中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模、市場發(fā)展空間及中國餐飲行業(yè)市場格局分析

中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模、市場發(fā)展空間及中國餐飲行業(yè)市場格局分析

一、我國餐飲市場規(guī)模龐大，行業(yè)蘊含成長空間

1、我國餐飲行業(yè)規(guī)模龐大，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢

我國餐飲行業(yè)規(guī)模龐大，且增速高于社零總額增速。作為市場化程度較高的行業(yè)，我國餐飲行業(yè)規(guī)模龐大。2017年年末餐飲業(yè)法人企業(yè)數(shù)為25884個，從業(yè)人數(shù)約為223萬人。受益于消費升級趨勢，餐飲行業(yè)增速高于社零總額增速。2018年全年餐飲收入4.3萬億元，同比增長7.8%，高于社會消費品零售總額增長速度3.7個百分點，占社會消費品零售總額比例為11.2%。餐飲市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢

2015年至今餐飲行業(yè)收入增速高于同期社會消費品零售總額增速

2、餐飲行業(yè)與經(jīng)濟周期相關(guān)性較強，市場空間可觀

餐飲行業(yè)呈現(xiàn)出與經(jīng)濟周期較強的相關(guān)性。2001年至2018年，我國GDP及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入均呈現(xiàn)一定幅度的增長，餐飲業(yè)整體也呈現(xiàn)上升趨勢。而自2008年經(jīng)濟增速放緩后，餐飲業(yè)收入增速也出現(xiàn)下滑。相較于GDP增速，餐飲業(yè)收入增速與人均可支配收入的增速變化關(guān)系更為密切。我國經(jīng)濟發(fā)展趨穩(wěn)，預(yù)計未來將繼續(xù)呈現(xiàn)“穩(wěn)中向好”的趨勢，因此餐飲行業(yè)也將總體維持穩(wěn)定的增長。

隨著城鎮(zhèn)化率提升，我國餐飲行業(yè)仍存較大上升空間。2018年，按城鎮(zhèn)居民人口占總?cè)丝诒壤嬎愕某擎?zhèn)化率為59.6%，而美國2000年時城鎮(zhèn)化率為79%，2010年時已高達80.7%，我國城市化進程還將不斷加快。預(yù)計隨著城鎮(zhèn)化率的提高，城鎮(zhèn)居民消費性支出中外出就餐比例也隨之提高，同時伴隨著我國居民消費升級，餐飲行業(yè)收入仍存在較大上升空間。

粗略估算，預(yù)計我國餐飲行業(yè)還有兩倍成長空間。我們做一個簡單的餐飲市場空間測算：按每人每天3頓飯，一年1095頓飯，一頓早餐按5塊錢計算，兩頓午餐、晚餐分別按10塊錢計算，365天在餐飲上的消費至少9千元，14億人約為13萬億元。2017年，我國餐飲業(yè)收入達到3.9萬億元，規(guī)模僅次于美國。2018年全年餐飲收入4.3萬億元，從4.3萬億到13萬億，餐飲市場成長空間巨大。城鎮(zhèn)居民人均消費性支出及增速

城鎮(zhèn)化率逐年升高

3、我國餐飲行業(yè)空間雖大，但真正的大企業(yè)還不夠多

迄今為止，餐飲業(yè)主板上市已有3家企業(yè)，分別是廣州酒家、全聚德和西安飲食。新三板有20家企業(yè)（其中狗不理因?qū)偈称分圃?，也納入餐飲范疇），即：洛陽餐旅、百富餐飲、紫羅蘭、優(yōu)格花園、粵珍小廚、望湘園、紅鼎豆撈、華鼎團膳、伊秀股份、新五心、小尾羊、幸運時間、小六湯包、順風(fēng)股份、千吉萊、咖啡之翼（退市）、優(yōu)鼎優(yōu)、金百萬、狗不理和新豐小吃。港股上市的內(nèi)地企業(yè)有6家，分別是海底撈、呷哺呷哺、味千（我國）、合興集團、唐宮我國以及國際天食。美股、港股、A股、新三板的主要餐飲上市公司_20191031

二、我國餐飲行業(yè)品類豐富，火鍋市場份額最大

我國餐飲行業(yè)品類豐富，主要可按菜系和業(yè)態(tài)進行分類。按菜系分類，可將我國餐飲市場分為中式餐飲、西式餐飲及其他餐飲。按餐飲業(yè)態(tài)分類，也可以將我國餐飲市場分為正餐、火鍋餐飲、快餐、團餐和西餐及休閑餐飲五個類別。其中，團餐指的是因某種共同原因形成的，多人在共同場所的臨時或長期共同就餐，包括固定場所固定人群（工廠、企業(yè)、機關(guān)單位、學(xué)校、鐵路、航空、服務(wù)區(qū)），變動場所流動人群（會議、宴會）以及特殊群體（鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、社區(qū)、老人餐）。按餐飲業(yè)態(tài)分類的我國餐飲市場

團餐市場面對的群體與對象

中式餐飲是我國整體餐飲服務(wù)市場的最大組成部分。中式餐飲是我國整體餐飲服務(wù)市場的最大組成部分，2017年市場份額高達80.5%，總收入由2013年的2.2萬億元增長至2017年的3.2萬億元，復(fù)合年增長率為9.9%。預(yù)計中式餐飲市場于2017年至2022年間將以8.9%的復(fù)合增長率持續(xù)增長，2022年總收入達到4.9萬億元。中式餐飲占據(jù)我國餐飲市場80%以上的份額

火鍋在中式餐飲市場的市場份額最大。其中，按照就餐環(huán)境的區(qū)別，中式餐飲市場又可分為中式正餐廳（提供餐桌服務(wù)的中餐廳）和中式快餐廳及其他（提供簡易就餐環(huán)境、有限菜式選擇及有限餐桌服務(wù)或不提供餐桌服務(wù)的餐廳）。可以看到，我國中式菜品市場品類眾多，地域菜系各有特色，豐富度極高?；疱佋谥惺讲惋嬍袌龅氖袌龇蓊~最大，按2017年的收入計算，市場份額為13.7%，其次是四川菜、中式快餐和廣東菜，市場份額分別為12.4%、12.2%和8.2%。中式餐飲品類眾多

三、餐飲市場集中度低，餐飲結(jié)構(gòu)從“啞鈴型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹忓N型”

1、餐飲行業(yè)格局分散，中小商家占主導(dǎo)地位

我國餐飲產(chǎn)業(yè)集中度低，中小商家占據(jù)主導(dǎo)地位。2014年至2017年，“中國餐飲集團百強排名”前100強營業(yè)收入占餐飲業(yè)整體收入的平均比例僅為4.45%，整體是分散的紅海市場。2017年，前100強的營業(yè)收入超過2000億元，占全國餐飲業(yè)營業(yè)收入的比例為歷年最高，也僅為5.04%。說明餐飲行業(yè)集中度較低，由于消費者選擇成本低，加之各地數(shù)量龐大且極具特色的中小型餐飲深受消費者喜愛，中小商家在餐飲行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

限額以上企業(yè)餐飲收入增速低于行業(yè)平均水平。2015年至2017年，限額以上餐飲收入平均增長率為6%，而行業(yè)整體增速在10%左右，遠(yuǎn)低于行業(yè)增速。2018年限額以上餐飲收入9236億元，同比下降5.3%。從2012年開始，限額以上餐飲企業(yè)收入總額占全國餐飲收入的比例逐年下降。2018年限額以上餐飲企業(yè)收入總額占全國餐飲收入的比例僅21.6%，同比下降3個百分點。

我們認(rèn)為造成我國餐飲行業(yè)集中度低的主要原因有以下幾點：首先，這可能與國家積極扶持大眾創(chuàng)業(yè)政策息息相關(guān)，大眾化餐飲占主導(dǎo)；其次，中小餐飲店創(chuàng)業(yè)門檻較低，進入者較多，而與時俱進的餐飲主題更新速度快，其對整個中小餐飲增速的拉動影響高于大店；外賣行業(yè)的飛速發(fā)展也很大程度上拉動了小店的盈利。限額以上餐飲企業(yè)收入占行業(yè)整體收入比例

2、餐飲市場結(jié)構(gòu)從“啞鈴型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹忓N型”

大眾消費成為餐飲行業(yè)主流。從2016年起，餐飲業(yè)大眾消費已經(jīng)成為餐飲收入最主要的部分，貢獻超過了80%的餐飲收入。大眾化餐飲的消費升級成為主體市場，快餐、團餐、火鍋、小吃、商場餐飲、休餐飲、餐飲食品、面包甜品生意紅火。高端消費比例下降，百姓消費成為主流。從消費人次增長率看，近三年大眾餐飲一直保持較高速度的增長率，而高檔餐飲的消費人次變化則是個位數(shù)的低增長。2017年，大眾餐飲的消費人次增長率為12.9%，中檔餐飲和高檔餐飲的消費人次增長率分別為11.5%和1.5%。從人均消費增長率看，近三年大眾餐飲的增長率雖有所下降，但都遠(yuǎn)高于同期高檔餐飲的增長率。2017年，大眾餐飲人均消費增長率為1.7%，高檔餐飲人均消費增長為0.5%。

從消費人次增長率看，近三年大眾餐飲一直保持較高速度的增長率，而高檔餐飲的消費人次變化則是個位數(shù)的低增長。2017年，大眾餐飲的消費人次增長率為12.9%，中檔餐飲和高檔餐飲的消費人次增長率分別為11.5%和1.5%。從人均消費增長率看，近三年大眾餐飲的增長率雖有所下降，但都遠(yuǎn)高于同期高檔餐飲的增長率。2017年，大眾餐飲人均消費增長率為1.7%，高檔餐飲人均消費增長為0.5%。

餐飲市場由原本高端餐飲、低端餐飲兩級分化的“啞鈴型”，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐源蟊姴惋嫗橹鞯摹凹忓N型”:高端餐飲式微。自2012年中央八項規(guī)定、六項禁令以及反對四風(fēng)等政策出臺、落實，直接導(dǎo)致了以公務(wù)接待為主要市場的高端餐飲走向式微，我國餐飲業(yè)進入了深度轉(zhuǎn)型期。2013年和2014年從兩位數(shù)高增長轉(zhuǎn)向個位數(shù)增長，餐飲業(yè)因公消費大幅減少，私人消費持續(xù)增加；高端消費明顯下降，俏江南易主，湘鄂情關(guān)店，各大高端餐飲品牌紛紛尋求轉(zhuǎn)型；大眾消費持續(xù)增加，大眾餐飲升級。小而美的品牌獲得年輕消費群體的青睞，以外婆家、綠茶餐廳為例：環(huán)境好，價格低，性價比高，這種餐廳的管理模式和經(jīng)營理念是可以快速復(fù)制的。并且隨著餐飲業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)融合的加深，餐飲O2O市場規(guī)模逐步擴大，高端餐飲在供需兩端的缺口由興起的大眾餐飲填補。大眾餐飲為餐飲行業(yè)收入主要部分

餐飲市場由啞鈴型轉(zhuǎn)化為紡錘型

3、我國餐飲企業(yè)連鎖化率低，連鎖化趨勢明顯

我國餐飲行業(yè)連鎖化率很低，連鎖餐飲營收增速高于餐飲行業(yè)整體水平。2013年至2017年，連鎖餐飲企業(yè)營業(yè)收入增速均高于同期餐飲行業(yè)整體營業(yè)額增速，連鎖化擴張是餐飲行業(yè)實現(xiàn)收入快速增長的重要路徑。2017年，我國餐飲企業(yè)連鎖化率僅為9.2%，美國、日本的餐飲企業(yè)連鎖化率分別為53.3%和48.9%，對標(biāo)國際，我國餐飲企業(yè)連鎖化率還有很大的上升空間。

中國餐飲市場仍由獨立營運餐廳主導(dǎo)，但預(yù)計連鎖餐飲增速更高。2017年，我國餐飲市場自營連鎖餐廳收入為1708億元，加盟連鎖餐廳收入為5977億元，獨立營運餐廳收入為31959億元。由于在發(fā)展、管理可擴張性和標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)、可靠供應(yīng)鏈等方面存在困難，連鎖餐廳營收份額并不算高，中國餐飲市場仍由獨立營運餐廳主導(dǎo)。但隨著消費升級，消費者更加注重品牌聲譽、食品安全、服務(wù)質(zhì)量等方面，預(yù)期自營連鎖餐廳收入于2017年至2022年將以11.4%的復(fù)合年增長率增長，加盟連鎖餐廳收入于2017年至2022年將以10%的復(fù)合年增長率增長，都將超越獨立營運餐廳的增長。

連鎖餐飲將是我國餐飲經(jīng)營模式的主要方向。連鎖經(jīng)營不僅是餐飲企業(yè)提高效率、降低成本的經(jīng)營方式，還能幫助企業(yè)突破發(fā)展中的管理瓶頸。連鎖經(jīng)營具有成本優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢以及品牌優(yōu)勢，有著極強的競爭能力，將是我國餐飲業(yè)經(jīng)營模式的主要發(fā)展方向。自營連鎖餐廳收入及增長率

加盟連鎖餐廳收入及