特色經(jīng)營的中小流通企業(yè)。

2）《關(guān)于推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》

2016年11月2日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》（以下簡稱“《意見》”），從調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新發(fā)展方式、促進跨界融合三個方面明確了零售實體創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的9項主要任務(wù)。調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)方面，堅持盤活存量與優(yōu)化增量、淘汰落后與培育新動能并舉，推動實體零售調(diào)整區(qū)域結(jié)構(gòu)、調(diào)整業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，滿足居民消費結(jié)構(gòu)升級需要。創(chuàng)新發(fā)展方式方面，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營機制、創(chuàng)新組織形式、創(chuàng)新服務(wù)體驗，推動實體零售補短板、增優(yōu)勢，提高核心競爭力。促進跨界融合方面，促進線上線下融合，促進多領(lǐng)域協(xié)同，促進內(nèi)外貿(mào)一體化，通過融合協(xié)同構(gòu)建零售新格局。

另外，《意見》還從優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、強化政策支持兩個方面提出了扶持措施。

特別強調(diào)加強網(wǎng)點規(guī)劃，以市場化方式盤活現(xiàn)有商業(yè)設(shè)施資源，優(yōu)化網(wǎng)點布局；推進簡政放權(quán)，放寬對店鋪裝潢、店內(nèi)改造、戶外營銷的限制，完善城市配送車輛通行制度；完善公共服務(wù)，建立健全連鎖經(jīng)營、電子商務(wù)、商貿(mào)物流、供應(yīng)鏈服務(wù)等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)體系。

3）《關(guān)于進一步加強白酒質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作的通知》

2013年11月28日，國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于進一步加強白酒質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作的通知》，要求進一步加強白酒質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，完善長效監(jiān)管機制，督促企業(yè)切實保障白酒質(zhì)量安全，促進白酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。開展監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測，嚴(yán)格查處白酒銷售流通中的違法違規(guī)行為，支持消費者參與白酒質(zhì)量安全監(jiān)管等。

4）《關(guān)于“十二五”期間加強酒類流通管理的指導(dǎo)意見》

2011年12月，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于“十二五”期間加強酒類流通管理的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”），指出“十二五”期間，酒類流通管理要以調(diào)整結(jié)構(gòu)、規(guī)范管理、提升質(zhì)量、改善環(huán)境為重點，著力推進專業(yè)化、信息化經(jīng)營，引導(dǎo)科學(xué)、理性、健康的酒類消費，促進酒類流通行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。力爭到“十二五”期末，形成一大批年銷售額超10億元的區(qū)域性酒類流通骨干企業(yè)，一批年銷售額超過50億元的全國性酒類流通龍頭企業(yè)，10家左右年銷售額超100億元、具有國際競爭力的大型酒類流通企業(yè)。實現(xiàn)以酒類流通電子隨附單、無線射頻等為支撐的追溯體系覆蓋全國城區(qū)人口超百萬的城市，酒類經(jīng)營者備案登記率達到90%以上，銷售假冒偽劣酒類商品行為得到有效遏制，消費者權(quán)益得到有效保障。

《指導(dǎo)意見》還提出酒類流通管理的主要任務(wù)是建立符合國情的酒類現(xiàn)代流通體系，減少流通環(huán)節(jié)，提高流通效率；調(diào)整優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，培育一批知名酒類流通品牌，鼓勵競爭力強、信譽好、信息化水平高的酒類流通企業(yè)通過收購、兼并、上市等多種方式做大做強；創(chuàng)新酒類流通體系，推進酒類生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)互利共贏、和諧發(fā)展的新型合作模式，鼓勵發(fā)展以實力雄厚的批發(fā)商直供銷售終端、大型零售企業(yè)連鎖化經(jīng)營等為主體、中小企業(yè)特色化經(jīng)營為補充的新型酒類流通模式。

5）《關(guān)于進一步加強酒類質(zhì)量安全工作的通知》

2011年6月9日，國務(wù)院食品安全委員會發(fā)布《關(guān)于進一步加強酒類質(zhì)量安全工作的通知》，要求全國加強酒類質(zhì)量安全監(jiān)管，保障消費者身體健康和生命安全，促進酒類產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。主要內(nèi)容包括：嚴(yán)格酒類生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)、進出口環(huán)節(jié)監(jiān)管；加強檢驗檢測和監(jiān)測評估，健全追溯體系；加大偵辦懲處力度，嚴(yán)厲打擊制假售假行為；嚴(yán)格落實各方責(zé)任，強化保障政策措施。

6）《關(guān)于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》

2005年，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》，提出“按照市場經(jīng)濟規(guī)律和